Tscm60 1 es_col10_ilt_fv_part_a4

TSCM60
Gestión de ventas y distribución I
(SAP SD) - Parte 1
.
.
MANUAL DEL PARTICIPANTE
FORMACIÓN CON INSTRUCTOR
.
Versión del curso: 10
Duración del curso: 5 Días
Número de material: 50117735

Copyright y marcas registradas de
SAP
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Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius y otros productos y servicios de Business
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servicios Sybase aquí mencionados, así como sus respectivos logotipos son marcas
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y servicios, si los hubiera. Nada de lo escrito en la presente debe tomarse como una
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En este manual se usa el español de España como estándar.
También se usan las siguientes convenciones tipográficas.
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Demostración
Procedimiento
Advertencia o aviso
Consejo
Información relacionada o adicional
Discusión con moderador
Control de interfaz de usuario Texto ejemplo
Título de ventana Texto ejemplo
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Contenido
xi Resumen del curso
1 Capítulo 1: Estructuras empresariales en Comercial
2 Lección: Usar estructuras empresariales para Comercial en SAP
ERP
9 Ejercicio 1: Explicación de las estructuras organizativas
16 Lección: Demostrar el uso de las estructuras empresariales de SAP
ERP
21 Ejercicio 2: Verificación de las estructuras organizativas del
departamento comercial de una empresa de ejemplo
27 Capítulo 2: Resumen de procesos de ventas
29 Lección: Ejecutar procesos comerciales
37 Lección: Tratar documentos de ventas
39 Ejercicio 3: Crear un pedido de cliente
45 Ejercicio 4: Visualizar un pedido de cliente
49 Lección: Tratar entregas de salida
53 Ejercicio 5: Creación de una entrega de salida
58 Lección: Expedir mercancías
61 Ejercicio 6: Efectuar el picking de mercancías
65 Ejercicio 7: Contabilizar salida de mercancías
69 Lección: Tratar documentos de facturación
73 Ejercicio 8: Crear un documento de facturación
77 Ejercicio 9: Contabilizar pagos recibidos
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81 Capítulo 3: Datos maestros comerciales
83 Lección: Actualizar datos maestros de clientes
89 Ejercicio 10: Creación de datos maestros de clientes
95 Ejercicio 11: Mejora de un registro maestro de cliente
99 Ejercicio 12: Modificación de un registro maestro de cliente
103 Ejercicio 13: Visualización de un registro maestro de cliente
107 Lección: Actualizar datos maestros de material
111 Ejercicio 14: Creación de un registro maestro de materiales
121 Lección: Actualizar registros de información de material y de cliente
125 Ejercicio 15: Creación de un registro de información para cliente y
material
131 Lección: Actualizar datos maestros de condiciones para la
determinación de precios
135 Ejercicio 16: Creación de un registro maestro de condiciones (precio
venta)
139 Ejercicio 17: Creación de un registro maestro de condiciones
(descuento)
143 Ejercicio 18: Comprensión del proceso de fondo de los datos
maestros de condiciones
147 Lección: Datos maestros: explicar temas adicionales
151 Ejercicio 19: Manejo de documentos de ventas incompletos
157 Capítulo 4: Determinación de datos automática y programación de
expedición
158 Lección: Analizar los resultados de la determinación de datos
automática
163 Ejercicio 20: Verificación de los resultados de la determinación de
datos automática
169 Lección: Analizar los resultados de la programación de entrega y
transporte
173 Ejercicio 21: Verificación de los resultados de la programación de
entrega y transporte
181 Capítulo 5: Tratamiento colectivo en Comercial
182 Lección: Ejecutar tratamiento colectivo en Comercial
187 Ejercicio 22: Creación de entregas de salida a través del tratamiento
colectivo
197 Ejercicio 23: Funciones de expedición a través del tratamiento
colectivo
205 Ejercicio 24: Creación de documentos de facturación con el
tratamiento colectivo
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211 Capítulo 6: Verificación de disponibilidad
212 Lección: Realizar una verificación de disponibilidad: principios
básicos
217 Ejercicio 25: Verificación de factores principales que influyen en la
verificación de disponibilidad
223 Ejercicio 26: Verificación de la transferencia de necesidades
227 Ejercicio 27: Verificación de parametrizaciones para entregas
completas/parciales
232 Lección: Realizar una verificación de disponibilidad: otros temas
239 Ejercicio 28: Realización de verificaciones de disponibilidad
247 Ejercicio 29: Comprensión de las funciones de verificación de
disponibilidad
251 Capítulo 7: Documentos de ventas: contexto técnico básico
252 Lección: Usar clases de documentos de ventas
255 Ejercicio 30: Creación de pedidos de cliente utilizando distintas
clases de documentos de ventas
260 Lección: Usar tipos de posiciones
263 Ejercicio 31: Verificar las consecuencias de usar diferentes tipos de
posición
269 Capítulo 8: Procesos especiales en Comercial
270 Lección: Usar documentos preventas
273 Ejercicio 32: Creación de documentos preventas
279 Ejercicio 33: Comprensión del tratamiento de los documentos
preventa
282 Lección: Ejecutar proceso de montaje
285 Ejercicio 34: Ejecución del proceso de montaje
294 Lección: Embalar materiales
297 Ejercicio 35: Embalaje de un material
302 Lección: Vender productos de servicio
305 Ejercicio 36: Vender un producto de servicio
311 Capítulo 9: Tratamiento de reclamaciones
312 Lección: Crear solicitudes de abono
315 Ejercicio 37: Creación de una solicitud de abono
322 Lección: Anular documentos de facturación
325 Ejercicio 38: Anular un documento de facturación
328 Lección: Crear solicitudes de corrección de factura
331 Ejercicio 39: Creación de una solicitud de corrección de factura
338 Lección: Crear devoluciones
341 Ejercicio 40: Crear una devolución
345 Lección: Realizar la gestión de devoluciones ampliada
© Copyright . Reservados todos los derechos. ix

349 Capítulo
10:
Listas y análisis para los procesos comerciales
350 Lección: Usar listas e informes
355 Ejercicio 41: Análisis de datos utilizando listas e informes
360 Lección: Realizar análisis en Comercial
367 Ejercicio 42: Análisis de datos mediante el sistema de información
de ventas (SIV)
377 Capítulo 11: Estructuras empresariales en Comercial
378 Lección: Configuración de estructuras de empresa
389 Ejercicio 43: Configurar estructuras de empresa
403 Capítulo 12:Tratamiento de pedidos de cliente
404 Lección: Identificación de fuentes de datos de documentos
411 Ejercicio 44: Identificar fuentes de datos de documentos
421 Lección: Uso de funciones adicionales durante el tratamiento de
pedidos de cliente
427 Ejercicio 45: Usar funciones adicionales durante el tratamiento del
pedido de cliente
x © Copyright . Reservados todos los derechos.

Resumen del curso
PÚBLICO OBJETIVO
Este curso está dirigido al siguiente público objetivo:
● Consultor de aplicaciones
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xii © Copyright . Reservados todos los derechos.

CAPÍTULO 1 Estructuras empresariales en
Comercial
Lección 1
Usar estructuras empresariales para Comercial en SAP ERP 2
Ejercicio 1: Explicación de las estructuras organizativas 9
Lección 2
Demostrar el uso de las estructuras empresariales de SAP ERP 16
Ejercicio 2: Verificación de las estructuras organizativas del departamento comercial
de una empresa de ejemplo
21
OBJETIVOS DEL CAPÍTULO
● Explicar las estructuras empresariales para el tratamiento de comercial en SAP ERP
● Usar un ejemplo de empresa para demostrar el uso de las estructuras empresariales SAP
ERP para comercial
© Copyright . Reservados todos los derechos. 1

Capítulo 1
Lección 1
Usar estructuras empresariales para
Comercial en SAP ERP
RESUMEN DE LA LECCIÓN
En este módulo, aprenderá qué elementos organizativos pueden usarse dentro de SAP ERP
para construir las estructuras comerciales en el sistema.
Ejemplo
Su empresa vende y entrega distintos productos a los clientes. Usted es miembro del equipo
de proyecto que implementa los procesos comerciales en SAP ERP. Uno de los primeros
pasos es la construcción de las estructuras organizativas y usted debe familiarizarse con los
elementos correspondientes.
OBJETIVOS DE LA LECCIÓN
Después de completar esta lección, podrá:
Unidades organizativas en comercial: Resumen
Las unidades organizativas del sistema SAP representan la estructura de una empresa. Es
decir, corresponden a las unidades legales u organizativas de una empresa. SAP proporciona
unidades organizativas para todas las áreas de su empresa (como contabilidad, compras,
producción y almacenamiento). Nos concentraremos en los elementos que son relevantes
para los procesos comerciales.
SAP ERP utiliza diversas unidades organizativas, diseñadas exclusivamente para reproducir
procesos comerciales, como la organización de ventas y el canal de distribución. Otras
unidades organizativas, como la sociedad o el centro, son necesarias en comercial y en otras
áreas.
Las unidades organizativas que se describen en la siguiente figura son las más importantes
para los procesos comerciales del sistema.
2 © Copyright . Reservados todos los derechos.

Figura 1: Unidades organizativas en comercial
Unidades organizativas: Sociedad
Una sociedad es la unidad organizativa mínima de contabilidad financiera para la que se
puede redactar una lista independiente y completa para la contabilidad externa. Esto incluye
la grabación de todas las transacciones relevantes y la generación de todos los documentos
de soporte requeridos para los balances financieros.
Una sociedad puede representar una empresa dentro de un grupo corporativo o una
subsidiaria, por ejemplo. La sociedad es relevante para los procesos comerciales, porque es
necesario asignarle los ingresos de los departamentos de ventas.
La siguiente figura detalla algunos datos clave acerca de la sociedad como unidad
organizativa.
Figura 2: Unidad organizativa: Sociedad
Unidades organizativas: Ventas
Para utilizar las funciones comerciales del sistema, necesita tener al menos una organización
de ventas. En las estadísticas de ventas, la organización de ventas es el nivel más alto de
totalización de valores. Todos los documentos comerciales, como los pedidos, las entregas
de salida y los documentos de facturación, se asignan a una organización de ventas.
Nota:
Al menos una organización de ventas debe definirse en el sistema, y cada una
debe asignarse de manera única a una sociedad. No obstante, más de una
organización de ventas puede estar asignada a una misma sociedad.
Lección: Usar estructuras empresariales para Comercial en SAP ERP

La organización de ventas también se utiliza para tener en cuenta, por ejemplo, un subsector
regional, nacional o internacional del mercado. En la figura siguiente, encontrará más
información sobre la organización de ventas.
Figura 3: Unidad organizativa: Organización de ventas
El canal de distribución caracteriza la forma en que las mercancías y los servicios se
distribuyen.
Los canales de distribución deben asignarse a al menos una organización de ventas (es
posible realizar asignaciones múltiples). Para utilizar las funciones comerciales, necesita
definir al menos un canal de distribución en el sistema.
Puede utilizar distintos canales de distribución para:
● Definir responsabilidades
● Llevar a cabo una estructura de precios flexible
● Diferenciar estadísticas de ventas
En la práctica, las empresas utilizan distintos canales de distribución para separar las ventas
domésticas de las ventas extranjeras, por ejemplo. O puede utilizar un canal de distribución
ventas (para la venta de productos) y un canal de distribución servicio (para la venta de
servicios de mantenimiento y reparación).
La siguiente figura ilustra la asignación de canales de distribución.
Capítulo 1: Estructuras empresariales en Comercial

Figura 4: Unidad organizativa: Canal de distribución
Puede agrupar materiales y servicios con sectores.
Un sector puede representar un grupo de productos determinado. Por lo tanto, puede
restringir los acuerdos de precios con un cliente para un sector en particular. También puede
llevar a cabo un análisis estadístico por sectores.
¿Pero por qué debería utilizar estos sectores en su estructura de ventas? Un motivo podría
ser que algunas personas de su departamento de ventas tienen un conocimiento profundo de
un grupo de productos determinado (por ejemplo, las herramientas para el tratamiento de
metales), mientras que otros poseen conocimientos técnicos de un grupo de productos
diferente (por ejemplo, las herramientas para el tratamiento de polímeros). Con los sectores
correspondientes, puede tener esto en cuenta al configurar su estructura de ventas.
Varios sectores se pueden asignar a una misma organización de ventas. Para utilizar las
funciones comerciales del sistema, al menos un sector debe definirse en éste.
La siguiente figura ilustra la relevancia de los sectores dentro de la estructura organizativa.

Figura 5: Unidad organizativa: Sector
Un área de ventas es una combinación de organización de ventas, canal de distribución y
sector. Define el canal de distribución que una organización de ventas utiliza para vender los
productos de un determinado sector.
Cada documento comercial se asigna exactamente a un área de ventas. Esta asignación no se
puede cambiar.
Un área de ventas puede pertenecer sólo a una sociedad. Esta relación se produce por la
asignación de la organización de ventas correspondiente a la sociedad relevante. Al menos un
área de ventas debe definirse en el sistema para ejecutar los procesos comerciales.
Cuando se tratan documentos comerciales, el sistema tiene acceso a diversos datos
maestros, según el área de ventas. Estos datos maestros incluyen datos maestros del cliente,
precios y descuentos. El sistema también efectúa una serie de verificaciones de validez en
ciertas entradas en función del área de ventas.
La siguiente figura ilustra algunos ejemplos de áreas de ventas.
Figura 6: Unidad organizativa: Área de ventas

Consejo:
Una estructura de organización sencilla suele tener más ventajas que una
estructura compleja. Por ejemplo, simplifica la actualización de datos maestros.
No debería definir las estructuras organizativas complejas de su sistema para
proporcionar opciones de informes detallados. Se recomienda utilizar los
distintos campos de los registros de datos maestros y de los documentos.
Unidades organizativas: Distribución
Un centro es una ubicación donde se mantiene el stock de material y que puede, por ejemplo,
representar una instalación de fabricación en el sistema. Los distintos almacenes pueden
utilizarse para separar el stock en un centro.
El centro y el almacén son unidades organizativas que pueden utilizar todas las áreas
logísticas del sistema. En comercial, un centro representa la ubicación desde la cual los
materiales se entregan a un cliente, y corresponde a un centro de distribución.
Nota:
Un centro que se utiliza en un proceso comercial también se denomina centro
suministrador.
Es importante la siguiente información sobre el uso de centros en los procesos comerciales:
● Para utilizar las funciones comerciales del sistema, necesita tener al menos un centro.
● Cada centro se asigna de forma exclusiva a una sociedad.
● Para utilizar un centro en un proceso comercial, debe asignarse al menos una combinación
de organización de ventas y canal de distribución. Es posible realizar asignaciones
múltiples.
● El centro resulta esencial para determinar el puesto de expedición.
La siguiente figura ilustra las asignaciones relevantes para los centros en comercial.

Figura 7: Unidades organizativas: Centro y almacén
La expedición es una parte integrada del tratamiento comercial. El puesto de expedición es la
unidad organizativa de mayor nivel de la expedición que controla las actividades de
expedición. Cada entrega de salida es tratada exactamente por un puesto de expedición.
El puesto de expedición puede ser una rampa de carga, un almacén de correos o un almacén
de ferrocarril. También puede ser un grupo de empleados responsable (sólo) de organizar
entregas muy urgentes, por ejemplo.
Cada puesto de expedición debe asignarse a al menos un centro, pero es posible realizar
asignaciones múltiples.
Examine la figura siguiente para obtener un resumen de las asignaciones posibles para
puestos de expedición.
Figura 8: Unidad organizativa: Puesto de expedición

Capítulo 1
Ejercicio 1
Explicación de las estructuras organizativas
Si desea ejecutar ciertas tareas en los procesos comerciales, debe tener conocimientos
acerca de las estructuras organizativas relevantes. Algunos de estos elementos se utilizan en
los procesos comerciales únicamente; otros también son relevantes para otros procesos y
aplicaciones.
Denominación de unidades organizativas en comercial
¿Qué unidad organizativa puede utilizar en el sistema para representar unas oficinas de
ventas o una subsidiaria de ventas?
¿Qué unidad organizativa puede utilizar en el sistema para representar una forma de expedir
mercancías al cliente (por ejemplo, venta directa de fábrica, al por mayor o al por menor)?
¿Qué unidad organizativa puede utilizar en el sistema para representar las diferentes líneas
de productos y para agrupar materiales (por ejemplo: vehículos, accesorios o piezas de
repuesto)?
¿Qué unidad organizativa puede utilizar en el sistema para organizar y procesar entregas de
salida a distintas ubicaciones (por ejemplo: rampa de carga o almacén ferroviario)?

Identificación de unidades organizativas globales
Un grupo corporativo se puede dividir en varias empresas o subsidiarias. ¿Qué unidad
organizativa puede utilizar en contabilidad financiera para representar una entidad legal y una
unidad de contabilidad independiente en el sistema?
En una empresa, puede fabricar y almacenar materiales en distintos lugares. ¿Qué unidad
organizativa puede utilizar en el sistema para representar unas instalaciones de fabricación o
un centro de distribución?
Dentro de un centro, el almacenamiento del material se puede dividir en diversas ubicaciones
o salas. ¿Qué unidad organizativa puede utilizar en el sistema para representar una ubicación
o sala?
Asignaciones de unidades organizativas
¿De qué unidades organizativas consta un área de ventas?
Un canal de distribución se puede asignar a varias organizaciones de ventas.
Indique si esta afirmación es verdadera o falsa.
X Verdadero
X Falso
Varios canales de distribución pueden asignarse a una organización de ventas.
X Verdadero
X Falso

¿A qué unidad organizativa se asigna una organización de ventas para representar la
conexión de los procesos comerciales para la contabilidad financiera?
Una organización de ventas puede asignarse a varias sociedades.
X Verdadero
X Falso
Varios centros suministrados pueden asignarse a una organización de ventas.
X Verdadero
X Falso
¿A qué unidad organizativa se asigna un puesto de expedición?
Un puesto de expedición se puede asignar a varios centros.
X Verdadero
X Falso
¿A qué unidad organizativa se asignan los almacenes?

Capítulo 1
Solución 1
Explicación de las estructuras organizativas
Si desea ejecutar ciertas tareas en los procesos comerciales, debe tener conocimientos
acerca de las estructuras organizativas relevantes. Algunos de estos elementos se utilizan en
los procesos comerciales únicamente; otros también son relevantes para otros procesos y
aplicaciones.
Denominación de unidades organizativas en comercial
¿Qué unidad organizativa puede utilizar en el sistema para representar unas oficinas de
ventas o una subsidiaria de ventas?
Organización de ventas
¿Qué unidad organizativa puede utilizar en el sistema para representar una forma de expedir
mercancías al cliente (por ejemplo, venta directa de fábrica, al por mayor o al por menor)?
Canal de distribución
¿Qué unidad organizativa puede utilizar en el sistema para representar las diferentes líneas
de productos y para agrupar materiales (por ejemplo: vehículos, accesorios o piezas de
repuesto)?
Sector
¿Qué unidad organizativa puede utilizar en el sistema para organizar y procesar entregas de
salida a distintas ubicaciones (por ejemplo: rampa de carga o almacén ferroviario)?
Puesto de expedición
Identificación de unidades organizativas globales
Un grupo corporativo se puede dividir en varias empresas o subsidiarias. ¿Qué unidad
organizativa puede utilizar en contabilidad financiera para representar una entidad legal y una
unidad de contabilidad independiente en el sistema?
Sociedad

En una empresa, puede fabricar y almacenar materiales en distintos lugares. ¿Qué unidad
organizativa puede utilizar en el sistema para representar unas instalaciones de fabricación o
un centro de distribución?
Centro
Dentro de un centro, el almacenamiento del material se puede dividir en diversas ubicaciones
o salas. ¿Qué unidad organizativa puede utilizar en el sistema para representar una ubicación
o sala?
Almacén
Asignaciones de unidades organizativas
¿De qué unidades organizativas consta un área de ventas?
Un área de ventas está compuesta por una organización de ventas, un canal de distribución y
un sector.
Un canal de distribución se puede asignar a varias organizaciones de ventas.
X Verdadero
X Falso
Varios canales de distribución pueden asignarse a una organización de ventas.
X Verdadero
X Falso
¿A qué unidad organizativa se asigna una organización de ventas para representar la
conexión de los procesos comerciales para la contabilidad financiera?
La organización de ventas está asignada a una sociedad.

Una organización de ventas puede asignarse a varias sociedades.
X Verdadero
X Falso
Varios centros suministrados pueden asignarse a una organización de ventas.
X Verdadero
X Falso
¿A qué unidad organizativa se asigna un puesto de expedición?
El puesto de expedición se asigna a un centro.
Un puesto de expedición se puede asignar a varios centros.
X Verdadero
X Falso
¿A qué unidad organizativa se asignan los almacenes?
Los almacenes se asignan al centro.

Ahora podrá:

Capítulo 1
Lección 2
Demostrar el uso de las estructuras
empresariales de SAP ERP
En este módulo, le mostraremos una empresa de ejemplo para que aprenda cómo pueden
aplicarse los elementos organizativos en Comercial.
Ejemplo
de proyecto que implementa los procesos comerciales en SAP ERP. Uno de los primeros
pasos es la construcción de unidades organizativas. Examinará una empresa de ejemplo para
tener una idea de cómo pueden usarse las unidades organizativas de Comercial para
construir una estructura correspondiente.
ERP para comercial
Unidades organizativas: ejemplo de empresa
Queremos examinar las estructuras organizativas de la empresa que mostramos como
ejemplo en nuestro sistema de formación.
La empresa es un grupo de funcionamiento global y cuenta con algunas subsidiarias
organizadas según el país. Estas subsidiarias (una en Alemania y otra en EE. UU.) se
representan dentro de SAP ERP utilizando las sociedades correspondientes.
Las operaciones comerciales de la empresa en Alemania están organizadas en dos oficinas de
ventas distintas, cada una de las cuales tiene sus áreas de responsabilidad claramente
definidas. La subsidiaria en EE. UU utiliza una sola organización de ventas .
La siguiente figura ilustra las organizaciones de ventas relevantes de nuestra empresa de
ejemplo.

Figura 9: Empresa de ejemplo: subsidiarias y organizaciones de ventas
Para los demás elementos organizativos relevantes en comercial, nos concentraremos en la
subsidiaria de Alemania.
Varios canales de distribución (por ejemplo, reventa y cadenas comerciales) se establecieron
para cumplir con los requisitos organizativos del departamento de ventas.
Los sectores correspondientes se establecieron de acuerdo con la variedad de productos de
la empresa.
Las áreas de ventas se definieron en función de las organizaciones de ventas, los canales de
distribución y los sectores que se crearon.
La próxima diapositiva ilustra la estructura de ventas de la empresa de ejemplo.
Lección: Demostrar el uso de las estructuras empresariales de SAP ERP

Figura 10: Empresa de ejemplo: áreas de ventas
Antes de que la empresa de ejemplo confirme un pedido para un cliente, el sistema verifica
desde qué centro suministrador se entregará el material solicitado y si hay suficiente stock
disponible.
Se definieron una serie de centros en el sistema. Sin embargo, sólo algunos de estos se
asignaron a al menos una combinación de organización de ventas y canal de distribución, lo
cual permite su uso como centros suministradores dentro del proceso comercial.
Existen varios puestos de expedición como elementos responsables de la parte de
distribución del proceso. Los puestos de expedición se asignan a los centros suministradores
correspondientes.
La siguiente figura ilustra la estructura organizativa de la empresa de ejemplo con relación a
la distribución.

Figura 11: Empresa de ejemplo: distribución

Capítulo 1
Ejercicio 2
Verificación de las estructuras organizativas
del departamento comercial de una empresa
de ejemplo
La empresa de ejemplo en un grupo de funcionamiento global. Vende materiales que
pertenecen a distintas líneas de productos (por ejemplo, motocicletas y piezas de repuesto).
Varios centros de ventas distribuyen estos materiales utilizando múltiples canales de
distribución.
Estructuras organizativas en el sistema de formación
1. En el sistema, cada documento de ventas debe asignarse a exactamente una organización
de ventas. Verifique qué organizaciones de ventas existen y anote tres ejemplos con
nombres que incluyan USA .
Consejo:
Puede obtener una lista de las organizaciones de ventas de la transacción
para crear pedidos de cliente. Puede llegar a la transacción utilizando el
siguiente acceso vía menús: Logística > Comercial > Ventas > Pedido > Crear.
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
2. Ahora verifique qué canales de distribución se asignan a la organización de ventas 1000.
Anote tres ejemplos.
Consejo:
Puede verificarlo en la pantalla de entrada de la transacción para crear
también pedidos de cliente.
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
3. Ahora verifique qué sectores existen para la organización de ventas 1000 y para el canal
de distribución 12. Escriba tres ejemplos.

Consejo:
Utilice la pantalla de entrada de la transacción para crear pedidos de cliente
nuevamente.
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Capítulo 1
Solución 2
Verificación de las estructuras organizativas
del departamento comercial de una empresa
de ejemplo
La empresa de ejemplo en un grupo de funcionamiento global. Vende materiales que
pertenecen a distintas líneas de productos (por ejemplo, motocicletas y piezas de repuesto).
Varios centros de ventas distribuyen estos materiales utilizando múltiples canales de
distribución.
Estructuras organizativas en el sistema de formación
1. En el sistema, cada documento de ventas debe asignarse a exactamente una organización
de ventas. Verifique qué organizaciones de ventas existen y anote tres ejemplos con
nombres que incluyan USA .
Consejo:
Puede obtener una lista de las organizaciones de ventas de la transacción
para crear pedidos de cliente. Puede llegar a la transacción utilizando el
siguiente acceso vía menús: Logística > Comercial > Ventas > Pedido > Crear.
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
a) En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logística > Comercial > Ventas > Pedido >
Crear.
b) Sitúe el curso en el campo de entrada para la organización de ventas y visualice los
valores posibles utilizando la ayuda F4.
c) Estos son algunos ejemplos de organizaciones de ventas en EE. UU.:
Organización de ventas Texto
3000 USA Philadelphia
3020 USA Denver
R300 Retail USA
S300 Services USA
2. Ahora verifique qué canales de distribución se asignan a la organización de ventas 1000.
Anote tres ejemplos.

Consejo:
Puede verificarlo en la pantalla de entrada de la transacción para crear
también pedidos de cliente.
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Crear.
b) Indique la organización de ventas 1000 en el campo correspondiente.
c) Sitúe el curso en el campo de entrada para el canal de distribución y visualice los
valores posibles utilizando la ayuda F4.
d) Valores válidos para los canales de distribución que se asignan a la organización de
ventas 1000:
Canal de distribución Texto
01 Ventas directas
10 Ventas al cliente final
12 Vendido para la reventa
14 Servicio
16 Ventas de fábrica
3. Ahora verifique qué sectores existen para la organización de ventas 1000 y para el canal
de distribución 12. Escriba tres ejemplos.
Consejo:
Utilice la pantalla de entrada de la transacción para crear pedidos de cliente
nuevamente.
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Crear.
b) Indique la organización de ventas 1000 y el canal de distribución 12 en la pantalla de
entrada.
c) Sitúe el curso en el campo de entrada para el sector y visualice los valores posibles
utilizando la ayuda F4.
d) Algunos ejemplos de los sectores asignados a la organización de ventas 1000 y al
canal de distribución 12:

Sector Texto
00 Válido para todos los sectores
02 Motocicletas
04 Iluminación
07 Alta tecnología
08 Servicio
10 Vehículos

Ahora podrá:
ERP para comercial

CAPÍTULO 2 Resumen de procesos de ventas
Lección 1
Ejecutar procesos comerciales 29
Lección 2
Tratar documentos de ventas 37
Ejercicio 3: Crear un pedido de cliente 39
Ejercicio 4: Visualizar un pedido de cliente 45
Lección 3
Tratar entregas de salida 49
Ejercicio 5: Creación de una entrega de salida 53
Lección 4
Expedir mercancías 58
Ejercicio 6: Efectuar el picking de mercancías 61
Ejercicio 7: Contabilizar salida de mercancías 65
Lección 5
Tratar documentos de facturación 69
Ejercicio 8: Crear un documento de facturación 73
Ejercicio 9: Contabilizar pagos recibidos 77
● Explicar el flujo de proceso comercial
● Explicar el uso del flujo de documentos dentro de los procesos comerciales
● Crear un pedido de cliente
● Visualizar un pedido de cliente
● Crear una entrega de salida
● Efectuar el picking de mercancías

● Contabilizar salida de mercancías
● Crear un documento de facturación
● Contabilizar un pago recibido
Capítulo 2: Resumen de procesos de ventas

Capítulo 2
Lección 1
Ejecutar procesos comerciales
En este módulo, recibirá un resumen del flujo del proceso comercial. Más adelante, aprenderá
cómo interpretar el flujo de documentos en el sistema.
Ejemplo
de proyecto que implementa los procesos comerciales en SAP ERP. Para recibir un resumen
de los distintos pasos de proceso desde el pedido hasta el pago, usted debe familiarizarse con
el flujo del proceso comercial.
Fases del proceso
Un proceso comercial puede activarse por medidas específicas de marketing y preventas
(como campañas por correo directo o por Internet, actividades de ventas de feria comercial o
campañas telefónicas).
Un resultado posible de tales campañas podría ser una consulta no vinculante por parte del
cliente o una oferta. Las consultas y las ofertas le ayudan a determinar datos importantes
relacionados con las ventas y se pueden grabar como documentos. Si el cliente hace un
pedido a continuación, es posible acceder a estos datos.
Utilice esta información de preventas para planificar y valorar sus estrategias de marketing y
ventas y como base para establecer relaciones comerciales a largo plazo con los clientes, por
ejemplo:
● Seguimiento de ventas perdidas
● Registro de datos de preventas para ayudar a negociar grandes pedidos abiertos
● Venta de mercancías y servicios a grandes organizaciones para las que es necesario
documentar todo el proceso
La siguiente figura asigna nombres a algunos temas importantes en el paso de preventas.

Figura 12: Actividades de preventas
Si las actividades de preventas se realizaron con éxito, el cliente pedirá las mercancías o los
servicios correspondientes. A continuación, se crea un pedido de cliente para representar
este paso del proceso en SAP ERP.
El pedido de cliente contiene toda la información relevante para procesar la solicitud del
cliente a través de todo el ciclo de tratamiento.
De manera automática, el sistema copia los datos de los registros maestros y las tablas de
control que se prepararon anteriormente. Como resultado, evita errores de entrada durante
la creación del pedido de cliente y la introducción de datos redundantes.
La siguiente figura detalla las funciones relevantes durante la creación del pedido.
Figura 13: Tratamiento de pedidos de cliente
Antes de que el material pedido pueda entregarse al cliente, debe adquirirse. La forma en que
un material se adquiere para el pedido de un cliente puede depender del material en sí, así
como de la transacción de ventas.
El material puede adquirirse:
● directamente del stock
● por reaprovisionamiento de un proveedor (a través de una solicitud de pedido/ pedido)

● por reaprovisionamiento de un proveedor propio (a través de una orden previsional/ orden
de fabricación)
La siguiente figura cubre la integración de las funciones de gestión de materiales en el
proceso comercial.
Figura 14: Aprovisionamiento
Cuando se garantiza el aprovisionamiento del material solicitado, puede comenzar el
tratamiento de expediciones. En comercial, la creación de las entregas de salida es necesaria
para iniciar el subproceso de distribución. El documento de entrega controla, supervisa y
asiste varios pasos del proceso, como:
● Picking y confirmación a través de órdenes de transporte (opcional)
● Embalaje (opcional)
● Planificación y supervisión del transporte a través de documentos de envío(opcional)
● Contabilización de la salida de mercancías.
Las entregas de salida, por lo general, pueden crearse con referencia a un pedido de cliente o
más. De esa manera, la información relevante (como materiales y cantidades) puede copiarse
del pedido de cliente a la entrega.
Para asistir en el picking de los materiales del almacén, se crean órdenes de transporte a
continuación (en función de la información dentro de la entrega). La orden de transporte es
esencial para controlar los movimientos de mercancías dentro del almacén. La función
principal de una orden de transporte es indicar desde dónde deberían transportarse las
mercancías, y hacia dónde, dentro del almacén.
Cuando contabiliza la salida de mercancías, esto modifica la cantidad y el valor de las
mercancías en stock. Los cambios basados en valor se realizan en las correspondientes
cuentas de balance en contabilidad financiera.
La figura siguiente hace hincapié en las funciones importantes dentro de la parte de
distribución del proceso.
Lección: Ejecutar procesos comerciales

Figura 15: Expedición
Una vez finalizado el proceso de distribución, puede crear los documentos de facturación.
Esto puede realizarse con referencia a una entrega de salida o más cuando vende productos
físicos, o con referencia a pedidos de cliente cuando vende servicios. En ambos casos, la
información relevante se copia de los documentos anteriores al documento de facturación.
El documento de facturación tiene varias funciones importantes:
● Se trata del documento comercial que constituye la base para la creación de facturas.
● Sirve de fuente de datos para contabilidad financiera, con el fin de ayudar a supervisar y
tratar los pagos del cliente.
Cuando se crea un documento de facturación, las cuentas de mayor normalmente se
determinan de manera automática, y los datos correspondientes se contabilizan. El sistema
realiza:
● una contabilización en el Debe en la cuenta de créditos del cliente, y
● una contabilización en el Haber en la cuenta de ganancias.
La siguiente figura asigna nombres a las funciones relevantes de facturación.
Figura 16: Facturación
El pago recibido del cliente se registra en el departamento de contabilidad. Los datos en las
cuentas de mayor relevantes se contabilizan luego en forma automática de la siguiente
manera:
● Una contabilización en el Debe en la cuenta de efectivo
● Un abono en la cuenta de créditos del cliente

Nota:
En sentido estricto, el registro de pagos recibidos no forma parte del proceso
comercial central. Sin embargo, el proceso de ventas estándar puede verse
afectado por las facturas no pagadas si verifica la línea de crédito de sus clientes
durante la creación de pedidos.
La figura resume los aspectos relevantes de los pagos recibidos.
Figura 17: Gestión de pagos
Resumen del proceso
En resumen, la siguiente figura detalla los documentos relevantes en un proceso comercial.
● Los contactos y las acciones son documentos para el soporte de ventas dentro de
preventas.
● Las consultas, las ofertas, los pedidos abiertos, los planes de entregas y los pedidos
estándar constituyen ejemplos de clases de documentos de ventas.
● Las entregas de salida, las solicitudes de transporte y los traslados son documentos
dentro del tratamiento de expediciones.
● El documento de salida de mercancías contiene modificaciones que afectan el stock y
constituye la base para los documentos de contabilidad correspondientes.
● El documento de facturación conforma la base de la facturación y los documentos de
contabilidad correspondientes.
Las secciones izquierda y derecha de la siguiente figura representan las interfaces clave entre
comercial y el sistema de información de ventas, la gestión de materiales y la planificación de
la fabricación.

Figura 18: Resumen del proceso
Ejecutar los procesos comerciales
Para ejecutar un proceso comercial del pedido de cliente al documento de facturación, puede
seguir los pasos siguientes:
1. Cree el pedido de cliente utilizando la transacción VA01.
2. Cree la entrega de salida con referencia a un pedido de cliente utilizando la transacción
VL01N.
3. Cree la orden de transporte utilizando la transacción LT03.
4. Contabilice la salida de mercancías para la entrega de salida utilizando la transacción
VL02N.
5. Cree el documento de facturación utilizando la transacción VF01.
Nota:
Las transacciones mencionadas sólo son ejemplos. El sistema ofrece una mayor
cantidad de transacciones para crear los documentos determinados en un
proceso de distribución (por ejemplo, el tratamiento colectivo).
Flujo de documentos
Los documentos dentro de un proceso comercial están enlazados entre sí a través del flujo de
documentos. Esto le permite acceder al status histórico y actual de los documentos
relevantes en cualquier momento.
Puede visualizar el flujo de documentos como una lista, con los documentos enlazados.
Según el documento desde el que llame a la lista, todos los documentos anteriores y
posteriores se visualizarán.
En esta lista, puede visualizar los documentos relevantes u observar los resúmenes de status
correspondientes.

La siguiente figura ilustra un ejemplo de un flujo de documentos de Comercial.
Figura 19: Flujo de documentos en el sistema
El flujo de documentos se actualiza a nivel de cabecera de documento y de posición. Esto es
relevante si, por ejemplo, varios documentos anteriores conducen a un mismo documento
posterior (si se hace referencia a varias ofertas en un mismo pedido).
Consejo:
Recuerde esto cuando inicie el flujo de documentos directamente de un
documento de ventas en particular. Si el cursor se coloca sobre el campo de un
elemento, el sistema visualiza el flujo de documentos a nivel de posición (y, por lo
tanto, puede faltar información).
Los repartos existen sólo en los documentos de ventas. Dado que cada reparto contiene su
propia fecha de entrega, cada reparto entregable se convierte en una posición individual en
un documento de entrega.
La siguiente figura visualiza un ejemplo de un flujo de documentos a nivel de posición.

Figura 20: Flujo de documentos a nivel de posición
Para utilizar el flujo de documentos para supervisar un proceso comercial
Para ver el flujo de documentos de un proceso comercial en particular, usted puede
comenzar a partir de cualquier documento. Si comienza por el pedido de cliente, puede seguir
estos pasos:
1. Inicie la transacción para que se visualice (VA03) o modifique (VA02) el pedido de cliente.
2. Introduzca el número de pedido en el campo correspondiente:
3. Para llamar al flujo de documentos, seleccione Entorno > Visualizar flujo de documentos.
El modo de visualizar el flujo de documentos desde los otros documentos (por ejemplo, el
documento de entrega o de facturación) es muy similar.
Ahora podrá:

Capítulo 2
Lección 2
Tratar documentos de ventas
En este módulo, aprenderá cómo trabajar con documentos de ventas (por ejemplo, ofertas y
pedidos).
Ejemplo
de proyecto que implementa los procesos comerciales en SAP ERP. El punto de partida de la
mayoría de los procesos de ventas y distribución es la creación de un documento de ventas.
Por lo tanto, debe familiarizarse con las posibilidades de crear y visualizar los documentos de
ventas en el sistema.
Tratamiento de pedidos de cliente
Cuando se crea un documento de ventas, debe actualizarse una gran cantidad de información
obligatoria junto con este. Por ejemplo, cada documento de ventas, como un pedido de
cliente o una oferta, debe asignarse siempre a un área de ventas determinada. Además, la
mayoría de los documentos de ventas deben contener un número de cliente y al menos una
posición con un número material.
Si existe un documento anterior relevante, pueden copiarse los datos de allí cuando se crea el
documento de ventas. Por ejemplo, una o más peticiones de oferta y/u ofertas pueden
funcionar como documentos de referencia para un pedido de cliente. En este caso, el sistema
copia los datos relevantes al pedido de cliente y el usuario no debe actualizar todo
manualmente.
La siguiente figura visualiza posibles combinaciones de ofertas y pedidos de cliente.

Figura 21: Crear un pedido

Capítulo 2
Ejercicio 3
Crear un pedido de cliente
En muchos casos, el proceso de ventas comienza con el cliente que le pide materiales y le
indica cuál es su fecha solicitada de entrega. Utilizando esta información, puede introducir un
pedido de cliente.
1. Cree un pedido estándar usando la siguiente información:
Nombre de campo Valor
Clase de pedido TA
Organización de ventas 1000
Canal de distribución 12
Sector 00
Solicitante T-S50A##
Número de pedido 4-2##
Fecha de entrega solicitada en 10 días
Material Cantidad
T-AS1## 10
T-AS2## 20
Grabe el pedido y anote el número del documento.
____________________________________________

Capítulo 2
Solución 3
Crear un pedido de cliente
En muchos casos, el proceso de ventas comienza con el cliente que le pide materiales y le
indica cuál es su fecha solicitada de entrega. Utilizando esta información, puede introducir un
pedido de cliente.
1. Cree un pedido estándar usando la siguiente información:
Clase de pedido TA
Sector 00
Solicitante T-S50A##
Número de pedido 4-2##
Fecha de entrega solicitada en 10 días
Material Cantidad
T-AS1## 10
T-AS2## 20
Grabe el pedido y anote el número del documento.
____________________________________________
Crear.
b) Introduzca los valores para la clase de pedido, la organización de ventas, el canal de
distribución y el sector en la pantalla inicial de la transacción.
c) Pulse INTRO para navegar a los detalles del pedido.
d) Introduzca el solicitante, el número de pedido y la fecha solicitada de entrega en la
pantalla de resumen.
e) Pulse INTRO para confirmar las entradas.
f) Indique los datos de material.
g) Pulse INTRO para confirmar las entradas.

h) Seleccione Documento de ventas > Grabar. El sistema asigna internamente el número
del documento.
i) Cierre la transacción y regrese al menú SAP Easy Access.
Lección: Tratar documentos de ventas

Estructura de los documentos de ventas
Un documento de ventas se divide en tres niveles: de cabecera, de posición y de reparto. Los
datos se distribuyen entre estos niveles de la manera siguiente:
● Nivel de cabecera
Los datos de la cabecera del documento son válidos para todo el documento. Esto incluye,
por ejemplo, el número del documento y datos relacionados con los clientes como los
solicitantes relevantes.
● Nivel de posición
Cada posición del documento de ventas contiene sus propios datos. Esto incluye, por
ejemplo, datos sobre los materiales solicitados y las cantidades correspondientes. Cada
documento de ventas puede contener varias posiciones y las posiciones individuales se
pueden controlar de manera diferente. Entre los ejemplos se incluyen las posiciones de
material, de servicio, gratuitas o de texto.
● Nivel de reparto
Los repartos contienen cantidades de entrega y fechas de entrega. Claramente
pertenecen a una posición. Todas las posiciones que incluyen una entrega de salida en el
proceso comercial posterior deben poseer al menos un reparto. La posición puede tener
varios repartos si, por ejemplo, la cantidad solicitada se entregará en varias entregas
parciales, en distintos momentos.
Nota:
También pueden actualizarse algunos datos de cabecera a nivel de posición (por
ejemplo, los destinatarios de mercancías). Si este es el caso, la entrada a nivel de
posición es relevante para los procesos de seguimiento.
Para asegurarse de que los documentos de ventas se procesan de forma eficiente, puede leer
y tratar los datos del documento de ventas en distintas vistas. Las vistas se agrupan en las
pantallas de resumen, cabecera y posición. En la creación de un documento de ventas, la
información se introduce en una pantalla de resumen.
La siguiente figura muestra la estructura de los documentos de ventas y ofrece un ejemplo.

Figura 22: Estructura de documento de ventas

Capítulo 2
Ejercicio 4
Visualizar un pedido de cliente
Visualice un pedido de cliente existente para familiarizarse con la estructura de un
documento de ventas.
1. Visualice el pedido de cliente que introdujo anteriormente. Escriba las condiciones de
pago en la cabecera del pedido de cliente.
____________________________________________
2. ¿Desde qué centro se entregará la posición 10?
____________________________________________
3. ¿Cuál es el nuevo precio para las posiciones 10 y 20?
Posición Precio neto
10
20
4. ¿Cuál es la fecha de entrega del reparto para la posición 10?
____________________________________________
5. ¿Cuál es el estado de tratamiento global para el pedido de cliente?
____________________________________________

Capítulo 2
Solución 4
Visualizar un pedido de cliente
Visualice un pedido de cliente existente para familiarizarse con la estructura de un
documento de ventas.
1. Visualice el pedido de cliente que introdujo anteriormente. Escriba las condiciones de
pago en la cabecera del pedido de cliente.
____________________________________________
a) En el menú SAP Easy Access, seleccione Logística > Comercial > Ventas > Pedido >
Visualizar.
b) En la pantalla inicial de la transacción, introduzca el número del pedido de cliente que
creó anteriormente.
c) Pulse INTRO.
d) El valor de las condiciones de pago es ZB01. Puede encontrarlo en la etiqueta Ventas.
2. ¿Desde qué centro se entregará la posición 10?
____________________________________________
a) Puede encontrar el centro correspondiente en el lado derecho de la etiqueta Ventas o
en la etiqueta Aprovisionamiento. El centro para la posición 10 es 1000.
3. ¿Cuál es el nuevo precio para las posiciones 10 y 20?
Posición Precio neto
10
20
a) Puede encontrar el precio neto por posición si se desplaza hacia la derecha en la
etiqueta Ventas.
4. ¿Cuál es la fecha de entrega del reparto para la posición 10?
____________________________________________
a) Haga doble clic en la posición 10 para alcanzar los detalles de la posición.
b) En la etiqueta Repartos, puede encontrar la fecha de entrega para el reparto.
Corresponde a la fecha solicitada de entrega del pedido, que es dentro de 10 días.
____________________________________________
a) Coloque el cursor sobre el campo de una cabecera del pedido de cliente; por ejemplo,
el número de pedido.
b) Seleccione Entorno > Visualizar flujo de documentos.

c) El estado del pedido de cliente está abierto, dado que no se ha creado ningún
documento de seguimiento hasta ahora.

Ahora podrá:

Capítulo 2
Lección 3
Tratar entregas de salida
En este módulo, aprenderá cómo crear entregas de salida con referencia a pedidos de cliente.
Ejemplo
de proyecto que implementa los procesos comerciales en SAP ERP. Dentro de los procesos,
las entregas de salidas son los documentos relevantes para manejar varias funciones de
expedición y distribución. Por lo tanto, usted debe familiarizarse con la estructura y el uso de
las entregas de salidas.
Entregas de salida
Las entregas de salida son los documentos básicos para las distintas actividades durante el
proceso de expedición (picking, embalaje y contabilización de salida de mercancías). En la
mayoría de los casos, se crean con referencia a un pedido de cliente preparado para la
entrega, o más. Debido a la referencia, el sistema puede copiar todos los datos
correspondientes de los pedidos a la entrega de salida.
Puede crear una o más entregas de salida con referencia a un pedido individual. Además,
pueden combinarse varias posiciones de distintos pedidos de cliente en una entrega de
salida. Para combinarlos con éxito, los pedidos deben coincidir con las características que
son esenciales para el tratamiento de la expedición, por ejemplo:
● Puesto de expedición
● Vencimiento
● Dirección del destinatario de las mercancías
El sistema puede crear entregas online o como job de fondo que se ejecutará durante las
horas de menos carga.
La figura siguiente muestra cómo puede crear entregas de salida con referencia a pedidos de
cliente.

Figura 23: Creación de una entrega de salida
Un documento de entrega se agrupa en dos niveles: de cabecera y de posición. Los datos se
distribuyen entre estos niveles de la manera siguiente:
● Nivel de cabecera:
Los datos de la cabecera del documento son válidos para todo el documento. Esto incluye,
por ejemplo, los datos para el destinatario de la mercancía y el plazo para el tratamiento de
la expedición.
● Nivel de posición:
Cada posición del documento de entrega contiene sus propios datos. Esto incluye, por
ejemplo, datos acerca del material, las cantidades, los pesos y la información de stock.
Cada documento de entrega puede contener varias posiciones y las posiciones
individuales pueden controlarse de manera diferente. Entre los ejemplos se incluyen
posiciones de material, gratuitas o de texto.
Nota:
Al contrario que los documentos de ventas, los documentos de entrega no
contienen repartos. Cada reparto en el documento de ventas puede convertirse
en una posición en el documento de entrega.
Para asegurarse de que los documentos de entrega se procesan de forma eficiente, los datos
se pueden leer y tratar en distintas vistas. Las vistas se agrupan en las pantallas de resumen,
cabecera y posición.
La siguiente figura explica la estructura de las entregas de salida.

Figura 24: Estructura de los documentos de entrega
Lección: Tratar entregas de salida

Capítulo 2
Ejercicio 5
Creación de una entrega de salida
Las entregas de salida son los documentos básicos para planificación y ejecución de varias
actividades de expedición dentro de los procesos del área comercial. Ahora creará una
entrega de salida con referencia a un pedido de cliente existente.
1. Cree una entrega de salida con referencia a un pedido de cliente utilizando la siguiente
información:
Puesto de expedición Z0##
Fecha de selección en 20 días
Pedido Pedido que utilizó en el ejercicio anterior
2. Cambie a la etiqueta Picking y registre la cantidad por entregar y la cantidad de picking de
las dos posiciones.
Posición Cantidad de entrega Cantidad de picking
10
20
3. Grabe la entrega de salida y registre el número de documento.
____________________________________________
Consejo:
Encontrará el estado de tratamiento global en el flujo de documentos de la
entrega de salida.
____________________________________________
5. ¿Cuál es el estado total de tratamiento de la entrega de salida?
____________________________________________
6. Visualice la situación de stock del material T-AS1## en el centro 1000 antes de que los
materiales salgan del centro y de que se haya contabilizado la salida de mercancías.

Consejo:
Abra una nueva sesión para realizar un seguimiento del stock durante los
ejercicios siguientes.
Registre la cantidad de unidades en uso sin restricciones.
____________________________________________

Capítulo 2
Solución 5
Creación de una entrega de salida
Las entregas de salida son los documentos básicos para planificación y ejecución de varias
actividades de expedición dentro de los procesos del área comercial. Ahora creará una
entrega de salida con referencia a un pedido de cliente existente.
1. Cree una entrega de salida con referencia a un pedido de cliente utilizando la siguiente
información:
Puesto de expedición Z0##
Fecha de selección en 20 días
Pedido Pedido que utilizó en el ejercicio anterior
a) En el menú SAP Easy Access, seleccione Logística > Comercial > Expedición y
transporte > Entrega de salida > Crear > Documento individual > Con referencia a
pedido de cliente.
b) Introduzca el punto de expedición, la fecha de selección y el número de pedido en la
pantalla inicial de la transacción.
c) Pulse INTRO para navegar al documento.
2. Cambie a la etiqueta Picking y registre la cantidad por entregar y la cantidad de picking de
las dos posiciones.
10
20
a) Seleccione la etiqueta Efectuar picking. Los valores correctos son los siguientes:
10 10 0
20 20 0
3. Grabe la entrega de salida y registre el número de documento.
____________________________________________
a) Seleccione Entrega de salida > Grabar . El sistema asigna el número de documento de
manera interna.

Consejo:
Encontrará el estado de tratamiento global en el flujo de documentos de la
entrega de salida.
____________________________________________
transporte > Entrega de salida > Visualizar.
b) Introduzca el número de la entrega de salida y seleccione Entorno > Flujo de
documentos.
c) El estado del pedido de cliente es Completado .
5. ¿Cuál es el estado total de tratamiento de la entrega de salida?
____________________________________________
a) También puede ver el estado de la entrega de salida en el flujo de documentos. El
estado de la entrega es abierto .
6. Visualice la situación de stock del material T-AS1## en el centro 1000 antes de que los
materiales salgan del centro y de que se haya contabilizado la salida de mercancías.
Consejo:
Abra una nueva sesión para realizar un seguimiento del stock durante los
ejercicios siguientes.
Registre la cantidad de unidades en uso sin restricciones.
____________________________________________
a) Inicie una nueva sesión.
b) En el menú SAP Easy Access, seleccione Logística > Gestión de materiales > Gestión
de stocks > Entorno > Stock > Resumen de stocks .
c) Indique los criterios de selección y seleccione Ejecutar o presione F8 .
d) Hay 100 unidades en uso sin restricciones en el centro 1000.

Ahora podrá:
Lección: Tratar entregas de salida

Capítulo 2
Lección 4
Expedir mercancías
En este módulo, aprenderá cómo realizar los pasos necesarios en el sistema para efectuar el
picking de las mercancías y contabilizar la salida de las estas.
Ejemplo
de proyecto que implementa los procesos comerciales en SAP ERP. Dado que el picking del
material en el almacén y la contabilización de la salida de mercancías correspondiente son
pasos importantes dentro del proceso, usted debe familiarizarse con las características
correspondientes.
Picking
Para describir el proceso de picking dentro de SAP ERP, SAP recomienda usar las órdenes de
transporte. Las órdenes de transporte para el picking siempre son relevantes para un número
de almacén y se crean sobre la base de entregas de salida. El sistema copia en la orden de
transporte los datos relevantes, desde la entrega correspondiente.
El sistema puede combinar más de una entrega de salida en un grupo de órdenes de
transporte, siempre que se utilice el mismo número de almacén. La selección de las entregas
de salida se puede restringir aún más a través de la fecha de picking y de la selección de
determinados puestos de expedición, por ejemplo.
Para optimizar el picking, puede crear listas de picking que contienen materiales procedentes
de múltiples entregas de salida. Para facilitar el trabajo del empleado del almacén, puede
clasificar la lista según su ubicación y material y asimismo calcular las cantidades por
material.
El sistema puede crear órdenes de transporte, bien online, o a través de un job de fondo que
se ejecutará durante las horas de menos carga.
La siguiente figura ilustra la creación de órdenes de transporte con referencia a entregas de
salida.

Figura 25: Picking
Lección: Expedir mercancías

Capítulo 2
Ejercicio 6
Efectuar el picking de mercancías
Antes de que pueda contabilizar la salida de mercancías, debe efectuarse el picking de los
materiales correspondientes del almacén. Ahora debe crear una orden de transporte para
materializar el picking en SAP ERP.
1. Cree una orden de transporte para una entrega de salida usando la siguiente información:
Número de almacén 010
Entrega Entrega que creó en el ejercicio anterior
Primer plano/segundo plano Proceso de fondo
Registre el número de orden de transporte.
____________________________________________
2. Visualice la entrega de salida y verifique las cantidades de picking.
Posición Cantidad de picking
10
20

Capítulo 2
Solución 6
Efectuar el picking de mercancías
Antes de que pueda contabilizar la salida de mercancías, debe efectuarse el picking de los
materiales correspondientes del almacén. Ahora debe crear una orden de transporte para
materializar el picking en SAP ERP.
1. Cree una orden de transporte para una entrega de salida usando la siguiente información:
Número de almacén 010
Entrega Entrega que creó en el ejercicio anterior
Primer plano/segundo plano Proceso de fondo
Registre el número de orden de transporte.
____________________________________________
transporte > Picking > Crear orden de transporte > Documento individual.
b) Introduzca los valores de campo enumerados anteriormente y pulse INTRO.
c) Se crea la orden de transporte y se visualiza el número de documento en la parte
inferior de la pantalla.
2. Visualice la entrega de salida y verifique las cantidades de picking.
10
20
b) Seleccione la etiqueta Efectuar picking. Las cantidades del picking efectuado son las
siguientes:
10 10
20 20

Salida de mercancías
La contabilización de la salida de mercancías normalmente es el último paso del proceso de
expedición. Cuando la salida de mercancías se contabiliza, lo siguiente se lleva a cabo
automáticamente:
● Gestión de stocks
Se actualizan la cantidad de gestión de inventarios y las necesidades de entrega en la
planificación de necesidades de material.
● Cuentas de balance
La modificación en el valor de las cuentas de balance para la contabilidad de material se
contabilizan (las contabilizaciones de los documentos contables correspondientes se
basan en el coste del material).
● Gestión financiera
Se crean documentos adicionales para la contabilidad financiera.
● Pool de facturación
Se genera el pool de facturación.
● Actualización de estado
Se actualiza el estado de todos los documentos de ventas asociados.
Nota:
En muchos procesos comerciales, la contabilización de la salida de mercancías
es un requisito previo para la creación de facturas en el paso siguiente.
La figura muestra el impacto de la salida de mercancías.
Figura 26: Contabilización de salida de mercancías

Capítulo 2
Ejercicio 7
Contabilizar salida de mercancías
Debe contabilizar la salida de mercancías para documentar que el material ha salido del
centro y para actualizar el stock y los valores correspondientes.
1. Contabilice la salida de mercancías para la entrega de salida que usó en el ejercicio
anterior.
2. Vuelva a visualizar los stocks relativos al material T-AS1## del centro 1000, una vez que
los materiales hayan salido del centro y que se haya contabilizado la entrega de
mercancías.
Consejo:
Pase a su segundo modo donde el resumen de stocks aún está abierto y
seleccione Actualizar. Si cerró el segundo modo, seleccione Logística >
Gestión de materiales > Gestión de stocks > Entorno > Stock > Resumen de
stocks.
Registre cuántas unidades aún están disponibles para ser usadas sin restricciones.
____________________________________________
3. ¿Cuál es el estado de tratamiento global para la entrega de salida?
____________________________________________
4. ¿Qué documentos asignados a la entrega de salida puede ver en el flujo de documentos?
____________________________________________
____________________________________________
5. ¿Por qué el estado de la entrega de salida es todavía En proceso?
____________________________________________
____________________________________________

Capítulo 2
Solución 7
Contabilizar salida de mercancías
Debe contabilizar la salida de mercancías para documentar que el material ha salido del
centro y para actualizar el stock y los valores correspondientes.
1. Contabilice la salida de mercancías para la entrega de salida que usó en el ejercicio
anterior.
transporte > Contabilizar salida de mercancías > Documento individual de entrega de
salida.
b) Introduzca el número de la entrada de salida correspondiente y seleccione
Contabilizar salida de mercancías.
2. Vuelva a visualizar los stocks relativos al material T-AS1## del centro 1000, una vez que
los materiales hayan salido del centro y que se haya contabilizado la entrega de
mercancías.
Consejo:
Pase a su segundo modo donde el resumen de stocks aún está abierto y
seleccione Actualizar. Si cerró el segundo modo, seleccione Logística >
Gestión de materiales > Gestión de stocks > Entorno > Stock > Resumen de
stocks.
Registre cuántas unidades aún están disponibles para ser usadas sin restricciones.
____________________________________________
a) Pase a su segundo modo y seleccione Actualizar, o reinicie la transacción. Hay 90
unidades en stock en el centro 1000 para ser usadas sin restricciones.
3. ¿Cuál es el estado de tratamiento global para la entrega de salida?
____________________________________________
b) Introduzca el número de la entrega de salida.
c) Seleccione Entorno > Flujo de documentos. El estado de la entrega de salida es En
proceso.
4. ¿Qué documentos asignados a la entrega de salida puede ver en el flujo de documentos?
____________________________________________
____________________________________________
a) Encontrará la orden de transporte para efectuar el picking y el documento de material
de la salida de mercancías que figuran en el flujo de documentos.

5. ¿Por qué el estado de la entrega de salida es todavía En proceso?
____________________________________________
____________________________________________
a) El documento de facturación posterior no se ha creado todavía para la entrega de
salida. Cuando los procesos son relevantes para la facturación, el documento retiene
el status En proceso hasta que se crea el documento de facturación.

Ahora podrá:

Capítulo 2
Lección 5
Tratar documentos de facturación
En este módulo, aprenderá cómo crear documentos de facturación para completar un
proceso comercial. Más adelante, recibirá un resumen sobre cómo contabilizar la entrada de
pagos.
Ejemplo
de proyecto que implementa los procesos comerciales en SAP ERP. Los pasos finales de
muchos procesos comerciales son la creación de una factura y la contabilización de la
entrada de pagos correspondiente. Usted debe familiarizarse con los pasos de proceso
correspondientes.
Documentos de facturación
El principal tipo de documentos de facturación es la factura. Por lo general, la creación de
facturas es el último paso de un proceso comercial. Puede crear facturas con referencia a
entregas de salida (si ha entregado productos físicos al cliente) o con referencia a pedidos de
cliente (si ha vendido servicios).
El sistema puede combinar varios documentos anteriores (como entregas de salida) en un
documento de facturación, siempre que estos documentos tengan los mismos valores para
algunas características relevantes, como las siguientes:
● Pagador
● Fecha de facturación
● País de destino
El sistema puede crear facturas, bien online, o como job de fondo que se ejecutará durante las
horas de menos carga.
Nota:
También existen otros tipos de documentos de facturación, como los abonos,
pero no están cubiertos aquí.
La siguiente figura ilustra la creación de facturas con referencia a entregas de salida.

Figura 27: Creación de un documento de facturación
Un documento de facturación se divide en dos niveles: de cabecera y de posición. Los datos
se distribuyen entre estos niveles de la manera siguiente:
● Nivel de cabecera
Los datos de la cabecera del documento son válidos para todo el documento. Incluyen, por
ejemplo, los datos del pagador y de la fecha de facturación.
● Nivel de posición
Cada posición del documento de facturación contiene sus propios datos. Esto incluye, por
ejemplo, detalles acerca del material, las cantidades de facturación y los valores netos
para las posiciones. Cada documento de facturación puede tener varias posiciones.
Para asegurarse de que los documentos de facturación se procesan de forma eficiente, los
datos se pueden leer y tratar en distintas vistas. Las vistas se agrupan en las pantallas de
resumen, cabecera y posición.
La siguiente figura muestra la estructura de los documentos de facturación.
Figura 28: Estructura del documento de facturación

Cuando se graba el documento de facturación, el sistema genera automáticamente todos los
documentos necesarios para la contabilidad. Este lleva a cabo una contabilización en el Debe
en la cuenta de créditos del cliente y una contabilización en el Haber, en la cuenta de ingresos.
Las contabilizaciones pueden reproducirse usando el documento contable correspondiente,
al que puede accederse directamente a través del documento de facturación o a través del
flujo de documentos.
Además, el sistema puede generar automáticamente documentos adicionales para la
Contabilidad financiera (para Controlling y para análisis de rentabilidad).
Cuando se graba el documento de facturación, también sucede lo siguiente:
● El estado de todos los documentos relacionados de ventas, entrega y facturación se
actualiza.
● Las estadísticas de ventas del Sistema de información de ventas se actualizan.
● Los datos del límite de crédito del cliente se actualizan.
Los posibles efectos de crear documentos de facturación se ilustran en la siguiente figura.
Figura 29: Efectos del documento de facturación
Lección: Tratar documentos de facturación

Capítulo 2
Ejercicio 8
Crear un documento de facturación
Debe crear un documento de facturación con referencia a una entrega de salida para facturar
los montos relevantes para el cliente.
1. Cree el documento de facturación para la entrega de salida a partir de la tarea anterior.
Anote el número de documento. ____________________________________________
2. En la cabecera del documento de facturación, verifique cuál es la sociedad contra la que
se han contabilizado los datos en Contabilidad financiera.
____________________________________________
3. Visualice el documento contable para el documento de facturación y anote las cuentas en
las que se han realizado contabilizaciones.
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
4. Visualice el flujo de documentos para el documento de facturación. ¿Cuál es el estado de
tratamiento global para la entrega de salida?
____________________________________________
5. ¿Cuál es el estado de tratamiento global para el documento contable?
____________________________________________

Capítulo 2
Solución 8
Crear un documento de facturación
Debe crear un documento de facturación con referencia a una entrega de salida para facturar
los montos relevantes para el cliente.
1. Cree el documento de facturación para la entrega de salida a partir de la tarea anterior.
Anote el número de documento. ____________________________________________
a) En el menú SAP Easy Access, seleccione Logística > Comercial > Facturación >
Documento de facturación > Crear.
b) Introduzca el número de la entrega de salida en el campo Documento (el sistema
puede proponer el número automáticamente) y seleccione Documento de facturación
> Grabar .
c) El sistema asigna internamente el número de documento, que se visualiza en la parte
inferior de la pantalla.
2. En la cabecera del documento de facturación, verifique cuál es la sociedad contra la que
se han contabilizado los datos en Contabilidad financiera.
____________________________________________
Documento de facturación > Visualizar.
b) Introduzca el número del documento de facturación en el campo correspondiente y
pulse INTRO.
c) Seleccione Pasar a > Cabecera > Cabecera.
d) La sociedad correspondiente 1000 se visualiza en la etiqueta.
3. Visualice el documento contable para el documento de facturación y anote las cuentas en
las que se han realizado contabilizaciones.
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
a) En el documento de facturación, seleccione Pasar a > Resumen de contabilidad.
b) En la ventana de diálogo, haga doble clic en el documento contable.
c) Se han realizado contabilizaciones en las siguientes cuentas: cuenta del cliente
Motomarket Heidelberg (cuenta T-S50A##), ingresos de ventas nacionales por
posición (cuenta 800000) e IVA repercutido (cuenta 175000).
4. Visualice el flujo de documentos para el documento de facturación. ¿Cuál es el estado de
tratamiento global para la entrega de salida?
____________________________________________

a) En el documento de facturación, seleccione Entorno > Visualizar flujo de documentos.
b) El estado de la entrega de salida es Completado.
5. ¿Cuál es el estado de tratamiento global para el documento contable?
____________________________________________
a) Dentro del flujo de documentos del documento de facturación, puede ver que el
estado del documento contable es No compensado.

Pago recibido
La contabilización de pagos recibidos se realiza en el departamento de contabilidad
financiera. Cuando se contabiliza un pago recibido, los datos de las cuentas de mayor
correspondientes se contabilizan automáticamente.
El sistema
● contabiliza en el Debe en la cuenta de efectivo,
● introduce un abono en la cuenta de créditos del cliente.
Nota:
También puede realizar el seguimiento de la contabilización del pago recibido
dentro del flujo de documentos y del resumen del status. El documento contable
correspondiente recibe el status Compensado.
La figura visualiza las opciones de los pagos recibidos.
Figura 30: Pago recibido

Capítulo 2
Ejercicio 9
Contabilizar pagos recibidos
Cuando el cliente ha pagado la factura, usted puede contabilizar el pago recibido
correspondiente.
1. Primero, reproduce el monto de la factura que el cliente debió pagar. El cliente ha pagado
puntualmente y, por lo tanto, solicitó justificadamente el descuento pronto pago. Anote
las condiciones de determinación de precios correspondiente que puede encontrar en la
cabecera del documento de facturación:
Nombre de la condición para la
Valor de la condición
Precio
IVA repercutido
Descuento pronto pago
2. Contabilice el pago recibido usando la siguiente información:
Fecha del documento fecha de hoy
Sociedad 1000
Fecha de contabilización fecha de hoy
Moneda EUR
Cuenta (información bancaria) 100009
Importe 1.280,40
Cuenta (selección de posiciones abiertas) T-S50A##
3. Finalmente, vuelva a visualizar el flujo de documentos para el documento de facturación.
¿Cuál es el estado de tratamiento global para el documento contable?
____________________________________________

Capítulo 2
Solución 9
Contabilizar pagos recibidos
Cuando el cliente ha pagado la factura, usted puede contabilizar el pago recibido
correspondiente.
1. Primero, reproduce el monto de la factura que el cliente debió pagar. El cliente ha pagado
puntualmente y, por lo tanto, solicitó justificadamente el descuento pronto pago. Anote
las condiciones de determinación de precios correspondiente que puede encontrar en la
cabecera del documento de facturación:
Precio
IVA repercutido
Descuento pronto pago
b) Registre el número del documento de facturación y pulse INTRO.
c) Seleccione Pasar a > Cabecera > Cabecera de condiciones para la determinación de
precios.
d) Aquí puede encontrar los valores correspondientes:
Precio 1.200,00 EUR
IVA repercutido 120,00 EUR
Descuento pronto pago 39,60 EUR
2. Contabilice el pago recibido usando la siguiente información:
Fecha del documento fecha de hoy
Sociedad 1000
Fecha de contabilización fecha de hoy
Moneda EUR
Cuenta (información bancaria) 100009
Importe 1.280,40

Cuenta (selección de posiciones abiertas) T-S50A##
a) En el menú SAP Easy Access, seleccione Contabilidad > Contabilidad financiera >
Contabilidad de deudores > Entrada de documentos > Pagos recibidos .
b) Introduzca los valores de campo enumerados y pulse INTRO.
c) Seleccione Documento > Contabilizar.
3. Finalmente, vuelva a visualizar el flujo de documentos para el documento de facturación.
¿Cuál es el estado de tratamiento global para el documento contable?
____________________________________________
b) Introduzca el número del documento de facturación y seleccione Entorno > Visualizar
flujo de documentos.
c) El estado del documento contable es Compensado.

Ahora podrá:

CAPÍTULO 3 Datos maestros comerciales
Lección 1
Actualizar datos maestros de clientes 83
Ejercicio 10: Creación de datos maestros de clientes 89
Ejercicio 11: Mejora de un registro maestro de cliente 95
Ejercicio 12: Modificación de un registro maestro de cliente 99
Ejercicio 13: Visualización de un registro maestro de cliente 103
Lección 2
Actualizar datos maestros de material 107
Ejercicio 14: Creación de un registro maestro de materiales 111
Lección 3
Actualizar registros de información de material y de cliente 121
Ejercicio 15: Creación de un registro de información para cliente y material 125
Lección 4
Actualizar datos maestros de condiciones para la determinación de precios 131
Ejercicio 16: Creación de un registro maestro de condiciones (precio venta) 135
Ejercicio 17: Creación de un registro maestro de condiciones (descuento) 139
Ejercicio 18: Comprensión del proceso de fondo de los datos maestros de condiciones 143
Lección 5
Datos maestros: explicar temas adicionales 147
Ejercicio 19: Manejo de documentos de ventas incompletos 151
● Crear datos maestros de clientes
● Modificar datos de maestros de clientes
● Crear datos maestros de materiales
● Explicar las ventas específicas del sector y multisectores

● Crear un registro de información para cliente y material
● Crear datos maestros de condiciones
● Visualizar datos maestros de mensajes de salida
● Explicar el concepto de los datos maestros comunes
● Completar documentos incompletos
Capítulo 3: Datos maestros comerciales

Capítulo 3
Lección 1
Actualizar datos maestros de clientes
En este módulo, recibirá un resumen sobre la estructura de los datos maestros de clientes en
SAP ERP. Más adelante, aprenderá cómo actualizar datos maestros de clientes.
Ejemplo
de proyecto que implementa los procesos comerciales en SAP ERP. Dado que la actualización
de los datos maestros de clientes es una tarea clave durante las operaciones diarias, usted
debe familiarizarse con las funciones correspondientes.
● Crear datos maestros de clientes
● Modificar datos de maestros de clientes
Origen de los datos para los documentos de ventas
Los documentos de ventas pueden adquirir datos relevantes de distintas fuentes. Casi todos
los datos copiados se utilizan como valores predeterminados que puede sobrescribir en el
documento si es necesario.
Estas fuentes de datos incluyen, por ejemplo:
● Datos maestros de clientes
● Datos maestros de material
● Información del material y del cliente (estos datos maestros pueden utilizarse para
actualizar los números de materiales específicos del cliente)
● Datos maestros de condiciones (estos datos maestros son relevantes para la
determinación de precios automática, como un precio de material o un descuento para el
cliente)
● Datos maestros de salida (las salidas se utilizan para enviar información al cliente a través
de distintos medios, como correo, EDI o fax. Entre los ejemplos se incluyen la copia
impresa de una oferta o una confirmación de pedido).
● Tablas de control (estas tablas se actualizan en Customizing. Según las parametrizaciones
de la tabla, la propuesta se puede controlar mediante una variedad de datos en los
documentos de ventas).

Nota:
Un documento de ventas previo también puede servir de fuente de datos para
otro documento de ventas. Ejemplo: una oferta puede servir de fuente de datos
para un pedido de cliente.
La figura ilustra las distintas fuentes de datos para los documentos de ventas.
Figura 31: Origen de los datos en los documentos de ventas
Datos maestros de clientes
Los datos maestros de clientes se agrupan en categorías: datos generales, datos de área de
ventas y datos de sociedad. Incluye todos los datos necesarios para el tratamiento de
pedidos, entregas, facturas y pagos de clientes.
Los datos generales son relevantes para el área comercial y para la contabilidad. Se
almacenan de forma central (específico del cliente) para evitar la redundancia de datos y son
válidos para todas las unidades organizativas en un mandante.
Los datos del área de ventas son relevantes para el área comercial. Son válidos para el área
de ventas respectiva (organización de ventas, canal de distribución y sector).
Los datos de sociedad son relevantes para la contabilidad. Son válidos para cada sociedad.
Al cambiar las parametrizaciones de Customizing, se pueden ocultar determinados campos
en una etiqueta o hacer que sean campos de entrada obligatoria.
La siguiente figura aclara la estructura de los datos maestros de clientes.

Figura 32: Estructura de los datos maestros de clientes
Para actualizar los datos maestros de clientes, los campos de datos se agrupan en distintas
etiquetas. Los datos generales se actualizan independientemente de las unidades
organizativas. Se utilizan las siguientes etiquetas:
● Dirección
● Datos de control (incluye información impositiva)
● Transacciones de pago (incluye detalles bancarios)
● Marketing
● Puntos de descarga (incluye horarios de recepción de mercancías)
● Datos de exportación
● Personas de contacto
Los datos maestros de clientes generales no sólo se utilizan en los procesos comerciales, sino
también en otras aplicaciones (como la atención al cliente (CS)).
Los datos maestros de clientes más importantes para los procesos comerciales pueden
actualizarse en los datos del área de ventas . Para facilitar la actualización de datos, los
campos relevantes se dividen en 4 etiquetas importantes:
● Ventas
● Expedición
● Documentos de facturación
● Funciones de interlocutor
Lección: Actualizar datos maestros de clientes

Nota:
Si desea utilizar un cliente en distintas áreas de ventas en los procesos
comerciales, los datos maestros de clientes deben actualizarse para las áreas de
ventas deseadas según corresponda.
La siguiente figura proporciona más detalles acerca del contenido de los datos del área de
ventas.
Figura 33: Datos del área de ventas del maestro de clientes
Finalmente, los datos maestros de clientes sociedad incluyen la información más relevante
para las funciones de contabilidad. Es por eso que los empleados normalmente actualizan los
datos del departamento correspondiente. Existen las siguientes etiquetas para actualizar los
campos relevantes:
● Gestión de cuentas
● Pagos
● Correspondencia
● Seguro
Funciones del interlocutor en los datos maestros de clientes
Durante un proceso comercial en SAP ERP, hay muchas funciones de interlocutor diferentes
importantes. Una función de interlocutor es un rol determinado que puede adoptar un
interlocutor comercial durante el proceso. Por ejemplo, un cliente pide algunos productos
(función de interlocutor: solicitante) y otro cliente recibe el material (función de interlocutor:
destinatario de mercancías).
Para el tratamiento del pedido de cliente, necesita las funciones del interlocutor obligatorias
Solicitante, Destinatario de las mercancías y Destinatario de factura.
● Solicitante
El cliente que efectúa el pedido.

● Destinatario de las mercancías
El cliente que recibe las mercancías o los servicios.
● Destinatario de la factura
El cliente que recibe la factura.
● Pagador
El cliente que paga la factura.
En el transcurso del tratamiento de un pedido de cliente, las funciones de interlocutor pueden
diferir entre sí o pueden ser idénticas. Dado que estas funciones de interlocutor son
obligatorias para los documentos de ventas, debería actualizar los valores predeterminados
correspondientes en los datos maestros de clientes.
Otras funciones de interlocutor, como persona de contacto o transportista, no son
absolutamente necesarias para el tratamiento de pedidos de cliente, pero también pueden
actualizarse en el registro maestro de clientes.
La figura ilustra las funciones de interlocutor obligatorias para los procesos comerciales.
Figura 34: Funciones del interlocutor en el maestro de clientes
Lección: Actualizar datos maestros de clientes

Capítulo 3
Ejercicio 10
Creación de datos maestros de clientes
Un nuevo cliente desea efectuar un pedido y comprar algunos materiales. Por tanto, deberá
crear un registro maestro para el cliente.
1. Cree el registro maestro de clientes utilizando la siguiente información:
Grupo de cuentas 0001 Solicitante
(Número de) cliente 234##
Sociedad 1000
Sector 00
Datos de dirección:
Nombre Miller
Concepto de búsqueda SCM600-##
Calle Main Street 12
Código postal 20111
Población Hamburgo
País Alemania
Zona de transporte Región norte
Idioma Idioma del curso
Datos de control:
Nº id.fiscal comunitario DE##1234567
Datos de la sociedad:
Cuenta asociada 140000
Datos del área de ventas:

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