Plan de Marketing sobre la marca de Aceite de Oliva Viren Extra (AOVE) Hojiblanca. Trabajo fin de Master para EAE Madrid. Julio2016. Autores: Íñigo Carrera, Olga Soldan, Teresa Moreno, Alberto Casado, Cristina Ledesma, Emilio Guzmán
9. Análisis mercado
aceites en España
01
Aceiteesunbiencommodity,muyvolátilpuesdependedefactores
naturales.El sectorcrece graciasa labuenaevolucionesde precios.
2.9
18.7
-10.4
22.0
-1.6 -3.7
-3.2 -4.7
2012 2013 2014 2015
Total Aceites
Demanda
Precio
+1,3
+14,4
-13,2
+16,2
62.1
27.5
0.2
10.1
Cuotas Vol por Tipología de
Aceites (%)
ACEITE DE OLIVA
GIRASOL
MAIZ
OTRAS SEMILLAS
SectorAceites
Evo €
62,1 %
CUOTA AO
+22 %
EVO PRECIO 2015
10. Análisis mercado
aceites en España
01
En2015lassubidasde precioshansido dealrededorde30% debidoa
lamalacosechayla plagade bacteriaenItaliay Grecia.
35.0
21.4
1.9
15.0
26.6
0.0
Cuotas Vol por Tipología de Aceite de Oliva (%)
SUAVE
INTENSO
ORUJO
VIRGEN
VIRGEN EXTRA
AROMATICOS
2.2
24.1
-10.9
28.2
-1.5
-5.3
-2.1
-6.7
2012 2013 2014 2015
Aceite de Oliva
Demanda
Precio
+0,6
+17,5
-12,8
+19,7
Evo €
SectorAceitedeOliva
26,6%
CUOTA VIRGEN
EXTRA
+28,2 %
EVO PRECIO
11. SectorAceiteVirgenExtra
HojiblancaLíderenelMercado AOVE
24.3
-2.3
27.2
% Vtas Valor
% Vtas Vol
% Precio
AOVE 2015
51
17
12
3
3
15
CuotasLitrosFabricantes2015
MdD Deoleo Acesur
Migasa Borges Otros
51
12
9
5
2
2111
CuotasLitrosMarcas 2015
MdD Hojiblanca
Coosur Carbonell
Borges La Masia
Ybarra La Española
Urzante Otros
12%
CUOTA
17%
CUOTA
12. Hojiblancaysucompetencia
4ª marca en el mercado de AOVE.
Amplitud de variedades.
Amplitud de marcas, entre ellas gourmet.
3ª marca en el mercado de AOVE.
Apuesta por monovarietales.
1ª marca en el mercado de AOVE.
Mercadona: líder con 35% en distribución.
Otras MdD: Lidl, Dia, Carrefour.
2ª marca.
Amplitud de la gama.
Líderenelmercadode AOVE.
95% de facturaciónesdevariedadcoupage.
15. MarketingMixHojiblanca:Producto
La gama más amplia de Hojiblanca, sólo Carbonell puede
competir con nosotros.
Gama Virgen Extra 10,6
Ensaladas y
Verduras
0,1
Desayunos y
meriendas
0,1
Gama DO Hojiblanca
Selección
0,0 Monovarietales 1,5
Cuotas en Volumen sobre el Mercado de Virgen Extra.%
16. MarketingMixHojiblanca:Precio
Precios Medios€/LitroHIPER
Precios Mediospor €/LitroSUPER
Hojiblanca hace más
promociones en el canal
Hiper y se distribuyen
los envases más
grandes.
En Super somos algo
más baratos que
Carbonell y Coosur.
4,8
4,2
3,5
4,5
3,8
MdD
3,6
5,6
4,7
MdD
3,7
4,24,84,9
3,9
4,5
17. MarketingMixHojiblanca: Precio
% Ventas€ enpromociónporcanales2015.
11.4
30.2
36.6
49.1
57.3
68.6
89.3
MdD
LA ESPANOLA
CARBONELL
BORGES VIRGEN…
HOJIBLANCA
YBARRA
COOSUR
Hipermercados
9.5
11.8
15.1
18.6
22
30.3
58.5
MdD
YBARRA
BORGES
LA ESPANOLA
HOJIBLANCA
CARBONELL
COOSUR
Supermercados
Guerras de precio, % muy
alto de ventas en promoción
en el mercado del AO.
19. MarketingMixHojiblanca:Distribución
Estamos en todos los hipermercados.
Eroski, Leclerc, CRF, Alcampo e Hipercor
son nuestros principales clientes; hacen un
47% de nuestras ventas.
Super: En la mayoría de cadenas
nacionales y también en los regionales.
CRF, Eroski, Consum, Ahorramas son los
más fuertes. No en Mercadona.
Amazon: Botella 1litro, Hojiblanca es un
11% más barata que Carbonell.
52
55
59
59
60
64
100
La Masia
Koipe
Ybarra
Coosur
La Española
Hojiblanca
MdD
DP
49
63
70
71
73
75
96
Koipe
La Masia
Hojiblanca
La Española
Coosur
Ybarra
MdD
DN
20. MarketingMixHojiblanca:Online
32.345 2.6518.937251.332 15.172
Ideas a incorporar a la web:
• Diseño : actual, moderna, visual.
• Mostrar campañas de RSC.
• Contar historia de la marca de manera
diferente, lúdica.
• Posibilidad de incorporar compra on-line,
alianza supermercados.
• News, eventos de la marca.
Nº 2 en seguidores.
Brecha con la Masia!
Líderes!
Nº 2 en seguidores.
Brecha con la Masia!
SocialMedia Web
ActividadOnline
Actividades Social Media sobre cultura del
AOVE.
Recetas Pepekitchen a través de web.
Concursos- sorteos con Partner LEKUE.
Gama Hojiblanca en blogs de cocina.
22. DAFO
FORTALEZAS
• Buen posicionamiento de marca (nacional e
internacional).
• Calidad excepcional.
• 1ª MdF en el mundo de AOVE (tras MdD).
• Evolución de ventas en litros de 14%.
• Buen equipo de I+D y Marketing: estudios del
Escualeno.
• La mejor distribución ponderada, estamos en
las tiendas donde se vende más aceite.
23. DAFO
AMENAZAS
• Fuerte presencia de MdD.
• Crecimiento de productos de peor calidad
por su bajo precio y calidad (aceite
semillas).
• Incremento de producción de AOVE a nivel
mundial.
• Priorización de la venta a granel.
• Inestabilidad climática
• Nuestras marcas de competencia.
24. DAFO
OPORTUNIDADES
• Potenciar el componente escualeno del
aceite.
• Bajo consumo del público joven < 35 años.
• Cambios en los hábitos de consumo
saludable.
• Nuevos perfiles de consumidores.
• Crecimiento de las MdF.
• Nuevas tecnologías de conservación y
packaging.
25. DAFO
DEBILIDADES
• No trabajamos con Mercadona.
• Despreocupación por los clientes jóvenes.
• Presencia online poco atractiva.
• Falta de publicidad que potencie los
valores.
• Dependencia de promociones.
• Packaging muy tradicional.
27. Objetivo2016
Entrada en Mercadona con un
producto exclusivo
Lanzamiento de VitalOliva.
Potenciar nuestra marca entre
público joven.
15,1 % VENTAS VOL.
+1,5 M LITROS.
8,6 % VENTAS VOL.
+800.000L.
0,7 % CUOTA MERCADO DE AOVE.
+600.000L.
+100.000L.
29. Estrategias2016
Introducción en
Mercadona.
Lanzar un nuevo
producto al mercado:
aceite enriquecido
con Escualeno.
Incrementar awareness
público joven.
Producto Exclusivo con
tapón dosificador.
• Nuevo producto.
• Campaña de
educación.
• Mejorar presencia
online.
• Trade marketing.
30. BrandWHEEL:nuevapropuesta
Sabor, aroma y calidad.
Propiedades beneficiosas para la salud.
Salud, innovación, sorpresa, calidad y vitalidad.
“Hojiblanca es un chef de cocina moderno, cercano, abierto e
inconformista que está siempre preocupado por buscar alimentos
saludables, de alta calidad y que lo distingan”.
En todos mis platos /Clave de mi dieta mediterránea.
Para toda la familia /Me estoy cuidando.
ESSENCE
“Hojiblancamesorprendecuidandodemi”
ATRIBUTOS
PERSONALIDAD
BENEFICIOS
VALORES
31. +4 VECES MÁS ENRIQUECIDO DE
ESCUALENO
CALIDAD
PREMIUM INNOVADOR
MODERNO PACKAGING
NATURAL
+CERCANO
*Lanzamiento VitalOliva: 2 mayo
34. 1.1ANUNCIOTAPÓNDOSIFICADOR“MyWay”
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
KPI: Nº visualizaciones en Youtube
por semana.
Nº de likes y de veces que se
comparte/comenta.
Presupuesto: Incluido dentro de
publicidad online.
Teaser
Clip
Story Telling
35.
36. 1.2PROMOCIÓNPDVPRÓXIMOSAMERCADONA
Tiempo en que se agotan tostadas
entregadas.
Nº uds. vendidas por semana en
comparación con PdV sin
promoción.
Presupuesto: 13.800€.
50 centros comerciales
Demostración y regalos
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
37. 2.1SIMPOSIO/DESAYUNOAPRENSAy
ESPECIALISTASDESALUD
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
KPI: Nº asistentes y
Σ Difusión/audiencia en
publicaciones/menciones días
posteriores.
Presupuesto:7.000€
Generar conocimiento/buzz sobre Escualeno.
Actividades relacionadas con Aceite:
- Desayuno informativo con Cata.
- Charla Experto en Escualeno vegetal.
- Degustación recetas chef Javier Aranda.
38. 2.2INVITACIÓNAGRANADABLOGGERS/INFLU
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Cata en nuestra almazara.
Sesión Selfcooking de recetas con
AOVE.
Charla Experto en Escualeno vegetal.
Tratamientos belleza en Spa.
KPI: Nº asistentes,
difusión y publicaciones
posteriores.
Presupuesto:10.000€.
39. 2.3CAMPAnAMASSMEDIAHOJIBLANCAVITALOLIVA:TV
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
KPI: Audiencia.
Presupuesto:
867.851€
Target: 17,5M
10 pases y
80% Cobertura
=
1.400 GRP´s
L-V 9.00-10.00
L-V 10.00-12.00
L-V 12.30-13.00
Amas de casa
Amas de casa
L-V 11.30-13.30
S-D 12.00-14.30
Joven
Joven
L-V 08.30-09.30
L-V 03.90-11.30
S-D 12.00-15.00
S-D 18.00-20.00
Amas de casa
Amas de
casa/Joven
Amas de casa
40. 2.3CAMPAÑAMASSMEDIAHOJIBLANCA
VITALOLIVA:RADIO
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
KPI: Audiencia.
Presupuesto:
18.191€
45 cuñas.
L-V
L-V
S-D
H 45-65
H 25-55
M 25-44, MM, MA
M 25-44, MM, MA
Mas de Uno
Julia en la Onda
Gente Viajera
Lo mejor que te puede
pasar
Atrévete
La ventana
Nadie Sabe Nada
Hora 14
Robinson
L-V
L-V
L-V
L-V
S-D
41. 2.4PROMOCIÓNPDVESCUALENO-VITALOLIVA
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
KPI: Nº de personas
atendidas,
Nº de unidades vendidas vs
semana sin promo.
Presupuesto: 3.650€.
Stand + promotor
Demostración y regalos.
18
2
42. 2.5RUTACARRITOSVITALOLIVA-DESAYUNOS
SANOSHOJIBLANCA
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
KPI: Nº de personas atendidas,
Nº de interacciones en RRSS.
Presupuesto: 30.000€.
Street Marketing para generar conocimiento
de VITALOLIVA.
Reparto de tostaditas con forma de
corazón, con Hojiblanca VitalOliva en calles
concurridas de 07:30 a 09:00AM.
43. 2.6ETIQUETADO“TWEETinabottle”
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
KPI: Nº de tweets usables
por semana,
Nº de unidades vendidas.
Presupuesto:0€ * no
previsto en el presupuesto
de MKT, contemplado
como gasto fijo.
Llevar del ON al OFF los mensajes más
favorables que recibimos en las RRSS y
hacerlos visibles en nuestra etiqueta.
44. 3.1ASOCIACIÓNCONFLORETTE,MUESTRASDE
HOJIBLANCAVITAOLIVA
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
KPI: Nº ensaladas Florette
vendidas.
Presupuesto: 36.000€
Ganancias + 21.000€.
Generar visibilidad de marca en un
producto que consume nuestro público
objetivo (My Health, Made Simple).
48. 3.4E-MAILING
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
KPI: Nº aperturas/ nº envíos/ semana;
Nº canjeo de cupones o call to action
realizadas/ total cupones.
Presupuesto: Incluido en publi online.
Emailing de
captación y
fidelización.
49. 3.5PUBLICIDADONLINE.SEO/SEM
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Presupuesto: 150.000 €.
KPI: clicks, leads, …
Engagement
Clics
Leads
20.000 IN HAND 9.000
250.000 IN HAND 32.000
Difusión
escualeno
VitalOliva
Buen pronostico: IPC 3,4%. PIB +2,7%. Mayor consumo y paulatina bajada de paro.
.
. Las marcas de fabricante ganan terreno desde 2014, guerra entre los distribuidores por la sección de frescos e incremento de e-commerce
Supermercados Grande de 1.000-1.500m2 siguen ganando cuota (50%)
La guerra por la sección de frescos en distribución toma mayor presencia.
Crecen los operadores regionales por su atractivo de los productos frescos regionales
Incremento de e-commerce
Aparición de nuevos competidores (Dealz, Costco, Amazon, canal Hard Discount se acerca más hacie el cliente,…)
Incremento de innovación: en 2015 se ha producido un incremento de nuevas referencias lanzadas en 17%
En cuanto al
En la gráfica vemos la fluctuación del valor de la cesta de la compra en Aceites (2% del presupuesto). Aunque los precios ha ido subiendo, la demanda y el consumo ha caído (por debajo de los 12,8L/persona y año), lo que demuestra que el aceite es un bien commodity muy volátil, y que además depende de factores naturales. Dentro de los Aceites el de Oliva con el 62,1% es el más consumido en España.
En los AO´s se ve lo mismo que hemos destacado antes sobre la cesta de la compra y destacamos que los menores de 35 años solo consumen 4,2L persona/año (y 6,5L de 35 a 49años). Y 2015 fue además mal año por la mala cosecha, y la plaga de Xylella fastidiosa, .Dentro de los AO´s el AOVE, la tipología de más alta calidad organoléptica, tiene una cuota del 26,6%.
En AOVE´s la subida del precio, gran causante del incremento 24,3% en ventas de valor. El diferencial de precio con AO´s de menor calidad los consumidores apenas lo tienen en cuenta. Se desconoce el salto abismal de categoría.Dentro de las marcas somos Lider con un 12% de cuota, y pertenecemos al grupo Deoleo (que con un 5% de la marca Carbonell también es líder). Salvo por la gran importancia de la MdD con un 51%MS.
Cabe mencionar también los celebrities que Hojiblanca ha usado en el pasado para dar a conocer su marca en mercados internacionales, encontramos a cantantes como David Bisbal en 2012 y anteriormente personalidades como Antonio Banderas.
Hablar sobre qué es el escualeno
Explicar lo que es escualeno en esta diapo
Como primera acción y para la estrategia del tapón en Mercadona, vamos a hacer una campaña de emisiones online dividida en 3fases: un teaser para generar Expectación, un clip para explicar las ventajas de la característica funcional diferencial y varios ST para generar Engagement e Identificación con la marca.
Como en esta acción, podéis seguir en todas las acciones la calendarización, el presupuesto y los KPI´s.
Vamos a situar fuera de los 50cc de más afluencia, y donde Mercadona vende más AOVE,un stand para mostrar el funcionamiento del tapón dosificador.
Con este simposio en el museo Terraoleum de Jaén, queremos general buzz y conocimiento del Escualeno, y darlo a conocer por recomendadores, para que su Publicity nos apoye el posterior lanzamiento de VitalOliva. Invitaremos a prensa especializada de Salud, Nutrición y revistas femeninas. Tendrá esta secuencia de desarrollo: Desayuno informativo con cata, degustación recetas de nuestro chef y entrega de dossier de prensa para facilitarles esas menciones.
Para obtener una repercusión similar en el mundo online, haremos esta acción similar con 20 Top Bloggers/influencers, invitándoles a pasar un FdS en el parador de granada, lleno de actividades relacionadas con el AOV: selfcooking, Spa y tratamientos de belleza
Nuestra acción Mass Media se basará en TV y Radio. Nuestro Target es llegar a 17,5M de Amas de Casa y Jovenes. Para TV, nuestros cálculos dicen que con una cobertura de 80% y frecuencia 10 (necesitamos 1400GRPS) que hemos dividido en 2 olas. Hemos seleccionado las siguientes franjas (en matinal antes de cocinar) y programas.
Además de las cuñas, también haremos patrocino de espacios. En el TFM podeis ver el Optico de Medios y el PPTO.