Presentació hospitality 2015, 7 juny 2011

1. Hospitality 2015
Presentación Tendencias
Barcelona, 7 de junio de 2011
© 2011 Deloitte S.L.

2. Tendencias del sector hotelero – DTT Hospitality 2015
Principales factores clave de la tendencia sectorial
Mercados
Ciclos y emergentes
eventos
exógenos Datos
demográficos
de cambio
Sector
HOTELERO
Sostenibilidad
Marca
Capital
Humano Tecnología
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3. Tendencias del sector hotelero – DTT Hospitality 2015
Mercados Emergentes: Captando a nuevos clientes
En los últimos 5 años, la mayoría de cadenas hoteleras se han Crecimiento de la industria del turismo de 2009 a 2015 en
mercados maduros y emergentes
focalizado en el plan de expansión hacia mercados emergentes
US Billions
del segmento alto de clientes de negocios internacionales y de
ocio.
Las principales conclusiones de las tendencias sectoriales de los
mercados emergentes son:
• El crecimiento turístico interanual de China e India será igual o
superior al de Inglaterra, Francia o Japón hasta 2015.
• La penetración de viajes del mercado doméstico Chino e Indio
obtendrá el mejor retorno a largo plazo para las cadenas
internacionales.
• Las cadenas locales continúan dominando los mercados
Cuota de mercado mundial de la industria turística respecto al
emergentes de los segmentos medio y bajo. PIB en 2005 y 2015 (previsión)
• En India, el gobierno ha identificado una escasez de oferta de
habitaciones, mayoritariamente en el segmento bajo.
(aproximadamente un total de 150,000 habitaciones).
• Tanto India como China tienen el riesgo de saturar a corto plazo la
oferta de hoteles de lujo en ciudades turísticas clave.
Crecimiento de habitaciones comparado con el crecimiento de
la industria del turismo
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4. Tendencias del sector hotelero – DTT Hospitality 2015
Drivers Demográficos de Cambio: Orientación a la clase media
A partir de 2015, se identifican dos drivers demográficos clave de cambio en el sector:
• Creación de patrones de demanda de viaje en occidente
• Nuevas fuentes de mercado importantes en oriente
Las principales conclusiones a nivel de drivers demográficos son:
• En 2015, se estima que un 60% de la generación de riqueza provenga de los US Baby Boomers, representando un 40%
del gasto.
• La clave para atraer a este colectivo es ofrecer una actitud “siempre joven” y un deseo de experimentar viajando.
• El PIB de China per cápita se prevé que sea más del doble entre 2010 y 2015. Los viajes personales y de trabajo se
espera que crezcan un 73% en el mismo periodo.
• Se prevé que India tenga más de 50 millones de turistas de salida hacia 2020.
Segmentos generacionales por edades Gasto en turismo en los mercados clave
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5. Tendencias del sector hotelero – DTT Hospitality 2015
Marca: Diferenciación para sobrevivir
En los últimos 5 años, la importancia de la en la elección se
Dispersión “ratings” de hotel por región: Ejemplo de un hotel de
diferencia ampliamente en todos los segmentos. Las redes marca segmento medio
sociales también presentarán nuevos retos para la
consistencia de marca, creando nuevas formas de diálogo
La amplia dispersión muestra
con/entre los clientes. como las redes sociales
Las principales conclusiones a nivel de marca son: pueden conllevar la
inconsistencia a nivel de
• La marca será previsiblemente el factor más importante de percepción de marca por el
consumidor
elección para el segmento lujo al mismo tiempo que se
incrementa la saturación de las localizaciones clave.
• El foco en cliente se basará en experiencias más que en
producto tangible.
• En 2015, se incrementará tanto en número como en escala el
mercado de masa de las cadenas de tendencia (“Lifestyle”).
• Las cadenas de tendencia alcanzarán un RevPar con costes de conversión relativamente bajos.
• Las redes sociales ofrecen oportunidades para construir lealtad y comunidad de marca, pero en su detrimento puede
llevar a la inconsistencia de marca.
• Las redes sociales operan como medio para que el cliente satisfecho con la marca sea parte de la fuerza de ventas.
Total número de hoteles de marcas de lujo en las ciudades más grandes
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6. Tendencias del sector hotelero – DTT Hospitality 2015
Tecnología: Momento para ponerse al día
La inversión en tecnología de la industria hotelera no ha seguido el mismo ritmo ascendente que los otros sectores.
Desde hace 5 años, la situación no ha mejorado. El gasto en tecnología se ha reducido puesto que el porcentaje de
ingresos e inversiones destinados a ello no han cumplido las expectativas en cuanto a retorno y/o eficiencia.
Las principales conclusiones a nivel de tecnología son.
• El gasto en tecnología es menor que en otros sectores y su previsión continua siendo inferior para los próximos años aunque
haya incrementado en términos absolutos respecto a 2005 con una tasa de crecimiento anual de 5,7% de 2005 a 2008.
• Las áreas clave son: reservas online, tecnología móvil, CRM, tecnología smart card, redes sociales e Inteligencia artificial.
• La principal vía de reserva de hotel es a través de Internet. En consecuencia, las agencias de viajes deben especializarse en
vacaciones especiales o de nicho para poder diferenciarse y ofrecer un servicio de valor.
• La tecnología CRM permite construir la relación con el cliente desde la reserva inicial hasta la estancia permitiendo
establecer un proceso de comunicación duradero entre ambos.
• La competitividad del sector se basa en la gestión y uso de Internet para ofrecer su servicio.
• La innovación de producto – habitaciones - se
continuará produciendo, siendo los clientes los Crecimiento del gasto en TI de 2009 a 2013 (%)
responsables de este proceso en lugar de las
propias cadenas.
• Las redes sociales serán las herramientas de
Marketing para trabajar la fidelización del cliente
mediante la creación de un sentimiento de
comunidad
Ratios de penetración de Internet por región geográfica
2005-14 (%)
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7. Tendencias del sector hotelero – DTT Hospitality 2015
Capital Humano: Estrategia para captar talento
La rotación de empleados continua siendo alta en todo el sector Principales barreras de retención de empleados:
lacrando la competitividad del sector y la consistencia de marca. Actualidad vs. 12 meses después del final de la recesión
Muchos operadores carecen de planes estratégicos robustos que
permitan retener a sus empleados. Muchos de ellos no están
preparados para soportar la intensificación del aumento de la rotación
de empleados que acompañará a la recuperación económica.
Las principales conclusiones a nivel de capital humano son:
• De media los gastos en mano de obra representan un 45% de los gastos
operativos y un 33% de los ingresos, mientras que el ratio de rotación de
empleados en el sector es superior al 31%.
• Un alto compromiso de los empleados se correlaciona con unos niveles
altos de satisfacción y retención del cliente, rendimiento corporativo y
consistencia de marca.
• Los operadores necesitan redefinir y priorizar su estrategia para entrar en
nuevos mercados identificando el talento adecuado aunque éste no se
encuentre en la propia industria.
• De igual forma, las cadenas hoteleras deben redefinir su modelo operativo
para ejecutar su estrategia de negocio con el objetivo de captar talento
Costes reales de la rotación de empleados
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8. Tendencias del sector hotelero – DTT Hospitality 2015
Sostenibilidad: Tomando un punto de vista de 360º
El aumento de la población y el incremento de la escasez de Promocionando la Sostenibilidad – Un punto de vista de 360º
recursos provocará un entorno de negocios desafiante donde la
sostenibilidad jugará un papel clave estando presente en todas
las facetas del sector, en lugar de ser considerada como una
cuestión autónoma.
Las principales conclusiones a nivel de la sostenibilidad son:
• Con más frecuencia la sostenibilidad es vista como un factor
prominente en el sector para tomar decisiones aunque actualmente
no se considere en la gestión empresarial.
• El principal reto de la industria en 2015 será la adaptación de los
activos existentes que serán perjudiciales y caros.
• La presión económica, regulatoria y de los stakeholders conducirá a
una sostenibilidad en el sector creando un circulo virtuoso que
vislumbrará el rápido cambio de las normas sociales y de negocios.
• El 95% de los viajeros de negocios encuestados cree que el sector
hotelero debería promocionar iniciativas “verdes”.
Tendencias de sostenibilidad de las principales cadenas hoteleras
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9. Tendencias del sector hotelero – DTT Hospitality 2015
Eventos y ciclos exógenos: Planificando lo impredecible
La clave para sobrevivir a los shocks impredecibles y minimizar su Ciclos económicos - Impacto de la recesión
impacto es establecer las respuestas adecuadas, gestionar los
protocolos y los riesgos con antelación. Los negocios necesitan
capitalizar nuevas oportunidades que les permitan estar
presentes en tiempo de retos.
Las principales conclusiones a nivel de eventos y ciclos exógenos son:
• Durante la última recesión, la demanda hotelera cayó cuatro veces
más rápido que el PIB, lo que ha significado la caída más dramática del
último siglo.
• En 2009, el RevPAR cayó un 17% y en 2010 se espera que sea un
año de estabilización y frágil crecimiento con una recuperación más
firme en 2011.
• Se prevé que el gap de demanda/oferta disminuya en 2010 y mejore a
lo largo de los próximos 5 años.
• Las best practices en momentos de crisis incluyen: reestructuración
Planificación continua de negocio
organizativa, planificación continua de negocio, flexibilidad en pricing,
mejora de la fidelización y relación con el cliente.
Oferta y Demanda Global
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continuo obtenido de nuevas experiencias y desafíos y que contribuyen, asimismo, al desarrollo de su carrera profesional. Los
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impacto positivo entre sus grupos de interés.
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