Este documento describe un proceso de mapeo de redes de agronegocios. Se propone identificar oportunidades analizando sistemáticamente las necesidades, deficiencias y problemas en las redes de negocio existentes. El proceso involucra elegir redes, encuestar productores, analizar factores como el entorno, las redes, posición de intermediarios financieros y prospectiva. El objetivo final es generar un portafolio de proyectos de agronegocios y mejorar la integración de las redes de valor.

1. Mapeo de Redes de Agronegocios
- Estrategia para la identificación e implementación de
agronegocios -
Ing. M. A. Luis Ángel López Ibarra
lalibarra@gmail.com
01.04.12 1

2. OBJETIVO
Se trata de identificar las oportunidades de
Agronegocios e Integración de la Red de Valor a partir de
un análisis sistemático de las necesidades, deficiencias y
causas de problemas que se presentan en las redes de
negocio, para transformarlos en oportunidades.
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3. Identificación de oportunidades de agronegocios (mapeo de redes)
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9
Elección
de Redes
Análisis de Análisis de factores
Encuesta a productores
Redes críticos
Análisis de Mapeo de
entorno empresas Ineficiencias/
necesidades/
Posición de Intermediarios Financieros oportunidades
El sistema de
valor
Portafolio de
Prospectiva de agronegocios
negocios

4. ELECCIÓN DE REDES
ATRACTIVIDAD DE REDES AGROPECUARIAS EN SONORA, 2009
Porcentaje
90
80
Carne de ave
70
Desviación estándar / Media
60 Trigo Grano
Papa
50
Garbanzo Grano
40
Tomate Rojo (jitomate) Nuez
Maíz Grano
Cebolla
30 Sandía
Calabacita
Alfalfa Verde
Espárrago
Chile Verde
20
Carne bovino Uva
Huevo
10
Carne porcino Leche Bovino
0
-5 0 5 10 15 20 25
-10
Tasa Media Anual de Crecimiento

5. LA ENCUESTA AL PRODUCTOR
1 • Caracterización del productor.
2 • Escala de la empresa, medios de producción.
3 • Problemas para mantener producción.
4 • Otras actividades, dependencia económica de la actividad.
5 • Producción y ventas.
6 • Organización
7 • Identificación de apoyos gubernamentales en la red y su aplicación.
8 • Costos de producción y forma en que se esta financiando la actividad.
9 • Nivel de endeudamiento e intención de crédito.
10 • Barreras para acceder al financiamiento.
11 • La red de agronegocios del productor
12 • Formas de Transmisión del conocimiento.
13 • Valoración de problemas.
14 • Necesidades de infraestructura, maquinaria y equipo.
15 • Necesidades tecnológicas y capacitación
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6. ANÁLISIS DE ENTORNO
Indicadores de entorno
Mundial Estados Unidos Nacional Regional
Mercados
Concepto Magnitud Tendencia Magnitud Tendencia Magnitud Tendencia Magnitud Tendencia
(Miles ton) (TMAC) (Miles ton) (TMAC) (Miles ton) (TMAC) (Miles ton) (TMAC)
Competidores
Producción
Demanda Redes competidoras
Consumo
Producción
Sustitutos
Demanda Redes que pueden sustituir
Consumo
Producción
mercados
Nuevos
Demanda Nuevos usos, nuevos mercados
Consumo
6

7. ANÁLISIS DE ENTORNO
Indicadores de entorno (carne en canal)
Mundial Estados Unidos Nacional Estatal
Concepto Magnitud Tendencia Magnitud Tendencia Magnitud Tendencia Magnitud Tendencia
(Miles ton) (TMAC) (Miles ton) (TMAC) (Miles ton) (TMAC) (Miles ton) (TMAC)
Producción 57,249 0.5 11,947 -0.6 1,638 2.1 235 2.9
Bovino
Oferta total 64,595 0.5 13,412 -0.8 2,057 -0.8 n/d n/d
Consumo 56,654 0.5 12,267 -0.7 2,008 -1.1 n/d n/d
Producción 100,573 1.8 10,392 1.6 1,141 1.5 69 -0.8
Porcino
Oferta total 107,007 1.9 11,024 1.4 1,801 3.7 n/d n/d
Consumo 100,349 1.8 8,783 -0.2 1,720 3.8 n/d n/d
Producción 72,388 3.2 16,265 1.5 2,529 4.4 285 6.9
Pollo
Oferta total 80,638 3.4 16,619 1.5 3,295 4.1 n/d n/d
Consumo 71,732 3.3 13,341 1.4 3,287 4.1 n/d n/d
Fuente: SIACON-SAGARPA para producción nacional y estatal, oferta y demanda con datos del Foreign Agricultural
Service, USDA. Para TMAC período 2000 al 2009, para volumen promedio 2006 al 2009.
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8. ANÁLISIS DE LAS REDES DE NEGOCIO
Red de comercialización de arroz palay
ULIMOVA SPR DE RL DE CV
ARROZ SOS DE MEXICO
ARROZ TOLLOCAN SA DE CV
ALIMENTOS BASICOS Y BALANCEADOS DE CARDENAS
RANCHO KRONOS, S.A. DE C.V.
LAGUNA BLANCA S.P.R. DE R.L.
ARROCERA EL JAROCHO
LAGUNA BLANCA S.P.R.
ALMACENADORA EL TRIGO DORADO CIA. ARROCERA COVADONGA
GRUCOBE SA DE CV LOS ARTILLEROS SPR
GRUPO GEVSA SA DE CV GUILLERMO ZARATE ALVAREZ
ARROZ TOLLOCAN SA DE CV
OTRAS ARROCERAS CIA ARROCERA CHAMPOTON
IPACPA ARROCERA SCHETTINO AGROINDUSTRIAS DROP. SA DE CV
JOSE FCO. DELGADO MARTINEZ
IND. DE PROD. AGRICOLAS CUENCA DE PAPALOAPAN
COMPRADORES INDEPENDIENTES
ARROCERA DE TRES VALLES
IND. DE PROD. AGRICOLAS CUENCA DE PAPALOAPAN
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9. ANÁLISIS DE LAS REDES DE NEGOCIO
Proveedores de insumos y servicios en la red de arroz
Abonos Verdes
Consejo Mexicano del arroz (AT)
Fosfatos Tricalcicos
IPACPA (F)
JA05 Lanagro SA de CV
Agroquímicos de la Costa
JC11 RC02
Agrofácil
Laguna Blanca Agrogen
SH08 Agromax
JP12 NB01
Covadonga (AT) Salome Palacios (F) DAPSA RC03
CX07
JE15
UG4
Agromax (AT)
RV13 FranciscoMedel (AT)
GF09
Trópico Húmedo (AT)
Covadonga Agrosan
HV14 FLAR (AT)
Agroveterinaria Huimanguillo
FYPA
PEMAGRO
PEMAGRO (AT)
AAS (F)
MP06
Beneficiadora de arroz Tollocan
TACSA Ryce Tech
Fuente: Encuesta de campo.

10. POSICIÓN DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
1 • Redes hacia donde se orientan la Bancos/Intermediarios.
2 • Financiamiento de la Institución a la red de valor.
• Problemas de cartera vencida y recuperación de los
3 crédito.
• Atractividad de operar en la red para el
4 Banco/Intermediario.
• Apoyo de los Bancos/intermediario a las solicitudes de
5 financiamiento para la red de valor.
• Factores favorecerían la operación del
6 Banco/Intermediario en la red.
7 • Percepción de la red por la Banca/Intermediarios
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11. POSICIÓN DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
Causas de la cartera vencida en Bovinos
3.5 120.00%
3 100.00%
2.5
80.00%
Frecuencia
2
60.00%
1.5
20% 80% 1
40.00%
0.5 20.00%
0 0.00%
Inmoralidad
Mercado
Clima
Rentabilidad de la
Falto Asistencia
El productor no
Técnica
invirtio
actividad
Cartera Vencida Recuperaciones
Problemas de cartera vencida y recuperación de créditos
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12. PROSPECTIVA
Punto de vista de la Industria
Interpretación y conclusiones del punto de vista
de cada componente del sistema de valor para
la situación actual.
Interpretación y conclusiones del punto de vista
de cada componente del sistema de valor para
el fututo de corto plazo (hasta tres años).
Las conclusiones apoyan el conocimiento del entorno inmediato de los agronegocios
en la red, con la finalidad de saber como podrán influir las variables en las propuestas
e implementación de agronegocios derivados del mapeo.
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13. ANÁLISIS DE LOS FACTORES CRÍTICOS
Análisis de las causas y efectos de un problema central
Efectos
Problema
Causas

14. ANÁLISIS DE LOS FACTORES CRÍTICOS
Incremento en las
Disminución de Canales de Incertidumbre ante
importaciones de arroces
superficie sembrada comercialización apertura comercial
delgados
monopolizados
Rentabilidad del cultivo Presiones por venta en
Cosecha incierta al
Producción de arroces tiempo de cosecha
Alto costo de insumos depender del temporal.
de baja calidad (Milagro
Fallas en equipo por la
Altos costos de filipino) Apoyos gubernamentales
energía eléctrica
cosecha mal orientados.
Bajos rendimientos
Productividad de campo
Asistencia Técnica Crédito Infraestructura Riego Otros
Calidad Asistencia Buró de crédito Caminos de Pocos equipos Dependencia de
técnica deficiente campo en mal laser, inversión alta. una variedad.
Trámites y estado
Se carece de Garantías Infraestructura sub Insumos no
especialización en excesivas Capacidad utilizada selectivos.
método Pulvert. limitada de
El productor no acopio, secado y Inversiones altas Mercadeo de
sabe administrar almacenamiento. para establecer variedades
Hay vendedores de
el crédito sistemas de riego. delgadas
insumos, no
técnicos agrícolas Superficie de
Inoportunidad, temporal Pozos e Insumos no
Insuficiencia infraestructura de selectivos.
Recursos riego abandonada.
financieros para el No hay fuentes Cuotas de
pago de financiamiento Falta Infraestructura
crédito 14
de riego

15. MAPEO DE EMPRESAS
Proveeduría Industria de Soporte Clientes
Proveedor Cliente
Industria de Industria de
soporte soporte
Proveedor Cliente
Empresa eje
Proveedor Cliente
Industria de Industria de
Proveedor Cliente
soporte soporte
Industria de Industria de
Proveedor Cliente
soporte soporte
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16. EL SISTEMA DE VALOR
Produce becerros Acopia animales de El desarrollador no Finaliza hasta 480 El rastro realiza Canales para el
y los vende al diferentes criadores tiene control sobre kg. Vende labores de consumidor final,
destete con peso por cuenta de las ventas de directamente a servicios, maquila mantiene el poder
de 180 kg. La terceros, para venta ganado finalizado, los autoservicios propia a de negociación
oferta es dispersa. o pre-engorda/ lleva los animales o puntos de organizaciones o respecto al
finalización. a un peso de360 distribución final. a terceros. engordador.
Concentra la oferta kg
Aparcero
Pre- Industria
Criador 1 Acopiador Engordador Wal-Mart
Intermediario
engorda Rastro
Aparcero
Pre-
Criador 1 Acopiador Engordador Soriana
engorda
Intermediario Venta
Pre-
Criador 1 Autoservicios
engorda
Tablajeros,
Criador 1
otros
Venta
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17. EL SISTEMA DE VALOR
Se apropia del 9% El acopiador En la pre-engorda El engordador se La matanza El canal al
del valor captura el 4% del se obtiene el 18% adueña del 38% captura 583 consumidor final
equivalente a 323 valor que del valor que del valor en el pesos, el se apropia de
pesos, en un representa 142 representa 681 sistema, 1,437 deshuese 74, 15% $536 pesos, 14%
período de 480 pesos en un pesos durante 186 pesos, en 95 días. y 2% del valor , en del valor , en 3
días. período de 10 días. días. 3 días. días
Matanza .
Criador. Acopio. Pre-engorda. Engordador. Minorista.
Rastro TIF.
9% 4% 18% 38% 14%
15%
Deshuese.
2%
Acumulado
480 días 490 días 676 días 771 días 774 días 777 días
323 pesos 465 pesos 1,145 pesos 2,582 pesos 3,240 3,776
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18. BRECHA EN ACTIVIDADES DE VALOR
Oportunidades
Requerimiento de Acopio /
Parámetro Situación actual
engordador
1.- CALIDAD
Peso 180 Kg 150-220 Kg
Cruzas de Cebú X Cebú y europeo X Cebú
Genética Cruzas Europeo X Cebú ¾ razas cárnicas
½ y diferentes razas lecheras.
Edad 7 a 8 meses 9 a 10 meses
Alimentación Pastoreo y suplementación Pastoreo y suplementación
2.- ABASTECIMIENTO
Cantidad 25 Cb mínimo 2 a 15 en su mayoría
Estandarización No más de 20 Kg de diferencia Hasta 50 Kg de diferencia
Distancia A menos de 50 Km A veces a mas de 50 Km
Demanda / Oferta Todo el año De octubre a junio
Infraestructura Centro de acopio No hay donde concentrar (acopiar)
Hato libre Si No
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19. ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN DE NEGOCIOS
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