1. Unidad de Coyuntura y Prospectiva
INTA
Primeras Evidencias sobre el Estudio del
Escenario Agroalimentario Internacional

2. Cuál será la matriz de consumo 2030?
1. QUIEN? principal demandante
> China, India, Países Árabes, y también
potencial MERCOSUR y UE.
2. DONDE?: Localización geográfica.
3. QUE?
– Existe un modelo de variación de dietas
muy dinámico.
– Alimentos funcionales, Bio fortificados.
– Commodities?
– Con que Valor agregado?
– Atributos + Servicios + INFORMACIÓN
– Especialidades certificadas
4. CUANDO? Plazo y oportunidad .
5. A QUE PRECIO? Como podemos ser
competitivos en el escenario global.
Cuales son las preguntas críticas?

3. Si miramos por el lado de la Oferta 2030…
1. QUIEN?
2. QUE? Matriz de producción esperada
3. DONDE? Potencial esperado de producción al 2030
4. COMO y CON QUE habrá de producirse?
– Tierra y Agua Disponible (reducción y degradación)
– Variabilidad Climática (re ubicación)
– Biotecnología
– Manejo Agronómico (Practicas conservacionistas)
– Maquinaria Agrícola
– Infraestructura: sistemas de irrigación, rutas, transporte,
acopio, industrias.
– Sistemas de Información
– RR.HH
5. A QUE PRECIO? de insumos (P&S) y productos.
6. Y CON QUE COMPETITIVIDAD?
Como Argentina va a producir con eficienciaeconómica y sustentabilidad
ambiental?
Según FAO: entre hoy-2050: Mayor
producción de alimentos:
+ 1000 Millones de Tn Cereales
+ 200 Millones de Tn Carnes
También tenemos preguntas criticas…Como deberíamos delinear escenarios productivos?

4. TIERRA: cuál es el potencial de expansión?
1. Al 2050: Potencial a 4,2 Billones de Ha
(Desde 1.6 Billones Ha en Uso a 1.67
billones de Ha MAS).
2. SUB-UTILIZACIÓN actual de la tierra
3. GRAN VARIABILIDAD DE LIMITANTES
– Fertilidad, profundidad, tipo suelo
4. Expansión de la tierra cultivable:
Latinoamérica y Africa.
5. EXCEPTO: superficie de bosques
preservados, regiones con accidentes
geográficos marcados y /o con falta de
infraestructura clave.
TENDENCIA creciente del USO DE LA TIERRA con
destino agropecuario en Asia, Africa y América
Latina desde 1960 (FAOSTAT, 2010).
Al 2030 se contará con 0,45 has/persona VS.
0,62 has/personas que había en 2002 (FAO
2008)

5. Cual es el área Cultivable actual y potencial?
Al 2030:
- El ÁREA CULTIVABLE TOTAL : + 200-300
millones de hectáreas para satisfacer la
demanda de alimentos, manteniendo las
formas de producción actual (Bindraban
et al. 2009).
- La disponibilidad de tierras agrícolas
tiene:
LIMITANTE en la mayoría de los países de
Asia con poco espacio para la expansión
(+ Importaciones)
- América Latina (potencial) vía
expansión de la frontera agrícola. Avance
de las tierras aptas para la producción de
cultivos en América del Norte y Rusia.
Fuente: De Economist, Agosto 2009.
En millones de Hectáreas.

6. Distribución de la Precipitación Anual
Fuente: FAO, 2010.
Que otras limitantes globales existen?
TIERRA + VARIABILIDAD CLIMATICA
Limitantes de Fertilidad
Si superponemos los mapas
mundiales, observamos que existe
poca superficie en donde puede
producirse con eficiencia
económica y ecológica
Existe ventajas y desventajas cuando se piensa en
expandir o intensificar regiones nuevas o las ya
existentes.
Variabilidad climática termal y
del régimen de precipitaciones:
EXTIENDE LA PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA A LATITUDES
TEMPLADAS Y NORTE

7. Y el AGUA?
Cuál será la tendencia en el Uso Global?
1. A la Disponibilidad futura:
CALIDAD, CANTIDAD Y
OPORTUNIDAD.
2. Mayor GAP entre
Extracción vs. Consumo
3. EFICIENCIA DE LOS
SISTEMAS DE IRRIGACIÓN
(sub optimo)
4. TENDENCIA A LA
EXPANSIÓN de la
superficie bajo riego
5. TRADE OFF : con el
consumo doméstico.
Fuente: http://www.unep.org/, 2010

8. Entonces, cuáles son los desafíos en la Producción
Agrícola?
• + BIOTECNOLOGÍA (frente a la variabilidad agro-climática)
– Tolerancia a herbicidas, sequia, resistencia a plagas y enfermedades, mayor eficiencia
del uso del agua y del nitrógeno.
– Mayor producción por hectárea, mayor rendimiento en aceite, en Omega 3, y en
otros usos específicos según la industria.
– La NUEVA SEMILLA : tratamientos externos (insecticidas, nematicidas, fungicidas) >
productividad en cada ambiente ecológico posible.
– Multi – cropping y menor tiempo de barbechos.
• EXPANSIÓN DEL USO DE FERTILIZANTES (zonas marginales o con alto déficit)
• NECESIDADES DE MAQUINARIA AGRÍCOLA ESPECIALIZADA y con > capacidad de trabajo.
• MANEJO AGRONÓMICO CONSERVACIONISTA: Labranza mínima, cosecha mínima, control
integrado de plagas, conservación del medio ambiente y la biodiversidad.
• SISTEMAS DE INFORMACIÓN (mapas de rendimientos)
• SINERGIAS PUBLICAS – PRIVADAS.
MAYOR GRADO DE INTENSIFICACIÓN Y EXTENSIFICACIÓN (expansión de la
frontera): el 80% del incremento futuro de producción de granos en los países en
vías de desarrollo provendrá de la “intensificación”: mayor rinde, mayor cantidad de
cultivos por año y menor tiempo de barbecho.

9. Además…
Vamos hacia un cambio de PARADIGMA y PLATAFORMA tecnológica?
Biotecnología para cada ambiente y destino comercial
Inversiones internacionales se realizan
tanto en REGIONES CON ALTO POTENCIAL
PRODUCTIVO (EE.UU) COMO EN OTRAS
CON ALTO POTENCIAL DE DEMANDA
(China).
US: Maíz, Soja
y Algodón.
UE: Maíz
North LA:
Maíz
Brasil:
Maíz, Soja
India:
Algodón,
Maíz
Africa : Arroz,
Maíz.
PARADIGMA:
Intensificación y atributos
diferenciales
PLATAFORMA:
Euroamericana Y China
(Producir según las necesidades
especificas de los mercados)

10. Cual es la Matriz Esperada de Producción al 2010?
Fuente: FAPRI, 2010.
Area Cosechada (1000 Ha) 2010 2015 2019
TOTAL 783,210 797,450 808,099
Producción (1000 Tn) 2010 2015 2019
TOTAL 2,517 2,679 2,799
RASGOS:
TOLERANCIA A LOS HERBICIDAS (maíz, soja, algodón, canola, alfalfa y caña de
azúcar) + TOLERANCIA A INSECTOS + USO FARMACEUTICO

11. Maíz
Base energética de la alimentación animal,
humana y fuente de Biocombustible.
Al 2020
• + 4% en Area cosechada
• + 14% en Producción
• Biotech > Manejo agronómico > Rinde
esperado.
• Desarrollo estará presente en EE.UU, EU,
Argentina, Brasil, India, y el norte de
Latinoamérica .
• USA y China: 40% superficie.
• USA y China : 60% producción.
• Argentina: 2%.
• Potencial: 25 Millones Ha en Sudáfrica,
Indonesia, Filipinas, Ucrania, Canadá, Rusia.
• RINDES (promedio 6 Tn/ha): + 50% del
Promedio en EE.UU, Argentina y UE.
Fuente: FAPRI, 2010.
Producción (1000
Tn) 2008 2009 2010 2015 2019
Produccion Mundial (1000 Tn)791,621 795,935 804,744 875,022 918,887
United States 39% 42% 42% 41% 41%
China 21% 19% 20% 20% 20%
European Union 8% 7% 7% 7% 7%
Brazil 6% 6% 6% 7% 7%
Africa, Other 4% 4% 4% 4% 4%
Argentina 2% 2% 2% 2% 2%
Resto 20% 19% 19% 18% 18%

12. Soja
Base de la alimentación animal, fuente de
Biocombustible.
Al 2020
• + 9% Area cosechada.
• + 17% Producción .
• Mejoramiento en soja en EE.UU y Brasil, y
en algodón en EE.UU e India.
• Biotech > Manejo agronómico > Rinde
esperado.
• Soja Alto Rendimiento, tolerante al
herbicida Dicamba, con alto contenido de
aceite, Tolerancia a la roya asiática, a
insectos, a afidos, Resistencia a Nematodes,
Soja Omega 3, Alto contenido de estearato.
Lideres
• USA, Brasil, Argentina e India: 80% de la
superficie cosechada.
• USA, Brasil y Argentina: 80% de la
producción.
• RINDES (Prom.2.2 Tn/Ha ): + 40% en EE.UU,
Brasil y Argentina.
• Potencial de expansión: Argentina, Bolivia,
Brasil , Paraguay .
Producción (1000 Tn) 2,008 2,009 2,010 2,015 2,019
World 211,029 253,576 251,673 274,533 295,083
United States 38% 36% 35% 34% 33%
Brazil 27% 26% 27% 27% 28%
Argentina 15% 21% 21% 21% 21%
China 7% 6% 6% 6% 5%
Resto 12% 12% 12% 12% 12%
Fuente: FAPRI, 2010.

13. Trigo
Alimento base del consumo humano
Fuente de proteínas y vitaminas
Al 2020
• + 2% en Area cosechada
• + 9% en Producción
• MEJORAMIENTO: en base a la industria,
desarrollando variedades con propiedades de
molienda, color, contenido de gluten y proteína.
• Con el objetivo de incrementar el rendimiento,:
Mayor eficiencia en el uso del nitrógeno y del uso
del agua, Tolerancia a la sequia, a altas
temperaturas, a herbicidas, y Resistencia a
enfermedades y plagas.
• 80% de la superficie : India, UE, Rusia, China,
USA, UE Este, grupo Africa y Middle East, Australia y
Pakistán. Argentina: 2%
• 80% de la Producción: UE, China, India, Rusia,
USA, grupo Africa y Middle East, UE Este, Pakistán.
Argentina: 2%
EXPANSION: India, Unión Europea, Rusia, Pakistán y
algunos países de Africa.
• RINDES: mayor variabilidad. UE y China evolución
creciente respecto al promedio mundial esperado.
Fuente: FAPRI, 2010.

14. Girasol
Fuente de aceite comestible
Al 2020:
• + 6% en Area cosechada
• + 14% en Producción
• Uso de Marcadores moleculares para
identificar genes de resistencia a
herbicidas, enfermedades (Downy
Mildew), contenido de aceite, precocidad,
vigor hibrido, alto contenido de oleico.
• 80% del área estará concentrada en Europa
del Este, Ukrania, UE, Argentina, China y
USA.
• 80% de la producción será aportada por
Europa del Este, UE, Ukrania, Argentina,
China y USA.
• RINDE (prom. Mundial 1,63 Tn/Ha): + 20% en
UE, seguido por China, USA, Argentina.
• Incremento de la demanda de este aceite en
Asia, Africa y Medio Oriente (China, India, y
Tailandia).
Production (1000 Tn) 2010 2015 2019
World 31,832 34,265 36,211
Commonwealth of Independent States 24% 25% 26%
European Union 21% 21% 21%
Ukraine 20% 19% 19%
Argentina 9% 10% 10%
China 5% 5% 4%
United States 4% 4% 4%
Rest of World 16% 16% 16%

15. Arroz
Produccion (1000 Tn) 2010 2015 2019
World 447,907 461,909 476,897
China 31% 29% 28%
India 22% 22% 23%
Indonesia 8% 8% 8%
Bangladesh 7% 7% 7%
Vietnam 5% 5% 5%
Thailand 5% 5% 5%
Brazil 2% 2% 2%
Argentina 0.2% 0.2% 0.3%
Resto 20% 21% 21%
Alimento base de consumo humano, rico en
energía, proteínas y vitaminas.
Al 2020:
• + 0,3% en Area Cosechada
• + 6% en producción
• MEJORAMIENTO: calidad, rendimiento,
Tolerancia a salinidad, Resistencia a
enfermedades.
• Alto contenido de nutrientes -
Biofortificados: Golden Rice (contiene
Beta-caroteno y otros precursores de
Vitamina A); Hierro, Zinc.

16. Producción Ganadera y Lechera
• DESPLAZAMIENTO REGIONAL
• BIOTECNOLOGIA Y MEJORAMIENTO
– Cruzamientos para mayor rinde de carcasa y adaptación a zonas marginales.
– Resistencia a enfermedades endémicas, producción de leche bio fortificada con Omega 3.
• TENDENCIA A LA INTENSIVIDAD PRODUCTIVA
– Uso de Inseminación artificial
– Eficiencia en la gestión alimentación en base a grano
– Mayor control sanitario y de los tiempos de carencia
• IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
• Mejor adaptación a variabilidad climática.
• Emisión de GHG.
• Bienestar Animal
El incremento en producción de carne provendrá: 20% a la expansión de nuevas
tierras, 10% al aumento de la intensividad y 70% de tecnologías nuevas y actuales.

17. Ganadería Bovina
Fuente de proteína y subproductos
agroindustriales.
Al 2020:
• + 6% del stock bovino
• + 10% de la producción de carne
• Los países que concentran el 80% del
stock animal son India, Brasil, China y
USA.
• Argentina mantiene un share de 4%
• El 60% de la producción de carne
estará concentrada en USA, Brasil, UE
y China.
• Argentina oscilara en un 5%
promedio de participación mundial.
Fuente: FAPRI, 2010.
Stock Inicial (Millones de cabezas) 2009 2010 2015 2019
World 1,385 1,378 1,439 1,471
India 20% 20% 21% 21%
Brazil 14% 15% 16% 16%
China 8% 8% 8% 8%
United States 7% 7% 7% 7%
European Union 6% 6% 6% 6%
Argentina 4% 4% 3% 4%
Resto 40% 40% 44% 44%
Producción Carne (1000 Tn) 2009 2010 2015 2019
World 61,881 61,806 64,693 67,814
United States 19% 19% 18% 18%
Brazil 16% 17% 18% 18%
European Union 13% 13% 12% 12%
China 9% 9% 10% 11%
Argentina 5% 5% 5% 5%
India 4% 5% 5% 5%
Australia 3% 3% 4% 4%
Resto 30% 30% 29% 29%

18. Lechería
Fuente de proteína y carne
Al 2020:
• + 7% aumento del Stock
• + 24 % de Producción leche
• Mejoramiento de rodeo y
producción de leche bio
fortificadas con Omega 3.
• El 80% del stock de bovinos de
leche y la producción de leche
fresca estará concentrado en 6
países.
• Los planteos productivos
tienden a la intensificación de la
producción , amortiguando el
impacto de la variabilidad
climática regional y logrando la
mayor expresión fenotípica de
los rodeos.
Producción Leche (1000 Tn) 2009 2010 2015 2019
World 518,154 537,064 593,740 640,982
India 21% 21% 22% 24%
European Union 26% 25% 23% 22%
United States 17% 16% 15% 15%
China 6% 8% 9% 10%
Brazil 5% 5% 6% 6%
Russia 6% 6% 6% 5%
Argentina 2% 2% 2% 2%
Resto 17% 17% 17% 17%
Stock Inicial (1000 Cabezas) 2009 2010 2015 2019
World 149,837 149,493 155,722 159,926
India 25% 26% 26% 26%
Brazil 14% 14% 15% 15%
China 12% 13% 14% 14%
European Union 16% 16% 15% 14%
United States 6% 6% 6% 6%
Colombia 5% 5% 5% 5%
Argentina 1% 1% 1% 1%
Resto 19% 19% 19% 18%
Fuente: FAPRI, 2010.

19. Biocombustibles
Etanol 2010 2015 2019
World 22,463 28,742 34,563
United States 55% 53% 50%
Brazil 35% 36% 39%
European Union 4% 5% 5%
China 3% 2% 2%
India 2% 2% 2%
Canada 1% 1% 1%
Producción (Millones de Galones)
Biodiesel 2010 2015 2019
World 4,471 5,603 6,213
European Union 58% 55% 56%
United States 18% 21% 22%
Brazil 13% 13% 12%
Argentina 9% 8% 7%
Malaysia 2% 2% 2%
Indonesia 1% 1% 1%
Producción (Millones de Galones)
Fuente de energía alternativa
• Trade off (Consumo vs. Energía)
• Mayor desarrollo y adopción en UE, EE.UU, China,
India, Indonesia, Sudáfrica, y Tailandia; promovidos
por subsidios y programas nacionales; contribuyen
con mitigar el cambio climático.
• TECNOLOGIA
• Primer Generación (granos), Segunda (madera y
otros productos no alimentarios).
• Ajustes en los sistemas tecnológicos.
Al 2020:
• El CONSUMO proyectado: Países desarrollados en 63
Mtoe ^ 90% del uso en EE.UU y UE.
Al 2030
• CONSUMO crecerá a 79 Mtoe en países
desarrollados, ^ 80% uso USA, Brasil, China e India.
Mtoe: millions tonnes oil equivalent, o la cantidad de energía necesaria para quemar una tonelada de petróleo.
Se estima que la mayor demanda de granos para producción de etanol provendrá en
un 60% de un incremento en producción, de un 20% de la reducción en alimentación
animal y el resto de la reducción en el consumo humano (FAO).

20. Existen otros factores claves en los
Escenarios de los SAAA?
• MAYOR IMPACTO
– INOCUIDAD Y CALIDAD en todas las fases de la cadena de valor.
– IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
– CERTIFICACIONES PUBLICAS-PRIVADAS y otras medidas para-arancelarias
• Global-Gap, Huella Hídrica, Huella del Carbono (emisión de CO2
vinculada a la cadena de producción, transformación, distribución de un
producto) , Food Miles (distancia vs. Transporte), Eco-label, Producto
Orgánico y/o de otros atributos (IP, DO, etc.)
– CONTROL DE LOS LIMITES MÁXIMOS PERMITIDOS DE RESIDUOS
• NUEVAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN Y/O RE - ORGANIZACIÓN de los
ACTORES.
– Integración vertical + horizontal ORIENTADA AL CONSUMIDOR
– + Estrategias de DESARROLLO RURAL para los PEQUEÑOS Y MEDIANOS
productores (EVITAR LA MIGRACIÓN)

21. Entonces… al 2030:
que juega a favor y que en contra ?
A favor
1. + Población
2. Δ Poder de compra (Y LOS QUE NO?)
3. Δ dietas
4. Diversificación en cantidad, calidad y
servicio (VALOR AGREGADO)
5. Mayor precio
6. Potencial de crecimiento en uso de la tierra
7. Variabilidad climática (expansión)
8. MANO DE OBRA RURAL (KNOWHOW!)
9. Nuevas agroindustrias (biocombustibles)
10. Ambiente institucional (PROMOCION)
En contra
1. Distribución regional de la población
2. %
3. % proteína/ energía ?
4. Nichos vs. Commodities (complementaridad).
5. > costo (Producción, transformación, transporte y
distribución)
6. Recursos naturales potenciales.
7. Variabilidad Climática (reducción)
8. Baja flexibilidad de coordinación socioeconómica.
9. Biocombustibles y trade off con la seguridad
alimentaria.
10. Ambiente Institucional (PARA ARANCELARIAS).
Cual es el balance entre ambos pesos?

22. CONCLUSIONES
1. Mayor Demanda en relación a la Oferta y ajustado por los plazos de los cambios
2. Variabilidad climática
3. Restricciones en los recursos naturales de tierra y agua.
4. Efecto buffer de la biotecnología (hasta donde?)
– sobre los rindes y a la adaptación de los sistemas productivos.
– < Costo vs. > ingreso al productor
– Mejora Eficiencia del uso de fertilizantes
5. Requerimientos de infraestructura (entre otros irrigación, rutas, acopio, industria)
6. Políticas Publicas – Privadas :
1. Gestión eficiente de los recursos naturales
2. Desempeño flexible de los actores económicos.
3. Que promuevan la complementariedad entre países.
7. Revolución Verde a la Intensificación Productiva con sustentabilidad ambiental
EL CONSUMIDOR y su SEGURIDAD ALIMENTARIA
(Producto - Precio – Plaza - Promoción)

23. Muchas gracias.