El documento describe las ventajas competitivas de México como socio comercial, incluyendo su posición geográfica que le permite acceder a dos terceras partes del PIB mundial a través de 12 acuerdos comerciales, su mano de obra calificada y costos competitivos, y su sólida infraestructura. También destaca áreas de oportunidad como la industria automotriz, electrónica, agroindustria y aeroespacial donde México es líder mundial en exportaciones.

1. mejor
Socio
para
tu hacer
negocios
Dirección General de Cooperación y
Promoción Económica Internacional
Secretaría de Relaciones Exteriores

2. Capítulo I
AMBIENTE
MACROECONÓMICO
FAVORABLE

3. Indicadores de la economía de
México
Cifras de México en 2011
México creció 4% en 2011, más
del doble de las economías
desarrollas, para las que se estima • Comparado con el 5.4% en 2010.
un crecimiento de 1.6%.
El IMSS (Instituto Mexicano del • Comparado con 730,000 empleos en 2010 (récord).
Seguro Social) registró 764,000 • Según The Economist, tenemos una de las tasas de
nuevos puestos de trabajo al 15 de desempleo (general y entre los jóvenes) más bajas de
noviembre de 2011. la OCDE. Tasa de desempleo 4.51 (Dic. 2011)
Las exportaciones de México en
2011 sumaron 350 mil mdd. • Comparado con 298 mil mdd en 2010.
México recibió 19.4 mil mdd de
IED (Inversión Extranjera Directa) • Comparado con 19.6 mil mdd en 2010.
en 2011.
México ocupó la 5a posición como
exportador mundial en el sector • México ha escalado posiciones. Fue el 8° en 2009
automotriz en 2011. y el 6° en 2010.

4. Hungría
Malasia
Taiwán
Pakistán
México
República Checa
incluyó
Sudáfrica
Rusia
Venezuela
Corea del Sur
a
emergentes.
Arabia Saudita
calentamiento”
Polonia
Colombia
China
27
Chile
Filipinas
Este
Perú
Egipto
Tailandia
Singapur
Vietnam
Turquía
Indonesia
economías
bajo riesgo en materia de “sobre-
informe
The Economist ha calificado a
México como una economía de
India
Hong Kong
Brasil
Argentina
100
120
140
160
0
20
40
60
80
2000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2005
2006
(mmdd)
2007
2008
2009
2010
2010
Ambiente Macroeconómico Favorable
2011
Las Reservas Internacionales
de México siguen creciendo…

5. Pronóstico para 2050 de Se estima que para 2050, México
Goldman Sachs ocupará entre el quinto y el octavo
Producto Interno Bruto puesto dentro de las economías más
(miles de millones de dólares) grandes del mundo.
Su PIB per cápita será comparable al de los
países desarrollados.
De acuerdo con
HSBC, para 2050
México será la 8ª
economía más
grande del mundo.

6. México es un país bien posicionado
B R I C
Corea del
Brasil Rusia India China México Indonesia Turquía
PAÍS Sur
1. Ambiente macroeconómico
2. Economía abierta
3. Sofisticación económica
4. Costo total de manufactura
5. Mercado interno
6. Bono demográfico
7. Calidad de mano de obra
8. Egresados de ingeniería
(per cápita)
9. Índice de Desarrollo Humano
Igual o por arriba de México Por debajo de México, Claramente por debajo de
México
pero cercano
•Source: 1. Macroeconomic Environment: WEF The Global Competitiveness Report 2011-2012, Macroeconomic Environment/ 2. Open Economy: Doing Business 2012, Ease of Doing Business/ 3. Economic
Sophistication: The Atlas of Economic Complexity, Harvard University/ 4. Total Manufacturing Cost, Manufacturing Outsourcing Cost Index, Alix Partners/ 5. Domestic Market: WEF The Global
Competitiveness Report 2011-2012, Domestic Market Size Index/ 6. Demographic Bonus: UN World Population Prospects. The 2010 Revision. Forecast of total dependency rate in 2025 (population <15 & 65+
years) (15-64)/ 7. Labor availability and quality of the DFI Benchmark, Automotive OEM, Skills, attitudes and productivity/ 8. Engineering Graduates (per capita): UNESCO Institute for Statistics, International
Monetary Fund. Engineering, manufacturing and construction graduates per capita 2009/ 9. Human Development Index: UN, Human Development Index.

7. Indicadores de Competitividad
ANUARIO DE
DOING BUSINESS REPORTE GLOBAL DE
COMPETITIVIDAD
2012 COMPETITIVIDAD 2011
MUNDIAL 2011
Posición de México Posición de México Posición de México
2012 • 53 2011 • 58 2011 • 38
2011 • 54 2010 • 66 2010 • 47
 México tuvo el mayor
avance entre los De acuerdo con el Anuario
México mejoró por 6º países del continente de Competitividad Mundial
año consecutivo. americano. del IMD 2011, en ​términos
Estamos por encima  Avanzó en 10 de los 12 de desempeño económico,
de los BRICs. pilares. México ocupó el lugar
 Estamos por encima de No. 16 entre 59 países.
Brasil, Rusia e India en
ambiente
macroeconómico.
Fuente: Banco Mundial, 2011; Foro Económico Mundial 2011; Institute for Management Development, 2011.

8. Capítulo II
VENTAJAS COMPETITIVAS
DE MÉXICO

9. Somos la puerta al mundo
México es la plataforma de
Gracias a sus 12
exportación ideal para ingresar a acuerdos comerciales,
2/3 del PIB mundial. México tiene entrada
preferencial a 44
países (mil millones
México es parte del
de personas).
bloque económico
más grande del
mundo (TLCAN).
Mercado TLCAN = 17 billones de dólares.
12
FUENTE: IMF, OMC

10. Exportamos productos sofisticados
México es el mayor exportador de
México se ubica en el top
Latinoamérica. 20 del Atlas de
México representa el 40% del Vende Complejidad Económica
comercio total de Latinoamérica. de Harvard/MIT, que
.reconoce que nuestro
Más del 80% de las exportaciones
país fabrica y exporta un
durante 2010 fueron manufacturas.
gran número de
Bienes
productos sofisticados.
Petróleo y Minerales
petroquímico primarios 1%
s 3%
14%
El índice de sofisticación
tecnológica de los
Manufac- productos mexicanos de
turas exportación (3.25) es el
82% más alto en América
Latina y está por encima
de India (2.61) y Brasil
(2.49), (OCDE).
Fuente: Global Trade Atlas/ INEGI/ Banco de México

11. México es un país de servicios
(Porcentaje del PIB)
Sector
Primario;
3,80%
Sector
Sector Secundario;
Terciario; 32,90%
59,20%
Fuente: INEGI. Cifras con base en el PIB, a precios corrientes.

12. Con una infraestructura sólida
México invierte 5%
de su PIB en
infraestructura.
(El promedio de los
países de la OCDE es
3.5% del PIB).
•Monterrey
64 aeropuertos internacionales.
•Altamira
67 puertos marítimos
•SLP •Tampico
internacionales.
•Guanajuato
2 de ellos Post-Panamax •Guadalajara •Veracruz
27,000 kilómetros de vías •Manzanillo
férreas.
372,000 kilómetros de vías •Lázaro
terrestres. •Cárdenas
Fuente: SCT, SAT, SHCP, Presidencia.

13. Costos competitivos y capital
humano
EL LUGAR MÁS COMPETITIVO TALENTO ALTAMENTE
EN EL MERCADO DEL TLCAN CALIFICADO
Más de 100,000 ingenieros
El índice “Alix Patners Manufacturing y técnicos graduados
Cost” ubica a México como el mejor de
los países del TLCAN, con 25% de anualmente.
ventaja en costo frente a EE.UU
(también por encima de los BRICs). Número mayor que en Canadá,
Reino Unido, Alemania y Brasil.
México tiene una ventaja de costos de
18% en promedio (en 17 industrias) con
respecto a EEUU. (KPMG)
Es el país más competitivo en
términos de costos e impuestos,
según el estudio Global Benchmark
Report 2011, publicado por la
Confederación de la Industria Danesa.

14. Con un ambiente amigable para los
negocios
Número de procedimientos
necesarios para abrir un
Simplicidad de Operación negocio
Mejor que los BRICs y el resto de
Latinoamérica.
Los inversionistas sólo necesitan 9
Polonia
Brasil
México
Checa
República
Canada
China
Rusia
Alemania
Chile
USA
India
días y 6 procedimientos para abrir
un negocio.
Número de días requeridos para
abrir un negocio
Fuente::World Bank, IFC
Alemania
Checa
Estados
Unidos
República
India
Rusia
Canadá
Chile
Polonia
México
China
Brasil

15. Y un marco legal favorable
Mecanismos competitivos de
protección a la Propiedad
Intelectual.
México cuenta con un marco legal
sólido que asegura la propiedad
intelectual e industrial basado en sus
dos leyes principales:
 Ley Federal de Derecho de Autor
 Ley de la Propiedad Industrial
 28 Acuerdos de Protección Recíproca de Inversiones.
Fuente: World Intellectual Property Indicators 2010, WIPO; Secretaría de Economía.

16. Capítulo III
MÉXICO: UN SOCIO CON
UN GRAN POTENCIAL

17. México : Comercio con la UE (27)
60.000
Millones de Dólares de EUA
IMPORTACIONES
50.000
EXPORTACIONES
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: INEGI, México

18. Inversión de la UE en México
Desde el año 2000, cuando el Tratado de Libre Comercio entre
México y la Unión Europea (TLCUEM) entró en vigor, la UE ha
fortalecido su posición como segundo inversionista en México.
En el período 2000-2011, la suma acumulada de la IED de la UE en
México ascendió a $101.3 mmd.
IED en México España; 15%
2000-2011 Países Bajos;
14%
Reino Unido; 3%
Suiza; 3%
Canadá; 4%
Unión Europea
37%
EEUU; 50% Alemania; 2%
UE Otros; 3%
Otros; 6%
Fuente: Secretaria de Economía.

19. México : Comercio bilateral con España
9.000
Millones de Dólares de EUA
8.000 Importaciones
7.000 Exportaciones
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: INEGI, México

20. Áreas de Oportunidad
Automotriz  México es el 5° mayor exportador de vehículos en
el mundo.
 El valor de nuestras exportaciones de vehículos es
dos veces mayor que el de Brasil e India juntos.
 Somos un proveedor estratégico para el mercado
automotriz estadounidense y latinoamericano.
 El 11% de todos los autos y camiones
ligeros vendidos en Estados Unidos
fueron producidos en México.
 90 de las 100 principales empresas de
autopartes a nivel mundial cuentan con
presencia productiva en México.
Fuente: Global Trade Atlas (HS code 87); AMIA, Ward’s Automotive Reports 2010;
Secretaria de Economía.

21. Áreas de Oportunidad
Electrónicos y electrodomésticos
 México es el principal exportador de
pantallas planas de TV en el mundo.
 Segundo exportador de
refrigeradores y congeladores.
 Tercer exportador de teléfonos
celulares.
 Sexto exportador de electrodomésticos
a nivel global.
Fuente: Global Trade Atlas (HS Code 852872, 8418, 851712).

22. Áreas de Oportunidad
Agroindustrias
 Principal exportador de hortalizas,
raíces y tubérculos en América.
 Principal productor y exportador de
aguacate.
 Principal exportador de papaya,
mango y cacao en polvo con azúcar.
 Segundo exportador de tomates
frescos en el mundo.
Fuente: Global Trade Atlas (HS Code 07, 080440, 080720, 08045003, 0702,
180610); Secretaria de Economía y Secretaria de Agricultura (México), FAO.

23. Áreas de Oportunidad
Aeroespacial
México es el principal país
receptor de proyectos de IED en
manufactura aeroespacial.
(en el periodo 1990-2010).
6º lugar en proyectos de IED
relacionada al tema de I+D.
8º proveedor de EEUU. en esta
industria.
232 empresas del sector
aeroespacial, las cuales emplean
a más de 30 mil personas.
México manufactura productos
sofisticados y con valor agregado
(LearJet 85).
Fuente: Aerostrategy 2010; US Census Bureau; Secretaría de Economía; Bombardier.

24. Áreas de Oportunidad
México ocupa el 4º lugar mundial en
Energías generación de energía geotérmica (capacidad
instalada de 958 MW que genera más de 6,500
renovables GWh/año).
México se encuentra entre los países con
mayor irradiación solar. Es parte del “Cinturón
solar”, que podría generar grandes cantidades de
energía para ser autosuficiente y exportar.
El estado de Oaxaca es uno de los más
privilegiados en el mundo en cuanto a
potencial de generación de energía eólica
(cerca de 6,000 MW).
México es el principal proveedor de
módulos fotovoltáicos en América Latina,
con una capacidad de producción de 245 MW (por
encima de Brasil, Chile y Argentina).
Fuente: Unlocking The Sunbelt, EPIA; Asociación Mexicana de Geotermia,
AMG; Atlas de Recursos Eólicos, AMDEE.

25. Áreas de Oportunidad
Minería
 Cuarto destino receptor de
inversión en exploración
minera.
 Primer productor de plata
y segundo de fluorita a
nivel mundial.
Fuente: Metals Economic Group, The Silver Institute, Anuario Estadístico de Minería.

26. Áreas de Oportunidad
Industrias creativas
México es el mayor exportador de
bienes creativos de Latinoamérica.
Es el sexto país exportador de New
Media en el mundo.
México está ubicado como el
destino con la mayor ventaja
competitiva para el desarrollo de
software, videojuegos, Web y
multimedia, en comparación con 102
países.
Las industrias creativas en México
aportan el 4.77% del PIB nacional.
El Fondo ProAV promueve la
Fuente: Competitive Alternatives 2010, KPMG; Creative Economy
inversión en esta industria. Report 2010, United Nations. NEW MEDIA: animación, video
juegos, software y contenido digital..

27. ¡GRACIAS!

28. MÉXICO ES UN DESTINO
SEGURO PARA INVERTIR

29. México: un destino seguro para invertir
México continúa siendo uno de los principales receptores de IED
entre los países emergentes.
Para el período 2005-2010, México ocupó el 9º lugar
dentro de esta categoría (entre 156 países).
La percepción favorable de México como destino
atractivo para invertir se manifiesta en diversos
reportes y documentos internacionales, incluyendo:
• El World Investment Prospects Survey 2010-2012 de la
UNCTAD posiciona a México como el 6º país más
atractivo para invertir en el mundo (con un ascenso de 6
posiciones respecto a la encuesta 2009-2011).
• La 3ª edición del estudio El impacto de la seguridad en
México en el sector privado de la American Chamber
(2011) señala que casi todas las empresas encuestadas
enfatizan su compromiso de seguir en México y que la
gran mayoría reporta que sus planes de inversión siguen
intactos.
Fuente: Secretaría de Economía

30. La inversión en nuestro país no se ha
detenido por la percepción mediática de
violencia
Participación de inversión extranjera directa en la frontera
•1
Participación Participación Diferencia en la
Estado porcentual porcentual
participación porcentual
2000-2005 2006-2010
1 •2
•3
2 •4
3 •5
4 •6
5
6
Fuente: Consejo de Seguridad Nacional

31. Estudio Global sobre Homicidios 2011
Comparado con otros países de América Latina, México
tiene un índice de homicidios menor.
País Indice por cada
100,000 habitantes
Honduras 82.1
Venezuela 49.0
Guatemala 41.4
Colombia 33.4
Brasil 22.7
México 18.1