Planeando y Controlando con Primavera Enterprise

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Planeando y Controlando con
Primavera®
Enterprise
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Curso Avanzado
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Montaje: Felix Soto Morales
Revisión: Metacontrol Ing.
Versión: Español
Grabado en: 18/04/2009 05:15:00 p.m.

Planeando y Controlando con Primavera Enterprise 1 de 201
ÍNDICE
LECCIÓN 1 -Objetivos del curso avanzado .............................6
LECCiÓN 2 - Estructurando Proyectos Corporativamente (OBS x
EPS)..................................................................8
2.1. OBS – Características principales .....................................8
2.2. EPS – Características principales ................................... 10
Lección 3 - Administracción de usuarios y Seguridad ........ 12
3.1. Proceso para Establecer Seguridad .................................. 12
3.2. Relación de la OBS con control de acceso ................... 14
3.3. Seguridad Global de la OBS ............................................. 14
3.4. Perfil de Seguridad.......................................................... 15
3.4.1. Perfil Global .................................................................................. 15
3.4.2. Perfil del Proyecto ......................................................................... 16
3.5. Visualizando Perfiles de Seguridad .................................. 16
3.6. control de acceso en la creación de un usuario .......... 17
3.6.1. Guia General.................................................................................. 17
3.6.2. Guia Contact.................................................................................. 18
3.6.3. Guia Global Access......................................................................... 19
3.6.4. Guia Project Access ....................................................................... 20
3.6.4.1. atribuyendo un perfil de Proyecto a un usuario ......................... 21
3.6.5. Guia Licensing............................................................................... 22
3.7. Revisando las Responsabilidades del usuario ................. 23
3.8. Testando el acceso creado en el Primavera.................... 24
3.9. Privilegios de Proyecto .................................................... 25
3.10. Resumen sobre establecer usuariosy Seguridad .............. 26
3.11. Revisión de la lección ...................................................... 27
LECCIÓN 4 -Preferencias Administrativas............................ 28
4.1. Guía General ................................................................... 28
4.2. Guía Timesheets ............................................................. 29
4.3. Guía Timesheet Privileges ............................................... 30
4.4. Guía Fecha Limits............................................................ 31
4.5. Guía ID Lengths .............................................................. 32
4.6. Guía Time Periods ........................................................... 32
4.7. Guía Earned Value ........................................................... 33
4.8. Guía Reports ................................................................... 35
4.9. Guía Options ................................................................... 36
4.10. Guía Rate Types .............................................................. 38
LECCIÓN 5 -Utilizando el Methodology Management ............. 39
5.1. Para que s irve una metodología? ................................... 39
5.2. Tipos de Metodologías ..................................................... 39
5.3. Accesando al Methodology Management ........................... 41
5.4. Creando una metodologia ............................................. 41
5.5. Copiando una metodologia ya existente ......................... 42
5.6. borrando una metodologia ............................................ 42
5.7. Abriendo una metodologia ya existente.......................... 43
5.8. Renombrando una metodologia ....................................... 43

de 201 Planeando y Controlando con Primavera Enterprise
5.9. Visualizando propriedades de una metodologia .............. 43
5.10. Importando y Exportando Metodologias........................... 43
5.10.1. Exportando una metodologia para un archivo XER....................... 45
5.10.2. Importando una metodologia ....................................................... 45
5.10.3. Exportando una metodologia Primavera para un archivo Microsoft
Project 46
LECCIÓN 6 - creando Proyectos .......................................... 47
6.1.1. Determinando Fecha de Início – Start Date..................................... 49
6.1.2. Asociando el Responsable por el Proyecto - Responsible Manager ... 49
6.1.3. Seleccionando la Tasa de Costo do Recurso - Resource Rate Type.... 50
LECCIÓN 7 - creando Proyectos a partir de un Template ..... 51
7.1. Project Architect ............................................................. 51
7.1.1. Estimate Size & con plexity ........................................................... 54
7.1.2. Taylor WBS (Work Breakdown Structure)....................................... 55
7.1.3. Taylor WPs & Docs......................................................................... 55
7.1.4. Tailoring Overview......................................................................... 56
7.1.5. Resource Rate Type ....................................................................... 57
7.1.6. Configuraciones de Importación .................................................... 58
7.1.7. Salvando el modelo con el Proyecto............................................... 59
LECCIÓN 8 -Definiendo Presupuestos.................................. 61
8.1.1. Guia Budget Log............................................................................ 62
8.1.2. Guia Spending Plan........................................................................ 64
8.1.3. Guia S un mary Budget.................................................................. 66
8.1.4. Guia Funding................................................................................. 68
Lección 9 - Calculando la Programacción ........................... 70
9.1. Calculando El Proyecto con Primavera®
Enterprise.......... 70
9.2. Opciones de Cálculo ........................................................ 71
9.2.1. Guía General.................................................................................. 71
9.2.2. Guía Advanced............................................................................... 72
Lección 10 - Nivelamiento de Recursos ................................ 73
Leccion 11 - Revisión – Costos (manual y automática) .... 78
11.1. Actualizar unidades cuando los costos son alterados ........ 79
11.2. Recursos – Turnos (Shifts) .............................................. 80
11.3. Modificando Turno de Recursos ....................................... 81
11.4. Asociando Turnos a Recursos .......................................... 82
LECCIÓN 12 -............................................................Auto compute Actuals
....................................................................... 85
12.1. Reglas de Negócio........................................................... 86
12.2. Auto Calcular Actividad .................................................. 87
12.3. Auto Calcular Recurso ..................................................... 89
12.4. Auto Cálculo de Gastos .................................................... 90
Revisión de la Lección ................................................................. 91

LECCIÓN 13 -..........................................................Actualizando Baselines
....................................................................... 92
13.1. Baselines (Planos meta).................................................. 92
13.1.1. Actualizando a baseline ................................................................. 93
LECCIÓN 14 -..................................................................................Claim Digger
....................................................................... 99
14.1. visión General del Claim Digger ..................................... 99
14.2. Iniciando el Claim Digger .............................................. 100
14.3. Principal Ventana da Aplicación .................................... 100
14.4. Configurando Proyectos y Opciones de Producción ......... 101
14.5. Eligiendo Opciones de comparación ............................. 102
14.6. creando un Informe.................................................... 102
14.7. Revisando el Informe .................................................... 103
14.8. Revisión de la Lección .................................................. 104
LECCIÓN 15 -..............................Gestión de Portafolios de Proyectos
..................................................................... 105
15.1. crear el Portafolio de Proyecto...................................... 105
15.2. Abrir el Portafolio de Proyectos ..................................... 106
15.3. Cerrar el Portafolio de Proyectos ................................... 107
LECCIÓN 16 -.......... Análisis de Valor Agregado Y Peso de Marcos
..................................................................... 108
16.1. Conceptuando el Earned Value ...................................... 108
16.2. Que es Es Earned Value ? ................................................. 109
16.3. Análisis de Valor Agregado ............................................ 110
16.3.1. Valor de Costo Planeado – Planned Value Cost (PV)...................... 111
16.3.2. Costo del Valor Agregado – Earned Value Cost (EV) ...................... 111
16.3.3. Costo Real – Actual Cost (AC)....................................................... 111
16.4. Análisis del Earned Value (EV) ....................................... 112
16.5. Análisis del Earned Value y índices de Progreso ............. 113
16.5.1. Tecnicas para el Relato de Desepeño............................................ 113
16.5.2. Ejenplo del Gráfico do Earned Value no (Tracking):....................... 116
16.5.3. Configurando los parámetros del EV y su impacto en Primavera .... 116
16.6. Performance % complete ............................................. 120
16.7. Usando Peso de Marcos – Weighted Milestones .............. 121
16.7.1. Visualizando un layout para análisis de Earned Value .................. 122
16.7.2. Calculando el Valor de Costo Planeado (Planned Value – PV)......... 123
LECCIÓN 17 -................................................................ Análisis de Tracking
..................................................................... 124
LECCIÓN 18 -Códigos y Puntuación de Proyectos (Project Codes
and Project Scoring)....................................... 127
18.1. Proceso de Planeamiento .............................................. 127
18.2. Códigos de Proyecto (Project Codes) ............................. 128
18.2.1. creando un Código de Proyecto.................................................. 128

18.3. Códigos Seguros ........................................................... 129
18.4. Adicionando Valores de Códigos de Proyecto.................. 129
18.5. Valores de Peso de Códigos de Proyecto ........................ 131
18.6. atribuyendo pesos a Códigos de Proyecto...................... 132
18.7. atribuyendo Códigos de Proyectos a Proyectos.............. 133
18.8. Visualizando el Placar de Proyecto en Primavera ............ 134
18.9. Revisión de la Lección .................................................. 135
LECCIÓN 19 -............Definición de campos por el usuario (User
Fields) y Cambios Globales (Global Change) ... 136
LECCIÓN 20 -..................................................Documentos de Referencia
..................................................................... 144
20.1. Adicionado un nuevo documento ................................. 145
20.2. Files ............................................................................. 146
20.3. Assignments ................................................................. 147
20.4. General......................................................................... 148
LECCIÓN 21 -..... Gatillos (Thresholds) y Notificaciones (Issues)
..................................................................... 149
21.1. Gatillo (Threshold) y Notificación (Issue) ..................... 149
LECCIÓN 22 -................................................ Gerenciamiento de Riesgos
..................................................................... 153
22.1. Visualizando Tipos de Riesgos ....................................... 153
22.2. Adicionando un Riesgo ................................................ 154
22.2.1. Guía General................................................................................ 155
22.2.2. Guía Descripción.......................................................................... 156
22.2.3 Guía control ................................................................................. 156
22.2.4. La Guía Impact............................................................................ 157
22.2.5. Calculando el impacto de un Riesgo............................................ 159
22.3. Alterando el tipo de Duración de una Actividad............ 160
LECCIÓN 23 -..................................................................................Assignments
..................................................................... 162
23.1. Guía General ................................................................. 162
23.2. Guía Planning ............................................................... 163
LECCIÓN 24 -......................................Definindo Aplicaciones Externas
..................................................................... 164
24.1. Asociando datos del programa MS Project al P6.............. 164
24.2. Vinculando la Aplicación Externa .................................. 165
LECCIÓN 25 -....Transfiriendo informaciones entre Primavera y
Microsoft Excel.............................................. 167
25.1. Exportar informaciones del Proyecto............................. 167

25.1.1. Formato Exportación ................................................................... 167
25.1.2. Tipo de exportación .................................................................... 168
25.1.3. Seleccionar o(s) proyecto(s)........................................................ 168
25.1.4. Seleccionar un template.............................................................. 169
25.1.5. Adicionar Columnas en el Archivo XLS. ........................................ 170
25.1.6. Resumen ......................................................
25.2. Modificando informaciones del Proyecto en Excel .......... 173
25.2.1. Incluyendo informaciones en Excel .............................................. 173
25.2.2. Mejores Prácticas ........................................................................ 174
25.2.3. Continuando Alteraciones de Información en Excel...................... 175
25.3. Importando informaciones de Excel dentro del
Primavera ..................................................................... 177
25.3.1. Adicionando un Nuevo Cálculo para Primavera Usando Excel..... 182
25.3.2. Transferir los Cálculos Existentes de Archivo en Blanco................. 183
LECCIÒN 26 -.................Apendice B - Perfiles de seguridad global
..................................................................... 185

LECCIÓN 1 - Objetivos del curso avanzado
Este curso nos entrega una visión analítica del Primavera
Enterprise, de manera profunda en tópicos esenciales del
Gerenciamiento de Proyectos.
Es de fundamental importancia que usted tenga los conocimientos
contenidos en el Curso Básico de Primavera Enterprise, para que
pueda dar un avance real en la profundidad de sus conocimientos.
Este curso cubrirá los siguientes aspectos:
• Administración de usuarios y perfiles de seguridad del sistema
• Creación de proyectos usando un modelo guardado en el
Methodology Management, a partir del Project Architect.
• Definiendo Presupuesto Top Down
• Gerenciamiento de Riesgos
• Earned Value (Valor agregado) y peso de marcos
• Crear placar de proyectos para visualización en el Primavera
Web
• Layouts de Tracking
• Auto compute Actuals
• Definir aplicaciones externas
• Trasfiriendo información entre Primavera y Microsoft Excel
• Actualizando Baselines
• Claim Digger
• Crear Portafolio de proyectos
• Gatillos y Issues
• Catastrar los documentos del proyecto

A seguir, las herramientas que integran la suite de productos
Primavera®
:

LECCIÓN 2 - Estructurando Proyectos Corporativamente (OBS
x EPS)
PROPUESTA Y OBJETIVO
Esta lección muestra las características principales de la EOE –
Estructura Organizacional del Emprendimiento (OBS – Organizational
Breakdown Structure) y la EAE - Estructura Analítica del
Emprendimiento (EPS - Enterprise Project Structure). Al completar
esta lección el alumno será capaz de:
• Visualizar y modificar la EPS;
2.1. OBS – Características principales
La Estructura Organizacional del Emprendimientos - EOE (OBS –
Organizational Breakdown Structure) el arreglo jerárquico de la
estructura gerencial de la empresa. Puede ser representada por
individuos o por funciones que componen sus niveles gerenciales.
• Cada nivel de la a OBS es asociada a uno o más nudos de la
EPS
• Cada nivel da OBS es también asociada a uno o más niveles
de la EAP (WBS), siendo responsable por todo el trabajo incluido
en el ítem de la EAP (WBS) correspondiente.
• Es por medio de la OBS que se hace el control de acceso a las
informaciones del proyecto y/o EAP (WBS). Para que un usuario
de P6 tenga acceso a un proyecto y/o EAP (WBS), el debe
tener permiso de acceso al nivel de la OBS al cual el
proyecto y/o EAP (WBS) pertenece.
• Además del control de acceso del usuario a los proyectos y/o
EAP (WBS) pertenecientes a un determinado nivel de la OBS,
también es posible limitar el tipo de acción del usuario
dentro del alcance de su responsabilidad.
• Permite la utilización en grandes proyectos, envolviendo muchos
gerentes de proyectos con diferentes áreas de responsabilidad.
• Puede ser creado y/o editado a cualquier momento.

Visualizando el resultado de la inclusión de la OBS:
NOTA: Para alterar el número máximo de niveles de la OBS, en la
barra de menú seleccione Admin, Admin Preferences, Fecha Limits
(padrón= 20 / máximo= 25). Mantener el valor 20.

2.2. EPS – Características principales
El objetivo de la EPS es permitir el gerenciamiento de múltiples
proyectos. Se caracteriza por ser una estructura jerárquica que
relaciona los diversos proyectos y la posición relativa de cada uno en
el Emprendimiento. Creándose esta estructura analítica se determina
el nivel de sumas en el cual el proyecto estará inmerso.
Beneficios:
• El gerenciamiento de cada proyecto es hecho separadamente,
permitiendo, en tanto la suma de los datos y su transporte y/o
visualización en niveles estructurales más altos;
• Mudar la posición relativa de los proyectos, por medio del
movimiento del nudo de la EPS a niveles más bajos o más altos,
dependiendo del foco del análisis y jerarquía, facilitando análisis
para Gerentes;
• Los recursos pertenecen a la EPS, más son asignados dentro de
los proyectos. De esta forma es posible obtener informes de
todos los recursos asignados a un proyecto específico o todos
los proyectos en que un determinado recurso está asignado
Permite también una suma para fines gerenciales.
Visualizando EPS:
A EPS representa una estructura jerárquica de proyectos y capacita
asignar subdivisiones de informaciones en el emprendimiento.
Visualizando a EPS:
• En la barra de menú seleccione Enterprise, Enterprise
Project Structure.

NOTA: Para alterar el número máximo de niveles de la EPS, en la barra
de menú seleccione Admin, Admin Preferences, Fecha Limits
(padrón= 20 / máximo= 50). Mantener el valor 20.
NOTA: Es necesario determinar siempre un responsable para
cada nivel de la EPS. Si no fue seleccionado ninguno
el programa adoptará con el padrón el que esté en la
raíz de la OBS.

LECCIÓN 3 - Admin istración de usuario y de
Seguridad
OBJETIVOS
Esta lección muestra el proceso de creación de accesos y privilegios
de los usuarios. Hasta el final de esta lección, usted podrá:
ü Describir el proceso para establecer seguridad.
ü Definir y crear una jerarquía de OBS.
ü Establecer perfil de seguridad para informaciones globales e
informaciones del proyecto.
ü crear un nuevo usuario con privilegio de acceso.
3.1. Proceso para Establecer Seguridad
El Gerenciamiento de Proyectos de la Empresa envuelve una
estructura para gerenciar varios proyectos en andamiento y equipos.
Antes de usar el Primavera, una OBS, EPS y una jerarquía de
recursos precisa ser establecida. Adicionalmente, usuarios precisan
tener sus derechos de acceso de forma apropiada.
Una vez que el usuario y las estructuras están definidas, perfiles de
seguridad pueden ser implementados para promover acceso restricto
y específico a las informaciones del proyecto.
Los pasos abajo listan un proceso general para establecer seguridad
1. Defina la OBS de la organización.
2. Defina la EPS de la organización y atribuya un Gerente
Responsable (OBS) a cada nudo
3. Defina los recursos para utilización en los varios proyectos de
la empresa.
4. Cree perfiles de seguridad globales y de proyectos.
5. Cree usuarios y atribuya un perfil global, Gerente
Responsable (OBS) y perfiles del proyecto.
6. Ligue recursos a usuarios y si ellos usan apuntamiento de
horas para registrar el tiempo trabajado en proyectos.
7. Adicione proyectos a EPS y defina la WBS para cada proyecto.
8. Atribuya un Gerente Responsable (OBS) para cada
proyecto y elemento de WBS.

Visión General: acceso a Proyectos y Seguridad de usuarios
Configurar el usuario con los privilegios apropiados y la llave para
acceder a las informaciones del proyecto y el perfil de seguridad del
usuario. El gráfico abajo representa la organización de seguridad del
usuario en Primavera:
El modelo de seguridad del usuario en Primavera

3.2. Relación de la OBS con control de acceso
Una OBS es un arreglo jerárquico de gerenciamiento de una
estructura de la organización. La OBS es definida globalmente para la
empresa y controla acceso de usuario a las informaciones del
proyecto. A OBS:
ü puede ser configurada para representar un detalle de la
organización ( con el nombre de las personas), o estructura
más general ( con departamentos, equipos, o tipos de
responsabilidades).
ü Soporte de proyectos que envuelven varios gerentes de
proyectos con diferentes áreas de responsabilidad.
ü puede ser atribuido a un nudo de EPS, elemento de WBS,
proyecto, gatillos, pendencias y riesgo para designar
responsabilidad.
3.3. Seguridad Global de la OBS
Users: La OBS promueve acceso de los usuarios a los proyectos,
elementos de WBS, riesgos, pendencias e informaciones de gatillo
para el cual el elemento específico de la OBS es responsable. La OBS
restringe el acceso de usuario a los proyectos.

Responsibility: Utilice esta guía para rápidamente visualizar dónde el
gerente responsable (elemento de OBS) está atribuido en la empresa.
Para modificar la exhibición de la atribución, altere el gerente
responsable en el nudo de EPS, proyecto, o nivel de WBS.
3.4. Perfil de Seguridad
El perfil de seguridad permite que usted proteja informaciones no
autorizadas para alteraciones limitando los privilegios que el usuario
tiene directamente en la base de datos. Para asegurar la seguridad
de varios niveles de información, existen 2 configuraciones para los
perfiles de seguridad: Global y del Proyecto.
3.4.1. Perfil Global
ü Define acceso del usuario a informaciones globales y
configuraciones ampliadas de la aplicación, con las cuentas de
recursos y costos.
ü Cada usuario debe ser atribuido a un perfil global.
ü Un ilimitado número de perfil global puede se creado.
ü Dos perfiles globales pueden ser predefinidos:
o Admin Superuser
§ Permite acceso a todas las informaciones y todos
los proyectos
o Sin privilegios globales
§ Restringe acceso de informaciones globales
§ atribuye a una persona como siendo
estrictamente un usuario de Timesheets.

3.4.2. Perfil del Proyecto
ü Define acceso de usuario a informaciones específicas de un
proyecto.
ü Para acceder a los proyectos, un usuario debe tener un
perfil del proyecto o un perfil global, Admin Superuser,
atribuido.
ü Ilimitado número de perfiles de proyectos puede ser creado.
ü un perfil de proyecto es predefinido:
o Project Superuser
§ Permite el acceso completo para elementos directos
de todos los proyectos.
3.5. Visualizando Perfiles de Seguridad
La casilla de diálogo Perfil de Seguridad permite que usted conceda
privilegios para perfiles globales/proyecto.
Perfil Global: un perfil global de seguridad controla la habilidad de
modificar informaciones ampliadas de la empresa.
Pasos
1. En el menú Admin, clique en Security Profile s.
2. Verifique si Global Profiles está seleccionado
3. Seleccione un Profile Name, Administrator.
4. Vea los privilegios que fueron concedidos.
5. En la columna Has Privilege, marque el check
Marque el checkbox
para un privilegio,
adicionando el perfil
de seguridad.

La guía Project Profiles controla la habilidad de modificar solamente
3.6. Control de acceso en la creación de un usuario
ü Cada persona debe ser registrada como un usuario.
ü Cree una lista de usuarios que irán a acceder a los módulos.
ü Atribuya un perfil global, como fuese mejor definido para el
Gerente Responsable y el perfil del proyecto a cada usuario.
ü Atribuya un ID de Recurso si es usuario utilizar el timesheet
para apuntamiento de horas.
3.6.1. Guía General
Pasos
1. En el menú Admin, clique en Users.
2. Clique en la guía General.
3. En la barra de comandos, clique en Add.
4. Digite un Login Name. El login name será
automáticamente reorganizado en orden alfabética.
5. Digite en Personal Name.
6. Clique en Password y digite una nueva seña y verifique
la nueva seña.
7. Clique en Ok para salir de la guía

3.6.2. Guía Contact
La guía de contacto es utilizada para inserir una dirección de e-mail,
teléfono comercial, informaciones de contacto del usuario.
Si un usuario es también un recurso, la dirección de e-mail y
número de teléfono comercial , usted deberá digitar en la casilla de
diálogo lo que sobrescribirá las informaciones de la ventana de
Recursos, en la guía General, si la información fuese diferente.

Planejando y Controlando con Primavera Enterprise 19 de 201
3.6.3. Guía Global Access
Utilice esta guía para atribuir el perfil Global apropiado para el
usuario seleccionado y especificar los que recursos que el usuario
tendrá disponibilidad de acceso.
Pasos
1. Clique en la Guía de Global Access
2. Seleccione el perfil Global de Seguridad, Administrador.
3. En accesos a los recursos (Specify the Resources the user will be
able to Access), marque All Resource Access.
Seleccione el recurso o nudo para el cual el
usuario tendrá acceso. El usuario estará
habilitado para acceso al recurso y recurso hijo

3.6.4. Guía Project Access
Utilice esta guía para atribuir al Gerente Responsable apropiado
(OBS) y el perfil de seguridad del proyecto. Esta atribución
determinará para cual proyecto el usuario estará habilitado para
acceder dentro de la base de datos.
Si al Gerente Responsable le fuese atribuido un nudo de EPS, el
usuario tiene acceso a los proyectos y sus actividades, dentro del
nudo de EPS.
Si el Gerente Responsable fuese atribuido a un proyecto, el usuario
tiene acceso al proyecto y a actividades dentro del proyecto.
Si el Gerente responsable fuese atribuido a un elemento de WBS, el
usuario tiene acceso a un proyecto, más puede apenas modificar las
actividades dentro del elemento de WBS.
Pasos
1. Clique en la guía Project Access para atribuir a un Gerente
Responsable.
2. Clique en Assign.
3. En la barra de opciones, seleccione Expand All.
4. Seleccione y atribuya un nombre de la OBS y clique en Close.

3.6.4.1. Atribuyendo un perfil de Proyecto a un
usuario
La combinación de los campos Responsible Manager y la
atribución del perfil en el campo Security Profile determinan
cuáles proyectos el usuario podrá acceder y las funciones
que podrá desenvolver en cada proyecto.

3.6.5. Guía Module Access
Utilice la guía de Module Access para identificar los productos que el
usuario tiene disponible para el acceso.
Pasos
1. Clique en la guía Module Access

3.7. Revisando las Responsabilidades del usuario
ü Project ID/WBS Code – Lista el Project ID/WBS code para el
cual el elemento de OBS responsable fue seleccionado.
ü Project Name/WBS Name – Lista el Project Name/WBS Name
para el cual el elemento de OBS es responsable.
Pasos
1. En el menú Enterprise, clique en OBS.
2. En la sección OBS, seleccione el Gerente Responsable.
3. Clique en la guía Users.
4. Revea el tipo de acceso que el usuario tiene para el proyecto.
5. Clique en la guía Responsability.
6. Revea el elemento de WBS para el cual la persona tiene
responsabilidad.
7. Clique en Close.
8. En el menú File, clique en Exit para Cerrar el Primavera.
9. Cuando finalice, clique en Yes.

3.8. Testando el acceso creado en Primavera
Acceda al Primavera con el nombre de usuario y seña que usted
creó, para probar. Usted puede elegir el modo de acceso que usted
desea para utilizar el proyecto.
Pasos
1. Acceda al Primavera
2. Digite el nombre de login y seña, clique en Ok.
3. Clique en el menú File, en la opción Open.
4. Seleccione un proyecto y clique en Open.
5. Visualice los modos de accesos posibles.

3.9. Privilegios del Proyecto
Una actividad será no editable para un recurso que no este asociado
con el elemento de WBS.
Por ejemplo, si usted no desea que informaciones de costo sean
visualizadas por determinados recursos, usted podrá restringir
adicionando la columna Budgeted Labor Cost. Note que esta columna
está con elementos escondidos para WBS que no estaban en otros
grupos. Recursos que tienen perfil de proyecto que no permiten esta
visualización, no permitirán visualizar Project costs/Financials.
Para visualizar los derechos de acceso de algún recurso, usted podrá
revisar siguiendo los siguientes pasos:
Pasos
1. Abra el layout, Classic WBS layout.
2. Expanda la columna, Activity ID.
3. Seleccione una actividad.
4. Verifique los derechos de acceso, si son o no editables.

3.10. Resumen sobre establecer usuario y Seguridad
La OBS es atribuida para un nudo de EPS, Proyecto o elemento de
WBS. Esto tiene un efecto en dar al usuario acceso para
informaciones de proyecto a un nivel específico. Abajo usted
encontrará un gráfico que evidencia el relacionamiento entre usuario
y la medida de seguridad que precisa ser implementada cuando
adicione usuarios.

3.11. Revisión de la Lección
ü crear una OBS para configurar el gerenciamiento de la
estructura de su organización.
ü Controlar perfiles de seguridad del usuario para acceso a
ü Definir perfiles de seguridad globales y del proyecto, usted debe
seleccionar el privilegio que usted desea incluir en cada perfil.
ü Usted puede atribuir perfiles de seguridad al usuario en la
casilla de diálogo OBS, de la guía usuario, la cual define el
acceso de los usuarios para cada elemento de la OBS en las
1. Un Gerente Responsable puede ser atribuido para todos los
ítems abajo, excepto:
a. EPS
b. Calendario
c. WBS
d. Proyecto
2. Un perfil___________ determina el acceso de usuario en
aplicaciones ampliadas.
a. Global
b. Proyecto
c. WBS
d. OBS
3. Como el Gerente Responsable es atribuido a un nuevo
proyecto?
a. Del más alto nivel de la OBS
b. Del más alto nivel de la EPS
c. De un nivel “padre” del nudo de EPS
d. De la casilla de diálogo usuarios.
4. Verdadero o Falso: (___) una atribución de un Gerente
Responsable designa quien es el responsable para el trabajo
dentro de un nudo de EPS, elemento de WBS, el proyecto.

de 201 Planejando e Controlando com Primavera Enterprise Versión 6.0
LECCIÓN 4 - Preferencias Admin istrativas
Estas preferencias determinan formas de visualización para los
proyectos en varios aspectos, inclusive en el apuntamiento de horas y
timesheets del Primavera.
Ustedes podrán configurar cada una de las guías que están en la
ventana Admin Preferences. Utilice esta casilla de diálogo para
especificar configuraciones padrones establecidas por el Administrador
de Primavera. Usted puede también configurar opciones para utilizar
el Primavera Timesheets con el módulo Project Managenent.
• En el menú Admin, clique en Admin Preferences.
4.1. Guía General
La guía General permite que usted especifique opciones generales,
como el día de la semana en el cual el calendario deberá comenzar.
Usted puede también especificar el carácter de separación de códigos
para indicar niveles jerárquicos, el día de inicio de la semana y el
padrón de duración para nuevas actividades.

4.2. Guía Timesheets
En Timesheets, usted configurará las preferencias para apuntamiento
de horas.
Entering Timesheets - Digitar hojas de horas
Se eligen nuevos recursos utilizarán timesheets.
Determine también si todos los recursos tendrán que apuntar horas
diariamente, o por un período reportado, en el cual los recursos
apuntan sus horas una única vez para cada actividad atribuida, de
acuerdo con el número de días incluidos en el período del Timesheet.
En esta etapa usted puede indicar:
• El número de decimales en las horas apuntadas;
• El número de futuras timesheets un recurso podrá visualizar
después de la actual;
• El número de timesheets anteriores un recurso podrá
visualizar después de la actual;

Timesheet Approval Level - nivel de aprobación de Hojas de
Horas
Aquí usted indica si habrá niveles para aprobación del Timesheet.
Están disponibles:
• Aprobación Automática
• Auto Aprobación
• Un nivel de Aprobación
• Dos niveles de Aprobación
Se usted previamente define la aprobación en dos niveles (el gerente
de proyecto y del recurso), es posible definir si el gerente del
proyecto debe hacer la aprobación antes del gerente del recurso.
Después de eso, el status para todos los timesheets actuales que
recibieron un nivel de aprobación será alterado para “Aprobado”.
Elija quien será el gerente aprobador padrón.
4.3. Guía Timesheet Privileges
En esta guía usted irá a configurar como los usuarios apuntarán sus
horas y cuáles serán los privilegios.

Default time window to access activities – Período de tiempo
padrón para acceder a las actividades
Not-started activities: Especifique el número padrón de días que los
usuarios del Timesheet pueden revisar en una actividad con status
de no iniciada. Si la diferencia entre la fecha de inicio y la fecha de hoy
es menor que el valor especificado, la actividad aparece en listas a la
derecha en el módulo Timesheet. Usted puede alterar esta
configuración en la guía Timesheets en User Preferences.
Conpleted activities: Especifique el padrón de número de días que los
usuarios del Timesheets pueden revisar una actividad después de
finalizada.
4.4. Guía Data Limits
La guía Fecha Limits permite que usted especifique el número máximo
de niveles para una estructura jerárquica (OBS, EPS, EAP, etc). Usted
puede también especificar número máximo de líneas de base y códigos
de actividades que un proyecto deberá tener.

4.5. Guía ID Lengths
Permite que usted especifique el número máximo de caracteres de los
identificadores (IDs) de proyectos, EAP, recursos, actividades, centro
de costo y función. El valor puede variar de 1 a 20.
4.6. Guía Time Periods
Especifica el número padrón de horas/día, horas/semana, horas/mes y
horas/año. Especifica también la abreviación para cada unidad de
tiempo.

4.7. Guía Earned Value
La guía Earned Value (Valor Agregado) permite que usted especifique
padrones para calcular el valor agregado.
Technique for conputing performance percent complete -
Técnica para cálculo del “Porcentaje de Performance
completado”
• Activity % complete: Elija para calcular el valor agregado de
acuerdo con el porcentaje de conclusión de las actividades
corrientes.
• Use WBS Milestones: Elija para calcular el valor agregado
definiendo marcos en el nivel de la WBS/EAP y atribuir un
nivel de significación o peso para cada uno de ellos. En la
medida en que el progreso ocurra y usted marque cada marco
completado, el porcentaje de performance de los elementos de
la WBS concluida será calculado basado en los pesos de los
marcos.
• 0/100 % complete: Elija para calcular el valor agregado con
el 100% solamente después de las actividades finalizadas.
• 50/50 % complete: Elija para calcular el valor agregado con
el 50% después que la actividad inició hasta la actividad
finalizar. Después de finalizada la actividad, el valor agregado de
la actividad será de 100%.

• Costom % complete: Elija para calcular el valor agregado con
un porcentaje que usted especifique. Este porcentaje se aplica
después del inicio de la actividad hasta el fin. Después de
finalizada la actividad, el valor agregado de la actividad será del
100%.
Technique for computing Estimate to complete (ETC) - Técnica
para cálculo de la “Estimativa para completar (EPC)”
El ETC (EPC) y el costo estimado para completar una actividad.
Puede ser calculado con el costo remanente total para la actividad
(Remaining Cost for Activity) o con el Factor de Performance
multiplicado por la diferencia entre lo presupuestado completa el
Costo del Valor Agregado.
El Budget at completion (Presupuestado a completar) y el costo
total planeado a través de la actividad completada. Y el Costo
Planeado de los Recursos + Costo de Material + Costo Planeado de los
gastos. Esto vale también para la línea de base total de los costos.
Resumiendo es la suma de los costos planeados de los recursos
(persona, equipamiento y materiales) y de los gastos.
Siguen las opciones en Primavera:
• ETC = remaining cost for activity: Elija para calcular valores
de Estimativa para completar (EPC), con el costo remanente
para completar una actividad.
• ETC = PF * (Budget at completion – Earned Value Cost),
donde:
o PF = 1: Elija para calcular el valor del ETC con el Factor
de Performance de 1 multiplicado por lo Presupuestado
completar menos el Costo del Valor Agregado.
o PF = 1/Cost Performance Index: Elija para calcular los
valores de ETC con un factor de Performance de 1
dividido por el Índice de Performance de Costo (Cost
Performance Index - CPI).
Índice de Performance de Costo (IPC) = Costo del Valor
Ganado / Costo Real.
o PF = 1/(Cost Performance Index*Schedule
Performance Index): Elija para calcular el valor de ETC
utilizando un valor de Factor de Performance igual a 1
dividido por el producto del IPC y del Indice de

Performance de Tiempo (Schedule Performance Index-
SPI).
Índice de Performance del Tiempo (IPT) = Costo del Valor
Ganado/ Costo del Valor Planeado.
o PF = Valor Personalizado: Elija para calcular el ETC
utilizando un Factor de Performance Personalizado. Si
usted elige esta opción, digite el factor en el campo PF.
Earned value calculation - Cálculo del Valor Agregado
Al calcular el valor agregado a partir de la baseline, usted debe elegir
entre los Valores Planeados con las fechas reales, los Valores
Planeados con las fechas planeadas o los Valores a completar con
las fechas reales.
NOTA: Los padrones de cálculo del Earned Value pueden ser
personalizados para cada nivel de WBS de los proyectos.
4.8. Guía Reports
La guía Reports permite que usted defina tres padrones para el
encabezamiento, rodapie o un campo de texto que pueden ser
utilizados en los informes.

4.9. Guía Options
Specify the interval to sunmarize and store resource spreads –
Especificar el intervalo para sumar y almacenar la dispersión de
recursos
WBS Level: Define cual es el intervalo de tiempo que las
informaciones de las actividades serán sumadas.
Resource/Role Assignment Level: Define cual es el intervalo de
tiempo en que las informaciones de los recursos serán sumados.
Project Architect – Arquitecto de Proyecto
Permite que usted habilite la utilización del Project Architect. Al
contrario de los asistentes de creación de actividades y de recursos,
que son preferencias de utilización de los usuarios, el Arquitecto del
Proyecto es un asistente elegido por el Administrador. Marcando esta
opción, permite que los usuarios importen metodologías.

myPrimavera Server URL – URL do Servidor myPrimavera
A URL requerida y la dirección donde está asignado el servidor
MyPrimavera. Permite que los usuarios encuentren documentos en
colaboración.
Workflow Administrator – Administrador de workflow
Clique para seleccionar el usuario responsable por tareas
Administrativas relacionadas a los modelos de workflow en el
myPrimavera, los cuales son usados para proyectos y procesos
solicitados. Por ejemplo, el Administrador es responsable por
solicitaciones avanzadas que no poseen por lo menos un revisor de
atribución válido. Esto puede ocurrir durante el workflow de
solicitación del proyecto si todos los revisores atribuidos a un
templatede solicitación fuesen removidos con el usuario de
Primavera. El Administrador debe entonces precisar avanzar la
solicitación y entonces revisar el proceso.
Link to Contract Managenent Module – Link para el Contract
Manager
Clique para configurar el acceso al Contract Manager y, enseguida,
elija la versión del Contract Manager a ser utilizada. Cuando esa
opción está marcada es posible unir su proyecto presente en el
Project Managenent a su proyecto del Contract Manager, permitiendo
así importar y visualizar informaciones contenidas en el proyecto del
Contract Manager.

4.10. Guía Rate Types
La guía Rate Types permite que usted personalice el título de cada
uno de los cinco campos de Precio/Unidad (Price/Unit) disponibles. El
título debe describir lo que el Tipo de Tasa representa, por ejemplo,
Tasa Gubernamental.
Default Title: Lista los cinco títulos de Precios/Unidades disponibles en
Primavera.
Title User-defined: El usuario puede editar el título para cada campo
de Precio/Unidad que desea utilizar. Por ejemplo, el campo Price/Unit 2
puede ser denominado para Tasa Comercial.

LECCIÓN 5 - Utilizando e l Methodology Manage ment
Este módulo de Primavera Enterprise sirve para que usted organice la
metodología de proyectos de su empresa. Es un sistema para crear y
guardar metodología, o “Modelos de planos de proyectos”. Utilizando el
Methodology Management, su organización puede juntar sus “Mejores
Prácticas” y guardarlas en un local centralizado. Esto permite que los
planeadores de los proyectos creen planos de proyectos personalizados
seleccionando, combinando, y Tailorizando la metodología, y también
compartiendo extractos (Plug-in) de planos de proyectos para cada
nuevo proyecto. En este camino, su organización podrá
continuamente mejorar y redefinir actividades metodológicas,
estimativas y otras informaciones con cada nuevo proyecto.
5.1. Para que sirve una metodología?
Una metodología contempla varias informaciones asociadas que
sirven como un modelo para un plano de proyecto o parte de el.
Metodologías pueden tener uno o ilimitado número de actividades.
En adicionar las actividades, una metodología puede también incluir
una WBS, definiciones de OBS, relacionamiento entre las actividades,
funciones de recursos y actividades, gastos, códigos de actividades e
informaciones de estimativas.
Usuario de módulo de Project Management pueden seleccionar,
combinar y personalizar metodologías para encontrar requerimientos
específicos de proyectos.
5.2. Tipos de Metodologías
Este módulo soporta 3 tipos de metodologías:
ü Base Methodologies: Proporciona la infraestructura básica
para el desenvolvimiento de actividades durante el proyecto.
ü Plug-in methodologies: Resuelve proyectos específicos que
precisan y pueden ser “plugged in”, unidos para una base
metodológica. Metodologías Plug-in son especializadas en tópicos
que pueden o no ser requeridos por un proyecto. Un plano de

de 201
proyecto puede combinar cero, una, o más metodologías plug-
in con una base metodológica.
ü Activity libraries: Proporciona un conveniente camino para
guardar y editar comúnmente actividades usadas y sus
informaciones relacionadas. Una Activity library es una
configuración reutilizable de tareas o actividades que pueden
ser definidas una vez que sean reutilizables en algún número
de metodología.

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5.3. Accediendo el Methodology Management
ü Acceda a la aplicación: Clique en Iniciar / Programas / Primavera /
Methodology Management.
ü Digite su login de acceso y seña, y elija cual base metodología va
a utilizar y en seguida clique en Ok.
ü Usted visualizará la siguiente pantalla de entrada:
5.4. creando una metodología
ü Elija en el menú File, la opción New.
ü Para crear una nueva metodología, un wizard ayudará a usted a
crear. Clique en Next en cada casilla de diálogo del wizard para
mover al próximo paso. Clique en Finish a cualquier tiempo para
crear la metodología utilizando la información inserida.
ü Digite el nombre para la metodología y despues elija el tipo como
Base, Plug-In o Activity Library.
ü Elija Sí para configurar las propiedades de la metodología:
o Inserta el precio que será usado como padrón para calcular
costos para las actividades que tienen unidades, pero no
están atribuidas a recursos.

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o Digite el prefijo y el sufijo para ID (identificación) de las
actividades y especifique el incremento para las actividades
que estén siendo adicionadas.
o Clique en Finish.
NOTA: Este proceso sirve para crear solamente actividades
para la metodología. Si usted quiere más sofisticación en
su metodología, podrá determinar.
5.5. Copiando una metodología ya existente
ü Abra la metodología que usted desea copiar
ü Elija en el menú File, la opción Copy
ü Digite el nombre de la nueva metodología.
Para copiar actividades e informaciones de actividades y mantener la
conexión o ligación entre las actividades copiadas y las actividades
originales, elija Reuse All Activities from Current Methodology. Si
usted altera una Reused Activity, el módulo actualiza todas las
instancias de reutilización de la actividad en todas las metodologías.
Para copiar actividades e informaciones de actividades sin mantener
la conexión u obligación entre las actividades copiadas, y la actividad
original, Copy All Activities from Current Methodology. Cuando usted
copia una actividad, cualquier alteración que usted haga para una
actividad no afectará otra o a la misma actividad.
1. Clique en Copy.
NOTA: Para copiar una metodología, usted deberá tener creado
New/Copy la metodología con privilegio global. Adicionalmente,
usted debe ser atribuido con el perfil de Methodology Superuser
para la metodología que usted está copiando.
5.6. borrando una metodología
ü Abra la metodología que usted desea borrar
ü Elija en el menú File, la opción Delete.

5.7. Abriendo una metodología ya existente
1. Elija en el menú File, la opción Open.
2. Seleccione el nombre de la metodología que usted desea abrir.
3. Elija Read Only, Shared o Exclusive para especificar como
desea abrir la metodología.
Dependiendo de su perfil de seguridad, algunas de estas opciones
pueden no estar disponibles. Para visualizar una lista de usuarios
corrientes que tienen esta metodología abierta, clique en Users.
ü Clique en Open.
NOTA: Solamente un usuario por tiempo puede tener acceso
exclusivo a la metodología.
5.8. Renominando una metodología
1. Abra la metodología que usted desea renominar.
2. Elija Methodology, Methodology Properties.
3. Clique en la guía General.
4. Digite un nuevo nombre.
5.9. Visualizando propiedades de una metodología
1. Elija Methodology, Methodology Properties.
2. Clique en cada guía para revisar informaciones generales,
methodology codes, notebooks, activity IDs, costs, and
methodology links for the open methodology.
5.10. Importando y Exportando Metodologías
Todas las informaciones de metodologías son guardadas en una base
de datos central. Usted puede importar y exportar informaciones de y
para esta base de datos utilizando archivos externos y entonces
compartirlos con otros productos Primavera, otras herramientas de
gerenciamiento de proyectos (como Microsoft Project) y recursos
humanos de su organización y sistemas Administrativos. Usted puede
también utilizar archivos externos para archivar sus proyectos o crear
un backup para su base de datos.
Usted puede importar el desenvolvimiento de formatos de archivos:

ü El Primavera es propietario del formato (XER) y soporta toda
información desenvuelta utilizando la suite de herramientas
Primavera para gerenciamiento de proyectos.
ü Permite a usted compartir archivos MPP, MPD, MDB y MPT con el
Microsoft Project. Si usted tiene Microsoft Project 98 u otra versión
posterior, instalada en su computador.
ü Permite a usted compartir informaciones en el formato MPX con
Microsoft Project, para integrar con una tercera parte de las
herramientas.
ü Formato XML permite que usted comparta informaciones con
Microsoft Project 2002 o una versión posterior. Para esto, deberá
tener estas versiones instaladas en su computador para exportar
para un archivo XML.
NOTA: Si usted importa un plano de proyecto del módulo
Project Management, este no contendrá atributos de actividades
y propiedad de atribuciones.

5.10.1. Exportando una metodología para un archivo XER
1. Abra la metodología que usted desea exportar.
2. Elija en el menú File, la opción Export.
3. Elija Primavera PM/MM.
4. Elija Methodology.
5. Digite o seleccione el nombre del archivo exportación y el local
donde el archivo será salvado.
6. Clique en Finish.
5.10.2. Importando una metodología
1. Elija en el menú File, la opción Import.
2. Elija Primavera PM/MM.
3. Elija Methodology.
4. Digite o seleccione el nombre y local del archivo que usted desea
importar.
5. Elija si al crear una nueva metodología, importar para una
metodología corriente o sustituir la metodología corriente.
6. Seleccione como usted desea importar la información,
seleccionando una configuración de layout en la casilla de
diálogo Update Methodology Options.
La opción especificada en la configuración del layout determina
como la aplicación soporta informaciones de importación de
archivo que combina informaciones en la base de datos. Usted
puede crear y salvar diferentes configuraciones, entretanto,
solamente una configuración puede ser usada para importar el
archivo. Seleccione Sí en el campo Use próximo a configuración
que usted desea utilizar.
Usted puede clicar en Add para crear una nueva configuración
de layout, o clique en Modify para personalizar la configuración del
layout.
Seleccione Currency en el cual importa los campos de costo. (Esta
casilla de diálogo solamente muestra si el archivo importado
especifica una currency, o si la currency no combina con una
currency definida).
Clique en Finish.

5.10.3. Exportando una metodología Primavera para un archivo
Microsoft Project
1. Abra la metodología que usted desea exportar.
2. Elija en el menú File, la opción Export.
3. Elija Microsoft Project y seleccione el tipo de archivo para el cual
usted desea exportar.
4. Elija a Methodology.
5. De un doble clique en el campo Export File Name si usted
desea alterar el nombre y el local del archivo Microsoft Project.
6. Adicione un nuevo templateo modifique el templateexistente (si
necesario).El templatecontiene opciones para cambiar
informaciones con el Microsoft Project.
7. Clique en el Próximo, para revisar las configuraciones para su
exportación.
8. Clique en Finish.

LECCIÓN 6 - Creando Proyectos
PROPUESTA Y OBJETIVO
Esta lección describe como crear y acrecentar proyectos en la
estructura del emprendimiento y como establecer un presupuesto
preliminar, implementar mudanzas en el mismo, y acompañar
mensualmente gastos y variaciones en diversos niveles del
emprendimiento. Al completar este curso el estudiante será capaz de:
• crear proyectos
• crear proyectos a partir de un modelo
El P6 permite que se use un Asistente para la creación de un
nuevo proyecto.

La identificación del proyecto es hecha llenando su número (Project
ID) y su nombre (Project Name).
1- Seleccione el nivel de
EPS en que el Proyecto
será creado.
2- Después de seleccionar,
clique en select.

6.1. Determinando Fecha de Inicio – Start Date
Project Start and End Dates es la pantalla donde se selecciona la
fecha de inicio del proyecto.
Figura - creación de Proyecto Project Start and End Dates
Llene la fecha programada para el inicio del proyecto. El proyecto no
tendrá la fecha Must Finish by en este momento. Si desea, usted
puede adicionar esta fecha en cualquier punto del ciclo de vida del
proyecto, en Projects, en la ventana Dates, de detalles del proyecto.
6.2. Asociando el Responsable por el Proyecto - Responsible
Manager
El Responsible manager es seleccionado a partir de la OBS. Es el
responsable por el proyecto, por la creación de las actividades,
actualización del cronograma, asignación de recursos, cálculo del
proyecto, etc.

Figura - creación de Proyecto Responsible Manager
6.3. Seleccionando la Tasa de Costo del Recurso - Resource
Rate Type
Resource Rate Type es el tipo de tasa de recurso a ser utilizada en
el proyecto. Utilice siempre como el padrón – la tabla Price/Unit1
(Precio/Unidad - costo del recurso es en $ ).
Figura - creación de Proyecto Resource Rate Type
Caso no encuentre en esta tabla el gerente
responsable por el proyecto, este deberá ser
catastrado.

LECCIÓN 7 - Creando Proyectos a partir de un
Template
Esta lección describe como crear proyectos usando el Arquitecto de
Proyectos. Con el usted puede utilizar metodologías del Methodology
Management para construir un plano de proyecto.
7.1. Project Architect
El Arquitecto de Proyectos es un wizard que guiará a usted a través
de una serie de cuestiones y después construir un plano de
proyecto de acuerdo con sus responsabilidades.

Para utilizar el Project Architect siga los siguientes pasos, conforme
figuras y explicaciones abajo:
ü Clique en File / New para crear un nuevo proyecto.
ü Siga los procedimientos normales de creación de un proyecto,
conforme demostrado en el ítem “creando un nuevo proyecto”.
Hasta este punto, usted está en el wizard de creación de un
nuevo Proyecto, y usted encontrará la elección para utilizar o no
el Project Architect:
o Eligiendo Yes, usted creará un proyecto a partir de un
Tenplate.
o Eligiendo No usted creará un proyecto desde el inicio, sin
modelo.
Figura - creación de Proyecto Project Architect
Figura - Project Architect Base Methodology
Seleccione
Metodologia Base
para hacier la selección
de modelos de
template de proyectos
completos.
Para seleccionar
modelos parciales para
formar um Proyecto.

El Project Architect permite construir un nuevo plano de proyecto,
seleccionando una base metodológica ya creada, y si necesario,
seleccionando una o más metolodogías por plug-in.
Si usted hubiese elegido plug-in methodology, aparecería una casilla
de diálogo, permitiendo la selección de metodologías plug-in para
incluir en el plano del proyecto.
Figura - Project Architect Select Base Methodology
Figura - Project Architect Select Base Methodology
Clique en
Seleccionar Base
Seleccione el modelo
que debe ser utilizado
y clique en
Seleccionar y Cerrar

7.1.1. Estimate Size & complexity
La función del tamaño del proyecto y su complejidad es usada para
calcular un valor entre el bajo y alto valor definido para duración,
labor/non labor units y expense costs atribuidos a cada actividad en la
metodología.
Para especificar el porcentaje para cada metodología usted puede:
ü Manualmente insertar un porcentaje para cada metodología.
ü Utilizar el Size & con plexity Wizard. El wizard hace una serie
de preguntas, los valores o “respuestas”, que usted selecciona
son posteriormente utilizados para determinar este tamaño y la
complejidad.
Especifique, el porcentaje, el tamaño de la complejidad de su proyecto
en relación al Template. Este porcentaje será utilizado por el Project
Architect para estimar esfuerzo y costo en el proyecto.
El padrón es 50% de complejidad.
Figura – Project Architect Estimate Size & con plexity
% de tamaño y
complejidad del
Proyecto
Defina La
complejidad em
porcentaje

7.1.2. Tailor WBS (Work Breakdown Structure)
Hasta este punto, el Project Architect permitió personalizar el nuevo
plano de proyecto seleccionando elementos de WBS/EAP, atributos de
actividades, y productos y documentos que usted desea incluir en el
proyecto.
Tailor WBS es utilizado para cortar, si es necesario, elementos de WBS
y actividades del template que no se aplican a ese proyecto, o para
incluir nuevos elementos.
Figura - Project Architect Tailor WBS
7.1.3. Tailor WPs & Docs
El Tailor WPs & Docs es utilizado para almacenar Documentación
del Methodology Manager, para referencia al desenvolvimiento de una
determinada actividad. Si el producto de trabajo y documentos fue
atribuido a actividades o elementos de WBS en la base el plug-in
metodología, usted podrá elegir para incluir o removerlas del nuevo
proyecto.
Como ejemplo, el documento puede ser una especificación técnica
de una actividad.
Clique en Ajustar
para costomizar
WBSs.

Figura - Project Architect Taylor WPs & Docs
7.1.4. Tailoring Overview
Tailoring Overview permite visualización de las personalizaciones
mostrando, en detalle, las alteraciones realizadas. Resume las
actividades y documentos que usted renovó durante el proceso de
Tailoring. Esto también muestra cualquier relacionamiento incorrecto
que pueda existir (Broken relationships) en el plano de proyecto con
el resultado del proceso de Tailoring.
Si usted no utilizó el Taylor, no fueron removidas ninguna actividades,
WPs & Docs, o Broken relationships para visualizar en la casilla de
diálogo.
Figura - Project Architect Tailoring Overview
No hay
documentos en
la base de
comunicación
Clique en
Siguiente
Clique en
Información
General para
vizualizar las
personalizaciones

Figura - Project Architect Tailoring Overview
7.1.5. Resource Rate Type
Resource Rate Type es el tipo de tasa a ser utilizada en la asignación
de recursos. Utilice la configuración padrón como sigue
Figura - Project Architect Resource Rate Type
Seleccione Utilizar El
Tipo de Tarefa del
Proyecyo en todas las
asignaciones.

7.1.6. Configuraciones de Importación
Cuanto usted crea un nuevo proyecto utilizando una metodología,
algunas informaciones pueden tener conflicto con informaciones
globales de proyectos en la base de datos. Esta casilla de diálogo
permite que usted cree importando un layout de configuración para
definir las acciones que usted gustaría de tener al importar.
Las configuraciones de importación pueden tener sus opciones
salvadas y reutilizadas. Ellas definen la acción a ser tomada cuando
datos importados tengan problemas con los datos existentes (Ex:
Recursos y Perfiles). Se recomienda utilizar siempre el layout Default
Configuración.
Figura - Project Architect Update Project Options
Configuración
predeterminada

7.1.7. Salvando el modelo con el Proyecto
Ahora usted puede tener un resumen del nuevo proyecto y
visualizar detalles sobre elementos que serán incluidos en el nuevo
proyecto (View Details).
Figura - Project Architect Save Base Methodology
El proyecto está listo. Si el proyecto no estuviese satisfactorio,
clique en Prev, y haga los ajustes necesarios. Si estuviese
satisfactorio, clique en Finish para completar el wizard.
Figura - Project Architect Proyecto Salvo
Teniendo creado el proyecto, usted cumplió la primera etapa del
planeamiento del proyecto.
Clique en Finalizar
para completar La
criación del nuevo
proyecyo

Son mostrados todos los nudos de la EPS y los proyectos actualmente
existentes

LECCIÓN 8 - Definiendo Presupuestos
Presupuestos son constituidos por cantidades estimadas de recursos y
flujo de casilla, necesarios para completarse un proyecto. Antes del
inicio del proyecto, la gerencia de la Empresa trabajando en conjunto
con los gerentes de proyecto, determina el alcance y los requisitos
del presupuesto y definen estas estimativas.
Top-down Planning (Planeamiento Topo-Base) - los recursos son
asignados en el nivel de los nudos de la EPS y entonces sub-
asignados en los niveles inferiores hasta el nivel del proyecto
Mudanzas en el presupuesto – permite que se registren alteraciones en
el presupuesto original tanto en la fase de planeamiento como en la
fase de ejecución. El P6 muestra estas mudanzas, pero guarda
también las informaciones originales.
Flujo de caja – una vez estimado el presupuesto se puede establecer
un plano mensual de gastos que será utilizado para acompañamiento
del flujo de caja del proyecto1
Fuentes de Recursos Financieros - permite gerenciar cuales son las
fuentes de los recursos utilizados en el proyecto y registrar
asignaciones adicionales. 2
Cuando el presupuesto esté consolidado se puede entonces iniciar la
asignación de recursos en el nivel de la EAP (WBS) y en el nivel
de actividades.
o Si bien no hay una unión directa entre el presupuesto y
los costos que son registrados en las actividades, es
posible sumar estos valores en el nivel de la EAP
(WBS), proyecto, y EPS para fines de comparación y
acompañamiento.
1
Obs.: se puede tener un control completo de la distribución de gastos
mensuales (flujo de caja), que ultrapasaron la estimación del presupuesto, para cada
nivel de la EAE (EPS) o proyecto.
2
Obs.: se puede crear un diccionario de fuentes de recursos, como por ejemplo,
gubernamentales, bancos o propios, para facilitar su clasificación.

8.1. Guía Budget Log
EExxeerrccíícciioo 11:: DDee ffiinniiee nnddoo PPrreessuuppuueessttooss
Vamos utilizar la carpeta de presupuestos, para registrar el
presupuesto inicial de los proyectos de Hidra:
• (Caso no esté en la pantalla Projects) Presione el icono
Projects en la barra de directorios y en la ventana Detalles de
Proyectos (Project Details) seleccione la carpeta Budget Log
• Seleccione el nudo Hidra y en el campo Original Budget digite
950000
• Haga lo mismo para los demás nudos de la EPS, entrando los
valores de la tabla abajo:
Note que los campos Current Budget y Proposed Budget tienen el
mismo valor de campo Original Budget, cuando no hay registro de
mudanzas en el presupuesto.
Registrando y Documentando mudanzas en el Presupuesto
(Budget Change Log)
Con el presupuesto disponible en el nivel 3 (EPS: Montaje) es
inferior al total distribuido en $19,000.00, vamos a crear registros de
alteración para este presupuesto:

• En la pantalla Projects seleccione el nudo Montaje
• En la ventana de Detalles presione Add para crear una nueva
línea de registro. Digite los datos conforme a la Alteración no. 1
abajo
• Presione Add y entre con la Alteración no. 2
Cálculo de los campos Presupuesto Actual (Current Budget) y
Presupuesto Propuesto (Proposed Budget):
NOTA: Cuando una alteración muda de status Pending para Not
Approved el Presupuesto Propuesto diminuye, pues alteraciones no
aprobadas no entran en el cálculo de ningún campo.
Presupuesto Actual = Presupuesto original + Presupuestos aprobados de la
ventana Change log
Presupuesto Propuesto = Presupuesto original + Presupuestos aprobados en
la ventana Change log + Presupuestos pendientes de
la ventana Change log

8.2. Guía Spending Plan
Plano mensual de gastos - creando un flujo de caja
Ya teniendo definido el Presupuesto de cada nudo de la EPS y de
cada proyecto, vamos ahora a crear un plano mensual de gastos, o
sea, distribuir el Presupuesto a lo largo del tiempo.
• En la pantalla Projects seleccione el nudo Montales
• En la ventana de Detalles seleccione la guía Spending Plan y
digite los datos conforme columna 1 abajo.
• Seleccione después el proyecto Auto e insiera los valores de la
columna 2. Repita lo mismo para el proyecto Transp utilizando
los valores de la columna 3.
Fecha
EPS
Montajes
Proyecto
Auto
Proyecto
Transp
Oct-06 $ 8.000 $ 10.000 $ 0
Nov-06 $ 8.000 $ 10.000 $ 0
Dic-06 $ 10.000 $ 10.000 $ 2.000
Ene-07 $ 12.000 $ 10.000 $ 2.000
Feb-07 $ 19.000 $ 20.000 $ 2.000
Mar-07 $ 13.000 $ 10.000 $ 3.000
Abr-07 $ 15.000 $ 10.000 $ 5.000
May-07 $ 25.000 $ 20.000 $ 5.000
Jun-07 $ 20.000 $ 20.000 $ 0
Jul-07 $ 0 $ 0 $ 0
Ago-07 $ 0 $ 0 $ 0
Sept-07 $ 0 $ 0 $ 0
Oct-07 $ 0 $ 0 $ 0
Nov-07 $ 5.000 $ 0 $ 5.000
Dic-07 $ 10.000 $ 0 $ 10.000
Ene-08 $ 10.000 $ 0 $ 10.000
Feb-08 $ 10.000 $ 0 $ 10.000
Mar-08 $ 5.000 $ 0 $ 5.000
Los demás niveles de la EPS ya están con sus planos mensuales de
gastos pre-llenados. Para visualizarlos seleccione el nivel de la EPS
deseado.

Entendiendo el Flujo de Desembolso
Ahora que ya definimos nuestro plano mensual de gastos vamos a
verificar que otras informaciones están disponibles en esta carpeta.
• En la visión Projects seleccione el nudo Montajes y la guía
Spending Plan
Plano de Gastos (Spending Plan): Esta columna muestra los valores
mensuales de gastos del nudo de la EPS que está seleccionado en este
momento, en nuestro caso “Montagens”.
Conferencia del plano de gastos (Spending Plan Tally): Columna no
editáble que muestra la suma de los gastos mensuales de los niveles
inmediatamente abajo del nudo seleccionado. En nuestro ejemplo es la
totalización de los valores mensuales de los proyectos “Auto” +
“Transp”.
Variación actual no distribuida (Undistributed current variance):
Columna calculada, no editable que muestra el resultado del siguiente
cálculo:
o Negativo (rojo entre llaves): indica que fue distribuido un
valor mensual mayor de que lo disponible en este nivel .

Plan de lucro (Benefit Plan), Conferencia del plan de beneficios
(Benefit Plan Tally) y Variación del beneficio (Benefit Variance):
estas columnas funcionan de manera similar a las columnas ya
mencionadas en este ítem, y son destinadas a recibir los valores de
entrada de la casilla (recibimientos del cliente). De esta forma es
posible saber si estamos teniendo lucro o prejuicio en los diversos
niveles de la EAP (EPS) o en los Proyectos. Los valores mostrados
fueron pres-llenados para nuestro ejemplo, y supone que todo el
recibimiento será hecho en el inicio de los proyectos. ($126,000 del
proyecto “Auto”, recibidos en jul/01 y $71,000 recibidos del proyecto
“Transp” en set/01).
8.3. Guía Sunmary Budget
Entendiendo o Sumario del Presupuesto
La guía Sunmary Budget muestra un resumen de los valores
informados en las guías Budget Log y Spending Plan.
• En la visión Projects seleccione el nudo Montajes y la guía
Sunmary Budget.
Todos los campos son calculados (no editábles)
Valores en rojo son valores negativos
“Budget” - formulas utilizadas en los cálculos:
Presupuesto Actual (Current Budget) = Presupuesto original + Presupuestos
Aprobados en la ventana "Budget Log
Change” del “nudo” seleccionado
Presupuesto Actual Distribuido (Distributed Currente Budget) = Suma de los
Presupuestos Actuales de los “nudos” inferiores de la EAE (EPS) seleccionada
Presupuesto no distribuído (Unallocated Budget) = Presupuesto Actual –
Presupuesto Actual
Distribuído
“Undistributed current variance” = “Spending Plan” – “Spending Plan
Tally”
(= valor mensual de gastos del nivel seleccionado – suma del valor de los gastos
mensuales de los niveles inmediatamente abajo del “nudo” seleccionado)

“Spending Plan” - fórmulas utilizadas en los cálculos:
“Benefit Plan” - fórmulas utilizadas en los cálculos:
Total de Recetas (Total Benefit Plan) = suma de los valores mensuales del
Plano de Recetas del “nudo” seleccionado
Total de Recetas Calculado (Total Benefit Plan Tally) = suma de los valores
mensuales del Plano de Recetas de los “nudos” inferiores de la EAE (EPS)
seleccionada
Variación Actual (Current Variance) = Total del Plano Mensual de Gastos –
Presupuesto Actual
Total del Plano Mensual de Gastos (Total Spending Plan) = suma de los
valores mensuales del Plano de Gastos del “nudo” seleccionado
Total del Plano Mensual de Gastos Calculado (Total Spending Plan Tally) =
Suma mensual de los Planos de Gastos de los “nudos” inferiores de la EAE
(EPS) seleccionada
Variacción Actual no Distribuída (Undistributed Current Variance) = Total del
Plano de Gastos – Total del Plano Mensualde Gastos Calculado

8.4. Guía Funding
Registrando el origen de los recursos financieros
Para finalizar el ejercicio, vamos a registrar la fuente de los recursos
financieros que están siendo utilizados en el Presupuesto de “Hidra”.
Se puede crear un diccionario de Fuentes de Recursos organizado
de manera jerárquica, clasificados en: recursos gubernamentales,
corporativos (propios) o de clientes.
• En la barra de menú seleccione Enterprise, Funding Sources.
• En la ventana que se abra, digite las siguientes fuentes de
recursos:
o Presione Close para cerrar la ventana.
Vamos ahora designar cuales fuentes de recursos de “Hidra”:
• En la pantalla Projects seleccione el nudo Hidra y la carpeta
Funding
• Presione el botón Add y en la ventana que se abrirá de un
doble clique en BNDES y otro doble clique en Corporativo

• Presione el icono Close para cerrar la ventana Assign Funding
Sources
Seleccionadas las fuentes de recursos podremos digitar los valores
originarios de cada fuente, conforme a la tabla abajo:
Enbora tengamos utilizados apenas el nudo Hidra, las fuentes
establecidas son globales y pueden ser aplicadas a cualquier EPS o
proyectos.

LECCIÓN 9 - Calculando la Progra mación
Propósitos y Objetivos
Esta lección describe varios términos del cálculo de la programación
del Primavera Enterprise e ilustra hace el cálculo para programación
de fechas tempranas y tarde. Al final de esta lección, el alumno
sabrá:
1. Ejecutar el cálculo.
2. Definir las opciones de cálculo generales y avanzadas.
3. Identificar múltiples caminos críticos.
4. Acompañar la lógica de la red
9.1. Calculando el Proyecto con Primavera®
Enterprise
Para obtener las fechas de las actividades y de final del proyecto es
necesario efectuar el cálculo del proyecto.
Utilice la opción Schedule para especificar sus preferencias en la
programación o reprogramación de las actividades del proyecto
abierto.
Para accionar a opción Schedule, clique en Schedule en la barra
de herramientas o utilice la tecla F9 del teclado.
Informe la Fecha Date y clique en Schedule.

9.2. Opciones de Cálculo
9.2.1. Guía General
La imagen abajo trae las opciones de cálculo Default del Primavera
Enterprise, o sea, toda vez que ejecutar el F9, el cálculo es realizado
de estos parámetros:
Si hay necesidad de efectuar un cálculo con situaciones diferentes,
basta elegir las opciones. Para retornar al padrón de cálculo, clique en
el Botón Default, en la barra de comandos.

9.2.2. Guía Advanced
Usted podrá calcular múltiplos caminos críticos usando la holgura total
u holgura libre. Podrá también elegir una actividad de una WBS que
usted desea representar el final del camino de holgura. Típicamente,
esta será una actividad marco o alguna otra actividad significante
que tenga fecha de inicio o fecha de fin que no puede ser alterada.
Se usted no seleccionar una actividad en específico, el módulo elegirá
una actividad basada en su selección de Holgura Total u Holgura
Libre.

LECCIÓN 10 - Nivelamiento de Recursos
El nivelamiento de recursos es ejecutado a través de los comandos:
Herramientas (Tools) à Nivelar Recursos... (Level Resources...)
Las configuraciones a seguir son aplicadas a los proyectos que estén abiertos
y/o a los que estén determinados en las preferencias de nivelamiento:
• Nivelar recursos automáticamente cuando ejecutar el cálculo de la
programación (Automatically level resources when scheduling):
Estando esta opción activa, a cada vez que el cálculo de programación
sea ejecutado, el nivelamiento también lo será.
• Considerar asignaciones en otros proyectos que posean prioridad
igual/mayor (Consider assignments in other projects with priority e
cual /higher than): con esta opción activa, recursos que estén en otros
proyectos, dentro de la faja de prioridades de nivelamiento especificada,
son llevados en cuenta para apurar si están sobrecargados.
Asignaciones en proyectos cerrados son llevados en cuenta.

Por ejemplo:
Existen cuatro actividades de cuatro proyectos necesitando de un mismo
recurso en un mismo período conforme visualizado en la figura a seguir.
Consideremos que las prioridades de nivelamiento del proyecto sean 1, 2, 3 e 4
para los proyectos A, B, C, y D respectivamente.
Después de esto, si fuese abierto solamente el proyecto A y nivelado de acuerdo
con la parametrización a seguir (prioridad 2);
São quatro actividades con :
• Duracción de 10 dias
• Esforço de trabajo de 40 horas;
• Recurso (operador) trabalhando 4 horas/dia.
• Resulta en una sobrecarga de 8 horas/dia no período,
se as actividades foren programadas da forma como
están arriba.

La “Actividad 1 del Proyecto A” no sufrirá ningún movimiento, visto que la
disponibilidad total (8 horas/día o 40 horas/semana del recurso operador) es
suficiente para la ejecución de las actividades de los proyectos considerados (A
y B). Entretanto, si este mismo nivelamiento fuese ejecutado con prioridad 3 o
mayor, a “Actividad 1 del Proyecto A” sufriría un movimiento para ajustarse a la
disponibilidad del recurso operador.
Esta prioridad abarca
los proyectos A e B
Movimiento en
función del
nivelamiento
Histograma de la carga de
trabajo de los proyectos B y C

La faja de prioridad de nivelamiento va de 1 (más prioritario) hasta 100 (menos
prioritario). Este valor es determinado para el proyecto en el campo Prioridad de
Nivelamiento (Project Leveling Priority) en la visión Proyectos (Projects) en
la guía General (General).
• Preservar las fechas temprano y tarde programadas (Preserve
scheduled early and late dates): Esta opción activada hace con que
las fechas temprano y tarde sean preservadas, las cuales fueron
obtenidas durante el proceso de cálculo de programación .
• Recalcular costos de los recursos después el nivelamiento
(Recalculate resource costs after leveling): con esta opción activada,
los costos de recursos son recalculados después el nivelamiento del
proyecto y, también, los costos de recursos distribuidos a lo largo de los
períodos en que haya variación de las tasas.
• Nivelar todos los recursos (Level all resources): con esta opción
activada, el sistema intentará nivelar todos los recursos.
• Nivelar recursos solamente hasta la Holgura Total de la actividad
(Level resources only within activity Total Float): Activando esta
opción, el retardo de actividades con conflicto de recursos solamente se
dará hasta el límite de su fecha de término tarde.
• Preservar el mínimo de holgura cuando nivelando (Preserve minim
un float when leveling): Es la cantidad de holgura que se quiere
mantener cuando las actividades son retardadas en función del conflicto
de recursos. SE define el valor y la unidad de tiempo a ser considerada.
NOTA: Observe que el esfuerzo de trabajo referente al proyecto D no está representado en el
Histograma. En este caso la configuración solamente exhibe la carga de los proyectos
envueltos en el nivelamiento y fue configurado a través de los siguientes comandos:
• Editar (Edit) à Preferencias de usuarios (Edit User Preferences...) à Análisis de
Recursos (Resource Analysis) con la opción “Todos los proyectos cerrados con
prioridad de nivelamiento definido igual/mayor que 3”.

• Porcentaje máximo de sobre asignación de recursos (Max percent to
over-allocate resources): es el valor máximo, en porcentaje, en el cual
la disponibilidad del recurso puede ser aumentado durante el
nivelamiento. Este aumento en la disponibilidad es llevado en cuenta si el
recurso en la actividad no puede ser nivelado después del consumo del
limite de la holgura. Los valores son definidos por el usuario.
Prioridades del nivelamiento
• Nombre del Campo (Field Name): Relaciona el orden de prioridad de
desempate del nivelamiento en función de los campos disponibles. Este
criterio de desempate es utilizado cuando una actividad compite por el
mismo recurso al mismo tiempo.
• Orden de Classific acción (Sort Order): En función del campo elegido
para el desempate, este puede ser en orden creciente o decreciente.
Para aquellos campos que acepten jerarquía existe más una opción que
es la orden “jerárquica”.
• Nuevo (Add): Adiciona otra prioridad de nivelamiento.
• Renovar (Renove): Renueve la prioridad de nivelamiento.
• Registrar en archivo (Log to file): con esta opción activada, será
generado un informe de procesamiento del nivelamiento en formato “txt”.
Se puede elegir el nombre del archivo y en que local el será generado.
• Nivelamiento (Level): Ejecuta el nivelamiento de acuerdo con las
opciones ajustadas.
• Padrón (Default): Retorna los parámetros padrónde nivelamiento.
• Ver Registro (View Log): Exhibe el informe de procesamiento del
nivelamiento ejecutado.
Ítems ignorados durante el nivelamiento:
Actividades Marcos/ Milestones
Actividades Level of effort
Actividades WBS S un mary
Expenses / Gastos
Proyectos en análisis y ya cerrados.

LECCIÓN 11 - Revisión – Costos (manual e automática)
En el P6, costos son almacenados directamente dentro del banco de datos.
Facilitando el control de costos, de dos maneras:
• Manualmente o;
• Calculados pelo programa.
Calcular costos a través de las unidades (Units)
• Opción que puede ser apuntada en la pantalla de recursos o asociada
individualmente
• Marque la casilla Calculate costs from units, basada en cantidades y
price/unit.
• Marcar o desmarcar la casilla no afecta asociaciones existentes
Pasos:
1. Seleccionar Enterprise, Resources
2. Seleccione un recurso <João Inacio>
3. De la barra Detalles, marque la casilla <Calculate costs from units>

11.1. Actualizar unidades cuando los costos son alterados
• Posicionar en el nivel de proyecto
• Marcar la casilla cuando se desea que las unidades sean alteradas con
base en la alteración de costo.
Unidades y o duración pueden ser alteradas basadas en el tipo de duración
• Marque la casilla para mantener las unidades como antes que los costos
fueron modificados.
Pasos:
1. Seleccione Enterprise, Projects
2. De la barra de Display, clique Expand All
3. Seleccione un proyecto <Transp>
4. En la carpeta Calculations, marque <Update units when costs change
on resource assignments>.

11.2. Recursos – Turnos (Shifts)
P6 lleva en cuenta las horas en turnos cuando calcula unidades y precios
durante el nivelamiento. El calendario del recurso es usado para determinar
cuando el recurso puede trabajar, y los limites de este período son
determinados por los turnos (shifts) definidos para este recurso.
• Turnos (Shifts) son definidos en el nivel Global
• Turnos (Shifts) son asociados en el nivel del Recurso
P6 nivela todos los proyectos usando este recurso de acuerdo con la definición
o de turnos.
o Adicionando un Turno (Shift) a un recurso
• un número ilimitado de turnos puede ser creado.
Pasos:
1. Seleccione Enterprise, Resource Shifts;
2. De la barra de comand, clique Add;
3. Digite a descripción <3 Shifts: 8 hours each> y clique en Modify para
adicionar los turnos;

11.3. Modificando Turno de Recursos
• Turnos comienzan y acaban en la hora
• Cada turno debe Tener como mínimo 1 hora
• El total del turno debe ser igual a 24 horas
• Turno puede durar hasta dos días
Pasos:
1. Arregle la hora de inicio para el primer turno <06:00>
2. Clique Add para adicionar un segundo turno
3. Arregle la hora de inicio del segundo turno para <14:00>
4. Clique Add para adicionar un tercer turno y arregle la hora de inicio
del tercer turno para <22:00>
5. Clique Close
NOTA: Duraciones son calculadas a partir de la hora de inicio de cada turno

11.4. Asociando Turnos a Recursos
• Asociar un turno a un recurso
• Arreglar diferentes limites (cantidades) para cada turno
Pasos:
6. Seleccione Enterprise, Resources.
7. Seleccione un recurso <CES – Carlos Eduardo Sampaio >
8. De la barra Units & Prices, seleccione un Calendario tipo turno <3
shifts: 8 hours each>
9. Seleccione un turno (shift) <1>, entonces Clique Add
10.Digite la cantidad máxima Max Units/Time para el turno <100%>
11.Digite el valor hora Price / Time para el turno <$55.00>
NOTA: El primer turno dura 8 horas. Entrando 100% para el Max Units/Time
significa que el recurso irá a trabajar durante toda hora para cada hora durante
el turno.

Pasos:
1. Seleccione un recurso <JI- João Inácio >
2. Seleccione un turno <2>, então Clique Add
3. Digite a Mx Units/Time para o turno 2 <50%>
4. Digite un Price/Time para el turno 2 <$55.00>
NOTA: El segundo turno dura 8 horas, entrando con 50 % para el parámetro
Max Units/Time significa que este recurso está trabajando media hora para cada
hora del turno, esto es 4 horas.
12.Asignar el recurso JI- João Inácio > a la actividad CS315 Preparación
del terreno.

EEJJEERRCCII CCIIOO 22 IInn ssiirriieennddoo RReeccuurrssoo ss eenn llaass aaccttiivviiddaaddeess
ID Activity Name Resources
SISTEMA TRANSPORTADOR
PROYECTO E INGENIERÍA
CS300 Proyecto del Sistema Walter Resende
CS310 Revisión y Aprobación del Proyecto Edson Madeira
CS430 Preparación de los Diseños del Transportador Paulo Cardoso
CS440
Revisión y Aprobación de los Diseños del
Transportador
Edson Madeira
Walter Resende
ADQUISICIÓN
TRANSPORTADORES
CS400
Preparación y Solicitación de Cotizaciones
para Transportadores
Walter Resende
CS410
Revisión De las Cotizaciones de
Transportadores
Walter Resende
CS420 Firma del Contrato Orlando Rocha
CS450 Fabricación y Entrega de los Transportadores Ar Ambiente Ltda
ENTRENAMIENTO
CS770 Manuales de Operación Edson Madeira
SERVICIOS EN EL CAMPO
CS315 Preparación del Terreno Carlos Alberto
INSTALACIÓN
CS700 Instalación del Transportador 211 Carlos Alberto
CS740 Tubulación de Campo
Ing Campo
Ing Campo - Asistente
CS750 Cableamiento de Campo
Ing Campo
Ing Campo - Asistente
CS760 Pintura de Campo Ing Campo
TEST DE CAMPO
CS305 Partida & Ajustes del Sistema
Walter Resende
Paulo Cardoso

LECCIÓN 12 - Auto compute Actuals
OBJETIVOS
En esta Lección, usted aprenderá como calcular automáticamente
las informaciones reales (actuals) para su cronograma, recurso, e
informaciones de costo. Hasta el final de la lección, usted estará
habilitado a:
ü Describir reglas de negocio para auto calcular valores reales.
ü Auto calcular una actividad.
ü Analizar el efecto de auto computar los valores reales en una
actividad.
ü Auto calcular un recurso.
ü Auto calcular un gasto.
Esta funcionalidad permite actualizar automáticamente valores
reales en su proyecto.
ü Calcular valores reales del porcentaje de conclusión.
ü Aplicado en tres diferentes niveles:
• Actividad
• Recurso
• Gasto
ü Elija Herramientas, Aplicar Valores Reales (Actuales), para
auto calcular valores reales.
ü Calcula actividad, recurso, y gastos reales de acuerdo con el
plano de proyecto.
ü Utilice para dar progreso un proyecto exactamente con lo
planeado.
ü Utilice para estimar progreso.

12.1. Reglas de Negocio
Todas actividades que tienen la correcta marcación, que quedan
dentro del período de status, de la fecha de actualización actual
para la nueva fecha de actualización, tendrán progreso automático.
Tabla: Reglas de Negocio para Auto Calcular valores Reales
Actividad Recurso Gastos Resultado
X Valores reales calculados para
actividad, recursos y gastos.
X Valores reales calculados solamente
para recursos con Auto Cálculo
marcado.
X Valores reales calculados solamente
para gastos con Auto Cálculo
marcado.
X X X Valores reales calculados para
actividad, recursos y gastos.
Ningún valor real calculado.
X X Valores reales calculados para
actividad
actividad
recursos y despensas con Auto
Cálculo marcado.

12.2. Auto Calcular Actividad
Calcular las informaciones de la actividad (cronograma, recurso y
costo) como si todo estuviese de acuerdo con el plano.
En la Ventana Windows, adicione a columna de Auto Calcular valores
Reales (Auto compute Actuales) en la tabla de Actividad y marque el
checkbox próximo a cada actividad. Valores Actuales son calculados
solamente para actividades marcadas.
Cuando valores reales son aplicados en el proyecto:
1. Atribuya un valor real para Inicio/Término a las actividades
con un Inicio Planeado / Término Planeado < Fecha de
actualización.
o Inicio Real/Término Real son inseridos iguales para el
Inicio Planeado/Término Planeado. Si la actividad está
completa.
o Guardar el Término Planeado si la actividad está en
progreso.
2. Actualice actividades con Porcentaje de conclusión y Duración
Remanente.
o Calculado de acuerdo con el inicio de la actividad y la
nueva fecha de actualización del proyecto.
3. Actualice Unidades Reales (Actual Units) y Unidades Restantes
(Renaining Units).
o Calculado automáticamente usando las Unidades
Planeadas (Planned Units) y el Porcentaje de Conclusión
de la Actividad.
Pasos
1. En el menú Herramientas, clique Aplicar Valores Reales (Apply
Actuals).
2. Clique para seleccionar una nueva fecha de actualización.
3. Clique Aplicar (Apply), clique Yes, en las casillas que
aparecieren.
4. Clique Yes para confirmar el comando Aplicar Valores Reales
(Apply Actuals).
5. Clique Ok.
6. Seleccione una actividad.
7. En la Tabla de Actividades, note que la Duración Restantes
(Renaining Duration) es cero (0) porque la actividad fue
completada. Adicionalmente, el Inicio Real (Actual Start) /

Término Real (Actual Finish) son iguales al Inicio Planeado
(Planned Start) / Tesrmino Planeado (Planned Finish).
8. En la guía Recursos, note que el Costo Real (Actual Cost) y
Unidades Reales (Actual Units) son iguales al Costo
Presupuestado (Budgeted Units) y Unidades Presupuestadas
(Budgeted Units).
9. En la guía de Gastos (Expenses), note que el Costo Real (Actual
Cost) es igual al Costo Presupuestado (Budgeted Units).
10. Seleccione una actividad para visualiza el efecto de auto
calcular valores reales en una actividad que está en progreso.
11. Seleccione una actividad para visualizar el efecto de auto
calcular valores reales en una actividad que no fue iniciada.

12.3. Auto Calcular Recurso
ü Calcular valores reales para informaciones de recursos como
si todo fuese de acuerdo con el plano.
ü Insiera atribuciones individuales para recursos para auto
calcular valores reales, siempre que la actividad no estuviese
marcada para auto calcular valores reales.
ü Cuando es marcada la opción para auto calcular valores
reales, en el nivel de recurso (por ejemplo, ventana
Recursos) todas ocurrencias en que los recursos serán
inseridos en auto calcular valores reales.
ü Cuando son aplicados valores reales en el proyecto, Unidades
Reales y Unidades Restantes son actualizadas.
o Unidades reales y restantes para los recursos marcados
son computados automáticamente utilizando unidades
presupuestadas y el porcentaje de conclusión de la
actividad.
ü Auto calcular valores reales es una configuración padrón
cuando un nuevo recurso es creado.
Pasos
1- En la barra de Directorios, clique Recursos.
2- Clique en la guía Detalles, en la ventana de detalles de
los recursos.
3- Verifique si el ítem de Auto Cálculo de valores Reales(Auto
compute Actuals) está marcado.

12.4. Auto Cálculo de Gastos
Calcula gastos como si todo estuviese de acuerdo con lo planeado.
Cuando valores reales son aplicados en el proyecto:
• Actualiza el Costo Real de los Gastos basados en un tipo
adicional.
o Inicio de la actividad – Insiera el Costo Real igual al Costo
Presupuestado cuando la actividad es iniciada.
o Termino de la actividad – Insiera el Costo Real igual al
Costo presupuestado cuando la actividad fuese finalizada.
o Actividad – Calcula el Costo Actual utilizando el Costo
Presupuestado y el % de conclusión de la Actividad.
Hay dos caminos para inserir un gasto en el automático.
• En la ventana de gastos del Proyecto
o Clique en la guía costos.
o Seleccione los gastos que usted desea cálculo automático
para los valores reales.
o Marque el campo Auto Cálculo de valores Reales (Auto
compute Actuals).
• En la ventana de Actividades
o Seleccione la actividad para la cual el gasto fue
atribuido.
o Clique en la guía Gastos (Expenses).
o Adicione una columna Auto Cálculo de valores Reales
(Auto compute Actuals)
o Marque el checkbox cerca de cada gasto.

12.5. Revisión de la Lección
Utilice Auto Cálculo de valores Reales (Auto compute Actuals) para
actualizar automáticamente actividades de acuerdo con el plano del
proyecto. Usted puede Auto Calcular los valores Reales para
actividades, recursos y gastos.
1- Auto Cálculo de valores Reales (Auto compute Actuals) son
calculados usando el comando de menú:
_______________________
2- Usted puede aplicar Auto Cálculo de valores Reales (Auto compute
Actuals) para cual de los siguientes níveis:
a- Actividad
b- Recurso
c- Gastos
d- Todas las de arriba
3-Verdadero o Falso: Utilice Auto Cálculo de valores Reales (Auto
compute Actuals) para dar progreso en el proyecto como si todo
fuese de acuerdo con el plano.
4- Verdadero o Falso: Hay dos diferentes locales para marcar la
función para Auto Cálculo de gastos.

LECCIÓN 13 - Actualizando Baseline s
Propuesta y objetivos
Esta lección muestra como podrá alterar a baseline en los ítems que
todavía no tuviesen valores reales atribuidos. En el final de la lección
el alumno será capaz de:
13.1. Baselines (Planos meta)
La baseline es una copia del plano básico inicial o no de un
proyecto. Esta copia contiene el blanco que se quiere acertar en
términos de costo, tiempo. Cuando se genera una baseline, se puede
especificar que tipo de informaciones se desea grabar.
• se puede copiar la baseline como un nuevo proyecto, y
restaurar a baseline como el proyecto corriente;
• El P6 permite crear hasta 50 baselines para un proyecto;
• Cada baseline puede tener un nombre tipo asociado a ella;
NOTAS:
1- pueden ser definidos tipos de baseline seleccionando Admin, Admin
categories, Baselines types. Se puede especificar el número máximo
de baselines que cada proyecto puede tener seleccionando Admin,
Admin Preferences, Fecha Limits.
2- se puede comparar hasta tres baselines simultáneamente por
proyecto, seleccione las baselines que serán comparadas en User
Baselines.
Primary: Seleccione a baseline preliminar de la lista de baseline
disponibles. No seleccionando a primary, será adoptada a
baseline del Project Baseline.
Secondary: Seleccione la segunda baseline de l lista de baseline
disponibles, no es necesario seleccionar.
Tertiary: Seleccione la tercera baseline de la lista de baseline
disponibles, no es necesario seleccionar.

13.1.1. Actualizando la baseline
El P6 permite actualizar datos de la baseline en un proyecto en
andamiento, sin restaurar o crear una nueva baseline.
Pasos:
1- En el menú Project, seleccione Maintain Baselines.
2- Seleccione Update;
Informe los datos que serán actualizados y clique en Update.

Ejemplo
1. Vamos a crear un proyecto con 2 actividades con 10 días de
duración, insertar el relacionamiento, calcular el proyecto y salvar
la baseline.
2. Con la etapa 1 concluida, vamos insertar una tercera actividad,
en el medio de la actividad 1 y 2, con 5 días de duración.

3. Se observa que la actividad incluida no posee la baseline, y la
actividad subsiguiente fue movida para adelante y o su baseline
mantuvo su posición original, vamos a actualizar la baseline:
a. En el menú Project, seleccione Maintain Baselines
b. Seleccione la baseline que será actualizada y clique en
Update.

c. Especifique los campos que serán actualizados, en nuestro
ejemplo seguiremos la figura abajo:
d. Clique en Update Options, para seleccionar los campos de
actualizacción:
e. Clique en Ok
f. Clique en para actualizar la baseline

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