Barómetro empresarial de SEA Empresarios Alaveses

Barómetro EmpresarialBarómetro Empresarial
Enero 2016
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SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Enero 2016

Situación actual del Mercado
• Los datos de finales de 2015 e inicios de 2016 reflejan una estabilidad en la mejora que se
produjo a lo largo del año pasado, sobre todo en el segundo semestre.
43% f• Nos encontramos con un 43% de las empresas que ven al mercado en ligera o fuerte
reactivación a inicios de 2016, frente al 47% de mediados de 2015. Así mismo hay que reseñar
que en este análisis global tiene un efecto importante el comportamiento negativo que reflejan
sectores como el de la construcción y afines que todavía ven al mercado en fuerte recesión o en
estancamiento.
• Las previsiones para los próximos meses es de mejora, con un repunte importante en las
empresas con ligera reactivación que pasarían a ser más de la mitad de las encuestadas.
60
52
40
50
39
3335
45
36
40
29
52
20
30
9
16
7
1111 1010
6
29
0
10
Fuerte Recesión Ligera Recesión Estancamiento Ligera Reactivación Fuerte Reactivación
3
7
2 3
6
3
2014 2015 2016 Enero Próximos Meses

 Para este último informe
l t j d
% EMPRESAS CON LIGERA O FUERTE RECESIÓN (ACTUALIDAD)
el porcentaje de empresa
que ve el mercado en
recesión se mueve en
valores idénticos a los de
h
‐20
‐10
0
may‐
10
oct‐1
0
mar‐
11
oct‐1
1
mar‐
12
jul‐1
2
dic‐1
2
mar‐
13
dic‐1
3
abr‐1
4
nov‐
14
abr‐1
5
ene‐
16
‐18 ‐21
hace unos meses.
 Estamos muy lejos de
los valores de 2012 donde
la situación de recesión se
‐50
‐40
‐30
‐47 ‐44
51
‐44
‐49
‐40
‐25
21
la situación de recesión se
daba en el 75% de las
empresas.
‐80
‐70
‐60
‐51
‐64
‐69
‐75
‐65
9
 Para los próximos meses, si
bien más de la mitad de las
empresas consideran al
% EMPRESAS CON LIGERA O FUERTE RECESIÓN (PRÓXIMOS MESES)
0
may‐10 mar‐11 mar‐12 dic‐12 dic‐13 nov‐14 ene‐16empresas consideran al
mercado reactivado, todavía
tendremos a un 16% cuyo
mercado sigue en recesión.
Esto se centra principalmente 40
‐30
‐20
‐10
may 10 mar 11 mar 12 dic 12 dic 13 nov 14 ene 16
35
‐27
‐16
‐10
‐16
Esto se centra principalmente
en el sector de construcción,
donde el 50% prevé que
continúe en recesión.
70
‐60
‐50
‐40 ‐35
‐41
‐36
‐42
‐56
‐38
3
‐80
‐70
‐69 ‐68
‐75

Sectores
60
56Actualidad Próximos meses
30
40
50
60
29
46
33
0
10
20 10 10
3 3
• Para este cierre de 2015 e inicio de 2016 aumenta de manera significativa el porcentaje de empresas que
Fuerte Recesión Ligera Recesión Estancamiento Ligera Reactivación
METAL
• Para este cierre de 2015 e inicio de 2016, aumenta de manera significativa el porcentaje de empresas que
considera que el mercado se encuentra en ligera reactivación, con el 46% frente al 38% del informe
anterior. Recordemos que ya en el informe anterior también se produjo una mejora en el porcentaje de
empresas que veía al mercado en reactivación.
• Para los próximos meses la situación sigue mejorando, donde casi desaparecen las empresas que ven al
mercado en recesión y aumenta hasta el 56% las que lo consideran en ligera reactivación.
• Todavía ninguna empresa se sitúa en un mercado con fuerte reactivación, lo que confirma que el crecimiento
está siendo continuado aunque a un ritmo lento.q
4

Actualidad Próximos meses
60
70
39 43
64
10
20
30
40
50
9 9
39 43
8 5
23
0
10
Fuerte Recesión Ligera Recesión Estancamiento Ligera
Reactivación
• El sector servicios también mejora en los últimos meses descendiendo de manera continuada
SERVICIOS
• El sector servicios también mejora en los últimos meses, descendiendo de manera continuada
las empresas que tienen su mercado en recesión y aumentando las que lo tienen en ligera
reactivación con el 43%. Hace dos años este valor era del 19% (cierre 2013 inicios 2014)
•Para los próximos meses la tendencia del mercado es que siga mejorando y que el 64% de las•Para los próximos meses la tendencia del mercado es que siga mejorando y que el 64% de las
empresas vean al mercado en ligera reactivación.
5

40
60
11
33
44
12
38
50
12
0
20
Recesion Estancamiento Ligera Reactivación Fuerte Reactivación
QUIMICO
11 12
0
12
• El sector químico, si bien tiene a un 56% de las empresas en ligera o fuerte reactivación
del mercado, hay que reseñar que hace unos meses el porcentaje de empresas que estaban en
la misma situación era del 85%. En cuanto a las previsiones para los próximos meses es de
QUIMICO
la misma situación era del 85%. En cuanto a las previsiones para los próximos meses es de
mejora.
• El sector de construcción es
de nuevo el que peor
comportamiento presenta con
47
50 Actualidad Próximos meses
comportamiento presenta con
una 47% de las empresas que
todavía considera que el
mercado presenta una fuerte
recesión Sólo un 13% ve al20
25
30
35
40
45
50 40
13
36
14
recesión. Sólo un 13% ve al
mercado con ligera reactivación,
y las previsiones para los
próximos meses son un poco
peores
0
5
10
15
20
Fuerte Recesión Estancamiento Ligera Reactivación
6
peores.
CONSTRUCCIÓN

Nivel de Pedidos – Situación Actual
60
70 67
43
60
50
45
56
44
55
20
30
40
50
7 11 12
37
13 13
43
22
26
37
12
45 44
19 18
11
16
0
10
20
Metal Servicios Construcción Madera Bodegas Químico Total
2
9 7 11 1213 13 12
8
11
5
2
Muy Débil Débil Normal Ligeramente Alto Muy Alto
• En términos globales las carteras de pedidos siguen mejorando poco a poco, destacando a un
44% de las empresas que tiene carteras de pedidos normales, un 16% alto y un 2% muy alto.
Muy Débil Débil Normal Ligeramente Alto Muy Alto
•Por el lado negativo tenemos todavía a un 38% de las empresas con debilidad en sus carteras de
pedidos, aunque mejoramos en 8 puntos porcentuales respecto al informe anterior.
• Por sectores podemos destacar los buenos valores del sector bodegas, servicios y químico con
carteras de pedidos normales y ligeramente altas para el 100%, 78% y 67% de las empresas. Por el
lado negativo tenemos al sector de la construcción con un 80% de las empresas con carteras de
pedidos débiles.
• En cuanto a la evolución en los últimos meses tenemos que destacar la positiva evolución delEn cuanto a la evolución en los últimos meses tenemos que destacar la positiva evolución del
sector del metal que presenta a un 61% de empresas con carteras normales o altas, frente al 48% del
informe anterior. 7

Evolución de ventas al mercado nacional y exteriory
• Las ventas siguen mejorando interanualmente tanto al
mercado español como al mercado exterior.
E l i l t j d t
Datos Globales
(evol interanual)
•En el primero el porcentaje de empresas con mayores ventas
se sitúa en el 47%, aumentando de manera importante con
todos los informes anteriores a 2015. NO hay que olvidar que
hace más de tres años el porcentaje de empresas con mayores
t i t l d l 10%
( )
% Subida nacional: 12%
% Subida exterior: 14% ventas interanuales era del 10%.
• En el ámbito internacional el porcentaje de empresas con
mayores ventas suponen el 54%, frente al 30% del informe
t i
% Subida exterior: 14%
anterior.
60 47
54
30
40
50
36 35
17
11
0
10
20
Ventas al mercado español Ventas a la exportación
11
8
Ventas al mercado español Ventas a la exportación
Superior Igual Inferior

Creación Empleo (interanual)p ( )
50
MULTISECTORIAL
40
50 35
50
15
10
20
30 15
0
Superior Igual Inferior
• Reseñar la mejora de los datos de creación de empleo,
donde el 35% de las empresas han tenido mayor creación
de empleo interanual. En el informe anterior, este
incremento interanual fue 14 puntos porcentuales inferior
• Podemos confirmar que la
tendencia de creación de
empleo sigue en tendenciaincremento interanual fue 14 puntos porcentuales inferior
(21%).
• Destacamos de manera positiva el comportamiento del
sector de bodegas y químico con las mayores creación
interanual de empleo seguidos por el sector de metal que
p g
ascendente a medida que
pasan los meses.
interanual de empleo, seguidos por el sector de metal que
tuvo crecimientos interanuales de empleo para casi la mitad
de las empresas (45%). 9

PREVISIONES DE EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA
(próximos seis meses)(próximos seis meses)
80
76
40
50
60
70
80
18
0
10
20
30
18
6
Aumento Mantenimiento Disminución
• En cuanto a las previsiones, las expectativas es de que se siga creando empleo
en la economía alavesa a un ritmo un poco superior en comparación con los
meses anteriores, aunque todavía este ritmo sigue siendo lento si lo analizamos
junto a los ritmos de crecimiento del PIBjunto a los ritmos de crecimiento del PIB.
• Por sectores destacar las previsiones de mejora para el metal con un 23% de
empresas con mayor creación de empleo (+6 p.p. ), el sector químico, bodegas y
servicios Todavía sectores como la construcción y madera no esperan aumentos
10
servicios. Todavía sectores como la construcción y madera no esperan aumentos
significativos en el empleo.

Grado Utilización Capacidad Productiva
• Este indicador sigue poco a poco mejorando, y de nuevo estamos ante el mejor dato
desde 2009, ya tenemos a un 51% de las empresas un con un uso de la capacidad productiva
mayor o igual al 80%, mejoramos en cinco puntos respecto al anterior informe.
•Si analizamos cada uno de los porcentajes a lo largo de los últimos informes, podemos concluir
que las barras del gráfico tienden a concentrarse cada vez más en la parte superior del mismo.
11

% Grado de utilización de la capacidad productiva (METAL)
100% 11
80%
90%
36
14
60%
70%
12
21
50%
60%
4
12
• Estamos ante el sector con mayor mejora de la capacidad productiva, con un 61% que utiliza el
<40% 2
Estamos ante el sector con mayor mejora de la capacidad productiva, con un 61% que utiliza el
80-100% su capacidad productiva, el metal mejora en 17 p.p.. Se duplican las empresas con
usos de la capacidad productiva del 90% y 100%. Destacar también a un 21% de las empresas
con un uso del 70%.
Sól 2% id d d ti d b j d l 40%
12
• Sólo un 2% usa su capacidad productiva por debajo del 40%.

% Grado de utilización de la capacidad productiva (SERVICIOS)
90%
100%
20
18
70%
80%
90%
8
25
20
60%
70%
6
12
8
< 40%
50%
11
6
• En los últimos meses el uso de la capacidad productiva del sector servicios sigue
mejorando. Tenemos a un 63% de las empresas con un uso de la capacidad productiva entre
el 80 100% lo que supone un aumento de 5 puntos porcentualesel 80-100%, lo que supone un aumento de 5 puntos porcentuales.
• Reseñar también que sólo un 11% de las empresas encuestadas de servicios tienen un uso
de su capacidad por debajo del 40%.
13

Dificultad de Financiación Bancaria
INVERSIÓN
• Un 60% de las empresas no
tienen problemas detienen problemas de
financiación para inversiones,
en especial el sector bodegas,
químico y metal.
• En cuanto a la evolución,
mejora el metal pero empeora de
manera significativa el sector de
la madera.
CIRCULANTE
•De nuevo hay menos problemas
para financiar circulante que 80
90
100
69 65
100 100
64
Mucha Alguna Ninguna
p q
inversiones, donde sólo el 10%
tiene muchas dificultades de
financiación. Los mejores valores
de nuevo en bodegas y química. 40
50
60
70
2530
50
42
26
69 65
43
33
64
g y q
• Respecto al informe anterior todos
los sectores, salvo madera,
mejoran incluso construcción que
pasa del 33% al 43% en las
0
10
20
30
13 5 7
25
10
18
26
14
pasa del 33% al 43% en las
empresas sin dificultas de
financiación.
g Q
Financiación Bancaria para Circulante

Previsión Inversiones
• En estos últimos meses
repunta el % de empresas que
é t t
70
80
61
76
67
58
64
75
prevé aumentar o mantener
sus inversiones, alcanzando la
cifra del 90%. Estamos ante el
mejor dato de los últimos años.40
50
60
58
50
28
50
• Mejora de manera muy
significativa el sector químico
donde el 75% aumentará sus
inversiones. Por el lado contrario10
20
30
11
7
20
17
10
25
28
17
13
25 26
desciende los sectores de
construcción y madera (bajan del
17% al 13% y del 29% al 25%
respectivamente).
0
Disminución Mantenimiento Aumento
p )
• Las inversiones en I+D+i se centran principalmente en los sectores de metal, bodegas y
químico, seguidos un poco más lejos por el sector de la madera. Son el sector servicios y
INVERSION en I+D+i
construcción los que menos I+D+i realizan.
• Del total de empresas que si realizan periódicamente inversiones en I+D+i, se produce un aumento
de 5 puntos porcentuales (35%) en las que esperan aumentarlas en los próximos meses y un
60% mantenerlas Destacar los sectores de bodegas y químico con más de la mitad de las60% mantenerlas. Destacar los sectores de bodegas y químico con más de la mitad de las
empresas que aumentaran las inversiones en I+D+i en los próximos meses, seguidos por la
madera con el 43% y metal con el 34%. 15

Resultados en 2015 respecto año anterior
100
80
90
100
100
78
40
50
60
70
54
59
53
36
58
36
10
20
30
40
28 25
29
24 22
29
17 17
17 18
0
Mejores que en 2014 Similares a 2014 Peores que en 2014
• Los resultados de este año 2015 con respecto al año anterior han sido mejores para el 53% de
las empresas consultadas. Destacar de manera positiva la evolución que se ha producido a lo largo
del año 2015, donde a mediados de año sólo el 41% tenía unas perspectivas de cerrar el 2015 dep p
manera más positiva que en 2014. Las mayores mejoras se han producido en el metal al pasar de
36% al 54% y el sector servicios del 42% al 59%.
•Por el lado negativo tenemos a un 18% de empresas con un cierre de 2015 peor que en 2014. Estas se
concentran principalmente en el sector de construcción donde el 36% presenta peores resultados que
16
concentran principalmente en el sector de construcción donde el 36% presenta peores resultados que
los de 2014. Por otro lado, dentro de la madera el comercio del mueble ha tenido una mejor evolución
que la fabricación.

Demandas a la administración (multirespuesta)( p )
Adecuación polígonos industriales 15
Mayor inversión pública y promover proyectos de infraestructuras
Recorte del gasto público y limitar el déficit
31
32
33
Reducir la fiscalidad empresarial
Promover la internacionalización y la innovación
Más ayudas y subvenciones
54
31
31
Aplicación de la Reforma Laboral
Facilitar el acceso a la financiación al crédito
Reducir la fiscalidad empresarial
42
26
• En esta pregunta en formato multirespuesta nos encontramos con que las dos principales demandas
a la administración siguen siendo la necesidad de reducir la fiscalidad empresarial, para el 54%
0 10 20 30 40 50 60
(aunque se reduce en 15 puntos porcentuales respecto al anterior informe) y la aplicación de la
reforma laboral con el 42%.
•En este informe hemos incorporado una nueva variable, como la necesidad de adecuar los
polígonos industriales cuestión que ha sido demandado por el 15% de las empresas encuestadas
17
polígonos industriales, cuestión que ha sido demandado por el 15% de las empresas encuestadas,
y más en concreto por las empresas del sector de la madera y químico.

¿Qué factores le preocupan? (multirespuesta)¿Q p p ( p )
Fortaleza (apreciación) Euro
Intrusismo en el sector
9
14
Incrementos salariales
Incremento precios mmpp
Dificultad mantenim. de crédito
( p )
19
16
12
Dificultad cobro clientes
Dificultad contratac. trabajadores
Incrementos salariales
22
17
19
0 10 20 30 40 50 60 70
Debilidad Eco. Internac.
Debilidad Eco. Española
40
63
•Los factores que mayor preocupación generan para las empresas alavesas siguen siendo los
siguientes; la debilidad de la economía española para el 63% de las empresas encuestadas,
seguidas a su vez por la debilidad de la economía internacional que ha aumentado en tres puntos
porcentuales con respecto al informe anterior, 40%.
•Evolución: Destacar de manera positiva el descenso de 12 puntos porcentuales en el factor de la
dificultad de cobro a los clientes que se sitúa para el 22% de las empresas, mientras que por el
lado negativo hay que reseñar la dificultad de contratación de trabajadores que crece de manera
18
lado negativo hay que reseñar la dificultad de contratación de trabajadores que crece de manera
muy significativa al pasar del 8% al 17% de las empresas.

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