El documento resume la historia de las inversiones en la cadena de hidrocarburos en el Perú desde la década de 1970, destacando las oportunidades actuales en gas natural, biocombustibles y exportación de GNL. El gas natural ahora forma parte importante del consumo nacional y se usa para generar electricidad. Existen oportunidades para pequeñas y medianas empresas en distribución de gas y conversión a GNV, asi como grandes proyectos en procesamiento de gas y exportación.

1. La Matriz Energética Peruana y las Oportunidades de Negocios en el Sub Sector Hidrocarburos Ing. Gustavo Navarro Director General de Hidrocarburos Ministerio de Energía y Minas Julio 2007 COMEX PERU Sociedad de Comercio Exterior del Perú

2. En el Perú hemos tenido etapas con inversiones focalizadas en una parte d e la cadena de hidrocarburos pero nunca en toda la cadena como ahora.....

3. 70`s Grandes Inversiones en Exploración / Producción Descubrimiento de Petróleo en la Selva Firma de gran numero de contratos Grandes Inversiones en Transporte y Procesamiento de Hidrocarburos Oleoducto Nor-Peruano Refinería Iquitos Construcción del FCC –Ref. Talara Planta de Fertilizantes Planta de Solventes Planta de Negro de Humo Grandes Inversiones en Comercialización de Hidrocarburos Modernización de los Grifos y Estaciones de Servicios Planta de de Procesamiento de Gas Natural de Aguaytia 80`s 90`s 2000- 2005 200 6-.. Grandes Inversiones en Gas Natural Desarrollo del Lote 88 Planta de Separación de Gas – Líquidos en Malvinas Planta de Fraccionamiento de LGN en Pisco Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquidos Sistema de Distribución de Gas Natural en Lima y Callao Grandes Inversiones : Exploración/Producción Record de Contratos Tecnología para la explotación de crudo pesado P lantas de Pr ocesamiento Modernización de las Refinerías y Desulfurización Ampliación Malvinas y Pisco Gran Petroquímica Gas Natural Micro licuefacción (Irradia, Pluspetrol) GNC (Galileo) Ductos Regionales Comercialización GLP automotor GNV (Chip Inteligente) Biocombustibles (Etanol – Biodiesel) Inversiones en la Cadena de Hidrocarburos

4. Política de Estado La política de Estado que se ha mantenido en los últimos años: Estabilidad Jurídica y Contractual. Respeto a las Reglas del Mercado. Respeto a las Comunidades Nativas y al Medio Ambiente. Marco Legal Promotor de las Inversiones. Ha permitido alcanzar los siguientes importantes resultados:

5. Contratos Petroleros Al cierre del año 2006 se han suscrito 16 nuevos contratos petroleros superando el record de contratación del año 2005. (*) (*) Estimado

6. Regalías cobradas por el Estado

7. Últimos descubrimientos y confirmaciones Los descubrimientos de nuevas reservas han originado proyectos importantes para el país.

8. Descubrimiento comercial de petroleo crudo en el Lote 67 - Barret Estudio de Impacto Ambiental para el Desarrollo del Lote. Extensa campaña de adquisición sísmica 3D para la locación más ventajosa para la perforación. Construcción de baterías de extracción de 100 MBPD de crudo pesado. Construcción de facilidades para el mejoramiento del petróleo pesado (upgrading). Construcción de 400 Km. de oleoducto de 16‘’ para transportar petróleo desde el lote 67 hasta la estación N° 5 del Oleoducto Norperuano. Inicio de producción: 2010 estimándose llegar a una producción pico de 100 mil barriles diarios. Inversión: aprox. US$ 1600 Millones

9. Lote 39 - REPSOL De confirmarse las reservas de Hidrocarburos se necesitará la construcción de facilidades para la produción del lote: perforación de pozos de desarrollo, oleoductos, estaciones de bombeo, facilidades de mejoramiento de crudo, etc. Pozos perforados: Delfin 2X, Raya 3X Descubrieron crudo pesado en el año 2005

10. Lote Z-1 - BPZ Energy Perforación de pozos de desarrollo. Construcción de gaseoducto hasta la Costa en Zorritos. Construcción de Planta de Generación Eléctrica (160 MW) con Gas Natural. Posterior construcción de gaseoducto desde Zorritos hasta Ecuador, de confirmarse reservas suficientes.

11. Lote Z-2B - Petrotech Perforación de pozos Campo San Pedro producción promedio 3746 BPD de crudo liviano que ya se envía a la Refinería de Talara. Construcción de ducto en proyecto.

12. Inversiones en Exploración / Explotación de Hidrocarburos (2000 – 2006) Las inversiones en las actividades de exploración petrolera estuvieron deprimidas hasta el año 2003. A partir del año 2004 como resultado de los nuevos contratos suscritos, las inversiones se han visto incrementadas llegando hasta 688 MMUS$ en el año 2006; año en el que se suscribieron 16 nuevos contratos petroleros ( totalizando 43 en exploración y 18 en explotación).

13. Estimado de Inversiones en el Subsector Hidrocarburos Inversiones en Refinación, Transporte y Comercialización Incluye: Modernización Petroperú Ampliación Refinería Pampilla Ampliación planta de fraccionamiento en Pisco Grifos y Estaciones de Servicio ( Incluye Combustibles Líquidos, GLP y GNV) Plantas Envasadoras de GLP Plantas de GLP Planta de LNG Gasoducto Proyecto de Exportación Sistema de Distribución GN Distribución de Gas Sierra Central Distribución de Gas Ica Construcción Planta Separación Líquidos (Tumbes Otros ( Incluye Bocombustibles, Micro licuefacción y gasoductos virtuales)

14. Reservas Probadas (millones de TJ) Uso Comercial de Energía (miles de TJ/año) Matriz Energética 2003 TJ: Terajoule (2003) Total : 530 x 10 3 TJ Total : 25 ,8 x10 6 TJ Antes de Camisea (TJ) (TJ) (Local + Import.) (Local + Import.)

15. Matriz Energética 2005 Total: 25,9 x10 6 TJ Total 60 2 x 10 3 TJ Reservas Probadas (millones de TJ) Uso Comercial de Energía (miles de TJ/año) TJ: Terajoule (2005) Después de Camisea (TJ) (TJ) (Local + Import.) (Local + Import.)

16. Cambio de la Matriz Energética: Objetivos Modificar la actual matriz energética del Perú mediante el desarrollo de las fuentes primarias disponibles en el país. La idea es: consumir lo que tenemos en abundancia (gas natural) y dejar de consumir lo que el país no produce e importa (principalmente diesel). Promover el desarrollo de las fuentes renovables de energía: hidroenergía, energía geotermica, eólica, solar y biocombustibles.

17. Situación Actual Cambio de la Matriz Energética Objetivo Hidroenergía Biocombustibles Energía no Convencionales 69% 24% 7% Antes de Camisea

18. Demanda promedio Total de Hidrocarburos en el año 2006 (*) Expresado en miles de barriles equivalentes de petróleo por día 17 29 Gas Natural (*) 1 2 Kerosene 35 60 Diesel 2 14 24 GLP 12 20 Residuales 12 20 Gasolinas 6 9 Turbo 3 4 Otros 100 168 Total % MBPD Producto

19. El gas natural ya forma parte importante del consumo de combustibles en el mercado nacional La prioridad en el uso de las reservas de Gas Natural en el país ha sido, es y seguirá siendo la satisfacción del mercado interno.

20. Gas Natural en el Sector Eléctrico En el sector eléctrico, el gas natural desplazó al Diesel. Alrededor de l 2 0 % de la electricidad ya se genera con gas natural, lo cual ha permitido mantener tarifas eléctricas bajas. Hay 5 centrales eléctricas con gas natural: Santa Rosa, Ventanilla y Chilca en Lima, Malacas en Talara y Aguaytía en Ucayali. L a Central de Ventanilla ha pasado de ser de ciclo simple a ciclo combinado con una potencia de 492 MW mejorando la eficiencia en la generación de energía . E l 11 de diciembre de 2006 se inauguró la nueva central termoeléctrica de 170 MW de Enersur, ubicada en Chilca, y el 24 de julio de 2007 inici ará sus operaciones la central termoeléctrica Kallpa de Globeleq (170 MW).

21. Fuente: COES - DGE MAYO 2007 GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR TIPO DE FUENTE PROMEDIO 2003

22. Masificación del Gas Natural (sólo Camisea) (*) 10 Gasocentros de GNV + 02 Gasocentros autorizados para pruebas 18 445 Total (*) 12 000 Vehicular (*) 4 Eléctrico 6 181 Residencial y Comercial 260 Industrial N Ú MERO DE CONSUMIDORES SECTOR

23. Lote 56 Proyecto de Exportación (Perú LNG) 2,85 8,35 6,60 4,20 Lote 88 TC F Reservas y Demanda de Gas Natural (T CF) Demanda Local ( 20 Años) Escenario Térmico Total 11,93 TCF Total 10,8 TCF 0,73 Otras Áreas Eléctrico: 3,8 Industria : 2 ,5 Residencia l : 0, 1 Vehicular: 0, 2 Reservas Demanda

24. Potencial de gas en zonas aledañas a Camisea Fuente: DGH UBICACIÓN A NIVEL PAIS CUSCO

25. B eneficios a Futuro Consumir las elevadas reservas de gas natural que el país dispone en reemplazo de los combustibles tradicionales. Disminuir el deficit de la balanza comercial al dejar de importar productos sustituibles por el Gas Natural. Promover el crecimiento económico del país. Generar ingresos para el Estado y para las Regiones beneficiadas por el CANON y el FOCAM.

27. Oportunidades de negocio con medianas y pequeñas inversiones Estaciones de Servicio – GNV . Conversión de autobuses, camiones y automóviles a GNV . Servicios de Instalaciones Internas en los sectores: Industrial, Comercial y Residencial . Servicio de Mantenimiento de instalaciones. Transformación de equipos industriales a l gas natural . Comercializacion de gasodomesticos, materiales y equipos. Reparación de Gasodomesticos: Calentadores de Agua, Hornos y estufas, secadoras de ropa.

28. Oportunidades de negocio con grandes inversiones Proyectos relacionados con el procesamiento de gas natural: Proyecto de Licuefacción de Gas Natural. Proyecto de Fabricación de Fertilizantes Amoniaco, Urea, Nitrato de Amonio. Proyecto de Fabricación de Metanol. Proyecto Gas a Líquidos. Proyectos de instalación de plantas criogénicas. Fabricación de explosivos Fabricación de Hierro Esponja

29. Tecnologías de punta Ductos Virtuales y Gas Natural Licuefactado Permiten utilizar Gas Natural donde todavía no existen gasoductos. Se utiliza medios de transporte vehicular para trasladar el Gas Natural a los lugares de consumo. Utiliza un sistema de compresión en el lugar de carga y descompresión en el lugar de consumo. Una planta de licuefacción reducel el volumen del Gas Natural en 600 veces pasándolo a estado líquido. La empresa Neogas está interesada en realizar proyectos de ductos virtuales. La empresa Irradia ha presentado un proyecto para desarrollar el GNL y la empresa Pluspetrol ha planeado instalar una planta piloto.

30. Tecnologías de punta Chip Inteligente GNV Se ha implementado un sistema de control inteligente para las operaciones de carga de GNV a los vehículos. El sistema permite que sólo los vehículos que han pasado por un taller de conversión autorizado puedan ser abastecidos de GNV. También permite controlar una serie de información, como los pagos de amortización por la conversión. Chip Inteligente GLP Se está proyectando implementar sistemas inteligentes de control para el abastecimiento de GLP de Uso Automotor. Se espera mejorar las condiciones de seguridad en las instalaciones de abastecimiento (sólo Gasocentros) y en los vehículos. Permitirá formalizar los talleres de conversión.

31. Exportación de Gas Natural – Lote 56 Explotación del Lote. Perforación de Pozos Expansiones de las plantas en Malvinas y Pisco. Expansión del Gasoducto. Ducto de 400 kms (3 4 ”) desde el final del actual segmento de selva hasta la Planta de LNG. E l gasoducto sólo necesita expandirse en la sierra y la costa . Construcción de la Planta de LNG. A cargo de PERU LNG en Pampa Melchorita. Capacidad de la planta 625 mmpcd .

32. Reference Pr ice / US Market Transporte : $US 650 MM Regasificación $US 500 MM Liquefacción : $US 1,100 MM Expasión del Gaseoducto: $US 500 MM Desarrollo del Lote 56 : $US 550 MM Cadena de Valor del Proyecto LNG - Desde el Campo hasta el mercado Final Inversión en el pais: 2 150 MM US$ Inversión fuera: 1 150 MM US$ TOTAL: 3 300 MM US$ LNG

33. Beneficios para el Perú al Exportar LNG 1. Puestos de Trabajo Creación más de 35 000 nuevos empleos (directos e indirectos) durante la fase de construcción del proyecto y 200 empleos en la etapa de operación. 2. Incentivos para Explorar Exportación crea más incentivos para exploración y por ello más inversiones. Posibles descubrimientos adicionales con mercado de exportación (lotes aledaños lotes 57, 58, 90, 108, etc). 3. Ingresos adicionales al Fisco Regalías; se estima que serán del orden de los 3 900 MM US $. Impuesto a la Renta 3 000 MM US $

34. Biocombustibles Normatividad Vigente Ley N° 28054, Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles. D.S. N° 013-2005 EM Reglamento de la Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles. D.S. Nº 021-2007-EM Reglamento de Comercialización de Biocombustibles. Organismos Competentes: Autorización para la comercialización de Biocombustibles y sus mezclas con gasolinas y el Diesel 2 Autorización para la instalación y funcionamiento de las plantas productoras de Biocombustibles Supervisión y Fiscalización MEM DGH MINAG Promueve el desarrollo de las áreas disponibles con aptitud agrícola para la producción de Biocombustibles

35. Reglamento para la Comercialización de Biocombustibles Biodiesel B100 y Diesel B20 pueden comercializarse por los Distribuidores Mayoristas a los Consumidores Directos autorizados por la DGH para adquirir estos productos. Obligatoriedad en los Porcentajes de Mezcla Alcohol Carburante (Etanol Anhidro desnaturalizado) en las gasolinas 7,8% a partir del 2010 el Gasohol será de uso obligatorio en todo el país. Biodiesel en el Diesel 2% a partir del año 2009 5% a partir del año 2011 en reemplazo del B2 en el diesel. Norma Técnica de Biocombustibles: Instalación del Subcomité de Normas Técnicas – INDECOPI.

36. Exploración Producción Refinación y Procesamiento Transporte Marítimo, Terrestre y Fluvial Oleoductos, Gasoductos y Poliductos Venta minorista Distribución Mayorista , Plantas Envasadoras Dinamización de las Operaciones en Toda la Cadena de Hidrocarburos

37. Ferrocarril Andino S.A. realizó pruebas de funcionamiento de la locomotora Nº 1004 utilizando el sistema de combustible dual diesel – gas natural con buenos resultados llegando hasta los 4300 msnm .

38. FIN