Cetelem Observador 2006: Cifras sobre la distribución en el sector textil

1. LAS CIFRAS
Textil
1. Facturación del sector textil en España
(en millones de euros)
19.622 20.348 21,060 21.517 22.055 22.496
23.000
22.500 En los últimos años, la facturación del sector textil español
22.000
viene presentando cifras de crecimiento que se encuentran en
una banda entre el 2 y el 4%.
21.500
21.000
En 2005, la facturación estimada es de 22.055 millones de
20.500 euros, un 2,5% superior a la del año anterior.
20.000
19.000 Se prevé un crecimiento del 2% durante el año 2006, llegando
19.500
a alcanzar unas ventas de 22.496 millones de euros.
2001 2002 2003 2004 2005* 2006**
Fuente: Acotex
* Estimación propia
** Previsión propia
2. Distribución de la facturación en España
según formatos comerciales 2003
(en millones de euros) 2004
8.129,1/7.746,0 5.075,4/4.948,8 3.580,2/4.088,2 3.411,7/3.442,7 315,9/860,7 547,6/430,3
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
Tiendas Cadenas Hiper/ Grandes Factory/Outlet Otros
multimarca especializadas Supermercados almacenes
Fuente: Acotex
Los establecimientos de factory/outlet facturaron en 2004 cerca En el lado opuesto están las tiendas multimarca y las cadenas
de 545 millones de euros más que en el ejercicio anterior. especializadas que redujeron su facturación un 4,7% y un
2,5% respectivamente.

2. 3. Distribución de la facturación en España según formatos comerciales
(en %)
6,9 2,6 2,0
100 4,0
8,2 0,9 1,5
90
15,8 16,1 16,2 16,0
80
70 14,0 15,5 17,0 19,0
60
50 18,9 20,8 24,1 23,0
40
30
20 43,1 39,8 36,0
38,6
10
1999 2001 2003 2004
Fuente: Acotex
A pesar de la caída del 6,7%, las tiendas multimarca continúan Otros Hiper/Supermercados
liderando la distribución de textil en España con una cuota de Factory/outlet Cadenas especializadas
Grandes almacenes Tiendas multimarca
mercado del 36% en 2004.
Es destacable el incremento (166,7%) en la participación de los
factory/outlet en el mercado, pasando de una cuota del 1,5%
en 2003 a una del 4% en 2004.
4. Distribución de la facturación del sector textil en España
Cuota de mercado por tipo de cliente
(en % )
Variación
2003 2004 2003/2004
Mujer 38% 38% 0,0%
Hombre 33% 32% -3,0%
Niño 9% 9% 0,0%
Hogar 20% 21% 5,0%
Fuente: Acotex
5. Gasto total en España en artículos de vestir y calzado
(en millones de euros constantes )
20.742 21.321 21.425 21.896 22.444 El gasto total en España en artículos de vestir y calzado fue
23.000
progresivamente desacelerando su crecimiento hasta 2003.
22.000
Si bien en 2001 creció un 6,9%, en 2002 este incremento se
21.000
redujo a un 2,8% llegando a ser en 2003 un 0,5%.
20.000
Esta tendencia se ha visto modificada en los dos últimos años
19.000
con crecimientos estimados del 2,2% y el 2,5%
respectivamente.
2001 2002 2003 2004* 2005*
Fuente: INE. Encuesta continua de presupuestas familiares
* Estimación propia

3. LAS CIFRAS
6. Gasto medio por hogar español en artículos de vestir y calzado
(en euros )
1.540 1.540 1.510 1.515 1.521 El gasto medio por hogar español en artículos de vestir y
1.550 calzado se mantiene en los últimos años en torno a los 1.525
euros.
1.500
1.450 La cifra estimada para 2005 es de 1.521 euros por hogar, un
0,4% más que el año anterior.
1.400
2001 2002 2003 2004* 2005*
Fuente: INE. Encuesta continua de presupuestos familiares
* Estimación propia
7. Ratios de las principales tiendas distribuidoras de textil en España
2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004
Ventas PDV Nº de tiendas media Ventas/PDV Ventas/m2 m2/PDV
8.143 9.504 4.958 5.376 81 85 1,64 1,77 11.529 18.559 142 95
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Alimarket
* Incluye datos de las primeras 61 (en 2003) y 62 (en 2004) tiendas distribuidoras de textil en España
Valorando la facturación de las principales 61 tiendas El número de puntos de venta aumenta un 8,4%.
distribuidoras de textil en 2003 y en 2004 se observa un
incremento del 16,7% en la misma.
8. Exportaciones españolas de materiales textiles y sus manufacturas
(en millones de euros )
6.002,3 6.477,6 6.437,1 6.542,0 Cuatro países, Portugal, Francia, Italia y Alemania concentran
6.600 cerca de un 50% del total de las exportaciones españolas de
textil, que en 2004 fueron de 6.542 millones de euros, un
6.400
1,6% más que el año anterior.
6.200
En el período enero-octubre de 2005 las exportaciones
6.100
crecieron un 1,4% con respecto al mismo período del año
anterior.
2001 2002 2003 2004
■ Principales países de destino
854,1/869,8 830,3/866,9 494,0/496,8 424,4/405,9 319,3/289,5 194,8/185,5 150,7/153,3 415,3/433,0 174,8/181,7 114,0/116,1
1.000
Enero-octubre 2004
800 Enero-octubre 2005
600
400
200
PT FR IT AL UK BE GR MA MX EEUU
Fuente: Cámaras de Comercio-Agencia Tributaria

4. 9. Importaciones españolas de materiales textiles y sus manufacturas
(en millones de euros )
8.393,9 8.889,4 9.431,4 9.972,0
10.000
9.500
9.000
8.500
2001 2002 2003 2004
Fuente: Cámaras de Comercio-Agencia Tributaria
Enero-octubre 2004
■ Principales países de origen Enero-octubre 2005
1.276,4/1.283,5 723,8/704,3 673,3/720,8 469,7/451,3 192,9/183,8 203,5/225,8 1.118,9/1.696,4 556,4/578,8 323,4/457,1 502,4/600,3
2.000
1.500
1.000
500
IT PT FR AL UK BE CH MA IN TU
Fuente: Cámaras de Comercio-Agencia Tributaria
El 1 de enero de 2005, en base al Acuerdo sobre los Textiles y período enero-octubre de 2005, un 9,6% más que en el mismo
el Vestido, se suprimieron todas las cuotas aplicadas por la UE a período del año anterior.
la importación de productos textiles y de confección
procedentes de países miembros de la OMC. El resultado es debido, principalmente, al incremento de las
importaciones de productos procedentes de China (51,6%),
En España, los efectos de esta medida no se han hecho esperar. India (41,4%) y Turquía (19,5%).
Las importaciones alcanzaron los 9.223 millones de euros en el