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Asesores Financieros
Presentación Corporativa
Filial Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers
Junio 2012
2
Agenda
Sigdo Koppers S.A.
Ingeniería y Construcción SK
Descripción de Filiales
Desempeño Operacional y Financiero
Backlog
Presentación Corporativa
1
4
3
2
5
1 Sigdo Koppers S.A.
4
Presentación Corporativa |
Descripción de la Empresa
Sigdo Koppers S.A.
43 49 57 62 70 113 129 135
157
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 UDM
148 154 196 193 248 300 315 335
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 UDM
959 1.055 1.246 1.225 1.426
1.834 2.128 2.324
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 UDM
Ventas
(US$ Millones)
EBITDA Consolidado (1)
(US$ Millones)
Utilidad Neta Consolidada (2)
(US$ Millones)
Sigdo Koppers, fundada en 1960, es uno de los
más dinámicos e importantes grupos
empresariales chilenos. Con una reconocida
trayectoria y visión de largo plazo, ha logrado un
crecimiento sostenido en el tiempo
SK Comercial
Ingeniería y
Construcción
Enaex Magotteaux
60,43% 60,58% 95,00% 82,79%
Enaex Magotteaux SK Comercial
SKBergé
Puerto
Ventanas
CHBBSigdopack
50,01% 99,27% 74,59% 40,00%
Fuente: La Compañía.
Nota: Porcentajes corresponden a la propiedad de Sigdo Koppers en las respectivas compañías al 31 de Marzo del 2012.
(1) Utilidad incorpora efectos extraordinarios equivalentes a US$157 millones
286
5
Proveedor de Servicios y Productos para la minería
 Foco Estratégico: Proveedor de servicios
y productos para la minería e industria
 Presencia en las principales etapas de la
cadena de valor de la minería
 70% aprox del EBITDA Consolidado de SK
proviene de su exposición a la actividad minera
Presentación Corporativa |
Fuente: La Compañía.
…
OPERACIÓN VENTA Y LOGÍSTICADESARROLLO PROCESO
Descripción de la Empresa
6
Presentación Corporativa |
Plan de Crecimiento Concreto
Fuente: La Compañía
• Adquisición de Britanite en Brasil
• Desarrollo del proyecto Nitratos del Perú con el
grupo Brescia, el que involucra una inversión de más
de US$850 millones
• Nuevas plantas de bolas de molienda y elementos
de desgaste en Asia y Latinoamérica
• Potenciar presencia en Chile y Perú, aprovechando
sinergias con SK
• Expansión a Brasil del exitoso modelo de negocio de
SKC Rental que ha permitido que sea la compañía
líder en arriendo de maquinarias y equipos en Chile
• ICSK actualmente cuenta con un backlog de
proyectos por más de US$840 millones, consistente
principalmente en proyectos del sector minero
ejecutables en el período 2012 al 2014
Descripción de la Empresa
2 Ingenieria y Construccion SK
8
Presentación Corporativa |
Descripción General
 ICSK se fundó el año 1960 a partir de la fusión de Ingenieros Asociados Sigma Donoso S.A. y
Koppers International C.A. de Pittsburgh, EE.UU, y a partir de entonces ha estado presente en los
principales proyectos mineros, de energía, civiles, industriales y de infraestructura de Chile
 Pionera, referente y líder en el desarrollo de Concentradoras en Minería, en Sistemas de
Transmisión Eléctrica de 500 kV, en la Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas
Servidas, Celulosas, etc.
 El foco estratégico la Compañía está en la Construcción y Montaje de proyectos de gran
envergadura y complejidad, habiendo estado presente en los principales proyectos industriales y
mineros del país.
 ICSK tiene una capacidad de administración de más de 22 millones de horas hombres directas
anuales
 Pionera en la certificación laboral, formando su propia OTIC para la capacitación de su personal
 La Compañía se rige bajo norma ISO 9001:2008 y mantiene políticas orientadas a garantizar la
seguridad de sus trabajadores, preservar el medioambiente, capacitar a su personal
Fuente: ICSK.
Nota: Las cifras Pro Forma consideran cifras consolidadas de ICSK más el 50% de BSK, y corresponden a pesos nominales. Año 2008 corresponde a PCGA
Descripción de la Empresa
Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A. (ICSK)
Ingresos Pro Forma
(CLP Miles de millones)
EBITDA Pro Forma
(CLP Miles de millones)
Utilidad Neta
(CLP Miles de millones)
Obras Portuarias
Montaje de
mediana escala y
complejidad
Mantenimiento
Montaje de
gran escala y
complejidad
118
233
317
226 246
2008 2009 2010 2011 UDM
11
26
35
16
20
2008 2009 2010 2011 UDM
6
15
22
14 14
2008 2009 2010 2011 UDM
9
Presentación Corporativa |
2
Horacio Pavez Aro
Director
Juan Eduardo Errazuriz
Presidente
Fuente: La Compañía
José Ramon Aboitiz
Domínguez
Director
Juan Mackenna Iñiguez
Vicepresidente
Javier Gomez Cobo
Director
Norman Hansen Rosés
Director
Directorio
Grupo
Controlador
60,4%
Ejecutivos y
ex ejecutivos
ICSK
39,6%
Estructura Propiedad
Estructura de Gobierno Corporativo
Descripción de la Empresa
Naoshi Matsumoto
Takahashi
Director
Roberto Guarini
Herrman
Director
José Miguel Morales
Director
10
Presentación Corporativa |
Administración ICSK
Descripción de la Empresa
Organigrama
Felipe Finkelstein
Mauricio Molina
José Manuel Borgoño
Alfonso Reyes
Domingo Poblete
Fadel Fernandez
Luis Felipe Pinilla
Sandro
Tavonatti
Gerente de
Abastecimiento
y Logística
Juan Carlos
Rivera
Gerente de
Adm. y
Finanzas
Luis Hernán
González
Gerente de
RR.HH. y
Nuevos
Negocios
Matías
Gutierrez
Gerente de
Operaciones
Roberto
Guarini
Gerente
Técnico
Luis Alberto
Seguel
Gerente de
Estudios y
Presupuestos
Mauricio
Castillo
Gerente de
Desarrollo de
Negocios
Cristián Brinck
Gerente
General
 Subgerencia
Administración
y Finanzas
 Depto.
Sistemas de
Información
 Depto gestión
RR.HH.
 Depto.
Relaciones
laborales
 Unidad de
Bienestar
 Subgerencias
Operaciones
 Depto. Equipos
y Suministros
 Depto.
Abastecimiento
 Depto.
Desarrollo de
Negocios
 Depto.
Estudios y
Presupuestos
 Asesoría Legal interna
 Depto. De salud, Seguridad y Medio Ambiente
GerenciasGeneralesdeFiliales
 Depto. de
Ingeniería
 Unidad
Gestión de
Calidad
 Unidad
Montajes
Especiales
(UME)
11
Presentación Corporativa |
Valores Corporativos, Misión y Visión
Misión
Visión
 Contribuir al progreso de Chile y la región, mediante la construcción de
proyectos industriales desafiantes, entregando a nuestros clientes la
más alta calidad de servicio, generando valor a nuestros accionistas y
oportunidades de desarrollo a nuestra gente.
 Sabemos la importancia de los proyectos de inversión en los que nos
involucramos y, por eso, nos dedicamos con seriedad y máxima
rigurosidad a su ejecución. Somos verdaderos socios estratégicos de
nuestros clientes y participamos activamente para que sus proyectos
se realicen con éxito.
 Ser reconocidos como la mejor
empresa del sector y
considerados como socio
estratégico por nuestros
clientes, permitiéndonos crecer
de manera continua y
sostenible
Valores Corporativos
 Búsqueda de la Excelencia en todo lo que hacemos
 Compromiso permanente con nuestros Clientes, sus valores,
necesidades y expectativas
 Comportamiento Ético, Justo y Responsable con nuestros Clientes,
proveedores, trabajadores y comunidad
 Respeto irrestricto con nuestros Colaboradores y sus Familias
Descripción de la Empresa
12
Presentación Corporativa |
¿Qué nos distingue?
Descripción de la Empresa
Ejecución de excelencia
Bechtel – ICSK: Una Alianza de éxito


Más de US$ 50 millones en equipos de construcción de especialización

Unidad de maniobras especiales

 Mayor parque de equipos de montaje del país en rangos desde las 30 a las 600 toneladas, sobre 70
equipos con máximo 4 años de antigüedad
 Mayor flota del país de equipos mayores y menores que cubren el rango completo de las necesidades de
proyectos de alta complejidad y requerimientos técnicos
 Equipos de tendido de líneas de alta tensión de última generación y de mayor capacidad en el país
 Volumen de moldajes (15.000 m2) y andamios (1.200 ton) de última generación
 Alianza para enfrentar proyectos mineros y de energía en modalidad EPC
 Joint Venture de 20 años con Bechtel de exitoso performance para nuestros clientes
 Asociación apreciada por clientes como solución integral a sus necesidades
 Departamento de 15 profesionales de alta especialización y experiencia en Ingeniería y Diseño de montajes
especiales
 Diseño y desarrollo de dispositivos mecánicos estructurales para la construcción y montaje
• Ejemplo: Sistema para cambio de correas de alto tonelaje
 Estandarización de diseño de encofrado y andamios
 Especialistas Nivel 3 de ensayos no destructivos de soldaduras, con profesionales propios
 Amplia experiencia en construcción y montaje de proyectos de gran escala y complejidad
• Ejemplo: Proyecto Desarrollo Los Bronces (14 millones HH directas y 23 millones de HH totales)
 Experiencia y logística en contratación y administración de grandes dotaciones, sin conflictos laborales (hasta 15.000
personas)
 Excelencia en track record en cumplimiento de plazos
 Capacidad demostrada para enfrentar grandes complejidades de plazo y ejecución
13
Presentación Corporativa |
Experiencia
Descripción de la Empresa
Áreas de Proyecto Experiencia Hitos Principales
Minería
Generación y
Transmisión
de Energía
Proyectos
Industriales
Obras Civiles e
Infraestructura
• Más de 110 proyectos ejecutados en el
área minera para las industrias del
cobre, oro y acero
• Más de 70 proyectos ejecutados de
líneas de alta tensión, centrales
(hidroeléctricas y termoeléctricas)
• Más de 4.000 kms. de líneas de alta
tensión
• Más de 24 centrales eléctricas
• Más de 90 proyectos industriales
relevantes incluidas plantas químicas,
de oxigeno, celulosa y papel
• Más de 70 proyectos de obras civiles e
infraestructura
 Pioneros en la construcción de
Concentradoras
 Líderes en la ejecución de los proyectos
de mayor envergadura y complejidad
 Pioneros en la construcción de Líneas y
Subestaciones de 500 kV
 Líderes en la ejecución de sistemas de
transmisión en modalidad EPC de gran
extensión
 Pioneros en la construcción de plantas de
proceso
 Ha desarrollado las principales plantas
celulosas del país
 Pioneros en el desarrollo de EPC en los
proyectos industriales
 Pioneros en la construcción de plantas de
tratamiento de aguas de gran tamaño
 Innovador en sistemas constructivos ,
tecnología y equipamientos para obras
civiles
Generación y
Transmisión
de Energía
14
Presentación Corporativa |
Experiencia en Minería
Descripción de la Empresa
Doña Inés de Collahuasi
Transición Ujina-Rosario
2002-2004
4.150.000 HH
Minera Gabriela Mistral
Codelco
2006-2007
2.250.000 HH
Minera Escondida
Fase 4
2000-2002
11.500.000 HH
Minera el Albra
1994-1996
9.500.000 HH
Phelps Dodge Candelaria I y II
1992 y 1996
6.200.000 HH
Minera Esperanza
Antofagasta Minerals
2009-2011
4.000.000 HH
Doña Inés de Collahuasi
Collahuasi – Fase I
1997-1998
3.600.000 HH
Expansión Los Bronces
Anglo American
2008-2011
14.300.000 HH
15
Presentación Corporativa |
Experiencia en Proyectos de Generación Eléctrica
Descripción de la Empresa
Codelco
Central Térmica Tocopilla
2x85 + 2x136 (442 MW)
1981-1990
7.000.000 HH
Soc. Eléctrica Santiago
Central Térmica Renca
370 MW
1995-1996
900.000 HH
Barrick
Central Térmica Punta Colorada
EPC
2008-2009
350.000 HH
Endesa
Colbún 2x237 (474 MW)
Machicura 2x47 (94 MW)
1981
1.450.000 HH
Endesa
Canutillar
2x86 (172 MW)
1988
300.000 HH
Pehuenche S.A.
Pehuenche
2x282 (564 MW)
1989
1.100.000 HH
Endesa
Central Térmica Quintero
2x120 (240 MW)
EPC
2008-2009
500.000 HH
Aes Gener
Central Termica Angamos
2x260 (520 MW)
2008-2010
5.500.000 HH
16
Presentación Corporativa |
Experiencia en Proyectos de Transmisión
Descripción de la Empresa
Gas Atacama
Mejillones – Encuentro
PC
1998-1999
160 Km
Norgener
Minsal - Lomas Bayas - Mantos
Blancos
EPC
1997
200 Km
Norgener
Angamos – Laberinto
2 x 220 kV
EPC
2009-2010
144 Km
Gas Atacama
Iquique –Arica
PC
2000-2001
230 Km
Collahuasi
Encuentro – Collahuasi
PC
2003-2004
200 Km
Transelec
Nogales – Polpaico
2 x 500 kV
C
2011
23 Km
Transelec
Paposo – Diego de Almagro
1999-2000
100 Km
Gas Atacama
Mejillones – Escondida
PC
1998
220 Km
17
Presentación Corporativa |
Experiencia en Proyectos Industriales
Descripción de la Empresa
ENAEX
Planta Nitrato de Amonio
Panna 1, 3 Y 4
1981,1998 Y 2007
3.850.000 HH
Codelco
Planta de Ácido N°2
Chuquicamata
1986
2.000.000 HH
Methanex- Lurgi
Planta de Metanol 1 Y 4
1986 Y 2003
6.200.000 HH
Cia. Acero del Pacifico
Planta Coke
Huachipato
1988
5.400.000 HH
Celpac
Planta Celulosa Mininco
1989
10.700.000 HH
Celulosa Arauco
Planta Celulosa
Valdivia
2002-2003
3.700.000 HH
Celulosa Arauco
Planta Celulosa
Nueva Aldea
2004-2006
4.000.000 HH
CMPC
Planta Celulosa
Santa Fe
2005
4.200.000 HH
18
Presentación Corporativa |
Experiencia en Obras Civiles e Infraestructura
Descripción de la Empresa
Metro
Estación Metro
Colón y Túneles
2003
560.000 HH
Portuaria Lirquén
Puerto Lirquén
1994
450.0000 HH
Gas Atacama - GEC ALSTOM
Central Térmica Atacama
1997
690.000 HH
Aguas Andinas
Planta Tratamiento Aguas
Servidas
El Trebal
2000
2.500.000 HH
Metro – Centro de despacho
de carga y túneles
2003
200.000 HH
Endesa
Expansión
SAN ISIDRO 2
2005-2006
510.000 HH
Aguas Andinas
Planta Tratamiento
Aguas Servidas
La Farfana
2001
3.300.000 HH
Endesa
Central Térmica
San Isidro 1
1997
580.000 HH
19
Presentación Corporativa |
Principales Clientes – Alta Recurrencia en la Contratación
Descripción de la Empresa
 10 proyectos en las áreas minera
e industrial desde año 2000
 3 proyectos desde año 2000
 5 proyectos desde año 2000
 Proyectos Mineros El Abra y La
Candelaria I y II
 Ejecución de proyectos Primer y
Cuarto Tren de Metanol
 3 proyectos desde el año 2000, en
áreas minera y de energía
 9 proyectos ejecutados para Enap
y sus empresas filiales
 2 proyectos ejecutados desde
2002: plantas de celulosa Valdivia
y Nueva Aldea
 7 proyectos ejecutados, en Chile y
Argentina. Año 2005 Planta Santa
Fe
 Líneas de transmisión, plantas de
ciclo combinado e hidroeléctricas
 3 proyectos consecutivos desde el
año 2000. Plantas de Tratamiento
de Aguas La Farfana y El Trebal
 6 proyectos ejecutados en el área
transmisión de energía
20
Presentación Corporativa |
Reconocimientos
Descripción de la Empresa
Premio Trascendencia
Empresarial y Gremial
Federación Interamericana de
la Industria
de la Construcción
Año 2010
Cuadro de Honor
Prevención de Riesgos
Cámara Chilena de la
Construcción
6 Estrellas
Año 2009
Premio Apolo
Endesa España
Año 2009
Premio Responsabilidad
Social Empresarial
Cámara Chilena de la
Construcción
Año 2007
Premio a la Excelencia en
HSEC
Codelco – Fluor
Año 2007
Premio a la Innovación en
Recursos Humanos
Meta4
Año 2007
Premio RSE
Corporación Cultural CCHC
Año 2011
Reconocimiento en
Gestión RSE
OTIC Cámara Chilena de la
Construcción
Año 2008
21
Presentación Corporativa |
Responsabilidad Social Corporativa
Descripción de la Empresa
 Con el objetivo de colaborar con la reconstrucción en las zonas devastadas por el terremoto y maremoto del 27 de febrero de
2010, el grupo Sigdo Koppers inició el año pasado la construcción de un Centro de Formación Técnica (CFT) en Talcahuano
 El Centro de Formación Técnica ofrece carreras de nivel técnico superior, siendo una alternativa para los casi 1.200 jóvenes que
egresan cada año de los liceos municipales y que por razones económicas o familiares no pueden acceder a educación de
calidad
 Con esto, Sigdo Koppers busca contribuir de manera concreta a entregar nuevas oportunidades de desarrollo a la comunidad
local, y potenciar sus actividades productivas
 En marzo de 2012 se puso en marcha este proyecto. En su primera etapa, el CFT beneficiará a los trabajadores que se
desempeñan en los sectores que fueron más golpeados por el terremoto del 27-F, tales como pescadores artesanales y
pequeños empresarios que prestan servicios en el Puerto de Talcahuano, trabajadores relacionados a la construcción y
trabajadores adherentes a la Caja de Compensación
 Este proyecto se desarrolló en conjunto con la Municipalidad de Talcahuano, el Centro de Formación Técnica de la Cámara
Chilena de la Construcción y la Caja de Compensación Los Andes
 El nuevo Centro de Formación Técnica de Talcahuano representó una inversión total de US$ 8 millones (unos $4.000 millones)
Centro de Formación Técnica Talcahuano
3 Descripción de
las Filiales
23
Presentación Corporativa |
Filiales y sus Industrias
Fuente: La Compañía
Nota: Calculo realizado sobre el Ingreso y EBITDA proforma
Ingresos Proforma (marzo 2012, UDM)
(Por línea de negocio)
EBITDA Proforma (marzo 2012, UDM)
(Por línea de negocio)
Descripción de las Filiales
Mantenimiento
Montaje mediana
Otros
Montaje gran escala
Obras portuarias
$246
mil millones
$246
mil millones
$20
mil millones
$20
mil millones
67%
14%
13%
3% 2%
76%
17%
2%2% 3%
24
Presentación Corporativa |
Descripción General
Participación de ICSK
(Marzo 2012)
Descripción de las Filiales
Ingresos Pro Forma
(CLP miles de millones)
Proyectos
Central
Termoeléctrica
Angamos
5.500.000 HH
Celulosa
Santa Fe
4.200.000 HH
Los Bronces
Angloamerican
14.300.000 HH
IMAGEN
PROYECTO
IMAGEN
PROYECTO
IMAGEN
PROYECTO
Fuente: ICSK
Nota: Los ingresos consideran cifras consolidadas de ICSK más el 50% de BSK, y corresponden a pesos nominales. Año 2008 corresponde a PCGA
ICSK Individual
 ICSK realiza proyectos de ingeniería, suministros,
construcción y montaje industrial integral, en los sectores
de infraestructura productiva Minera, Eléctrica e Industrial
 Opera con altos niveles de seguridad, eficiencia y calidad,
producto de la incorporación de los más recientes avances
tecnológicos, la implementación de altos estándares de
seguridad y calidad, como así también una gran inversión
en capacitación y entrenamiento de su Capital Humano
 Posee una dilatada experiencia y jerarquía en el diseño,
supervisión y ejecución de complejos izajes mecánicos y
transportes especiales a través de su Unidad de Maniobras
Especiales (UME)
 ICSK tiene una alta capacidad y experiencia de diseño y
gerenciamiento de proyectos de ingeniería, y una eficaz y
comprobada capacidad de compras a nivel global, que
desarrolla a través de su departamento de adquisiciones
 ICSK ha desarrollado relevantes proyectos industriales
integrales bajo modalidad EPC (Engineering, Procurement
& Construction) en los sectores de minería, energía e
industria
95
154
193
152 143
2008 2009 2010 2011 UDM
25
Presentación Corporativa |
Descripción General
Participación de ICSK
(Marzo 2012)
Fuente: ICSK
Descripción de las Filiales
1992 1994 1995 1996 1999 2001 2002 2008 2011
Sólida relación de muchos años…
BSK se adjudica
proyecto minero
para Empresa
Minera Mantos
Verdes
BSK se adjudica
Proyecto minero
para Phelps
Dodge
Corporation
(Candelaria I)
BSK se adjudica
proyecto para
Compañía
Minera Dayton
Chile
(Andacollo Oro)
BSK se adjudica
proyecto para
Sociedad
Eléctrica de
Santiago
(Central Renca)
BSK se adjudica
proyecto para
Phelps Dodge
Coroporation
(Candearia II)
BSK se adjudica
proyecto para
Compañía
Minera El Abra
BSK se adjudica
proyecto para
Minera
Escondida
(Fase IV)
BSK se adjudica
proyecto para
Minera Los
Pelambres
BSK se adjudica
proyecto)para
Minera Doña
Ines de
Collahuasi
(Transición Ujina
Rosario)
BSK se adjudica
proyecto para
Minera Anglo
American Sur
(Desarrollo Los
Bronces)
BSK se adjudica
proyecto para
Minera
Escondida
(Laguna Seca)
Bechtel - ICSK
 Alianza estratégica de más de 20 años de existencia, para enfrentar
en conjunto los proyectos de gran envergadura del sector minero en
Chile bajo modalidad EPC
 A través del tiempo, esta alianza ha ejecutado con éxito 13 proyectos
de gran envergadura, y existe un importante backlog a ejecutar en
conjunto para los próximos años
 El consorcio BSK ha empleado más de 80 millones de horas hombre
para desarrollar sus proyectos
26
Presentación Corporativa |
Descripción General
Participación de ICSK
(Marzo 2012)
Descripción de las Filiales
Proyectos
Ingresos
(CLP miles de millones)
Parque Eólico
Canela II
(ENDESA)
Planta de
Almacenamiento de
Combustible Pureo
(COPEC)
Planta de
Almacenamiento de
Combustible Mejillones
(COPEC)
Fuente: ICSK
Nota: Las cifras corresponden a pesos nominales. Año 2008 corresponde a PCGA
Constructora Logro
 Fue creada en el año 2005 por ICSK
 Entrega servicios de construcción y montaje de proyectos de
mediana envergadura en las áreas de infraestructura
productiva e industrial en general, incursionando en
proyectos donde por tamaño ICSK no participa
 Las áreas de especialización de Constructora Logro son:
Obras Civiles, Obras de Arquitectura, Montaje de Estructuras
y Calderería, Montaje de Equipos Mecánicos, Fabricación y
Montaje de Cañerías, Montaje Eléctrico e Instrumentación,
Puesta en Marcha de Plantas Industriales y Desarrollo de
Proyectos EPC de mediana envergadura
 Constructora Logro ha logrado convertirse en un referente
en su sector, dada la calidad de sus procesos constructivos
y los altos estándares en materias de seguridad
13
20
14 12 11
2008 2009 2010 2011 UDM
27
Presentación Corporativa |
Descripción General
Participación de ICSK
(Marzo 2012)
Descripción de las Filiales
Proyectos
Ingresos
(CLP miles de millones)
Muelle
San Vicente
Colector ALL
J. J. Pérez
OOCC
Bocamina II
 La empresa COMSA fue fundada en el año 1994
 Se dedica a la construcción de obras civiles, montajes
electromecánicos y de estructuras metálicas, obras
sanitarias, portuarias y emisarios submarinos
 A fines del 2011 ICSK inicia proceso de adquisición del 70%
de su propiedad, con el objeto de complementar sus
servicios de especialidad en la construcción de obras
marítimas
 La Compañía ha evolucionado en el desarrollo de distintas
áreas de trabajos, llegando a realizar contratos en la
modalidad EPC, es decir, tomar la responsabilidad de la
ingeniería, suministro y construcción de la totalidad del
proyecto
 COMSA ha logrado posicionarse como un actor relevante en
las áreas de negocio en que participa, teniendo una alta
participación tanto en proyectos públicos y privados
 Posee un Sistema de Gestión Integrado, que se basa en las
Normas ISO - 9001.2008, ISO – 14001.2004 y OHSAS
18001.2007
Fuente: ICSK
Nota: Las cifras corresponden a pesos nominales. Año 2008 corresponde a PCGA
COMSA
36 39 38
43
2009 2010 2011 UDM
28
Presentación Corporativa |
Descripción General
Participación de ICSK
(Marzo 2012)
Descripción de las Filiales
Proyectos
Ingresos
(CLP miles de millones)
Proyecto
Gold Mill
2006-2007
Hidroeléctrica El
Platanal
2008-2009
Puerto
de Huarmey
1999-2001
 SSK, filial peruana de ICSK, fue fundada en el año 1998
 La Compañía brinda servicios altamente especializados en
las áreas de ingeniería, construcción y montaje
electromecánico para empresas nacionales y extranjeras
enfocadas al desarrollo de proyectos de ingeniería y
construcción en sectores productivos, extractivos y
energéticos
 Ejecuta el montaje industrial de proyectos, ingeniería de
detalle, procura, obras civiles, suministro e instalación de
componentes y puesta en marcha
 Durante el año 2011, ICSK tomó el control directo de SSK
aumentando su participación desde un 48% hasta el 98%.
Este incremento, permitió convertirse en el socio operador
directo, lo que nos posibilita abordar de mejor forma un
mercado dinámico y en crecimiento como es el mercado
peruano
Fuente: ICSK
Nota: Las cifras corresponden a pesos nominales. Año 2008 corresponde a PCGA
SSK Montajes e Instalaciones
11
13
19 19 21
2008 2009 2010 2011 UDM
29
Presentación Corporativa |
Descripción General
Descripción de las Filiales
Participación de ICSK
(Marzo 2012)
Descripción General
Ingresos
(CLP miles de millones)
Fuente: ICSK
Nota: Las cifras corresponden a pesos nominales. Año 2008 corresponde a PCGA
SK Industrial
Participación de ICSK
(Marzo 2012)
Sigdoscaf
 ICSK ingresa durante el año 2009 a la propiedad de esta
Compañía, a través de un joint venture con Scaf Ingeniería
S.A, con el objeto de complementar los servicios ofrecidos
por SK Industrial en los mismos mercados
 Sigdoscaf entrega servicios de mantenimiento integral de
largo plazo y operación de activos industriales a la industria
pesada
 Los principales servicios brindados son:
– Ingeniería y mantenimiento (confiabilidad y
mantenibilidad)
– Planificación y programación del mantenimiento
– Mantenimiento preventivo, correctivo, y predictivo /
sintomático
– Mantenimiento integral de plantas industriales
– Operación de plantas e instalaciones industriales
 Cuenta con clientes de reconocido prestigio:
 En 2006 SK Industrial S.A comienza sus operaciones, con
el fin de integrar verticalmente el negocio de Ingeniería y
Construcción Sigdo Koppers S.A.
 SKSI se dedica a apoyar a las empresas en las tareas de
operación y mantenimiento de sus activos productivos,
especialmente en las áreas de minería, celulosa,
petroquímica, plantas termoeléctricas e industrial pesada
en general
 Desde su creación, SKSI ha logrado generar ventas por
más de $ 30 mil millones, generando relaciones estables y
de largo plazo con sus principales clientes
 SKSI también ha incursionado en proyectos de inversión de
mediana y pequeña envergadura, destinados
principalmente al aumento de capacidad de producción,
modernización de instalaciones y implementación de
mejoras ambientales en la operación de plantas
9
18 17
31
44
2008 2009 2010 2011 UDM
30
Presentación Corporativa |
Descripción de las Filiales
Personal Capacitado
(Miles de horas hombres)
40
69
100
204 194
2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: ICSK
Nota: Las cifras corresponden a pesos nominales. Año 2008 corresponde a PCGA
Participación de ICSK
(Marzo 2012)
100%
SK Ecología
Participación de ICSK
(Marzo 2012)
SK Capacitación 100%
Descripción General Descripción General
 SK Ecología es una empresa que brinda soluciones
integrales en Ingeniería Ambiental en temas de
contaminación de aire, agua, y suelo, ofreciendo entre otros,
tecnologías y productos para captar energías no
convencionales para la generación limpia, que optimizan el
gasto energético y aseguran el mínimo impacto al medio
ambiente
 Su desarrollo empresarial se ha centrado principalmente en
los siguientes sectores:
– Industrial
– Energía
– Minería
– Inmobiliario
 SK Ecología, presta a su vez servicios a las demás
empresas de ICSK, permitiéndoles a éstas últimas aumentar
la matriz de servicios ofrecidos a terceros, y mejorando
como consecuencia sus respectivos posicionamientos
competitivos
 Creada en 2007, este organismo técnico de capacitación
cumple la finalidad de desarrollar capital humano
especializado para las empresas del Grupo Sigdo Koppers
y la industria en general.
 Entre sus objetivos está:
– Potenciar y mejorar la productividad, permitiendo
una mayor competitividad.
– Diseñar trajes a la medida en materia de
capacitación
 Entre los principales logros de SK Capacitación desde su
creación se puede mencionar:
– Creación e implementación de mallas curriculares
para todo el personal directo y operadores de
equipos de ICSK
– Desarrollo de programa de gestión por
competencias para el personal indirecto de obras
– Aumento del personal directo disponible para ICSK,
a través de la reconversión de personal proveniente
de otras industrias
Desempeño Operacional y
Financiero4
32
Presentación Corporativa |
Desempeño Operacional ICSK
2
Fuente: La Compañía
Desempeño Operacional y Financiero
Profesionales, Técnicos y Administrativos
(A diciembre de cada año)
HH Directas Ejecutadas
(Miles)
5.300
3.636
12.929
22.134
15.954
2007 2008 2009 2010 2011
Total Trabajadores
(A diciembre de cada año)
Tasa de Accidentabilidad
(Número de Accidentes / Promedio Trabajadores)
3.234 3.492
10.345
11.183
9.103
2007 2008 2009 2010 2011
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Minería (MUSEG) Construcción (MUSEG)
C.C.G. C.Ch.C. ICSK
891 1.107
2.394 2.564
1.686
2007 2008 2009 2010 2011
33
Sólido Desempeño Financiero
Ventas Pro Forma
(CLP$ Miles de millones)
EBITDA Pro Forma
(CLP$ Miles de millones)
118
233
317
226
246
2008 2009 2010 2011 UDM
11
26
35
16
20
2008 2009 2010 2011 UDM
Utilidad
(CLP$ Miles de millones)
5,5
14,8
22,5
13,6 13,9
2008 2009 2010 2011 UDM
ROE y Leverage
(%, veces)
Presentación Corporativa |
Fuente: ICSK
Nota: Las cifras Pro Forma consideran cifras consolidadas de ICSK más el 50% de BSK, y corresponden a pesos nominales. Año 2008 corresponde a PCGA
18%
48%
63%
34%
31%
3,0x
3,2x
2,8x
2,0x
2,4x
2008 2009 2010 2011 mar-12
ROE Leverage
Desempeño Operacional y Financiero
Backlog5
35
Presentación Corporativa |
Alta Carga de Proyectos
Contratos
Adjudicados
(Backlog)
Proyectos
en Negociación
Propuestas
en estudio
Número de
Proyectos +35(1) +6(3) +11(3)
Principales
Proyectos
• BSK / BHP Minera Escondida:
Proyecto Laguna Seca
Debottlenecking
• Fluor / BHP Minera Escondida:
Ore Access
• SK – VV / Cacerones:
• EPC Taller de Camiones.
• S/E Principal (GIS)
• Montaje Area
Concentradora
• Codelco: OOCC y Montaje
Electromecánico Área Concentrado
MMH
• BHP Minera Escondida: OGP1
• Colbun: EPC Angostura Mulchen
• POSCO / AES Gener: Central
Térmica Cochrane
• POSCO: Central Termoeléctrica
Castilla
• AES Gener: EPC línea Transmisión
Angamos
• AES Gener: Proyecto Hidroeléctrico
Alto Maipo
• Methanex: Desmantelamiento
planta metanol N° II
• CMPC: Planta Cartulina
• BSK: Proyecto Quebrada Blanca
(TECK)
• BSK: Spence Hypogene (BHP)
• SK-Brescia: Nitratos del Perú
(Técnicas Reunidas - Technip)
• BSK: Sierra Gorda (Caracoles/
AMSA)
• AMSA: EPC Planta de Ácido
Sulfúrico Antucoya
• BHP: Central termoeléctrica Kelar
• Transelec: EPC Encuentro-
Lagunas
• BSK: Lomas Bayas (Xstrata)
• BHP Minera Escondida: OLAP
Total Monto
~US$ 840
millones(2)
~US$ 730
millones(3)
~US$ 1,500
millones(3)
Proyectos por cerca de US$3.070 millones
Backlog y Proyecciones
Nota: UF: 22.878 CLP; USD: 500 CLP
Fuente: ICSK
(1) Considera proyectos de ICSK, filiales y 50% de BSK
(2) Considera los proyectos de ICSK, BSK y Filiales
(3) Considera sólo proyectos de ICSK y el 50% de BSK
Asesores Financieros
Presentación Corporativa
Filial Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers
Junio 2012

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  • 1. Asesores Financieros Presentación Corporativa Filial Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers Junio 2012
  • 2. 2 Agenda Sigdo Koppers S.A. Ingeniería y Construcción SK Descripción de Filiales Desempeño Operacional y Financiero Backlog Presentación Corporativa 1 4 3 2 5
  • 4. 4 Presentación Corporativa | Descripción de la Empresa Sigdo Koppers S.A. 43 49 57 62 70 113 129 135 157 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 UDM 148 154 196 193 248 300 315 335 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 UDM 959 1.055 1.246 1.225 1.426 1.834 2.128 2.324 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 UDM Ventas (US$ Millones) EBITDA Consolidado (1) (US$ Millones) Utilidad Neta Consolidada (2) (US$ Millones) Sigdo Koppers, fundada en 1960, es uno de los más dinámicos e importantes grupos empresariales chilenos. Con una reconocida trayectoria y visión de largo plazo, ha logrado un crecimiento sostenido en el tiempo SK Comercial Ingeniería y Construcción Enaex Magotteaux 60,43% 60,58% 95,00% 82,79% Enaex Magotteaux SK Comercial SKBergé Puerto Ventanas CHBBSigdopack 50,01% 99,27% 74,59% 40,00% Fuente: La Compañía. Nota: Porcentajes corresponden a la propiedad de Sigdo Koppers en las respectivas compañías al 31 de Marzo del 2012. (1) Utilidad incorpora efectos extraordinarios equivalentes a US$157 millones 286
  • 5. 5 Proveedor de Servicios y Productos para la minería  Foco Estratégico: Proveedor de servicios y productos para la minería e industria  Presencia en las principales etapas de la cadena de valor de la minería  70% aprox del EBITDA Consolidado de SK proviene de su exposición a la actividad minera Presentación Corporativa | Fuente: La Compañía. … OPERACIÓN VENTA Y LOGÍSTICADESARROLLO PROCESO Descripción de la Empresa
  • 6. 6 Presentación Corporativa | Plan de Crecimiento Concreto Fuente: La Compañía • Adquisición de Britanite en Brasil • Desarrollo del proyecto Nitratos del Perú con el grupo Brescia, el que involucra una inversión de más de US$850 millones • Nuevas plantas de bolas de molienda y elementos de desgaste en Asia y Latinoamérica • Potenciar presencia en Chile y Perú, aprovechando sinergias con SK • Expansión a Brasil del exitoso modelo de negocio de SKC Rental que ha permitido que sea la compañía líder en arriendo de maquinarias y equipos en Chile • ICSK actualmente cuenta con un backlog de proyectos por más de US$840 millones, consistente principalmente en proyectos del sector minero ejecutables en el período 2012 al 2014 Descripción de la Empresa
  • 7. 2 Ingenieria y Construccion SK
  • 8. 8 Presentación Corporativa | Descripción General  ICSK se fundó el año 1960 a partir de la fusión de Ingenieros Asociados Sigma Donoso S.A. y Koppers International C.A. de Pittsburgh, EE.UU, y a partir de entonces ha estado presente en los principales proyectos mineros, de energía, civiles, industriales y de infraestructura de Chile  Pionera, referente y líder en el desarrollo de Concentradoras en Minería, en Sistemas de Transmisión Eléctrica de 500 kV, en la Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Servidas, Celulosas, etc.  El foco estratégico la Compañía está en la Construcción y Montaje de proyectos de gran envergadura y complejidad, habiendo estado presente en los principales proyectos industriales y mineros del país.  ICSK tiene una capacidad de administración de más de 22 millones de horas hombres directas anuales  Pionera en la certificación laboral, formando su propia OTIC para la capacitación de su personal  La Compañía se rige bajo norma ISO 9001:2008 y mantiene políticas orientadas a garantizar la seguridad de sus trabajadores, preservar el medioambiente, capacitar a su personal Fuente: ICSK. Nota: Las cifras Pro Forma consideran cifras consolidadas de ICSK más el 50% de BSK, y corresponden a pesos nominales. Año 2008 corresponde a PCGA Descripción de la Empresa Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A. (ICSK) Ingresos Pro Forma (CLP Miles de millones) EBITDA Pro Forma (CLP Miles de millones) Utilidad Neta (CLP Miles de millones) Obras Portuarias Montaje de mediana escala y complejidad Mantenimiento Montaje de gran escala y complejidad 118 233 317 226 246 2008 2009 2010 2011 UDM 11 26 35 16 20 2008 2009 2010 2011 UDM 6 15 22 14 14 2008 2009 2010 2011 UDM
  • 9. 9 Presentación Corporativa | 2 Horacio Pavez Aro Director Juan Eduardo Errazuriz Presidente Fuente: La Compañía José Ramon Aboitiz Domínguez Director Juan Mackenna Iñiguez Vicepresidente Javier Gomez Cobo Director Norman Hansen Rosés Director Directorio Grupo Controlador 60,4% Ejecutivos y ex ejecutivos ICSK 39,6% Estructura Propiedad Estructura de Gobierno Corporativo Descripción de la Empresa Naoshi Matsumoto Takahashi Director Roberto Guarini Herrman Director José Miguel Morales Director
  • 10. 10 Presentación Corporativa | Administración ICSK Descripción de la Empresa Organigrama Felipe Finkelstein Mauricio Molina José Manuel Borgoño Alfonso Reyes Domingo Poblete Fadel Fernandez Luis Felipe Pinilla Sandro Tavonatti Gerente de Abastecimiento y Logística Juan Carlos Rivera Gerente de Adm. y Finanzas Luis Hernán González Gerente de RR.HH. y Nuevos Negocios Matías Gutierrez Gerente de Operaciones Roberto Guarini Gerente Técnico Luis Alberto Seguel Gerente de Estudios y Presupuestos Mauricio Castillo Gerente de Desarrollo de Negocios Cristián Brinck Gerente General  Subgerencia Administración y Finanzas  Depto. Sistemas de Información  Depto gestión RR.HH.  Depto. Relaciones laborales  Unidad de Bienestar  Subgerencias Operaciones  Depto. Equipos y Suministros  Depto. Abastecimiento  Depto. Desarrollo de Negocios  Depto. Estudios y Presupuestos  Asesoría Legal interna  Depto. De salud, Seguridad y Medio Ambiente GerenciasGeneralesdeFiliales  Depto. de Ingeniería  Unidad Gestión de Calidad  Unidad Montajes Especiales (UME)
  • 11. 11 Presentación Corporativa | Valores Corporativos, Misión y Visión Misión Visión  Contribuir al progreso de Chile y la región, mediante la construcción de proyectos industriales desafiantes, entregando a nuestros clientes la más alta calidad de servicio, generando valor a nuestros accionistas y oportunidades de desarrollo a nuestra gente.  Sabemos la importancia de los proyectos de inversión en los que nos involucramos y, por eso, nos dedicamos con seriedad y máxima rigurosidad a su ejecución. Somos verdaderos socios estratégicos de nuestros clientes y participamos activamente para que sus proyectos se realicen con éxito.  Ser reconocidos como la mejor empresa del sector y considerados como socio estratégico por nuestros clientes, permitiéndonos crecer de manera continua y sostenible Valores Corporativos  Búsqueda de la Excelencia en todo lo que hacemos  Compromiso permanente con nuestros Clientes, sus valores, necesidades y expectativas  Comportamiento Ético, Justo y Responsable con nuestros Clientes, proveedores, trabajadores y comunidad  Respeto irrestricto con nuestros Colaboradores y sus Familias Descripción de la Empresa
  • 12. 12 Presentación Corporativa | ¿Qué nos distingue? Descripción de la Empresa Ejecución de excelencia Bechtel – ICSK: Una Alianza de éxito   Más de US$ 50 millones en equipos de construcción de especialización  Unidad de maniobras especiales   Mayor parque de equipos de montaje del país en rangos desde las 30 a las 600 toneladas, sobre 70 equipos con máximo 4 años de antigüedad  Mayor flota del país de equipos mayores y menores que cubren el rango completo de las necesidades de proyectos de alta complejidad y requerimientos técnicos  Equipos de tendido de líneas de alta tensión de última generación y de mayor capacidad en el país  Volumen de moldajes (15.000 m2) y andamios (1.200 ton) de última generación  Alianza para enfrentar proyectos mineros y de energía en modalidad EPC  Joint Venture de 20 años con Bechtel de exitoso performance para nuestros clientes  Asociación apreciada por clientes como solución integral a sus necesidades  Departamento de 15 profesionales de alta especialización y experiencia en Ingeniería y Diseño de montajes especiales  Diseño y desarrollo de dispositivos mecánicos estructurales para la construcción y montaje • Ejemplo: Sistema para cambio de correas de alto tonelaje  Estandarización de diseño de encofrado y andamios  Especialistas Nivel 3 de ensayos no destructivos de soldaduras, con profesionales propios  Amplia experiencia en construcción y montaje de proyectos de gran escala y complejidad • Ejemplo: Proyecto Desarrollo Los Bronces (14 millones HH directas y 23 millones de HH totales)  Experiencia y logística en contratación y administración de grandes dotaciones, sin conflictos laborales (hasta 15.000 personas)  Excelencia en track record en cumplimiento de plazos  Capacidad demostrada para enfrentar grandes complejidades de plazo y ejecución
  • 13. 13 Presentación Corporativa | Experiencia Descripción de la Empresa Áreas de Proyecto Experiencia Hitos Principales Minería Generación y Transmisión de Energía Proyectos Industriales Obras Civiles e Infraestructura • Más de 110 proyectos ejecutados en el área minera para las industrias del cobre, oro y acero • Más de 70 proyectos ejecutados de líneas de alta tensión, centrales (hidroeléctricas y termoeléctricas) • Más de 4.000 kms. de líneas de alta tensión • Más de 24 centrales eléctricas • Más de 90 proyectos industriales relevantes incluidas plantas químicas, de oxigeno, celulosa y papel • Más de 70 proyectos de obras civiles e infraestructura  Pioneros en la construcción de Concentradoras  Líderes en la ejecución de los proyectos de mayor envergadura y complejidad  Pioneros en la construcción de Líneas y Subestaciones de 500 kV  Líderes en la ejecución de sistemas de transmisión en modalidad EPC de gran extensión  Pioneros en la construcción de plantas de proceso  Ha desarrollado las principales plantas celulosas del país  Pioneros en el desarrollo de EPC en los proyectos industriales  Pioneros en la construcción de plantas de tratamiento de aguas de gran tamaño  Innovador en sistemas constructivos , tecnología y equipamientos para obras civiles Generación y Transmisión de Energía
  • 14. 14 Presentación Corporativa | Experiencia en Minería Descripción de la Empresa Doña Inés de Collahuasi Transición Ujina-Rosario 2002-2004 4.150.000 HH Minera Gabriela Mistral Codelco 2006-2007 2.250.000 HH Minera Escondida Fase 4 2000-2002 11.500.000 HH Minera el Albra 1994-1996 9.500.000 HH Phelps Dodge Candelaria I y II 1992 y 1996 6.200.000 HH Minera Esperanza Antofagasta Minerals 2009-2011 4.000.000 HH Doña Inés de Collahuasi Collahuasi – Fase I 1997-1998 3.600.000 HH Expansión Los Bronces Anglo American 2008-2011 14.300.000 HH
  • 15. 15 Presentación Corporativa | Experiencia en Proyectos de Generación Eléctrica Descripción de la Empresa Codelco Central Térmica Tocopilla 2x85 + 2x136 (442 MW) 1981-1990 7.000.000 HH Soc. Eléctrica Santiago Central Térmica Renca 370 MW 1995-1996 900.000 HH Barrick Central Térmica Punta Colorada EPC 2008-2009 350.000 HH Endesa Colbún 2x237 (474 MW) Machicura 2x47 (94 MW) 1981 1.450.000 HH Endesa Canutillar 2x86 (172 MW) 1988 300.000 HH Pehuenche S.A. Pehuenche 2x282 (564 MW) 1989 1.100.000 HH Endesa Central Térmica Quintero 2x120 (240 MW) EPC 2008-2009 500.000 HH Aes Gener Central Termica Angamos 2x260 (520 MW) 2008-2010 5.500.000 HH
  • 16. 16 Presentación Corporativa | Experiencia en Proyectos de Transmisión Descripción de la Empresa Gas Atacama Mejillones – Encuentro PC 1998-1999 160 Km Norgener Minsal - Lomas Bayas - Mantos Blancos EPC 1997 200 Km Norgener Angamos – Laberinto 2 x 220 kV EPC 2009-2010 144 Km Gas Atacama Iquique –Arica PC 2000-2001 230 Km Collahuasi Encuentro – Collahuasi PC 2003-2004 200 Km Transelec Nogales – Polpaico 2 x 500 kV C 2011 23 Km Transelec Paposo – Diego de Almagro 1999-2000 100 Km Gas Atacama Mejillones – Escondida PC 1998 220 Km
  • 17. 17 Presentación Corporativa | Experiencia en Proyectos Industriales Descripción de la Empresa ENAEX Planta Nitrato de Amonio Panna 1, 3 Y 4 1981,1998 Y 2007 3.850.000 HH Codelco Planta de Ácido N°2 Chuquicamata 1986 2.000.000 HH Methanex- Lurgi Planta de Metanol 1 Y 4 1986 Y 2003 6.200.000 HH Cia. Acero del Pacifico Planta Coke Huachipato 1988 5.400.000 HH Celpac Planta Celulosa Mininco 1989 10.700.000 HH Celulosa Arauco Planta Celulosa Valdivia 2002-2003 3.700.000 HH Celulosa Arauco Planta Celulosa Nueva Aldea 2004-2006 4.000.000 HH CMPC Planta Celulosa Santa Fe 2005 4.200.000 HH
  • 18. 18 Presentación Corporativa | Experiencia en Obras Civiles e Infraestructura Descripción de la Empresa Metro Estación Metro Colón y Túneles 2003 560.000 HH Portuaria Lirquén Puerto Lirquén 1994 450.0000 HH Gas Atacama - GEC ALSTOM Central Térmica Atacama 1997 690.000 HH Aguas Andinas Planta Tratamiento Aguas Servidas El Trebal 2000 2.500.000 HH Metro – Centro de despacho de carga y túneles 2003 200.000 HH Endesa Expansión SAN ISIDRO 2 2005-2006 510.000 HH Aguas Andinas Planta Tratamiento Aguas Servidas La Farfana 2001 3.300.000 HH Endesa Central Térmica San Isidro 1 1997 580.000 HH
  • 19. 19 Presentación Corporativa | Principales Clientes – Alta Recurrencia en la Contratación Descripción de la Empresa  10 proyectos en las áreas minera e industrial desde año 2000  3 proyectos desde año 2000  5 proyectos desde año 2000  Proyectos Mineros El Abra y La Candelaria I y II  Ejecución de proyectos Primer y Cuarto Tren de Metanol  3 proyectos desde el año 2000, en áreas minera y de energía  9 proyectos ejecutados para Enap y sus empresas filiales  2 proyectos ejecutados desde 2002: plantas de celulosa Valdivia y Nueva Aldea  7 proyectos ejecutados, en Chile y Argentina. Año 2005 Planta Santa Fe  Líneas de transmisión, plantas de ciclo combinado e hidroeléctricas  3 proyectos consecutivos desde el año 2000. Plantas de Tratamiento de Aguas La Farfana y El Trebal  6 proyectos ejecutados en el área transmisión de energía
  • 20. 20 Presentación Corporativa | Reconocimientos Descripción de la Empresa Premio Trascendencia Empresarial y Gremial Federación Interamericana de la Industria de la Construcción Año 2010 Cuadro de Honor Prevención de Riesgos Cámara Chilena de la Construcción 6 Estrellas Año 2009 Premio Apolo Endesa España Año 2009 Premio Responsabilidad Social Empresarial Cámara Chilena de la Construcción Año 2007 Premio a la Excelencia en HSEC Codelco – Fluor Año 2007 Premio a la Innovación en Recursos Humanos Meta4 Año 2007 Premio RSE Corporación Cultural CCHC Año 2011 Reconocimiento en Gestión RSE OTIC Cámara Chilena de la Construcción Año 2008
  • 21. 21 Presentación Corporativa | Responsabilidad Social Corporativa Descripción de la Empresa  Con el objetivo de colaborar con la reconstrucción en las zonas devastadas por el terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010, el grupo Sigdo Koppers inició el año pasado la construcción de un Centro de Formación Técnica (CFT) en Talcahuano  El Centro de Formación Técnica ofrece carreras de nivel técnico superior, siendo una alternativa para los casi 1.200 jóvenes que egresan cada año de los liceos municipales y que por razones económicas o familiares no pueden acceder a educación de calidad  Con esto, Sigdo Koppers busca contribuir de manera concreta a entregar nuevas oportunidades de desarrollo a la comunidad local, y potenciar sus actividades productivas  En marzo de 2012 se puso en marcha este proyecto. En su primera etapa, el CFT beneficiará a los trabajadores que se desempeñan en los sectores que fueron más golpeados por el terremoto del 27-F, tales como pescadores artesanales y pequeños empresarios que prestan servicios en el Puerto de Talcahuano, trabajadores relacionados a la construcción y trabajadores adherentes a la Caja de Compensación  Este proyecto se desarrolló en conjunto con la Municipalidad de Talcahuano, el Centro de Formación Técnica de la Cámara Chilena de la Construcción y la Caja de Compensación Los Andes  El nuevo Centro de Formación Técnica de Talcahuano representó una inversión total de US$ 8 millones (unos $4.000 millones) Centro de Formación Técnica Talcahuano
  • 23. 23 Presentación Corporativa | Filiales y sus Industrias Fuente: La Compañía Nota: Calculo realizado sobre el Ingreso y EBITDA proforma Ingresos Proforma (marzo 2012, UDM) (Por línea de negocio) EBITDA Proforma (marzo 2012, UDM) (Por línea de negocio) Descripción de las Filiales Mantenimiento Montaje mediana Otros Montaje gran escala Obras portuarias $246 mil millones $246 mil millones $20 mil millones $20 mil millones 67% 14% 13% 3% 2% 76% 17% 2%2% 3%
  • 24. 24 Presentación Corporativa | Descripción General Participación de ICSK (Marzo 2012) Descripción de las Filiales Ingresos Pro Forma (CLP miles de millones) Proyectos Central Termoeléctrica Angamos 5.500.000 HH Celulosa Santa Fe 4.200.000 HH Los Bronces Angloamerican 14.300.000 HH IMAGEN PROYECTO IMAGEN PROYECTO IMAGEN PROYECTO Fuente: ICSK Nota: Los ingresos consideran cifras consolidadas de ICSK más el 50% de BSK, y corresponden a pesos nominales. Año 2008 corresponde a PCGA ICSK Individual  ICSK realiza proyectos de ingeniería, suministros, construcción y montaje industrial integral, en los sectores de infraestructura productiva Minera, Eléctrica e Industrial  Opera con altos niveles de seguridad, eficiencia y calidad, producto de la incorporación de los más recientes avances tecnológicos, la implementación de altos estándares de seguridad y calidad, como así también una gran inversión en capacitación y entrenamiento de su Capital Humano  Posee una dilatada experiencia y jerarquía en el diseño, supervisión y ejecución de complejos izajes mecánicos y transportes especiales a través de su Unidad de Maniobras Especiales (UME)  ICSK tiene una alta capacidad y experiencia de diseño y gerenciamiento de proyectos de ingeniería, y una eficaz y comprobada capacidad de compras a nivel global, que desarrolla a través de su departamento de adquisiciones  ICSK ha desarrollado relevantes proyectos industriales integrales bajo modalidad EPC (Engineering, Procurement & Construction) en los sectores de minería, energía e industria 95 154 193 152 143 2008 2009 2010 2011 UDM
  • 25. 25 Presentación Corporativa | Descripción General Participación de ICSK (Marzo 2012) Fuente: ICSK Descripción de las Filiales 1992 1994 1995 1996 1999 2001 2002 2008 2011 Sólida relación de muchos años… BSK se adjudica proyecto minero para Empresa Minera Mantos Verdes BSK se adjudica Proyecto minero para Phelps Dodge Corporation (Candelaria I) BSK se adjudica proyecto para Compañía Minera Dayton Chile (Andacollo Oro) BSK se adjudica proyecto para Sociedad Eléctrica de Santiago (Central Renca) BSK se adjudica proyecto para Phelps Dodge Coroporation (Candearia II) BSK se adjudica proyecto para Compañía Minera El Abra BSK se adjudica proyecto para Minera Escondida (Fase IV) BSK se adjudica proyecto para Minera Los Pelambres BSK se adjudica proyecto)para Minera Doña Ines de Collahuasi (Transición Ujina Rosario) BSK se adjudica proyecto para Minera Anglo American Sur (Desarrollo Los Bronces) BSK se adjudica proyecto para Minera Escondida (Laguna Seca) Bechtel - ICSK  Alianza estratégica de más de 20 años de existencia, para enfrentar en conjunto los proyectos de gran envergadura del sector minero en Chile bajo modalidad EPC  A través del tiempo, esta alianza ha ejecutado con éxito 13 proyectos de gran envergadura, y existe un importante backlog a ejecutar en conjunto para los próximos años  El consorcio BSK ha empleado más de 80 millones de horas hombre para desarrollar sus proyectos
  • 26. 26 Presentación Corporativa | Descripción General Participación de ICSK (Marzo 2012) Descripción de las Filiales Proyectos Ingresos (CLP miles de millones) Parque Eólico Canela II (ENDESA) Planta de Almacenamiento de Combustible Pureo (COPEC) Planta de Almacenamiento de Combustible Mejillones (COPEC) Fuente: ICSK Nota: Las cifras corresponden a pesos nominales. Año 2008 corresponde a PCGA Constructora Logro  Fue creada en el año 2005 por ICSK  Entrega servicios de construcción y montaje de proyectos de mediana envergadura en las áreas de infraestructura productiva e industrial en general, incursionando en proyectos donde por tamaño ICSK no participa  Las áreas de especialización de Constructora Logro son: Obras Civiles, Obras de Arquitectura, Montaje de Estructuras y Calderería, Montaje de Equipos Mecánicos, Fabricación y Montaje de Cañerías, Montaje Eléctrico e Instrumentación, Puesta en Marcha de Plantas Industriales y Desarrollo de Proyectos EPC de mediana envergadura  Constructora Logro ha logrado convertirse en un referente en su sector, dada la calidad de sus procesos constructivos y los altos estándares en materias de seguridad 13 20 14 12 11 2008 2009 2010 2011 UDM
  • 27. 27 Presentación Corporativa | Descripción General Participación de ICSK (Marzo 2012) Descripción de las Filiales Proyectos Ingresos (CLP miles de millones) Muelle San Vicente Colector ALL J. J. Pérez OOCC Bocamina II  La empresa COMSA fue fundada en el año 1994  Se dedica a la construcción de obras civiles, montajes electromecánicos y de estructuras metálicas, obras sanitarias, portuarias y emisarios submarinos  A fines del 2011 ICSK inicia proceso de adquisición del 70% de su propiedad, con el objeto de complementar sus servicios de especialidad en la construcción de obras marítimas  La Compañía ha evolucionado en el desarrollo de distintas áreas de trabajos, llegando a realizar contratos en la modalidad EPC, es decir, tomar la responsabilidad de la ingeniería, suministro y construcción de la totalidad del proyecto  COMSA ha logrado posicionarse como un actor relevante en las áreas de negocio en que participa, teniendo una alta participación tanto en proyectos públicos y privados  Posee un Sistema de Gestión Integrado, que se basa en las Normas ISO - 9001.2008, ISO – 14001.2004 y OHSAS 18001.2007 Fuente: ICSK Nota: Las cifras corresponden a pesos nominales. Año 2008 corresponde a PCGA COMSA 36 39 38 43 2009 2010 2011 UDM
  • 28. 28 Presentación Corporativa | Descripción General Participación de ICSK (Marzo 2012) Descripción de las Filiales Proyectos Ingresos (CLP miles de millones) Proyecto Gold Mill 2006-2007 Hidroeléctrica El Platanal 2008-2009 Puerto de Huarmey 1999-2001  SSK, filial peruana de ICSK, fue fundada en el año 1998  La Compañía brinda servicios altamente especializados en las áreas de ingeniería, construcción y montaje electromecánico para empresas nacionales y extranjeras enfocadas al desarrollo de proyectos de ingeniería y construcción en sectores productivos, extractivos y energéticos  Ejecuta el montaje industrial de proyectos, ingeniería de detalle, procura, obras civiles, suministro e instalación de componentes y puesta en marcha  Durante el año 2011, ICSK tomó el control directo de SSK aumentando su participación desde un 48% hasta el 98%. Este incremento, permitió convertirse en el socio operador directo, lo que nos posibilita abordar de mejor forma un mercado dinámico y en crecimiento como es el mercado peruano Fuente: ICSK Nota: Las cifras corresponden a pesos nominales. Año 2008 corresponde a PCGA SSK Montajes e Instalaciones 11 13 19 19 21 2008 2009 2010 2011 UDM
  • 29. 29 Presentación Corporativa | Descripción General Descripción de las Filiales Participación de ICSK (Marzo 2012) Descripción General Ingresos (CLP miles de millones) Fuente: ICSK Nota: Las cifras corresponden a pesos nominales. Año 2008 corresponde a PCGA SK Industrial Participación de ICSK (Marzo 2012) Sigdoscaf  ICSK ingresa durante el año 2009 a la propiedad de esta Compañía, a través de un joint venture con Scaf Ingeniería S.A, con el objeto de complementar los servicios ofrecidos por SK Industrial en los mismos mercados  Sigdoscaf entrega servicios de mantenimiento integral de largo plazo y operación de activos industriales a la industria pesada  Los principales servicios brindados son: – Ingeniería y mantenimiento (confiabilidad y mantenibilidad) – Planificación y programación del mantenimiento – Mantenimiento preventivo, correctivo, y predictivo / sintomático – Mantenimiento integral de plantas industriales – Operación de plantas e instalaciones industriales  Cuenta con clientes de reconocido prestigio:  En 2006 SK Industrial S.A comienza sus operaciones, con el fin de integrar verticalmente el negocio de Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A.  SKSI se dedica a apoyar a las empresas en las tareas de operación y mantenimiento de sus activos productivos, especialmente en las áreas de minería, celulosa, petroquímica, plantas termoeléctricas e industrial pesada en general  Desde su creación, SKSI ha logrado generar ventas por más de $ 30 mil millones, generando relaciones estables y de largo plazo con sus principales clientes  SKSI también ha incursionado en proyectos de inversión de mediana y pequeña envergadura, destinados principalmente al aumento de capacidad de producción, modernización de instalaciones y implementación de mejoras ambientales en la operación de plantas 9 18 17 31 44 2008 2009 2010 2011 UDM
  • 30. 30 Presentación Corporativa | Descripción de las Filiales Personal Capacitado (Miles de horas hombres) 40 69 100 204 194 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: ICSK Nota: Las cifras corresponden a pesos nominales. Año 2008 corresponde a PCGA Participación de ICSK (Marzo 2012) 100% SK Ecología Participación de ICSK (Marzo 2012) SK Capacitación 100% Descripción General Descripción General  SK Ecología es una empresa que brinda soluciones integrales en Ingeniería Ambiental en temas de contaminación de aire, agua, y suelo, ofreciendo entre otros, tecnologías y productos para captar energías no convencionales para la generación limpia, que optimizan el gasto energético y aseguran el mínimo impacto al medio ambiente  Su desarrollo empresarial se ha centrado principalmente en los siguientes sectores: – Industrial – Energía – Minería – Inmobiliario  SK Ecología, presta a su vez servicios a las demás empresas de ICSK, permitiéndoles a éstas últimas aumentar la matriz de servicios ofrecidos a terceros, y mejorando como consecuencia sus respectivos posicionamientos competitivos  Creada en 2007, este organismo técnico de capacitación cumple la finalidad de desarrollar capital humano especializado para las empresas del Grupo Sigdo Koppers y la industria en general.  Entre sus objetivos está: – Potenciar y mejorar la productividad, permitiendo una mayor competitividad. – Diseñar trajes a la medida en materia de capacitación  Entre los principales logros de SK Capacitación desde su creación se puede mencionar: – Creación e implementación de mallas curriculares para todo el personal directo y operadores de equipos de ICSK – Desarrollo de programa de gestión por competencias para el personal indirecto de obras – Aumento del personal directo disponible para ICSK, a través de la reconversión de personal proveniente de otras industrias
  • 32. 32 Presentación Corporativa | Desempeño Operacional ICSK 2 Fuente: La Compañía Desempeño Operacional y Financiero Profesionales, Técnicos y Administrativos (A diciembre de cada año) HH Directas Ejecutadas (Miles) 5.300 3.636 12.929 22.134 15.954 2007 2008 2009 2010 2011 Total Trabajadores (A diciembre de cada año) Tasa de Accidentabilidad (Número de Accidentes / Promedio Trabajadores) 3.234 3.492 10.345 11.183 9.103 2007 2008 2009 2010 2011 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Minería (MUSEG) Construcción (MUSEG) C.C.G. C.Ch.C. ICSK 891 1.107 2.394 2.564 1.686 2007 2008 2009 2010 2011
  • 33. 33 Sólido Desempeño Financiero Ventas Pro Forma (CLP$ Miles de millones) EBITDA Pro Forma (CLP$ Miles de millones) 118 233 317 226 246 2008 2009 2010 2011 UDM 11 26 35 16 20 2008 2009 2010 2011 UDM Utilidad (CLP$ Miles de millones) 5,5 14,8 22,5 13,6 13,9 2008 2009 2010 2011 UDM ROE y Leverage (%, veces) Presentación Corporativa | Fuente: ICSK Nota: Las cifras Pro Forma consideran cifras consolidadas de ICSK más el 50% de BSK, y corresponden a pesos nominales. Año 2008 corresponde a PCGA 18% 48% 63% 34% 31% 3,0x 3,2x 2,8x 2,0x 2,4x 2008 2009 2010 2011 mar-12 ROE Leverage Desempeño Operacional y Financiero
  • 35. 35 Presentación Corporativa | Alta Carga de Proyectos Contratos Adjudicados (Backlog) Proyectos en Negociación Propuestas en estudio Número de Proyectos +35(1) +6(3) +11(3) Principales Proyectos • BSK / BHP Minera Escondida: Proyecto Laguna Seca Debottlenecking • Fluor / BHP Minera Escondida: Ore Access • SK – VV / Cacerones: • EPC Taller de Camiones. • S/E Principal (GIS) • Montaje Area Concentradora • Codelco: OOCC y Montaje Electromecánico Área Concentrado MMH • BHP Minera Escondida: OGP1 • Colbun: EPC Angostura Mulchen • POSCO / AES Gener: Central Térmica Cochrane • POSCO: Central Termoeléctrica Castilla • AES Gener: EPC línea Transmisión Angamos • AES Gener: Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo • Methanex: Desmantelamiento planta metanol N° II • CMPC: Planta Cartulina • BSK: Proyecto Quebrada Blanca (TECK) • BSK: Spence Hypogene (BHP) • SK-Brescia: Nitratos del Perú (Técnicas Reunidas - Technip) • BSK: Sierra Gorda (Caracoles/ AMSA) • AMSA: EPC Planta de Ácido Sulfúrico Antucoya • BHP: Central termoeléctrica Kelar • Transelec: EPC Encuentro- Lagunas • BSK: Lomas Bayas (Xstrata) • BHP Minera Escondida: OLAP Total Monto ~US$ 840 millones(2) ~US$ 730 millones(3) ~US$ 1,500 millones(3) Proyectos por cerca de US$3.070 millones Backlog y Proyecciones Nota: UF: 22.878 CLP; USD: 500 CLP Fuente: ICSK (1) Considera proyectos de ICSK, filiales y 50% de BSK (2) Considera los proyectos de ICSK, BSK y Filiales (3) Considera sólo proyectos de ICSK y el 50% de BSK
  • 36. Asesores Financieros Presentación Corporativa Filial Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers Junio 2012