El documento resume una presentación del Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv) en la QSP Summit 2014 en Oporto. La presentación describe el punto de vista y rol del OeMv, el estado del sector vitivinícola a nivel mundial y en España, cómo el vino representa más que solo economía, y algunas conclusiones. A nivel mundial, la producción de vino está aumentando pero el comercio disminuyendo debido a una caída en 2012, aunque el valor está subiendo.
Revista Moneda Única - Negocio Internacional Oct 2015Trusted Shops
Contiene la entrevista sobre mi libro "EXPORTACIÓN 2.0: marketing digital para pymes exportadoras" (pag. 48-49). Podéis descargar el capítulo 1 en www.LOFTANDCO.es
Estudio plazos de pago en España y el coste financiero - Oservatorio IE Busin...Ignacio Jimenez
El tejido empresarial español trabajó en el último ejercicio con un plazo medio de 94 días, muy lejos del horizonte de los 60 días que trata de impulsar la legislación española y europea. De acuerdo con el estudio presentado hoy por Iberinform y Crédito y Caución, en el marco del Observatorio de Riesgo de Crédito que impulsan con el IE Business School, desde que se intentan reducir los plazos de pago en España, estos han oscilado entre los 89 días de 2011 y los 95 de 2013.
Esta diferencia genera 1.460 millones de euros de sobrecostes por cada punto porcentual en la tasa de acceso a la financiación. De acuerdo con los cálculos del Observatorio, la necesidad de financiación alternativa a los proveedores, a través de mercados financieros o recursos propios, para reducir en 34 días los plazos de pago B2B se sitúa entre los 115.000 y 150.000 millones de euros
Estudio: Empresas españolas con actividad internacionalINFORMA D&B
El sector exterior contribuye cada vez más al crecimiento del PIB, compensando el descenso de la demanda interna. En 2014 el sector exterior representó el 32% del PIB, 9,3 puntos más que en 2009, por encima de Francia, Reino Unido e Italia, según el Boletín Económico de ICE.
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Estudio plazos de pago en España y el coste financiero - Oservatorio IE Busin...Ignacio Jimenez
El tejido empresarial español trabajó en el último ejercicio con un plazo medio de 94 días, muy lejos del horizonte de los 60 días que trata de impulsar la legislación española y europea. De acuerdo con el estudio presentado hoy por Iberinform y Crédito y Caución, en el marco del Observatorio de Riesgo de Crédito que impulsan con el IE Business School, desde que se intentan reducir los plazos de pago en España, estos han oscilado entre los 89 días de 2011 y los 95 de 2013.
Esta diferencia genera 1.460 millones de euros de sobrecostes por cada punto porcentual en la tasa de acceso a la financiación. De acuerdo con los cálculos del Observatorio, la necesidad de financiación alternativa a los proveedores, a través de mercados financieros o recursos propios, para reducir en 34 días los plazos de pago B2B se sitúa entre los 115.000 y 150.000 millones de euros
Estudio: Empresas españolas con actividad internacionalINFORMA D&B
El sector exterior contribuye cada vez más al crecimiento del PIB, compensando el descenso de la demanda interna. En 2014 el sector exterior representó el 32% del PIB, 9,3 puntos más que en 2009, por encima de Francia, Reino Unido e Italia, según el Boletín Económico de ICE.
Presentación resultados de Estudio de Caracterización de la Agroindustria Vit...Jose Luis Lima
El objetivo del estudio encargado por ODEPA, es analizar la organización industrial y caracterizar las dos principales cadenas productivas del vino en Chile (vino premium y vino corriente), así como analizar posibles amenazas a la libre competencia en dichas cadenas.
El año 2014 fue otro buen año para el mercado global de Tissue & Hygene, mostrando crecimiento positivo en las ventas retail, en términos tanto de volumen como de valor. América Latina también vio un sólido crecimiento, aunque no todos los países tuvieron un desempeño tan bueno. Esta presentación ofrece una breve reseña de las tendencias mundiales y de América Latina, incluyendo tendencias actuales en innovación y desarrollo de productos de la industria de Tissue & Hygene.
Composite Imaging was founded in 2005 by professional artists and designers Paulette Bansal and Jackie Anderson.
Inspired by the possibility of creating high-quality yet affordable artworks through digital technology, we decided to turn our passion for art into a full-time business.
We now work with clients large and small – including private and public sector organisations, and individuals – to create inspirational artworks from our extensive gallery.
Unlike other art services, all our designs have been created by us, which means we can tailor any piece to meet your individual requirements – or produce a bespoke piece just for you.
Technology has changed what it means for people to "Be Together." We'll explore a tool to help look at how your learning community chooses to be together. The tool can be used to map activities to possible technologies, to assess the current status of a community or used to imaging the community's trajectory going forward.
The PR tool for pitching your media contacts: @prezlyPrezly
Prezly helps brands keep media as friends.
Journalists and online influencers get bombarded with irrelevant messages from brands hoping to get media coverage. This spray and pray approach is poisoning the relationship between brands and media and it’s making it increasingly difficult for brands to get coverage.
Brands like Danone, HP and Toyota use the online service to identify their relevant media contacts and to pitch them in a multimedia format that improves the chances of getting coverage.
Presentación resultados de Estudio de Caracterización de la Agroindustria Vit...Jose Luis Lima
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The maker subculture is a contemporary subculture, representing a technology-based extension of DIY culture. Typical interests enjoyed by the maker subculture include engineering-oriented pursuits such as electronics, robotics, 3-D printing, and the use of CNC tools, as well as more traditional activities such as metalworking, woodworking, and traditional arts and crafts.
Although the movement started with just a few techno geeks, artists and hobbyists, it has attracted thousands over the decades.
El Perú es un país tradicionalmente agrícola. Posee climas muy variados que le permiten producir más de 300 especies vegetales comestibles.
El mango, considerado como la fruta más preciada en el mundo y hasta hace poco como una fruta exótica en los mercados de Estados Unidos y Europa, posee en la costa peruana condiciones climáticas inmejorables para su producción.
El trópico seco permite la producción de un fruto de características de color y sabor inmejorables sin los problemas sanitarios generados por las lluvias tropicales.
Estas bondades ambientales favorecen la obtención de una fruta de excelente calidad y gran aceptación, tanto en el mercado local como de exportación.
La producción de mango se concentra en los valles costeros de la zona norte del Perú, principalmente en zonas como Olmos y Motupe en Lambayeque; el valle de San Lorenzo, Chulucanas, Tambogrande y Sullana en Piura y Casma en Ancash, destacando las variedades Kent, Haden y Tommy Atkins, destinadas para la exportación.
Estas variedades se caracterizan por tener buena cantidad de pulpa comestible, bajo contenido de fibra, buen color y apariencia externa, excelente calidad y un exquisito sabor con gran demanda en los mercados internacionales.
El mango peruano se exporta en diferentes formas: frescos, en conservas y en jugos, siendo el mango fresco la principal forma de exportación.
La temporada de producción en el Perú se inicia en noviembre y dura hasta febrero, época en la que no hay producción en los países del hemisferio Norte, como México; principal exportador de mango fresco en el mundo.
El Perú es un país tradicionalmente agrícola. Posee climas muy variados que le permiten producir más de 300 especies vegetales comestibles.
El mango, considerado como la fruta más preciada en el mundo y hasta hace poco como una fruta exótica en los mercados de Estados Unidos y Europa, posee en la costa peruana condiciones climáticas inmejorables para su producción.
El trópico seco permite la producción de un fruto de características de color y sabor inmejorables sin los problemas sanitarios generados por las lluvias tropicales.
Estas bondades ambientales favorecen la obtención de una fruta de excelente calidad y gran aceptación, tanto en el mercado local como de exportación.
La producción de mango se concentra en los valles costeros de la zona norte del Perú, principalmente en zonas como Olmos y Motupe en Lambayeque; el valle de San Lorenzo, Chulucanas, Tambogrande y Sullana en Piura y Casma en Ancash, destacando las variedades Kent, Haden y Tommy Atkins, destinadas para la exportación.
Estas variedades se caracterizan por tener buena cantidad de pulpa comestible, bajo contenido de fibra, buen color y apariencia externa, excelente calidad y un exquisito sabor con gran demanda en los mercados internacionales.
El mango peruano se exporta en diferentes formas: frescos, en conservas y en jugos, siendo el mango fresco la principal forma de exportación.
La temporada de producción en el Perú se inicia en noviembre y dura hasta febrero, época en la que no hay producción en los países del hemisferio Norte, como México; principal exportador de mango fresco en el mundo.
Information Day, Sept 2021
Europe begins to reposition itself in the world, by taking on greater responsibility for its own safety and well-being.
The first call for proposals.
This captures the impact of the COVID-19 pandemic on SMB business operations, their financial performance, the actions that they have taken to mitigate the impact of the pandemic. This report was conducted from May 28-31, 2020, and captures the views of more than 30,000 business owners, managers & employees worldwide. The survey aims to provide a point-in-time snapshot of the online SMB sector – more specifically, those with Facebook Business Pages – in 50 countries. NOTE It is not designed to reflect the entire business population of a given country or region.
Facebook Group, IBRD World Bank, OECD
Liu He (Harvard MPA´95) compares two global crises: the Great Depression of 1929 and the Great Recession of 2008. This study was published in China in the summer of 2012. The objective of the project was to understand past events in order “to navigate the ongoing financial crisis safely and respond more proactively by learning from history.” With the perspective of an insider who supported Chinese leaders in making choices that allowed China’s economy not only to weather the crisis, but to outperform all other economies since the crisis, he provides a nuanced account of the past and astute clues for the future. While he doesn’t say so, the brute fact is that since the 2008 financial crisis, nearly 40% of all the growth in the global economy has taken place in just one country: China, despite its having only 15% of the world’s population and less than 20% of its income.
Original is at https://book.douban.com/subject/21964791/
BOND Capital is a global technology investment firm that supports visionary founders throughout their life cycle of innovation & growth. BOND’s founding partners have backed industry pioneers such as DocuSign, Peloton, Spotify, Square & Uber.
by Mary, Noah, Mood, Juliet, Daegwon, Paul & the BOND Team.
European Investment Fund, Invest Europe : Data-driven insights about VC-backe...Amalist Client Services
EUR 51bn in nearly 9000 Venture Capital-invested firms in 2007-15 : analyse their characteristics as well as subsequent performance.
VC cannot change the business reality where some firms make it while others cannot, but it can be the deciding factor in a start-up’s road to success. venture capital may not be that impactful for low growth companies.
December 2019
Next steps :
Continue, strengthen the Global Climate Action agenda within the UNFCCC process
Align finance flows with finance needs
Strengthening reporting of the results of climate action
Create the conditions needed for non-Party stakeholders to take action
Step up implementation across all thematic areas
Go to https://climateaction.unfccc.int/views/events.html
World´s 5th largest population, 9th largest eco & a govt encouraging competition in highly concentrated banking system....by FT Partners, June 2019
(Fintech Industry research from reputed fintech-only house)
By 2018 China had created a $25 trillion capital market with $13 trillion in equity market capitalization on the Hong Kong, Shanghai and Shenzhen stock exchanges and $12 trillion in various fixed income instruments traded in the interbank markets.
China´s asset management industry is beginning to rival that of the US. This report looks at the industry by tracking its past, looking at the present, and predicting its future. April 2019.
This report is based on the views expressed during, and short papers contributed by speakers at, a workshop organised by the Canadian Security Intelligence Service as part of its academic outreach program. Offered as a means to support ongoing discussion, the report does not constitute an analytical document, nor does it represent any formal position of the organisations involved. The workshop was conducted under the Chatham House rule; therefore no attributions are made and the identity of speakers and participants is not disclosed.
Expert Notes series publication No. 2018-05-02
www.canada.ca (May 2018)
Investors put larger sums of money into fewer cos. in this period. €4.4B was deployed across 571 deals. 18 vehicles raised €2.1B. Median fund size at €86M.
European Tech cos (founded 2000 or later) with $1 B valuations - by GP Bullhound, Sept 2017.
Too much money is chasin too few (GOOD) cos. This means there´s a tremendous opportunity for creating new GOOD cos here...!
Over 100 decision-makers working directly on corporate innovation in Fortune 1000 (Americas, Europe, Asia) corporations share their learnings. By 500 Startups.
Entre las novedades introducidas por el Código Aduanero (Ley 22415 y Normas complementarias), quizás la más importante es el articulado referido a la determinación del Valor Imponible de Exportación; es decir la base sobre la que el exportador calcula el pago de los derechos de exportación.
PREVENCION DELITOS RELACIONADOS COM INT.pptxjohnsegura13
Concientizar y sensibilizar a los funcionarios, sobre la importancia de promover la seguridad en sus operaciones de comercio internacional, mediante la unificación de criterios relacionados con la trazabilidad de sus operaciones.
Guía para hacer un Plan de Negocio para tu emprendimiento.pdfpppilarparedespampin
Esta Guía te ayudará a hacer un Plan de Negocio para tu emprendimiento. Con todo lo necesario para estructurar tu proyecto: desde Marketing hasta Finanzas, lo imprescindible para presentar tu idea. Con esta guía te será muy fácil convencer a tus inversores y lograr la financiación que necesitas.
Anna Lucia Alfaro Dardón, Harvard MPA/ID.
Opportunities, constraints and challenges for the development of the small and medium enterprise (SME) sector in Central America, with an analytical study of the SME sector in Nicaragua. - focused on the current supply and demand gap for credit and financial services.
Anna Lucía Alfaro Dardón
Dr. Ivan Alfaro
2. O setor do vinho.
E i it iEconomia e muito mais
Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINOObservatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO
Rafael del Rey
QSP Summit 2014, Porto 13 marzo 2014el VINO sólo se DISFRUTA con
MODERACIÓN
el VINO sólo se DISFRUTA con
MODERACIÓN
3. Esquema
El t d i t l l d l O M• El punto de vista – y el rol – del OeMv
• El sector del vino en el mundo
• El sector del vino en España
• El vino: mucho más que economía
• Algunas conclusiones
2
OEMV ‐ QSP 13 mar 14
4. Nuestro punto de vista (el OEMV)
• Qué somos?
– Fundación privada con apoyo públicoFundación privada con apoyo público
• Qué hacemos?
ó (– Investigación de mercado (conocer a nuestro
consumidor y el canal);
– Conocer mejor la estructura;
– (Importancia de la mesa)( p )
• Diferenciar: marco global versus estrategia
privada (colaboración competencia)privada (colaboración ‐ competencia)
En todo caso: conocer bien lo que hay, para definir
muy bien nuestra estrategia
3OEMV ‐ QSP 13 mar 14
10. Consecuencia: buscar mayor cohesión
Pasar, de las relaciones (tensas) entre
eslabones de la cadena del sector del
vino…
9OEMV ‐ QSP 13 mar 14
11. Consecuencia: buscar mayor cohesión
Pasar de las relaciones entre eslabones
de la cadena del sector del vino…
…a una relación más estrecha,
cohesionada y enfocada hacia
un fin común: la generación de
valor con la venta de productos
iti i í l t bl l
10
OEMV ‐ QSP 13 mar 14
vitivinícolas, estable en el
tiempo .
14. 281 0 El t di l
Un buen contexto mundial
281,0
245,3
El sector mundial
del vino
Fuente: OIV/GTA oct 2012
Según datos de la OIV (oct 2013):
• la producción en 2013 repuntará• la producción en 2013 repuntará
hacia los 281 millones de Hltrs de
vino (excluyendo mostos y zumos)vino (excluyendo mostos y zumos)
con incr. de unos 23 MHl;
• con consumo estable en los 245
+23
mill
hltr.
=
99,0
Mill Hltrsmillones;
• y un comercio exterior a la baja
=
mill
hltr.
,
en volumen, pero con cambios de
importancia.
‐2,8
mill
hltrhltr.
El pasado año, la contracción de
la oferta afectó de forma
Producción mundial Consumo mundial Exportaciones mundiales
13OEMV ‐ QSP 13 mar 14
extraordinaria al comercio
mundial, con consumo estable.
15. A nivel mundial: un contexto favorable
240
228 230
237 239 238
244
255 251
243 242 244 245 245
250
300
Consumo mundial de vino Exportaciones mundiales % export/consumo
226 222 225 228 226 226 228 230
%
%
%
39,3%
41,7%
41,4%
40,4%
200
%
6,9%
28,5%
28,4%
6,7%
28,6%
29,5%
30,5%
32,1%
33,2%
34,6%
35,2%
36,1%
36,0%
3
150
68 72 77 79
84
90 91 87
95
102 101 99
18,2%
22,9%
24,6%
26
26100
44
52 55
61 65 64 60
65 68
0
50
Ese pasado año habría vuelto a caer ligeramente la proporción de vino
86‐90 91‐95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13e
14
comercializado sobre el total consumo.
OEMV ‐ QSP 13 mar 14
16. Este año: menos vino pero más caro
En 2013 (TAM sep) menos volumen exportado mundialmente (-2,8%), pero subiendo
el valor del comercio mundial (+4,6%), con importante subida generalizada del precio
medio en euros (+7,6%) como consecuencia de la menor producción en 2012.
17. A nivel mundial
Comercio mundial en menos cantidad pero más caro por subida generalizada de
precios, que ha afectado sobre todo a envasados y granel…
16
OEMV ‐ QSP 13 mar 14
Does not inclue must
18. A nivel mundial
mientras en valor el grueso del aumento se concentra en los vinos envasados en… mientras en valor, el grueso del aumento se concentra en los vinos envasados en
los últimos años.
17
OEMV ‐ QSP 13 mar 14
Does not inclue must
19. A nivel mundial
C i l t d í P i i l idComercio en el que todavía
(2012) coinciden muchos de
los grandes productores y los
País Mill Hltrs % País Mill Hltrs %
Principales productores
(2012) sin zumo ni mosto
Principales consumidores
(2012p)
los grandes productores y los
grandes consumidores,
aunque con cifras muy
Francia 42,2 16,8% Francia 30,3 12,3%
Italia 40,1 16,0% EE.UU. 29,0 11,8%
España 29,7 11,8% Italia 22,6 9,2%
EE UU 20 5 8 2% Alemania 20 0 8 2%aunque con cifras muy
diferentes:
• Italia produce 40 mill Hltrs y
EE.UU. 20,5 8,2% Alemania 20,0 8,2%
Chile 12,6 5,0% China 17,8 7,3%
China 12,0 4,8% Reino Unido 12,5 5,1%
Argentina 11,8 4 7% Rusia 11,0 4 5%Italia, produce 40 mill Hltrs y
consume 23;
• Francia produce 42 y
Argentina 11,8 4,7% Rusia 11,0 4,5%
Australia 11,6 4,6% Argentina 10,1 4,1%
Sudáfrica 10,0 4,0% España 9,3 3,8%
Alemania 9,5 3,8% Rumania 5,4 2,2%p y
consume 30;
• España produce 30 mill y
Resto 51,0 20,3% Resto 77,2 31,5%
Total mundial 251,0 100,0% Total mundial 245,3 100,0%
Por otro lado:p p y
consume menos de 10.
Netos exportadores como son
• EE.UU. produce 20 mill Hltrs y consume 29;
• Alemania produce menos de 10 y consume 20;
18OEMV ‐ QSP 13 mar 14
Australia, Chile y Argentina.
p y
Netos importadores como UK, China o Rusia.
21. A nivel mundial
Comercio entre muy
Datos 2013 TAM sep
pocos grandes
exportadores (los 10 País Mill Hltrs % País Mill Hltrs %
Italia 20 7 20 9% Alemania 15 3 16 0%
Principales Exportadores Principales IMportadores
p
principales alcanzan
casi el 90%);
Italia 20,7 20,9% Alemania 15,3 16,0%
España 17,5 17,7% Reino Unido 13,1 13,7%
Francia 14,8 14,9% EE.UU. 11,3 11,8%
Chile 9 0 9 1% Francia 5 4 5 6%
pero un mayor
numero de
i t d
Chile 9,0 9,1% Francia 5,4 5,6%
Australia 7,1 7,2% Rusia 5,1 5,4%
Sudáfrica 5,5 5,5% China 3,8 4,0%
Alemania 4 1 4 1% Canadá 3 7 3 9%importadores
(aunque los 10
primeros alcanzan
Alemania 4,1 4,1% Canadá 3,7 3,9%
EE.UU. 4,1 4,1% Holanda 3,5 3,7%
Portugal 3,2 3,3% Bélgica 3,2 3,3%
Argentina 3 1 3 2% Japón 2 7 2 8%primeros alcanzan
el 70,2% del total).
Argentina 3,1 3,2% Japón 2,7 2,8%
Resto 9,9 10,0% Resto 28,6 29,8%
Total mundial 99,0 100,0% Total mundial 95,9 100,0%
20OEMV ‐ QSP 13 mar 14
22. Por grupos, en 2013 TAM sep
Top wine world exportersTop wine world exporters
TAM sep
2012 2013 Ch. 2012 2013 Ch. 2012 2013 Ch.
France 7.762,6 7.867,7 1,4% 1.476,7 1.478,1 0,1% 5,26 5,32 1,3%
Italy 4.638,3 4.968,0 7,1% 2.169,0 2.071,8 ‐4,5% 2,14 2,40 12,1%
Mill. € Mill. l. €/l
3.6
‐
9 1 14%Spain 2.415,6 2.483,2 2,8% 2.264,8 1.750,4 ‐22,7% 1,07 1,42 33,0%
Germany 978,0 1.018,0 4,1% 401,6 409,2 1,9% 2,44 2,49 2,2%
Portugal 683,4 730,7 6,9% 327,5 324,2 ‐1,0% 2,09 2,25 8,0%
Chile 1 361 7 1 431 1 5 1% 713 0 896 5 25 7% 1 91 1 60 16 4%
3.6
%
9.1
%
14%
Chile 1.361,7 1.431,1 5,1% 713,0 896,5 25,7% 1,91 1,60 ‐16,4%
Australia 1.496,6 1.401,2 ‐6,4% 728,0 712,0 ‐2,2% 2,06 1,97 ‐4,3%
USA 1.058,6 1.165,8 10,1% 401,4 408,8 1,8% 2,64 2,85 8,1%
New Zealand 742,0 769,1 3,7% 177,5 171,7 ‐3,3% 4,18 4,48 7,2%
Argentina 706,1 672,4 ‐4,8% 379,3 314,6 ‐17,1% 1,86 2,14 14,8%
2.3
%
9.3%
‐
6,3
%
South Africa 559,6 623,9 11,5% 394,3 549,2 39,3% 1,42 1,14 ‐20,0%
Rest of the
world
2.617,6 3.045,0 16,3% 753,5 815,4 8,2% 3,47 3,73 7,5%
WORLD TOTAL 25 020 1 26 176 1 4 6% 10 186 6 9 901 9 2 8% 2 46 2 64 7 6%
Los productores “tradicionales” disminuimos ventas en 2013 en litros, subimos
mucho los precios y ganamos en euros, mientras los “nuevos productores”
WORLD TOTAL 25.020,1 26.176,1 4,6% 10.186,6 9.901,9 ‐2,8% 2,46 2,64 7,6%
p y g , p
aprovechan la menor cosecha del hemisferio norte para ganar tanto en volumen
como valor y haciéndose mas competitivos.
OJO!! Hay un gran volumen de vino intra-UE
NOTE: data for world trade are taken from GTA, which, in turn, take them from official administration bodies in more than 80 countries of the world. Not all
countries are, therefore, included. Partially because of this, but also because of other factors, world data for wine exports are different from wine imports.
23. Mercados internacionales
Tamaño bola = mill €
Exportaciones españolas de vino
2013 TAM nov
Con muchos de
los mercadoslos mercados
disminuyendo
compras en 2013,
de un vino másde un vino más
caro.
22OEMV ‐ QSP 13 mar 14
24. 3) El vino en España
t tPrimero, un poco de estructura
23OEMV ‐ QSP 13 mar 14
25. ¿Cómo estamos? El vino en España
España es uno de los
El vino en España
Principales magnitudes
p
principales productores
mundiales de vino.
Viñedo 951.000 Has 2.013 MAGRAMA 1º del mundo
48,8% CLM 2.012 MAGRAMA
8,6% Extremadura 2.012 MAGRAMA
7,2% Valencia 2.012 MAGRAMA
24,2% Airén 2.010 MAGRAMA
Tenemos el mayor viñedo
del mundo, somos los
mayores productores
21,5% Tempranillo 2.010 MAGRAMA
6,6% foráneas 2.010 MAGRAMA
Producción 50,7 Mill Hltrs 2.013 Balance MAGRAMA 1º del mundo
Mosto 3,9 Mill Hltrs 2.012 Balance MAGRAMA
Vino nuevo 46 9 Mill Hltrs 2 012 Balance MAGRAMA
y p
mundiales y los segundos
exportadores en volumen.
Vino nuevo 46,9 Mill Hltrs 2.012
** DOP 12,6 Mill Hltrs 2.012 Balance MAGRAMA
** sin DOP 34,2 Mill Hltrs 2.012 Balance MAGRAMA
Destilación (est) 1,9 Mill Hltrs 2.012 Balance MAGRAMA Primeros del mundo
Stocks 28,5 Mill Hltrs 2.012 Balance MAGRAMA
V t 5 889 Mill € 2 011 INE
Pero somos los quintos
consumidores y muy por
debajo en lo que se
Ventas 5.889 Mill € 2.011 INE
Gente empleada 23.971 personas 2.011 INE
Consumo interior
** según balance 9,9 Mill Hltrs
Campaña
2011-12
MAGRAMA balance
j q
refiere a consumo per
cápita.
** según el "panel" 7,2 Mill Hltrs 2.012 MAGRAMAA "panel"
*** Valor "panel" 2.160 Mill € 2.011 MAGRAMA "panel"
Exportaciones
Volumen 1.847,0 Mill Hltrs 2.013 Aduanas 2º mundiales
Valor 2.628,0 Mill € 2.013 Aduanas 3º mundiales (lejos del 1º
)
5º mundiales Luego, tenemos un gran
producto que se consume
menos localmente pero
24
p
que puede destinarse a la
exportación.
OEMV ‐ QSP 13 mar 14
26. El sector del
vino en
Alimentación(60,8
%)
Hostelería
39,2%
Consumidor
vino en
España
DistribuciónMercado interior
9/ 10 Mill Hltrs ? Exportaciones
20 Mill Hltrs
Ventas Importador/
10%
cooperati
vas
90%
bodegas
Hostelería Alimentación
distribuidor
Alcohol
2 Mill Vino nuevo
Consumidor
Producción: 40 mill Hltrs Consumidor
Mosto
5 Mill
Hltrs
Hltrs
Vino nuevo
29 Mill Hltrs Consumidor
58%
coopera
tivas
42%
bodegas
25
Superficie de viñedo 0,9 mill Has / 375.000
production reports
OEMV ‐ QSP 13 mar 14
27. ¿Cómo vendemos?
Los mercados principales puntos
• Internacionalización que significa:
Los mercados– principales puntos:
Internacionalización… que significa:
– Diversificación de los consumidores
P i á b j titi id d– Precios más bajos mayor competitividad
• En España, reducción del consumo en Hostelería:
– Mayor consumo en alimentación en términos y
relativos
– … lo que implica distintas formas de venta mayor q p y
competitividad
– Mayor venta directay
26
OEMV ‐ QSP 13 mar 14
29. Balance – consumo interior
Si diéramos las cifras oficiales por buenas (difícil por falta de datos), la estructura de nuestras
ventas habría cambiado sustancialmente, con (mucha menos venta en horeca, algo más en
alimentación y proporcionalmente mucho más de forma directa)
12,7%
5,1%
Consumo de vino en España
(% sobre total balance)
Hogares Horeca Otros
12,7%
23,1%
30,2%
47%
53%
33%
26%
40,2% 41,7% 43,9% 44,3%
28OEMV ‐ QSP 13 mar 14
1990 2000 2010 2013 est
30. Conocer el consumo interno
El consumidor de vino en España: 22.454.740
Índice de consumo medio anual sobre 100=media
6,9%6,9%
ConsumidoresConsumidores
7,6%7,6%
ConsumidoresConsumidores
26,4%26,4%
ConsumidoresConsumidores
52 8 litros anuales
TRADICIONAL URBANITA INQUIETO
TRENDY
149 51,6 litros anuales 146 37,5 litros anuales 10652,8 litros anuales
82 mio. litros
587 mio. euros
10,3%
9,2%
149 51,6 litros anuales
88 mio. litros
723 mio. euros
11,1%
11,3%
146 3 ,5 t os a ua es
222 mio. litros
1.885 mio. euros
27,9%
29,5%
06
21,5%21,5%
ConsumidoresConsumidores
13,0%13,0%
ConsumidoresConsumidores
24,5%24,5%
ConsumidoresConsumidores
RUTINARIO
OCASIONAL
INTERESADO
SOCIAL
35,5 litros anuales 100 32,4 litros anuales 91 18,7 litros anuales 53
OEMV ‐ QSP 13 mar 14 29
,
171 mio. litros
1.283 mio. euros
21,6%
20,1%
,
178 mio. litros
1.465 mio. euros
22,4%
23,0%
55 mio. litros
436 mio. euros
6,9%
6,8%
31. Estructura del sector – balance ‐ evolución
Por el momento, las mayores posibilidades siguen en exportación, pese a la reducción de
volumen en 2013.
22 0
Consumo interior y exportación MI
18,5
21,3
22,0
y p
de vino español
MI
Export
16,6
15,9
17,2 16,8
16,3 16,0
15,3
14,5 14,5 14,6 14,8
14,2 14,2
13,8 13,8 14,1 14,3 14,4 14,6
15,6
14,8
15,9
17,4
13,9 13,8 13,7 13,4
11,1 11,3 11,0
10 5
11,0
10,2 9,9 9,9
6,1
7,2
8,0
6,1 6,2
8,0
10,5
8,5 8,7 9,0
9,9
4,4
5,1
4,3
5,5
6,1 6,1 ,
30OEMV ‐ QSP 13 mar 14
32. Estructura del sector – Qué exportamos
De licor; 60 0
2.905,1
Exportaciones españolas
Y en exportación hay mucho camino que recorrer
Espumoso; 423,1
De licor; 60,0 Exportaciones españolas
de vinos, mosto y vinagre
2013 TAM nov
DOP env; 1.066,0
Espumoso; 157,4
De licor; 19,4
2.088,6
y litros
Sin DOP env; 355,7
DOP env; 344,6
de euros
Aromatizados y aguja; 102,4
Aromatizados y aguja; 82,2Sin DOP env; 424,6
Millones
Granel; 550,4
Granel; 891,6
31OEMV ‐ QSP 13 mar 14
Mosto y vinagre; 278,5 Mosto y vinagre; 237,7
Millones €uros Millones Ltrs
34. Posición en el mundo del vino
1) Cartera de productos más inclinada hacia categorías de menos valor
Espumoso Envasado Granel y >2l. Mosto Cartera de productos en
31,0%
16,5%
64,9%
71,3%
4,1%
11,9%
Francia
Total pples
Con respecto a la media
de nuestros
valor
16,5%
13,9%
61,2%
75,4%
21,1%
10,0%
España
Italia
de nuestros
competidores
• España tiene la
ió d
0,8%
3,7%
76,2%
75,0%
22,3%
21,1%
Chile
Australia
mayor proporción de
granel tras Sudáfrica
(BiB) y Chile
2,9%
11,3%
81,3%
79,5%
15,7%
8,7%
EEUU
Alemania • Tenemos la mayor
proporción de mosto
• La menor proporción
3 6%
1,0%
1,8%
57 2%
84,1%
87,6%
39 2%
14,9%
10,3%
Sudáfrica
N Zelanda
Portugal
de vinos envasados
tras Sudáfrica;
• Pese a tener la 2ª
33OEMV ‐ QSP 13 mar 14
2,6%
3,6%
84,9%
57,2%
12,5%
39,2%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Argentina
Sudáfrica Pese a tener la 2
mayor proporción de
espumosos
36. Posición en el mundo del vino
2) Precios medios bajos en cada categoría de producto – TOTAL VINOS
Exportaciones de vino pples paísesExportaciones de vino pples países
Mill € Mill Ltrs €/l
Fuente: datos GTA / elaboración
OeM v TOTAL VINOS Y MOSTOS Con esa composición,
estamos entre los
Francia sep‐13 7.867,7 1.478,1 5,32
Italia sep‐13 4.968,0 2.071,8 2,40
España sep‐13 2 483 2 1 750 4 1 42
primeros exportadores
mundiales, pero con
mucho camino por España sep‐13 2.483,2 1.750,4 1,42
Australia sep‐13 1.401,2 712,0 1,97
Chile sep‐13 1.431,1 896,5 1,60
p
recorrer en la
generación de valor;
por cambio de mix y porAlemania sep‐13 1.018,0 409,2 2,49
EEUU sep‐13 1.165,8 408,8 2,85
Portugal sep‐13 730,7 324,2 2,25
por cambio de mix y por
mejora en cada
subcategoría.
g
N Zelanda sep‐13 769,1 171,7 4,48
Sudáfrica sep‐13 623,9 549,2 1,14
Argentina sep 13 672 4 314 6 2 14
35OEMV ‐ QSP 13 mar 14
Argentina sep‐13 672,4 314,6 2,14
Total pples 23.131,1 9.086,5 2,55
38. Mercados internacionales
3.862
4.004
308,6
254,2
8,0%
6,3%
Reino Unido
EE.UU. En mercados donde
España tiene cuotas
diferentes.
1.540
2.520
78,3
398,7
5,1%
15,8%
Canadá
Alemania Con una cuota media
para los principales 13
1 187
1.221
88,0
84,0
7,4%
6,9%
Japón
China
Millones de euros
mercados mundiales
(excepto Hong Kong)
964
982
1.187
120,9
90,8
12,5%
9,3%
Suiza
Bélgica
Millones de euros ( p g g)
del 9,5% en valor para
total vinos y mostos,
863
964
77,8
67,6
8 6%
7,8%
12,5%
Rusia
Países Bajos
Sui a
Export España
total vinos y mostos,
que superamos en
Alemania Suiza y
658
905
51 8
222,8
,
8 9%
33,9%
8,6%
S ecia
Francia
Rusia
importaciones
Cuota
Alemania, Suiza y
Francia
pero no alcanzamos en
37OEMV ‐ QSP 13 mar 14
529
583
47,3
51,8
8,9%
8,9%
Dinamarca
Suecia
Evolución pples mercados y cuota
española. TOTAL VINOS Y MOSTOS
pero no alcanzamos en
el resto.
41. Vino – mucho más que una bebida
Cultura ReligiónLiteratura Economía
Arte
Paisaje
Bebida
Cine
ConvivenciaArquitectura
Fotografía
Convivencia
Alimento
Arquitectura
Valores
M di
I+D+i
(moderación,
templanza hábitos,
sociabilidad,
alimentación)
OEMV ‐ QSP 13 mar 14 40
Negocio
Medio
ambiente
Salud
a e tac ó )
46. Muito obrigado
M h á
O d i h
g
Mucha más
información en:
O setor do vinho.
Economía e muito mais
www.oemv.es
Observatorio ESPAÑOL del
Mercado del VINO
Rafael del Rey
QSP Summit, 13 mar 2014
el VINO sólo se DISFRUTA con
MODERACIÓN
el VINO sólo se DISFRUTA con
MODERACIÓN