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Consultoría de E- Commerce realizada para el MINTEL en el 2014.

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La consultoría de E-Commerce realizada por la Empresa Pública ESPOL TECH busca conocer el Estado real del Comercio Electrónico en el Ecuador mediante una Investigación de Mercado obtenida de una muestra representativa debidamente determinada con la muestra de sus resultados, la consultoría analiza varios aspectos como los legales, fiscales y económicos que deben ser considerados y sugiere la elaboración de un modelo basado en el Dinero Electrónico.

Publicado en: Empresariales
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Consultoría de E- Commerce realizada para el MINTEL en el 2014.

  1. 1. ESTUDIO DE LAS HERRAMIENTAS TIC PARA FOMENTAR EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN ECUADOR
  2. 2. ÍNDICE DE CONTENIDO  Antecedentes  Plan Muestral  Resultados del Estudio de Mercado  Análisis Político, Económico, Social y Tecnológico  Diagnóstico del Sector  Benchmarking  Modelo de Dinámica de Sistemas para el Desarrollo del Comercio Electrónico en Ecuador  Propuesta de una de Plataforma de Pagos (Dinero Electrónico)
  3. 3. ANTECEDENTES
  4. 4. ANTECEDENTES La Dirección de Fomento de la Industria y Servicios para la Sociedad de la Información (DFISSI) del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (MINTEL), contrató los servicios de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), a través de la Empresa Pública ESPOLTECH. E.P. para el desarrollo del estudio “ESTADO DE COMERCIO ELECTRÓNICO: ESTUDIO DE LAS HERRAMIENTAS TIC PARA FOMENTAR EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL ECUADOR”.
  5. 5. ANTECEDENTES El presente documento describe de forma breve métodos, resultados y/o conclusiones obtenidas en los diferentes procesos del estudio. Es así que se presenta el plan muestral diseñado para la etapa del estudio de mercado y los resultados de la misma. Además se presenta indicadores para la medición del comercio electrónico, una evaluación económica del comercio electrónico en el Ecuador, y un diagnóstico del sector, así como también un análisis de benchmarking acerca de las herramientas del comercio electrónico que utilizan los diferentes actores del mercado para el intercambio de bienes y servicios. Finalmente, se incluye un modelo de dinámica de sistemas para la implementación de políticas y una propuesta para una plataforma de pagos haciendo uso del dinero electrónico.
  6. 6. PLAN MUESTRAL
  7. 7. PLAN MUESTRAL  En esta sección se presenta brevemente el trabajo efectuado en la elaboración y diseño del plan muestral. Para establecer el diseño de la muestra para el estudio de mercado, se consideró como fuente de información el Directorio de Empresas 2012, publicado en el 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) del Ecuador.  En dicha fuente se presenta información de ventas, exportaciones y número de empleados para las empresas y establecimientos registrados a nivel nacional por el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
  8. 8. PLAN MUESTRAL  Considerando un universo poblacional de estudio conformado por 7,345 empresas, se construyó una muestra representativa de 1200 MIPYME utilizando el método del muestreo aleatorio estratificado para estimar una proporción y bajo el siguiente diseño muestral:  Se dividió el universo de estudio en 7 categorías correspondientes a las áreas de interés según la actividad principal de la empresa.
  9. 9. PLAN MUESTRAL  Se utilizó el método de muestreo estratificado para estimar la proporción de empresas que realizan comercio electrónico, tomando el tamaño de empresa (acorde al criterio de la CAN), como variable de estratificación.  Dado esto, los estratos conformados fueron los siguientes: Microempresa, Pequeña empresa y Mediana empresa (que surge de la unión de Mediana empresa A y Mediana empresa B).
  10. 10. PLAN MUESTRAL  Como parámetros de diseño se consideró un nivel de confianza del 95% y un 6% de error de diseño para cada categoría, con esto se garantiza representatividad global por sector y por tamaño de empresa (categorías).  Además, dado que no se conoce el verdadero valor del porcentaje de MIPYME que utilizan comercio electrónico, se asumió una proporción de 50% para todas las categorías de empresas construidas, lo cual garantiza la máxima variabilidad en la muestra final.
  11. 11. ANÁLISIS CON DIAGRAMA DE PARETO Distribución de la muestra según tamaño de MIPYME y sector Fuente: Elaboración Propia Sectores Microempresa Pequeña Empresa Mediana Empresa Total Alimentos frescos y procesados (no se incluyó bebidas) 61 137 23 221 Confecciones y calzado 31 62 16 109 Productos forestales de madera 25 62 10 97 Transporte y logística 93 119 21 233 Tecnología (software y servicios informáticos) 96 70 3 169 Artesanías 47 121 1 169 Turismo 107 92 3 202 Total 460 663 77 1,200
  12. 12. ANÁLISIS CON DIAGRAMA DE PARETO  Distribución de la muestra según tamaño de MIPYME, sector y ciudad Fuente: Elaboración Propia Sectores Microempresa Pequeña Empresa Mediana Empresa Total Cuenca Quito Ambato Guayaquil Cuenca Quito Ambato Guayaquil Cuenca Quito Ambato Guayaquil Alimentos frescos y procesados (no se incluyó bebidas) 4 30 3 24 8 56 5 68 0 5 1 17 221 Confecciones y calzado 2 18 7 4 4 38 9 11 0 5 6 5 109 Productos forestales de madera 3 15 1 6 2 41 3 16 0 7 0 3 97 Transporte y logística 16 45 5 27 15 53 5 46 1 9 0 11 233 Tecnología (software y servicios informáticos) 7 50 4 35 3 47 1 19 0 3 0 0 169 Artesanías 5 25 4 13 17 76 9 19 0 0 1 0 169 Turismo 9 62 4 32 10 64 2 16 0 3 0 0 202 Total 46 245 28 141 59 375 34 195 1 32 8 36 1,200
  13. 13. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO
  14. 14. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO  El objetivo general del estudio es analizar el estado del comercio electrónico en las micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME), de una lista de sectores definidos por el MINTEL, que permita proponer políticas, estrategias y herramientas para promover su uso.
  15. 15. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO  Los sectores definidos son:  Alimentos frescos y procesados (no se incluyó bebidas),  Confecciones y calzado,  Productos forestales de madera,  Transporte y logística,  Tecnología (software y servicios informáticos),  Artesanías y Turismo.
  16. 16. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO  A nivel de objetivos específicos, se definieron cuatro.  El primero busca resumir el estado del comercio electrónico en las MIPYME de Ecuador.  El segundo busca determinar la opinión sobre factores que potencian o limitan la adopción del comercio electrónico en las MIPYME de Ecuador.  El tercero busca recopilar información sobre transacciones de comercio electrónico, que permita identificar la heterogeneidad en el uso de esta herramienta.  El cuarto busca identificar el estado de los recursos asociados a las TIC y que potencian la adopción del comercio electrónico en el grupo de estudio.
  17. 17. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO  A nivel de resultados, los hallazgos principales indican una situación algo favorable para el comercio electrónico en la MIPYME del Ecuador. En el caso de los indicadores de comercio electrónico de la UNCTAD calculados para Ecuador, esto son desfavorables, excepto por el indicador que mide la presencia web de las empresas.  Sobre este tema (presencia web) se concluye que Ecuador se desempeña bastante bien, si se comparan los resultados obtenidos con lo observado en otros países de la región como Argentina, Brasil o Panamá.
  18. 18. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO  En el caso del indicador “Proporción de empresas que realizan pedidos por Internet” en Ecuador este indicador alcanzó una proporción de 22%, mientras en países como Argentina, Brasil o Colombia, los valores son de 46%, 59% y 37% respectivamente, de acuerdo a la UNCTAD.
  19. 19. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO  En el caso del indicador “Proporción de negocios que reciben pedidos por Internet”, el resultado para Ecuador es de 23%, subiendo a 30% si se incluye el correo electrónico como el medio para recibir los pedidos.
  20. 20. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO  El indicador sobre “Proporción de negocios que han invertido en infraestructura TIC para venta de sus productos o servicios por Internet”, el resultado indica que alrededor de un 30% de las empresas declararon que sí lo han hecho en el último año.
  21. 21. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO  En relación al indicador “Proporción de los negocios que tienen en su página web facilidades para tomar órdenes online”, se encuentra que alrededor de un 40% de las empresas (de entre las que si tienen página web) declaran tener esta opción, siendo las microempresas las que lo tienen en mayor proporción.
  22. 22. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO  En relación al objetivo 2, se encontró que, de acuerdo a la opinión de los administradores de la MIPYME, existen más factores que limitan el desarrollo del comercio electrónico, que aquellos que pueden potenciar su desarrollo.  Se debe anotar que en algunos casos una tercera parte o más de los entrevistados adoptó una posición neutral. Esta posición neutral se podría interpretar como una falta de conocimiento del encuestado sobre el tema en estudio.
  23. 23. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO  En el objetivo 3 se buscó conocer el uso que hacen las empresas de las herramientas de comercio electrónico, tanto para realizar ventas, como para colocar ordenes de compras.  En general, los resultados no son favorables. Las empresas estarían realizando un número promedio de transacciones de una por día a través de Internet (26.9 ventas promedio por mes). El valor promedio en dólares de las ventas por mes es de USD 11,603.
  24. 24. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO  Respecto al objetivo 4, se encuentra que la capacidad instalada de infraestructura TIC es importante y podría contribuir al desarrollo del comercio electrónico en la MIPYME. Hay una alta tenencia de computadoras (91.8%) entre las empresas, seguidas de smartphones y laptops.
  25. 25. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO  En términos generales, se observa a través de este estudio que las MIPYME de Ecuador tienen algunos elementos requeridos para hacer comercio electrónico, aunque lamentablemente pareciera no existir el conocimiento o la disposición gerencial para desarrollarlo, o a su vez se desconoce el potencial de esta herramienta.
  26. 26. INDICADORES
  27. 27. INDICADORES  A través del estudio se presenta una propuesta de indicadores, tanto de fuentes secundarias como de fuentes primarias, para la medición del comercio electrónico en el país.  Cabe destacar que no existen indicadores específicos dedicados a la medición del comercio electrónico, sin embargo, existen interrogantes relacionadas a la interacción que tiene un negocio con el uso de las tecnologías de información y comunicación.  Finalmente, se formularon seis indicadores que consisten en fuentes primarias para comprender la situación del comercio electrónico en el país.
  28. 28. INDICADORES INDICADORES DE FUENTES SECUNDARIAS  La Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador recolecta información anual sobre el número usuarios con acceso a internet dentro de la población y el tipo de conexión a internet (Operadoras Móviles y Fijas).
  29. 29. INDICADORES INDICADORES DE FUENTES SECUNDARIAS  El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos introduce una sección de TIC cada Diciembre del año, en la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo (ENEMDU). En la misma, se recopila información acerca de telefonía celular, internet móvil, uso de computadora, frecuencia de uso de internet y servicios utilizados en internet.
  30. 30. INDICADORES INDICADORES DE FUENTES PRIMARIAS  Se proponen a los siguientes seis indicadores para que sean recopilados mediante fuentes información primaria.  Proporción de negocios con presencia en la web  Proporción de negocios que realizan pedidos por Internet  Proporción de negocios que reciben pedidos por Internet  Proporción de negocios que han invertido en infraestructura TIC para venta de sus productos o servicios por Internet  Proporción de los negocios que tienen en su página web facilidades para tomar órdenes online  Proporción de los negocios que tienen en su página web facilidades para pagos online
  31. 31. ANÁLISIS POLÍTICO, ECONÓMICO, SOCIAL Y TECNOLÓGICO
  32. 32. ANÁLISIS POLÍTICO, ECONÓMICO, SOCIAL Y TECNOLÓGICO Dentro de los resultados obtenidos, se pueden destacar las siguientes observaciones:  Se construyeron series de tiempo de importaciones y exportaciones de los sectores definidos por el Ministerio de Telecomunicaciones en el periodo 1990-2013 de forma mensual.  Se puede observar, de forma generalizada, que todas las series de importaciones/exportaciones exhiben quiebres estructurales. Es decir, ha existido un cambio de régimen en cuanto al crecimiento del mercado externo (tanto importaciones como exportaciones). Incluso, se ha estimado para cada sector, el volumen mensual de crecimiento previo y posteriormente al quiebre.  Con esto se sabe que ha habido un cambio en las
  33. 33. ANÁLISIS POLÍTICO, ECONÓMICO, SOCIAL Y TECNOLÓGICO Dentro de los resultados obtenidos, se pueden destacar las siguientes observaciones:  En general, se observa de los análisis de cointegración realizados que se encuentra relación entre las importaciones de los sectores con sus precios FOB, más lo mismo no se repite con las exportaciones.  Esto denota que existe la posibilidad de mejora de las condiciones de importación de los sectores respecto de intervención en los precios de importación, más lo mismo no se puede asegurar con las exportaciones.  Para este último caso, son otros factores, como el acceso a los mercados, los costos de transporte, entre otros, los que habría que considerar.
  34. 34. ANÁLISIS POLÍTICO, ECONÓMICO, SOCIAL Y TECNOLÓGICO Dentro de los resultados obtenidos, se pueden destacar las siguientes observaciones:  Se dimensionó el comportamiento del sector en términos de su volumen de ventas, valor agregado y duración promedio del ciclo económico (para los sectores para los hubo disponibilidad de datos). Aquí se observan que hay ciertos sectores para los cuales el nivel de ventas locales no ha evidenciado crecimiento, mientras que otros si lo exhiben en mayor o menor cuantía.  Adicionalmente, se tiene que los sectores de Alimentos, Tecnología y Transporte son los de mayor valor agregado, aunque se tiene que la duración de un ciclo económico tipo es distinta para cada uno de ellos.
  35. 35. ANÁLISIS POLÍTICO, ECONÓMICO, SOCIAL Y TECNOLÓGICO Dentro de los resultados obtenidos, se pueden destacar las siguientes observaciones:  Del análisis de la estructura sectorial se puede desprender que los sectores de Alimentos Frescos y procesados y el sector de Productos Forestales de madera son los más importantes en cuanto se refieren al impacto que pueden tener sobre el resto de los sectores de la economía nacional.  La caracterización realizada arrojó que ambos sectores tienen una alta presencia como bienes intermedios, arrojando que pueden ser considerados como sectores motores de la economía, ya que incrementando su demanda se puede multiplicar este efecto, logrando arrastrar otros sectores. Para el resto de sectores, se tiene que estos lograrían un mayor impacto hacia los
  36. 36. ANÁLISIS POLÍTICO, ECONÓMICO, SOCIAL Y TECNOLÓGICO Dentro de los resultados obtenidos, se pueden destacar las siguientes observaciones:  Del análisis de conglomerados realizado para las empresas de los sectores estratégicos seleccionados por el MINTEL se puede concluir que no se encuentran diferencias significativas para la realización de compras vía internet entre los diferentes grupos de empresas (conglomerados identificados).  Además, los conglomerados evidencian un alto porcentaje de presencia en internet, ya sea por medio de una página web o por redes sociales. Esto resulta ser un factor relativamente común en los agrupamientos.
  37. 37. ANÁLISIS POLÍTICO, ECONÓMICO, SOCIAL Y TECNOLÓGICO Dentro de los resultados obtenidos, se pueden destacar las siguientes observaciones:  A partir de los estudios de demanda de Comercio Electrónico y uso de TICS con fines comerciales se logró la construcción de indicadores clave que pueden afectar la demanda, tanto empresarial, como de los consumidores de comercio electrónico. Dichos indicadores aportan con una cuantificación del impacto sobre el uso de comercio que se puede alcanzar a través de su intervención.  Respecto del estudio de comercio electrónico empresarial se pudo identificar que factores como la experiencia empresarial y la presencia web son determinantes claves del uso del comercio electrónico, además de caracterizar que los sectores son más relativamente atractivos que el sector base (Alimentos) en términos de demanda empresarial de comercio electrónico.
  38. 38. ANÁLISIS POLÍTICO, ECONÓMICO, SOCIAL Y TECNOLÓGICO Dentro de los resultados obtenidos, se pueden destacar las siguientes observaciones:  Por otra parte, la conclusión más relevante del estudio de demanda del consumidor de TICS para fines comerciales, es que ninguno de los sectores estratégicos escogidos por MINTEL muestra tener una diferencia significativa en favor de sí respecto de los demás sectores de la economía nacional.
  39. 39. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR
  40. 40. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR FODA DEL ESTADO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL PAÍS ANÁLISIS POLÍTICO  La Constitución de la República del Ecuador en cuanto a la implementación de la Sociedad de la Información reconoce que todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho al acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.
  41. 41. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR FODA DEL ESTADO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL PAÍS ANÁLISIS POLÍTICO  Por otro lado, el Plan de Buen Vivir destaca que la construcción de la Sociedad del Buen Vivir tiene implícito el tránsito hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento pero considerando el uso de las TIC, además considerando que la información y el conocimiento tienen un rol primordial en la construcción de una nueva sociedad.
  42. 42. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR FODA DEL ESTADO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL PAÍS ANÁLISIS POLÍTICO  Finalmente, la Estrategia Ecuador Digital 2.0 tiene como objetivo de que todos los ciudadanos accedan y generen información y conocimiento, mediante el uso efectivo de las tecnologías de la información y comunicación, integrados activamente al proceso de desarrollo social y solidario del Ecuador.
  43. 43. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR FODA DEL ESTADO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL PAÍS ANÁLISIS LEGAL  El aspecto legal en cuanto al comercio electrónico en el país destaca a la Ley de Comercio Electrónico, el Código Orgánico Integral Penal, y; el Código Orgánico Monetario y Financiero. La Ley de Comercio Electrónico faculta a la firma electrónica con la misma validez legal que la firma manuscrita.
  44. 44. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR FODA DEL ESTADO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL PAÍS ANÁLISIS LEGAL  Por otro lado, en cuanto al Código Orgánico Integral Penal y las nuevas figuras de delitos informáticos es fundamental que las respectivas sanciones sean difundidas ampliamente en todo el territorio nacional, tanto en la prensa escrita, hablada y televisiva.  Por último, el Código Orgánico Monetario y Financiero faculta a Ecuador como el primer país del mundo en crear y proveer moneda electrónica desde el Banco Central pues en otros países se lo hace mediante
  45. 45. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR FODA DEL ESTADO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL PAÍS ANÁLISIS FISCAL  La reforma íntegra del Arancel Nacional de Importaciones fija tarifa 0% a los equipos de computación y tablets electrónicos que permiten el acceso a Internet, esto fomenta el uso de las TICs.  Por otro lado, existen incentivos fiscales para el desarrollo productivo establecidos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.  Además, el servicio de Exporta Fácil prestado por Correos del Ecuador brinda asesoría integral a las exportaciones realizadas por artesanos y MIPYMES para la penetración en
  46. 46. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR FODA DEL ESTADO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL PAÍS ANÁLISIS ECONÓMICO  En el Código de la Producción, Comercio e Inversiones se fomenta el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES). Este Código dispone que el organismo con la competencia de fomento y regulación de las micro finanzas populares establecerá los mecanismos para potenciar el financiamiento de las micro y pequeñas empresas en todo el territorio nacional.
  47. 47. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR FODA DEL ESTADO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL PAÍS ANÁLISIS ECONÓMICO  Mientras que la Corporación Financiera Nacional constituyó el Fondo de Garantía destinado para pequeños, medianos, y en una segunda fase grandes empresarios que desarrollen actividades que contribuyan a la transformación de la Matriz Productiva del país.
  48. 48. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR FODA DEL ESTADO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL PAÍS ANÁLISIS TECNOLÓGICO  La rapidez de los avances tecnológicos y la telefonía móvil en Ecuador se ha desarrollado intensamente.  Es así que, el número de abonados de Internet a través de accesos fijos hasta el mes de marzo del 2014 fue de 7,22% (1.140,591 abonados), la densidad de abonados de Internet móvil hasta agosto del 2014 fue de 29,47% (4.656.723) y la densidad total de abonados de Internet es de 36,69% (5.797.596).
  49. 49. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y ESCENARIOS Matriz FODA de Carácter Político Fuente: Elaboración Propia
  50. 50. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y ESCENARIOS Matriz FODA de Carácter Legal Fuente: Elaboración Propia
  51. 51. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y ESCENARIOS Matriz FODA de Carácter Fiscal Fuente: Elaboración Propia
  52. 52. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y ESCENARIOS Matriz FODA de Carácter Económico Fuente: Elaboración Propia
  53. 53. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y ESCENARIOS Matriz FODA de Carácter Tecnológico Fuente: Elaboración Propia
  54. 54. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR ANÁLISIS CON DIAGRAMA DE CAUSA – EFECTO Fuente: Elaboración Propia Diagrama de Causa - Efecto
  55. 55. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR ANÁLISIS CON DIAGRAMA DE PARETO  Del análisis con diagrama de Pareto se puede establecer que los 4 factores siguientes afectan en el 80% el fomento del comercio electrónico en el Ecuador:  Restricción al Acceso de Internet  Restricción al Uso de Internet Móvil  Delitos Informáticos  Restricción de la Conectividad
  56. 56. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR ANÁLISIS CON DIAGRAMA DE PARETO Fuente: Elaboración Propia 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0 1 2 3 4 5 Restricción de Acceso a Internet Restricción al Uso de Internet Móvil Delitos Informáticos Restricción de la Conectividad Restricción al Uso del Comercio Electrónico Alto Costo Acceso de Internet Poco Uso de Internet Retraso en la Implementación del Comercio Electrónico en las MIPYMES Diagrama de Pareto del Comercio Electrónico
  57. 57. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR ANÁLISIS CON DIAMANTE DE PORTER  En el enfoque conceptual se destacan cuatro aspectos básicos que determinan las ventajas competitivas de las naciones o en sectores dentro de un país:  Condiciones de los Factores  Condiciones de la Demanda  Situación de las industrias relacionadas y de apoyo  Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa
  58. 58. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR ANÁLISIS CON DIAMANTE DE PORTER Cobertura, Accesibilidad y Sofisticación de TIC’s1 Capital Humano especializado2 Calidad, productividad y excelencia operacional competitiva3 Cultura nacional de servicio hacia la experiencia de venta4 Innovación y Mejoramiento Continuo de Productos5 Organismos de investigación y transferencia de tecnología6 Enfoque al Posicionamiento de Branding de MiPymes7 Diferenciación Competitiva de Procesos Productivos8 Mercados competitivos y globalizados1 Niveles medios de proteccionismo estatal2 Múltiples estrategias de negocios3 P Plataformas de C2C en rápido crecimiento4 Legislación regulativa e impositiva en estado de cambio5 Re Relativa igualdad de acceso a clientes y alta comparabilidad6 Integración Avanzada de ecosistema de negocios7 Necesidad de un ecosistema de negocios y TIC’s1 Tarifas competitivas logística delivery/exchange de productos2 Disponibilidad de medios de pagos3 Instrumentación crediticia especializada4 Firmas de Publicidad enfocadas en Neuromarketing y Branding5 Alianzas estratégicas para formar clusters de productos y servicios6 Rápido crecimiento y alta concentación de demanda en el CE.1 Seguridad y eficacia de medios de pagos como medio competitivo2 Necesidad de un Marketing Relacional Digital3 Sistemas de inteligencia de consumo, comercial y competitiva4 Agilidad en devoluciones de productos y reembolso de pagos5 Seguridad, rapidez, costos y disminución de tiempos de procesos6 Oportunidades por ventajas naturales en cercanía geográfica7 Optimizar niveles de inventarios8 Oportunidad de Fidelizar Clientes9 Fuente: Elaboración Propia
  59. 59. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR  Definir un estándar como cadena de valor para una amplia gama de negocios que van desde la creación de un micro emprendimiento hasta la maduración de medianas empresas resultaría de gran ventaja en el desarrollo de estos tipos de negocios.
  60. 60. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR Fuente: Elaboración Propia Cadena de Valor Moneda electrónica, tarjetas de crédito, firma electrónica, facturación electrónica, despliegue de la red 4G, despliegue de la red CDMA 450, red troncal de fibra óptica, enlaces satelitales, redes de telefonía móvil 3G, red nacional de infocentros, aulas móvil, escuelas fiscales conectadas a Internet, conectividad internacional por cables submarinos, modernización de correos del Ecuador, disponibilidad redes sociales, NAPs, DataBase, implementación de centros de respuesta inmediata del ciberataques. Políticas nacionales para reducir el analfabetismo digital, capacitación para las MIPYMES, mejoras de la educación pública, contratación de mano obra con sólidos conocimientos técnicos en materia de TICs. Sistemas de pagos electrónicos, sistema de facturación electrónica, moneda electrónica, dispositivos móviles inteligentes, interconexiones de redes para la transmisión de datos a gran velocidad, hardware y software de última tecnología. Proceso de contratación de proveedores a través de las TICs, servicios de correos privados, líneas de crédito para las MIPYMES, proveedores ISP y operadores de telecomunicaciones. Cadena de Valor Logística interna Alianza estratégicas con cadenas de distribución y compañías de servicio Mecanismos para reducción de tiempos de entrega Operaciones Transacciones electrónicas de calidad y fiables Recepción y despacho de bienes y servicios comercializados Posicionamiento de la marca Logística externa Servicio a domicilio Devolución de productos Cumplimiento de plazo de entrega Marketing Publicidad del servicio utilizando las redes sociales y los sitios web Alternativas por envío de artículos o prestación del servicio Moneda Electrónica Servicio al cliente Atención de reclamos Devolución de artículos Call center Ofrecimiento de seguimiento de productos Cancelación de las ordenes Solución de controversia en línea
  61. 61. BENCHMARKING
  62. 62. BENCHMARKING  El objetivo del benchmarking es proveer al MINTEL de una base actualizada sobre las mejores prácticas en diversos productos, servicios y procesos que pueden contribuir con el desarrollo de las estrategias para el fomento del Comercio Electrónico entre las MYPIMES del Ecuador.  El proceso utilizado en el benchmarking consistió en la identificación del sujeto, luego se planeó el estudio definiendo el alcance del sujeto, se recolectó información, se identificaron los “gaps” y se culminó con la adopción e implementación de mejoras al proceso estudiado.
  63. 63. BENCHMARKING ALCANCE DEL ESTUDIO DEL BENCHMARKING  Negocio a Negocio (B2B).- Se exploró la facturación electrónica y las soluciones online disponibles para el pago de transacciones.  Negocio a Consumidor (B2C).- Se exploraron los sistemas de gestión del cliente o CRM, y los sistemas de manejo de la relación estratégica con el cliente o CRS.  Negocio a Gobierno (B2G).- Se exploraron los procesos que deben llevar a cabo las empresas para comprar y vender con el Estado.  Consumidor a Consumidor (C2C).- Se exploraron las transacciones privadas entre consumidores mediante el uso de TIC.
  64. 64. BENCHMARKING RESULTADOS DEL ESTUDIO DEL BENCHMARKING  Negocio a Negocio (B2B).-  Facturación Electrónica.- El Sistema de Facturación Electrónica desarrollado por el SRI para Ecuador, posee varias características que contribuyen a su solidez técnica y operativa.  Una de las fortalezas de Ecuador es que ha desarrollado procesos diferenciados para MIPYMES, lo cual resulta un elemento positivo y diferenciador de alto interés.
  65. 65. BENCHMARKING RESULTADOS DEL ESTUDIO DEL BENCHMARKING  Negocio a Negocio (B2B).-  Soluciones online disponibles para el pago de transacciones.- A partir del estudio de mercado se encontró que en el agregado total, el 68.5 % de los negocios en los sectores de estudio tienen presencia en la web.  No obstante, al evaluar las características de las páginas web relacionadas con la venta de los productos por internet, se encontró que apenas el 21,6% tiene en la página facilidades para realizar pagos online.
  66. 66. BENCHMARKING RESULTADOS DEL ESTUDIO DEL BENCHMARKING  Negocio a Consumidor (B2C).-  Situación del Sistema de Gestión de Clientes o Customer Relationship Management (CRM) en Ecuador.- A partir del estudio de mercado realizado para esta consultoría (Fase 2 producto 8) se encontró que en el agregado total, un 17,4% de la muestra de los negocios MIPYMES en los sectores de estudio cuentan con un sistema de CRM.  Muy interesante resultó identificar que del restante 82,6% que declararon no tener un sistema de CRM, un 45,2% declaró que si contaba con algún tipo de registro para listar, guardar y consultar la información de las actividades que había hecho con
  67. 67. BENCHMARKING RESULTADOS DEL ESTUDIO DEL BENCHMARKING  Consumidor a Consumidor (C2C).-  En lo que corresponde a la relación entre consumidores, el estudio se concentra en describir los procesos que tienen plataformas mundialmente reconocidas como medios de negociación y comercialización de productos y servicios.  Una buena plataforma dependerá de la claridad con la que se presenten sus objetivos, dado que esto le permitirá abordarlos de forma más precisa a través de la combinación de estrategias y mecanismos proporcionados por plataformas importantes de comercio electrónico, como las citadas previamente.
  68. 68. BENCHMARKING RESULTADOS DEL ESTUDIO DEL BENCHMARKING  Negocio a Gobierno (B2G).-  La situación en Ecuador.- La entidad rectora del Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP) es el Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP). El INCOP favorece a las MYPYMES a través de márgenes de preferencia, criterios preferentes, posibilidad de mejorar propuestas, inclusión en el catálogo electrónicos de bienes o servicios provenientes de MIPYMES, artesanos o actores de la economía popular y solidaria.  En el país el Sistema Oficial de Contratación Pública se da a través del Registro Único de Proveedores (RUP), el cual es un
  69. 69. BENCHMARKING RESULTADOS DEL ESTUDIO DEL BENCHMARKING  Negocio a Gobierno (B2G).- En el país existen diversas modalidades de contratación tales como:  • Compras por catálogo electrónico  • Contratación directa  • Contratación mediante lista corta  • Contratación mediante concurso público  • Subasta Inversa  • Licitación  • Cotización  • Menor Cuantía
  70. 70. BENCHMARKING RESULTADOS DEL ESTUDIO DEL BENCHMARKING  En definitiva, el benchmarking de los diferente momentos de análisis: B2B, B2C,C2C y B2G; deja al Ecuador con un espacio para fomentar la implementación de tecnologías de la información en las relaciones de comercio en general.  Muchas de las prácticas han venido implementadas desde el sector privado como es el caso de CRM y ERP. En cambio las estrategias gubernamentales en varios países han dejado establecido la ruta que ha de seguir las relaciones como B2G o Facturación electrónica.
  71. 71. MODELO DE DINÁMICA DE SISTEMAS PARA EL DESARROLLO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN ECUADOR
  72. 72. MODELO DE DINÁMICA DE SISTEMAS  El modelo del crecimiento del comercio electrónico en Ecuador es definido por la estructura dinámica causal de alto nivel que considera el caso de un país como Ecuador, en el que todavía hay poco desarrollo de comercio electrónico con respecto a países desarrollados y está orientado principalmente a generar el comportamiento observado en las pequeñas y micro empresas del Ecuador, aunque también puede ser aplicado a las medianas y expandido para las grandes empresas.
  73. 73. MODELO DE DINÁMICA DE SISTEMAS  El modelo del crecimiento del comercio electrónico en el Ecuador ha sido dividido en 7 sectores:  1.Demanda de comercio electrónico  2.Infraestructura TIC para comercio electrónico  3.Calidad de la Infraestructura TIC  4.Capacidad de Producción o Servicio  5.Calidad de la Infraestructura de Producción  6.Recursos Económicos  7.Órdenes de Productos  El modelo implementa la interacción dinámica, creada por las diferentes relaciones causa-efecto existentes entre las variables de estos sectores.
  74. 74. MODELO DE DINÁMICA DE SISTEMAS INTERACCIÓN DINÁMICA DE ALTO NIVEL DEL MODELO DE DESARROLLO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN ECUADOR  La variable Inversión en Propaganda perteneciente al sector de Recursos Económicos, al incrementarse aumenta luego de un tiempo de percepción la Demanda de comercio electrónico, mediante el incremento de la Tasa de Visitantes Ocasionales.  Sin embargo, el incremento en Inversión en Propaganda reduce a su vez el Flujo de Caja dentro del sector de Recursos Económicos.
  75. 75. MODELO DE DINÁMICA DE SISTEMAS INTERACCIÓN DINÁMICA DE ALTO NIVEL DEL MODELO DE DESARROLLO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN ECUADOR  El incremento de la variable Inversión en Propaganda, aumenta la Tasa de Visitantes Ocasionales y tiende a incrementar el número de Visitantes Ocasionales, Visitantes Frecuentes y Clientes de comercio electrónico dentro del sector Demanda.  El crecimiento de Clientes de comercio electrónico aumenta la Tasa de Órdenes puestas en línea dentro del negocio, lo que incrementa a su vez las Ventas de comercio electrónico, los Ingresos, y tiende a incrementar el Flujo de Caja dependiendo de los Egresos dentro del sector de Recursos Económicos.
  76. 76. MODELO DE DINÁMICA DE SISTEMAS INTERACCIÓN DINÁMICA DE ALTO NIVEL DEL MODELO DE DESARROLLO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN ECUADOR  La variable Inversión en Nueva Capacidad de Producción perteneciente al sector de Recursos Económicos, al incrementarse aumenta luego de un tiempo de implementación la Capacidad de Producción de la empresa de comercio electrónico. Sin embargo, el incremento en Inversión en Nueva Capacidad de Producción reduce a su vez el Flujo de Caja dentro del sector de Recursos Económicos.
  77. 77. MODELO DE DINÁMICA DE SISTEMAS INTERACCIÓN DINÁMICA DE ALTO NIVEL DEL MODELO DE DESARROLLO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN ECUADOR  La variable Inversión en Nueva Infraestructura TIC perteneciente al sector de Recursos Económicos, al incrementarse aumenta luego de un tiempo de implementación los Módulos, y mejora el Desarrollo de Arquitectura de la plataforma en línea dentro del sector Infraestructura TIC para comercio electrónico.  Sin embargo, el incremento en Inversión en Nueva Infraestructura TIC reduce a su vez el Flujo de Caja dentro del sector de Recursos Económicos.
  78. 78. MODELO DE DINÁMICA DE SISTEMAS INTERACCIÓN DINÁMICA DE ALTO NIVEL DEL MODELO DE DESARROLLO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN ECUADOR  El crecimiento de la Capacidad de Producción aumenta la Tasa de Órdenes Despachadas dentro del sector Órdenes de Productos, lo que tiende a reducir el Retraso de Despacho dentro del sector Calidad de la Infraestructura de Producción.  El aumento del Retraso de Despacho percibido por la administración de la empresa resulta en un incremento de la Capacidad de Producción Deseada por los funcionarios, la misma que motivará la implementación de Nueva Capacidad de Producción en función de la cantidad de recursos económicos disponibles para la Inversión en Nueva
  79. 79. MODELO DE DINÁMICA DE SISTEMAS INTERACCIÓN DINÁMICA DE ALTO NIVEL DEL MODELO DE DESARROLLO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN ECUADOR  El crecimiento de Clientes de comercio electrónico en el sector de Demanda, aumenta la Tasa de Órdenes puestas en línea, lo que tiende a incrementar el Backlog de comercio electrónico dependiendo de la Tasa de Órdenes Despachadas en el sector de Órdenes de Productos. La relación entre el Backlog de Comercio Electrónico y la Tasa de Órdenes Despachadas determina el Retraso de Despacho en el sector Calidad de la Infraestructura de Producción.  El Retraso de Despacho junto al Retraso de Transporte determinan el Retraso de Entrega del producto. El Retraso de Entrega es percibido por el mercado luego de un tiempo de percepción, lo que determina la Calidad de Entrega del producto. La Calidad de Entrega junto al Nivel de Precio de los productos determinan la Calidad del Producto de comercio electrónico entregado. Una mayor Calidad del Producto implica una mayor Tasa de Clientes de comercio electrónico en el sector Demanda.
  80. 80. PROPUESTA DE UNA PLATAFORMA DE PAGOS (DINERO ELECTRÓNICO)
  81. 81. PROPUESTA DE UNA PLATAFORMA DE PAGOS (DINERO ELECTRÓNICO)  El dinero electrónico es una iniciativa del Banco Central del Ecuador (BCE) que permitirá realizar pagos en dólares de los Estados Unidos de América a través de teléfonos celulares sin la necesidad de contar con internet ni con una cuenta en una entidad financiera.  El dinero electrónico se entregará únicamente a petición del usuario contra canje de dólares físicos y estará cien por ciento respaldada con activos del BCE.
  82. 82. PROPUESTA DE UNA PLATAFORMA DE PAGOS (DINERO ELECTRÓNICO) Reglamento de uso  Según las Normas para la Gestión de Dinero Electrónico emitidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, la entrega del dinero electrónico se realizará a través de agentes autorizados por el BCE únicamente bajo tres condiciones:  Contra canje de dólares de EE.UU.  Contra canje de moneda fraccionaria emitida por el BCE  Contra canje de depósitos en dólares debidamente acreditados a favor del BCE
  83. 83. PROPUESTA DE UNA PLATAFORMA DE PAGOS (DINERO ELECTRÓNICO) PROPUESTA PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES  Dado que este nuevo mecanismo será regido por la entidad monetaria pública y sus objetivos principales son: reducir costos del uso del dinero, ganar eficiencia y competitividad, inclusión financiera de la población en zonas donde no hay cobertura del sistema financiero formal, y agilizar las operaciones comerciales, creemos que tiene una gran oportunidad en el fomento del comercio electrónico en el Ecuador.
  84. 84. PROPUESTA DE UNA PLATAFORMA DE PAGOS (DINERO ELECTRÓNICO) PROPUESTA PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES  La propuesta para el ministerio de Telecomunicaciones sería la de incentivar la aceptación del dinero electrónico como otro medio de pago de las transacciones en línea para las empresas en el Ecuador. Es decir, que para el caso de las empresas que ya están utilizando medios de pagos electrónicos, incluyan al dinero electrónico como una nueva opción y para aquellas que quieren entrar al mundo online, lo vean como una
  85. 85. CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

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