Fuentes de referencia, Indicadores TIC, competitividad, Modelo de Porter, mercado global, fusiones y adquisiciones, tendencias.

1. EXPOSICIÓN TRABAJO FIN DE CARRERA
Francisco Javier García Rodríguez
Escuela Universitaria Politécnica
octubre 2014

2. Objetivos
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN :
PRESENCIA DE OPERADORES TIC
MERCADO GLOBAL
EVOLUCIÓN DE INDICADORES
RESULTADOS.
 1) Guía de usuario TIC.
 2) Consultoría profesional.

3. Metodología- Las cuatro etapas
Identificación Indicadores / Operadores
Determinación de los indicadores clave por regiones,
desglose por países y finalmente por Operador.
Principales fuentes de información.
Determinación de eventos relevantes sobre su presencia
Clasificación de los hitos relativos a adquisiciones,
fusiones y alianzas entre operadores.
Superposición de ambos históricos
Base Teórica del modelo de Porter.
Valoración y conclusiones
Aplicación de criterios y obtención de resultados.

4. Etapa I: Identificación de Indicadores y
Operadores. Mercado regional y nacional
 Organismos internacionales: ITU
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012*
2013*
millonesdeabonados
Ejemplo de evolución de la Telefonía
móvil por regiones
África
Estados Árabes
Asia & Pacífico
CEI
Europa
América

5. Etapa I: Identificación de Indicadores y
Operadores. Presentación de operadores
con mayor presencia en cada mercado
 Fuentes: Autoridades Nacionales de Regulación (ANR) y Estadísticas para
accionistas en los sites de los operadores globales.
 Presentación de los operadores globales en cada mercado nacional, selección
de gráficas mostrando su evolución histórica en diversos indicadores:
Servicios móviles /3G - tráfico gestionado por tipo de acceso - nº de abonados
por cada indicador - cuotas de mercado – MOU – tipos de ingresos – ARPU –
EBITDA – licencias – cuotas de mercado - inversiones ...
Y diversas combinaciones y o variantes de los anteriores, como ingresos por
línea de negocio, abonados por regiones, etc...que pretenden poner en valor la
esencia de la presencia de cada operador en sus mercados.

6. Etapa I: Ejemplos de valores obtenidos
sobre algunos Operadores
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Millones de abonados del grupo Vodafone por
regiones
Alemania Italia
Reino Unido España
Resto Europa Africa y CE-India y Vodacom
Resto Asia y OM
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
millonesdeabonados
Indicadores clave de Deutche Telekom en
Alemania
Móvil
Fijo
Banda ancha
TV

7. Etapa I: Fuentes complementarias de
información
Consultoras:
97 90.8 82.6 76.6
60.1 57.1 52.4 46.4 41 39.1 35.9 31.5 28.3 26.7 26.1 23.4 21.5 18.7 17 16.7
Volumen de negocio operadores globales del 2013
Miles de Millones de €

8. Etapa II: Eventos relevantes
 Evolución y clasificación de fusiones y adquisiciones:
Por valor/alcance/segmento y fecha.
 Alianzas. Fuente: diversos medios de comunicación
0
50
100
150
200
250
300
350
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
Principales adquisiciones y fusiones de operadores
billones de dólares

9. Etapa III: Superposición de históricos
Evolución teórica Modelo de Porter
 Modelos teóricos sobre
competitividad. Las cinco
fuerzas de Porter.
 Variante de Alfredo Parra y
limitaciones del modelo
según David B. Allen/Arnaud
Gorgeon
RIVALIDAD
SECTORIAL
AMENAZA
DE
ENTRADA
PODER DEL
COMPRADOR
AMENAZA DE
SUSTITUTIVOS
PODER DEL
PROVEEDOR

10. Etapa III: Criterios de valoración discreta y
selección de factores de competitividad
FACTORES DE RENTABILIDAD Puntos del índice de contenidos Figuras/Tablas
ECOMOMÍAS DE ESCALA 2.2.1. Análisis de la evolución del principal... Fig.: 8-16
DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTO 3.2. Parámetros básicos de las fusiones Tabla 11
CANALES DE DISTRIBUCION
NECESIDADES DE CAPITAL
VENTAJAS DE COSTES
REPRESALIAS
POLÍTICA GUBERNAMENTAL
CONCENTRACIÓN 2.3. Presentación de los operadores ... Fig. 18-45
JUEGO ESTRATÉGICO 3.2. Parámetros básicos de las fusiones Tabla 11
CRECIMIENTO DEL MERCADO 2.2.1. Análisis de la evolución del principal... Fig.: 8-16
DIFERENCIACIÓN DE SERVICIO 3.2. Parámetros básicos de las fusiones Tabla 11
ESPECIALIZACION DE ACTIVOS 2.3. Presentación de los operadores ... Fig. 18-45
COSTES FIJOS DE SALIDA
INTERRELACIÓN ESTRATÉGICA 2.3. Presentación de los operadores ... Fig. 18-45
BARRERAS EMOCIONALES
RESTRICCIONES GUB./SOCIALES
RENDIMIENTO DEL PRECIO 2.3. Presentación de los operadores ... Fig. 18-45
COSTE AL CLIENTE DEL CAMBIO
SU PROPENSIÓN AL CAMBIO 2.3. Presentación de los operadores ... Fig. 18-45

11. Etapa IV: Valoración y conclusiones
 Resultado gráfico comparativo del nivel competitivo
regiones:
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
99-03 04-08 09-13
Nivelponderadode
competitividad
La competitividad en Europa
Barreras de Entrada
Barreras de Salida
Competitividad
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
99-03 04-08 09-13
Nivelponderadode
competitividad
La competitividad en América
Barreras de Entrada
Barreras de Salida
Competitividad
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
99-03 04-08 09-13
Nivelponderadode
Competitividad
La competitividad en Asia
Barreras de Entrada
Barreras de salida
competitividad

12. Conclusiones
 Aplicación práctica del modelo teórico
 Comparativa de mercados por regiones
 Deducciones sobre tendencias


 Muchas Gracias