Transformación del Sector de Hidrocarburos en México

1. Aldo Flores-Quiroga
Subsecretario de Hidrocarburos
La transformación del sector
hidrocarburos en México
Monterrey, N.L. | 12 de octubre | 2017

2. 1. Avances
2

3. 3
Monopolio estatal Mercado abierto
En tan solo tres años la reforma energéBca transformó la industria de
hidrocarburos en México
* No incluye a las (20) empresas de sísmica
** Incluyen empresas con inversiones en poliductos, terminales de almacenamiento e infraestructura ferroviaria para el transporte de petrolíferos
Fuente: CRE, CNH y SENER.
empresas de
exploración y producción*
empresas de transporte y
almacenamiento de
gas natural y petrolíferos**
67
56
26 nuevas marcas de
gasolineras

4. $2,708
$3,248
$1,139
$34,353
$7,574
$8,193
$1,100 $949 $1,100 $490
$60,853
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
55,000
60,000
65,000
R1.1
Aguas
Someras
R1.2
Aguas
Someras
R1.3
Campos
Terrestres
R1.4
Aguas
Profundas
Farm-out
Trión
R2.1
Aguas
Someras
R2.2
Campos
Terrestres
R2.3
Campos
Terrestres
Farm-out
Cárdenas -
Mora
Farm-out
Ogarrio
Inversión
Total
Millones de Dólares
4
México es un desBno compeBBvo globalmente para inverBr en
exploración y producción de hidrocarburos
Fuente: CNH
* Promedio
Fuente: CNH
nuevos
contratos
% éxito de
adjudicación 73
licitaciones
concluidas 8 nuevas
empresas 67
% uBlidad
al Estado *
33
72
mil MMdd
inversión ~$61 74

5. 5
Dos empresas privadas ya reportan éxitos de exploración por hasta
3.4 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente
* Reservas 3P de hidrocarburos al 1 de enero de 2017
Fuente: CNH, ENI y Talos Energy, Premier Oil y Sierra Oil
R1.1 Área 7
Tabasco
R1.1 Área 7
Zama-1
●
+ 1,400 MMbpce + 2,000 MMbpce
reservas
posibles de
México*
~13%
R1.1 Área 7
Tabasco
R1.2 Área 1
Amoca-3
Amoca-2
● Mizton-2
●

6. 6
La parte mexicana del Golfo de México es la zona de mayor
invesBgación sísmica 3D del planeta
* En promedio, ~ 35 empresas por licitación accedieron al cuarto de datos de la CNH para evaluar su inversión
Fuente: CNH
La sísmica 3D permite a las empresas tomar
mejores decisiones para proyectos de largo plazo*
mil MMdd de inversión
2
Empresas operando
20
Permisos autorizados
54
~4 veces la sísmica 3D realizada en
México antes de la reforma

7. 7
La consolidación de un mercado compeBBvo de gas natural está en
marcha
* Para el período 2006-2016
Nota: valor comercial esmado con datos de 2016
Fuente: CENAGAS
OPERADOR
INDEPENDIENTE
Subasta de
Ductos de Internación
compañías importadoras 3
MMdd/año valor comercial ~ 245
compañías reservaron
capacidad en gasoductos 24
87%
mil MMdd/año valor comercial ~ 2.3
de las importaciones totales 5%
capacidad subastada
Acceso abierto al
SISTRANGAS
Liberación del
Precio de Mercado
comercializadores
registrados 62
contratos de
comercialización
liberados
139
9°
Mercado más
grande del mundo 3%
Crecimiento anual
de la demanda*

8. 8
La infraestructura de transporte de gas natural aumentó 66% en tan
solo seis años
11,347 km
2,410 km
5,034 km
EnBdades
beneficiadas
18
crecimiento
en 6 años 66%
Kilómetros adicionales
~ Distancia CDMX – Buenos Aires 7,444
Kilómetros totales
a fines de 2018 18,791
Construidos 2013 – 2016
En operación a 2012
En construcción

9. 9
La apertura del mercado de gas L.P. se completó en 2017
* Para el período 2010-2016
Fuente: CRE
permisos de
importación 114
72%
del mercado de gas LP
en 2016 ~37%
de las importaciones
hechas por el sector
privado
más permisos de
distribución desde 2016
empresas de
distribución en 2017 198
26
veces
compañías de
almacenamiento 20
compañías de
transporte 202
3°
Mercado más
grande del mundo 0.25%
Crecimiento anual
de la demanda*
Libre importación
(2016)
ParBcipación del sector
privado en infraestructura
Precio de
mercado (2017)

10. 10
Avances en la modernización del mercado de gasolinas y diésel
compañías importadoras de
gasolinas y diésel** 39
permisos de importación de
gasolinas y diésel*
* (224) de gasolinas y (324) de diésel
** (16) de gasolinas y (23) de diésel
*** Para el periodo de 2006-2016
Fuente: CRE
de las importaciones
totales de diésel 9%
máximo de etanol
como oxigenante 10%
Elimina barreras a importación
GaranBza calidad de las gasolinas
Precios libres en todo
el país en 2018
regiones con
precios liberados 2
548
6°
Mercado más grande del mundo
para gasolinas y diésel 2.5%
Crecimiento anual
de la demanda***
Libre importación
Homologación de calidad
con Norte América
Apertura programada
por regiones

11. 11
Nuevas marcas ofrecen mayores opciones para elegir entre calidad
y precio
Monterrey,
Nuevo León
Mérida
CDMX
Tijuana
San Luis
Potosí, SLP
Tampico, Tamps
Cd. Juárez
Fuente: CRE
PRÓXIMOS
COMPETIDORES
Nuevas marcas de
gasolineras
26

12. 12
2. Próximos pasos

13. La nueva estrategia del Plan Quinquenal idenBfica 509 bloques de
exploración y extracción y 82 campos de extracción
Fuente: SENER

14. 14
Las próximas rondas de aguas profundas y aguas someras consolidan
la apertura en exploración y producción de hidrocarburos en México
Fuente: SENER
Ronda 2.4 Aguas profundas
§ Considera nominaciones de la industria
Áreas
contractuales
29
mil MMbpce en
Recursos Prospecvos 4.2
veces la superficie de
la Ronda 1.4 3
veces los recursos de
la Ronda 1.4 2
Superficie a licitar:
78,844 Km2
Cinturón
Plegado
Perdido
Cuenca
Salina

15. 15
Las próximas rondas de aguas profundas y aguas someras consolidan
la apertura en exploración y producción de hidrocarburos en México
Ronda 2.4 Aguas profundas
§ Considera nominaciones de la industria
Áreas
contractuales
29
4.2
veces la superficie de
la Ronda 1.4 3
veces los recursos de
la Ronda 1.4 2
mil MMbpce en
Recursos Prospecvos
Superficie a licitar:
78,844 Km2
Fuente: SENER
Cinturón
Plegado
Perdido
Cuenca
Salina

16. 16
Las próximas rondas de aguas profundas y aguas someras consolidan
la apertura en exploración y producción de hidrocarburos en México
Ronda 3.1 Aguas someras
Burgos
Tampico – Misantla
Veracruz
Áreas
contractuales
35
mil MMbpce en
Recursos Prospecvos 1.9
veces la superficie de todas las
rondas de aguas someras a la fecha 2
veces los recursos asignados en todas
las rondas de aguas someras a la fecha 2
§ Considera nominaciones de la industria
Superficie a licitar:
26,265 Km2
Fuente: SENER
Cuencas del
Sureste

17. 17
Las próximas rondas de aguas profundas y aguas someras consolidan
la apertura en exploración y producción de hidrocarburos en México
Cuencas del
Sureste
Tampico – Misantla
Veracruz
Ronda 3.1 Aguas someras Áreas
contractuales
35
mil MMbpce en
Recursos Prospecvos 1.9
veces la superficie de todas las
rondas de aguas someras a la fecha 2
veces los recursos asignados en todas
las rondas de aguas someras a la fecha 2
§ Considera nominaciones de la industria
§ Alto potencial petrolero y gasífero
Superficie a licitar:
26,265 Km2
Fuente: SENER
Burgos

18. 18
La Ronda 2.4 promueve la formación de clusters que apoyan el
desarrollo regional de cadenas de valor e infraestructura…
CINTURÓN PLEGADO PERDIDO
• 9 áreas frente a las costas de Tamaulipas
• Aceite ligero, súper ligero y gas no asociado
Área
Contractual
Hidrocarburo
esperado
Superficie
(km2)
Recurso
ProspecBvo
(mmbpce)
Tirante de
agua
(metros)
1 Aceite 1,988 171 500 - 1,000
2 Aceite 2,146 76 1,000 - 2,000
3 Aceite 2,062 115 1,000 - 2,500
4 Aceite 1,900 40 400 - 2,000
5 Aceite 2,733 252 2,500 - 3,000
6
Aceite
Gas seco 1,891 171 300 - 1,500
7
Aceite
Gas húmedo 1,968 17 1,000 - 2,000
8 Gas húmedo 2,062 13 2,000 - 2,500
9 Aceite 2,009 92 1,500 - 2,000
TOTAL 18,758 949
Fuente: SENER
Aceite
Gas Seco
Gas Húmedo

19. 19
… incluye una cuenca para incenBvar producción de gas natural…
CORDILLERAS MEXICANAS
• 10 áreas frente a las costas de Veracruz
• Gas no asociado, aceite ligero y súper ligero
Área
Contractual
Hidrocarburo
esperado
Superficie
(km2)
Recurso
ProspecBvo
(mmbpce)
Tirante de
agua
(metros)
10
Aceite
Gas húmedo
Gas seco
1,999 100 400 – 2,000
11
Aceite
Gas húmedo
Gas seco
2,002 182 400 – 1,500
12 Gas seco 3,099 215 1,500 – 3,000
13 Aceite 1,967 179 300 – 1,500
14
Gas seco
Gas húmedo 2,242 180 1,500 – 2,000
15 Gas húmedo 2,042 180 400 – 2,000
16
Aceite
Gas seco 2,047 131 500 – 1,500
17 Gas seco 3,010 131 300 – 2,000
18
Gas seco
Gas húmedo 2,917 412 2,000 – 2,500
19 Gas seco 3,003 281 200 – 2,000
TOTAL 24,328 1,992
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fuente: SENER
Aceite
Gas Seco
Gas Húmedo

20. 20
…con áreas cercanas a infraestructura existente y bloques
asignados
CUENCA SALINA
• 5 áreas frente a las costas de Veracruz
• 5 áreas frente a las costas de Tabasco
• Aceite ligero, pesado y gas húmedo
Área
Contractual
Hidrocarburo
esperado
Superficie
(km2)
Recurso
ProspecBvo
(mmbpce)
Tirante de
agua
(metros)
20 Aceite 2,080 199 2,500 – 3,000
21 Aceite 2,030 327 2,000 – 3,000
22 Aceite 2,879 101 1,000 – 2,500
23 Aceite 1,853 131 2,000 – 3,000
24 Gas húmedo 1,922 100 1,500 – 3,000
25 Aceite 2,107 12 1,500 – 2,500
26 Aceite 2,030 67 1,500 – 2,000
27 Aceite 2,118 68 1,000 – 2,000
28 Aceite 3,067 106 1,000 – 1,500
29
Aceite
Gas húmedo 3,254 176 400 – 2,000
TOTAL 23,339 1,287
20 21
22
23
24 25
26 27
28
29
* 3 Áreas se ubican entre las costas de Veracruz y Tabasco
Fuente: SENER Aceite
Gas Húmedo

21. Aceite
Gas seco
21
Similarmente, la estrategia de clusters de la Ronda 3.1 promueve
las cadenas de valor regionales y el desarrollo de infraestructura
Gas húmedo
BURGOS
• 14 áreas frente a las costas de Tamaulipas
• Aceite ligero y gas húmedo
Área
Contractual
Superficie (km2)
Recurso ProspecBvo
(mmbpce)
Tirante de
agua
(metros)
1 802 85 < 200
2 816 102 < 200
3 809 60 < 200
4 778 42 < 200 a 500
5 814 36 < 200
6 820 31 < 200 a 500
7 391 71 < 200
8 390 20 200 a 500
9 397 19 < 200
10 419 19 < 200
11 391 23 < 200
12 811 48 < 200 a 500
13 392 15 < 200
14 392 8 < 200
Subtotal 8,424 579 -
Fuente: SENER

22. TAMPICO – MISANTLA
• 13 áreas frente a las costas de Veracruz
• Aceite ligero, gas húmedo y gas seco
Área
Contractual
Superficie (km2)
Recurso ProspecBvo
(mmbpce)
Tirante de
agua
(metros)
15 962 42 < 200
16 785 35 < 200 a 500
17 842 34 < 200 a 500
18 813 89 < 200
19 808 45 < 200 a 500
20 817 30 < 200
21 1,103 284 < 200
22 1,138 156 < 200
23 820 31 < 200
24 791 103 < 200 a 500
25 1,170 80 < 200
26 1,225 145 < 200
27 1,218 144 < 200
Subtotal 12,493 1,217 -
22
Similarmente, la estrategia de clusters de la Ronda 3.1 promueve
las cadenas de valor regionales y el desarrollo de infraestructura
Fuente: SENER
Aceite
Gas seco Gas húmedo

23. 23
Similarmente, la estrategia de clusters de la Ronda 3.1 promueve
las cadenas de valor regionales y el desarrollo de infraestructura
Source: SENER
CUENCAS DEL SURESTE
• 2 áreas frente a las costas de Veracruz
• 4 áreas frente a las costas de Tabasco
• 2 áreas frente a las costas de Campeche
• Aceite ligero y aceite pesado
Área
Contractual
Superficie (km2)
Recurso ProspecBvo
(mmbpce)
Tirante de
agua
(metros)
28 808 31 < 200 a 500
29 471 0 < 200
30 528 20 < 200
31 401 51 < 200
32 1,027 64 < 200 a 500
33 581 5 < 200
34 734 8 < 200
35 798 13 < 200
Subtotal 5,348 192 -
Aceite
Gas seco Gas húmedo

24. Las áreas de las rondas 2.4 y 3.1 se distribuyen en las principales
cuencas del país…
Burgos
Tampico-Misantla
Veracruz
Cuencas del Sureste

25. …e interactúan con las áreas adjudicadas en la Ronda 1.1…

26. …la Ronda 1.2…

27. …la Ronda 1.4…

28. …la Ronda 2.1…

29. …las asignaciones de Pemex…

30. …y las asociaciones de Pemex

31. 31
Pemex conBnuará promoviendo alianzas estratégicas para ampliar
inversiones y sumar recursos
Reservas 3P: ≈ 500 MMbpce*
Nobilis – Maximino Aguas Profundas
* En proceso de cerficación
Fuente: CNH y PEMEX
§ Parcipación de PEMEX entre 40% y 60%
§ Acceso a tecnología, experiencia y
prácBcas internacionales
§ Riesgos comparBdos con los socios
Adjudicación: 31 enero 2018

32. 32
México necesita desarrollar todos sus recursos para garanBzar su
seguridad energéBca
Aguas profundas
Aguas someras
No convencionales terrestres
Convencionales terrestres
Campos actuales
Producción de México en el escenario de Reforma de la AIE 2015-2040 (MMbd)
Fuente: IEA

33. 33
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
Contratos
PEMEX
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Remanente
PEMEX
Millones de pies cúbicos (MMpc)
Programa de cesión de contratos
Fuente: CRE
Fase 1
700 MMpc
(20%)
Fase 2
700 MMpc
(20%)
Fase 3
1,100 MMpc
(30%)
Contratos
PEMEX
1,100 MMpc
(30%)
Contratos
PEMEX
3,600 MMpc
(100%)
Febrero
2017
Entre 2017 y
2021
A más tardar
2021
En el mercado de gas natural, más comercializadores entrarán,
conforme PEMEX ceda contratos
70%
de los Btulares de
contratos elegirán
nuevo comercializador

34. 34
La PolíBca de Almacenamiento de Petrolíferos fortalecerá la
seguridad energéBca del país
días de inventarios en 2020 De a
días de inventarios en 2025 Hasta
13
Millones de barriles en 2025
14.6 De
21.6 a
3 5

35. 35
Empresas privadas idenBfican oportunidades de negocio para
expandir la infraestructura del sector
Transporte Almacenamiento Precios de mercado
Capacidad: 500 Mbd
Inversión: 2,250 MMdd*
Precios libres en
todo el país en 2018
$3,323
Millones de dólares
en inversión**
Capacidad: 11.5 MMb
Inversión: 1,073 MMdd
* El monto de inversión incluye la infraestructura de las terminales
** No incluye la inversión de infraestructura ferroviaria para transporte de petrolíferos

36. 36
Con la Reforma EnergéBca, el sector hidrocarburos genera nuevas
inversiones y oportunidades de negocio en México
* Incluyen (19) empresas con inversiones en poliductos, terminales de almacenamiento e infraestructura ferroviaria para el transporte de petrolíferos y (26) empresas comercializadoras de gas natural
Fuente: CRE, CNH y SENER.
empresas de
exploración y producción
67
empresas de sísmica
20
empresas constructoras
de gasoductos
11
empresas de
almacenamiento y suministro*
45
mil MMdd
2
mil MMdd
61
mil MMdd
12
mil MMdd
4
empresas
143
mil MMdd
79
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