El documento describe las principales características y ventajas de un sistema CRM en la nube. Entre ellas se encuentran: 1) permitir planificar y reportar actividades desde cualquier lugar, mantener al personal informado de asuntos relevantes de inmediato, y revisar estados de cuenta e historial de clientes en tiempo real; 2) proporcionar una interfaz amigable similar a las redes sociales con muro de anuncios, agenda, calendario y notificaciones; 3) brindar seguimiento a clientes y ejecutivos clave con alertas sobre su actividad.

1. Conozca CRM

2. Ventajas de un CRM nube
• Planificar e informar de
actividades desde
cualquier parte
• Enterar al personal de
cualquier asunto
relevante de inmediato
• Revisar estados de cuenta
e historial de clientes al
momento
• Seguir la actividad de
determinado cliente o
ejecutivo de cuenta
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3. La ventana de inicio
• La ventana de inicio consolida la mayor parte de la
funcionalidad CRM de Sinube en una presentación
moderna y amigable, semejante a una red social.
Muro
Agenda Notificaciones
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4. Muro de anuncios
• El muro central de la
ventana de inicio
permite publicar
avisos de interés
general dentro de la
empresa.
• Mantiene la
comunicación con el
personal incluso si no
está conectado.
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5. Agenda de actividades
• En el costado izquierdo, la lista de
actividades, ya sea programadas
o como bitácora de las ya
efectuadas, permite organizar el
tiempo y planear con antelación
citas, mensajes y tareas a realizar.
• En las actividades se puede incluir
como participantes a otros
usuarios de la empresa o a
personal de contacto de parte del
cliente.
• Desde cada actividad se puede
enviar aviso por correo a todos
los participantes e incluir
direcciones de correo adicionales.
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6. Calendario
• El acceso al calendario y consultarlo por uno o todos
los usuarios permite planear el uso del personal para
evitar actividades traslapadas o descubiertas.
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7. Notificaciones y seguimiento
• Dentro de los datos de clientes
y vendedores, puede elegir
seguir a aquellos que cuya
actividad sea crucial para la
empresa en determinado
momento.
• En la sección de notificaciones
aparecerá cualquier actividad
relacionada con el cliente o
ejecutivo que se haya elegido
seguir.
• También aparecerá cualquier
actividad de la agenda en la
que se nos incluya como
participantes.
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8. Mensajero instantáneo y alertas
• El CRM de Sinube incluye
un Mensajero Instantáneo
que permite interactuar
de manera más privada y
directa con otros usuarios
de la empresa.
• Sobre la ventana de inicio,
justo debajo del logo de la
sucursal, las alertas le
tendrán al tanto de
actividades, notificaciones
o mensajes aún si la
ventana de inicio no está a
la vista.
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9. El cliente en el centro de todo
• En el detalle del cliente se • Desde ahí se pueden
puede consultar todo su agendar nuevas actividades
historial de actividades, que involucren al cliente.
cotizaciones, pedidos,
facturas, etc.
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10. Estadísticas de ventas
También permite • Cliente
generar estadísticas • Producto
de ventas por: • Línea de
productos
• Vendedor
• Sucursal
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