Barómetro SEA

Barómetro Empresarial
Enero 2013
www.sea.es

Situación actual del Mercado
• En estos últimos cinco meses la situación de las empresas es más delicada, donde
las empresas que consideran que el mercado está en recesión siguen
aumentando. Continuamos la tendencia ascendente en el porcentaje de empresas
con fuerte y ligera recesión. En poco más de un año hemos empeorado en 31
puntos porcentuales (recesión para el 75%), de las cuales el 54% Fuerte recesión y
el 21% Ligera recesión.
• El saldo neto entre las respuestas de reactivación y estancamiento frente a las
que reflejan recesión se sitúa en (–50 puntos). Hemos alcanzado el mayor
porcentaje en empresas que ven al mercado en fuerte recesión, 54% frente al 36%
de mediados de año.
• Sólo un 8% considera que el mercado está reactivado.

60 54
50 47
40

30 28
21
20 17 16
10 6 8
2 1
0
Fuerte Recesión Ligera Recesión Estancamiento Ligera Fuerte
Reactivación Reactivación

Actualidad Próximos meses

SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Diciembre 2012

% EMPRESAS CON LIGERA O FUERTE RECESIÓN (ACTUALIDAD)

0 •Estamos en los
-10
mayo jul-09 oct-09 dic-09 feb-10 may- oct-10 mar- oct-11 mar- jul-12 dic-12 peores momentos de
09 10 11 12 la crisis.
-20
-30
•La misma situación
que en mayo de
-40
-44 -44 2009.
-50 -47
-50 -53 -51
• Aumento de 6 p.p.
-60
-64 en las empresas con
-70 -71,2 -69 -69
recesión.
-74,9 -75
-80

% EMPRESAS CON LIGERA O FUERTE RECESIÓN (PRÓXIMOS MESES)

• En términos globales se mantienen 0
las previsiones, jul-09 oct-09 dic-09 feb-10 may-10 oct-10 mar-11 oct-11 mar-12 jul-12 dic-12
-10

• La evolución real del mercado ha -20
sido un poco peor que lo previsto por -30 -33 -35
las empresas en el mes de julio. -36
-40 -41 -41 -42
• Para los próximos meses se espera -48
-50
un traslado de 7 p.p. de las empresas -57
-60
en fuerte recesión a ligera recesión, -69 -68
-70
aunque el % en términos agregados se -75
mantiene en el 75%. -80
3


Sectores
• Repunta de manera importante las
empresas en fuerte recesión del 27%
al 58%.

• El saldo neto de diciembre
empeora, se sitúa en (-42). Las
empresas en recesión pasan del 64%
al 71%.

• Las previsiones son de cierta mejora
al disminuir las empresas en fuerte
recesión.
• Siguen empeorando las empresas que
consideran al mercado en fuerte recesión,
alcanzamos el 57% frente al 45% de julio. El
sector sigue empeorando a medida que
pasan los meses.

• El porcentaje de empresas que consideran
al mercado estancado o con cierta
reactivación sigue siendo muy pequeño.

•Las previsiones son un poco mejor que la
situación actual. Si analizamos las
previsiones de mediados de año vemos
como estas se han cumplido casi al 100%. 4


• En el sector de la construcción tenemos
al 96% de las empresas que consideran
al mercado en situación de fuerte
recesión.

• El 83% de las empresas considera al
mercado en fuerte recesión y el 17% en
recesión.

• La situación de la previsión para los
próximos meses seguirá siendo crítica
para el 92% de las empresas
encuestadas.

• Tras el deterioro de mediados del año
podemos decir que el sector servicios no
presenta apenas variaciones, con un
65% de las empresas que consideran al
mercado en recesión.

• La situación de las previsiones para
los próximos meses es muy similar,
variaciones entre 1-3 puntos, según la
variable.

5


Nivel de Pedidos Actual
70 64
60 55 54
50 43 45 45
40 40 40
40 34 36 36 34
30 23
20 20
20 15 16
9
10 6 5 5 5
2 3 3 2
0
Metal Químico Construcción Vinícola Madera Servicios Total

Muy Débil Débil Normal Ligeramente Alto Muy Alto

• La evolución de la cartera de pedidos sigue empeorando, pero el ritmo de deterioro ha sido un
poco menor a lo acontecido en el mes de julio y marzo, que empeoramos en siete y cuatro puntos
porcentuales. En esta ocasión tenemos debilidad en la cartera de pedidos para el 79% de las empresas
encuestadas (débil 45% y muy débil 34%).
• Por sectores, de nuevo los peores números se dan en el sector de la construcción y madera, los
primeros se siguen manteniendo con debilidad en pedidos para el 100%, y la madera en el 85%. Uno de
los sectores que más empeora es el metal con debilidad en cartera para el 76% de las empresas, donde
las empresas con pedidos muy débil pasan del 22% al 34%. Preocupa evolución, servicios y vinícola.
• El saldo neto global entre “alto o muy alto” y “débil o muy débil” se sitúa en los -74 puntos.
6


¿Cuál es el comportamiento de los pedidos?
% Caída PEDIDOS - Desde marzo 2011 a diciembre 2012

50
44 45 44
45

40
36 36
35

30 28 28
26 26 25 26 24 25 26 26 26
23 23 24 24
25 22
19 20
18 19
20
14
15 12 11 10 9 10 10
10 8 7
6
5

0
SERVICIOS QUIMICO BODEGAS MADERA CONSTRUCCION METAL GLOBAL

% CAIDA MARZO 2011 % CAIDA OCTUBRE 2011 % CAIDA MARZO 2012
% CAIDA JULIO 2012 % CAIDA DICIEMBRE 2012

45 43,5
• En términos globales la cartera de pedidos repunta un 40
poco respecto a julio y se sitúan las caídas en el 28%. 35
25,6 25,4
28
30 24
•Por el lado de las empresas que tienen aumento en la 25 19
20 14,6
cartera de pedidos esta se sitúa en el 11,4%. 10 11 11,4
15
Subida
• Las mayores caídas en las carteras de pedidos se dan en 10
Caída
5
la construcción, seguido de lejos por el sector servicios, 0
madera y metal con el 25%.. Bodegas Construcción Madera Metal Químico Servicios Total

% Subida-Caída Pedidos
• Destacar de manera negativa los repuntes en el sector
madera, donde los porcentajes de caídas pasan del 20% al
25%. 7

SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, diciembre 2012

Evolución de ventas al mercado nacional y exterior
• De nuevo las empresas que tienen ventas al exterior presenta
Datos Globales
una mejor situación respecto al año anterior..
• El 47% de las que exportan han tenido ventas superiores (35%
% Caída nacional: 28% julio), con subida media del 20%. Mientras que las ventas al
% Caída exterior: 18% mercado nacional, sólo un 10% han tenido mayores ventas frente
al 13% del informe anterior, con subidas medias del 18%.
% Subida nacional: 18%
• Un elevado 70% tiene menores ventas al mercado nacional
% Subida exterior: 20% frente al 27% que disminuye respecto al exterior.
• Aumenta % empresas con menores ventas al mercado
nacional.
70
70

60
47
50

40
26 27
30 20
20 10
10

0
Ventas al mercado español Ventas a la exportación
Superior Igual Inferior
8


Evolución Facturación
• El cierre del año presenta unos valores similares a los de la mitad del año, en términos
interanuales un 67% de las empresas encuestadas presenta inferior facturación. Por el lado
contrario tan sólo un 17% presenta unos datos interanuales superiores.

• El saldo neto entre “superior” e “inferior” facturación, se sitúa en (-50 puntos).

• Los peores comportamientos, construcción y madera con menores facturaciones interanuales
para el 96% y el 71%, respectivamente, en el caso de madera se mejora en 15 p.p.. El sector
vinícola sigue una tendencia negativa con un nuevo repunte en las empresas con inferior facturación
para el 45% de las empresas (11% marzo, 30% julio 2012).

• En cuanto al saldo neto de los distintos sectores, siguen aumentando metal (-49) y servicios(-
44).

9


Evolución Inferior Facturación %

0%
may- jul 09 oct 09 dic 09 feb 10 may oct 10 mar oct 11 mar jul 12 dic-12
-10%
09 10 11 12
-20%

-30%

-40%
-46% -48%
-50%
-49% -49%
-60%
-59% -61%
-66% -67%
-70% -71%
-77% -75%
-80% -80%

90%
80%

70%
60%

50% SUPERIOR
IGUAL
40%
INFERIOR
30%

20%
10%

0%
j ul -09 oct-09 di c-09 feb-10 may-10 nov-10 mar-11 oct-11 mar-12 jul -12 di c-12

10


¿Cuál es el comportamiento de la facturación?
% Caída FACTURACION - Desde marzo 2011 a diciembre 2012 Datos Globales

38
 % Medio caída: 27,2%
40
35 35 35
35 33  % Medio subida: 17%
29
30 27 26 25 27 27,2  Horquilla 10-38%
25 24 25
25 22 23 24
20 19 19 19 20
20 17 18
16 15 16
15 13
10 11 • Del % de las empresas
10 encuestadas que
5 aumentan su facturación,
0 la media de aumento es
SERVICIOS QUIMICO MADERA CONSTRUCCION METAL GLOBAL
del 17%, tres puntos mas
% CAIDA MARZO 11 % CAIDA OCTUBRE 11 % CAIDA MARZO 12
que en julio.
% CAIDA JULIO 12 % CAIDA DICIEMBRE 12

40 38

• Construcción mantiene los mayores 35

porcentajes de caída, con el 38%. 30 24 25 25
27,2
24
•Tres sectores se mueven en valores 25
17 17
del 25%, servicios, madera y metal. 20
14 Subida

11 10 Caída
15 11
• El sector servicios y químico 10
empeoran en cinco puntos respecto a 5
los datos de julio. 0
Bodegas Construcción Madera Metal Químico Servicios Total

% Subida-Caída Facturación 11

SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, diciembre 2012

Evolución Empleo
• Se mejora la evolución interanual
respecto a julio al pasar del 48% al
40% de las empresas con respecto
a menor creación de empleo.
• Por sectores, la peor situación se
da en construcción. A excepción
metal mejoran todos respecto a
julio, sobre todo madera que pasa
del 53% al 28%.

• Disminución de 8 p.p. para las
empresas con menor creación de
empleo interanual, al pasar del 48%
al 40%. Descenso de 1 p.p. las
empresas con mayor creación
empleo (del 6% al 5%).

• Metal, empeora en cuatro puntos
porcentuales.

12


PREVISIONES DE EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA

•Un 71% mantiene o aumenta el empleo, con un 68% y un 3%
respectivamente, frente al 67% del mes de julio. Aunque todavía un
29% de las empresas tiene intención de reducir el empleo.

13


Grado Utilización Capacidad Productiva
• Únicamente el 3% de las empresas encuestadas utiliza al 100% su capacidad productiva
(antes 7%). El mayor porcentaje de empresas se ubican en el tramo de 60%- 80% de uso
de la capacidad productiva, con un 15% y el 20% de las empresas encuestadas, frente al
18%-23% del mes de julio. Empeoramos en ambos análisis.
• Un 24% de las empresas utiliza su capacidad productiva por debajo del 40%.
% Grado de utilización de la capacidad productiva

100% 3
90% 8
80% 17
20
70%

60% 15
50% 14
40% 6
30% 8
20% 6
10% 3
0%
14


• En el sector del metal,
sólo un 7% utiliza al
100% su capacidad
productiva.
• El 21% y 23% de las
empresas la utiliza al
80% y 70%
respectivamente.
• Sólo un 11% utiliza su
capacidad igual o por
debajo del 40%.

• En la madera, ninguna
empresa utiliza su capacidad
productiva al 100% y un 15%
la utiliza entre el 80-90%.
• El 25% de las empresas
respectivamente la utiliza al
50%.
• Un 50% utiliza su
capacidad productiva igual o
por debajo del 40%. Aumenta
en nueve puntos.
15


• Sólo un 4% de la
construcción está
utilizando su capacidad
productiva por encima del
80%.
• El 61% de las empresas
está utilizando su
capacidad productiva
por debajo del 40%.
Misma situación que en
julio.

• En el sector servicios, un
19% de las empresas utiliza
su capacidad productiva
entre el 90- 100%.
• Un 29% emplea su
capacidad al 70%.
• De nuevo es el sector con
mejor uso de su capacidad.
El 61% por encima del 70%
de su capacidad.

16


Financiación Bancaria
PARA INVERSIÓN • El 35% muestra mucha dificultad para
obtener financiación bancaria para
Inversión, el 44% muestra alguna
dificultad y el restante 21% ninguna
dificultad. Empeoramos 4 p.p.
• Por sectores, la construcción es el que
más dificultades muestra a la hora de
obtener financiación para inversión (76%
+16p.p.) junto a la madera(60%) +21p.p.
• El sector vinícola, de nuevo, es el que
no tiene ninguna empresa con mucha
dificultad para ninguna financiación.

PARA CIRCULANTE
• El 41% (+5p.p.) tiene mucha
dificultad a la hora de obtener
financiación para circulante, el
39% tiene alguna dificultad.
• Por sectores, de nuevo es la
construcción la que más
dificultades tiene para obtener
financiación para circulante (73%).
•La financiación de circulante,
salvo servicios, en todos los
sectores es más difícil que la
destinada a inversión.
17


Previsión Inversiones
• El 58% prevé mantener o aumentar sus
inversiones, se mantienen los valores del mes de
julio tras la caída que se había producido respecto a
marzo, de seis puntos porcentuales.
• El peor comportamiento lo presenta otra vez la
construcción, con el 85% de las empresas que espera
disminuir las inversiones, seguidas por el sector
madera y metal con el 42% y 39% respectivamente.
• La mejor posición de inversiones la presenta de
nuevo el sector químico con un 33% que prevé
aumentarlas.

INVERSION en I+D+i

• El 47% no realiza inversión en
I+D+i, siendo el sector de la
construcción con el 85%, servicios
con el 55% y madera con el 50%
quienes también trasladan esa
posición.
• Destacar al sector químico con un
33% de los encuestados que va a
aumentar sus inversiones en I+D+i.
Mientras que el 64% de las bodegas
realizará el mismo volumen de 18
inversión.

Previsión Resultados, en diciembre, para 2012
70 67
60 58
55
52 50
50
46 45
42 43
40 36 Mejor que 2011
33 Peor que 2011
30 28
25
Similar a 2011
20 17 18 18 17 17
15
12
10
5
0

Previsión resultados para 2012

• El 55% de las empresas encuestadas prevé para 2012 unos resultados peores que los
obtenidos en 2011, el 28% los espera similares y el 17% restante mejores. Similar a julio.
• Positivamente destaca el sector químico, en el mes de diciembre un 42% considera tener
mejores resultados.
• De nuevo el peor comportamiento lo presenta de nuevo la construcción, con el 67% de las
empresas que espera unos resultados peores a los obtenidos el año pasado, pero mejoramos la
posición respecto a julio con un 88%, le sigue metal y madera con un 58% y 52% respectivamente
de empresas con peores resultados.
• Servicios y metal, empeoran 17% con mejores resultados frente al 25% de julio. 19


Demandas a la administración (multirespuesta)

Recorte del gasto público y limitar el déficit 52

Mayor inversión pública y promover proyectos de infraestructuras 36

Más ayudas y subvenciones 22

Promover la internacionalización y la innovación 29

Reducir la fiscalidad empresarial 52

Facilitar el acceso a la financiación al crédito 75

Profundizar en la Reforma Laboral 40

0 10 20 30 40 50 60 70 80
• Entre las cuestiones más demandadas por las empresas, destacan fundamentalmente:
• Facilitar el acceso a la financiación al crédito (75%), 66% en julio.
• Reducción de la fiscalidad empresarial (52%).
• Recorte del gasto público y limitar el déficit (52%).
• Mayor Inversión pública (36%).
• Entre lo menos demandado:
20
• Más ayudas y subvenciones (22%)

¿Cómo le afecta la Situación Actual?
• Se mantiene el porcentaje de empresa que considera que la crisis puede afectar seriamente a su
empresa, 40%.
• De nuevo el sector que mayor negatividad presenta, es la construcción con un 88% (descenso de 7 p.p. con
respecto a marzo). Muy de lejos le siguen la madera, metal y servicios.
•El sector servicios es el que peor ha evolucionado en los últimos meses con un 46% de las empresas que la
crisis puede afectar seriamente a su empresa.
• Otra vez nos encontramos con que ninguna de las empresas del sector químico y vinícola considera que la
situación actual les pueda afectar seriamente.

90 88 82
80

70
60
60
50 50
50 41 46
40
40 33 35
30 28
30 26 26 25
18
20
8 10
10
4
0

Aguantando la crisis tras los ajustes Es una crisis de la que saldrán reforzados Puede afectar seriamente a la empresa

21


¿Qué Factores le Preocupan? (multirespuesta)

Factores Económicos preocupantes

Intrusismo en el sector 5
Fortaleza (apreciación) Euro 7
Dificultad mantenim. de crédito 44
Incremento precios mmpp 25
Incrementos salariales 14
Dificultad contratac. trabajadores 3
Dificultad cobro clientes 55
Debilidad Eco. Española 83
Debilidad Eco. Internac. 45
0 20 40 60 80 100

• El factor que mayor preocupación sigue teniendo es, la debilidad de la economía española para
el 83% de los encuestados, y la dificultad de cobro de los clientes para el 55%, 2p.p. más que en
julio..
• Les siguen la dificultad en el mantenimiento del crédito y la debilidad de la Economía Internacional,
con el 44% y el 45% respectivamente (subidas de 4 y 5 p.p.) Repuntan respecto a marzo.
•Disminuyen respecto a julio la preocupación por el intrusismo en el sector que pasa del 14% al 5%.
Y es el único factor que baja de todos.

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