Este documento presenta los resultados de la Segunda Convocatoria de la Ronda 3 para la exploración y extracción de hidrocarburos en zonas terrestres convencionales en México. Se adjudicaron 37 áreas contractuales con una superficie total de 9,513 km2 y recursos prospectivos de 260 mmbpce. Estas áreas se encuentran principalmente en las cuencas de Burgos, Tampico-Misantla, Veracruz y del Sureste. El documento también describe la infraestructura petrolera existente y el modelo de contrato para esta ronda.

1. 25 de enero de 2018
En NRGI Broker, como reconocido asesor del Sector de
Hidrocarburos, nuestra misión es difundir la información
relevante emi:da por los organismos gubernamentales que han
sido parte de la Reforma Energé:caen nuestro país y por esto,
compar:mos esta presentación elaborada por la Secretaría de
Energía y que expone el resumen y conclusiones más importantes
de La Segunda Convocatoria de la Ronda 3.
Segunda Convocatoria de la Ronda 3 México

2. Segunda convocatoria de la Ronda 3
Exploración y extracción
en zonas terrestres convencionales
Aldo Flores Quiroga
Subsecretario de Hidrocarburos Ciudad de México| enero | 2018
2

3. 37 áreas contractuales en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y
Tabasco
3
Contrato de
Licencia
9,513 km2
de superficie
260 mmbpce
recursos
prospecNvos
219 mmbpce
volumen
remanente en
17 campos

4. Los recursos potenciales incluyen hidrocarburos desde aceite
hasta gas seco
4
Cuenca de Burgos
Cuenca
Tampico-Misantla Cuencas
del Sureste
Cuenca
de Veracruz
Tipo de Hidrocarburo
Aceite
Gas Húmedo
Gas Seco
Plan Quinquenal
Límite
Provincias Petroleras
Cuenca de Burgos
Cuenca Tampico-Misantla
Cuenca de Veracruz
Cuencas del Sureste

5. 5
Áreas Contractuales
Adjudicadas
Ronda 1
R1L3: Convencionales
Ronda 2
R2L2: Convencionales
R2L3: Convencionales
Plan Quinquenal
Límite
Ronda 3: 2a Convocatoria
Terrestres Convencionales
La Ronda 3.2 representa 1.5 veces el área total adjudicada en las
Rondas 1.3, 2.2 y 2.3

6. 6
Ogarrio
Cárdenas
Mora
Áreas Contractuales
Adjudicadas
Ronda 1
R1L3: Convencionales
Ronda 2
R2L2: Convencionales
R2L3: Convencionales
Asignaciones
Exploración y Extracción
Farmout
Plan Quinquenal
Límite
Ronda 3: 2a Convocatoria
Terrestres Convencionales
Interactúa con las asignaciones y asociaciones de PEMEX

7. 7
*3 áreas compar:das con el estado de Tamaulipas.
En las áreas contractuales en esta provincia se
documentan 16 mmbpce en volumen remanente
Gas Húmedo Gas Seco
Cuenca de Burgos
21 bloques con un total de 5,829 km2 y 163 mmbpce
• 5 Áreas en Nuevo León*
• 16 Áreas en Tamaulipas
• Gas húmedo y seco
• 278 km2 en promedio por área
Área Contractual
Superficie
(km2)
Recurso
ProspecNvo
(mmbpce)
1 233 5
2 521 19
3 272 9
4 272 2
5 155 4
6 179 3
7 459 2
8 265 0
9 478 26
10 446 8
Ronda 3: 2a Convocatoria
Terrestres Convencionales
Rondas 1 y 2: Área Contractual
R1L3: Convencionales
R2L2: Convencionales
R2L3: Convencionales
Asignaciones
Exploración y Extracción
Localidades
Vías de comunicación
Camino
Carretera
Infraestructura petrolera
Ductos
Gasoductos
Áreas urbanas
Instalaciones
Pozos#*

8. 8
Gas Húmedo
• 5 Áreas en Nuevo León*
• 16 Áreas en Tamaulipas
• Gas húmedo y seco
• 278 km2 en promedio por área
Área Contractual
Superficie
(km2)
Recurso
ProspecNvo
(mmbpce)
11 213 15
12 436 6
13 192 7
14 346 5
15 222 7
16 184 9
17 184 6
18 204 10
19 204 6
20 189 6
21 174 8
Subtotal 5,829 163
Ronda 3: 2a Convocatoria
Terrestres Convencionales
Rondas 1 y 2: Área Contractual
R1L3: Convencionales
R2L2: Convencionales
R2L3: Convencionales
Asignaciones
Exploración y Extracción
Localidades
Vías de comunicación
Camino
Carretera
Infraestructura petrolera
Ductos
Gasoductos
Áreas urbanas
Instalaciones
Pozos#*
Cuenca de Burgos
21 bloques con un total de 5,829 km2 y 163 mmbpce
*3 áreas compar:das con el estado de Tamaulipas.
En las áreas contractuales en esta provincia se
documentan 16 mmbpce en volumen remanente

9. 9
Cuenca de Burgos
Principal infraestructura petrolera
Mas de 8 mil
pozos
perforados
Pico de
producción de
5.5 mil millones
de pcd en 2008
Transporte y
distribución de gas
a través de 2,152
km de ductos y
156 instalaciones
(bombeo,
compresión, etc.)
Puerto de
Matamoros
Gasoductos
Tamaulipas y Los
Ramones
225 universidades
Complejo
procesador de gas
Burgos
5 puntos de
internación de gas 1) Ciudad Mier
2) Camargo
4) Reynosa
3) Argüelles
5) Río Bravo
Cercanía con
Refinería de
Cadereyta

10. 10
Aceite Gas Seco
Cuencas de Tampico-Misantla y Veracruz
9 bloques con un total de 2,130 km2 y 58 mmbpce
• 9 Áreas en Veracruz
• Aceite ligero y gas seco
• 188 km2 en promedio por área
Área Contractual
Superficie
(km2)
Recurso
ProspecNvo
(mmbpce)
22 206 0
23 170 0
24 414 12
25 217 16
26 220 7
27 229 3
28 205 9
29 278 3
30 190 9
Subtotal 2,130 58
Ronda 3: 2a Convocatoria
Terrestres Convencionales
Rondas 1 y 2: Área Contractual
R1L3: Convencionales
R2L3: Convencionales
Asignaciones
Exploración y Extracción
Localidades
Áreas urbanas
Vías de comunicación
Camino
Carretera
Infraestructura petrolera
Ductos
Gasoductos
Pozos#*
Instalaciones
Puertos
!P Marítimos

11. 11
Mas de 11 mil
pozos perforados
Pico de producción
de 3.3 mil millones
de pcd en 2007
Transporte y
distribución de gas
a través de 2,688
km de ductos y 126
instalaciones
Puertos de Tuxpan y
Veracruz
Interconexión del
SISTRANGAS con el
gasoducto Tuxpan-
Tula
360 universidades
Complejo
procesador de gas
Matapionche
Cuencas de Tampico-Misantla y Veracruz
Principal infraestructura petrolera
Ixachi-1 (PEMEX)
+ 1,500 mmbpce

12. 12
En las áreas contractuales en esta provincia se
documentan 202 mmbpce en volumen remanente
Gas Húmedo Aceite Gas Seco
Cuencas del Sureste
7 bloques con un total de 1,554 km2 y 39 mmbpce
• 4 Áreas en Veracruz
• 3 Áreas en Tabasco
• Aceite ligero, gas húmedo y seco
• 236 km2 en promedio por área
Área Contractual
Superficie
(km2)
Recurso
ProspecNvo
(mmbpce)
31 321 4
32 214 0
33 201 9
34 230 4
35 222 13
36 320 9
37 46 0
Subtotal 1,554 39
Ronda 3: 2a Convocatoria
Terrestres Convencionales
Rondas 1 y 2: Área Contractual
R1L3: Convencionales
R2L2: Convencionales
R2L3: Convencionales
Asignaciones
Exploración y Extracción
Vías de comunicación
Camino
Carretera
Infraestructura petrolera
Ductos
Gasoductos
Instalaciones
Pozos#*
Puertos
!P Marítimos
Localidades
Áreas urbanas

13. 13
Mas de 11 mil
pozos perforados
en Nerra
Pico de producción
de 5.5 mil millones
de pcd de gas y 1
millón de bpd en
2012
Transporte y
distribución de gas
a través de 3,202
km de ductos y 40
instalaciones
Terminales maríNmas
de Pajaritos y
Dos Bocas
Complejos
Petroquímicos
Pajaritos, Cangrejera,
Morelos y
Cosoleacaque
Refinería de
MinaNtlán
63 Universidades en
Tabasco
Complejo procesador
de Gas La Venta,
Nuevo Pemex, Cactus
y Ciudad Pemex
Amoca-2
Amoca-3
Miztón-2 Zama-1
Cuencas del Sureste
Principal infraestructura petrolera

14. 6,324
4,001
531
1,089 260 829
704
Terrestres
Convencionales
Asignaciones
Pemex Contratos Plan Quinquenal Ronda 3.2 Por licitar Por evaluar
Recursos terrestres convencionales, total: 6,324 mmbpce*
Fuente: CNH y SENER
Recurso prospec:vo medio ajustado por riesgo, BDOE 2017
*Se iden:fican adicionalmente 497 mmbpce en Zonas de Salvaguarda y Áreas Naturales Protegidas
14
Los recursos prospecNvos de la Ronda 3.2 equivalen al 24% de los
recursos convencionales en zonas terrestres del Plan Quinquenal
100% 63% 8% 17%
100% 24% 76%
11%

15. Fuente: Prospec:vas de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2017-2031, SENER, 31 de diciembre de 2017.
*Promedio enero-octubre 2017
15
Se esNma que en 2025, el 27% de la producción nacional de crudo
provendría de zonas terrestres, es decir 0.7 millones de barriles diarios
Aguas profundas
Terrestres
Aguas someras
Futuros desarrollos
0.6 mmbpd
Terrestres
0.2 mmbpd
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2017* 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031
ProspecNva de México en el escenario de Reforma SENER 2017-2031 (mbpd)
220 mbpd
744 mbpd
1,760 mbpd

16. Modelo de contrato
16

17. La Ronda 3.2 conserva el modelo de contrato de las rondas terrestres
previas y abre oportunidades a nuevas empresas
1. Contrato de Licencia
• Permite flexibilidad sobre la operación para una mayor
eficiencia y agilidad de la inversión
2. Exploración y Extracción
• Sin restricción de profundidad para un óp:mo desarrollo
del área contractual
3. Dirigido a empresas que demuestren experiencia
• Con 1 o más proyectos de Exploración y/o Extracción en los
úl:mos 5 años, o
• Mediante experiencia (más de 10 años) de su personal
gerencial y operacional
17

18. 18
La vigencia del contrato es de 30 años, con posibilidad de dos prórrogas
de 5 años cada una durante la producción comercial
Plazos previstos en el contrato de la Ronda 3.2 (mismos que Rondas 2.2 y 2.3)
Etapa Duración
(años)
Contenido
Nacional
1. Exploración
2 (+ 2 adicional) 26%
2. Evaluación 2 26%
3. Desarrollo 24 a 26
De 27 a 34% (en 2025)
4. Producción
comercial
Prórrogas: 5 + 5
Duración total de hasta 40 años

19. Nuevo Plan Quinquenal
19

20. Plan Quinquenal 2017
20
Plan Quinquenal
Aguas Profundas
Aguas Someras
Terrestre Convencional
Terrestre No Convencional
579
Áreas
239 mil km2
Superficie
43 mil mmbpce
Recursos
Prospec:vos
48 mil mmbpce
Volumen Remanente

21. En las cuatro licitaciones de la Ronda Uno se adjudicaron 38 áreas
contractuales
21
Plan Quinquenal
Aguas Profundas
Aguas Someras
Terrestre Convencional
Terrestre No Convencional
38
Áreas
20.4mil km2
Superficie
2.5 mil mmbpce
Recursos
Prospec:vos
4.1 mil mmbpce
Volumen Remanente

22. 22
En las tres primeras licitaciones de la Ronda Dos se adjudicaron 31
áreas contractuales
Plan Quinquenal
Aguas Profundas
Aguas Someras
Terrestre Convencional
Terrestre No Convencional
31
Áreas
11 mil km2
Superficie
2 mil mmbpce
Recursos
Prospec:vos
1 mil mmbpce
Volumen
Remanente

23. 23
101 áreas en proceso de licitación incluidas en las
Rondas 2.4, 3.1 y 3.2
101
Áreas
99 mil km2
Superficie
6 mil mmbpce
Recursos
Prospec:vos
509 mmbpce
Volumen
Remanente
Plan Quinquenal
Aguas Profundas
Aguas Someras
Terrestre Convencional
Terrestre No Convencional
Áreas Contractuales Adjudicadas
Límite
Áreas en Licitación
Terrestre
Marino

24. 24
El nuevo Plan Quinquenal suma 66 nuevas áreas y conNene
adecuaciones de áreas existentes
66
Áreas
39 mil km2
Superficie
2 mil mmbpce
Recursos
Prospec:vos
Plan Quinquenal
Aguas Profundas
Aguas Someras
Terrestre Convencional
Terrestre No Convencional
Nuevas Áreas
Categoria
Aguas Profundas
Terrestre No Convencional
Áreas en Licitación
Terrestres
Marinas

25. 25
La inclusión de nuevas áreas se apoya en la asesoría técnica de la
CNH, información de nominaciones y objeNvos de políNca petrolera
• Incen:va la
evaluación del
potencial Jurásico
en Sabinas
• Fomenta exploración
en nuevas zonas
• Incursiona en
áreas frontera de
aguas profundas
(:rante > 3,000 m)

26. 26
Plan Quinquenal 2018: 536 áreas, 262 mil km2, 43 mil mmbpce en
recursos prospecNvos y 38 mil mmbpce en volumen remanente
Plan Quinquenal
Aguas Profundas
Aguas Someras
Terrestre Convencional
Terrestre No Convencional