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1. Presentación de Resultados del Estudio de
Capacidades Financieras dirigido a Personas
con Discapacidad Física de Ecuador
Noviembre, 2015

2. I. ¿Qué es AVAL?
II. Identificación de necesidades
III. Metodología
IV. Características Sociodemográficas
V. Análisis de Preguntas por Secciones
VI. Conclusiones
VII. Recomendaciones y Próximos Pasos
Agenda

4. ¿Qué es AVAL?
AVAL S.A. es una empresa privada ecuatoriana, establecida en el 2013
para:
Mejorar la capacidad financiera de los ecuatorianos.
¿Qué hacemos?
• Enseñamos a los ciudadanos cómo mejorar el manejo de sus finanzas
personales.
• Hasta noviembre de 2015, hemos capacitado alrededor de 20.000
ecuatorianos.

5. La capacidad financiera es la combinación de conocimientos,
habilidades, actitudes y comportamientos necesarios para tomar
decisiones financieras fundamentadas que favorezcan el bienestar
personal.
(Center for Financial Inclusion 2013)
¿Qué es la capacidad financiera?

6. Identificación de Necesidades

7. Identificación de necesidades
• En 2013 AVAL desarrolló un estudio de Capacidades Financieras con
5.000 ecuatorianos adultos para conocer cómo manejan sus finanzas
personales.
• Ecuador es un país líder en iniciativas dirigidas hacia personas con
discapacidad, sin embargo no hay estudios para conocer cuál es la
situación de este grupo manejando sus finanzas personales.

8. Identificación de necesidades
• En 2014, AVAL formó una alianza con la Federación Nacional Ecuatoriana de
Discapacidad Física (FENEDIF) para realizar talleres de educación financiera a
personas con discapacidad física.
• Durante la ejecución de los talleres se identificó una gran necesidad que tiene
este grupo por mejorar el manejo de sus finanzas personales.
• A finales de 2014 AVAL propuso a la FENEDIF realizar un estudio durante 2015,
para conocer las capacidades financieras de este grupo poblacional. De esta
manera, levantar una línea base sobre la cual se pueda conocer las necesidades y
promover iniciativas contextualizadas con la realidad de personas con
discapacidad física.

9. Metodología del Estudio

10. Metodología
• Población objetivo – Personas con discapacidad física que no han sido
expuestas a talleres de educación financiera.
• Muestra – Según el CONADIS, hasta agosto de 2015 hay 191.384
personas con discapacidad física.
• Con un nivel de confianza de 90% y un margen de error de 5%, el
tamaño mínimo de la muestra para este grupo es de 269 personas.
Hasta finalizar el ejercicio, se levantaron encuestas a 315 personas.
• Toma de la muestra: Enero a septiembre de 2015 en nueve ciudades
del país.

11. Metodología
• Tipo de encuesta – encuesta con 57 preguntas cerradas, adaptada de
los dos instrumentos más utilizados para medir la capacidad
financiera a nivel mundial y preguntas sugeridas por FENEDIF:
• Encuesta OCDE
• Encuesta del Banco Mundial
La encuesta está dividida en cinco secciones.
• Procesamiento y tabulación de la información – SurveyMonkey

12. Características Sociodemográficas

13. Características Sociodemográficas
Muestra: 315 personas con discapacidad física

14. Características Sociodemográficas
Muestra: 315 personas con discapacidad física

15. Características Sociodemográficas
Muestra: 315 personas con discapacidad física

16. Características Sociodemográficas
Muestra: 315 personas con discapacidad física

17. Análisis de Preguntas por Secciones

18. Sección I: Gestión de las Finanzas

19. Sección I: Gestión de las Finanzas
Pregunta 11: En su hogar, después de haber pagado los gastos regulares
(alimentación, vivienda, salud), ¿le sobra dinero?

20. Sección I: Gestión de las Finanzas
Pregunta 12: Si le sobra dinero, ¿qué hace con ese dinero?

21. Sección I: Gestión de las Finanzas
Pregunta 13: En su hogar, ¿le hace falta dinero para pagar las cuentas?

22. Sección I: Gestión de las Finanzas
Pregunta 14: ¿Por qué le hace falta dinero para pagar las cuentas?

23. Sección I: Gestión de las Finanzas
Pregunta 15: ¿Usted sabe cuánto gastó en la última semana a nivel personal?

24. Sección I: Gestión de las Finanzas
Pregunta 25: Durante el último año, ¿cuál de las siguientes frases describe
su situación financiera personal?
Manejo de Gastos por Variables:
- Hombres y mujeres no tienen un
conocimiento muy claro del dinero que
tienen disponible y de cuánto han
gastado.
- Comportamiento generalizado en toda
edad y en las ciudades donde se realizó
la encuesta.

25. Sección I: Gestión de las Finanzas
Pregunta 21: ¿Esta frase le describe a usted? “ Procuro ahorrar para el
futuro.”

26. Sección I: Gestión de las Finanzas
Pregunta 21: ¿Esta frase le describe a usted? “Procuro ahorrar dinero cada
mes, aunque sea un poquito.”

27. Sección I: Gestión de las Finanzas
Pregunta 21: ¿Esta frase le describe a usted? “Siempre procuro tener un
fondo de ahorro para emergencias o gastos imprevistos.”

28. Sección I: Gestión de las Finanzas
Pregunta 35: Si mañana usted tuviera un gasto imprevisto de $1.000, ¿podría
cubrirlo sin sacar un crédito?
Por variables:
• Edad: personas entre 25 a 30 años y de 65 años en adelante están menos preparadas
• Ciudades: Babahoyo, El Coca, Ibarra, Machala y Santo Domingo, sobre el 90% de personas no pueden
cubrir un imprevisto.

29. Sección II: Planificación

30. Sección II: Planificación
Pregunta 17: Cuando usted recibe dinero, ¿planifica cómo lo va a utilizar?

31. Sección II: Planificación
Pregunta 18: ¿De qué manera planifica la utilización de su dinero?

32. Sección II: Planificación
Pregunta 19: Si usted realiza un plan, ¿lo respeta para el uso de dinero?
Análisis por variable:
• Género: para mujeres es importante planificar
• Edad: 30 a 40 años planifican más frente al resto

33. Sección II: Planificación
Pregunta 20: Ha planificado o está en proceso de planificar el futuro de sus
hijos mediante:

34. Sección II: Planificación
Pregunta 26: ¿Usted ha calculado cuánto necesita tener ahorrado para la
vejez?
Análisis por Variable:
• Hombres y personas que se
encuentran más cercanas a la
jubilación (50 a 65 años o más)
tienen una mejor idea de
cuánto necesitarán.

35. Sección II: Planificación
Pregunta 27: ¿Qué tan preocupado está usted cuando piensa en cómo va a
cubrir los gastos de su hogar en su vejez?

36. Sección II: Planificación
Pregunta 28: ¿Qué ha hecho usted para preparase para el manejo de sus
finanzas del hogar en la vejez?

37. Sección II: Planificación
Pregunta 30: Actualmente, ¿recibe un pago de pensión?

38. Sección II: Planificación
Pregunta 31: ¿La pensión que recibe cubre todo sus gastos del hogar?

39. Sección III: Gestión de Crédito y Riesgos

40. Sección III: Gestión de Crédito y Riesgos
Pregunta 32: ¿Qué hacen en su hogar cuando les hace falta dinero?

41. Sección III: Gestión de Crédito y Riesgos
Pregunta 33: ¿Utiliza crédito cuando le hace falta dinero para pagar las
cuentas o otras deudas?
Análisis por variables:
• Mujeres y personas entre 50-65 años tienen una mayor dependencia en el crédito

42. Sección III: Gestión de Crédito y Riesgos
Pregunta 36: Indique si está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes
frases: "Soy muy disciplinado en el manejo de mis finanzas personales."

43. Sección III: Gestión de Crédito y Riesgos
Pregunta 36: Indique si está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes
frases: "Aprendo de los errores de otros para el manejo de mis finanzas."

44. Sección III: Gestión de Crédito y Riesgos
Pregunta 37: Indique cuál frase describe cómo se siente sobre el nivel de
deudas que maneja actualmente:
Análisis por variables:
• Personas de Latacunga evidencian un nivel de endeudamiento superior al resto de ciudades (70%)
• En ciudades como Quito, Cuenca, El Coca, Ibarra, Machala y Santo Domingo, más del 50% de personas están
sobreendeudados.
• Los hombres y personas entre 30 a 65 años se encuentran más endeudados.

45. Sección III: Gestión de Crédito y Riesgos
Pregunta 39: ¿Con qué tipo de entidades financieras trabaja usted?
37% de personas con discapacidad física no están incluidas en el sistema financiero

46. Sección III: Gestión de Crédito y Riesgos
Pregunta 40: ¿Cuáles productos o servicios tiene actualmente o tenía en el
último año?

47. Sección III: Gestión de Crédito y Riesgos
Pregunta 41: Antes de contratar cualquier de los productos en la lista,
comparó opciones en varias instituciones financieras?

48. Sección III: Gestión de Crédito y Riesgos
Pregunta 42: ¿Usted tiene una tarjeta de
crédito?
Pregunta 43: Si usted tiene una tarjeta de
crédito, ¿cuántas tiene?

49. Sección III: Gestión de Crédito y Riesgos
Pregunta 44: Durante el último año, ¿cuál de las frases a continuación mejor
describe su experiencia con sus tarjetas de crédito?

50. Sección III: Gestión de Crédito y Riesgos
Pregunta 45: ¿Usted ha sacado un
crédito en los últimos cinco años?
Pregunta 46: ¿Qué tipo de crédito ha
sacado en los últimos cinco años?

51. Sección III: Gestión de Crédito y Riesgos
Pregunta 48: ¿Usted paga puntualmente sus cuotas de crédito?

52. Sección III: Gestión de Crédito y Riesgos
Pregunta 51: ¿Usted tiene seguro médico? Pregunta 52: Su seguro médico es:
El 51% de los encuestados gastan al mes menos de $100 en gastos médicos

53. Sección IV: Conocimiento Financiero

54. Sección IV: Conocimiento Financiero
Pregunta 54: En general, ¿usted se siente cómodo manejando
conceptos financieros?

55. Sección IV: Conocimiento Financiero
Pregunta 55: ¿Tiene usted la impresión que sus conocimientos financieros son
suficientes para los siguientes procesos: Leer y entender noticias económicas.

56. Sección IV: Conocimiento Financiero
Pregunta 55: ¿Tiene usted la impresión que sus conocimientos financieros son
suficientes para los siguientes procesos: Sacar un crédito.

57. Sección IV: Conocimiento Financiero
Pregunta 55: ¿Tiene usted la impresión que sus conocimientos financieros son
suficientes para los siguientes procesos: Escoger algún producto o servicio financiero.

58. Sección IV: Conocimiento Financiero
Pregunta 55: ¿Tiene usted la impresión que sus conocimientos financieros son
suficientes para los siguientes procesos: Evaluar las ventajas y desventajas de un
producto o servicio financiero.

59. Sección III: Gestión de Crédito y Riesgos
Pregunta 56: ¿Usted ha recibido algún tipo de
capacitación para manejar de mejor forma sus
finanzas personales?
Pregunta 57: ¿Quién le capacitó?

60. Conclusiones

61. Conclusiones
• Primer estudio en Ecuador para conocer las capacidades
financieras de personas con discapacidad física.
• Primer esfuerzo en diseño y desarrollo de un mecanismo para
identificar las necesidades en temas de educación financiera.
• En general, los encuestados presentan un manejo de sus finanzas
personales precario, esto en parte se debe a las condiciones
socioeconómicas particulares de este grupo.
• Inconsistencias entre sus percepciones frente al manejo de su
dinero y las prácticas que tienen en el día a día.

62. Conclusiones
• Gestión de finanzas:
• Inadecuado manejo de sus gastos
• Se reconoce la importancia del ahorro
• Falta de preparación para cuando surgen imprevistos y cuando falta dinero
para cubrir todas sus cuentas.
• Se debe fortalecer los conocimientos sobre la importancia del ahorro y
mejorar el manejo de sus gastos.

63. Conclusiones
• Planificación:
• Se reconoce la importancia y necesidad de planificar el uso del dinero.
• Falta de planificación para el largo plazo (vejez), no es una prioridad.
• Se debe educar sobre la necesidad de planificar específicamente el uso de
su dinero y desarrollar un plan de ahorros que les permita manejar
responsablemente sus finanzas durante su jubilación.

64. Conclusiones
• Manejo de crédito y riesgos:
• Alta dependencia en el crédito para pagar sus cuentas u otras deudas.
• Personas endeudados hasta el límite.
• Alto porcentaje de personas con discapacidad física no incluidas en el sistema
financiero.
• Usuarios de limitados productos financieros, principalmente, cuentas de ahorro y
tarjetas de crédito y débito.
• No comparan opciones entre productos y servicios financieros.
• Personas que cuentan con tarjeta de crédito, tienen más de una y un alto
porcentaje no pagan el saldo total, pagan el mínimo o se atrasan con los pagos.
• Muy pocas personas cuentan con un seguro de salud.
• Necesidad de educar sobre manejo de crédito, manejo de tarjeta de crédito e
importancia de analizar opciones de productos y servicios.

65. Conclusiones
• Conocimiento Financiero:
• No tienen una actitud de confianza y comodidad sobre el manejo de
conceptos económicos y financieros.
• La mayor parte de encuestados no han recibido ningún tipo de
capacitación sobre manejo de finanzas personales previamente.
• Indispensable promover iniciativas de educación financiera para este
grupo poblacional.

66. Recomendaciones, Próximos Pasos y
Reflexión Final

67. Recomendaciones y Próximos Pasos
• El estudio ha permitido identificar las prioridades en educación
financiera de personas con discapacidad física, se recomienda
tomar en cuenta estos resultados para promover acciones e
iniciativas dirigidas a este grupo.
• Se recomienda trabajar en el diseño de programas modulares y
continuos de educación financiera.
• Difundir los resultados del estudio a otros actores que tengan
interés en conocerlos para coordinar esfuerzos de educación
financiera a este grupo.
• Reflexión Final