Estudio del Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, 2004, en el marco de un ánalisis de la región de la costa del Pacífico en América del Sur

2. ESTUDIO PROSPECTIVO DE LA
INDUSTRIA PESQUERA
Elis Ustate Duarte
Coordinador Nacional
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO

3. CONTENIDO
CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR
METODOLOGÍA
FASES DEL ESTUDIO
l RESULTADOS DE LA ENCUESTA
l IMPORTANCIA DE LAS HIPÓTESIS
l ORGANIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS

4. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES
CLAVES Y TENDENCIAS DE EVOLUCIÓN
DE LAS HIPÓTESIS TOP
LOS RETOS DE LA CADENA DE PESCA EN
EL FUTURO
EL ROL DE LOS ACTORES CLAVES
CONCLUSIONES

5. CARACTERIZACIÓN
DEL SECTOR

6. SECTORES DE LA PESCA
SECTORES DE LA PESCA
EN COLOMBIA
EN COLOMBIA
PESCA PESCA
INDUSTRIAL ARTESANAL
ACUICULTURA

7. FLOTA ACUICULTURA
FLOTA ARTESANAL
INDUSTRIAL
Camarones, tilapias,
Peces cachamas, truchas y
ostras de mangle
Atuneros:
Aleta amarilla y barrilete
Camaroneros:
Camarón blanco, tití, tigre,
rojo, café, coliflor, camarón
real rojo y cabezón
Pesca blanca:
Pargos, meros,
chernas,júreles, sierras,
corvinas, bonitos y atunes
menores
Pequeños pelágicos:
Carduma (harina de pescado),
plumuda (pinchagua),
machuelo y sardina
Industria de Industria
Reducción transformadora
Conservas y
congelado
Consumo no humano Consumo humano

8. DEMANDA
ZONAS ZONAS
COSTERAS ZONAS RIBEREÑAS
DE
MAYOR
CONSUMO
PRINCIPALES
CIUDADES

9. MARCO NORMATIVO
Organismo Ejecutor de la Ministerio del
Política Pesquera y Acuícola Medio Ambiente
Institutos de Investigación
INCODER (INVEMAR)

10. METODOLOG A

11. METODOLOGÍA INFORME FINAL
Panel de Expertos
Análisis Estadístico
Fases del de la Encuesta
Estudio Cuestionario
Panel de Expertos
DIAGNÓSTICO NACIONAL

12. RESULTADOS DE LA
ENCUESTA Y
PANEL DE EXPERTOS

13. PERFIL DE LOS ENCUESTADOS
Perfil de los Expertos
Empresarios
17%
40% Investigadores
10%
Académicos
33%
Consultores
externos

14. TABULACIÓN DE LAS
ENCUESTAS
PESCA: 77% alto (47% medio y 30% alto)
ACUICULTURA: 90% alto (54% medio y 36% alto)
INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN: 87% alto
(60% medio y 27% alto)
CONSUMO: 87% alto (60% medio y 27% alto)

15. PLAZO DE MATERIALIZACIÓN
DE LAS HIPÓTESIS
PESCA
l 43% antes del 2010
l 57% después del 2015
ACUICULTURA
l 37% antes del 2010
l 63% antes del 2015
INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN
l 40% antes del 2010
l 60% antes del 2015
CONSUMO
l 55% antes del 2015
l 45% después del 2015

16. IMPORTANCIA DE LAS
HIPÓTESIS

17. IMPORTANCIA DE LAS
HIPÓTESIS
Eslabón Pesca
Manejo y almacenamiento a bordo
MÁS IMPORTANTES VINCULADAS (Acuicultura)
(TOP)
Hipótesis 2 Hipótesis 15
Hipótesis 3 Hipótesis 4

18. Eslabón Acuicultura
Sistemas de cultivo, engorde, alimentación y nutrición.
MÁS IMPORTANTES
VINCULADAS (Consumo)
(TOP)
Hipótesis 5 Hipótesis 9
Hipótesis 6 Hipótesis 26
Hipótesis 7
Hipótesis 27
Hipótesis 8

19. Eslabón Acuicultura:
Patologías. Control de enfermedades infecciosas
MÁS IMPORTANTES
VINCULADAS
(TOP)
Hipótesis 11 Hipótesis 10

20. Eslabón
Eslabón
Acuicultura:
Acuicultura:
Producción de
Biotecnología
Especies
MÁS IMPORTANTES MÁS IMPORTANTES
(TOP) (TOP)
Hipótesis 12 Hipótesis 13

21. Industria de la Transformación
Tecnologías de Conservación
MAS IMPORTANTES VINCULADAS
(TOP)
Hipótesis 18 Hipótesis 31
Hipótesis 19
Hipótesis 20

22. Consumo
MAS IMPORTANTES
(TOP)
Hipótesis 24
Hipótesis 28
Hipótesis 29
Hipótesis 30

23. Hipótesis Generales
1 14 16
17 21 22 23

24. I. PESCA
Eslabón Pesca: Manejo, procesado y
almacenamiento a bordo
1. Tecnologías apropiadas de manejo y
almacenamiento a bordo.

25. Eslabón Pesca: Manejo, procesado y
almacenamiento abordo
2. Se establecerá un sistema estadístico
pesquero confiable a nivel nacional.

26. Eslabón Pesca: Manejo, procesado y
almacenamiento a bordo
3. Diversificación de la actividad pesquera
hacia nuevas especies.

27. Eslabón Pesca: Manejo, procesado y
almacenamiento abordo
4. Incremento significativo de la
rentabilidad de la actividad.

28. II. ACUICULTURA
Acuicultura: Sistemas de cultivo,
engorde, alimentación, nutrición
5. Desarrollo de dietas o patrones
alimenticios.

29. Acuicultura: Sistemas de cultivo,
engorde, alimentación, nutrición
6. Sustitución de los aceites y harinas de
pescado en la alimentación.

30. Acuicultura: Sistemas de cultivo,
engorde, alimentación, nutrición
7. Desarrollo y utilización de microalgas
para la alimentación de especies
acuícolas.

31. Acuicultura: Sistemas de cultivo,
engorde, alimentación, nutrición
8. Desarrollo de nuevos productos
funcionales que varíen las cualidades y
calidades del producto final.

32. Acuicultura: Patologías. Control de
enfermedades infecciosas
9. Equilibrio adecuado de nutrientes y la
inclusión de inmunoestimulantes y
probióticos en la dieta.

33. Acuicultura: Patologías. Control de
enfermedades infecciosas.
10. Desarrollo de técnicas moleculares,
para la detección rápida de diferentes
especies y agentes patógenos.

34. Acuicultura: Patologías. Control de
enfermedades infecciosas.
11. Elaboración de vacunas
recombinantes y de ADN como terapia
preventiva más común para la
inmunización de enfermedades.

35. Acuicultura: Biotecnología
12. Aplicación de técnicas de
mejoramiento genético.

36. Acuicultura: Producción de especies
13. Desarrollo de técnicas de cultivos
para nuevas especies (mero y róbalo,
entre otros.

37. Acuicultura: Recursos Humanos
14. Mecanismos de capacitación a los
pequeños productores y pescadores
artesanales para el ejercicio de las
diferentes fases de la acuicultura.

38. Acuicultura: Información
15. Implementación de un sistema de
información sobre acuicultura.

39. Acuicultura: Control de calidad,
trazabilidad
16.Establecimiento de las denominaciones
de origen y de calidad.

40. Acuicultura: Control de calidad,
trazabilidad
17. Implantación de medidas de
trazabilidad de los productos de la
acuicultura y la pesca.

41. III. INDUSTRIA DE LA
TRANSFORMACIÓN
Tecnologías de conservación
18. Generalización del uso de
tecnologías como atmósferas
modificadas, bioconservación y
envases activos e inteligentes.

42. Industria de transformación: Calidad
y seguridad. Trazabilidad
19. Implementación con mayor rigor y seguridad,
de sistemas de HACCP, ISO, entre otros.

43. Industria de transformación: Procesos
20. Desarrollo de maquinaria, equipos
integrales y automáticos que incorporarán el
proceso de fileteado, descamado,
desviscerado, desespinado y transformación
del pescado, reduciendo las pérdidas de
producto a menos de un 0,1% del filete.

44. IV. CONSUMO
21. Avances en los conocimientos sobre
nutrición y utilización de nuevas formas
de comunicación.

45. Consumo
22. Control de los canales de comercialización de
los productos pesqueros y acuícolas, que
permitirá una reducción de los precios de
intermediación y un mejor precio al consumidor
final.

46. Consumo
23. Aumento del consumo nacional per cápita de
pescado hasta 9 kilogramos/año.

47. Consumo
24. Desarrollo y comercialización de una amplia
gama de nuevos productos, a partir de las
especies actuales y nuevas procedentes del mar
(embutidos, filetes listos para cocinar, patés y
hamburguesas entre otros), con mejor
presentación, mayor valor agregado y campañas
para promover su consumo.

48. Consumo
25. Se logrará la manipulación técnica de las
proteínas de diferentes especies infravaloradas,
que permitirá la preparación de concentrados
homogéneos alternativos a los surimis actuales,
dado el conocimiento de sus características
técnicas.

49. Consumo
26. Conocimiento de la relación entre los
componentes específicos encontrados en
productos del mar y su efecto en determinadas
enfermedades.

50. Consumo
27. Utilización plena de las distintas partes del
pescado: pieles y espinas, como fuente de
colágenos, utilización en curtidos,
aprovechamiento de vísceras como fuente de
ensilados; caparazones y quitina entre otros.

51. Consumo
28. Diseño de sistemas de depuración de aguas
residuales con la integración de tecnologías
como: microfiltración, ultrafiltración y
electrocoagulación.

52. Consumo
29. Obtención de determinados compuestos
químicos y farmacológicos a partir de los ácidos:
giberélico, hialurónico y otros.

53. Consumo
30. Nuevas moléculas de interés para la industria
farmacéutica y alimentaría, mediante el
aprovechamiento de residuos.

54. Consumo
31. Desarrollo de tecnologías de secado y
deshidratado.

55. ORGANIZACIÓN DE LAS
HIPÓTESIS

56. ORGANIZACIÓN DE LAS
HIPÓTESIS
ZONA ESTRATÉGICA
ZONA DE EQUILIBRIO
ZONA INDEPENDIENTE
ZONA INFLUYENTE

57. ZONA INFLUYENTE
Se agrupan aquellas hipótesis en donde
cualquier acción ejercida sobre ellas
puede repercutir sobre las demás.

58. ZONA INFLUYENTE
HIPÓTESIS
Tecnologías apropiadas de manejo y 1
almacenamiento abordo
Sistema estadístico pesquero confiable 2
Mecanismos de capacitación para los 14
pequeños productores y pescadores
artesanales para el ejercicio de las
diferentes fases de la acuicultura y pesca
Control de los canales de comercialización 22
de los productos pesqueros y acuícolas.
Aumento del consumo nacional per cápita 23

59. ZONA INDEPENDIENTE
Se ubican las hipótesis que, sin dejar
de ser importantes, están al margen del
sistema, puesto que representan
tendencias fuertes en el entorno, o
factores relativamente autónomos, que
no son manejables muy directamente.

60. ZONA INDEPENDIENTE
HIPÓTESIS
Establecimiento de las denominaciones de 16
origen.
Implantación de medidas de trazabilidad de 17
los productos de la acuicultura.
Avances en los conocimientos sobre 21
nutrición, utilización de nuevas formas de
comunicación.
Implementación con mayor rigor de 19
certificaciones ISO y HACCP.

61. ZONA DE EQUILIBRIO
Se agrupan aquellas hipótesis que son
importantes para alcanzar el
cumplimiento de las variables claves y
para la consecución de los objetivos del
sistema

62. ZONA DE EQUILIBRIO
HIPÓTESIS
Desarrollo de maquinaria, equipos integrales 20
y automáticos que incorporarán el proceso de
fileteado, descamado, desvicerado,
desespinado y transformación del pescado,
reduciendo las pérdidas de producto a
menos de un 0.1% del filete

63. ZONA ESTRATÉGICA
Se agrupan en esta zona, aquellas
hipótesis TOP en las que se puede
actuar, con un margen de maniobra
elevado, directamente sobre ellas y que
requieren empezar a construir en el
presente para obtener el futuro
deseable para la cadena.

64. ZONA ESTRATÉGICA
HIPÓTESIS
Desarrollo de nuevos productos funcionales que varíen 8
cualidades y calidades del producto final
Elaboración de vacunas recombinantes y de ADN como 11
terapia preventiva para la inmunización de enfermedades
víricas
Aplicación de técnicas de mejoramiento genético 12
Generalización del uso de tecnologías como atmósferas 18
modificadas, bioconservación y envases activos e
inteligentes
Desarrollo y comercialización de nuevos productos del mar 24
a partir de las especies actuales y nuevas procedentes del
mar
Aprovechamiento racional y sostenible del recurso pesquero 4
28,29 y 30
Aprovechamiento de subproductos

65. IDENTIFICACIÓN DE LAS
VARIABLES CLAVES

66. IDENTIFICACIÓN DE LAS
VARIABLES CLAVES
Posicionamiento
Competitivo Internacional
Desarrollo Racional
y Sostenible

67. POSICIONAMIENTO
COMPETITIVO INTERNACIONAL
Desarrollo de nuevos productos funcionales que varíen las
cualidades y calidades del producto final.
Elaboración de vacunas recombinantes y de ADN como
terapia preventiva para la inmunización de enfermedades
víricas.
Aplicación de técnicas de mejoramiento genético.
Generalización del uso de tecnologías como atmósferas
modificadas, bioconservación y envases activos e
inteligentes.
Desarrollo y comercialización de nuevos productos a partir
de las especies actuales y nuevas procedentes del mar.

68. DESARROLLO
RACIONAL Y SOSTENIBLE
Aprovechamiento racional y sostenible del
recurso pesquero.
Aprovechamiento de subproductos.

69. TENDENCIAS
POSICIONAMIENTO COMPETITIVO
DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS FUNCIONALES QUE
VARÍEN LAS CUALIDADES Y CALIDADES DEL PRODUCTO FINAL.
Tendencia Mundial: Reducir y controlar efectos de: cáncer,
envejecimiento, desempeño entre otros.
Estado Actual: Fase creciente, pequeño porcentaje del
consumo total de alimentos.
Investigaciones:
Mejorar la utilización y calidad de pescados infravalorados
Toxicología de los productos pesqueros
Tendencia de Evolución:
Generalización mundial.
Implementación de regulaciones sobre información dirigida
al consumidor.

70. TENDENCIAS
POSICIONAMIENTO COMPETITIVO
l ELABORACIÓN DE VACUNAS RECOMBINANTES Y DE ADN
COMO TERAPIA PREVENTIVA PARA LA INMUNIZACIÓN DE
ENFERMEDADES VÍRICAS.
Estado Actual:
Vacunas en proceso experimental.
Resultados positivos con vacunas de ADN contra septicemia
hemorrágica viral y la necrosis infecciosa hematopoyética en
salmónidos.
En Colombia:
Escuela de Biociencias de la Universidad Nacional: Investigaciones
relacionadas con el uso de la ingeniería genética para el desarrollo
de vacunas recombinantes.
CENIACUA: Combatir enfermedades de los camarones marinos de
cultivo.
Tendencia de Evolución:
Importancia creciente
Implementación de mecanismos para poder ser comercializadas
Colombia: Internacionalización de las investigaciones

71. TENDENCIAS
POSICIONAMIENTO COMPETITIVO
APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE MEJORAMIENTO GENÉTICO
Estado Actual:
Aplicaciones en fase de Investigación y Desarrollo.
En Colombia:
CENIACUA y ACUANAL: Investigaciones sobre maduración sexual de
reproductores cautivos del pargo palmero (Lutjanus analis) mediante
manipulación y control de temperaturas y salinidad en el laboratorio.
Programa de innovación, desarrollo tecnológico y científico para la
selección y el mejoramiento genético en ciclo cerrado de los camarones
producidos en Colombia
Estudio de los genes resistentes a la mancha blanca, cabeza amarilla y
síndrome del taura en los camarones. (Componentes: nutrición,
criopreservación de esperma, bioseguridad y consolidación de un banco
de germo plasma del camarón colombiano.
PRONATTA: Estudio para la determinación de agentes patológicos en
alevinos de cachama blanca.
Tendencia de Evolución:
Innovaciones en campo genético pueden ofrecer incremento en
producción y calidad de los productos.
Diversificación en nuevas especies de cultivo
Internacionalización de las investigaciones en acuicultura y Coop. Int.

72. TENDENCIAS
POSICIONAMIENTO COMPETITIVO
GENERALIZACIÓN DEL USO DE TECNOLOGÍAS COMO
ATMÓSFERAS MODIFICADAS, BIOCONSERVACIÓN Y
ENVASES ACTIVOS E INTELIGENTES
Estado Actual:
Polémica: tema empaques, alimentos sometidos a bioingeniería
En Colombia:
Universidad Nacional ha trazado una línea de investigación en
desarrollo de nuevas técnicas de conservación de alimentos.
Proyectos:
1. “Empaque de carne y productos cárnicos en condiciones de
vacío y atmósferas modificadas”
2. “Envasado de alimentos en atmósferas modificadas”
Tendencia de Evolución:
Control estricto en normas de etiquetado y sellos ecológicos.
FAO: fundamental contar con una mayor investigación
Colombia: indicaciones dictadas por la FAO y la OMC.
Acompañamiento de Cenpack y la Universidad Nacional

73. TENDENCIAS DESARROLLO
RACIONAL Y SOSTENIBLE
APROVECHAMIENTO RACIONAL Y SOSTENIBLE DEL
RECURSO PESQUERO
Estado Actual:
En Colombia:
Programa “CHOCÓ BIOGEOGRÁFICO promovido por la
Fundación Natura Colombia”: fortalecer los procesos de
conservación de la biodiversidad del Chocó. Proyectos:
1. Desarrollo de la Actividad Pesquera Artesanal en las
Comunidades de la Subregión Pacífico Norte - Choco
2. Empresas Asociativas en la Cadena Productiva Pesquera
Artesanal en el Choco. Programa de Empresariado Social.
Tendencia de Evolución:
Fortalecimiento e implementación de programas dirigidos al
desarrollo sostenible, con el acompañamiento del Gobierno,
sector privado y la cooperación internacional.

74. TENDENCIAS DESARROLLO
RACIONAL Y SOSTENIBLE
APROVECHAMIENTO DE SUBPRODUCTOS
Por la industria farmacéutica, cosmética y alimentos para
animales
Estado Actual:
En Colombia:
El ensilaje de vísceras de pescado se ha venido utilizando
como alternativa como fuente de proteína en dietas para
animales
Tendencia de Evolución:
Se espera que estos productos puedan ser exportados en
un tiempo relativamente corto

75. LOS RETOS DE LA
CADENA DE PESCA EN
EL FUTURO

76. LOS RETOS DE LA CADENA DE
PESCA EN EL FUTURO
APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DEL ÁRBOL DE COMPETENCIA DE
MARC GIGET
COMPETENCIAS TÉCNICAS
q Generar y perfeccionar los sistemas de información
q Implementar y fortalecer programas de aseguramiento de calidad:
trazabilidad, ecoetiquetado, HACCP.
q Fortalecer los servicios de apoyo
q Implementar programas de capacitación para los niveles técnicos,
pregrado y postgrados.
CAPACIDAD INDUSTRIAL
q Promover la diversificación y obtención de mayor valor agregado
en los productos de la pesca y acuicultura.
q Difundir los desarrollos tecnológicos de la acuicultura colombiana
nacional e internacionalmente.
q Modernizar equipos y herramientas para reducir las perdidas
q Intercambiar información y fortalecer la transferencia de
conocimientos con los países de la región.

77. LOS RETOS DE LA CADENA DE
PESCA EN EL FUTURO
PRODUCTOS Y MERCADOS
q Fortalecer las campañas publicitarias
q Desarrollar Investigaciones de mercados, Planes de
mercadeo, Desarrollo de canales e inteligencia competitiva
q Desarrollar y posicionar marcas
q Internacionalizar las investigaciones y desarrollos
tecnológicos en el campo de la acuicultura.
q Desarrollar programas para apoyar los procesos de
logística nacional e internacional.
q Diversificar la actividad pesquera marítima hacia nuevas
especies, de manera racional y sostenible
q Fortalecer la asociatividad y el compromiso gremial para
mejorar el posicionamiento en los mercados.

78. Diversificación en el aprovechamiento de
nuevos recursos marítimos
Especie Océano Pacífico Mar Caribe
Plumuda (pinchagua) 20.000
Machuelo 15.000
Camarón de profundidad: 1.000
cabezón y coliflor
Camarón real rojo 1.000
Calamar pota 5.000
Atún aleta amarilla 15.000
Atún barrilete 35.000
Dorado 5.000
Medianos pelágicos: 20.000 15.000
júreles, caballas, sierras y
bonitos
Peces demersales 10.000 5.000

79. Producción Actual
Especie Océano Pacífico Mar Caribe
Camarón de aguas 1.0 1.5
someras
Atún Barrilete 20.000
Atún aleta amarilla 40.000
Pesca Blanca Marina 20.000 12.000
Pesca Blanca Continental 30.000
Acuicultura marina 8.000
(camarón)
Acuicultura Continental 40.000

80. ROL DE LOS
ACTORES CLAVES

81. El Estado
Entorno propicio para la
Información inversión e investigación
del entorno
Regulación efectiva Cooperación
internacional
Sector Investigador Sector académico
Investigación aplicada Posicionamiento competitivo internacional
Entrenamiento y
Internacionalización de y formación del talento
los desarrollos
humano
Vigilancia tecnológica Desarrollo Sostenible
Consumidores
Las empresas
Productos con mayor
valor agregado
Modernización
tecnológica
Estrategias de mercados
Posicionamiento
competitivo

82. CONCLUSIONES
Y
RECOMENDACIONES

83. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
Es fundamental resaltar, por parte del Estado y el sector
privado, al sector acuícola como actividad productiva
estratégica
El consumo per cápita de pescado en Colombia todavía se
encuentra por debajo del promedio internacional, se
requiere con carácter urgente la implementación de
programas de divulgación y campañas publicitarias para
fomentar el consumo.
Se deben aprovechar las fortalezas en el campo de la
acuicultura, como una oportunidad para abastecer la
demanda de estos productos en los próximos años.

84. Es de gran relevancia, avanzar hacia la materialización de
las hipótesis, especialmente las que fueron consideradas
como estratégicas y/o prioritarias.
Urge la necesidad de fortalecer los mecanismos e
instrumentos orientados a lograr una cultura de la innovación
y el desarrollo tecnológico en los eslabones de la cadena.
Sensibilizar a los actores a mantener una actitud hacia el
cambio, el aprender a aprender y aprovechar el conocimiento
y la información en beneficio de los esfuerzos nacionales.
Internacionalización de los desarrollos tecnológicos en el
campo de la acuicultura
El acompañamiento de la cooperación internacional es
fundamental para continuar con las investigaciones,
proyectos en marcha y los retos de la cadena.

85. Las estrategias orientadas hacia la diversificación de
la industria pesquera: extractiva, transformadora y
comercializadora, así como el mejoramiento de los
sistemas productivos, que minimicen el impacto sobre
el ecosistema, puede posicionar competitivamente
esta cadena productiva.
Es necesario empezar a construir un escenario
deseable, mediante la realización de acciones
enmarcadas dentro de los retos de la cadena y las
variables claves identificadas
Se requiere la intervención del Estado, la academia, el
sector productivo y la cooperación internacional, así
como también la conformación de un grupo “centinela”,
que realice el seguimiento a los retos mencionados en el
estudio.

86. “La energía no se crea, siempre
existe, no se destruye, solamente
se transforma por medio del
pensamiento o voluntad de quien la
maneja”.
Albert Einstein