Presentacion Ejecutiva - Cpaital ESG Advisory

1. Capital ESG Advisory
PRESENTACION CORPORATIVA
Una empresa de Capital Funding Lab, LLC Company

2. COLABORANDO CON COMPAÑÍA EN BUSCA DE
CAPITAL INCORPORANDO FACTORES ESG*
Nos enfocamos en ayudar a las empresas a implementar procesos de alineación organizacional
sostenible basados en factores Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG*).
Brindamos apoyo a proyectos que requieren financiamiento de capital privado o socios estratégicos.
NUESTRO EQUIPO
Somos un equipo sólido de expertos
en procesos de negocio, gestión
empresarial, transformación digital,
análisis financiero (CFA Institute),
inversiones sostenibles ESG* y
banca de inversión. Tenemos
acceso a una amplia red de
inversores financieros y socios
estratégicos.
ALIANZAS ESTRATEGICAS
Tenemos una amplia experiencia
en el sector energético de América
Latina, y recientemente
comenzamos a colaborar con las
autoridades gubernamentales
locales en México para ayudarlos
a cumplir con los objetivos de
sostenibilidad bajo los estándares
ESG*.
NUESTRO COMPROMISO
Contribuir a la transformación integral
de las organizaciones, promoviéndolas
y preparándolas para cuantificar y
maximizar su valor e impacto social.
Ayudamos a nuestros clientes a cerrar
sus brechas organizacionales,
permitiéndoles acceder a fuentes de
capital privado para su crecimiento
sostenible a largo plazo.
*ESG: Environmental, Social & Governance.

3. NUESTRA
PROPUESTA DE
VALOR
“SER SOSTENIBLE ES SER RENTABLE"
Ayudamos a las empresas a mejorar su retorno
sobre el capital y al mismo tiempo que
reducimos el riesgo operativo al satisfacer las
necesidades de los clientes y cumplir con los
requisitos regulatorios.
Nuestros servicios de consultoría se
complementan con nuestra amplia experiencia
de campo a través de la implementación de
análisis de eficiencia energética y soluciones
tecnológicas.
MISION

4. BENEFICIOS
SOSTENIBLES
4
Fortalecer a la empresa con una
visión corporativa orientada a la
sostenibilidad que genere:
➢ Una mejor reputación en el
mercado, social y ambiental
➢ Una relación con clientes y
proveedores mas eficiente
➢ Disminución de los riesgos
operativos y aumenta la
rentabilidad del proyecto
➢ Aumento de la valoración de
los activos intangibles y la
credibilidad ante los
inversores y las partes
interesadas
➢ Permita el acceso a
financiamiento bancario y
privado con tasas más
bajas y a fondos de capital
privado que consideran
factores ESG
➢ Fortalecer la integración de
las carteras de inversión
responsable con tasas de
retorno optimizadas a
mediano y largo plazo

5. AREAS DE
NEGOCIO
5
ANALISIS FIANCIERO Y
VALUACION
Impacto de los factores ESG
en el rendimiento corporativo
y valuación de los activos
intangibles de la empresa
INTEGRACION ESG
Mapa de ruta, definición de
línea de base, evaluación de
materialidad y presupuesto
de capital
GOBIERNO
CORPORATIVO
Evaluación de la madurez
organizacional, modelos de
creación de valor y
alienación empresarial
BUSQUEDA DE CAPITAL
Tesis de Inversión, Due Diligence
y acceso a Capital Privado, y
Emprendedor Deuda privada,
Fusiones y Adquisiciones (M&A) y
socios estratégicos
DIGITALIZACION
Gestión de la información,
informes, minería de datos y
análisis, inteligencia
empresarial y automatización
de procesos
IMPACTO SOCIAL
Análisis costo / beneficio social,
riesgos sociales y ambientales,
viabilidad técnica, transición
energética, análisis de mercado
y econometría

6. NUESTROS DIFERENCIADORES
ANALISIS ESG HACIA LAS INVERSIONES DE CAPITAL RESPONSABLES
Plataforma de Diagnostico de Madurez Corporativa y Creación de Valor ®
Valoración justa del mercado de activos tangibles e intangibles
Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Estrategia de Agenda 2030 de las
Naciones Unidas
Score cards, materialidad y diagnóstico de impacto
Análisis ESG cualitativo y cuantitativo basado en metodologías estandarizadas globales
Elaboración de tesis de inversión y acceso a una amplia red de inversores financieros y socios
estratégicos
Cierre de brechas, plan de negocios, implementación de proyectos de transformación digital
Impulsores clave de la sostenibilidad y soluciones tecnológicas a medida
KEY
FACTS
*ESG: Environmental, Social & Governance.

7. EXPERIENCIA EN PROYECTOS
Sector Sub-Sector Cliente
Servicios de
Consultoria
Projecto
Technologia Fintech Safintech Ventures
Modelado financiero y
valuacion
Colaboracion con el comite de inversiones para implementar las
mejores practicas y procesos
Energia Generacion electrica Sino Steel Financiera
EPC & Financiamiento de deuda para el Planta Hidroelectrica
Lagunetas (35 MM USD )
Energia Solar ASSIC Financiera
Deuda financiera para la expansion de negocios de paneles solares
Latin America (75 MM USD)
Manufactura Metal-mecanica Grupo Maza y Arena Financiera Reestructura financiera(5 MM USD)
Energia
Oil & Gas – Logistica
petroliferos
DIAFRA DIESEL 2000
Adquisiciones y
Fuisiones
Proceso de fusion Combustibles Gonzalez
Energia
Oil & Gas – Extracion de
Hidrocarburos
PEMEX
Transformacion
Digital
Plataforma digital para la planeación y seguimiento de proyectos de
desarrollo de proyectos estratégicos de explotación
Energia
Oil & Gas - Logistica
petroliferos
Grupo Brago Financiera Reestructura financiera del grupo de 19 compañías
Energia
Oil & Gas - Extracion de
Hidrocarburos
PEMEX
Transformacion
Digital
Integración de Cuarto de datos para proyectos exploratorios y de
explotación
Recursos
Humanos
Outsourcing AD Sourcing Financiera Reestructura financiera(16.5 MM USD)
Infraestructura Transporte Estado de Mexico
Analisis de Riesgos -
beneficios
Estudios de reorganización de rutas del tren suburbano México-
Toluca

8. FACTORES
FUNDAMENTALES
CONSIDERADOS
Plataforma de Diagnostico de Madurez
Corporativa y Creación de Valor ®
Hemos desarrollado una tecnología que nos
permite realizar un diagnóstico integral de las
fortalezas y áreas de oportunidad de su empresa.
Una vez que haya completado el cuestionario, le
daremos un informe que indica el grado de
institucionalización y la eficiencia operativa del
negocio en función de los factores de
crecimiento centrales de la empresa.
INNOVACION
TECNOLOGICA

9. INFORMACION NECESARIA EN LA PLATAFORMA*
1. Nivel de administración empresarial
2. Estrategias de planeación estratégica
3. Grado de liquidez y solidez financiera
4. Registro de propiedad intelectual
5. Grado de automatización de los procesos de
negocios
6. Nivel de gestión y el análisis de la información
7. Iniciativas de innovación en productos y/o servicios
8. Etapa cumplimento normativo y de certificación
9. Proceso de cumplimiento de seguridad en el trabajo,
cuidado de la salud y atención al medio ambiente
ANALISIS
*Plataforma de Diagnostico de Madurez Corporativa y Creación de Valor ®

10. BENEFICIOS A NUESTROS CLIENTES
10
❑ Contar con ventajas competitivas sostenidas en el largo plazo
creando y desarrollando con éxito activos estratégicos o
intangibles
❑ Generan ingresos a través de una base de clientes en
crecimiento a través de estrategias y mejores practicas de
acuerdo a al industria
❑ Tener un alto grado de exclusividad muy enfocado a las
necesidades propias de su mercado objetivo
❑ Diferenciarse por su propiedad intelectual (patentes y marcas,
procesos operativos, inversiones sostenibles)
❑ Implementar procesos de institucionalización a través de
metodologías operativas practicas
❑ Automatizar la toma de decisiones entre las diferentes áreas
de la organización
Plataforma de Diagnostico de Madurez
Corporativa y Creación de Valor ®

11. Eficiencia energética, reducción de emisiones, descarbonización y combustibles renovables
EJEMPLO DE SOLUCIONES SOSTENIBLES
0
1
2
3
4
5
6
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 Planta 5 Planta 6 Planta 7 Planta 8 Planta 9 Planta 10
ROI
IRR
TIR y ROI Optimizados
TIR Actual TIR Optimizado ROI Actual ROI Optimizado
6.44 8.05 9.66
16.10
19.33
22.55
25.77
6.22 7.66
9.19
15.32
18.38
21.44
24.51
-
10
20
30
40
50
60
200 250 300 500 600 700 800
Fuel
Consumpsion
(GJ/h)
Boiler size (C.C.)
Consumo de Combustible
(Huella de carbón)
Consumo Actual (GJ/h) Consumo Proyectado Estimado (GJ/h)
0
100
200
300
400
500
600
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
200 250 300 500 600 700 800
Yearly
Savings
(Tons
CO2
)
CO2
(Tons)
Boiler capacity (Boiler HorsePower)
Ahorros por el beneficio ambiental
(Huella de carbón)
Toneladas Actuales de CO2 Toneladas Proyectadas de CO2 Ahorros Anuales (Toneladas de CO2)
EE ER
DC RF
Diagnosticamos y ayudamos a implementar soluciones tecnológicas a medida para mejorar los resultados medibles
relacionados con el consumo de combustible, la eficiencia energética, el ahorro de costos operativos y la reducción de
emisiones

12. COLLABORACION
Mas de 25 años de experiencia en finanzas corporativas y banca de Inversión (Merrill
Lynch, Crece Capital, Capital Funding Lab, ICE-SRM, Academia de Empresarios,
United Nations International Centre of Excellence on Sustainable Resources
Management (ICE-SRM Mexico and Latin America)
12
DAVID AVILES, ASESOR DE NEGOCIOS, ENERGUA Y SOSTENIBILIDAD
Mas de 22 años de experiencia en Gerencia de Proyectos y Servicios de Consultoría
para el sector energético (Landmark, Halliburton C&PM, RGL Reservoir Management,
Teradata and Titanium Integral, Academia de Empresarios, United Nations
International Centre of Excellence on Sustainable Resources Management (ICE-SRM
Mexico and Latin America)
JUAN CARLOS MAUSSAN, ANALISTA FINANCIERO CERTIFICADO (CFA)
A Capital Funding Lab, LLC Company (Nevada, USA)

13. 13
SER SOSTENIBLE ES SER
RENTABLE
capitalesgadvisory.com