Cetelem Observador 2006: Cifras sobre la distribución en el sector de los electrodomésticos

1. LAS CIFRAS
Electrodomésticos
1. Ventas de electrodomésticos en España por gamas
(en millones de euros)
Ventas 2004 Ventas 2005 Variación 2004/2005
Electrodomésticos 6.053 6.402 5,8%
Gama Blanca, PAE y Aire Acondicionado 3.870 4.057 4,8%
Gran Electrodoméstico. Gama Blanca 2.129 2.268 6,6%
Frío 692 740 7,0%
Frigoríficos 609 652 6,9%
Congeladores 83 88 7,3%
Lavado 899 959 6,7%
Lavavajillas 237 248 4,7%
Lavadoras 568 611 7,5%
Secadoras 94 100 6,6%
Cocina 538 569 5,8%
Cocinas con horno 39 40 2,9%
Encimeras 189 208 9,8%
Microondas 133 127 -4,7%
Calentadores 37 42 13,4%
Hornos empotrables 135 148 10,0%
Hornillos 5 4 -9,7%
Pequeño Electrodoméstico 653 681 4,3%
Mantenimiento casa 229 238 3,9%
Preparación alimentaria 235 251 6,9%
Higiene y Belleza 189 193 1,7%
Aire Acondicionado 1.089 1.108 1,7%
Gama Marrón 2.182 2.345 7,5%
Vídeo 1.992 2.212 11,0%
Televisores 1.206 1.507 25,0%
Vídeos 37 21 -44,4%
DVD 500 434 -13,3%
Cámaras de vídeo 249 250 0,5%
Alta Fidelidad 190 133 -29,8%
HI-FI cadenas 117 93 -20,2%
HI-FI elementos 73 40 -45,4%
Fuente: AC Nielsen (excepto Canarias). Datos acumulados de enero a diciembre

2. La gama blanca de electrodomésticos facturó, en 2005, 2.268 que con un incremento del 25% han obtenido una facturación
millones de euros (+6,6%). de 1.507 millones de euros.
El mayor dinamismo lo presentaron los calentadores, los hornos El Ministerio de Industria, dentro del conjunto de medidas
empotrables y las encimeras. destinadas al ahorro de energía, ha incluído un "Plan Renove"
de electrodomésticos por el cual subvencionará (en principio,
El mercado del PAE en España, registró un volumen de negocio antes de julio de 2006), con ayudas de en torno a los 50 euros,
de más de 680 millones de euros (+4,3%) debido la sustitución de los antiguos por otros nuevos de menor
principalmente al crecimiento de los preparadores de alimentos. consumo energético.
Las ventas de aire acondicionado se incrementaron ligeramente
(1,7%) hasta superar los 1.100 millones de euros. Esta medida puede suponer un importante revulsivo para las
En gama marrón, destaca el comportamiento de los televisores, ventas de electrodomésticos en nuestro país.
2. Ventas de electrodomésticos en España por CC.AA. Facturación 2004
Facturación 2005
(en millones de euros)
971
Andalucía
984
188
Aragón
192
139
Asturias
145
126
Baleares
133
186
Canarias
182
49
Cantabria
53
216
Castilla-La Mancha
222
317
Castilla y León
329
1.171
Cataluña
1.178
806
C. Valenciana
900
126
Extremadura
123
342
Galicia
362
35
La Rioja
39
988
Madrid
1.109
198
Murcia
215
87
Navarra
106
294
País Vasco
311
200 400 600 800 1.000 1.200 1.400
Fuente: AIDIMA y elaboración propia

3. LAS CIFRAS
3. Mercado de electrodomésticos total por áreas Nielsen
(gama blanca, PAE y gama marrón)
(en millones de euros)
A.M. Barcelona 757
Área 1 Nordeste 471
Área 2 Centroeste 969
Área 3 Sur 875
A.M. Madrid 917
Área 4 Centro 353
Área 5 Noroeste 476
Área 6 Nortecentro 476
Total España 5.295
Fuente: AC Nielsen, datos acumulados a diciembre 2005 (excepto Canarias y aire acondicionado)

4. 4. Previsión del mercado de electrodomésticos en España
2004 2005 2006*
Electrodomésticos GB+PAE+AA+GM 6.239 6.584 6.841
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AC Nielsen
* Previsión Observador Cetelem
El mercado de electrodomésticos español facturó en 2005 un Para el año 2006, prevemos un crecimiento del 3,9%
5,5% más, alcanzando los 6.584 millones de euros. con el que se llegaría a los 6.841 millones de euros.
5. Ventas de electrodomésticos en España
Ventas/PDV Ventas/m2
2005 TOTAL nº PDV TOTAL m2 (millones de euros) (euros)
Andalucía 2.046 508.901 0,48 1.933
Aragón, Rioja, Navarra y País Vasco 933 228.901 0,69 2.830
Cataluña 1.215 351.452 0,97 3.351
Castilla-La Mancha y Extremadura 973 196.277 0,35 1.756
Castilla y León, Asturias y Cantabria 1.043 232.752 0,51 2.267
Madrid 547 216.913 2,03 5.113
Galicia 844 170.831 0,43 2.121
C. Valenciana y Murcia 1.347 382.867 0,83 2.914
Canarias 393 95.889 0,46 1.900
Baleares 261 64.533 0,51 2.068
Total España 9.602 2.449.316 0,69 2.688
Fuente: Alimarket 2005 y elaboración propia
Ventas/PDV Ventas/m2
2004 TOTAL nº PDV TOTAL m2 (millones de euros) (euros)
Andalucía 1.984 492.661 0,49 1.971
Aragón, Rioja, Navarra y País Vasco 953 222.992 0,63 2.709
Cataluña 1.198 343.955 0,98 3.405
Castilla-La Mancha y Extremadura 963 190.258 0,36 1.797
Castilla y León, Asturias y Cantabria 1.054 231.800 0,48 2.178
Madrid 556 221.635 1,78 4.457
Galicia 842 169.084 0,41 2.020
C. Valenciana y Murcia 1.327 373.796 0,76 2.686
Canarias 405 98.065 0,46 1.897
Baleares 257 63.762 0,49 1.982
Total España 9.539 2.408.008 0,65 2.591
Fuente: Alimarket 2004 y elaboración propia

5. LAS CIFRAS
6. Gasto medio por hogar español en electrodomésticos 2004
2005
412
Andalucía
409
416
Aragón
419
371
Asturias
388
357
Baleares
366
303
Canarias
288
268
Cantabria
289
364
Castilla-La Mancha
365
340
Castilla y León
350
486
Cataluña
476
517
C. Valenciana
559
340
Extremadura
329
390
Galicia
412
361
La Rioja
387
503
Madrid
550
513
Murcia
542
473
Navarra
568
415
País Vasco
438
432
TOTAL España
446
100 200 300 400 500 600
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AC Nielsen
En general, los hogares españoles gastaron más, por término
medio, en electrodomésticos durante el año 2005. El gasto
medio por hogar pasó de ser de 432 euros en 2004 a 446
euros en 2005.

6. 7. Circuito de distribución del electrodoméstico en España
100
90 24,1 24,2
80
70
60 29,0 30,4
50
40
30 Grandes almacenes e hipermercados
46,9 45,4
20 Grandes superficies especializadas e independientes
10
Comercio afiliado
2004 2005
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AC Nielsen y Alimarket
En cuanto a la distribución de electrodomésticos en España, El diseño de los electrodomésticos, al margen de las
se aprecia que, en 2005, el comercio afiliado cede parte de su prestaciones tecnológicas que tengan, es un factor clave para
cuota a favor de las grandes superficies especializadas y su aceptación entre el público.
comercios independientes.
Para los distribuidores, disponer de productos con un diseño
Los grandes almacenes e hipermercados permanecen novedoso es una manera de diferenciarse y de transmitir al
prácticamente igual. consumidor que el establecimiento está a la vanguardia.
8. Circuito de distribución 9. Circuito de distribución
del electrodoméstico del electrodoméstico
de gama blanca en España de gama marrón en España
100 100
16,8 17,0
90 90
80 80 31,6 32,6
70 70
27,1 27,5
60 60
50 32,3 35,1
50
40 40
30 30
56,1 55,5
20 20 36,1 32,4
10 10
2004 2005 2004 2005
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AC Nielsen y Alimarket Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AC Nielsen y Alimarket
10. Circuito de distribución
del electrodoméstico PAE
en España
100
Grandes almacenes e hipermercados
90
35,6 31,6 Grandes superficies especializadas e independientes
80
70 Comercio afiliado
60
50 28,6 29,0
40
30
20 34,8 39,4
10
2004 2005
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AC Nielsen y Alimarket

7. LAS CIFRAS
11. Evolución del mercado de gama blanca + PAE en Europa 2004
2005*
(en miles de millones de euros)
6,54
6,73
FR
3,39
3,40
IT
3,99
4,17
ES
0,65
0,67
PT
1,10
1,14
BE
6,55
6,21
UK
9,41
9,41
AL
1,10
1,19
PL
0,38
0,39
RCH
0,11
0,12
ESL
0,62
0,70
HU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fuente: Observadores Cetelem
* Estimaciones
En el mercado europeo de gama blanca + PAE, cabe destacar
los resultados de facturación de algunos países de Europa del
Este como Eslovaquia (+9,1%), Hungría (+12,9%) y Polonia
(+8,2%). Entre los países analizados, España es el que tiene un
mayor gasto medio por hogar en electrodomésticos de gama
blanca y PAE.

8. 12. Gasto medio por hogar en gama blanca + PAE en Europa 2004
2005
(en euros)
273
267
FR
155
IT 146
276
283
ES
174
184
PT
252
259
BE
266
246
UK
242
241
AL
80
86
PL
89
91
RCH
58
63
ESL
163
181
HU
50 100 150 200 250 300
Fuente: Observadores Cetelem

9. LAS CIFRAS
13. Evolución del mercado de gama marrón en Europa 2004
2005*
(en miles de millones de euros)
6,6
6,8
FR
3,73
4,07
IT
2,25
2,41
ES
0,53
0,51
PT
1,08
1,05
BE
6,43
6,57
UK
8,4
8,7
AL
0,79
0,82
PL
0,2
0,21
RCH
0,095
0,1
ESL
0,33
0,34
HU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fuente: Observadores Cetelem
* Estimaciones
En gama marrón, sin embargo, son Italia y España los países
que presentan mayores incrementos. Italia un 9,1% y España
un 7,2%.
Los hogares franceses seguidos de los ingleses son los que
gastan más, por término medio, en electrodomésticos de gama
marrón.

10. 14. Gasto medio por hogar en gama marrón en Europa 2004
2005
(en euros)
276
270
FR
171
IT 175
156
163
ES
142
140
PT
248
239
BE
261
261
UK
216
222
AL
58
60
PL
47
49
RCH
50
53
ESL
87
88
HU
50 100 150 200 250 300
Fuente: Observadores Cetelem