Emision de acciones Exito, Septiembre de 2011

1. Condiciones de la Oferta
MONTO: COP $2.502.527.979.600
NUMERO DE ACCIONES: 114.270.684
VALOR NONIMAL POR ACCIÓN: COP $10
PRECIO DE SUSCRIPCIÓN POR ACCIÓN: $21.900
MONTO MINIMO A DEMANDAR: COP $ 10.008.300 ó 457 acciones, excepto para accionistas
actuales (Registrados en el libro de accionistas a las 0:00:00 horas del 5 de Sep/2011) que
corresponde a una acción
MONTO MÁXIMO A DEMANDAR: Equivale al número de acciones ofrecidas multiplicado por el
precio de suscripción
PLAZO DE SUSCRIPCIÓN: 15 días hábiles a partir del día hábil de publicación del Aviso de Oferta
Pública
DESTINATARIOS DE LA OFERTA: Accionistas actuales, personas jurídicas extranjeras y el público
inversionista en general. Se realizará exclusivamente en Colombia sin perjuicio de que los
inversionistas extranjeros puedan participar en la Oferta Pública a través de la presentación de
aceptaciones por medio de comisionistas de bolsa colombianas.
PLAZO DE FORMULACIÓN DE LA OFERTA: 15 días hábiles siguientes a la fecha ejecutoria de la
autorización de la Superintendencia Financiera.
ADJUDICACIÓN: Ordenado por prioridad – Es posible que un mismo aceptante tenga derecho a
participar en varios compartimentos.
1. Accionistas actuales –Hasta 100%
2. Personas Jurídicas Extranjeras –Hasta el 70% de las acciones sobrantes
3. Aceptantes de la Oferta – Hasta el 30% de las acciones sobrantes más aquellas no
adjudicadas en el renglón anterior
FECHA FINAL: 21 de Septiembre
FECHA DE ADJUDICACIÓN ESTIMADA: 27 de Septiembre
FECHA DE PAGO ESTIMADA: 29 de Septiembre
FORMA Y PLAZO DE PAGO: De contado entro de los 3 días hábiles siguientes a la adjudicación en
COP.

2. Comportamiento de la Acción
PER: Precio Acción/Utilidad por Acción
PVL: Precio Acción / Valor Patrimonial por Acción