El poema describe escenas de la ciudad de Lima, Perú a través de imágenes de piedras azules, un gorrión cantando, ojos y abanicos, y cuerpos desnudos sufriendo. También menciona el humo gris, un cochero riendo y olvidando, una piel amarilla viajando sin rumbo fijo a través de seis estaciones, una pesada marcha y caparazones verdes y joyas de jade. Termina con manos agitándose en la lluvia, delfines y morenas entre la espuma