Barómetro SEA Empresarios Alaveses

Barómetro EmpresarialBarómetro Empresarial
Junio 2014
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SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Junio 2014

Situación actual del Mercado
• Para los primeros meses del año, la consideración del mercado que hacen los empresarios es
más positiva que la de finales de 2013, la cual mejoraba los datos de mediados de año. Para el
mes de abril el porcentaje de empresas que consideran que el mercado está en fuerte recesión
pasan del 35% al 21% actual, mientras que las empresas opinan que está en ligera recesión pasap , q p p q g p
del 14% al 19%.
• Por otro lado, repunta el porcentaje de empresas que ven el mercado con una ligera
reactivación, pasan del 26% al 34% actual, mientras que el 24% de los encuestados considera
que está estancado, valores similares a los de mediados de 2013, pero mejores que los de haceq , , p j q
un año y medio, con el 17%.
• El saldo neto entre las respuestas de reactivación/estancamiento frente a las que reflejan
recesión se sitúa en (+20 puntos) lejos de los (-30p.) de hace unos meses.

% EMPRESAS CON LIGERA O FUERTE RECESIÓN (ACTUALIDAD)
 Se produce una
mejora continua en el
último año. 25 puntos
porcentuales dep
mejoras.
El 40% considera
ligera o fuerte
recesiónrecesión.
Nos situamos en
mejores valores que
en 2010 y 2011.y
 Las previsiones de cierre de 2013 se
han cumplido para el primer
cuatrimestre de 2014
% EMPRESAS CON LIGERA O FUERTE RECESIÓN (PRÓXIMOS MESES)
cuatrimestre de 2014.
Para los próximos meses, las
previsiones es que el mercado siga
mejorando.
 Se mejoraría de nuevo en más de
diez puntos porcentuales respecto a la
situación actual, hasta el 27%.
Li i ió l 44% lLigera reactivación para el 44%, el
mejor dato de los últimos estudios. 3

Sectores
• Disminuyen las empresas
que ven al mercado en
recesión, 28% frente al 40%
de hace unos mesesde hace unos meses.
•Las empresas con ligera
reactivación mejoran del
34% al 38%.
•Las previsiones para los
próximos meses es de mejora,
20% con recesión y 57% con
reactivación.reactivación.
• El sector de la madera llegó a su peor
situación en diciembre de 2012. A final
2013 vuelven a disminuir las empresasp
que consideran al mercado en fuerte
recesión, hasta el 29% y ahora se
sitúan en el 21%.
• Repuntan las empresas enRepuntan las empresas en
estancamiento del 24% de mediados
2013, 29% cierre 2013, y 43% abril
2014. Y 36% ligera reactivación.
P l ó i t d á•Para los próximos meses se mantendrá
la situación actual.
4

ió i• La construcción sigue en
situación crítica con un
86% de las empresas con el
mercado en fuerte recesión,
t 17 trepunta en 17 p.p. en cuatro
meses.
•Las previsiones para los
ó i ipróximos meses siguen
siendo igual de negativas.
• Siguen disminuyendo las
empresas que ven el mercado en
recesión, del 46% (cierre 2013) al
35% actual.
• En estos últimos meses repuntan
las empresas que ven al mercado
con ligera reactivación, del 19% (dic
2013) l 35% ( b il 2014)2013) al 35% (abril 2014).
•Las previsiones para los próximas
meses siguen siendo de una pequeña
j
5
mejora.

Nivel de Pedidos – Situación Actual
60
70
80
71
64 60
30
40
50
60
39
50
22
50
43
36
42
31
22
25
0
10
20
30
16
3
0 0
8
15
22 20
7
14
98
5
22 20
25
10
1 0
8
1
• A diferencia de los años anteriores, donde las carteras de pedidos empeoraban, el mes de abril
0
Metal Servicios Construcción Madera Bodegas Químico Total
Muy Débil Débil Normal Ligeramente Alto Muy Alto
presenta una mejora en la cartera de pedidos, al descender las de muy débil del 28% al 15%, mientras
que por el lado contrario tenemos a un 31% de las empresas encuestadas con cartera de pedidos
normales y al 10% ligeramente altas.
•Por sectores construcción y madera son los peor posicionados aunque en madera se produce unPor sectores, construcción y madera son los peor posicionados, aunque en madera se produce un
traslado porcentual de empresas de carteras muy débiles a débiles. El metal tras el deterioro de hace
año y medio ha ido mejorando poco a poco y nos encontramos con 55% con debilidad en cartera y 45%
con carteras normales o altas (23% en diciembre 2012). Servicios y químicos también mejoran en
los últimos meses El saldo neto global entre “alto o muy alto” y “débil o muy débil” se sitúa en los -47los últimos meses. El saldo neto global entre alto o muy alto y débil o muy débil se sitúa en los 47
puntos (-74 en 2012).
6

¿Cuál es el comportamiento de los pedidos?
% Caída PEDIDOS - Desde julio 2012 a abril 2014
35
40
45
50 45 44
28
49
42
10
15
20
25
30
35
23
20
24 2624 26 25
28
18 17
22
25
19 21 20 22
9 8
25
12 13
0
5
10
SERVICIOS MADERA CONSTRUCCION METAL GLOBAL
% CAIDA JULIO 2012 % CAIDA DICIEMBRE 2012 % CAIDA MARZO 2013
• Por primera vez desde el inicio de la crisis nos encontramos con más empresas que
aumentan sus carteras de pedidos, con respecto a los datos de hace un año, que las que los
% CAIDA DICIEMBRE 2013 % CAIDA MARZO 2014
disminuyen.
•En términos globales las que aumentan sus carteras lo hacen en el 10% y las que descienden en
el 13%.
•Se produce un mejora significativa en la cartera de pedidos en todos los sectores, Podemos decir
que las carteras de pedidos empiezan a estabilizarse, en todos los sectores salvo el de la
construcción.
7

Evolución de ventas al mercado nacional y exteriory
• Las ventas al mercado exterior siguen presentando un mejor
comportamiento que las ventas al mercado nacional. Más
empresas que aumentan sus ventas que las que disminuyen.
Datos Globales
(evol interanual) p q q q y
•El 26% de las empresas que venden al exterior tienen
mayores ventas que hace un año y 20% menos, frente al 27%
de diciembre de 2012..
( )
% Caída nacional: 14%
% Caída exterior: 12%
•En el mercado nacional volvemos a mejorar. Aumentan las
ventas para el 35% frente al 10% de hace un año y medio, y
disminuyen las ventas para el 32%, frente al 70% de 2012.
% Subida nacional: 12%
% Subida exterior: 11%
y p ,
60
54
30
40
50
35
26
33 32
20
0
10
20
20
8
0
Ventas al mercado español Ventas a la exportación
Superior Igual Inferior

Evolución Facturación (interanual)
• La evolución de la facturación también presenta mejoras, donde sólo el 33% de las empresas presenta
menor facturación que las de hace un año. El comportamiento de la facturación varia con respecto a los informes
anteriores 68% en 2012 y 48% de finales de 2013 con menores facturaciones interanuales. Por el lado contrario
repuntan las empresas con mayor facturación al alcanzar el 38% de las encuestadas, frente al 17% de finales de
( )
p p y
2012.
•A pesar de esta mejora, los peores datos se siguen dando en construcción y madera con menores facturaciones
interanuales para el 50% y 36% frente al 79% y el 57%, respectivamente de hace cuatro meses.
•Reseñar de manera positiva las mejoras en el sector del metal y químicos respecto a los informes anteriores.
60
60
50
40
50
41
34
29
42
36
32
29
36
33
3132
34
50
36
33
20
30
21
29
20
27
29
20
25
0
10
9

Evolución Inferior Facturación %
60%
70%
30%
40%
50%
SUPERIOR
IGUAL
10%
20%
30% IGUAL
INFERIOR
10
0%
may-10 nov-10 mar-11 oct-11 mar-12 jul-12 dic-12 mar-13 dic-13 jun-14

¿Cuál es el comportamiento de la facturación?¿ p
40
45
38
44
38
% Caída FACTURACION - Desde julio 2012 a abril 2014
20
25
30
35
40
20
23
35
26 2525 24 25
27
18 18 18
24
19
24
17
2120
14 15
0
5
10
15
SERVICIOS MADERA CONSTRUCCION METAL GLOBAL
10
6
14
% CAIDA DICIEMBRE 13 % CAIDA MARZO 14
Datos Globales
 % Medio caída: 15%
 % Medio subida: 14%
• También por primera vez desde el inicio de la crisis, hay más
empresas que aumentan su facturación en términos interanuales
que las que disminuyen las mismas. Cuestión que se repite en cada
uno de los sectores, a excepción de la construcción., p
• Las subidas medias alcanzan los 14 puntos porcentuales,
mientras que los descensos se sitúan en el 15%, bastante inferior a
11
q
los datos de finales de 2013.

Creación Empleo (interanual)p ( )
• Se mantiene el porcentaje
de empresas que han tenido60
70
52
62
57
64
60 58 57
p q
mayor creación de empleo
en estos cuatro primeros
meses de 2014 respecto a
2013.30
40
50
16
29
20
25
52
32 32
43
20
17
29
•Servicios y Construcción no
mejoran, mientras que madera
0
10
20
16
6
0
14
7
17
j , q
sigue mejorando poco a poco.
• Continuado descenso
desde julio 2012 en el
porcentaje de empresa
con menor creación de
empleo INTERANUAL,
(punto máximo 48%).
• Sobre todo mejora
metal. 12

Previsión Evolución de la Plantilla
90
85
50
60
70
80
90
73
10
20
30
40
50
11
4
18
9
0
Disminución Aumento Mantenimiento
Actualidad Próximos meses
• Un 89% de las empresas mantiene o aumenta el empleo frente al 71% del
mes de diciembre 2012.
• Por otro lado DISMINUYE el porcentaje de empresas que todavía tiene
intención de reducir el empleo (11%) 29% en diciembre de 2012 .
•Para los próximos meses NO se esperan ajustes a la baja
13
Para los próximos meses NO se esperan ajustes a la baja.

Grado Utilización Capacidad Productiva
• En términos globales el grado de utilización de la capacidad productiva es mejor al registrado a
finales de 2012 y 2013. El mayor porcentaje de empresas se ubican en el tramo de 60% -
90%, con un 74% de las empresas encuestadas, frente al 66% de hace año y medio. Se
produce un repunte en el uso al 80% y 90%.
• Por debajo del 50% sólo tenemos a un 14% de las empresas encuestadas.
100%
15
5
% Grado de utilización de la capacidad productiva
70%
80%
90%
17
23
19
15
40%
50%
60%
5
6
9
17
10%
20%
30%
1
2
5
14
0% 0

• En el sector del metal un
% Grado de utilización de la capacidad productiva (METAL)
• En el sector del metal, un
15% utiliza al 90-100% su
capacidad productiva.
Repuntamos cinco puntos.
70%
80%
90%
10…
31
24
8
7
• El 55% la utiliza al 80% y
70% respectivamente, 15 p.p
más que hace unos meses.
• NADIE usa su capacidad30%
40%
50%
60%
0
7
8
15
• NADIE usa su capacidad
productiva por debajo del
40%.
0%
10%
20%
30%
0
0
0
0
• En la madera, el 73% de las
empresas utiliza su capacidad
d ti t l 60 70% 90%
100…
18
0
% Grado de utilización de la capacidad productiva (MADERA)
productiva entre el 60-70%,
muy por encima de finales de
2013.
•NADIE se posiciona por 50%
60%
70%
80%
90%
9
55
18
0
18
NADIE se posiciona por
debajo del 50%. Hace cuatro
meses un 27% se situaba
entre el 10-40%.
10%
20%
30%
40%
50%
0
0
0
0
9
15
0%
10%
0
0

• Un 24% de la
construcción está
(CONSTRUCCION) construcción está
utilizando su capacidad
productiva por encima del
70%.
70%
80%
90%
100%
0
8
8
0
(CONSTRUCCION)
• El 61% de las empresas
está utilizando su
capacidad productiva
por debajo del 50%.
20%
30%
40%
50%
60%
15
23
23
15
8
Empeoramos.
0%
10%
20%
0
0
15
% G d d tili ió d l id d d ti
• En el sector servicios, un
63% de las empresas utiliza
su capacidad productiva por
90%
100%
18
27
3
(SERVICIOS)
su capacidad productiva por
encima o igual del 70%.
Mejoramos 10 p.p respecto
diciembre 2013.
T ól 12% l
50%
60%
70%
80%
12
12
15
18
• Tan sólo un 12% emplea su
capacidad por debajo del
50%..
•
20%
30%
40%
0
6
3
16
0%
10%
0
3

Dificultad de Financiación Bancaria
PARA INVERSIÓN • Se mejora en casi 15 puntos las
empresas sin dificultad en
financiación, sólo un 17% tiene
mucha dificultad.mucha dificultad.
• Todos los sectores mejoran, sobre
todo metal, químico, vinícola y
servicios. Metal, 51% sin dificultad,
h ñ 22% d 57% f thace un año 22%, madera 57% frente
al 25%..
• Por el lado más negativo seguimos
teniendo al sector de la construcción
PARA CIRCULANTE
con el 50% con mucha dificultad.
PARA CIRCULANTE
• Los niveles de dificultad siguen
siendo similares en circulante e
inversión.
SOLO h difi lt d l•SOLO mucha dificultad para el
13% de los encuestados.
•La mejor posición la tenemos en
los sectores de bodegas y químico,
aunque mejoran mucho metal y
17
aunque mejoran mucho metal y
servicios con el 51% y 52%
respectivamente.

Previsión Inversiones
• Las empresas que prevé
mantener o aumentar sus
inversiones aumentan 22
p p con respecto a finalesp.p. con respecto a finales
de 2012 y 14 respecto cierre
del 2013, hasta el 80%.
• Destacar positivamente la
mejora del metal y madera.
Y la posición dominante del
sector bodegas consector bodegas con
aumento para el 60% de las
empresas.
• El 43% traslada que no realiza inversiones en I+D+i, siendo el sector de la construcción con
el 69% y madera con 57% lo que presentan también esa posición.
INVERSION en I+D+i
• De los que realizan inversiones en algún momento, el 12% dice que no prevé realizar
inversiones en los próximos meses, mientras el 23% espera aumentarlas.
•Destacar al sector del metal con un 27% de las empresas que espera realizar inversiones de
I+D+i en los próximos meses.
18

Previsión Resultados, en abril, para 2014
• Partimos de un 2012 con peores resultados que 2011. En el 2013 el % empresas que consideran
que el cierre fue mejor respecto al 2012 se produjo SOLO en el 31% de las empresas encuestadas yque el cierre fue mejor respecto al 2012 se produjo SOLO en el 31% de las empresas encuestadas y
peor para el 40% de las encuestadas.
•Para este 2014 las previsiones es de mejores resultados para 38% de los encuestados y peor para
el 20%.
•Por sectores el 35% de empresas de metal cerrará con mejores resultados el 2014, frente al 17%
de 2012 y bajan del 36% al 20% las empresas con peores resultados que el año anterior. Muy buenos
previsiones en servicios, bodegas y químico. Por el lado contrario construcción sigue con alto
porcentaje de empresas con peores resultados (43%) En madera evolucionamos de manera positiva
19
porcentaje de empresas con peores resultados (43%). En madera evolucionamos de manera positiva,
donde el 36% espera cerrar 2014 mejor y solo un 14% peor.

Demandas a la administración (multirespuesta)( p )
Recorte del gasto público y limitar el déficit 40
P l i i li ió l i ió
Más ayudas y subvenciones
Mayor inversión pública y promover proyectos de…
35
32
32
Facilitar el acceso a la financiación al crédito
Reducir la fiscalidad empresarial
Promover la internacionalización y la innovación
47
67
35
0 10 20 30 40 50 60 70
Profundizar en la Reforma Laboral 39
• Entre las cuestiones más demandadas por las empresas, destacan fundamentalmente:
• Reducción de la fiscalidad empresarial (67%),
• Facilitar el acceso a la financiación al crédito 47% baja respecto al cierre de 2013Facilitar el acceso a la financiación al crédito 47%, baja respecto al cierre de 2013.
• Recorte del gasto público y limitar el déficit (40%).
•Entre lo menos demandado:
20
• Hay tres cuestiones muy similares, como podemos ver en el gráfico, que se mueven en
una horquilla del 32%-35%

¿Cómo le afecta la Situación Actual?¿
• Sigue disminuyendo el porcentaje de empresas que considera que la crisis puede afectar
seriamente a su empresa, 27%, 30% cierre de 2013 y 40% cierre de 2012.
• Más de la mitad de las empresas, 55%, está aguantando la crisis tras los ajustes realizados.
• De nuevo la construcción es el sector que mayor negatividad presenta, con un 79%, +26 p.p respecto
al cierre de 2013.
• Podemos decir que en términos generales, salvo construcción, la situación es más optimista
que al cierre de 2013 y mucho más respecto al cierre de 2012.
21

¿Qué factores le preocupan? (multirespuesta)¿Q p p ( p )
• Los factores que mayor preocupación siguen generando son, la debilidad de la economíaLos factores que mayor preocupación siguen generando son, la debilidad de la economía
española para el 80% de los encuestados (mejoramos 13 p.p. respecto al cierre de 2013) y mucho
más lejos la dificultad en el cobro de los clientes para el 42%, 18 p.p menos que hace cuatro meses.
• El resto de factores se mueven en porcentajes muy similares, a excepción de las dificultad para
t t ió d t b j d ól l 4% d l t d
22
contratación de trabajadores que sólo preocupa al 4% de los encuestados.

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