Este documento presenta conceptos clave sobre planificación estratégica, niveles de planificación, y definiciones de proyecto de inversión según diferentes autores. Explica las etapas del ciclo de vida de los proyectos, que incluyen preinversión, ejecución, operación y cierre. Dentro de la etapa de preinversión se detallan las fases de idea, perfil, prefactibilidad y factibilidad. Finalmente, brinda lineamientos metodológicos para la formulación de objetivos de un proyect

1. UNIDAD I:
LA PLANIFICACION Y LA
IDENTIFICACION DE PROYECTOS
DE INVERSION

2. CONCEPTO
“La planificación [estratégica] es un
proceso que se dirige hacia la
producción de uno o más estados
deseados, situados en el futuro, que no
es probable que ocurran si no hacemos
algo al respecto.” ACKOFF (1970, pág.
32).

3. Niveles de planificación
NACIONAL
DEPARTAMENTAL
REGIONAL
MUNICIPAL

4. PLAN
Programa 1 Programa 2 Programa 3 Programa n
PROGRAMA
Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 Proyecto n
PROYECTOS
Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad n

5. Algunos conceptos de proyecto
 Baca Urbina, Gabriel (2006):
Es la búsqueda de una solución
inteligente al planteamiento de un
problema tendente a resolver, entre
muchas una necesidad humana (p. 2)

6. Cortaza (1993), refiriéndose a
la ONU
En su etapa de estudio, el proyecto es
un conjunto de antecedentes que
permiten juzgar las ventajas y
desventajas que presenta la
asignación de recursos a un centro o
unidad productora donde serán
transformados en bienes y o servicios

7. Concepto …
 ILPES: Unidad de actividad de
cualquier naturaleza, que requiere
para su realización el uso o consumo
inmediato o a corto plazo de recursos
limitados, aun sacrificando beneficios
actuales asegurados, en la esperanza
de obtener en el futuro beneficios
superiores a los que se obtienen con el
empleo actual de esos recursos.

8. Concepto de proyecto
 Najul, Miguel (2006 )
El plan de una empresa o persona
para invertir sus recursos en una
actividad u operación, con el propósito
de hacer real una expectativa de
beneficio al cabo de un lapso
determinado (p.22)

9. Concepto de proyecto
Un conjunto de actividades tenientes a
alcanzar un objetivo para satisfacer
necesidades de una población en un
determinado periodo de tiempo y
espacio geográfico y que requiere de un
presupuesto.

10. CONCEPTO
DE
ECONOMÍA
CONCEPTO
DE
PROYECTO

11. Economía
Proyecto de
inversión
privado
Proyecto
Solucionar un
problema, cubrir
necesidades humanas,
optimizar la asignación
de recursos, busca
producir un beneficio
Beneficio Financiero
Solucionar un
problema, cubrir
necesidades humanas,
optimizar la
asignación de
recursos, busca
producir un beneficio
Administrar recursos
para satisfacer las
múltiples necesidades
humanas (asignación
eficiente de recursos
escasos).
Relación planificación - proyecto

12.  Un proyecto es una herramienta
para la toma de decisiones de
inversión, pero no puede garantizar
que en el futuro efectivamente todo lo
que se visualizó en el momento de su
formulación y evaluación se replique.
Hay que recordar que el contexto es
cambiante y en general la visualización
de los evaluadores es limitada.
ADVERTENCIA!!!!

13. ¿Cómo surge un proyecto?
 Idea asociada a una solución de
PROBLEMA
 Aprovechamiento de una
OPORTUNIDAD
 Cubrir una NECESIDAD humana

14. De dónde nacen las ideas de
proyectos?
Problema: Elevado índice de
delitos en los barrios de la Ciudad
de Santa Cruz de la Sierra.
SOLUCIONES????
Oportunidad: El Gobierno
nacional ha aprobado una
norma de apoyo a la
producción a partir de tasas de
interés preferenciales.
DEJAR PASAR LA
OPORTUNIDAD???
Necesidad: Transporte
urbano ágil y seguro.
Si la necesidad es
común..cómo cubrir esa
necesidad??

15.  Dado que los proyectos surgen como una
respuesta a un problema, necesidad u
oportunidad éstos deben ser
IDENTIFICADOS claramente.
Éstos permiten identificar el Objetivo del
Proyecto el cual se convertirá en la
referencia a evaluar (Evaluación del
proyecto).

16. Los problemas no pueden definirse
como la carencia de algo.
Ejemplo:
Problema: Falta de agentes policiales
en la calle.
Ejemplo:

17. Evaluación de proyectos:
 Como pueden existir diferentes
soluciones a un problema,
diferentes maneras de aprovechar una
oportunidad o cubrir necesidades es
necesario hacer una evaluación que
permita determinan cuál es la mejor
opción de asignación de recursos
(INVERSION).

18. 30/03/2022
ETAPAS Y FASES DEL CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS
ETAPAS FASES EVALUACIÓN
IDEA
FACTIBILIDAD
PERFIL
PREFACTIBILIDAD
DISEÑO
EJECUCIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN EVALUACIÓN
EXPOST
INVERSIÓN O
EJECUCION
PRE
INVERSIÓN
EVALUACIÓN
EX ANTE
Rechazo
Rechazo
Ejecución
Rechazo
Ejecución
Rechazo
Espera
Espera
Espera
Espera
SEGUIMIENTO
FISICO
CIERRE

19. Las etapas del ciclo de proyecto como una
disminución de la incertidumbre
Idea
Perfil
Prefactibilidad
Factibilidad
Costo
Incertidumbre

20. Etapa 1. Preinversión
 Se inicia en el momento en que surge la
idea de hacer el proyecto
 Termina en la toma de decisión de iniciar
o no el proyecto.
 Se efectúan los estudios de Identificación,
Preparación y Evaluación del Proyecto,
que pueden realizarse a diferentes niveles
de profundidad.

21. Etapa 2. Ejecución
Se llevarán a cabo las obras, montaje de
maquinarias, instalaciones, etc. descritas
en el documento del proyecto las cuales
son requeridas para que comience a
operar el proyecto.

22. Etapa 3. Operación
 Producción de los bienes y servicios
para los que fue diseñado el proyecto.
 Cuando ya el proyecto empieza a
generar beneficios.

23. Etapa 4. Cierre
 Conclusión del proyecto. Es la etapa en
la que se pretende medir los efectos
del proyecto vs la planificación que se
realizó en la etapa de pre inversión.

24. Fases de la etapa de preinversión:
a) Idea
¿A dónde nos conduce el documento a nivel de idea?
 La idea debe identificar de forma muy preliminar el
problema o la necesidad:
-Sus características
-Causas
-Efectos
-Magnitud
-Población afectada
 Y entrever las acciones mediante las cuales se podría
atender.

25. continuación …….

26. Fases de la etapa de pre inversión:
b) Perfil
 Es un bosquejo de los elementos
importantes que debe tener como mínimo
un proyecto (objetivo, población, espacio,
tiempo, actividades y presupuesto).
 El perfil estudia aspectos y antecedentes
que permiten formar un juicio respecto a
la conveniencia:
-Técnica
-Económica
-Social
-Financiera.

27.  Es el análisis de las alternativas de
solución al problema planteado en el
perfil de proyecto. La información en
la cual se basa el análisis implica una
investigación más profunda (fuentes
secundarias), se detalla la tecnología,
se analizan los costos y rentabilidad de
cada alternativa del proyecto.
Fases de la etapa de pre inversión:
c) Prefactibilidad

28. Fases de la etapa de pre inversión:
d) Factibilidad
Los estudios de factibilidad perfeccionan
la alternativa recomendada por los de
prefactibilidad. Miden en forma
precisa.
 Los costos y beneficios
 La programación de la obra
 Los diseños definitivos

29. I. Alcance del proyecto
II.Estudio de Mercado
III.Estudio Técnico
IV.Estudio financiero
V.Evaluación financiera
Estructura de un proyecto privado

30. Tipos de proyectos
 Según el ente promotor o patrocinante
– Públicos
– Privados
– Mixtos
 Según la característica principal:
- Nuevos
- De ampliación
- De mejoramiento

31. Contenido Capítulo I
 1.1. Antecedentes
 1.2. Origen del proyecto
 1.3. Objetivos:
1.3.1. Objetivo general
1.3.2. Objetivos específicos
 1.4. Justificación
 1.5. Metodología

32. Metodología para la redacción
correcta del objetivo general del
proyecto de inversión:
 Qué producir?: Un bien o servicio
 Cómo producir?: Tecnología aplicada
 Para qué o porque producir?: Cuál es el fin
que se persigue con la producción del bien o
servicio.
 Para quién producir?: Segmento de mercado.
 Dónde producir?: Área geográfica donde se
implementara la producción del bien o
servicio.

33. Metodología para la redacción
correcta de los objetivos específicos
del proyecto de inversión:
 Primer aspecto: ubicarse en el ciclo de vida
del proyecto (Etapa de ejecución)
Pre
inversión
Inversión/
ejecución
Operación
Evaluación
ex post

34. Continua …….
 Segundo aspecto: Qué componentes tendrán
que considerarse para la producción y/o
comercialización del bien o servicio:
infraestructura, equipamiento, contratación y
capacitación del personal, contacto con
proveedores de materia prima, materiales e
insumos y distribución?
 Tercero: Los objetivos se
redactan comenzando por un verbo en
infinitivo y deben ser evaluables permitiendo
comprobar si se alcanza el resultado.