Un reporte de estado de proyecto es una herramienta de comunicación que debe facilitar a los stakeholders estar conscientes de la situación presente y futura del proyecto y de las acciones que cada uno debe realizar. La presentación entregará un Marco de referencia para realizar reportes de estado de proyecto eficientes, que logren el objetivo comunicacional esperado.
1. El difícil arte del
Reporte de Proyectos
Claudia F. del Toro Vargas, PMP, CSM, ITIL F.
2. EL ARTE EN EL PROCESO
1. El reporte, la herramienta
2. Antes de la reunión de Estado
3. Reunión y acciones posteriores
3. Copyright OPPM International 2006,2012
Project Manager: Clark Campbell
Project Name: Award Distribution Center (ADC)
Report Date: November 30
Project Objective : Consolidate Warehouses; Automate Storage and Retrieval; and Reengineer Assembly, Packaging and Shipping of Recognition Awards
Risks, Qualitatives, Other Metrics
Performance of Software Developed Internally
Performance of Software Developed Externally
Performance of Fully Integrated System, Machines and Processes
Retain Subcontractors Versus Large Competing Construction Project?
Will the Building, Systems, and People be Ready for ON-TIME Go-live?
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Owners and Helpers
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Green=Adequate, Yellow=Worrisome, Red=Dangerous
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Dave
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Wayne
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Dennis
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Klaus
C
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December
Report Dates
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November
Major Tasks
and Risks
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October
People Deployed
Building Complete
Systems Operational
# Internal People assigned to the project:
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September
1
2
3
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m 5
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August
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July
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May
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April
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Schedule
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March
Major Tasks
Award Contracts to Architects and Contractors
Dispose of Inventory, Raze Structures and Prepare Site
Design System Software
Determine Computer Hardware Specifications
Redesign Workstations
Plan and Complete the Parking and Landscaping
Footings and Foundations
Columns and Beams
Roof Cap
Main Floor
Exterior and Glass
Install Computer Hardware
Assemble and Install Storage Racking
Mount and Align Automated Cranes
Install and Connect Conveyors between Racking and Workstations
Program, Test and Install Software
Train Staff on New Systems, Processes, and Performance Goals
Mezzanine Floor
Install Work Stations and New Furnishings
Move Staff into ADC
Transfer Inventory
Plan Staffing Requirements
February
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January
1
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l 20
l 21
m 22
Sub-Objectives
Sub-Objectives
Costs and Metrics
$5,3M
Building
$6,0M
$3,2M
$3,0M
Systems
People
Summary & Forecast
$0,5M
$0,5M
Expended
Budgeted
We are planning to bring the ADC operational by year-end.
System cost overruns are more than offset by savings secured in the construction process. Half of the construction savings will be paid out as incentive bonuses to the subcontractors.
Our team is confident that the remaining software issues will be resolved and adequate for go-live. Refinements will still be required.
People have been trained, and are anxious to begin full operation.
4. El arte en el proceso > 1. El reporte, la
herramienta
Objetivo del Reporte
Comunicar un
entendimiento
común de
dónde está el
proyecto hoy y
dónde va a
estar en el
futuro
5. El arte en el proceso > 1. El reporte, la
herramienta
Objetivo del Reporte
Quién recibe el reporte
- Entender
realmente a
quién se le está
reportando
y porqué
- Pedir
retroalimentación
antes de
presentar el
reporte
6. El arte en el proceso > 1. El reporte, la
herramienta
Objetivo del Reporte
Quién recibe el reporte
Señales Alerta Tempranas
-Falta de
Precisión de las
variaciones
estimadas
-Falta de
Precisión de los
resultados
actuales
-Equipo incapaz
de dar datos
sobre el avance
7. El arte en el proceso > 1. El reporte, la
herramienta
Objetivo del Reporte
Quién recibe el reporte
Señales Alerta Tempranas
Errores comunes al realizar Reportes
- Mucho detalle
- Mala integración
con fuente de
datos
- Mala relación
con planificación
- No dar Prioridad
a la elaboración
del reporte
- No comprender
el reporte
8. El arte en el proceso > 2. Antes de la reunión
LOBBY!!
9. El arte en el proceso > 2. Antes de la reunión
LOBBY!!
¿CÓMO SERÁ
USADA LA
INFORMACIÓN?
Generalmente se requiere
que los interesados
tomen acciones
Sea selectivo con la
información a mostrar
Identifique acciones
futuras y avise a afectados
para que se preparen
10. El arte en el proceso > 2. Antes de la reunión
LOBBY!!
¿CÓMO SERÁ
USADA LA
INFORMACIÓN?
¿QUÉ REALMENTE
NECESITA SABER
LA GENTE?
Piense en lo que se van a preguntar
¿Necesito tomar alguna
acción?
¿Cómo esto va a impactar mi
vida?
11. El arte en el proceso >
3. Reunión y acciones posteriores
•
Establecer reglas para el equipo: ej.:
No interrumpir, penalización por no
cumplir el horario de la reunión.
•
Definir el objetivo de las reuniones del
proyecto y de la reunión específica.
•
Diseñar la agenda y enviarla antes de
la reunión
•
Mantener el control de la reunión y
avanzar
•
Tomar nota de compromisos.
•
Minuta de la reunión y seguimiento a
acciones
12. CONCLUSIONES
Durante y después de
la reunión:
La minuta y “Log de
Acuerdos y
Compromisos” tienen
papel preponderante.
La
herramienta
es
importante, pero no es
lo principal
El lobby es vital al
comunicar desviaciones,
riesgos o problemas (lo
que nadie quiere decir o
escuchar).
14. Bibliografía
Project Management Institute. A Guide To the Project
Management Body Of Knowledge PMBOK 2012. Fifth
Edition.
www.pmi.org
Campbell, Clark A.; Campbell, Mick (2012-11-30).
The New One-Page Project Manager: Communicate
and Manage Any Project With A Single Sheet of Paper.
Wiley.
www.oppmi.com
Libro Kindle en Amazon
Ghantt, Thomas (2012-12-25). The Lost Art of Project
Status Reporting, Plumbline Publishing Group.
Libro Kindle en Amazon
Generar reportes es arte. 3 cualidades: original, único e irrepetibleHacer que la información entregada haya valido la pena por el tiempo invertido. Diferencia entre dormir tranquilo en las noches o dormir pensando en el proyectoNo hay entrenamiento en este proceso. Se copia del pasado2 grupos: Mucha info o poca info utilMarco de referencia para reportar la información
Diseñe un reporte de acuerdo con la organización y las necesidadesOjo con las expectativas de los involucrados. Puede usar drill down para detalleEnfoque en salidas y resultados concretos, no intensidad de esfuerzo o % avance Establezca la periodicidad con la que se recogerán los datos.Gap entre que se genera reporte y presenta, preparar a la audiencia y establecer un acuerdo
Para qué sirve el reporte de proyecto?NO es comunicar la historia del proyecto, Es Comunicar a dónde va el proyecto desde hoy hasta el futuro. Todos deben tener consciencia de que para eso estamos asistiendo
Paso importante: entender a quién se reporta y porqué.Información poco valor o mucho contenido y no hay tiempoNo es docenas de reportes, es varios niveles de detalle Si hizo un análisis de stakeholders, comience ahí. Si eso no se hizo, haga uno. Primero ponga equipo de proyecto, Gerente, sponsor, los clientes, gente externa. Pregúntese qué requiere saber y el nivel de detalle. Pregúntese a sí mismo: Si yo estuviera en ese grupo, ¿qué es lo que me gustaría recibir?Hacer reportes con valorObtenga retroalimentación de alguno de esos grupos antes de presentar el reporteEvite que al presentar el reporte le pidan que incluya información, ya que comenzaría con baja credibilidad
¿Con qué debemos tener cuidado cuando hacemos reportes?Proyecto inicia todo maravilloso, saludable… pero cambia a medida que el desafío avanza.Al Diseñar reporte, pensar cómo mostrar información en buenos tiempos y malos. Experimente mostrar tendencias positivas, neutrales y negativasStatus global y luego detalles de sub-proyectos o líneas de trabajo.Métodos para mostrar tendencias futuras y avance histórico. Gráficas simples que comparen estado actual con estimado.Evaluar si resultados son precisos y si resultados estimados de acuerdo al plan, son precisos. Plan se realizó, pero no se actualizó Falta de información del equipo de proyecto. Si equipo no es capaz de proveer datos levantar alerta. Basta con indicar referenciar reporte
Errores comunes: Mucho detalleMala integración con fuente de datosMala relación con la planificaciónPensar que hacer el reporte no es prioritarioNo tener comprensión de cómo usar el reporte
ACA ESTA EL ARTEPrepare a la audiencia para lo que va a decir, en especial si es algo negativo (atrasos, problemas, riesgos)NUNCA COMETA EL ERROR DE LLEGAR A UNA REUNIÓN SIN PREPARAR A LOS AFECTADOSAcá es donde agrega valor la política, las comunicaciones, etc
El proceso no termina con una lista de destinatarios del reporte y el nivel que requierenRecuerde que generalmente necesitamos que estas personas tomen acciones en el proyectoSe comete el error de presentar el reporte con el sólo propósito que la gente no haga nada. Se dispone de poco tiempo para captar la atención de los asistentes. Hay que ser selectivo con lo que se muestraEs marketing si mensaje no se enfoca bien hay resultados como esperamosNo significa que cada elemento que se indique en el reporte tenga una acción inmediata y un responsable. Significa que quien recibe el reporte debe entender su rol en cómo usar la información en beneficio para el proyecto.Ejemplo acciones futuras (se requiere que el gerente envíe un mensaje al equipo en Bogotá para el proyecto SAP, si para el viernes aún no termina el desarrollo)
Hágase estas preguntas, pues ese es el motivo por lo que la gente asisteLa mayoría de las personas tienen interés en 1 ó 2 cosas primero, a veces eso es lo único que realmente les interesaPor lo general, lo primero que más importa es el tiempo. Casi todo el mundo entiende el concepto de “estar dentro del tiempo” (on schedule)El segundo ítem, por lo general es el costo o el presupuesto. El otro ítem es el estado del alcance y la calidad, que medimos con los entregables del proyectoSolicitudes de cambios y sus impactosLos resultados de esta info son los que impactan la vida, hay que ser asertivos con cada stakeholder y sus acciones
Hacer que la reunión valga la pena en tiempo invertido, que no se diga: “Nunca recuperaré esa hora de mi vida”0. Establecer las reglas del equipo. En especial, el compromiso de llegar a las reuniones a tiempo. 1. Definir el objetivo reuniones a lo largo del proyecto ser muy claro. Ej: monitorear la velocidad de completitud de los entregables del proyecto y tomar acciones correctivas. También tenga un objetivo de cada reunión, en especial las complicadas.2. Hacer una agenda y distribuirla antes de la reunión, permanecer enfocados. 3. Pueden haber personalidades fuertes que fácilmente te cambien el esquema de la reunión. LOBBY . Tener reuniones después para una discusión que se pueda dar. Aplicar la regla de los 5 minutos. Si una discusión se está alargando y ya lleva dicho tiempo, dejarla en standby y tenerla después.4. Los compromisos deben tener responsables, fecha de ejecución o término y prioridad. 5. Sellar con la minuta de reunión. Enviarla a todos, tener orden y control al respecto. Hacer seguimiento a compromisos
La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando