Formulacion y evaluacion de proyectos de inversion

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Formulacion y evaluacion de proyectos de inversion

  1. 1. FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION ALUMNO: NEFTALI BERNAR SILVAN CATEDRATICO: PATRICIA GAMBOA RODRIGUEZ NEXT
  2. 2. 1.1. Importancia, definición y origen de los proyecto ImportanciaImportancia La administración de proyectos implica una gran importancia, por lo que es usada en una gran diversidad de campos, desde proyectos espaciales, bancos, desarrollo de sistemas de computadora, en la industria petroquímica, en telecomunicaciones, etc. NEXT
  3. 3. 1.1. Importancia, definición y origen de los proyecto Importancia• Definición Un proyecto se define como un conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas que intentan cumplir con un fin específico. Por lo general, se establece un periodo de tiempo y un presupuesto para el cumplimiento de dicho fin, por lo que un proyecto es un plan o programa. Descrito en forma general, un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendente a resolver, entre muchas, una necesidad humana. NEXT
  4. 4. 1.1. Importancia, definición y origen de los proyecto Importancia• Origen Un proyecto surge para satisfacer una necesidad, remover obstáculos que impiden la satisfacción de esa necesidad, desarrollar una capacidad, resolver problemas dentro de un contexto, introducir un proceso de cambio. Desde el punto de vista de sus propósitos y de sus relaciones con el entorno los proyectos pueden tener diferentes orientaciones:• Mantener un estado de cosas que se considera satisfactorio, o el equilibrio de un sistema.• Adaptar una institución, actividad o servicio a un ambiente que ha cambiado.• Incrementar el conocimiento de una realidad (Investigación)• Aplicar los conocimientos de la ciencia para la construcción de instrumentos o procedimientos que permitan mejorar una realidad (Tecnología)• Resolver un problema social o institucional y orientar un proceso de cambio. NEXT
  5. 5. 1.2 Los estudios de Inversión Todo proyecto de inversión genera efectos o impactos de naturalezas diversas e intangibles. Estos rebasan con mucho las posibilidades de su medición monetaria y sin embargo no considerarlos resulta negativo, por lo que representan en los estados de animo y definitiva satisfacción de la población beneficiaria o perjudicada.Los proyectos están formados por los análisis siguientes: NEXT
  6. 6. 1.2 Los estudios de Inversión NEXT
  7. 7. 1.2 Los estudios de InversiónANALISIS DEL MERCADO: El objetivo aquí esestimar las ventas. Lo primero es definir elproducto o servicio: ¿Qué es?, ¿Para quesirve?, ¿Cuál es su "unidad": piezas, litros,kilos. NEXT
  8. 8. 1.2 Los estudios de Inversión ANALISIS DE DEMANDA: Para determinar lademanda de emplean herramientas deinvestigación de mercado, en donde enprincipio se entiende por demanda, alllamado Consumo Nacional Aparente (CNA)que es la cantidad de un determinado bien oservicio que el mercado requiere, y se puedeexpresar como:Demanda = CNA =producción nacional + importaciones - exportaciones NEXT
  9. 9. 1.2 Los estudios de InversiónANALISIS OFERTA: Es decir, lacompetencia ¿De dondeobtiene el mercado eseproducto ahora?, ¿Cuántastiendas o talleres hay?, ¿Seimporta de otros lugares?, sedebe hacer una estimaciónde cuanto se oferta. De laoferta y demanda, se definirácuanto será lo que se oferte,y a que precio, este será elpresupuesto de ventas. Unpresupuesto es unaproyección a futuro. NEXT
  10. 10. 1.2 Los estudios de Inversión ANALISIS DE PRECIOS: Es la cantidadmonetaria a que los productores estándispuestos a vender, y los consumidores acomprar, un bien o servicio, cuando la oferta yla demanda están en equilibrio, los preciospueden ser locales, nacionales, de zonafronteriza o internacionales y es de sumaimportancia la delimitación de talesdefiniciones ya que de lo contrario podríacaerse en descalabros. NEXT
  11. 11. 1.2 Los estudios de InversiónANALISIS DE LACOEMRCIALIZACION DE UNPRODUCTO: Es la actividad quepermite al productor hacerllegar un bien o servicio alconsumidor con los beneficiosde tiempo y lugar. Para esto esimportante el análisis de canalesde distribución, forma decomercialización, área deinfluencia, etc. NEXT
  12. 12. 1.2 Los estudios de InversiónEL ESTUDIO TECNICO: El objetivo de aquí esdiseñar como se producirá aquello quevenderás. Si se elige una idea es porque sesabe o se puede investigar como se hace unproducto, o porque alguna actividad gusta demodo especial. NEXT
  13. 13. 1.2 Los estudios de Inversión• Estudio Económico El objetivo de éste estudio, es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionan las etapas anteriores y elaborar cuadros analíticos que sirven de base para la evaluación financiera. Las bases de el estudio económico son los costos totales y de la inversión inicial cuyo origen son los estudios mercado y el de ingeniería, ya que costos e inversión inicial, dependen de la producción planteada y la tecnología seleccionada. NEXT
  14. 14. 1.3 Clasificación de los proyectos.-Clasificación según su función. Las inversiones se pueden clasificar desde diferentes puntos de vista, atendiendo a la función de las inversiones en el seno de la empresa.• Inversiones de renovación o reemplazo, que se llevan a cabo con el objeto de sustituir un equipo o elemento productivo antiguo por otro nuevo.• Inversiones de expansión, que son las que se efectúan para hacer frente a una demanda creciente.• Inversiones de modernización o innovación, que son las que se hacen para mejorar los productos existentes o para la puesta a punto y lanzamiento de productos nuevos NEXT
  15. 15. 1.3 Clasificación de los proyectos.-Clasificación según el tiempo Según los efectos de la inversión en el tiempo, se puede hablar de inversiones tanto a corto como a largo plazo. Cuando se comprometen los fondos para satisfacer objetivos actuales o inmediatos, se realiza una inversión a corto término ejemplo de ellas son las decisiones sobre el capital de trabajo. NEXT
  16. 16. 1.3 Clasificación de los proyectos.-Clasificación según la relación con otras inversiones Atendiendo a la relación que guardan entre sí las inversiones, éstas se pueden clasificar en complementarias, substitutivas e independientes. Dos o más inversiones son complementarias cuando la realización de una de ellas facilita la realización de las restantes. NEXT
  17. 17. 1.3 Clasificación de los proyectos.-Clasificación según la corriente de cobros y pagos:• Inversiones con un sólo pago o input y un sólo cobro u output.• Inversiones con varios pagos o inputs y un sólo cobro u output.• Inversiones con un sólo pago o input y varios cobros u outputs.• Inversiones con varios inputs y varios outputs. NEXT
  18. 18. 1.3 Clasificación de los proyectos.-Clasificación según los objetivos de la empresa En adición a estas clasificaciones, las empresas deben jerarquizar entre un número considerable de proyectos. Los recursos son escasos, incluyendo el tiempo y el dinero, para llevar a cabo todos los proyectos. Esta situación conduce a clasificar con base a la rentabilidad, las prioridades del negocio, entre otros factores, qué proyectos realizar y cuáles no. Una clasificación para tal efecto sería: NEXT
  19. 19. 1.3 Clasificación de los proyectos.• La naturaleza de los recursos escasos requeridos para la inversión.• El monto de cada recurso escaso que debe comprometerse con el proyecto.• La naturaleza de los beneficios esperados del proyecto.• La forma como se generará los beneficios esperados.• El grado de necesidad del proyecto.
  20. 20. 1.4 Etapas en el desarrollo de un proyecto Desde un punto de vista muy general puede considerarse que todo proyecto tiene etapas de desarrollo: ETAPA 1 Nacimiento de la idea del proyecto: El cliente expone sus necesidades y el deseo de resolver el problema por medios informáticos. Se crea un primer documento breve que recoge el anteproyecto y es aprobado por la dirección o el comité correspondiente. NEXT
  21. 21. 1.4 Etapas en el desarrollo de un proyectoETAPA 2 Estudio de oportunidad: El estudio de oportunidad concreta los objetivos y resultado a aportar por el proyecto, los plazos y costes previstos y los medios a emplear.ETAPA 3 Estudio detallado: El jefe de proyecto define, ya en detalle, con el apoyo de los técnicos de su equipo, el contenido del proyecto NEXT
  22. 22. 1.4 Etapas en el desarrollo de un proyectoETAPA 4 Cuaderno de cargas para informática: A partir del análisis funcional se determinan en forma definitiva los volúmenes, cargas de trabajo, calendario y medios a utilizar, dando lugar al contrato formal entre cliente, usuarios e informáticos, frecuentemente conocido con el nombre de cuaderno de cargas o, más concretamente. NEXT
  23. 23. 1.4 Etapas en el desarrollo de un proyectoETAPA 5 Análisis orgánico: Los técnicos realizan el análisis orgánico y las especificaciones para programación.ETAPA 6 Programación y pruebas: Se realiza la programación de la aplicación y las pruebas para programación.ETAPA 7 Recepción provisional: Al resultar satisfactorias las pruebas se realizadas, la recepción provisional, dando lugar a los manuales de usuario y de explotación. NEXT
  24. 24. 1.4 Etapas en el desarrollo de un proyectoETAPA 8 Puesta en marcha: La puesta en marcha de la aplicación es una fase delicada que requiere una estricta vigilancia hasta comprobar su correcto funcionamiento.ETAPA 9 Balance de funcionamiento: Después de varios meses de funcionamiento de la aplicación se debe realizar un balance que permita apreciar los beneficios que realmente ha producido a la empresa. NEXT
  25. 25. 1.4 Etapas en el desarrollo de un proyecto ETAPA 10 Auditoría Transcurridos uno o dos años: Debe efectuarse una auditoría de la aplicación que permita comprobar si sigue siendo adecuada o si es necesario introducir modificaciones. Desde el punto de vista de la metodología de gestión de proyectos. NEXT
  26. 26. 1.5 Contenido del proyecto En el contenido del Proyecto de Inversión sedebe de proporcionar información clara,sencilla y concisa sobre todos los aspectos delNegocio Propuesto. Esto incluye cuestiones prácticas referentes asu creación, funcionamiento y dirección,análisis de los costos, ventas, rentabilidad yperspectivas de expansión. NEXT
  27. 27. 1.5 Contenido del proyectoPor lo anterior, se busca que el documento que contenga alProyecto de Inversión pueda calificarse profesionalmente tendráque contar con las características siguientes:a) Efectivo contener todo lo que los inversionistas necesitan saberpara financiar la empresa, ni más ni menos.b) Estructurado su organización debe ser clara y sencilla.c) Comprensible estar escrito de forma clara, sencilla, directa yutilizar términos precisos y legibles.d) Breve no sobrepasarse explicando situaciones o aspectosirrelevantes NEXT
  28. 28. BIBLIOGRAFIA• http://es.scribd.com/doc/50423399/1-1-origen- importancia-y-definicion-de-los-proyectos-de-inversion• Abreu, Martín. Formulación y evaluación de proyectos de Inversión en México. Universidad Autónoma Metropolitana. http://www.colparmex.org/Revista/Art5/24.pdf• Quintero, Julio. Planificación de Inversiones Financieras. http://www.eumed.net/ce/2009b/jcqp5.html

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