Presentación TMH International Group para el Sector Energía y Petróleo
Mercado asegurador venezolano (junio 2009)
1. MERCADO ASEGURADOR
Reporte Estadístico - Empresas de Seguros
Período 1° Enero al 30 Junio 2009
Fuente: Superintendencia de Seguros
Empresas de Seguros
GERENCIA DE MERCADEO Y PRODUCTOS
GERENCIA DE SEGUROS DE PERSONAS Y EMPRESAS
06 de Noviembre de 2007
8. 60% Tasa de Crecimiento (Acumulada)
50% 48%
47% 45%
43% 42% 41% 43% 43% 42%
40% 41%
38% 40%
38%
38%
34% 32%
30%
24%
20%
10%
3% Acumulada 2008 Acumulada 2009
0%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
60%
Tasa de Crecimiento (Acumulada)
53%
50% 47%
44% 47% 44%
40% 41%
40% 40% 42% 44%
37% 37%
36%
30% 32% 33%
25%
20% 21%
10%
Acumulada 2008 Acumulada 2009
0%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
150% Tasa de Crecimiento (Acumulada)
142%
100%
80% 73% 75% 71% 67% 62% 62% 64% 66%
50% 52% 54% 55%
38% 40% 44%
35%
24%
0%
Ene Feb Mar Abr May Jun
Acumulada 2008 JulAcumuladaSep
Ago 2009 Oct Nov Dic
06 de Noviembre de 2007
9. Tasa de Crecimiento (Acumulada)
100%
80%
62% 62%
60% 55% 50% 54% 57% 52% 55% 59%
44% 47%
40%
30%
29% 33% 28%
20% 23% 23% 21%
Acumulada 2008 Acumulada 2009
0%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Tasa de Crecimiento (Acumulada)
32%
26% 25%
22% 23% 23% 24%
22%
20% 19% 20%
18% 17% 17% 16%
7% 6%
4%
0% 1%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Acumulada 2008 Acumulada 2009
Tasa de Crecimiento (Acumulada)
46%
41% 40% 41% 40%
35% 37%
32% 32% 31%
28%
25%
19%
16%
10% 9%
5%
-1% 1%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
-11%
-15% Acumulada 2008 Acumulada 2009
06 de Noviembre de 2007
10. Tasa de Crecimiento (Acumulada)
120%
90%
75%
40%
24% 21% 22% 21% 17% 19%
12%
-10% -1%
-15% -14%-16%
Ene Feb Mar Abr May Jun
-26% -32% -30%Jul Ago Sep Oct Nov Dic
-49% -43%
-60%
Acumulada 2008 Acumulada 2009
700% Tasa de Crecimiento (Acumulada)
678%
600% 566%
500%
460%
400%
339% 339% 337% 351%
339%
300% 300% 297% 302%
200% 175%
100% 89%
0% 23% 7%
-39% -25% -18%
-100% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Acumulada 2008 Acumulada 2009
Tasa de Crecimiento (Acumulada)
66%
60% 61% 60% 59%
58% 54% 58% 57% 56% 54%
50% 51%
33% 31%
29% 25% 29% 29%
25%
Acumulada 2008 Acumulada 2009
0%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
06 de Noviembre de 2007
11. 150%
Tasa de Crecimiento (Acumulada)
147%
136% 129% 132%
125% 119%
100% 104% 106% 100%
75% 77%
72% 78%
63% 63%
50% 45%
35% 30%
25% 25%
17%
0%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Acumulada 2008 Acumulada 2009
30%
Tasa de Crecimiento (Acumulada)
24% 23% 24% 24% 23%
20% 21% 21% 21%
19% 18% 19%
14% 16%
15%
10% 9%
6% 6%
0%
-4%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
-10%
Acumulada 2008 Acumulada 2009
160% Tasa de Crecimiento (Acumulada)
140% 136%
120%
100% 105%
80% 80% 76%
60% 63% 59%
58% 67% 60% 67% 64% 58% 56%
57% 57%
40% 45%
20% 26%
11%
0%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Acumulada 2008 Acumulada 2009
06 de Noviembre de 2007
12. 1° Enero al 31 Diciembre Año 2004 1° Enero al 31 Diciembre Año 2005
EMPRESA Primas % Participación EMPRESA Primas % Participación
Caracas de Liberty Mutual 777.172 15,6% Caracas de Liberty Mutual 1.036.086 14,9%
Mercantil 486.366 9,8% Previsora 694.492 10,0%
Mapfre Seguridad 470.876 9,5% Mercantil 670.125 9,6%
Previsora 356.240 7,2% Mapfre Seguridad 664.334 9,5%
Multinacional 331.775 6,7% Zürich 406.300 5,8%
Resto del Mercado 2.554.130 51,3% Resto del Mercado 3.498.262 50,2%
TOTAL MERCADO (49 Cías) 4.976.559 100,0% TOTAL MERCADO (49 Cías) 6.969.598 100,0%
% Crecimiento Mercado Asegurador 43,4% % Crecimiento Mercado Asegurador 40,0%
1° Enero al 31 Diciembre Año 2006 1° Enero al 31 Diciembre 2007
EMPRESA Primas % Participación EMPRESA Primas % Participación
Caracas de Liberty Mutual 1.416.689 13,5% Caracas de Liberty Mutual 1.880.750 12,2%
Banvalor 1.025.420 9,8% Banvalor 1.575.887 10,2%
Previsora 993.487 9,5% Mercantil 1.413.828 9,2%
Mercantil 975.538 9,3% Previsora 1.309.066 8,5%
Mapfre Seguridad 802.382 7,6% Mapfre Seguridad 909.610 5,9%
Resto del Mercado 5.280.126 50,3% Resto del Mercado 8.299.113 53,9%
TOTAL MERCADO (49 Cías) 10.493.641 100,0% TOTAL MERCADO (50 Cías) 15.388.254 100,0%
% Crecimiento Mercado Asegurador 50,6% % Crecimiento Mercado Asegurador 46,6%
1° Enero al 31 Diciembre 2008 1° Enero al 30 Junio 2009
EMPRESA Primas % Participación EMPRESA Primas % Participación
Caracas de Liberty Mutual 2.733.516 12,2% Caracas de Liberty Mutual 1.639.226 12,1%
Horizonte 2.567.124 11,5% Horizonte 1.361.766 10,1%
Previsora 2.082.927 9,3% Mercantil 1.271.267 9,4%
Mercantil 2.029.835 9,1% Previsora 1.125.902 8,3%
Mapfre Seguridad 1.509.637 6,8% Mapfre Seguridad 1.068.744 7,9%
Resto del Mercado 11.437.153 51,1% Resto del Mercado 7.026.887 52,1%
TOTAL MERCADO (50 Cías) 22.360.190 100,0% TOTAL MERCADO (50 Cías) 13.493.792 100,0%
% Crecimiento Mercado Asegurador 45,0% % Crecimiento Mercado Asegurador 36,5%
06 de Noviembre de 2007
13. MERCADO ASEGURADOR
Rk
Utilidad (Miles Bs. F) - 1° Enero al 30 Junio 2009
1 Caracas de Liberty Mutual C.A.,Seguros 100.990
2 Mercantil C.A., Seguros 92.138
3 Horizonte, C.A. Seguros 83.871
4 Mapfre La Seguridad, C.A. de Seguros 50.502
5 Carabobo C.A., Seguros 39.645
6 Provincial C.A., Seguros 34.182
7 Previsora, C.N.A. de Seguros La 33.269
8 Banesco Seguros C.A. 28.921
9 Canarias de Venezuela C.A., Seguros 27.043
10 Occidental, C.A. de Seguros La 20.594
11 Premier C.A., Seguros 19.630
12 Nuevo Mundo S.A., Seguros 19.120
13 Pirámide C.A., Seguros 13.848
14 Adriática de Seguros, C.A. 13.570
15 Multinacional de Seguros C.A. 13.274
16 Interbank Seguros S.A. 11.624
17 American International, C.A. de Seguros 9.522
18 Venezuela C.A., Seguros 8.810
19 Catatumbo C.A., Seguros 8.698
20 Zurich Seguros, S.A. 8.397
21 Venezolana de Seguros y Vida C.A., La 8.016
22 Corporativos C.A., Seguros 6.441
23 Andes C.A., Seguros Los 6.380
24 Transeguro C.A. de Seguros 5.251
25 Altamira C.A., Seguros 4.569
26 Iberoamericana de Seguros C.A. 3.438
27 Caroní, C.A. Seguros 2.874
28 Qualitas C.A., Seguros 2.437
29 Fé C.A., Seguros La 2.155
30 Primus Seguros C.A. 2.074
31 Universal de Seguros C.A. 1.848
32 Estar Seguros, S.A. (antes Royal & Sunalliance Seg. S.A.) 1.471
33 Aseguradora Nacional Unida Uniseguros, S.A. 1.467
34 Hispana de Seguros, C.A. 930
35 Regional, C.A. de Seguros La 824
36 Virgen del Valle C.A., Seguros 798
37 Federal C.A., Seguros 686
38 Banvalor C.A., Seguros 419
39 Oriental de Seguros C.A., La 414
40 Guayana, C.A. Seguros 402
41 Avila, C.A. de Seguros 286
42 Universitas, C.A. Seguros 236
43 Mundial, C.A.V. de Seguros de Crédito La 184
44 Oceánica de Seguros, C.A. (antes Grasp, C.A.) 58
45 Bolívar S.A., Seguros Comerciales -462
46 Vitalicia C.A., Seguros La -699
47 Internacional, C.A. de Seguros La -1.458
48 Zuma Seguros, C.A. (antes Bancentro C.A., Seguros ) -5.746
49 Proseguros, S.A. -13.005
50 Constitución C.A., Seguros -24.345
TOTAL MERCADO 645.588
06 de Noviembre de 2007
14. Primas Cobradas (Miles de Bs. F) - 1° Enero al 30 Junio 2009
Rk Empresa de Seguros Monto % Crec Share
1 Caracas de Liberty Mutual C.A.,Seguros 1.639.226 38,2% 12,1%
2 Horizonte, C.A. Seguros 1.361.766 6,7% 10,1%
3 Mercantil C.A., Seguros 1.271.267 39,9% 9,4%
4 Previsora, C.N.A. de Seguros La 1.125.902 21,0% 8,3%
5 Mapfre La Seguridad, C.A. de Seguros 1.068.744 66,6% 7,9%
6 Constitución C.A., Seguros 602.284 55,2% 4,5%
7 Multinacional de Seguros C.A. 521.077 4,6% 3,9%
8 Banesco Seguros C.A. 517.538 77,5% 3,8%
9 Occidental, C.A. de Seguros La 506.910 58,1% 3,8%
10 Carabobo C.A., Seguros 411.888 56,2% 3,1%
11 Zurich Seguros, S.A. 333.971 16,1% 2,5%
12 Nuevo Mundo S.A., Seguros 317.730 28,9% 2,4%
13 Premier C.A., Seguros 291.261 41,4% 2,2%
14 Caroní, C.A. Seguros 287.659 224,9% 2,1%
15 Banvalor C.A., Seguros 265.485 157,7% 2,0%
16 Catatumbo C.A., Seguros 245.857 8,9% 1,8%
17 Altamira C.A., Seguros 241.055 36,0% 1,8%
18 Canarias de Venezuela C.A., Seguros 235.246 239,7% 1,7%
19 Aseguradora Nacional Unida Uniseguros, S.A. 202.446 -30,4% 1,5%
20 Estar Seguros, S.A. (antes Royal & Sunalliance Seg. S.A.) 201.595 132,8% 1,5%
21 Adriática de Seguros, C.A. 193.146 26,8% 1,4%
22 Venezolana de Seguros y Vida C.A., La 174.837 74,5% 1,3%
23 Pirámide C.A., Seguros 150.211 123,7% 1,1%
24 Qualitas C.A., Seguros 145.618 144,3% 1,1%
25 Andes C.A., Seguros Los 142.959 42,0% 1,1%
26 Federal C.A., Seguros 134.261 31,0% 1,0%
27 Oriental de Seguros C.A., La 117.143 21,0% 0,9%
28 Guayana, C.A. Seguros 109.725 51,7% 0,8%
29 Avila, C.A. de Seguros 98.338 -36,6% 0,7%
30 American International, C.A. de Seguros 92.044 51,3% 0,7%
31 Interbank Seguros S.A. 63.090 22,1% 0,5%
32 Venezuela C.A., Seguros 61.225 60,2% 0,5%
33 Provincial C.A., Seguros 56.115 34,5% 0,4%
34 Zuma Seguros, C.A. (antes Bancentro C.A., Seguros ) 50.173 120,0% 0,4%
35 Transeguro C.A. de Seguros 49.232 42,2% 0,4%
36 Corporativos C.A., Seguros 44.232 -16,3% 0,3%
37 Universitas, C.A. Seguros 43.236 3,3% 0,3%
38 Proseguros, S.A. 36.940 -52,5% 0,3%
39 Fé C.A., Seguros La 26.295 38,1% 0,2%
40 Iberoamericana de Seguros C.A. 10.413 466,4% 0,1%
41 Internacional, C.A. de Seguros La 8.990 -57,9% 0,1%
42 Universal de Seguros C.A. 6.217 13,6% 0,0%
43 Mundial, C.A.V. de Seguros de Crédito La 5.898 15,9% 0,0%
44 Hispana de Seguros, C.A. 5.516 33,8% 0,0%
45 Bolívar S.A., Seguros Comerciales 5.457 21,0% 0,0%
46 Virgen del Valle C.A., Seguros 4.104 19,1% 0,0%
47 Regional, C.A. de Seguros La 3.595 22,5% 0,0%
48 Primus Seguros C.A. 3.109 68,0% 0,0%
49 Oceánica de Seguros, C.A. (antes Grasp, C.A.) 2.715 23,4% 0,0%
50 Vitalicia C.A., Seguros La 56 27,4% 0,0%
06 de Noviembre de 2007