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Reino Unido
Guía Práctica
para
2
Página
Intercambio Comercial Perú-Reino Unido (US$)
Tratados de Libre Comercio y otros Acuerdos Comerciales
Operadores Logísticos
Principales Estudios, Herramientas e Investigaciones
Desarrolladas por MINCETUR u otras Instituciones
Principales Productos No Tradicionales Exportados de Perú al Reino Unido
Infraestructura y Logística para el Comercio Exterior
3
4
4
5
6
6
7
10 Principales Instituciones Involucradas con Comercio Exterior en el Reino Unido
Principales Características - Indicadores Económicos
Enlace de búsqueda
ÍndiceÍndiceÍndice
3
Población: 62.7 millones
Área Total: 243,620 Km2
Socios comerciales: Alemania (13%), Estados Unidos
(9.6%), China (9%) y Países Bajos (7%) (2009).
Puesto 4 de 183 países en el Índice de Facilidad para
Hacer Negocios (2011).
Principales regiones exportadoras: Ancash, Arequipa,
Cajamarca, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Lambaye-
que, Piura y San Martín.
•
•
•
•
PIB (US$, miles de
millones):
Indicadores Económicos
Crecimiento Real del PIB
(precios constantes):
PIB, per cápita (US$):
Inflación:
2008 2009 2010
2,679.01
0.1%
43,651.55*
3.6%
2,182.43
-4.9%
35,315.27*
2.1%
2,247.45
1.2%
36,119.85*
3.3%
Estimados a Abril 2011
Fuentes: Perspectivas de la Economía Mundial, Fondo Monetario Internacional; Índice para Hacer
Negocios, Banco Mundial; Mapa de Comercio International, Centro Internacional para el Comercio y
Guía de Datos de la CIA.
*
Indicadores Económicos
Principales
Características
4
Intercambio Comercial Perú-Reino Unido (US$)
Exportaciones
Importaciones
Balanza Comercial
Intercambio Comercial
2008 2009 2010
392.42
164.35
228.07
556.77
241.30
135.60
105.70
376.90
230.31
164.75
65.57
395.06
0709200000
0806100000
0806100000
0806100000
2008Partida Producto 2009 2010
20.07 18.45 20.21
9.74 12.57 13.20
8.72 8.41 12.11
1.16 7.21 7.84
3205000000
0804400000
2817001000
3203002100
1.87 1.92 6.57
7.58 5.53 6.17
6.61 3.32 6.02
0.89 1.30 5.85
NOTA: Durante el periodo 2008-2010, las exportaciones que experimentaron el crecimiento más prominente fueron
la manteca, grasa y aceite de cacao (680%), el carmín de cochinilla (660%) y las lacas colorantes (350%).
Fuente: SUNAT
Principales Productos No Tradicionales Exportados de Perú al Reino Unido
Espárragos, frescos o refrigerados
Uvas frescas
Mandarinas, frescas o secas
Manteca, grasa y aceite de cacao
Lacas colorantes, según preparación referida en Nota 3 de
este capítulo, a base de lacas “C”
Paltas, frescas o secas
Oxido de cinc
Carmín de cochinilla
(Valor en FOB US$ millones)
Fuente: SUNAT
5
Tratados de Libre Comercio y otros Acuerdos Comerciales
Acuerdo Comercial entre la Unión Europea (UE) y los Países Andinos: Culminado de negociar por Perú y
la UE en Febrero de 2010. Queda pendiente la traducción a 27 idiomas y aprobación por parte del Parlamento
Europeo y el Congreso de Perú, las cuales se realizarán durante 2011. A partir del segundo semestre del 2012 el
Acuerdo garantizará la entrada libre de aranceles de más del 99% del comercio bilateral con el bloque europeo.
El Acuerdo además de otorgar beneficios arancelarios, incluye temas relacionados a la inversión, propiedad
intelectual, compras gubernamentales, medio ambiente, entre otros.
Sistema Generalizado de Preferencias (SGP): Implementado desde 1971 por la UE. En el 2004 se adoptaron
las nuevas directrices generales compatibles con la OMC para el próximo ciclo de diez años y en Junio 2005 se
adoptó el nuevo esquema del SGP+ (2005 – 2015). Las disposiciones referentes al “SGP+” se comenzaron a
aplicar a partir de Julio 2005. Debido a las preferencias arancelarias del SGP+, así como las del SGP General
y las de nación más favorecida (NMF) que goza el Perú, actualmente más del 90% de las exportaciones
peruanas a la UE han ingresado a esta región libre de arancel.
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=3639 y para consultas específicas ponerse en
contacto con consultastlc@mincetur.gob.pe.
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/portals/0/comercio/certf_origen/Guia_Usuario-Normas_de_Origen_
SGP_UE.pdf (Ver Sección 4 - Prueba de Origen).
http://www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/relac_peru_ue.htm.
Normas de Origen del SGP: Se requiere Certificado de Origen (Modelo A) para solicitar que se
apliquen los aranceles preferenciales del SGP+. Este certificado debe de tener vigencia por 10
meses, a partir de su fecha de emisión.
•
Global GAP: Anteriormente conocida como EUREPGAP, Global GAP es una entidad de certificación privada
que establece estándares voluntarios para la certificación de los procesos de producción de productos agrícolas
alrededor del mundo. Sus miembros se comprometen a responder a los consumidores con respecto a
6
• Puerto de Tilbury/Londres
• Puerto de Liverpool
• Aeropuerto de Heathrow/Londres
Puntos de Ingreso Principales en Reino Unido
Modo de Transporte Utilizado para la Exportación
Fuente: SUNAT
Aéreo
Multimodal
Marítimo
http://www.globalgap.org/cms/front_content.php?idcat=9.
Infraestructura y Logística
para el Comercio Exterior
8%
80%
12%
Operadores Logísticos
Asociación de Agentes de Aduanas del Perú (http://www.aaap.org.pe/)
Asociación Marítima del Perú (http://www.asmarpe.org.pe)
Asociación Peruana de Operadores Portuarios (http://www.asppor.org.pe)
Consejo Nacional de Usuarios de Distribución Física Internacional
(http://www.conudfi.org.pe/quienes.php)
•
•
•
•
seguridad alimentaria, protección de animales, protección del medio ambiente y la protección del trabajador.
En este momento cuenta con más de 100 países participantes, entre ellos el Reino Unido.
7
Principales Estudios, Herramientas e Investigaciones
Desarrolladas por MINCETUR u otras Instituciones
Sector Agrícola
POM UE1 – Plan Operativo de Mercado de Italia, Países Bajos y Reino Unido
Este POM incluye perfiles sobre los sectores/subsectores agrícolas, pesquero y otros.
Entre los productos con mayor potencial se encuentran:
•
El mercado de la uva en el Reino Unido ha experimentado un crecimiento ligeramente superior al de
la fruta en general, siendo la uva blanca sin pepa la de mayor demanda. El Perú debe aprovechar
la estacionalidad de las uvas para presentar su producto, tratando de no coincidir con los mayores
importadores.
Tanto la penetración de la palta como su consumo, han aumentado en el mercado británico, aunque
todavía no goza de una posición de habitualidad comparable a otras frutas más tradicionales. La
disponibilidad de la palta durante todo al año es importante para aumentar su penetración en el
mercado y esto se puede conseguir con colaboración entre los diferentes países importadores, así
como un aumento de la tecnología utilizada para las cosechas.
•
•
Uva y Palta
El Reino Unido es uno de los consumidores de mango más importantes de Europa. El Perú tiene
oportunidades claras en un mercado cuyo crecimiento es significativo y un producto que ya viene
exportando.
Las variedades sin pepa y fáciles de pelar como la satsuma y la clementina son las más
consumidas. Se trata de un mercado muy competitivo, donde existen tendencias como el branding
o presentaciones de fruta pre-cortada que pueden facilitar la entrada de producto.
•
•
Mango y Mandarina
La anchoa peruana ya está presente en el mercado británico, existen oportunidades para explotar
mejor los canales actuales. En los canales HORECA y gourmet, que son interesantes por su
crecimiento, se puede ofrecer un producto innovador o con atributos específicos.
Los productos en conserva y otros se han beneficiado del creciente interés en los beneficios para la
salud que tiene el consumo de pescado. Los productos en conserva ofrecen ventajas en términos
de su conveniencia y versatilidad. Debido a su comodidad, los consumidores también prefieren los
productos pre-cortados y los productos preparados listos para su consumo (ready-to-eat).
Las variedades más tradicionales de filetes de pescado, como el bacalao o el abadejo, están muy
bien posicionadas en el mercado. Sin embargo, existen oportunidades para otras variedades como
el Perico, Mahi Mahi o Dorado ya que el consumidor británico tiene interés en explorar nuevos
sabores.
Cada vez es más frecuente que los importadores pidan que el producto esté certificado de acuerdo
a las directivas del Marine Stewardship Council (MSC), que verifica que el pescado ha sido
producido de forma sostenible con el medio ambiente.
El mercado de “shellfish” o mariscos es un mercado creciente y las posibilidades de entrada son
muy altas dado que la mayor parte de la producción se debe importar y el mercado está muy poco
saturado. Debido a su comodidad, los productos pre-cortados y preparados son los preferidos entre
los consumidores británicos. Por lo general, los “shellfish” o mariscos se conciben como de lujo y es
muy importante tener en cuenta que el consumidor británico es muy sensible a la calidad y a la
sobreexplotación.
La variedad de langostinos importada de Perú (King Prawn) es la segunda más consumida del país.
Tiene a su favor dos factores: “convenience” (concepto que engloba facilidad de preparación y
almacenamiento) y disponibilidad durante todo el año.
•
•
•
•
•
•
Pescados y Mariscos
8
9
Los mercados de comercio justo y productos orgánicos están experimentando un alto crecimiento
constituyéndose en una buena oportunidad.
El algodón Pima es conocido y apreciado en círculos especializados, pero el público en general
desconoce sus cualidades. Por eso debe considerarse mejorar la difusión de productos fabricados
con algodón Pima.
En caso de productos de algodón ecológico, los productos líderes son los T-shirts, así como también
ropa para bebés.
El segmento de ropa para bebé tiene controles de calidad más estrictos que otros segmentos. Los
consumidores británicos son fieles a las marcas mejor establecidas en el mercado y valoran el
confort, la calidad y la moda más que otras características. Debe tomarse en cuenta que la mayor
parte de la natalidad en el Reino Unido tiene su origen en la población inmigrante.
Se está experimentando un aumento de la comercialización de tejidos y productos de alpaca,
principalmente beneficiado por las tendencias descritas anteriormente de comercio justo y orgánico.
La alpaca está reconocida como un material de alta calidad, más caliente que la lana, y una
alternativa viable al cashmere.
•
•
•
•
•
Confecciones de Algodón y Alpaca
http://www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/penx/popup_1_1.htm (seleccionar POM UE2)
Principales Instituciones Involucradas con
Comercio Exterior en el Reino Unido
• Consejería Comercial de Perú en el Reino Unido (http://www.peruembassy-uk.com/)
• Portal del Gobierno del Reino Unido http://www.direct.gov.uk/en/index.htm)
• Estadísticas del Reino Unido (www.statistics.gov.uk)
• Cámara de Comercio Británica (http://www.britishchambers.org.uk)
• UK Trade & Investment (https://www.uktradeinvest.gov.uk)
• Cámara de Comercio Peruano-Británica (en el Perú)
(http://www.bpcc.org.pe/Web_Espa%C3%B1ol/historia.html)
www.siicex.gob.pe (seleccionar País: Reino Unido en Búsqueda por Mercado/Reino Unido,
documento PDF)
• Reino Unido – Guía de Mercado
www.siicex.gob.pe (seleccionar País: Reino Unido en Búsqueda por Mercado/Ficha Técnica)
• Reino Unido – Ficha Técnica
www.siicex.com (seleccionar País: Reino Unido en Búsqueda por Mercado/Estudio Mercado).
Para estudios y perfiles adicionales desarrollados por otras entidades
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  • 2. 2 Página Intercambio Comercial Perú-Reino Unido (US$) Tratados de Libre Comercio y otros Acuerdos Comerciales Operadores Logísticos Principales Estudios, Herramientas e Investigaciones Desarrolladas por MINCETUR u otras Instituciones Principales Productos No Tradicionales Exportados de Perú al Reino Unido Infraestructura y Logística para el Comercio Exterior 3 4 4 5 6 6 7 10 Principales Instituciones Involucradas con Comercio Exterior en el Reino Unido Principales Características - Indicadores Económicos Enlace de búsqueda ÍndiceÍndiceÍndice
  • 3. 3 Población: 62.7 millones Área Total: 243,620 Km2 Socios comerciales: Alemania (13%), Estados Unidos (9.6%), China (9%) y Países Bajos (7%) (2009). Puesto 4 de 183 países en el Índice de Facilidad para Hacer Negocios (2011). Principales regiones exportadoras: Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Lambaye- que, Piura y San Martín. • • • • PIB (US$, miles de millones): Indicadores Económicos Crecimiento Real del PIB (precios constantes): PIB, per cápita (US$): Inflación: 2008 2009 2010 2,679.01 0.1% 43,651.55* 3.6% 2,182.43 -4.9% 35,315.27* 2.1% 2,247.45 1.2% 36,119.85* 3.3% Estimados a Abril 2011 Fuentes: Perspectivas de la Economía Mundial, Fondo Monetario Internacional; Índice para Hacer Negocios, Banco Mundial; Mapa de Comercio International, Centro Internacional para el Comercio y Guía de Datos de la CIA. * Indicadores Económicos Principales Características
  • 4. 4 Intercambio Comercial Perú-Reino Unido (US$) Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Intercambio Comercial 2008 2009 2010 392.42 164.35 228.07 556.77 241.30 135.60 105.70 376.90 230.31 164.75 65.57 395.06 0709200000 0806100000 0806100000 0806100000 2008Partida Producto 2009 2010 20.07 18.45 20.21 9.74 12.57 13.20 8.72 8.41 12.11 1.16 7.21 7.84 3205000000 0804400000 2817001000 3203002100 1.87 1.92 6.57 7.58 5.53 6.17 6.61 3.32 6.02 0.89 1.30 5.85 NOTA: Durante el periodo 2008-2010, las exportaciones que experimentaron el crecimiento más prominente fueron la manteca, grasa y aceite de cacao (680%), el carmín de cochinilla (660%) y las lacas colorantes (350%). Fuente: SUNAT Principales Productos No Tradicionales Exportados de Perú al Reino Unido Espárragos, frescos o refrigerados Uvas frescas Mandarinas, frescas o secas Manteca, grasa y aceite de cacao Lacas colorantes, según preparación referida en Nota 3 de este capítulo, a base de lacas “C” Paltas, frescas o secas Oxido de cinc Carmín de cochinilla (Valor en FOB US$ millones) Fuente: SUNAT
  • 5. 5 Tratados de Libre Comercio y otros Acuerdos Comerciales Acuerdo Comercial entre la Unión Europea (UE) y los Países Andinos: Culminado de negociar por Perú y la UE en Febrero de 2010. Queda pendiente la traducción a 27 idiomas y aprobación por parte del Parlamento Europeo y el Congreso de Perú, las cuales se realizarán durante 2011. A partir del segundo semestre del 2012 el Acuerdo garantizará la entrada libre de aranceles de más del 99% del comercio bilateral con el bloque europeo. El Acuerdo además de otorgar beneficios arancelarios, incluye temas relacionados a la inversión, propiedad intelectual, compras gubernamentales, medio ambiente, entre otros. Sistema Generalizado de Preferencias (SGP): Implementado desde 1971 por la UE. En el 2004 se adoptaron las nuevas directrices generales compatibles con la OMC para el próximo ciclo de diez años y en Junio 2005 se adoptó el nuevo esquema del SGP+ (2005 – 2015). Las disposiciones referentes al “SGP+” se comenzaron a aplicar a partir de Julio 2005. Debido a las preferencias arancelarias del SGP+, así como las del SGP General y las de nación más favorecida (NMF) que goza el Perú, actualmente más del 90% de las exportaciones peruanas a la UE han ingresado a esta región libre de arancel. http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=3639 y para consultas específicas ponerse en contacto con consultastlc@mincetur.gob.pe. http://www.mincetur.gob.pe/newweb/portals/0/comercio/certf_origen/Guia_Usuario-Normas_de_Origen_ SGP_UE.pdf (Ver Sección 4 - Prueba de Origen). http://www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/relac_peru_ue.htm. Normas de Origen del SGP: Se requiere Certificado de Origen (Modelo A) para solicitar que se apliquen los aranceles preferenciales del SGP+. Este certificado debe de tener vigencia por 10 meses, a partir de su fecha de emisión. • Global GAP: Anteriormente conocida como EUREPGAP, Global GAP es una entidad de certificación privada que establece estándares voluntarios para la certificación de los procesos de producción de productos agrícolas alrededor del mundo. Sus miembros se comprometen a responder a los consumidores con respecto a
  • 6. 6 • Puerto de Tilbury/Londres • Puerto de Liverpool • Aeropuerto de Heathrow/Londres Puntos de Ingreso Principales en Reino Unido Modo de Transporte Utilizado para la Exportación Fuente: SUNAT Aéreo Multimodal Marítimo http://www.globalgap.org/cms/front_content.php?idcat=9. Infraestructura y Logística para el Comercio Exterior 8% 80% 12% Operadores Logísticos Asociación de Agentes de Aduanas del Perú (http://www.aaap.org.pe/) Asociación Marítima del Perú (http://www.asmarpe.org.pe) Asociación Peruana de Operadores Portuarios (http://www.asppor.org.pe) Consejo Nacional de Usuarios de Distribución Física Internacional (http://www.conudfi.org.pe/quienes.php) • • • • seguridad alimentaria, protección de animales, protección del medio ambiente y la protección del trabajador. En este momento cuenta con más de 100 países participantes, entre ellos el Reino Unido.
  • 7. 7 Principales Estudios, Herramientas e Investigaciones Desarrolladas por MINCETUR u otras Instituciones Sector Agrícola POM UE1 – Plan Operativo de Mercado de Italia, Países Bajos y Reino Unido Este POM incluye perfiles sobre los sectores/subsectores agrícolas, pesquero y otros. Entre los productos con mayor potencial se encuentran: • El mercado de la uva en el Reino Unido ha experimentado un crecimiento ligeramente superior al de la fruta en general, siendo la uva blanca sin pepa la de mayor demanda. El Perú debe aprovechar la estacionalidad de las uvas para presentar su producto, tratando de no coincidir con los mayores importadores. Tanto la penetración de la palta como su consumo, han aumentado en el mercado británico, aunque todavía no goza de una posición de habitualidad comparable a otras frutas más tradicionales. La disponibilidad de la palta durante todo al año es importante para aumentar su penetración en el mercado y esto se puede conseguir con colaboración entre los diferentes países importadores, así como un aumento de la tecnología utilizada para las cosechas. • • Uva y Palta El Reino Unido es uno de los consumidores de mango más importantes de Europa. El Perú tiene oportunidades claras en un mercado cuyo crecimiento es significativo y un producto que ya viene exportando. Las variedades sin pepa y fáciles de pelar como la satsuma y la clementina son las más consumidas. Se trata de un mercado muy competitivo, donde existen tendencias como el branding o presentaciones de fruta pre-cortada que pueden facilitar la entrada de producto. • • Mango y Mandarina
  • 8. La anchoa peruana ya está presente en el mercado británico, existen oportunidades para explotar mejor los canales actuales. En los canales HORECA y gourmet, que son interesantes por su crecimiento, se puede ofrecer un producto innovador o con atributos específicos. Los productos en conserva y otros se han beneficiado del creciente interés en los beneficios para la salud que tiene el consumo de pescado. Los productos en conserva ofrecen ventajas en términos de su conveniencia y versatilidad. Debido a su comodidad, los consumidores también prefieren los productos pre-cortados y los productos preparados listos para su consumo (ready-to-eat). Las variedades más tradicionales de filetes de pescado, como el bacalao o el abadejo, están muy bien posicionadas en el mercado. Sin embargo, existen oportunidades para otras variedades como el Perico, Mahi Mahi o Dorado ya que el consumidor británico tiene interés en explorar nuevos sabores. Cada vez es más frecuente que los importadores pidan que el producto esté certificado de acuerdo a las directivas del Marine Stewardship Council (MSC), que verifica que el pescado ha sido producido de forma sostenible con el medio ambiente. El mercado de “shellfish” o mariscos es un mercado creciente y las posibilidades de entrada son muy altas dado que la mayor parte de la producción se debe importar y el mercado está muy poco saturado. Debido a su comodidad, los productos pre-cortados y preparados son los preferidos entre los consumidores británicos. Por lo general, los “shellfish” o mariscos se conciben como de lujo y es muy importante tener en cuenta que el consumidor británico es muy sensible a la calidad y a la sobreexplotación. La variedad de langostinos importada de Perú (King Prawn) es la segunda más consumida del país. Tiene a su favor dos factores: “convenience” (concepto que engloba facilidad de preparación y almacenamiento) y disponibilidad durante todo el año. • • • • • • Pescados y Mariscos 8
  • 9. 9 Los mercados de comercio justo y productos orgánicos están experimentando un alto crecimiento constituyéndose en una buena oportunidad. El algodón Pima es conocido y apreciado en círculos especializados, pero el público en general desconoce sus cualidades. Por eso debe considerarse mejorar la difusión de productos fabricados con algodón Pima. En caso de productos de algodón ecológico, los productos líderes son los T-shirts, así como también ropa para bebés. El segmento de ropa para bebé tiene controles de calidad más estrictos que otros segmentos. Los consumidores británicos son fieles a las marcas mejor establecidas en el mercado y valoran el confort, la calidad y la moda más que otras características. Debe tomarse en cuenta que la mayor parte de la natalidad en el Reino Unido tiene su origen en la población inmigrante. Se está experimentando un aumento de la comercialización de tejidos y productos de alpaca, principalmente beneficiado por las tendencias descritas anteriormente de comercio justo y orgánico. La alpaca está reconocida como un material de alta calidad, más caliente que la lana, y una alternativa viable al cashmere. • • • • • Confecciones de Algodón y Alpaca http://www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/penx/popup_1_1.htm (seleccionar POM UE2)
  • 10. Principales Instituciones Involucradas con Comercio Exterior en el Reino Unido • Consejería Comercial de Perú en el Reino Unido (http://www.peruembassy-uk.com/) • Portal del Gobierno del Reino Unido http://www.direct.gov.uk/en/index.htm) • Estadísticas del Reino Unido (www.statistics.gov.uk) • Cámara de Comercio Británica (http://www.britishchambers.org.uk) • UK Trade & Investment (https://www.uktradeinvest.gov.uk) • Cámara de Comercio Peruano-Británica (en el Perú) (http://www.bpcc.org.pe/Web_Espa%C3%B1ol/historia.html) www.siicex.gob.pe (seleccionar País: Reino Unido en Búsqueda por Mercado/Reino Unido, documento PDF) • Reino Unido – Guía de Mercado www.siicex.gob.pe (seleccionar País: Reino Unido en Búsqueda por Mercado/Ficha Técnica) • Reino Unido – Ficha Técnica www.siicex.com (seleccionar País: Reino Unido en Búsqueda por Mercado/Estudio Mercado). Para estudios y perfiles adicionales desarrollados por otras entidades 10