Este documento describe las características de un oligopolio en la industria cementera mexicana. La industria está dominada por seis grandes empresas, particularmente CEMEX que controla el 50% del mercado. Las empresas han exhibido un comportamiento colusivo fijando precios altos, dividiendo el mercado y presionando a competidores potenciales. Estudios muestran que ejercen poder de mercado afectando el bienestar de los consumidores. La COFECO ha documentado prácticas anticompetitivas ocurridas por décadas

1. Rodríguez Gonzaga José

2. Características del Oligopolio
 La Organización Industrial estudia las estructuras de
mercado distintas de la competencia perfecta. Estas se
pueden clasificar en mercados donde existe una sola
empresa (monopolio), mercados donde existen pocas
empresas (oligopolio) o donde existen muchas empresas
(competencia monopolística). En función de nº de
empresas podemos hacer un espectro:

3. Características del Oligopolio
 El oligopolio es una estructura de mercado en la
que:
1) existe un número reducido de empresas
compitiendo entre si, la interacción de un empresa
afecta a la otra
2) las empresas producen productos que son
sustitutivos perfectos o cercanos (imperfectos)
entre sí, y
3) no existe, en general, libre entrada y salida de
empresas en el sector. Estas barreras usualmente
serán economías de escala, patentes, tecnologías y
reconocimiento de marca

4. Características del Oligopolio
 Las empresas en un mercado
oligopólico pueden adoptar un
comportamiento competitivo o
colusorio (cooperativo). Cuando las
empresas se coluden, estas
cooperan entre sí para elevar el
precio por encimas del costo
marginal y restringir la producción;
limitando la competencia y
teniendo resultados en cuanto en
precio y producción muy precios a
los casos donde hay una sola
empresa.

5. El modelo de Cournot.
 Propuesto por Cournot en 1838 describe una situación en la
que un pequeño número de empresa que producen bienes
homogéneos compite en las cantidades a producir y que
van a aportar al mercado.
 Cada empresa fija la cantidad de producción que maximiza
sus beneficios (IMg= CMg), considerando constante la
cantidad que produce el rival.
 Una vez que estas empresas fijan su producción, también
fijan la cantidad del mercado (Q = q1 + q2 +… qn),
quedando fijado el precio.
 El modelo de Cournot es un juego estático no cooperativo.
Estático por que alcanza equilibrio una sola vez y porque
cada empresa decide su cantidad de producción
simultáneamente.

6. El modelo de Bertrand
 Descrito por Joseph Bertrand en 1883 planteó una situación
en la que empresas que producen bienes homogéneos y con
costos marginales constantes compiten en precios.
 Cada empresa elige su precio simultáneamente,
considerando constante el precio de su rival.
 Dado que los compradores compraran los bienes de aquella
empresa que ofrezca precios más bajos; compraran
cantidades de bienes iguales a aquellas empresas que
ofrezcan los mismos precios; no compraran nada a aquella
empresa que ofrezca precios altos. La decisión que se
adopta es reducir el precio es adoptada por las empresas. La
solución del modelo es el establecimiento de un precio
idéntico al costo marginal (P=CMg).

7. El modelo de Stackelberg.
 Propuesto por Stackelberg en 1934 describe una situación
en la que empresas que producen bienes homogéneos
compiten en cantidades (como en Cournot), solo que
ahora la decisión de cuanto producir no se toma de
forma simultanea.
 Hay una empresa líder que decide en primer lugar
cuanto producir. También hay empresas seguidores que
deciden cuanto producir tomando en cuenta la cantidad
producida por la empresa líder.
 Es considerado un modelo dinámico (consecutivo), por
que la toma de dediciones es de forma secuencial.

8. Oligopolios en México
 En la mayoría de los sectores clave
para la economía del país (las
telecomunicaciones, el transporte,
la banca comercial, la construcción,
los energéticos) podemos observar
que existen pocas empresa
operando y con altas barreras, por
lo que es muy común observar altos
niveles de ganancias como
consecuencia del ejercicio de poder
de mercado.

9. Oligopolios en México
 Recientemente, la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) señaló que
más del 30 por ciento del gasto en
los hogares en México se destina a
mercados con algún tipo de
problema relacionado con la
competencia y, en estos mercados,
los consumidores gastan
aproximadamente 40 por ciento
más de lo que gastarían si
existieran condiciones más
competitivas.

10. Oligopolios en México
 México existe la Comisión
Federal de Competencia
(COFECO) que tiene como
misión proteger el proceso de
la libre competencia, mediante
la prevención y eliminación de
prácticas monopólicas y
demás restricciones al
funcionamiento eficiente de
los mercados, para contribuir
al bienestar de la sociedad.

11. Oligopolios en México
 Sin embargo en la economía mexicana se han fortalecido
formas de mercado oligopólico. Realmente se tienen en el
mercado mexicano muy pocos productos o servicios en los
que exista libre concurrencia, la mayor proporción de
bienes que se mueven en el Producto Interno Nacional son
controlados por muy pocas marcas o proveedores, eso
marca ciertos límites a las posibilidades de desarrollo de la
economía y propicia mecanismos concentradores de
riqueza. La industria cementera de México que elabora el
insumo para el sector de la construcción que es uno de los
sectores claves del país no escapa de esta situación

12. La industria cementera en México
 La industria cementera mexicana se
compone de seis empresas, Cementos
Mexicanos (CEMEX), Holcim Apasco,
Cementos y Concretos Nacionales
(CYCNA), Cementos Moctezuma, Grupo
Cementos de Chihuahua (GCC Cemento)
y Lafarage Cementos. Existen 32 plantas
cementeras en el territorio nacional; en
conjunto, tienen una capacidad instalada
para producir 51 millones de toneladas
anuales y dan empleo directamente a 20
mil personas. La industria cementera
mexicana cuenta con la presencia de una
empresa líder, CEMEX que incluso es
considerada la primera empresa global de
México.

13. La industria cementera en México
 Actualmente, CEMEX tiene el 50 por ciento del mercado
mexicano y es la cuarta cementera más grande del mundo,
sólo detrás de la cementera francesa Lafarge, la suiza
Holcim y la alemana HeidelbergCement AG.
 El Cuadro muestra que CEMEX cuenta con el 47 por ciento
de las plantas del país y vende el 54 por ciento de todo el
cemento nacional. Destaca también que GCC Cemento que
con tres plantas tiene una participación de mercado de sólo
2 por ciento.

14. Oligopolio en la industria
cementera
 De acuerdo con las investigaciones realizadas por la
Comisión Federal de Competencia Económica (CFC),
estas empresas cementeras se han movido con
prácticas oligopólicas colusorias desde 1982. Durante
casi tres décadas han fijado y manipulado precios de
venta para mantenerlos altos, dividido en pedazos el
mercado y los territorios a su conveniencia, en privado
se habrían repartido clientes, además de que han
incurrido en excesos de capacidad e intercambio de
información.

15. Hechos irrefutables
 En 2004 tres empresa constructoras de
Monterrey intentaron importar
cemento y concreto debido a los altos
precios que ofrecían las cementeras.
Las 37 mil toneladas de cemento ruso
obtenidos difícilmente debido a las
presiones de Cemex (fracasaron los
intentos de compra en Indonesia y
Taiwan), no pudieron ser descargadas
en el puerto de Tampico, ni Altamira
debido a las presiones de las
cementeras.

16. Hechos irrefutables
 La Comisión detectó prácticas como el llamado Libro
Blanco, un mecanismo de distribución regional creado en
1985, que garantizaba que el cemento de todas las marcas
tuviera el mismo costo en cada plaza, sin importar la
distancia con las plantas productoras.“
 Los precios no se incrementan de manera simultánea.
“Acuerdan un precio determinado, dependiendo de las
necesidades de las empresas. Cuando hay participaciones
de mercado acordadas, conviene que uno suba primero y
los demás después, e ir incrementando por zonas", explicó
Luis Martínez Argüello, ex empleado de Cemex y Apasco, y
ex presidente de la Cámara Nacional del Cemento.

17. Hechos irrefutables
 Según testimonios recabados por la
comisión. Se recibían instrucciones
del corporativo para llevar a cabo
reuniones entre los directores de las
empresa para repartirse el mercado
"En 1993, se negoció desde los
corporativos de Apasco y Cemex,
llegando a acuerdos sobre qué
clientes se quedaría cada empresa y
la participación de cada una en el
mercado", declaró Federico Sendel
Iturbe, ex director de
Comercialización de Apasco en el
noreste.

18. Hechos irrefutables
 La investigación también incluye
testimonios de distribuidores que fueron
"disciplinados" por las cementeras."Si un
distribuidor se está portando mal, como
quiera que eso se entienda, sencillamente
se le niega o retrasa el acuerdo respectivo,
lo cual trae como consecuencia que tal
distribuidor no tenga acceso a los
descuentos que ofrece la empresa (Cemex)
y entonces queda de inmediato fuera de
mercado", señaló Miguel Acosta Ortiz,
quien tenía contrato con Cemex, pero
intentó vender productos Cruz Azul.

19. Hechos irrefutables
 En 2003 José Luis Peña Martínez,
un distribuidor de Jalisco, fue
citado al corporativo de
Moctezuma en el DF. Ahí los
ejecutivos le informaron la
suspensión de suministro de sus
productos a petición de Cemex,
pues habían detectado que
estaba trabajando en un proyecto
para importar cemento.

20. Estudios sobre el oligopolio
cementero
 De acuerdo al estudio “Análisis de la competencia en la
industria cementera en México” de Óscar Javier de la Garza
Garza y de Julio César Arteaga García donde se analiza el
comportamiento de la industria cementera en México se
concluyen que las empresas mexicanas ejercen poder de
mercado.
 Asimismo no se puede descartar la hipótesis de que la
competencia sea de tipo Stackelberg, significando el
reconocimiento de CEMEX como empresa que toma
decisiones estratégicas antes que sus competidores. Sin
embargo, tampoco se puede descartar que las decisiones de
las empresas cementeras se realicen simultáneamente
(competencia a la Cournot).

21. Fuentes Consultadas
 http://www.alconsumidor.org/noticias.phtml?id=
373
 http://www.elperiodicodemexico.com/nota_impr
esion.php?sec=&id=251173
 http://www.oem.com.mx/oem/notas/n551831.htm