Barómetro empresarial elaborado por SEA Empresarios Alaveses

1. Barómetro Empresarial
Enero 2014
www.sea.es
www sea es
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Enero 2014

2. Situación actual del Mercado
El 2013 cierra con unos datos más positivos sobre la consideración del mercado
que hacen los empresarios, los últimos meses del año han dado lugar a que
descienda el porcentaje de empresas que consideran que el mercado está en fuerte
recesión,
recesión del 43% al 35% actual mientras que las empresas opinan que está en
actual,
ligera recesión pasa del 22% al 14%.
•
Por otro laso, se repunta en el porcentaje de empresas que ven el mercado con
g
, p
,
q
una ligera reactivación, pasan del 10% al 26% actual, mientras que el 23% de los
encuestados considera que está estancado, valores similares a los de mediados de
2013, pero mejores que los de hace un año, con el 17%.
•
El saldo neto entre las respuestas de reactivación/estancamiento frente a las que
reflejan recesión se sitúa en (+2 puntos) l j d l ( 30 ) d h
fl j
ió
itú
t ) lejos de los (-30p.) de hace unos meses.
•
35
32
35
30
25
23
21
14
20
26
29
17
15
10
2
5
1
0
Fuerte Recesión
Ligera Recesión
Estancamiento
Actualidad
Ligera
Reactivación
Próximos meses
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Fuerte
Reactivación

3. % EMPRESAS CON LIGERA O FUERTE RECESIÓN (ACTUALIDAD)
0
‐10
feb‐10 may‐10 oct‐10 mar‐11 oct‐11 mar‐12
jul‐12
dic‐12 mar‐13
dic‐13
‐20
‐30
‐40
‐50
50
‐50
‐47
47
‐44
‐44
‐49
‐51
‐60
‐64
‐70
‐65
‐69
‐75
75
‐80
 Las previsiones de mediados de año
se han cumplido a finales de 2013.
 Se produce una
mejora continua en el
último año. 26 puntos
p
porcentuales
de
mejoras.
El 49% considera
ligera
o
fuerte
recesión.
recesión
La mayor mejora
desde el inicio de la
crisis.
% EMPRESAS CON LIGERA O FUERTE RECESIÓN (PRÓXIMOS MESES)
Para los próximos meses, las
previsiones es que el mercado siga
mejorando.
 Se mejoraría de nuevo en diez puntos
porcentuales respecto a la situación
actual, hasta el 38%.
Ligera reactivación para el 29%, el
mejor d
j dato d l úl i
de los últimos estudios.
di
3
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4. Sectores
• Disminuyen las empresas que ven al
mercado en recesión, 40% frente al
56% de hace unos meses. El saldo
neto sigue mejorando h
i
j
d hasta +20
20
puntos.
•Las
empresas
con
ligera
reactivación mejoran del 13% al
34%.
• El sector de la madera llegó a su peor
situación en diciembre de 2012. A final 2013
vuelven a disminuir las empresas que
consideran al mercado en fuerte recesión,
(29%), lejos de los datos de marzo 52%.
•Las previsiones para los próximos
meses es de mejora, 36% con
recesión y 39% con reactivación.
• Las previsiones son de nuevo de
pequeña mejora al disminuir las
empresas en fuerte recesión.
• Repuntan las empresas en estancamiento
del 5% (dic12) al 24% de mediados 2013 y al
29% actual. Se cumplen por encima las
previsiones de mediados de año, con un 24%
de empresas en ligera reactivación.
•Para los próximos meses mejora, disminuye
empresas con mercado recesión.
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4

5. •A
pesar de que el sector de la
g
construcción sigue en situación
crítica con un 69% de las empresas con
el mercado en fuerte recesión, mejora de
los valores del 92% de hace unos meses.
En estos seis últimos meses se han
producido mejoras, surgiendo empresas
con ligera reactivación 7%.
•Las previsiones para los próximos
p
p
p
meses son de mejora, 42% en fuerte
recesión y 12% ligera reactivación.
• Fue el más tardío en caer, con un
importante deterioro a finales 2012 e
inicios 2013. Para este cierre del año
disminuyen las empresas que ven el
mercado en recesión, con sólo el 46%
ó
ó
46%,
frente al 60% de hace unos meses. En
estos últimos meses del año repuntan
las empresas que ven al mercado con
ligera reactivación, con un 19% d l
li
ti
ió
de las
encuestadas.
•Las previsiones para los próximas meses
siguen siendo d mejora, sólo un 8% con
i
i d de
j
ól
fuerte recesión. 23% reactivación.
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5

6. Nivel de Pedidos – Situación Actual
70
62
53
60
50
40
30
42
35
34
26 24
20
19
11
23
16
28
17
10
5
10
28
24
18
12
11
2
0
Metal
Muy Débil
Servicios
Débil
Construcción
Normal
Madera
Ligeramente Alto
Total
Muy Alto
• A diferencia de 2011 y 2012, donde las carteras de pedidos iban empeorando, el mes de diciembre
presenta una mejora en la cartera de pedidos al descender las de muy débil del 34% al 28% mientras
pedidos,
28%,
que por el lado contrario tenemos a un 24% de las empresas encuestadas con carteras normales y al
11% ligeramente altas (frente al 16% y 3% respectivamente de diciembre de 2012).
•Por sectores, construcción y madera son los peor posicionados, aunque en construcción
descienden las empresas con mucha debilidad en cartera hasta el 62%, y lo mismo en madera al pasar
un alto porcentaje de empresas de muy débil a débil. Estas últimas suponen el 53%, pero vemos ya un
30% con pedidos normales/ligeramente altos (15% en 2012). El metal tras el deterioro de hace un año ha
ido mejorando poco a poco en 2013 y nos encontramos con 60% con debilidad en cartera y 40% con
carteras normales o altas (23% en diciembre 2012). Servicios también mejora 16 puntos en un año.
• El saldo neto global entre “alto o muy alto” y “débil o muy débil” se sitúa en los -50 puntos (-74 en 2012).6
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7. ¿Cuál es el comportamiento de los pedidos?
% Caída PEDIDOS (interanual) ‐ Desde julio 2012 a diciembre 2013
49
45
50
44
45
42
40
35
30
25
23
26
24
18
19
20
20
24
21
25
26
22
17
28
25
20
22
15
10
5
0
SERVICIOS
% CAIDA JULIO 2012
MADERA
CONSTRUCCION
% CAIDA DICIEMBRE 2012
METAL
% CAIDA MARZO 2013
GLOBAL
% CAIDA DICIEMBRE 2013
• La caída de las carteras siguen frenándose, no sólo al disminuir el porcentaje de las empresas
con carteras débiles sino al disminuir los porcentajes de caídas. Nos situamos en el mejor dato
desde 2010 con una caída del 22%
2010,
22%.
•En el sector de la construcción se produce una mejora con respecto a marzo de 2013, pero
presenta datos muy similares a los de finales de 2012. El sector que mejor comportamiento
presenta respecto a diciembre de 2012 son el sector metal y madera que mejoran cinco puntos
porcentuales, aunque para el segundo hay un deterioro respecto al mes de marzo de 2013.
7
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8. Evolución de ventas al mercado nacional y exterior
• Las ventas al mercado exterior siguen presentan un mejor
comportamiento que las ventas al mercado nacional. Mejoramos
p
respecto a mediados de 2013.
Datos Globales
(
(evol interanual)
)
% Caída nacional: 27%
% Caída exterior: 18%
•El 36% de las empresas que venden al exterior tienen
mayores ventas que hace un año y 22% menos, frente al 27%
de diciembre de 2012..
% Subida nacional: 14%
% Subida exterior: 20%
•En el mercado nacional también mejoramos, pero menos.
Aumentan las ventas para el 29% frente al 10% de hace un año, y
y
p
,
disminuyen las ventas para el 52%, frente al 70% de 2012.
52
60
36
50
40
30
29
42
22
19
20
10
0
Ventas al mercado español
Ventas al mercado español
Superior
Ventas a la exportación
Ventas a la exportación
Igual
Inferior
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8

9. Evolución Facturación
(
(interanual)
)
• El comportamiento de la facturación varia con respecto a los informes anteriores al descender el
porcentaje de empresa con menor facturación interanual del 68% de 2012 al 48% de finales de
2013. Por el lado contrario repuntan las empresas con mayor facturación al alcanzar el 38% de las
encuestadas,
encuestadas frente al 17% de finales de 2012
2012.
•A pesar de esta mejora, los peores datos se siguen dando en construcción y madera con
menores facturaciones interanuales para el 79% y el 57%, respectivamente.
• El saldo neto entre “superior” e “inferior” facturación, se sitúa en (-10 puntos), (-50 p dic
2012). Por sectores mejoran todos los sectores; metal que pasa a valores positivos (+3 p), madera
(pasa de -50 a -21 ) mejora a lo largo de todo el 2013 y construcción de (-92p) a (-68p).
79
80
70
50
57
54
60
42
48
39
30
19
38
36
40
23 23
21
20
0
10
14
7
0
Metal
Servicios
Superior
Construcción
Igual
Madera
Total
Inferior
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9

10. Evolución Inferior Facturación %
0%
‐10%
feb 10 may 10 oct 10 mar 11 oct 11 mar 12
jul 12 dic‐12 mar‐13 dic‐13
‐20%
‐30%
‐40%
40%
‐50%
‐60%
‐49%
‐46%
‐48%
‐48%
‐49%
‐59%
59%
‐61%
61%
‐70%
80%
SUPERIOR
70%
IGUAL
‐66%
‐67%
‐68%
INFERIOR
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
feb‐10
may‐10
nov‐10
mar‐11
oct‐11
mar‐12
jul‐12
dic‐12
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Enero 2014
mar‐13
dic‐13
10

11. ¿
¿Cuál es el comportamiento de la facturación?
p
% Caída FACTURACION - Desde julio 2012 a diciembre 2013
44
45
40
35
38
38
35
30
25
20
25
20
23 24
18 19
26 25
24
18
25
27
24
18 17
21
15
10
5
0
SERVICIOS
% CAIDA JULIO 12
MADERA
CONSTRUCCION
% CAIDA DICIEMBRE 12
METAL
GLOBAL
% CAIDA MARZO 13
•El porcentaje de caída continua mejorando desde el peor valor de toda la
El
crisis que se produjo en diciembre de 2012, con el 27% y que ha mejorado
hasta el 21% actual.
• Construcción, se mantiene en los mismos valores que en 2012, tras el
repunte en el % que se produjo en marzo 2013
t
l
d j
2013.
% CAIDA DICIEMBRE 13
Datos Globales

% Medio caída:
21%

% Medio subida: 13%
•Metal mejora respecto a los informes anteriores, 17% frente al 25% de
diciembre 2012. Por otro lado madera se mantiene en los valores de hace
u a o se c os ejo a e se s pu os po ce ua es espec o a c e e
un año y servicios mejora en seis puntos porcentuales respecto al cierre de
2012.
11
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12. Creación Empleo
p
70
52
60
50
40
62
59
39
28
50
40
38
33
30
36
19
20
8
19
0
Metal
Servicios
Construcción
Superior
Igual
Madera
Total
•Servicios y Construcción no
mejoran, mientras que madera
presenta pequeña mejora.
Inferior
70%
• Se mejora el porcentaje de
empresas que han tenido
mayor creación de empleo
en 2013 respecto a 2012,
14% frente al 5% de hace un
año.
al
28%
de
• Destacar
empresas de metal con mayor
creación empleo 2013 frente a
2012 (5% 2012-2011).
14
3
10
(interanual)
(
)
SU
SUPERIOR
O
IGUAL
GU
INFERIOR
O
60%
•Se está produciendo un descenso desde
julio 2012 en el porcentaje de empresa
con menor creación de empleo valor
empleo,
máximo del 48%. Sobre todo mejora
metal.
50%
40%
30%
20%
10%
0%
feb‐10 may‐10 nov‐10 mar‐11 oct‐11 mar‐12 jul‐12 dic‐12 mar‐13 dic‐13
12
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13. PREVISIONES DE EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA
77
67
80
70
60
50
40
30
17
25
20
6
8
10
0
Disminución
Aumento
A
Actualidad
lid d
Mantenimiento
Próximos meses
Pó i
• Un 83% de las empresas mantiene o aumenta el empleo, con un 77% y un
6% respectivamente, frente al 71% del mes de diciembre 2012.
• Por el lado negativo, un 17% de las empresas todavía tiene intención de
reducir el empleo, 29% en diciembre de 2012. 8% en el caso del metal, 28%
de las empresas de construcción, 31% madera y el 12% en servicios.
•Para los próximos meses se espera todavía un ajuste a la baja.
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13

14. Grado Utilización Capacidad Productiva
• En términos globales el grado de utilización de la capacidad productiva es mejor al registrado a
finales de 2012. El mayor porcentaje de empresas se ubican en el tramo de 50% - 80%, con
un 78% de las empresas encuestadas, frente al 66% de hace un año. Se produce un
repunte en el uso al 80% y 70%.
• Mejoramos en un año 10 p.p. el % empresas que utiliza su capacidad productiva por
debajo del 50% (14%).
% Grado de utilización de la capacidad productiva
6
100%
90%
2
23
80%
24
70%
14
60%
17
50%
4
4
40%
30%
20%
10%
3
3
0%
14
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15. % Grado de utilización de la capacidad productiva (METAL)
90%
• En el sector del metal un
metal,
11% utiliza al 90-100% su
capacidad productiva.
8
100%
3
22
80%
30
70%
11
60%
22
50%
40%
3
• Sólo el 6% utilizan su
capacidad igual o por
debajo del 40%, mejoramos
respecto al cierre del 2012.
30%
20%
10%
• El 52% la utiliza al 80% y
70% respectivamente, 11 p.p
más que hace unos meses.
3
0%
% Grado de utilización de la capacidad productiva (MADERA)
• En la madera, el 37% de las
empresas utiliza su capacidad
productiva entre el 70 100% el
d ti
t
l 70-100%, l
doble que hace un año. Aunque
todavía un 27% se sitúa entre el
10-40%.
•Destacar también otro 27% que
utiliza su capacidad productiva
al 50%.
9
100%
90%
18
80%
10
70%
60%
8
27
50%
9
40%
10
30%
20%
10%
8
0%
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15

16. % Grado de utilización de la capacidad productiva (CONSTRUCCION)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
• Un
39%
de
la
construcción
está
utilizando su capacidad
productiva por encima del
70%.
4
23
12
15
• Casi la mitad de las de
las
empresas
está
utilizando su capacidad
productiva por debajo o
igual
del
50%.
Mejoramos respecto al
cierre del 2012.
4
15
8
12
8
% Grado de utilización de la capacidad productiva (SERVICIOS)
• En el sector servicios, un
54% de las empresas utiliza su
capacidad
productiva
por
encima o igual del 70%.
• Tan sólo un 12% emplea su
capacidad por debajo del 50%..
• De nuevo es el sector que
mejor uso hace de su
capacidad productiva, aunque
p
el metal se le ha aproximado
mucho.
4
100%
90%
17
80%
33
70%
21
60%
12
50%
40%
12
30%
20%
10%
0%
0
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Enero 2014
16

17. Dificultad de Financiación Bancaria
PARA INVERSIÓN
Mucha
Ninguna
Alguna
57
60
47
50
44
36
40
37
32
25
18
24
30
20
• Se mejora en 19 puntos las empresas
sin dificultad en financiación, aunque
todavía el 30% muestra mucha dificultad
para obtener financiación bancaria para
Inversión.
17
38
40
30
25
30
• Todos los sectores mejoran su
situación respecto a la financiación
financiación,
sobre todo metal, químico, vinícola y
servicios. Metal, 47% sin dificultad, hace
un año 22%, madera 37% frente al 25%..
10
0
Metal
Servicios
Construcción
Madera
Total
• Por el lado más negativo seguimos
teniendo al sector de la construcción con el
57% con mucha dificultad.
Mucha
Ninguna
Alguna
Financiación Bancaria para Inversión
PARA CIRCULANTE
• Los niveles de dificultad siguen siendo
49
similares en circulante e inversión.
• Incremento de 21 p.p. de empresas sin
dificultad con respecto al cierre de 2012 y de
7 p.p respecto a marzo.
• La mejor posición y mayor mejora se
produce en los sectores de metal y servicios
con ninguna dificultad para el 49% Y 44%
respectivamente.
40
30
37
36
32
19
45
44
50
20
27
28
41
38
25
27
32
20
10
0
Metal
M t l
Servicios
S i i
Construcción
C t
ió
Madera
M d
Financiación Bancaria para Circulante
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Enero 2014
Total
T t l
17

18. Previsión Inversiones
76
80
58
55
60
45
43
50
40
• Las empresas que prevé mantener o
aumentar sus inversiones aumentan 6 p.p.
con respecto a finales de 2012, hasta el 64%.
69
70
35
• Destacar positivamente la mejora del metal al
aumentar el porcentaje que tiene intención de
aumentar sus inversiones al pasar del 7% de
finales de 2012 al 22% actual.
34
30
22
25
24
20
10
0
8
6
0
•Destacar también en este último año el
descenso del porcentaje de empresas de la
madera que piensan disminuir sus inversiones
del
d l 42% al 25% actual.
l
t l
0
Metal
Servicios
Disminución
Di i ió
Construcción
Madera
Mantenimiento
M t i i t
Total
Aumento
A
t
INVERSION en I+D+i
• El 45% sigue pensando no
realizar inversiones en I+D+i,
I D i,
siendo el sector de la construcción
con el 72% y madera con 47% lo
que presentan también esa posición.
• D l resto d empresas que realizan
Del
t de
li
inversiones destacar al 35% del
metal que espera aumentar las
inversiones (sobre 67% del total de
encuestadas que suelen realizarlo) y
t d
l
li l )
servicios con el 36% (21% del 58%).
30
72
80
70
60
50
38
40
47
42
33
24
40
33
24
21
20
10
5
45
36
4
4
7
14
6
5
Madera
Total
0
Metal
Superior
Servicios
Igual
Construcción
Inferior
No realizo gasto/inversión en I+D+i
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18

19. Previsión Resultados, en diciembre, para 2013
Mejor que 2012
60
50
40
Peor que 2012
Similar a 2012
52
39
50
41 42
36
25
30
28
20
20
40
25
25
31
29
17
10
0
Metal
Servicios
Construcción
Madera
Total
• Si en 2012 los resultados ya fueron peores que 2011, para este año de 2013 el % empresas que
consideran que el cierre ha sido mejor es SOLO del 31% de las empresas encuestadas, mientras que
todavía se considera peor para el 40% de las encuestadas. No olvidemos que venimos de un 2012, que
ya presentó peores datos que el 2011 para el 55% de las empresas encuestadas. Mala evolución.
•Por sectores el 39% de empresas de metal cerrará con mejores resultados, frente al 17% de 2012.
Todavía un 36% presenta peores resultados respecto al 2012 año en que el 58% presentó peores
2012,
valores que el 2011. En construcción aunque mejoran los datos con respecto al 2012, tenemos a un
41% con peores resultados este año, pero no olvidemos que venimos de un año 2012 en que el 67%
cerraba con peores datos que el 2011. En madera la evolución no es buena en cuanto a resultados,
donde la mitad de los encuestados tendrá peores resultados tras un 2012 sobre el 2011 donde el 50%
resultados,
también emporaba sus resultados, mismo comportamiento en servicios (52% peores resultados).
19
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Enero 2014

20. Demandas a la administración
(multirespuesta)
(
p
)
35
Recorte del gasto público y limitar el déficit
Mayor inversión pública y promover proyectos de
Mayor inversión pública y promover proyectos de
infraestructuras
38
29
Más ayudas y subvenciones
29
Promover la internacionalización y la innovación
Promover la internacionalización y la innovación
Reducir la fiscalidad empresarial
67
Facilitar el acceso a la financiación al crédito
66
34
Profundizar en la Reforma Laboral
0
10
20
30
40
50
60
70
• Entre las cuestiones más demandadas por las empresas, destacan fundamentalmente:
•
Reducción de la fiscalidad empresarial (67%), 52% a finales de 2012.
•
Facilitar el acceso a la financiación al crédito (66%) 75% al cierre de 2012 Disminuye
(66%),
2012.
•
Mayor Inversión Pública (38%).
•
Recorte del gasto público y limitar el déficit (35%).
• Entre lo menos demandado:
•
Más ayudas y subvenciones e internacionalización para el 29%.
SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Enero 2014
20

21. ¿
¿Cómo le afecta la Situación Actual?
• Disminuye el porcentaje de empresas que considera que la crisis puede afectar seriamente a
su empresa, 30%, hace un año era del 40%.
realizados,
p.p
• Casi la mitad de las empresas está aguantando la crisis tras los ajustes realizados 12 p p más que
en 2012.
• De nuevo la construcción es el sector que mayor negatividad presenta, con un 53% que pone en
cuestión el futuro de la empresa, aunque mejoramos en 38 p.p respecto a diciembre 2012. Por otro
lado hay
l d h mejor situación que en 2012 t
j
it
ió
tras l ajustes realizados, como son metal y servicios con el
los j t
li d
t l
i i
l
61% y 32% respectivamente.
•Podemos decir que la situación es más optimista que hace un año.
70
61
60
53
60
28
20
36
32
40
30
47
44
50
30
24
11
20 20
23
11
10
0
Metal
M l
Servicios
S i i
Aguantando la crisis tras los ajustes
Construcción
C
ió
Esperan salir reforzados
Madera
M d
Total
T l
Puede afectar seriamente a la empresa21
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22. ¿Qué factores le preocupan?
¿Q
p
p
(multirespuesta)
(
p
)
8
8
Intrusismo en el sector
Fortaleza (apreciación) Euro
( p
)
35
Dificultad mantenim. de crédito
29
Incremento precios mmpp
21
Incrementos salariales
Incrementos salariales
11
Dificultad contratac. trabajadores
60
Dificultad cobro clientes
93
Debilidad Eco. Española
27
Debilidad Eco. Internac.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
• Los factores que mayor preocupación siguen generando son, la debilidad de la economía
española para el 93% de los encuestados (10 p.p. más que a finales de 2012) y la dificultad en el
cobro de los clientes para el 60% 5 p p más que hace un año
60%, p.p
año.
• Les siguen la dificultad en el mantenimiento del crédito (35%) que mejora en 9 p.p y el incremento
del precio de la materias primas (29%) que empeora en 4 p.p. en los últimos doce meses.
• Por su parte el factor al que menor importancia se otorga es el intrusismo en ciertos sectores y la
parte,
fortaleza del euro (8%).
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23. Barómetro Empresarial
enero. 2014
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