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Tecnologías de la
     Información y
Comunicaciones en
           Madrid




 Estudio realizado por               para




                    Diciembre 2008
Índice

     Índice                                                    2

     Resumen ejecutivo                                         3

     Introducción                                              7

     Tecnologías de la Información y la Comunicación           8

        Rasgos del sector                                      8

        Comercio electrónico                                   17

        e Administración                                       22

     Servicios de Comunicaciones ó Telecomunicaciones          24

        Rasgos del sector                                      24

        Telefonía fija                                         31

        Telefonía móvil                                        32

        Internet                                               33

        Call/Contact Centers y CSC                             36

     Industrias de equipos de telecomunicación                 38

        Rasgos del sector                                      38

     Tendencias y perspectivas                                 40

     Marco legal e institucional                               41

              Disposiciones legales                            47

              Instituciones claves del sector                  48

     Ventajas de invertir en Madrid                            51

     Fuentes consultadas                                       60

     Listado de referencias                                    62


Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid
                                                                      2
Resumen ejecutivo
El creciente uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)
en la vida cotidiana empresarial y privada demuestra el papel clave que éstas juegan
en el desarrollo económico y social de una ciudad, contribuyendo a su modernización, y
como motor de la innovación, competitividad y productividad. Por todo ello, vivimos
inmersos en una nueva revolución científica y tecnológica, la llamada "economía
digital".

La posibilidad de utilizar los diferentes soportes disponibles (telefonía fija, satélite,
cable, televisión, telefonía móvil, etc.) para proporcionar acceso a toda clase de
contenidos viene propiciada por la digitalización de las señales y la estandarización de
las nuevas aplicaciones, que facilitan su utilización por parte de los usuarios. Cada vez
la transmisión de la información es más eficiente y de mayor calidad, lo que se traduce
en una mayor productividad de la utilización de las redes, un menor coste y, por
tanto, unos precios más asequibles para los usuarios.

La sociedad de la información concede a las TIC, el poder de convertirse en los nuevos
motores de desarrollo y progreso. Todos los actores de la sociedad de la información
han de ser capaces de adaptarse a los nuevos tiempos y establecer sinergias que les
permitan contribuir y al mismo tiempo beneficiarse del crecimiento global en este
ámbito.

En este contexto, es un hecho que la industria TIC está en continuo crecimiento y en
los últimos años destaca la evolución positiva de los servicios de telecomunicaciones y
la electrónica de consumo. En el sector de las telecomunicaciones ha dado comienzo
el proceso de convergencia tendente cada vez más a la fórmula comercial del
“cuadruple play” que unifica los servicios de telefonía fija y móvil, acceso a Internet y
servicios audiovisuales. En cuanto a los equipos informáticos y ordenadores
personales, mientras no se aumente la funcionalidad de los dispositivos móviles y
disminuyan los costes de los servicios de telecomunicaciones avanzados, constituyen
el pilar fundamental sobre el que se sostiene la Sociedad de la Información de nuestro
país.



Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid
                                                                               3
Según AETIC, el sector de electrónica, tecnologías de la información y la
telecomunicación, alcanzó en 2007 un valor de mercado de 77.977 millones de
euros, un 6 % más que en el año 2006,

El mercado de los Servicios de Telecomunicación alcanzó los 44.236 millones de
euros, un 4% más que en el año anterior.

Por su parte, el mercado de las Tecnologías de la Información continuó en 2007 la
línea de crecimiento iniciada en 2003, con un incremento del 10%, hasta llegar a los
17.026 millones de euros.

      Ilustración 1. Mercado del sector español de la electrónica, tecnologías de la información y
                             telecomunicaciones (Millones de Euros). Fuente:
                                                    AETIC




La producción del sector español de la electrónica, tecnologías de la información y la
telecomunicación en el año 2007, ascendió hasta los 63.681 millones de euros, un 6%
más que en el 2006. Los subsectores que más han crecido en 2007 han sido el de la
electrónica de consumo con un 13 % seguido de las tecnologías de la información




Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid
                                                                                             4
con un 12 %. En el lado inverso están los componentes electrónicos cuya producción
bajó un 7 % a lo largo del último año.

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones suponen un motor económico
para la Ciudad de Madrid, conformando más del 8,6 % del PIB de la capital. Más de
9.000 empresas TICs se asientan en Madrid ciudad, constituyendo un sector
estratégico de la economía de la Ciudad, dando trabajo a más de 130.000
trabajadores.

A pesar de que sigue en el grupo medio de Europa, España ha dado un paso muy
importante en cuanto a los indicadores de Sociedad de la Información, ya que es el
segundo país que más ha crecido en 2008, según se desprende del Informe
eEspaña 2008 presentado por la Fundación Orange. Así, Madrid es la segunda
región, por detrás de Asturias, en lo que se refiere a uso de Internet en los
servicios públicos, con un 84% de media de presencia en las labores
administrativas en los 26 servicios analizados en el citado informe.

Los hogares madrileños disponen de un equipamiento en TIC más de 10 puntos por
encima de la media española, y en algunos casos por encima de la media
europea.

De igual modo, las empresas hacen un uso más intensivo de las TIC cada día.

Madrid es el lugar de encuentro de los especialistas del sector. Alrededor del 40%
de las empresas del sector TIC español tiene su sede corporativa en Madrid, y más
del 60% de estas empresas se concentran en la capital. Madrid cuenta con centros de
investigación e instituciones públicos y privados (CDTI, Fundatec, Fundación
Telefónica, Fundación Orange, Vodafone, etc.), empresas consultoras, universidades y
prestigiosas escuelas de negocios (IESE, ESADE, y IE), que realizan una intensa labor
de investigación, a la vez que organizan numerosos eventos a lo largo del año. La
segunda feria más importante del sector en Europa, el SIMO se celebra todos los años
en Madrid. Además proveen al sector TIC de una oferta variada de recursos humanos
capacitados.




Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid
                                                                            5
Ilustración 2. Producción del sector español de la electrónica, tecnologías de la información y
                                   telecomunicaciones. Fuente: AETIC



                                                                      60.340        63.68
         70000                                                                      1
                                                           55.19
         60000                              50.21
                              46.88                        3
                                            2
         50000                3
                                                                   42575        44236
         40000                                         39205
                           32483         35436
         30000
         20000                                                      10649       11907
                            8638           9055          9742
         10000              5762           5721          6246       7116         7538
             0
                         2003           2004          2005         2006        2007

                Electrónica           Tecnologías de la información            Operadores


En Madrid se concentran los esfuerzos reales de todas las Instituciones Públicas
(local, autonómico y estatal) y el sector privado para promover la implantación de la
Sociedad de la Información (SI), con iniciativas como Madrid Tecnología y FORO
maR (Madrid en Red). En los alrededores, comunicados con la capital por una
excelente red de transportes y comunicaciones, existen infraestructuras, parques
industriales, tecnológicos y científicos, especializadas en dar servicio a empresas
tecnológicas.

En términos globales, Madrid continúa siendo la región española preferida por los
inversores extranjeros. Viene experimentado un espectacular crecimiento equivalente
al 151% en el volumen de inversiones para el período 2004-2007, frente al 19,5% de
Cataluña y el 74% en el conjunto de España. En 2007, la inversión extranjera directa en
la región alcanzó los 22.243 millones de euros, un 77% del total nacional.

Madrid puede ser también una excelente puerta de entrada al mercado
latinoamericano. Muchas empresas del sector atienden el mercado latinoamericano
desde Madrid. El aeropuerto de Madrid, Barajas, cuenta con el mayor número de
vuelos directos a Latinoamérica de todos los aeropuertos europeos.


Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid
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Introducción
En el presente estudio, elaborado por Abanlex para la Agencia de Desarrollo
Económico del Ayuntamiento de Madrid - Madrid Emprende, se ofrece una
panorámica del sector de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones
(TIC) y, más concretamente, de los tres subsectores que engloba:

        Las Tecnologías de la Información (TI), se encuentra asociada con el llamado
   tradicionalmente sector informático: hardware, software, servicios informáticos,
   servicios telemáticos, equipos ofimáticas y consumibles. Es decir, aquellas
   herramientas y métodos empleados para recabar, retener, manipular o distribuir
   información.
        Los Servicios de Comunicaciones o Telecomunicaciones, son servicios
   prestados a los clientes finales, particulares y empresas, entre los que se incluyen:
   las comunicaciones fijas (telefonía y servicios de acceso y tráfico por Internet), las
   comunicaciones móviles, las comunicaciones de empresas (alquiler de circuitos,
   transmisión de datos, líneas dedicadas y servicios corporativos) y los servicios
   audiovisuales (televisión y radio).
        La Industria de Equipos de Telecomunicación está constituida por las
   empresas fabricantes y comercializadoras de equipos, soluciones y servicios
   dirigidos a la implantación y gestión de las infraestructuras de telecomunicaciones.
   Son     empresas         proveedoras        de     las      operadoras   de   los   servicios   de
   telecomunicaciones, y de grandes empresas para sus redes de telecomunicación
   privadas.

La intención de este documento es plasmar las principales magnitudes en que se
mueve el sector, así como observar el marco regulatorio que lo delimita, sus principales
protagonistas, la demanda de los distintos segmentos, y las inversiones y ayudas en
I+D+i. Igualmente, tendremos en cuenta aquellas consideraciones relevantes de los
expertos sobre la evolución futura del sector en cuanto a tecnología y crecimiento.

Por otro lado, pondremos de manifiesto las principales ventajas que ofrece la ciudad de
Madrid para invertir en el sector, así como las principales instituciones y marco legal.



Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid
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Tecnologías de la Información
Rasgos del sector

Valor de mercado

Se estima que en 2007 la industria TIC facturó cerca de 2,5 billones de euros, cifra
que corresponde a un 6,5% del Producto Mundial Bruto. El segmento más importante
en términos de volumen de negocio es el de servicios de telecomunicaciones. Con
más de un billón de euros en 2007, la facturación de este segmento equivale a más
del 40% del negocio TIC mundial. En los últimos 5 años el sector ha crecido una
media del 5% anual en la mayoría de los segmentos, excepto en el caso del segmento
de electrónica de consumo que registró una tasa de crecimiento del 10% anual. A nivel
geográfico, el crecimiento ha sido más marcado en Asia y menos fuerte en África y
Oriente Medio.

En la Unión Europea el comercio TIC ha aumentado de forma significativa,
especialmente a partir de 2004 con motivo de la ampliación y la incorporación de
países fuertemente exportadores, especialmente hacia los propios mercados europeos.

En España, los ingresos del sector de las tecnologías de la información en 2007
ascendieron a 17.026 millones de euros, un 8,1% más que en 2006, según AETIC. En
el tercer trimestre de 2008, las empresas españolas de telecomunicaciones, facturaron
758,1 millones de euros (+57,2) incluyendo compras desde el exterior a España y
dentro del país.

Todos los subsectores experimentaron un crecimiento desacelerado, excepto los
consumibles con un descenso del 9,5%. Destaca el fuerte crecimiento del software con
un 12,6%, seguido de los servicios informáticos y telemáticos con el 10,7% y el 9,5%
respectivamente. En cuanto a los equipos ofimáticos el mercado apenas ha variado en
el último año.

Los ingresos del sector de las tecnologías de la información en España suponen el
1,6% del producto interior bruto español. La importancia del sector de las
tecnologías de la información se mantiene en valores similares en los últimos años,


Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid
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variando entre el 1,9% de 2000, valor máximo de los últimos ocho años, y el 1,6% de
los últimos seis años.



         Ilustración 3. Mercado interior bruto del sector de las tecnologías de la información.
                                    (Millones de Euros). Fuente: AETIC




I+D+i

El volumen de inversión en innovación en el sector TIC ascendió en 2007 a casi 8,5
millones de euros, según AETIC. Dicha inversión ha aumentado en los dos últimos
años un 20% en 2006 y un 19% en 2007, frente al 13% del 2005 y al 5% del 2004. Por
tanto, el incremento desde el año 2004 hasta el 2007 ha sido del 61%, frente al
4,5% del período comprendido entre 2002-2004.




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Ilustración 4. Inversión en innovación en el sector TIC. Fuente: AETIC




Empleo

Más de 9.000 empresas TICs se asientan en Madrid ciudad, constituyendo un sector
estratégico de la economía de la Ciudad, dando trabajo a más de 130.000
trabajadores.

En España, el empleo en el sector de las tecnologías de la información en el año 2007
ha crecido un 5,6 % respecto de 2006, dando lugar a la creación de 10.799 nuevos
puestos de trabajo, siendo el número total de personas empleadas de 203.763,
superando por primera vez los 200.000 empleados. La mayor parte de los puestos de
trabajo creados el pasado año correspondían a funciones no específicas dentro del
sector, como son las áreas de administración y comercial/marketing, si bien en
términos absolutos ha sido el área de desarrollo de software la que más nuevos
puestos de trabajos ha creado.

Así, las actividades que más contribuyen a la creación de empleo son los
Servicios informáticos, 4,7%, y los Servicios de investigación y seguridad, 4,2%.
Cabe destacar el crecimiento interanual experimentado por la cifra de negocios de los
Servicios informáticos, 7,9%.




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Ilustración 5. Empleo en el sector de las Tecnologías de la Información en España. Fuente: AETIC




Inversión en TI de las empresas

Según el estudio de Everis para Madrid tecnología, el volumen de inversión de las
empresas madrileñas está muy ligado al tamaño de las entidades. En empresas de
menos de 50 empleados predominan las inversiones de menos de 6.000€, mientras
que sólo en las empresas de mayor magnitud se realizan inversiones superiores a los
100.000€ (15,2% en empresas de más de 250 empleados, 12,6% en empresas de 50 a
249, mientras que en el resto de segmentos las inversiones de esta magnitud son
residuales).

Las empresas madrileñas destacan por un mayor uso de los sistemas de gestión,
como pueden ser el datawarehouse (23,9%), el ERP (17,0%) o el CRM (17,0%).
También destacan en tener un porcentaje mayor de empresas donde se considera que
las inversiones en TI es rentable, el 70,4% frente al 67,8% de la media nacional.

A nivel nacional, la inversión de las empresas con 250 o más empleados es más
elevada, el 14,4% de estas empresas han invertido 100.000 euros o más. Se aprecia
también una clara relación entre el tamaño de la empresa y el volumen de la inversión
en TI. Así, en el año 2008, sólo el 11,9% de las empresas con menos de 3 empleados


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han hecho alguna inversión en Tecnologías de la Información. A medida que el tamaño
de la empresa es menor, menor es también el porcentaje de empresas sin inversiones
en TI.

 Ilustración 6. Inversión de las empresas madrileñas en tecnologías de la información, por tamaño de
      empresas. Porcentaje sobre el total de empresas que poseen ordenadores. Fuente: Everis




Uso de las TIC en las empresas

Prácticamente la totalidad de las empresas madrileñas declaran usar ordenadores,
porcentajes superiores al 90% disponen de conexión a Internet, teléfonos
móviles y correo electrónico y cerca del 71% dispone de Red de Área Local
(LAN). No obstante, soluciones más avanzadas como las Redes de Área Local
inalámbricas, Intranet o Extranet todavía tienen una presencia minoritaria en el tejido
empresarial madrileño y español.

Respecto a la situación de nuestras empresas en el contexto internacional, el informe
refleja que las empresas españolas se encuentran en valores de utilización de PCs
por encima de la media de los países de nuestro entorno (UE 25), dicha media se
sitúa en el 89,6%.



Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid
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Banda Ancha

En enero de 2008 el 97,1% de las empresas españolas de más de 10 empleados
con acceso a Internet utilizaban banda ancha, siguiendo el comportamiento de
continuo crecimiento de los últimos años. Este mismo porcentaje expresado sobre el
total de empresas se sitúa en el 92,2%.

           Ilustración 7. Empresas con acceso a Internet mediante Banda Ancha. Fuente: INE




Según el INE, La tecnología más utilizada por las empresas que acceden a Internet a
través de banda ancha es el XDSL, más del 94% de las empresas realizan el
acceso a la red utilizando este tipo de tecnología. Por tamaño de empresa, son las
de más de 250 empleados las que utilizan banda ancha con mayor intensidad, el 99,6%
de estas empresas tienen este tipo de acceso. En cuanto a las empresas con menos
de 10 empleados que disponen de acceso a Internet el 92,34 % de las mismas lo
hacen mediante banda ancha.

El uso del correo electrónico está muy generalizado dentro de las empresas
españolas, más del 93 % de las empresas con acceso a Internet disponen de este



Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid
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servicio en enero de 2008. La disponibilidad de Intranets como página Web de uso
interno está mucho menos desarrollada y además su penetración disminuye en las
cuatro últimas mediciones. Las Extranets como página Web privada para su relación
con proveedores y clientes han experimentado un fuerte retroceso en la última
medición pasando del 13,5% al 9,1%.



Empresas con empleados conectados a los sistemas TIC de empresa
por redes telemáticas externas

En enero de 2008 el 14,7% de las empresas con más de 10 empleados contaban con
trabajadores que desempeñan su actividad fuera de la empresa y se conectan
externamente a ella a través de sistemas TI, más del 2% por encima de los valores del
año anterior, según el INE. De este modo, continúa el crecimiento de los últimos años,
pasando del 7% de finales de 2002 a más de doble (14,7%) en enero de 2008.



    Ilustración 8. Empresas con empleados conectados a los sistemas TIC de la empresa por redes
                                          telemáticas. Fuente: INE




Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid
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Empresas con red de área local (LAN)

Según datos del INE, el porcentaje de empresas con Red de Área Local (LAN) sigue
creciendo. En enero de 2008, el 78,5% de las empresas disponía de este servicio. En
la última medición se aprecia un fuerte crecimiento de 7,6 puntos porcentuales frente al
del año pasado que fue tan sólo de 0,1 puntos porcentuales.



Porcentaje de empresas con página web corporativa

En Madrid, el 44,0% de empresas ya cuenta con web corporativa. Este porcentaje de
empresas es superior a la media nacional en 2,3 puntos porcentuales. Sin
embargo, el nivel de empresas sin web es similar, dado que hay menos compañías que
en la media nacional que declaren tener previsto desarrollar una web corporativa en un
futuro próximo.



         Ilustración 9. Empresas con web corporativa, Madrid y total nacional. Fuente: Everis




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                                                                                          15
A nivel nacional, analizando por tamaño de empresa, sobre el total de empresas con
acceso a Internet destacan dos aspectos: Por un lado, las grandes empresas tienen
un nivel superior al 89% de implantación de la página Web. En sentido contrario,
poco más de la mitad de las empresas con acceso a Internet (54,1%) de entre 10 y 49
empleados, tienen página Web.

Los tipos de dominio que son utilizados en España para alojar las páginas web
corporativas son variados, pero entre todos ellos predominan dos: el .es y el .com. El
.com es el más utilizado por las empresas nacionales, y también por las madrileñas,
donde hasta el 50,0% de las webs tienen un .com. Sin embargo, lo más destacado es
el elevado porcentaje de webs que están alojadas en dominios .es, hasta un 15,2%
más, llegando a una cantidad del 44,2% de las webs corporativas. Del resto de
dominios utilizados en Madrid sólo cabe señalar el .net, que es el elegido para el 4,6%
de las web corporativas madrileñas.

En cuanto a la utilización de las páginas web por parte de las empresas:

        El 88,2 % de las empresas nacionales utilizan su página Web como
        presentación de la empresa y/o sus productos.
        Como segunda utilidad destaca la facilidad de acceso a catálogos de
        productos y listas de precios, el 56,9 % de las empresas utilizan su página
        Web en este sentido.
        Para la realización de pedidos o reservas online (23,0%)
        Anuncio de ofertas de trabajo o recepción de solicitudes de trabajo online
        (17,7%)
        Personificación o diseño de los productos por parte de los clientes (5,9%)
        La personalización de la página Web para usuarios habituales (5,2%)
        Los pagos online (5,2%)



Seguridad Tecnológica

Los problemas de seguridad informática con mayor incidencia sobre la población
internauta, en primer lugar los correos electrónicos no solicitados ni deseados (el
denominado spam), y en segundo los virus informáticos los cuales han reducido en



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                                                                               16
2007 su porcentaje de incidencia, hasta el 36.2%. Igualmente pierde incidencia los
fraudes con tarjetas de crédito que llegan sólo al 0.8% en este primer semestre de
2007.

Las empresas españolas con acceso a Internet son conscientes, en su gran mayoría,
de la necesidad de tener implantado algún mecanismo de seguridad que les permita
salvaguardar los datos, impedir el acceso a sus sistemas y tener seguridad sobre
las transacciones que se realizan internamente y hacia el exterior a través de
Internet. El más común es el antivirus, disponible en el 97,3% de las empresas
nacionales y en el 96,2% de las madrileñas. También son muy frecuentes las copias
de seguridad de la información que almacenan las empresas, donde también son
más las empresas madrileñas (91,8%) que la media nacional (90,5%) quienes las
ejecutan. Sin embargo, el uso de software de encriptación es ligeramente menos
frecuente en la Ciudad de Madrid. El 59,5% de las compañías madrileñas con web
corporativa tiene elementos de seguridad en sus webs, mientras que el 23,7% no.

Comercio electrónico
El 41,3% de las empresas españolas realizan operaciones de comercio
electrónico, según el estudio de las Tecnologías de la Sociedad de la Información en
la Empresa Española 2008 de AETIC y Everis. El estudio confirma la tendencia al alza
en el número de empresas que usan el comercio electrónico, ya observada en estudios
de años anteriores, llegando en esta octava edición a triplicarse la cifra reflejada en el
primer estudio. El incremento en el número de empresas que usan el comercio
electrónico ha sido de 6,3 puntos porcentuales en este último año.

En relación al uso que se hace del comercio electrónico se ha registrado un
incremento de 6,1 puntos porcentuales en la modalidad de compra on-line, lo que
supone que el 39,1% de las empresas españolas ya utilizan la red para hacer compras,
lo que confirma que la compra on-line se extiende entre los empresarios españoles. No
ocurre lo mismo con la modalidad de venta on-line ya que, a pesar de que su adopción
en España sigue en crecimiento, en este año 2008 solo ha habido una variación de 0,9
puntos porcentuales con respecto a 2007, alcanzándose la cifra de 7,2% empresas
usuarias.



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                                                                               17
Ilustración 10. Evolución de las empresas que usan Comercio Electrónico. Fuente: AETIC-Everis




En empresas de más de 50 trabajadores, el uso del comercio on-line se extiende ya
entre más de la mitad de las compañías. En el caso de las empresas más pequeñas
(entre 1 y 49 trabajadores) es destacable que la adopción de estas nuevas tecnologías
ha tenido una evolución creciente en los últimos 2-3 años de más del 10%, pudiendo
afirmar que al menos el 36,4% de las empresas hacen uso del comercio electrónico en
2008.

          Ilustración 11. Empresas que utilizan comercio electrónico por sector de actividad.
                                            Fuente: AETIC-Everis




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                                                                                           18
Analizando el comercio electrónico a nivel sectorial se observa que éste sigue en
expansión en todas las áreas de actividad empresarial. Todos los sectores han
registrado crecimientos que rondan el 10% como evolución de los últimos 2-3 años. En
esta última edición del estudio destaca por el uso del comercio electrónico, al igual que
en años anteriores, el sector de la Informática e I+D, siendo ya el 83,7% de las
empresas de dicho sector las que lo utilizan. Les sigue en importancia los sectores de
servicios financieros y seguros, servicios empresariales y transporte y
comunicaciones. Los sectores de la construcción y de la industria y el comercio
metalmecánico son los que menos usan este tipo de actividad.



Volumen de negocio

Según el INE y la CMT, en 2007 el volumen de las ventas por Internet ha crecido
más de un 11% respecto del anterior, alcanzándose los 140.975 millones de euros.

En cuanto a las compras por Internet, estas han crecido más de un 28% en 2007
respecto de 2006, alcanzando los 153.889 millones de euros.

Las operaciones comerciales a través de Internet son mayoría dentro de las
operaciones electrónicas, suponiendo el 40,6 % de las compras y el 55,8 % de las
ventas, respectivamente.

Por tamaño de empresas son las de más de 250 empleados, las que utilizan más este
tipo de servicios, el 37,1% de las compras de este tipo de empresas se realizan a
través de comercio electrónico.

Respecto a las ventas son las empresas de más de 250 empleados las que utilizan
más este medio, el 27,2% de las ventas totales se realizan por comercio electrónico.

En relación a las empresas con menos de 10 empleados, el 20,2 % de dichas
empresas realizan compras por comercio electrónico y el 9,7% realizan ventas.

En 2007, el comercio electrónico ha generado una cifra de negocio que casi alcanza
los 4.800 millones de euros, incrementando en un 71,4% los 2.778 millones de
euros de 2006 y superando con creces el crecimiento medio de los últimos dos años
que acumulaba subidas del 25-30%.


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                                                                              19
Ilustración 12: Volumen del comercio electrónico. (Millones de Euros) Fuente: INE




La estimación de la cifra de negocio que supone el comercio electrónico en 2007 se
obtiene de computar la media de gasto anual por internauta comprador (595€) por el
total de los casi 8 millones de internautas que se estima compraron en 2007.



Destino de las ventas por Internet

En el año 2007 el 84% de las ventas por Internet han tenido como destino geográfico
España, valor que continua con la tónica de años anteriores, donde las operaciones de
venta a través de la Red se dirigen de manera fundamental a clientes dentro del
territorio nacional.

A los demás países de la Unión Europea se dirige el 10,1% de las ventas, lo cual
supone un aumento de casi 3 puntos porcentuales con respecto al 2006. La venta por
Internet con destino a países fuera de la UE ha experimentado un leve aumento
respecto de 2006 alcanzando el 6% del total de las ventas por Internet.




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                                                                                          20
Demanda

El sector turístico y las actividades de ocio siguen siendo claves en las compras on-
line. En concreto, las compras de billetes de transporte (avión, tren, autobús,
barco…), entradas a espectáculos o reservas de alojamientos. Si atendemos al
porcentaje de compradores que ha accedido a ellos, están situados como los productos
estrellas en el ranking de las adquisiciones en la Red durante 2007.

Otro tipo de productos con una demanda importante son los productos de
electrónica, la ropa y complementos u otros, como libros, dvd's, música o
videojuegos. Software, alimentación, alquiler de vehículos, servicios de Internet y
servicios financieros o seguros cierran el ranking de los más importantes.

El resto de productos o servicios, demandados por menos del 10% de los
compradores, también tienen su mercado en Internet, pero son productos más
minoritarios. Es el caso de los electrodomésticos y otros elementos del hogar o los
juegos de azar.

          Ilustración 13. Productos y servicios adquiridos a través de Internet. Fuente: ONTSI




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                                                                                            21
eAdministración
En el año 2007, el 70% de los veinte servicios públicos básicos electrónicos
considerados por el Plan de Acción eEurope se encuentran disponibles en España.

Se ha producido un fuerte aumento de 15 puntos porcentuales respecto al año
anterior, en el 2006, dicho aumento es muy significativo ya que desde el año 2004 el
valor no había variado.

En relación a la UE 27 los valores para España se encuentran muy por encima de
la media (59%), con valores similares a los de Francia e Italia y con niveles superiores
a los de Finlandia, Holanda o Dinamarca.

Como perspectiva complementaria se presenta en el mismo estudio otro indicador que
muestra la sofisticación online de los 20 servicios públicos básicos, es decir, el
nivel en que se encuentran respecto a las cuatro fases de desarrollo electrónico del
servicio. En España este grado de sofisticación para el año 2007 es del 84%, por
encima de la media de la UE 27 (77%). Este dato no es comparable con mediciones
anteriores ya que en este año se ha producido un cambio en la metodología del
estudio.



Contacto de los ciudadanos con la Administración por Internet

Según el Eurostat, el 25,1% de los ciudadanos españoles ha contactado con la
Administración por Internet para obtener información de alguna de sus páginas web
en el año 2007. Este porcentaje experimenta respecto al año anterior un incremento de
más de un punto porcentual (1,4), situándose cerca de la media de la UE 27 (26,9%).

En 2007 el porcentaje de ciudadanos españoles que han interactuado con la
Administración para descargar formularios se sitúa en el 14,2% por debajo de la
media de la UE 27 que se encuentra en el 17,8 %.

En España el porcentaje de personas que utilizan Internet para enviar formularios
cumplimentados, en 2007, estuvo por debajo de la media de la UE 27 (12,6%) con un
8,4 %.




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                                                                              22
Contacto de las empresas con la Administración por Internet

Más de la mitad de las empresas españolas (53 %) han contactado con la
Administración por Internet para obtener información, frente al 57% de la Unión
Europea, según Eurostat. Esto mismo sucede respecto a la descarga de formularios
oficiales, el 54 % de las empresas españolas usan la Web con este fin, frente al 58 %
en el caso de la UE 27.

Con respecto a las otras dos desagregaciones, en el caso de enviar formularios
cumplimentados, España se encuentra con un 38% ligeramente por debajo de los
valores de la UE 27, 5 puntos porcentuales. Mientras que en el otro caso, el
tratamiento de expedientes de manera totalmente automática, España, con un
23%, está 4 puntos porcentuales por encima de la media europea. Es importante
señalar que en este último caso los valores corresponden al año 2005, ya que para los
años 2006 y 2007 no hay datos disponibles.




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                                                                           23
Servicios de Comunicaciones o
                                             Telecomunicaciones
Rasgos del sector
Valor de mercado

Los ingresos del sector de las telecomunicaciones, el audiovisual e Internet en 2007
suponen, según la CMT el 4,2% del producto interior bruto español. La importancia
del sector de las telecomunicaciones se mantiene en valores similares en los últimos
años, variando entre el 4,5% de 2005, valor máximo de los últimos cinco años, y el
4,2% del año 2007.

Respecto       a   la    importancia        de    los    servicios   minoristas     o   finales     de
telecomunicaciones, está se puede cuantificar en un 3,5% del producto interior
bruto, manteniéndose en valores muy similares en los últimos cinco años, entre el 3,7
de 2002 y el 2,5 de 2007.

      Ilustración 14. Ingresos del sector de las telecomunicaciones respecto del PIB. Fuente: CMT




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                                                                                           24
Respecto al valor añadido del sector de las telecomunicaciones, según la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones este alcanzó la cifra de 20.042 millones de
euros en 2007, un 5,3% más que en 2006.



Inversión

El total de la inversión en el sector ascendió a 5.755 millones de euros, un 1,2%
más que en 2006.Tras el trienio 2001 – 2003 caracterizado por una desaceleración en
la inversión, el 2007 se puede considerar como un año continuista en cuanto al
crecimiento de la inversión, continuando con la recuperación del sector que se apunta
en años anteriores, y presentando una posición positiva en relación al resto de países
europeos donde existe un cierto retroceso.

El 37,5% de la inversión corresponde a los operadores de telefonía móvil, el
27,4% a Telefónica. Los operadores que más incrementaron la inversión respecto de
2006 fueron Tele-2 y Comunitel. Telefónica, BT y el Grupo Abertis tuvieron
crecimientos superiores al 4%.

Los ingresos por operaciones del sector de las telecomunicaciones y el audiovisual
en el año 2007 ascendieron a 44.214 millones de euros, un 4,6% más que en el año
2006. El 83,15% de los ingresos, 36.764 millones de euros, se refieren a servicios
finales, mientras que el 16,8% se refieren a servicios mayoristas.

El operador con mayor cifra de ingresos totales es Telefónica de España con 11.943
millones de euros, lo que supone 27% del total de los ingresos del sector. Le siguen
Movistar y Vodafone con el 22% y 16% respectivamente.

Los ingresos por servicios minoristas han crecido en el último año un 5,3%, siendo
los servicios que más aumentado los de Internet, que han subido un 26,1% respecto
de 2006, seguido de los servicios de telefonía móvil que han crecido un 11,6%.

El 40% de los ingresos por servicios finales corresponden a la telefonía móvil, el
20% a la telefonía fija y el 16% a servicios audiovisuales.




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Ilustración 15. Ingresos del sector de las telecomunicaciones. Fuente: CMT




Los ingresos por servicios mayoristas aumentaron un 1% respecto de 2006,
destacando el incremento del 13,8% que ha experimentado los servicios de alquiler de
circuitos a operadores.

                    Ilustración 16. Ingresos por servicios en el año 2007. Fuente: CMT




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                                                                                            26
Gasto en publicidad

En 2007 el gasto en publicidad de los operadores de telecomunicaciones creció un
7,8% respecto del año anterior, ascendiendo a 1.277 millones de euros.

El mayor incremento se debe a los operadores de telefonía móvil que han crecido
un 11,9% respecto de 2006, el gasto en publicidad de estos operadores supone el
68,6% del total del gasto del sector. Movistar es el operador que más aporta al gasto
en publicidad del sector con el 40,3% del total de gasto. Le sigue Vodafone con un
15,9% y Orange con un 12,4%.

Respecto a los operadores de telefonía fija, el mayor gasto en publicidad se debe a
Telefónica de España, casi el 11% del total se debe a este operador, seguido de Ono
con un 4,3%.

La publicidad en Internet está ganando enteros muy rápidamente contra los medios
tradicionales.

    Ilustración 17. Gasto en publicidad en el sector de las telecomunicaciones (Millones de euros).
                                                Fuente: CMT




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                                                                                           27
Facturación

La facturación total por servicios de telefonía fija ha descendido en 2007 un 2,6%
pasando de 7.698 a 7.500 millones de euros. Este descenso es menor que el
registrado en el mercado de telefonía fija europeo, un 5%, y también que el
registrado en el mercado mundial, un 4,5%.

Los ingresos totales en el Tercer Trimestre de 2008, fueron 1.716,41 millones de Euros,
según la CMT.

Respecto al mercado español, continúa la tendencia a la baja de los últimos años
debida al descenso en el volumen de ingresos y tráficos, aumento de clientes de
acceso directo y aumentos también en el número de empaquetamientos que incluyen
voz con otros servicios.

Telefónica de España continua siendo el operador con mayor cuota de mercado
por ingresos totales con el 79,4 %, 0,6 puntos porcentuales más que en 2006. Se
mantiene, su supremacía respecto al resto de operadores, destacando ONO como
segundo operador con un 9 % del mercado.

En 2007 el volumen de ingresos totales obtenido en el mercado minorista de
servicios de telefonía fija ascendió a 14.770 millones de euros. El crecimiento se
mantiene constante respecto de la media de crecimiento de los últimos años, un 11,5%,
a pesar de que en 2007 los servicios de tráfico de voz y de mensajes registraron un
menor crecimiento que en ejercicios anteriores.

En 2007 el operador que obtuvo mayor cuota de mercado por ingresos de servicios
finales fue Movistar con un 49,1%, seguido de Vodafone con un 33,5% y Orange
con un 16,7%. Estos valores apenas han variado con respecto a los del año anterior
(Telefónica Móviles baja 0,9 puntos porcentuales, Vodafone sube 0,8 puntos
porcentuales y Orange baja 0,5). En el Tercer trimestre de 2008, Movistar aglutina un
48,3% de la cuota de mercado, seguido por Vodafone con un 33,6% y Orange con un
16,7%. Lo que nos hace observar que no han variado prácticamente los parámetros
con respecto al año anterior.




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                                                                             28
Yoigo y los operadores de móviles virtuales presentan una cuota de mercado todavía
muy pequeña respecto al total de ingresos de servicios finales de telefonía móvil, no
superando el 0,7% en total.

          Ilustración 18. Cuotas de mercado en telefonía fija. III Trimestre 2008. Fuente CMT




Empleo

En 2007 el empleo en el sector de las telecomunicaciones y el audiovisual ascendió a
85.018 personas, un 4,2% menos que en 2006. Esta disminución se debe, en gran
medida, a que en 2007 se activó el expediente de regulación de empleo del grupo
RTVE, que pasó de 9.256 empleados a 5,830 a finales de año; el plan de jubilaciones
de Telefónica que produjo una disminución de 2.500 trabajadores; y una ligera
disminución en el empleo de ONO.

En 2007, las personas ocupadas en el sector de las telecomunicaciones en España
suponen el 0,4% del total de empleo de España, y el 0,6% del total de empleo del
sector servicios.




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                                                                                           29
Ilustración 19. Empleo en el sector de las telecomunicaciones. Fuente CMT




A estos factores hay que unirle el incremento que se ha producido en el empleo total en
el 2007, cuya tasa de empleo aumentó un 3,7% respecto de 2006.

          Ilustración 20. Empleo en el sector de las telecomunicaciones en 2007. Fuente: CMT




                                            Resto
                  Operadores                16%
                    Cable                               Telefónica
                     7%                                 de España
                          Operadores                       36%
                             Móvil
                             12%
                                               Operadores
                                               Audiovisual
                                                  29%




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                                                                                           30
Por operadores, Telefónica de España sigue concentrando el mayor número de
empleados del sector con un 36%. Los operadores móviles reúnen el 12,3% del
empleo del sector. Los operadores del sector audiovisual aumentaron su
participación sobre el empleo directo total hasta llegar al 29%.




Telefonía fija
Demanda de telefonía fija

A finales de 2007 el número de clientes de acceso directo de servicios de telefonía
fija ascendió a 16,7 millones, lo que supone un ligero descenso respecto de 2006. Sin
embargo los clientes de acceso directo aumentaron en 278.944 en 2007. Este aumento
se debe al crecimiento de los operadores de cable, que acabaron con 93.996
nuevos clientes de acceso directo, pero sobre todo por la estrategia de los operadores
alternativos de optar por la desagregación de bucle para ofrecer todo tipo de servicios.
Los operadores alternativos captaron 249.595 nuevos clientes en 2007.

El 79,8% de los clientes de acceso directo son de Telefónica de España, el 12% de
Ono y el 2% de Euskaltel.



Penetración del teléfono fijo en los hogares españoles

El 81,3% de los hogares españoles disponen de teléfono fijo según los resultados de la
encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y comunicación
en los hogares publicados por el INE y referidos al año 2008.

Tras unos años con una clara tendencia a la baja este valor permanece casi sin
variación desde la medición anterior. Así, mientras en el año 2002 el porcentaje de
hogares con teléfono fijo era del 90,2% actualmente este valor es del 81,3%, 8,9 puntos
porcentuales por debajo, si bien comparando únicamente los dos últimos años este
valor ha aumentado en 0,1 puntos porcentuales.




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                                                                              31
Ilustración 21. Distribución de líneas telefónicas de acceso directo por operador en 2007.
                                                Fuente: CMT




Telefonía Móvil

Demanda de telefonía móvil

En septiembre de 2008 el número de líneas de telefonía móvil automática superó los
51,7 millones, un 5,5 % más que en septiembre de 2007. Del total de líneas, 50,4
millones corresponden a líneas de abonados, un 4,9% más que en septiembre de
2007, situándose la tasa de penetración de la telefonía móvil en España en el
111,4%.

El número de líneas prepago en septiembre de 2008 ascendió a 20,3 millones de
líneas, un 1,0% menos que en septiembre de 2007. Por el contrario, el número de
líneas postpago aumentan un 9,4%, situándose en más 30 millones de líneas.



Penetración del teléfono móvil en los hogares españoles

La penetración de la telefonía móvil en los hogares españoles mantiene su tendencia
de crecimiento, en 2008 el 92,1% de los mismos disponen de teléfono móvil, según
los resultados de la encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la


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                                                                                            32
información y comunicación en los hogares publicados por el INE y referidos al año
2008.

El porcentaje de hogares con teléfono móvil (92,1%) supera a los hogares con fijo
(81,3%), confirmándose la tendencia detectada en 2006. Incluso un 18% de los
hogares españoles dispone única y exclusivamente de teléfono móvil y un 74,1% de los
mismos disponen de teléfono fijo y móvil.

       Ilustración 22. Evolución de la penetración de la telefonía móvil automática. Fuente: CMT




Internet
Los internautas españoles utilizan la red mayoritariamente para navegar por
Internet, el 94,9%, y usar el correo electrónico, el 87,7 %. La siguiente preferencia
de los internautas es utilizar servicios de mensajería electrónica, que ha experimentado
un fuerte crecimiento de 4,4 puntos porcentuales en la última medición alcanzando el
47,1%.

Otro de los servicios que sigue teniendo un comportamiento de aceptación creciente es
el servicio de intercambio de archivos P2P (Peer to Peer), en el periodo abril-mayo
de 2008 el 32% de los internautas dice haber utilizado este servicio.




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                                                                                           33
Hogares conectados a Internet

Más del 70% de los hogares madrileños disponen de ordenador, y "casi" el 60%
tienen acceso a Internet.

En 2008 el 51% de los hogares españoles estaban conectados a Internet, según
los resultados de la encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la
información y comunicación en los hogares publicados por el INE. Este indicador
continúa su tendencia de crecimiento de los últimos años, en el último año el porcentaje
de hogares conectados a Internet ha crecido 6,4 puntos porcentuales.

El 54,4% de los madrileños manifiesta que si quiere conectarse a la web lo hace
desde su trabajo, seguido de los locutorios o cibercafés, con el 14,4%, y de los centros
de informática de sus municipios (CAPIS), con una representación del 5,1%.

La disponibilidad de correo electrónico es el principal uso del ordenador entre la
población madrileña, con un 68,3%, más habitual entre hombres, con un 74,6%, que
entre mujeres, con una representación del 62,2%.

El número de hogares nacionales con individuos de 16 a 74 años con conexión a
Internet fue de 7.690.073 en 2008, de los cuales 3.683.909, el 57,2% de este tipo de
viviendas, se encuentran en poblaciones de más de 100.000 habitantes y capitales de
provincia.

Según el Estudio General de Medios, el número de internautas habituales en
España llega prácticamente a los 17,5 millones, alcanzado 17.489.000 individuos en
mayo de 2008, con un aumento en términos relativos respecto del período anterior
(febrero-marzo 2008) de un 4,5 %.

Así, con más casi 17,5 millones de internautas, el porcentaje de individuos que han
utilizado Internet en España se sitúa en el 45,7%.

Demanda de Banda Ancha

En septiembre de 2008 el número de líneas de banda ancha superó los 8,79
millones de líneas, un 15% más que en el mismo periodo del año 2007. La
penetración de la banda ancha en España crece 2,4 puntos porcentuales en el
último año, en la actualidad el número de líneas de banda ancha por cada 100


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                                                                              34
habitantes es de 19,5. En el último mes el número de nuevas líneas de banda ancha
fue de 82.077 líneas. Sigue en aumento el porcentaje de hogares que se conectan a
Internet mediante banda ancha. El porcentaje de hogares con acceso a Internet de
banda ancha es en 2008 de 44,6%, 5,4 puntos porcentuales más que en 2007, según
los resultados de la encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la
información y comunicación en los hogares publicada por del INE.

Por su parte, las líneas de DSL (Digital Subscriber Line, "línea de abonado digital")
aumentaron en 72.997, sumando a finales del mes de junio un total de 7.064.351
líneas, un 16,4% más que el mismo periodo del año anterior, mientras que las líneas de
cable módem aumentaron en 9.080 nuevos accesos, hasta alcanzar un total de
1.734.250 líneas, lo que representa un crecimiento interanual del 9,6%.

                            Ilustración 23. Número de líneas de banda ancha.
             Millones de líneas y Número de líneas por cada 100 habitantes. Fuente: CMT




Respecto a la evolución de las líneas de banda ancha según la velocidad de
conexión en el año 2007 se observa un fuerte incremento de las líneas de 3 Mbps y
velocidades superiores con respecto a los dos años interiores.

Así, las líneas con velocidad de conexión de 3 Mbps han alcanzado un total de
3.821.124 líneas en 2007 en comparación con las 330.747 del año 2006. Este
crecimiento contrasta con la caída de las líneas de 1Mbps, que representaban un total




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                                                                                          35
de 1.600.958 líneas al finalizar 2007 y que sufrieron una reducción de casi el 60%
respecto del año 2006.

En general, la tendencia al incremento de velocidad se debió a migraciones que
realizaron los operadores a mayores velocidades de las conexiones existentes y a
ofertas comerciales que ofrecen velocidades de conexión superiores con precios más
reducidos que en pasados ejercicios. Especialmente importante en este sentido es el
lanzamiento que realizó Telefónica en la segunda mitad de 2006 de un nuevo servicio
de banda ancha de 3 Mbps y la migración de su base de clientes de 1 Mbps, que se
llevó a cabo a lo largo de 2007.



       Ilustración 24. Modalidad de conexión en hogares con acceso a Internet de banda ancha.
                                                 Fuente: INE




Call/Contact Center y centros de servicios compartidos

Según un estudio realizado por Abanlex para Madrid Emprende, los sectores TIC,
financiero y seguros son los que mayor actividad representan en Madrid, el 65% del
total de call/contact center y centros de recursos compartidos.




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                                                                                        36
Los factores que más influyen en la ubicación de un call/contact center son la
disponibilidad del personal requerido y la accesibilidad al lugar de trabajo.

En Madrid resulta más sencillo encontrar personal para puestos cualificados que para
puestos no cualificados. La mayor parte de los call/contact center de Madrid consideran
que en la capital se encuentran más fácilmente trabajadores con buena preparación
en idiomas distintos del español que en el resto de posibles localizaciones.

Los call/contact centers de Madrid tienen bastante facilidad para encontrar personal
que hable inglés, francés o portugués. En cambio, el idioma que mayor dificultad de
personal presenta es el árabe. A pesar de que en los call/contact centers de Madrid es
habitual que los empleados tengan al menos una licenciatura y hablen dos o más
idiomas, resulta complicado encontrar personal con dos o más idiomas, el 72,31%
de las veces que se requiere.

Uno de los mayores atractivos de Madrid para las empresas de call/center es el fácil
acceso a recursos tecnológicos.

Las empresas consultadas estiman que los trámites burocráticos necesarios para
ubicar un call/cantact center en Madrid no suponen una barrera importante para más
del 90% de los centros.

Las condiciones salariales que demandan los profesionales del sector suponen una
barrera de entrada para más de la mitad de estas empresas. El salario medio en el
sector del call/contact center en Madrid ronda los 17.500 euros totales anuales,
aproximadamente un 3,2% más que la media europea del sector.

De igual modo, el coste de las infraestructuras se ve como una de las barreras de
entrada más fuertes, junto con la carga impositiva.




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                                                                               37
Industrias de equipos de
                                                    Telecomunicación
Rasgos del sector
Valor de mercado

En España se han vendido 1.311.939 ordenadores en el tercer trimestre de 2008, un
22% más que en el mismo periodo del año pasado, cuando apenas se sobrepasó el
millón de unidades.

En España el portátil igualó en ventas al PC de escritorio en 2006 y lo superó en 2007.
En todo el mundo los modelos de sobremesa aún lideran el mercado. Sin ir más lejos,
de los 138,8 millones de ordenadores vendidos durante el primer semestre de
2008, más de la mitad eran de sobremesa (76,2 millones), frente a unos 62,6
millones de portátiles.




Pero el ritmo de crecimiento de ambos tipos de equipos es bien distinto. Comparando
los seis primeros meses de 2008 con los de 2007, el crecimiento en la venta de
portátiles ha sido del 35,3%, mientras que los modelos de sobremesa sólo han
crecido un 1,7%. Se calcula que ésta será la tendencia durante los próximos años,
con los portátiles creciendo a un ritmo de entre el 25% y el 30%, y los sobremesa
sólo entre un 3 y un 4%.


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                                                                             38
Penetración del ordenador en los hogares españoles

El porcentaje de viviendas equipadas con algún tipo de ordenador (de sobremesa,
portátiles y agendas electrónicas) sigue creciendo en los hogares españoles
alcanzado el 63,6% en el año 2008, según los resultados de la encuesta sobre
equipamiento y uso de tecnologías de la información y comunicación en los hogares
que publica el INE.

Por tipo de ordenador, el de sobremesa (PC) está presente en más de la mitad de los
hogares el 52,2% de viviendas, mientras que los portátiles se encuentran en el 26,6%.
Crece el número de viviendas que sólo disponen de ordenador portátil alcanzando el
10,6% frente al 7,3% del año pasado.

El 8,2% de los internautas usa el teléfono móvil para acceder a Internet, 0,9 puntos
porcentuales más que en 2007. Respecto a la PDA o Pocket Pc el porcentaje de
internautas que han utilizado este dispositivo ha pasado del 2,8 en 2007 a 3,3 en esta
medición de 2008.

       Ilustración 25. Penetración del ordenador personal en los hogares españoles. Fuente: INE




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                                                                                          39
Tendencias y perspectivas
El Hipersector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)
español creció un 6 por ciento en 2007, hasta alcanzar los 101.353 millones de
euros.
En palabras del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información, Francisco Ros, España se consolida “como la octava potencia económica
del mundo”. Mucha culpa de ello tienen las TICs que tienen un peso cada vez mayor
en el conjunto de la economía española. El objetivo es que la aportación de las
TICs al PIB nacional sea del 7% en 2010.
El inminente “Apagón Analógico” hará que la Televisión Digital Terrestre (TDT) esté
complemente instaurada en el 2010, y su progresiva popularización favorecerá
incrementos de los ingresos en el sector audiovisual a través de los servicios “pay per
view”, y las inversiones en equipamiento.

La movilidad, la proliferación de terminales multifunción, la imagen digital, la
seguridad y el avance del “outsourcing” fueron los motores principales del
crecimiento del mercado en los últimos años, y lo seguirá siendo el de los próximos,
junto a la convergencia.

El proceso de convergencia entre las telecomunicaciones y la informática y el efecto
catalizador de Internet, que todavía no ha llegado a su fin, se solapará con el de la
convergencia de la electrónica de consumo y el sector audiovisual, así como la
integración de los entornos de diferentes estándares, fijos y móviles con los
sistemas inalámbricos. El futuro vislumbra lo que sería una nueva generación 4G.

La telefonía fija basada en la tecnología de voz sobre IP cambiará el panorama de
este segmento de mercado.

En la empresa prosigue la imparable necesidad de la movilidad, de disponer de
dispositivos de alta tecnología (PDA’s, “smartphones”, TabletPC, etc.) que permitan
acceder a la información desde cualquier parte a cualquier hora.

El desarrollo del “hogar digital” se consolida como un nuevo mercado que combina
las tecnologías de banda ancha e inalámbrica. El PC seguirá siendo el centro del


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                                                                             40
desarrollo de estos servicios unido a una oferta de servicios de conectividad con
tecnología inalámbrica y de servicios de acceso de banda ancha a contenidos
multimedia, junto con nuevos dispositivos electrónicos orientados a integrar la oferta de
contenidos consumidos en el entorno doméstico (películas, fotos, música, ocio, etc.)

Todo ello indica que todavía hay mercado para crecer sustancialmente en el sector
TIC, tanto en los Servicios y tecnologías de Telecomunicaciones y en la Tecnologías de
la Información tradicionales de banda ancha, especialmente las orientadas a pymes y
hogares, como en nuevos servicios (contenidos, hogar digital, seguridad).




                           Marco legal e Institucional
El sector de telecomunicaciones en España está liberalizado, pero sujeto a regulación.

El organismo regulador es la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT),
dependiente del Ministerio de Industria Turismo y Comercio (Mityc). Este
organismo tiene como principales funciones establecer y supervisar el cumplimiento de
las obligaciones por parte de los operadores, así como de actuar como órgano arbitral
en caso de controversia entre los mismos. El entorno regulador es exactamente el
mismo que en cualquier otro país de la UE, lo que garantiza la seguridad jurídica del
inversor.

Las comunicaciones fijas, tanto de telefonía, como de acceso a Internet, están
liberalizadas, aunque se requiere la solicitud de una licencia. Los servicios de acceso
se pueden prestar mediante tres formas diferentes:

        Acceso directo con red propia: es el modo de entrada más importante en el
        mercado final.
        Acceso directo alquilando el bucle de abonado. La CMT definió la “Oferta de
        Acceso del Bucle de Abonado” (OBA), que consiste en un interfaz donde el
        antiguo operador incumbente, Telefónica de España, detalla todos y cada uno
        de los elementos de su central y/o su red de acceso puestos a disposición de los
        operadores alternativos con unas condiciones y unos precios prefijados.



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                                                                              41
Acceso indirecto, alquilando mayoritariamente la red de Telefónica, también
        está sujeto a la OBA.


Los precios de interconexión están regulados por la OIR (Oferta de Interconexión
de Referencia), que fija los precios de referencia de interconexión de red fija a fija y a
móvil del operador dominante, Telefónica. Aunque los demás operadores no están
sujetos a esta OIR, en la práctica, son los precios de referencia para todo el mercado.
La OIR regula también los precios del alquiler de líneas entre operadores.

En el mercado de telefonía móvil existen cuatro operadores, Telefónica Móviles,
Vodafone, Orange, con licencias para operar las frecuencias de los servicios GSM,
GPRS y UMTS. El cuarto operador, Yoigo, con licencia para operar en la frecuencia de
servicios UMTS, después de cinco años sin actividad, salió al mercado el 1 de
diciembre de 2006.

Los Operadores de redes Móviles Virtuales (OMV) son una nueva clase de
operadores que, utilizando las redes y licencias de un operador establecido (en
adelante, OMR), comercializa servicios de telefonía móvil, generalmente, centrándose
en algún segmento del mercado en el cual tiene ventajas con respecto al operador
tradicional. Fundamentalmente, hay tres modalidades de OMV:

        ‘OMV básico’.- Aquel que no dispone de infraestructuras de red propia y que se
        limita a comercializar servicios básicos de telefonía móvil, vinculados a la oferta
        del operador que le presta la infraestructura.
        ‘OMV casi-completo’.- El OMV es responsable de la facturación, de la atención
        al cliente, de la distribución de terminales y de la emisión de tarjetas SIM.
        ‘OMV completo o full’.- En esta modalidad, el OMV dispone de todas las
        plataformas tecnológicas para la prestación y gestión del servicio, lo que permite
        configurar una oferta propia de productos y servicios. Para ello, el OMV
        establece con el operador un acuerdo de interconexión y un contrato de acceso
        a su red de radio.

En 2008 están registrados alrededor de 25 OMVs para operar en España.




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                                                                                  42
Ilustración 26. Operadores de telefonía móvil. Fuente: CMT




Los precios de terminación de las llamadas están regulados para los tres
operadores que son considerados como dominantes, Telefónica Móviles,
Vodafone, y Orange. La regulación establece unos precios máximos del servicio de
interconexión de terminación de voz, con unas determinadas bandas horarias y precios
nominales. La regulación pretende fijar los precios de acuerdo a una orientación a los
costes de cada operador, resultando precios regulados distintos para cada uno de
ellos.

El mercado Audiovisual, está totalmente regulado. En el segmento de televisión
analógica terrestre a partir de 1983, además del operador público en el ámbito nacional
RTVE, con dos canales, comienzan a desarrollarse las televisiones regionales.
Actualmente existen uno o dos canales de televisión regional en 12 Comunidades
Autónomas. La televisión privada no llega a España hasta agosto del 1989, donde se
adjudican dos licencias para canales privados de televisión terrestre en abierto (Tele 5
y Antena 3) y una para televisión de pago (Canal Plus de la empresa Sogecable) En
2005 se autorizó la emisión de Canal Plus en abierto y entró en funcionamiento el canal
“Cuatro” y en Abril de 2006 “La Sexta”. Todas ellas son analógicas, aunque han


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                                                                                    43
comenzado también a ofrecer emisiones digitales. En el mercado de televisión de pago
compiten la televisión vía satélite, con su Digital Plus, las televisiones por cable, donde
existe un operador a nivel nacional (ONO), y varios operadores regionales, y la
televisión por tecnología XDSL, Imagenio” de Telefónica, Orange y Jazztel.

El mercado de comunicaciones de empresas lleva largo tiempo liberalizado, y no
se requiere licencia para operar en él, sólo una autorización administrativa y todos
los operadores deben de estar dados de alta en el Registro de Operadores de la
CMT.

La actividad normativa municipal en materia de telecomunicaciones y de la
sociedad de la información en Madrid se centra en la regulación de las condiciones
urbanísticas para la instalación y funcionamiento de los elementos y equipos de
telecomunicaciones que pueden dar soporte a los servicios tecnológicos y a la
regulación de obras e instalaciones de las redes e infraestructuras.

No cabe duda de que, para desarrollar determinados servicios públicos, como los
asistenciales, la Administración local ha de observar lo dispuesto en la normativa de
protección de datos de carácter personal y de la intimidad.



Aspectos regulatorios del despliegue de redes e infraestructuras de
telecomunicación

De la interpretación conjunta de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de las
Telecomunicaciones, que regula el sector de las comunicaciones electrónicas, y la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se dibuja el
marco de competencias del Ayuntamiento de Madrid en materia de telecomunicaciones
o, dicho de otra forma, las normas locales a las que los operadores tienen que ajustar
sus actividades, esto es, la ordenación territorial y urbanística del territorio.

Del Plan General de Ordenación Urbana, como instrumento básico de ordenación del
territorio del término municipal de Madrid en el que establece el diseño de la ciudad, y
de las ordenanzas municipales mencionadas se derivan los derechos y obligaciones
que poseen los operadores para poder instalar y poner en funcionamiento sus redes y



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                                                                                    44
equipos en Madrid, así como las condiciones en que deben ejecutar las obras
necesarias para la implantación de sus infraestructuras. El plan establece la prohibición
de los tendidos aéreos en todo el municipio, lo que obliga a los operadores a soterrar
sus redes; asimismo, prohíbe con carácter general la instalación de cables en fachada
y califica el centro histórico de Madrid como zona especialmente protegida.

De la normativa municipal se deriva que todo operador que desee instalarse en Madrid
debe obtener, en primer lugar, autorización o licencia de instalación, según su
actividad se considere como inocua o calificada, respectivamente, en la Ordenanza de
1999. La norma se refiere a las antenas, las Infraestructuras Comunes de
Telecomunicaciones (ICT) y los contenedores de nodos de redes de cable. Aunque, en
general, se entiende que la Ordenanza ha funcionado bien, pues no contiene las
restricciones que se imponen en otros municipios, los operadores consideran que
algunas de las condiciones urbanísticas impuestas impiden el adecuado despliegue de
la red.

Si se trata de instalaciones en dominio público, ya sean en el suelo, vuelo o
subsuelo, se debe solicitar la licencia de obras de acuerdo con lo regulado en la
Ordenanza de 2002. Dicha Ordenanza regula las licencias para calas, canalizaciones y
acometidas, así como el modo en que deben colocarse los cables. La Ordenanza no ha
sido suficiente para ordenar la realización de las obras necesarias para instalar los
equipos y redes en dominio público es preciso por ello desarrollar instrumentos de
colaboración entre operadores y los servicios municipales, de forma que se pueda
realizar una planificación de las obras más eficaz.

Por su parte, la Ordenanza Municipal de 27 de marzo de 2003 de Protección de los
consumidores señala que con objeto de llevar a cabo la mejor prestación de sus
servicios, el Ayuntamiento irá incorporando las nuevas tecnologías una vez se haya
probado la eficacia de las mismas.

La prestación de servicios personales utilizando tecnologías de la información ha
de ser diseñada de forma que éstas no afecten a la esfera personal –intimidad personal
y familiar– de los ciudadanos. El marco normativo estatal y autonómico protegen al
ciudadano a través de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter



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                                                                              45
Personal, la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal en la Comunidad
de Madrid y la Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, a la
Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen pero, al no localizarse medidas
normativas de protección de la intimidad de los madrileños en los mencionados
servicios, la desconfianza que puede generarse supone una barrera en cuanto a la
eficacia de las medidas de apoyo al desarrollo de la sociedad de la información.

El Ayuntamiento de Madrid puede imponer condiciones para la implantación de
infraestructuras en su ámbito territorial, pero tales condiciones no pueden consistir en
prohibiciones absolutas que impidan al operador desplegar su red. Se deben conjugar
los intereses municipales en la protección del medio ambiente, el dominio público y los
lugares de valor histórico artístico con el derecho de los operadores a instalar y explotar
sus redes, así como el derecho de los ciudadanos a acceder y recibir servicios de
comunicaciones electrónicas de calidad.



Sector audiovisual

Con respecto al contexto normativo, es preciso recordar, que el audiovisual
actualmente es considerado como un sector que engloba actividades de gran
diversidad: producción de contenidos, telecomunicaciones, medios de comunicación
social, Internet, etc.

Este cambio estructural ha requerido el diseño de un nuevo marco normativo,
teniendo en cuenta la evolución tecnológica y la implicación de los agentes
involucrados en el sector.

Las transformaciones proceden, en primer lugar, de la Directiva 2007/65/CE, que se
basa en dos principios fundamentales: la libre circulación de los programas de
televisión europeos en el mercado interior y la obligación de que las cadenas de
televisión reserven más de la mitad de su tiempo de emisión a obras europeas.
Ambos principios presentan implicaciones positivas para las empresas de la Ciudad
dedicadas a la producción de contenidos televisivos. En el ámbito nacional, destaca el
Real Decreto 1652/2004, de 9 de julio, que regula la inversión obligatoria de un 5% de




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                                                                                46
los ingresos del ejercicio anterior para la financiación de la producción europea y
española de cine y TV.

Disposiciones Legales

Entre otras, destacamos las siguientes por su importancia e influencia directa sobre el
sector:

        Ley 32/2003 de 3 de noviembre de 2003: General de Telecomunicaciones
        Real Decreto 2296/2004 de 10 de diciembre de 2004: Reglamento sobre
   mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y numeración.
        Real Decreto 424/2005 de 15 de abril de 2005: Reglamento sobre la prestación
   de servicios de comunicaciones electrónicas, servicio universal y la protección de
   usuarios.
        Orden CTE/601/2002 de 14 de marzo de 2002: Se introduce un nuevo tipo de
   licencia habilitante para la prestación del servicio telefónico móvil disponible al
   público (móvil virtual) y se modifica la Orden de 22 de septiembre de 1998.
        Resolución de 15 de julio de 2003: Se hace pública la Resolución de la CMT de
   10 de julio, de modificación de la OIR de Telefónica de España, SAU.
        Resolución de 26 de junio de 2003: Se hace pública la Resolución de la CMT de
   26 de junio de 2003, por la que se hace pública la relación de operadores principales
   en los mercados nacionales de telefonía fija y móvil.
        Resolución de 6 de septiembre de 2002: Se establece la relación de los
   operadores que tienen la consideración de dominantes en los mercados nacionales
   de servicios de telefonía fija, servicios de alquiler de circuitos, servicios de telefonía
   móvil y de interconexión
        Real Decreto 3456/2000 de 22 de diciembre de 2000: Se aprueba el Reglamento
   que establece las condiciones para el acceso al bucle de abonado de la red pública
   telefónica fija de los operadores dominantes
        Orden de 29 de diciembre de 2000: Se dispone la publicación del Acuerdo por el
   que se establecen los precios de la primera oferta de acceso al Bucle de abonado en
   las modalidades de acceso desagregado, compartido e indirecto, a la red telefónica
   fija de Telefónica.




Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid
                                                                                  47
Instituciones Clave para el Sector

        AECEM. Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing
        Relacional

Asociación de empresas anunciantes y proveedoras de comercio electrónico y
marketing directo y/o relacional con el objetivo de fomentar el desarrollo de estas
actividades, mediante la difusión de información y la organización de simposios y
actividades formativas, el fomento de la seguridad y de las transacciones y la ética de
los negocios, promocionando la imagen pública de estas actividades.

        AECOMO. Asociación de Empresas de Comunicaciones Móviles

Tiene como objetivo promover el desarrollo de servicios aplicaciones y contenidos
basados en infraestructuras móviles de banda ancha. Organizada en distintas
comisiones (Negocio, Marketing, Formación y Eventos, Investigación y Tecnología y
Regulación y legislación) que prestan servicios desde la búsqueda de socios
tecnológicos, a la realización de estudios y organización y patrocinio de eventos.

        AESAM. Asociación de Empresarios de Servicios a Móviles

Agrupa a la mayoría de las empresas españolas prestadoras de servicios y contenidos
móviles a través de tecnologías SMS/MMS Premium, WAP, i-Mode y UMTS, con el
objetivo de representar y defender los intereses de sus asociados y promover el
desarrollo y el crecimiento del mercado de tecnologías, servicios y contenidos móviles.

        AETIC. Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la
        Información y Telecomunicaciones en España

Es la principal asociación del sector con más de 1.000 asociados, representante ante la
Administración. Proporciona las cifras más fiables del sector TI, a través informes
anuales. También realiza estudios específicos sobre mercados y/o tecnologías

        AIMC. Asociación de Investigación de Medios de Comunicación

Realiza la Encuesta General de Medios (EGM) sobre la utilización y de los mismos, y
otros estudios de audiencias en Internet.




Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid
                                                                               48
AUI. Asociación de Usuarios de Internet

Asociación sin ánimo de lucro para promover el uso de Internet y defender los derechos
de los usuarios.

        CDTI. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

Entidad Pública Empresarial, dependiente del Mityc cuyo objetivo es contribuir a la
mejora del nivel tecnológico de las empresas españolas. Proporciona financiación
propia o de terceros para la realización de proyectos de I+D. Apoya proyectos de
promoción tecnológica, para explotar tecnologías propias desarrolladas por las
empresas, a través de su red de oficinas internacionales y los proyectos Iberokea.

        CMT. Comisión del Mercado de Telecomunicaciones

Es el Organismo Regulador de las Telecomunicaciones. Encargado de establecer y
supervisar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los operadores, así como
de actuar como órgano arbitral en caso de controversia entre los mismos. Realiza
también un estudio general sectorial del mercado que es referencia en el sector y
estudios especializados en segmentos y/o tecnologías

        Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones

Asociación de los Ingenieros de Telecomunicaciones que tiene como objetivo ostentar
la representación de este colectivo profesional ante los poderes públicos y autoridades.
Para poder ejercer la profesión es necesario estar colegiado. Funciona también como
una asociación profesional de asociación voluntaria que ofrece diversos servicios a sus
asociados: seguros, información, asesoría, etc. Realiza diversos estudios sectoriales y
boletines, colabora en proyectos de investigación y dispone de una bolsa de trabajo.

        FUNDETEC. La Fundación para el Desarrollo Infotecnológico de Empresas
        y Sociedad

Integrada por una parte por el sector público, a través de Red.es, y por otra por
empresas privadas (El Corte Inglés, HP, Intel, Microsoft y Telefónica, Caja Madrid,
Panda Software y Sun Microsystems). Desarrolla acciones orientadas a concienciar a
los diferentes colectivos de la importancia de saber utilizar las tecnologías de la
información y a ofrecer formación a personas que desean iniciarse en el uso de



Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid
                                                                              49
Internet. Sus acciones se estructuran en torno a tres iniciativas básicas: Alfabetización
Digital, Excelencia Sectorial de las Pymes y Hogar Conectado a Internet.

        MADRID TECNOLOGÍA

Es el portal del Ayuntamiento de Madrid para el desarrollo de la SI. Proporciona
información sobre las actividades de FORO maR, el libro Blanco y programas y eventos
para su implantación. Además dispone de un Foro Virtual.

        MITYC. Ministerio de Industria Turismo y Comercio

Dentro del Ministerio, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información es la responsable del sector TIC. Entre otra información es
de interés el portal Ayudatec

        Red.es

Entidad Pública Empresarial adscrita al Mityc cuya misión es promover el desarrollo de
la Sociedad de la información, a través de programas específicos (como Avanz@), y de
ofrecer apoyo a la Administración. También realiza estudios diversos (Observatorio) y
gestiona el registro de dominios “.es”




Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid
                                                                              50
Ventajas de invertir en Madrid en
                                                                 el sector
Madrid, centro de decisión para las multinacionales

        Madrid presenta la mayor concentración de empresas del sector TIC.
Alrededor del 40% de las empresas del sector TIC español tiene su sede corporativa
en Madrid, lo que facilita las relaciones estrechas cliente-proveedor, mayor rapidez en
los servicios y menor coste. Más del 60% de estas empresas se concentran en la
capital, dando trabajo al 80% del total de empleados TIC de la Comunidad.
        La práctica totalidad de las grandes operadoras de telecomunicaciones, del
sector audiovisual y las empresas proveedoras de tecnología de red tienen su
sede en Madrid: Telefónica, Vodafone, Orange, Jazztel, ONO, Tele5, Antena3, TV
Española, Sogecable, BT Ignite, Colt Telecom, Nokia, Alcatel-Lucent, Ericsson, Nortel
Networks, Cisco, LG, NEC, Panasonic, etc.
        En el sector de las Tecnologías de la Información, el 40% de las sedes
principales de las empresas proveedoras de Hardware y Software se encuentran en
Madrid. Empresas como HP, IBM, Bull, Dell, Toshiba, Microsoft, Philips, Xerox, Oracle,
Sun Microsystems, tienen su sede principal en la capital, y otras disponen de
importantes delegaciones.
        Empresas de servicios informáticos y consultoras integradoras, como IBM
Global Services, Accenture, PwC, Cap Gemini, EDS, Atos Origin, Software AG,
Deloitte, Indra, Yahoo, Google. etc., también están presentes en Madrid.
        El subsector de nuevos servicios de telecomunicaciones: servicios de
contenidos móviles (descargas de juegos, música, logos, tonos, información, etc.), de
soluciones de telecomunicaciones (gestión de mensajes SMS y comunicaciones de
empresa, tarjetas prepago, MVNO, mayoristas de tráfico, etc.) y de desarrollo de
aplicaciones para la provisión de nuevos servicios móviles está experimentando
un gran desarrollo en Madrid, arropado por la presencia de los principales operadores
de móviles y del sector audiovisual. De las empresas asociadas en AESAM, más del



Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid
                                                                             51
50% están ubicadas en Madrid. De las empresas desarrolladoras de software para
nuevos servicios de móvil de tercera generación inscritas en la comunidad de
desarrolladores Movilforum, más del 60% son madrileñas.
        Madrid concentra el mayor número de centros públicos y privados para el
Desarrollo Tecnológico y la SI, Universidades y Escuelas de Negocios, de todas
las Comunidades Autónomas de España. Estos centros realizan una intensa labor de
investigación, además de contribuir a la capacitación de una variada oferta de
recursos humanos y organizar numerosos lugares de encuentros entre los
profesionales del sector.
        En Madrid tienen presencia activa comunidades o foros de desarrollo para
una nueva generación de servicios móviles de los operadores, como Movilforum
de Movistar y Vodafone Partner Programme y de los proveedores de tecnología (Sun,
Oracle, Microsoft, IBM, HP, Siemens Mobile, Motorola y Nokia), cada uno de forma
independiente y/o en colaboración. Los foros ofrecen a través de una Web un espacio
de colaboración, intercambio de información y soporte técnico para facilitar a las
empresas el desarrollo técnico y de negocio integrando servicios y aplicaciones
móviles. En ellas pueden participar desarrolladores, integradores y consultores.
Los operadores pueden ofrecer facilidades de red para probar los servicios, así como
facilidades comerciales incluyendo los mismos en el catálogo comercial de la
operadora. Telefónica Móviles dispone de un Centro de Demostraciones que
cuenta con un espacio de 1.000 metros cuadrados en el centro de Madrid para
proporcionar a los miembros de MovilForum de una canal de promoción y distribución
de sus aplicaciones.
        La segunda feria más importante del sector en Europa, y el principal
referente de tendencias y novedades tecnológicas en España, es el SIMO, Feria
Internacional de Informática, Multimedia y Comunicaciones, que se celebra anualmente
(con la excepción de 2008), en otoño, en Madrid.
        Otros eventos, como FICOD (Feria Internacional de Contenidos Digitales), “El
día de Internet”, “Movilforum”, “Mobile Monday”, “Last Thursday”, “First Monday”, foros,
conferencias y cursos son celebrados con regularidad en Madrid.




Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid
                                                                              52
Madrid, Punto de Encuentro de Empresas e Instituciones

        Instituciones públicas, como el Ministerio de Ciencia e Innovación, el Ministerio
de Industria, Red.es, CDTI y Fundatec, y fundaciones privadas de los principales
operadores como las de Telefónica, Vodafone y Orange, realizan estudios y
promueven proyectos que contribuyan a la difusión de las telecomunicaciones en la
sociedad.
        En Madrid existen 16 universidades públicas y privadas, todas ellas ofrecen
estudios en Informática, y 7 de ellas también en Telecomunicaciones; cada año se
licencian en las universidades madrileñas más de 5.000 informáticos e ingenieros de
telecomunicaciones Las universidades públicas tienen programas específicos para
la investigación de proyectos relacionados con las tecnologías en general y con las
TIC en particular, en colaboración con las empresas, además de colaborar en la
promoción de parques científicos.

La Universidad Carlos III tiene un Programa para la Creación de Empresas de base
Científica y Tecnológica, y un Programa de Cooperación en el programa marco de la
Unión Europea. La Universidad Rey Juan Carlos creó en el 2002 el Centro para la
Innovación, Transferencia de Tecnología y del Conocimiento (CINTTEC) con el objetivo
de impulsar el proceso de transferencia de ciencia y tecnología hacia los sectores
productivos, dando servicios a las empresas.

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones más antigua
de España, denominada así desde 1957 proveniente de la Escuela General de
Telegrafía creada en 1913, pertenece desde 1971 a la Universidad Politécnica de
Madrid. En ella estudian unos 4.000 alumnos, y se gradúan más de 400 ingenieros al
año. Además realiza estudios y participa en diversas iniciativas de promoción de la
Sociedad de la Información.
        El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones (COIT) realiza una
intensa labor de promoción e investigación del sector.
        Además Madrid cuenta con prestigiosas Escuelas de Negocios: IESE,
ESADE, ICAI, EOI, IE, IEB, etc., que además de formar profesionales organizan o
participan en foros, seminarios, congresos, y realizan estudios específicos del sector en
colaboración con consultoras.


Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid
                                                                               53
Por todo ello, Madrid no es sólo la capital, es el centro decisor de políticas e iniciativas
de promoción e investigación para la implantación de la Sociedad de la Información y
se convierte en lugar de encuentro de los especialistas del sector.

Madrid, decidida apuesta por la Sociedad de la Información

Madrid es la comunidad autónoma que más invierte en I+D+i, el 1,96% de su PIB. El
45% de los proyectos de empresas madrileñas que se han presentado a programas de
I+D+i internacionales están relacionados con las TIC, mientras que en los nacionales el
porcentaje se reduce al 32 por ciento.

En Madrid, las Instituciones Públicas locales, autonómicas y estatales y empresas del
sector privado, promueven la implantación de la Sociedad de la información,
proporcionando información, formación y ayudas tanto a la oferta como a la demanda, y
estableciendo programas conjuntos con las empresas del sector. Un buen ejemplo de
esto es Madrid Tecnología.

Madrid Tecnología es una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid para desarrollar la
Sociedad de la Información en la ciudad a través de propuestas concretas de trabajo
y para dar a conocer a los madrileños el mundo de Internet y las nuevas tecnologías.
La iniciativa pretende que todos los ciudadanos de Madrid participen y formen parte de
la SI, con el fin último de conseguir una mayor calidad de vida para los ciudadanos y
una mayor competitividad para las empresas de la ciudad de Madrid.

Madrid Tecnología coordina actualmente las actividades de FORO maR (Foro Madrid
en Red para la Sociedad de la Información) que fue un organismo promovido por la
Dirección General de Innovación y Tecnología del Área de Gobierno de Economía y
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, que se puso en marcha con los
mismos objetivos que posteriormente Madrid Tecnología y fundamentalmente para el
desarrollo de un Libro Blanco para el desarrollo de la Sociedad de la Información en la
Ciudad de Madrid.

El “Libro Blanco y estrategia para la implantación de la sociedad de la
información en la Ciudad de Madrid”, elaborado por Madrid Tecnología, es una
auténtica estrategia para convertir Madrid en una Ciudad en Red, con más de 70
proyectos concretos a desarrollar hasta 2012. El contexto estratégico que inspira esta


Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid
                                                                                 54
iniciativa es el de posicionar, nacional e internacionalmente, a Madrid como ciudad
creativa.

Con este fin, el Ayuntamiento de Madrid firmó un convenio con el COIT, a finales
del 2004, para la constitución, gestión y dinamización de un foro para el desarrollo de
la SI en la Ciudad de Madrid. Esta institución, desempeñó la vicepresidencia ejecutiva
del Foro, así como las labores de secretaría técnica trabajando en tres ámbitos:
infraestructuras de acceso, aplicaciones y servicios ya consolidados, y nuevos usos y
aplicaciones de las TIC’s.

El texto se organiza en tres partes (usos y servicios, infraestructura y normativa) y
recoge 82 propuestas ordenadas en 9 líneas estratégicas, con el objetivo de que
puedan ser implementadas de forma colaborativa y concertada con el conjunto del
hipersector, los expertos, los propios técnicos municipales y los usuarios.

     LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL LIBRO BLANCO. HORIZONTE 2012

     Línea estratégica 1: Madrid a la vanguardia de la sociedad de la información

     Línea estratégica 2: Infraestructuras de telecomunicaciones para la banda ancha
     en movilidad

     Línea estratégica 3: Normativa para el desarrollo de la sociedad de la información

     Línea estratégica 4: Información, materia prima en la sociedad del conocimiento

     Línea estratégica 5: Ciudadanos conectados, mejora de la calidad de vida

     Línea estratégica 6: Una sociedad de información para todos, Madrid sin brecha
     digital

     Línea estratégica 7: Participación ciudadana

     Línea estratégica 8: La sociedad de la información como motor económico y
     cultural de Madrid

     Línea estratégica 9: Administración electrónica y modernización de la
     Administración



Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid
                                                                                    55
Los principales objetivos que se persiguen con las medidas son mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos, superar la brecha digital que existe en distintos colectivos de la
capital, e impulsar el papel de la SI como motor económico y cultural, así como
promover y potenciar la participación ciudadana a través de las tecnologías de la
información como herramienta.

Los instrumentos sobre los que trabaja el Libro Blanco para elaborar sus propuestas
de acción son: las infraestructuras, la normativa, y la información como materia prima
de la sociedad del conocimiento.

En relación con el objetivo de la disminución de la brecha digital y la oferta de servicios
de la sociedad de la información al ciudadano el Libro Blanco hace hincapié en
medidas de promoción de la e-administración, servicios asistenciales, formación on-line
y digitalización de contenidos artísticos y culturales: museos, bibliotecas, etc.

En relación con el fomento del uso de las TIC entre ciudadanos y empresas y
creación de nuevos canales en el medio plazo las medidas que están en marcha son:

        Los Centros Públicos de Educación y Acceso a Internet para los ciudadanos
(CAPIs), donde se ofrece formación, acceso y se presta atención a necesidades
especiales.
        Los Centros de Difusión Tecnológica (CDTs) para empresas, que buscan
identificar necesidades, difundir las tecnologías, potenciar la demanda, potenciar redes
de colaboración, canalizar subvenciones, etc. Un ejemplo que ya está en marcha con
muy buenos resultados, es el Centro de Difusión de Nuevas tecnologías para la
Arquitectura (CDTA), iniciativa del Ayuntamiento de Madrid con el COAM (Colegio
Oficial de Arquitectos de Madrid).
        Ciudadanosdemadrid.es - Como promotor de la participación ciudadana en
torno al Día de Internet, Agora News ha puesto en marcha, en colaboración con
ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, la campaña ‘un blog para
cada ciudadano' que permite a vecinos y asociaciones crear su propio diario personal
en Internet (blog) en un contexto local, mediante la plataforma de agregación de blogs
‘Cuadernos Ciudadanos’.




Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid
                                                                                    56
Madripedia es la enciclopedia de contenido libre de la villa de Madrid
Desde febrero del 2007 han contribuido 1.247 usuarios, que han realizado 2.312
artículos y subido 1.822 imágenes.
        eLIFE es la cita anual de la tecnología en Madrid, un evento de 4 días dedicado
al ocio digital. eLIFE es un lugar de encuentro con la tecnología orientada al
entretenimiento, un lugar para descubrir las novedades de las marcas más
representativas del ocio digital y la tecnología, jugar con los últimos lanzamientos de
videojuegos y comprar tecnología en varias tiendas con asesoramiento personalizado.
        El portal del Ayuntamiento www.esmadrid.es, creado para dar a conocer la
vida diaria de la ciudad a través de Internet. La web municipal oficial, ofrece
información de la ciudad, sociedad, turismo, medio ambiente, cultura, transporte y
temas relacionados. De igual modo, esmadridTV y esmadridMóvil ofrecen la manera
más rápida de saber todo lo que necesitas sobre la ciudad antes de venir a conocerla
en formato documental.
        FORO       maR      sigue     funcionando        dentro   de   Madrid   Tecnología,   como
Observatorio, fuente de reflexión y propuestas.

En Madrid Tecnología se ha desarrollado un Foro Virtual que se articula con el fin de
que sirva de elemento de contacto permanente entre los miembros de FORO maR y de
herramienta que facilite el desarrollo y la logística de las distintas sesiones de trabajo.
En sus páginas se da acceso a cualquier ciudadano que desee realizar cualquier
aportación sobre los temas de debate que se propongan.



Madrid, Ciudad con Excelentes Infraestructuras para el Inversor TIC

Madrid cuenta con excelentes infraestructuras, parques industriales, tecnológicos
y científicos, especializadas en dar servicio a empresas tecnológicas. En los
alrededores, entre 15 y 30 Km del centro de Madrid, comunicados con la capital por
una amplia red de circunvalaciones, trenes de cercanías y metro, existen:

        Parques tecnológicos dedicados especialmente al sector TIC, como “La
Ciudad de la Imagen” en Pozuelo, y los parques de la Moraleja en Alcobendas donde
tienen su sede empresas como Vodafone, EDS y Ono. En el distrito de Fuencarral,


Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid
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Tecnologías De La Información Y Comunicaciones En Madrid
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  • 1. Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Madrid Estudio realizado por para Diciembre 2008
  • 2. Índice Índice 2 Resumen ejecutivo 3 Introducción 7 Tecnologías de la Información y la Comunicación 8 Rasgos del sector 8 Comercio electrónico 17 e Administración 22 Servicios de Comunicaciones ó Telecomunicaciones 24 Rasgos del sector 24 Telefonía fija 31 Telefonía móvil 32 Internet 33 Call/Contact Centers y CSC 36 Industrias de equipos de telecomunicación 38 Rasgos del sector 38 Tendencias y perspectivas 40 Marco legal e institucional 41 Disposiciones legales 47 Instituciones claves del sector 48 Ventajas de invertir en Madrid 51 Fuentes consultadas 60 Listado de referencias 62 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 2
  • 3. Resumen ejecutivo El creciente uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la vida cotidiana empresarial y privada demuestra el papel clave que éstas juegan en el desarrollo económico y social de una ciudad, contribuyendo a su modernización, y como motor de la innovación, competitividad y productividad. Por todo ello, vivimos inmersos en una nueva revolución científica y tecnológica, la llamada "economía digital". La posibilidad de utilizar los diferentes soportes disponibles (telefonía fija, satélite, cable, televisión, telefonía móvil, etc.) para proporcionar acceso a toda clase de contenidos viene propiciada por la digitalización de las señales y la estandarización de las nuevas aplicaciones, que facilitan su utilización por parte de los usuarios. Cada vez la transmisión de la información es más eficiente y de mayor calidad, lo que se traduce en una mayor productividad de la utilización de las redes, un menor coste y, por tanto, unos precios más asequibles para los usuarios. La sociedad de la información concede a las TIC, el poder de convertirse en los nuevos motores de desarrollo y progreso. Todos los actores de la sociedad de la información han de ser capaces de adaptarse a los nuevos tiempos y establecer sinergias que les permitan contribuir y al mismo tiempo beneficiarse del crecimiento global en este ámbito. En este contexto, es un hecho que la industria TIC está en continuo crecimiento y en los últimos años destaca la evolución positiva de los servicios de telecomunicaciones y la electrónica de consumo. En el sector de las telecomunicaciones ha dado comienzo el proceso de convergencia tendente cada vez más a la fórmula comercial del “cuadruple play” que unifica los servicios de telefonía fija y móvil, acceso a Internet y servicios audiovisuales. En cuanto a los equipos informáticos y ordenadores personales, mientras no se aumente la funcionalidad de los dispositivos móviles y disminuyan los costes de los servicios de telecomunicaciones avanzados, constituyen el pilar fundamental sobre el que se sostiene la Sociedad de la Información de nuestro país. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 3
  • 4. Según AETIC, el sector de electrónica, tecnologías de la información y la telecomunicación, alcanzó en 2007 un valor de mercado de 77.977 millones de euros, un 6 % más que en el año 2006, El mercado de los Servicios de Telecomunicación alcanzó los 44.236 millones de euros, un 4% más que en el año anterior. Por su parte, el mercado de las Tecnologías de la Información continuó en 2007 la línea de crecimiento iniciada en 2003, con un incremento del 10%, hasta llegar a los 17.026 millones de euros. Ilustración 1. Mercado del sector español de la electrónica, tecnologías de la información y telecomunicaciones (Millones de Euros). Fuente: AETIC La producción del sector español de la electrónica, tecnologías de la información y la telecomunicación en el año 2007, ascendió hasta los 63.681 millones de euros, un 6% más que en el 2006. Los subsectores que más han crecido en 2007 han sido el de la electrónica de consumo con un 13 % seguido de las tecnologías de la información Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 4
  • 5. con un 12 %. En el lado inverso están los componentes electrónicos cuya producción bajó un 7 % a lo largo del último año. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones suponen un motor económico para la Ciudad de Madrid, conformando más del 8,6 % del PIB de la capital. Más de 9.000 empresas TICs se asientan en Madrid ciudad, constituyendo un sector estratégico de la economía de la Ciudad, dando trabajo a más de 130.000 trabajadores. A pesar de que sigue en el grupo medio de Europa, España ha dado un paso muy importante en cuanto a los indicadores de Sociedad de la Información, ya que es el segundo país que más ha crecido en 2008, según se desprende del Informe eEspaña 2008 presentado por la Fundación Orange. Así, Madrid es la segunda región, por detrás de Asturias, en lo que se refiere a uso de Internet en los servicios públicos, con un 84% de media de presencia en las labores administrativas en los 26 servicios analizados en el citado informe. Los hogares madrileños disponen de un equipamiento en TIC más de 10 puntos por encima de la media española, y en algunos casos por encima de la media europea. De igual modo, las empresas hacen un uso más intensivo de las TIC cada día. Madrid es el lugar de encuentro de los especialistas del sector. Alrededor del 40% de las empresas del sector TIC español tiene su sede corporativa en Madrid, y más del 60% de estas empresas se concentran en la capital. Madrid cuenta con centros de investigación e instituciones públicos y privados (CDTI, Fundatec, Fundación Telefónica, Fundación Orange, Vodafone, etc.), empresas consultoras, universidades y prestigiosas escuelas de negocios (IESE, ESADE, y IE), que realizan una intensa labor de investigación, a la vez que organizan numerosos eventos a lo largo del año. La segunda feria más importante del sector en Europa, el SIMO se celebra todos los años en Madrid. Además proveen al sector TIC de una oferta variada de recursos humanos capacitados. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 5
  • 6. Ilustración 2. Producción del sector español de la electrónica, tecnologías de la información y telecomunicaciones. Fuente: AETIC 60.340 63.68 70000 1 55.19 60000 50.21 46.88 3 2 50000 3 42575 44236 40000 39205 32483 35436 30000 20000 10649 11907 8638 9055 9742 10000 5762 5721 6246 7116 7538 0 2003 2004 2005 2006 2007 Electrónica Tecnologías de la información Operadores En Madrid se concentran los esfuerzos reales de todas las Instituciones Públicas (local, autonómico y estatal) y el sector privado para promover la implantación de la Sociedad de la Información (SI), con iniciativas como Madrid Tecnología y FORO maR (Madrid en Red). En los alrededores, comunicados con la capital por una excelente red de transportes y comunicaciones, existen infraestructuras, parques industriales, tecnológicos y científicos, especializadas en dar servicio a empresas tecnológicas. En términos globales, Madrid continúa siendo la región española preferida por los inversores extranjeros. Viene experimentado un espectacular crecimiento equivalente al 151% en el volumen de inversiones para el período 2004-2007, frente al 19,5% de Cataluña y el 74% en el conjunto de España. En 2007, la inversión extranjera directa en la región alcanzó los 22.243 millones de euros, un 77% del total nacional. Madrid puede ser también una excelente puerta de entrada al mercado latinoamericano. Muchas empresas del sector atienden el mercado latinoamericano desde Madrid. El aeropuerto de Madrid, Barajas, cuenta con el mayor número de vuelos directos a Latinoamérica de todos los aeropuertos europeos. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 6
  • 7. Introducción En el presente estudio, elaborado por Abanlex para la Agencia de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Madrid - Madrid Emprende, se ofrece una panorámica del sector de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) y, más concretamente, de los tres subsectores que engloba: Las Tecnologías de la Información (TI), se encuentra asociada con el llamado tradicionalmente sector informático: hardware, software, servicios informáticos, servicios telemáticos, equipos ofimáticas y consumibles. Es decir, aquellas herramientas y métodos empleados para recabar, retener, manipular o distribuir información. Los Servicios de Comunicaciones o Telecomunicaciones, son servicios prestados a los clientes finales, particulares y empresas, entre los que se incluyen: las comunicaciones fijas (telefonía y servicios de acceso y tráfico por Internet), las comunicaciones móviles, las comunicaciones de empresas (alquiler de circuitos, transmisión de datos, líneas dedicadas y servicios corporativos) y los servicios audiovisuales (televisión y radio). La Industria de Equipos de Telecomunicación está constituida por las empresas fabricantes y comercializadoras de equipos, soluciones y servicios dirigidos a la implantación y gestión de las infraestructuras de telecomunicaciones. Son empresas proveedoras de las operadoras de los servicios de telecomunicaciones, y de grandes empresas para sus redes de telecomunicación privadas. La intención de este documento es plasmar las principales magnitudes en que se mueve el sector, así como observar el marco regulatorio que lo delimita, sus principales protagonistas, la demanda de los distintos segmentos, y las inversiones y ayudas en I+D+i. Igualmente, tendremos en cuenta aquellas consideraciones relevantes de los expertos sobre la evolución futura del sector en cuanto a tecnología y crecimiento. Por otro lado, pondremos de manifiesto las principales ventajas que ofrece la ciudad de Madrid para invertir en el sector, así como las principales instituciones y marco legal. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 7
  • 8. Tecnologías de la Información Rasgos del sector Valor de mercado Se estima que en 2007 la industria TIC facturó cerca de 2,5 billones de euros, cifra que corresponde a un 6,5% del Producto Mundial Bruto. El segmento más importante en términos de volumen de negocio es el de servicios de telecomunicaciones. Con más de un billón de euros en 2007, la facturación de este segmento equivale a más del 40% del negocio TIC mundial. En los últimos 5 años el sector ha crecido una media del 5% anual en la mayoría de los segmentos, excepto en el caso del segmento de electrónica de consumo que registró una tasa de crecimiento del 10% anual. A nivel geográfico, el crecimiento ha sido más marcado en Asia y menos fuerte en África y Oriente Medio. En la Unión Europea el comercio TIC ha aumentado de forma significativa, especialmente a partir de 2004 con motivo de la ampliación y la incorporación de países fuertemente exportadores, especialmente hacia los propios mercados europeos. En España, los ingresos del sector de las tecnologías de la información en 2007 ascendieron a 17.026 millones de euros, un 8,1% más que en 2006, según AETIC. En el tercer trimestre de 2008, las empresas españolas de telecomunicaciones, facturaron 758,1 millones de euros (+57,2) incluyendo compras desde el exterior a España y dentro del país. Todos los subsectores experimentaron un crecimiento desacelerado, excepto los consumibles con un descenso del 9,5%. Destaca el fuerte crecimiento del software con un 12,6%, seguido de los servicios informáticos y telemáticos con el 10,7% y el 9,5% respectivamente. En cuanto a los equipos ofimáticos el mercado apenas ha variado en el último año. Los ingresos del sector de las tecnologías de la información en España suponen el 1,6% del producto interior bruto español. La importancia del sector de las tecnologías de la información se mantiene en valores similares en los últimos años, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 8
  • 9. variando entre el 1,9% de 2000, valor máximo de los últimos ocho años, y el 1,6% de los últimos seis años. Ilustración 3. Mercado interior bruto del sector de las tecnologías de la información. (Millones de Euros). Fuente: AETIC I+D+i El volumen de inversión en innovación en el sector TIC ascendió en 2007 a casi 8,5 millones de euros, según AETIC. Dicha inversión ha aumentado en los dos últimos años un 20% en 2006 y un 19% en 2007, frente al 13% del 2005 y al 5% del 2004. Por tanto, el incremento desde el año 2004 hasta el 2007 ha sido del 61%, frente al 4,5% del período comprendido entre 2002-2004. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 9
  • 10. Ilustración 4. Inversión en innovación en el sector TIC. Fuente: AETIC Empleo Más de 9.000 empresas TICs se asientan en Madrid ciudad, constituyendo un sector estratégico de la economía de la Ciudad, dando trabajo a más de 130.000 trabajadores. En España, el empleo en el sector de las tecnologías de la información en el año 2007 ha crecido un 5,6 % respecto de 2006, dando lugar a la creación de 10.799 nuevos puestos de trabajo, siendo el número total de personas empleadas de 203.763, superando por primera vez los 200.000 empleados. La mayor parte de los puestos de trabajo creados el pasado año correspondían a funciones no específicas dentro del sector, como son las áreas de administración y comercial/marketing, si bien en términos absolutos ha sido el área de desarrollo de software la que más nuevos puestos de trabajos ha creado. Así, las actividades que más contribuyen a la creación de empleo son los Servicios informáticos, 4,7%, y los Servicios de investigación y seguridad, 4,2%. Cabe destacar el crecimiento interanual experimentado por la cifra de negocios de los Servicios informáticos, 7,9%. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 10
  • 11. Ilustración 5. Empleo en el sector de las Tecnologías de la Información en España. Fuente: AETIC Inversión en TI de las empresas Según el estudio de Everis para Madrid tecnología, el volumen de inversión de las empresas madrileñas está muy ligado al tamaño de las entidades. En empresas de menos de 50 empleados predominan las inversiones de menos de 6.000€, mientras que sólo en las empresas de mayor magnitud se realizan inversiones superiores a los 100.000€ (15,2% en empresas de más de 250 empleados, 12,6% en empresas de 50 a 249, mientras que en el resto de segmentos las inversiones de esta magnitud son residuales). Las empresas madrileñas destacan por un mayor uso de los sistemas de gestión, como pueden ser el datawarehouse (23,9%), el ERP (17,0%) o el CRM (17,0%). También destacan en tener un porcentaje mayor de empresas donde se considera que las inversiones en TI es rentable, el 70,4% frente al 67,8% de la media nacional. A nivel nacional, la inversión de las empresas con 250 o más empleados es más elevada, el 14,4% de estas empresas han invertido 100.000 euros o más. Se aprecia también una clara relación entre el tamaño de la empresa y el volumen de la inversión en TI. Así, en el año 2008, sólo el 11,9% de las empresas con menos de 3 empleados Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 11
  • 12. han hecho alguna inversión en Tecnologías de la Información. A medida que el tamaño de la empresa es menor, menor es también el porcentaje de empresas sin inversiones en TI. Ilustración 6. Inversión de las empresas madrileñas en tecnologías de la información, por tamaño de empresas. Porcentaje sobre el total de empresas que poseen ordenadores. Fuente: Everis Uso de las TIC en las empresas Prácticamente la totalidad de las empresas madrileñas declaran usar ordenadores, porcentajes superiores al 90% disponen de conexión a Internet, teléfonos móviles y correo electrónico y cerca del 71% dispone de Red de Área Local (LAN). No obstante, soluciones más avanzadas como las Redes de Área Local inalámbricas, Intranet o Extranet todavía tienen una presencia minoritaria en el tejido empresarial madrileño y español. Respecto a la situación de nuestras empresas en el contexto internacional, el informe refleja que las empresas españolas se encuentran en valores de utilización de PCs por encima de la media de los países de nuestro entorno (UE 25), dicha media se sitúa en el 89,6%. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 12
  • 13. Banda Ancha En enero de 2008 el 97,1% de las empresas españolas de más de 10 empleados con acceso a Internet utilizaban banda ancha, siguiendo el comportamiento de continuo crecimiento de los últimos años. Este mismo porcentaje expresado sobre el total de empresas se sitúa en el 92,2%. Ilustración 7. Empresas con acceso a Internet mediante Banda Ancha. Fuente: INE Según el INE, La tecnología más utilizada por las empresas que acceden a Internet a través de banda ancha es el XDSL, más del 94% de las empresas realizan el acceso a la red utilizando este tipo de tecnología. Por tamaño de empresa, son las de más de 250 empleados las que utilizan banda ancha con mayor intensidad, el 99,6% de estas empresas tienen este tipo de acceso. En cuanto a las empresas con menos de 10 empleados que disponen de acceso a Internet el 92,34 % de las mismas lo hacen mediante banda ancha. El uso del correo electrónico está muy generalizado dentro de las empresas españolas, más del 93 % de las empresas con acceso a Internet disponen de este Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 13
  • 14. servicio en enero de 2008. La disponibilidad de Intranets como página Web de uso interno está mucho menos desarrollada y además su penetración disminuye en las cuatro últimas mediciones. Las Extranets como página Web privada para su relación con proveedores y clientes han experimentado un fuerte retroceso en la última medición pasando del 13,5% al 9,1%. Empresas con empleados conectados a los sistemas TIC de empresa por redes telemáticas externas En enero de 2008 el 14,7% de las empresas con más de 10 empleados contaban con trabajadores que desempeñan su actividad fuera de la empresa y se conectan externamente a ella a través de sistemas TI, más del 2% por encima de los valores del año anterior, según el INE. De este modo, continúa el crecimiento de los últimos años, pasando del 7% de finales de 2002 a más de doble (14,7%) en enero de 2008. Ilustración 8. Empresas con empleados conectados a los sistemas TIC de la empresa por redes telemáticas. Fuente: INE Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 14
  • 15. Empresas con red de área local (LAN) Según datos del INE, el porcentaje de empresas con Red de Área Local (LAN) sigue creciendo. En enero de 2008, el 78,5% de las empresas disponía de este servicio. En la última medición se aprecia un fuerte crecimiento de 7,6 puntos porcentuales frente al del año pasado que fue tan sólo de 0,1 puntos porcentuales. Porcentaje de empresas con página web corporativa En Madrid, el 44,0% de empresas ya cuenta con web corporativa. Este porcentaje de empresas es superior a la media nacional en 2,3 puntos porcentuales. Sin embargo, el nivel de empresas sin web es similar, dado que hay menos compañías que en la media nacional que declaren tener previsto desarrollar una web corporativa en un futuro próximo. Ilustración 9. Empresas con web corporativa, Madrid y total nacional. Fuente: Everis Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 15
  • 16. A nivel nacional, analizando por tamaño de empresa, sobre el total de empresas con acceso a Internet destacan dos aspectos: Por un lado, las grandes empresas tienen un nivel superior al 89% de implantación de la página Web. En sentido contrario, poco más de la mitad de las empresas con acceso a Internet (54,1%) de entre 10 y 49 empleados, tienen página Web. Los tipos de dominio que son utilizados en España para alojar las páginas web corporativas son variados, pero entre todos ellos predominan dos: el .es y el .com. El .com es el más utilizado por las empresas nacionales, y también por las madrileñas, donde hasta el 50,0% de las webs tienen un .com. Sin embargo, lo más destacado es el elevado porcentaje de webs que están alojadas en dominios .es, hasta un 15,2% más, llegando a una cantidad del 44,2% de las webs corporativas. Del resto de dominios utilizados en Madrid sólo cabe señalar el .net, que es el elegido para el 4,6% de las web corporativas madrileñas. En cuanto a la utilización de las páginas web por parte de las empresas: El 88,2 % de las empresas nacionales utilizan su página Web como presentación de la empresa y/o sus productos. Como segunda utilidad destaca la facilidad de acceso a catálogos de productos y listas de precios, el 56,9 % de las empresas utilizan su página Web en este sentido. Para la realización de pedidos o reservas online (23,0%) Anuncio de ofertas de trabajo o recepción de solicitudes de trabajo online (17,7%) Personificación o diseño de los productos por parte de los clientes (5,9%) La personalización de la página Web para usuarios habituales (5,2%) Los pagos online (5,2%) Seguridad Tecnológica Los problemas de seguridad informática con mayor incidencia sobre la población internauta, en primer lugar los correos electrónicos no solicitados ni deseados (el denominado spam), y en segundo los virus informáticos los cuales han reducido en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 16
  • 17. 2007 su porcentaje de incidencia, hasta el 36.2%. Igualmente pierde incidencia los fraudes con tarjetas de crédito que llegan sólo al 0.8% en este primer semestre de 2007. Las empresas españolas con acceso a Internet son conscientes, en su gran mayoría, de la necesidad de tener implantado algún mecanismo de seguridad que les permita salvaguardar los datos, impedir el acceso a sus sistemas y tener seguridad sobre las transacciones que se realizan internamente y hacia el exterior a través de Internet. El más común es el antivirus, disponible en el 97,3% de las empresas nacionales y en el 96,2% de las madrileñas. También son muy frecuentes las copias de seguridad de la información que almacenan las empresas, donde también son más las empresas madrileñas (91,8%) que la media nacional (90,5%) quienes las ejecutan. Sin embargo, el uso de software de encriptación es ligeramente menos frecuente en la Ciudad de Madrid. El 59,5% de las compañías madrileñas con web corporativa tiene elementos de seguridad en sus webs, mientras que el 23,7% no. Comercio electrónico El 41,3% de las empresas españolas realizan operaciones de comercio electrónico, según el estudio de las Tecnologías de la Sociedad de la Información en la Empresa Española 2008 de AETIC y Everis. El estudio confirma la tendencia al alza en el número de empresas que usan el comercio electrónico, ya observada en estudios de años anteriores, llegando en esta octava edición a triplicarse la cifra reflejada en el primer estudio. El incremento en el número de empresas que usan el comercio electrónico ha sido de 6,3 puntos porcentuales en este último año. En relación al uso que se hace del comercio electrónico se ha registrado un incremento de 6,1 puntos porcentuales en la modalidad de compra on-line, lo que supone que el 39,1% de las empresas españolas ya utilizan la red para hacer compras, lo que confirma que la compra on-line se extiende entre los empresarios españoles. No ocurre lo mismo con la modalidad de venta on-line ya que, a pesar de que su adopción en España sigue en crecimiento, en este año 2008 solo ha habido una variación de 0,9 puntos porcentuales con respecto a 2007, alcanzándose la cifra de 7,2% empresas usuarias. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 17
  • 18. Ilustración 10. Evolución de las empresas que usan Comercio Electrónico. Fuente: AETIC-Everis En empresas de más de 50 trabajadores, el uso del comercio on-line se extiende ya entre más de la mitad de las compañías. En el caso de las empresas más pequeñas (entre 1 y 49 trabajadores) es destacable que la adopción de estas nuevas tecnologías ha tenido una evolución creciente en los últimos 2-3 años de más del 10%, pudiendo afirmar que al menos el 36,4% de las empresas hacen uso del comercio electrónico en 2008. Ilustración 11. Empresas que utilizan comercio electrónico por sector de actividad. Fuente: AETIC-Everis Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 18
  • 19. Analizando el comercio electrónico a nivel sectorial se observa que éste sigue en expansión en todas las áreas de actividad empresarial. Todos los sectores han registrado crecimientos que rondan el 10% como evolución de los últimos 2-3 años. En esta última edición del estudio destaca por el uso del comercio electrónico, al igual que en años anteriores, el sector de la Informática e I+D, siendo ya el 83,7% de las empresas de dicho sector las que lo utilizan. Les sigue en importancia los sectores de servicios financieros y seguros, servicios empresariales y transporte y comunicaciones. Los sectores de la construcción y de la industria y el comercio metalmecánico son los que menos usan este tipo de actividad. Volumen de negocio Según el INE y la CMT, en 2007 el volumen de las ventas por Internet ha crecido más de un 11% respecto del anterior, alcanzándose los 140.975 millones de euros. En cuanto a las compras por Internet, estas han crecido más de un 28% en 2007 respecto de 2006, alcanzando los 153.889 millones de euros. Las operaciones comerciales a través de Internet son mayoría dentro de las operaciones electrónicas, suponiendo el 40,6 % de las compras y el 55,8 % de las ventas, respectivamente. Por tamaño de empresas son las de más de 250 empleados, las que utilizan más este tipo de servicios, el 37,1% de las compras de este tipo de empresas se realizan a través de comercio electrónico. Respecto a las ventas son las empresas de más de 250 empleados las que utilizan más este medio, el 27,2% de las ventas totales se realizan por comercio electrónico. En relación a las empresas con menos de 10 empleados, el 20,2 % de dichas empresas realizan compras por comercio electrónico y el 9,7% realizan ventas. En 2007, el comercio electrónico ha generado una cifra de negocio que casi alcanza los 4.800 millones de euros, incrementando en un 71,4% los 2.778 millones de euros de 2006 y superando con creces el crecimiento medio de los últimos dos años que acumulaba subidas del 25-30%. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 19
  • 20. Ilustración 12: Volumen del comercio electrónico. (Millones de Euros) Fuente: INE La estimación de la cifra de negocio que supone el comercio electrónico en 2007 se obtiene de computar la media de gasto anual por internauta comprador (595€) por el total de los casi 8 millones de internautas que se estima compraron en 2007. Destino de las ventas por Internet En el año 2007 el 84% de las ventas por Internet han tenido como destino geográfico España, valor que continua con la tónica de años anteriores, donde las operaciones de venta a través de la Red se dirigen de manera fundamental a clientes dentro del territorio nacional. A los demás países de la Unión Europea se dirige el 10,1% de las ventas, lo cual supone un aumento de casi 3 puntos porcentuales con respecto al 2006. La venta por Internet con destino a países fuera de la UE ha experimentado un leve aumento respecto de 2006 alcanzando el 6% del total de las ventas por Internet. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 20
  • 21. Demanda El sector turístico y las actividades de ocio siguen siendo claves en las compras on- line. En concreto, las compras de billetes de transporte (avión, tren, autobús, barco…), entradas a espectáculos o reservas de alojamientos. Si atendemos al porcentaje de compradores que ha accedido a ellos, están situados como los productos estrellas en el ranking de las adquisiciones en la Red durante 2007. Otro tipo de productos con una demanda importante son los productos de electrónica, la ropa y complementos u otros, como libros, dvd's, música o videojuegos. Software, alimentación, alquiler de vehículos, servicios de Internet y servicios financieros o seguros cierran el ranking de los más importantes. El resto de productos o servicios, demandados por menos del 10% de los compradores, también tienen su mercado en Internet, pero son productos más minoritarios. Es el caso de los electrodomésticos y otros elementos del hogar o los juegos de azar. Ilustración 13. Productos y servicios adquiridos a través de Internet. Fuente: ONTSI Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 21
  • 22. eAdministración En el año 2007, el 70% de los veinte servicios públicos básicos electrónicos considerados por el Plan de Acción eEurope se encuentran disponibles en España. Se ha producido un fuerte aumento de 15 puntos porcentuales respecto al año anterior, en el 2006, dicho aumento es muy significativo ya que desde el año 2004 el valor no había variado. En relación a la UE 27 los valores para España se encuentran muy por encima de la media (59%), con valores similares a los de Francia e Italia y con niveles superiores a los de Finlandia, Holanda o Dinamarca. Como perspectiva complementaria se presenta en el mismo estudio otro indicador que muestra la sofisticación online de los 20 servicios públicos básicos, es decir, el nivel en que se encuentran respecto a las cuatro fases de desarrollo electrónico del servicio. En España este grado de sofisticación para el año 2007 es del 84%, por encima de la media de la UE 27 (77%). Este dato no es comparable con mediciones anteriores ya que en este año se ha producido un cambio en la metodología del estudio. Contacto de los ciudadanos con la Administración por Internet Según el Eurostat, el 25,1% de los ciudadanos españoles ha contactado con la Administración por Internet para obtener información de alguna de sus páginas web en el año 2007. Este porcentaje experimenta respecto al año anterior un incremento de más de un punto porcentual (1,4), situándose cerca de la media de la UE 27 (26,9%). En 2007 el porcentaje de ciudadanos españoles que han interactuado con la Administración para descargar formularios se sitúa en el 14,2% por debajo de la media de la UE 27 que se encuentra en el 17,8 %. En España el porcentaje de personas que utilizan Internet para enviar formularios cumplimentados, en 2007, estuvo por debajo de la media de la UE 27 (12,6%) con un 8,4 %. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 22
  • 23. Contacto de las empresas con la Administración por Internet Más de la mitad de las empresas españolas (53 %) han contactado con la Administración por Internet para obtener información, frente al 57% de la Unión Europea, según Eurostat. Esto mismo sucede respecto a la descarga de formularios oficiales, el 54 % de las empresas españolas usan la Web con este fin, frente al 58 % en el caso de la UE 27. Con respecto a las otras dos desagregaciones, en el caso de enviar formularios cumplimentados, España se encuentra con un 38% ligeramente por debajo de los valores de la UE 27, 5 puntos porcentuales. Mientras que en el otro caso, el tratamiento de expedientes de manera totalmente automática, España, con un 23%, está 4 puntos porcentuales por encima de la media europea. Es importante señalar que en este último caso los valores corresponden al año 2005, ya que para los años 2006 y 2007 no hay datos disponibles. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 23
  • 24. Servicios de Comunicaciones o Telecomunicaciones Rasgos del sector Valor de mercado Los ingresos del sector de las telecomunicaciones, el audiovisual e Internet en 2007 suponen, según la CMT el 4,2% del producto interior bruto español. La importancia del sector de las telecomunicaciones se mantiene en valores similares en los últimos años, variando entre el 4,5% de 2005, valor máximo de los últimos cinco años, y el 4,2% del año 2007. Respecto a la importancia de los servicios minoristas o finales de telecomunicaciones, está se puede cuantificar en un 3,5% del producto interior bruto, manteniéndose en valores muy similares en los últimos cinco años, entre el 3,7 de 2002 y el 2,5 de 2007. Ilustración 14. Ingresos del sector de las telecomunicaciones respecto del PIB. Fuente: CMT Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 24
  • 25. Respecto al valor añadido del sector de las telecomunicaciones, según la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones este alcanzó la cifra de 20.042 millones de euros en 2007, un 5,3% más que en 2006. Inversión El total de la inversión en el sector ascendió a 5.755 millones de euros, un 1,2% más que en 2006.Tras el trienio 2001 – 2003 caracterizado por una desaceleración en la inversión, el 2007 se puede considerar como un año continuista en cuanto al crecimiento de la inversión, continuando con la recuperación del sector que se apunta en años anteriores, y presentando una posición positiva en relación al resto de países europeos donde existe un cierto retroceso. El 37,5% de la inversión corresponde a los operadores de telefonía móvil, el 27,4% a Telefónica. Los operadores que más incrementaron la inversión respecto de 2006 fueron Tele-2 y Comunitel. Telefónica, BT y el Grupo Abertis tuvieron crecimientos superiores al 4%. Los ingresos por operaciones del sector de las telecomunicaciones y el audiovisual en el año 2007 ascendieron a 44.214 millones de euros, un 4,6% más que en el año 2006. El 83,15% de los ingresos, 36.764 millones de euros, se refieren a servicios finales, mientras que el 16,8% se refieren a servicios mayoristas. El operador con mayor cifra de ingresos totales es Telefónica de España con 11.943 millones de euros, lo que supone 27% del total de los ingresos del sector. Le siguen Movistar y Vodafone con el 22% y 16% respectivamente. Los ingresos por servicios minoristas han crecido en el último año un 5,3%, siendo los servicios que más aumentado los de Internet, que han subido un 26,1% respecto de 2006, seguido de los servicios de telefonía móvil que han crecido un 11,6%. El 40% de los ingresos por servicios finales corresponden a la telefonía móvil, el 20% a la telefonía fija y el 16% a servicios audiovisuales. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 25
  • 26. Ilustración 15. Ingresos del sector de las telecomunicaciones. Fuente: CMT Los ingresos por servicios mayoristas aumentaron un 1% respecto de 2006, destacando el incremento del 13,8% que ha experimentado los servicios de alquiler de circuitos a operadores. Ilustración 16. Ingresos por servicios en el año 2007. Fuente: CMT Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 26
  • 27. Gasto en publicidad En 2007 el gasto en publicidad de los operadores de telecomunicaciones creció un 7,8% respecto del año anterior, ascendiendo a 1.277 millones de euros. El mayor incremento se debe a los operadores de telefonía móvil que han crecido un 11,9% respecto de 2006, el gasto en publicidad de estos operadores supone el 68,6% del total del gasto del sector. Movistar es el operador que más aporta al gasto en publicidad del sector con el 40,3% del total de gasto. Le sigue Vodafone con un 15,9% y Orange con un 12,4%. Respecto a los operadores de telefonía fija, el mayor gasto en publicidad se debe a Telefónica de España, casi el 11% del total se debe a este operador, seguido de Ono con un 4,3%. La publicidad en Internet está ganando enteros muy rápidamente contra los medios tradicionales. Ilustración 17. Gasto en publicidad en el sector de las telecomunicaciones (Millones de euros). Fuente: CMT Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 27
  • 28. Facturación La facturación total por servicios de telefonía fija ha descendido en 2007 un 2,6% pasando de 7.698 a 7.500 millones de euros. Este descenso es menor que el registrado en el mercado de telefonía fija europeo, un 5%, y también que el registrado en el mercado mundial, un 4,5%. Los ingresos totales en el Tercer Trimestre de 2008, fueron 1.716,41 millones de Euros, según la CMT. Respecto al mercado español, continúa la tendencia a la baja de los últimos años debida al descenso en el volumen de ingresos y tráficos, aumento de clientes de acceso directo y aumentos también en el número de empaquetamientos que incluyen voz con otros servicios. Telefónica de España continua siendo el operador con mayor cuota de mercado por ingresos totales con el 79,4 %, 0,6 puntos porcentuales más que en 2006. Se mantiene, su supremacía respecto al resto de operadores, destacando ONO como segundo operador con un 9 % del mercado. En 2007 el volumen de ingresos totales obtenido en el mercado minorista de servicios de telefonía fija ascendió a 14.770 millones de euros. El crecimiento se mantiene constante respecto de la media de crecimiento de los últimos años, un 11,5%, a pesar de que en 2007 los servicios de tráfico de voz y de mensajes registraron un menor crecimiento que en ejercicios anteriores. En 2007 el operador que obtuvo mayor cuota de mercado por ingresos de servicios finales fue Movistar con un 49,1%, seguido de Vodafone con un 33,5% y Orange con un 16,7%. Estos valores apenas han variado con respecto a los del año anterior (Telefónica Móviles baja 0,9 puntos porcentuales, Vodafone sube 0,8 puntos porcentuales y Orange baja 0,5). En el Tercer trimestre de 2008, Movistar aglutina un 48,3% de la cuota de mercado, seguido por Vodafone con un 33,6% y Orange con un 16,7%. Lo que nos hace observar que no han variado prácticamente los parámetros con respecto al año anterior. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 28
  • 29. Yoigo y los operadores de móviles virtuales presentan una cuota de mercado todavía muy pequeña respecto al total de ingresos de servicios finales de telefonía móvil, no superando el 0,7% en total. Ilustración 18. Cuotas de mercado en telefonía fija. III Trimestre 2008. Fuente CMT Empleo En 2007 el empleo en el sector de las telecomunicaciones y el audiovisual ascendió a 85.018 personas, un 4,2% menos que en 2006. Esta disminución se debe, en gran medida, a que en 2007 se activó el expediente de regulación de empleo del grupo RTVE, que pasó de 9.256 empleados a 5,830 a finales de año; el plan de jubilaciones de Telefónica que produjo una disminución de 2.500 trabajadores; y una ligera disminución en el empleo de ONO. En 2007, las personas ocupadas en el sector de las telecomunicaciones en España suponen el 0,4% del total de empleo de España, y el 0,6% del total de empleo del sector servicios. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 29
  • 30. Ilustración 19. Empleo en el sector de las telecomunicaciones. Fuente CMT A estos factores hay que unirle el incremento que se ha producido en el empleo total en el 2007, cuya tasa de empleo aumentó un 3,7% respecto de 2006. Ilustración 20. Empleo en el sector de las telecomunicaciones en 2007. Fuente: CMT Resto Operadores 16% Cable Telefónica 7% de España Operadores 36% Móvil 12% Operadores Audiovisual 29% Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 30
  • 31. Por operadores, Telefónica de España sigue concentrando el mayor número de empleados del sector con un 36%. Los operadores móviles reúnen el 12,3% del empleo del sector. Los operadores del sector audiovisual aumentaron su participación sobre el empleo directo total hasta llegar al 29%. Telefonía fija Demanda de telefonía fija A finales de 2007 el número de clientes de acceso directo de servicios de telefonía fija ascendió a 16,7 millones, lo que supone un ligero descenso respecto de 2006. Sin embargo los clientes de acceso directo aumentaron en 278.944 en 2007. Este aumento se debe al crecimiento de los operadores de cable, que acabaron con 93.996 nuevos clientes de acceso directo, pero sobre todo por la estrategia de los operadores alternativos de optar por la desagregación de bucle para ofrecer todo tipo de servicios. Los operadores alternativos captaron 249.595 nuevos clientes en 2007. El 79,8% de los clientes de acceso directo son de Telefónica de España, el 12% de Ono y el 2% de Euskaltel. Penetración del teléfono fijo en los hogares españoles El 81,3% de los hogares españoles disponen de teléfono fijo según los resultados de la encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y comunicación en los hogares publicados por el INE y referidos al año 2008. Tras unos años con una clara tendencia a la baja este valor permanece casi sin variación desde la medición anterior. Así, mientras en el año 2002 el porcentaje de hogares con teléfono fijo era del 90,2% actualmente este valor es del 81,3%, 8,9 puntos porcentuales por debajo, si bien comparando únicamente los dos últimos años este valor ha aumentado en 0,1 puntos porcentuales. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 31
  • 32. Ilustración 21. Distribución de líneas telefónicas de acceso directo por operador en 2007. Fuente: CMT Telefonía Móvil Demanda de telefonía móvil En septiembre de 2008 el número de líneas de telefonía móvil automática superó los 51,7 millones, un 5,5 % más que en septiembre de 2007. Del total de líneas, 50,4 millones corresponden a líneas de abonados, un 4,9% más que en septiembre de 2007, situándose la tasa de penetración de la telefonía móvil en España en el 111,4%. El número de líneas prepago en septiembre de 2008 ascendió a 20,3 millones de líneas, un 1,0% menos que en septiembre de 2007. Por el contrario, el número de líneas postpago aumentan un 9,4%, situándose en más 30 millones de líneas. Penetración del teléfono móvil en los hogares españoles La penetración de la telefonía móvil en los hogares españoles mantiene su tendencia de crecimiento, en 2008 el 92,1% de los mismos disponen de teléfono móvil, según los resultados de la encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 32
  • 33. información y comunicación en los hogares publicados por el INE y referidos al año 2008. El porcentaje de hogares con teléfono móvil (92,1%) supera a los hogares con fijo (81,3%), confirmándose la tendencia detectada en 2006. Incluso un 18% de los hogares españoles dispone única y exclusivamente de teléfono móvil y un 74,1% de los mismos disponen de teléfono fijo y móvil. Ilustración 22. Evolución de la penetración de la telefonía móvil automática. Fuente: CMT Internet Los internautas españoles utilizan la red mayoritariamente para navegar por Internet, el 94,9%, y usar el correo electrónico, el 87,7 %. La siguiente preferencia de los internautas es utilizar servicios de mensajería electrónica, que ha experimentado un fuerte crecimiento de 4,4 puntos porcentuales en la última medición alcanzando el 47,1%. Otro de los servicios que sigue teniendo un comportamiento de aceptación creciente es el servicio de intercambio de archivos P2P (Peer to Peer), en el periodo abril-mayo de 2008 el 32% de los internautas dice haber utilizado este servicio. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 33
  • 34. Hogares conectados a Internet Más del 70% de los hogares madrileños disponen de ordenador, y "casi" el 60% tienen acceso a Internet. En 2008 el 51% de los hogares españoles estaban conectados a Internet, según los resultados de la encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y comunicación en los hogares publicados por el INE. Este indicador continúa su tendencia de crecimiento de los últimos años, en el último año el porcentaje de hogares conectados a Internet ha crecido 6,4 puntos porcentuales. El 54,4% de los madrileños manifiesta que si quiere conectarse a la web lo hace desde su trabajo, seguido de los locutorios o cibercafés, con el 14,4%, y de los centros de informática de sus municipios (CAPIS), con una representación del 5,1%. La disponibilidad de correo electrónico es el principal uso del ordenador entre la población madrileña, con un 68,3%, más habitual entre hombres, con un 74,6%, que entre mujeres, con una representación del 62,2%. El número de hogares nacionales con individuos de 16 a 74 años con conexión a Internet fue de 7.690.073 en 2008, de los cuales 3.683.909, el 57,2% de este tipo de viviendas, se encuentran en poblaciones de más de 100.000 habitantes y capitales de provincia. Según el Estudio General de Medios, el número de internautas habituales en España llega prácticamente a los 17,5 millones, alcanzado 17.489.000 individuos en mayo de 2008, con un aumento en términos relativos respecto del período anterior (febrero-marzo 2008) de un 4,5 %. Así, con más casi 17,5 millones de internautas, el porcentaje de individuos que han utilizado Internet en España se sitúa en el 45,7%. Demanda de Banda Ancha En septiembre de 2008 el número de líneas de banda ancha superó los 8,79 millones de líneas, un 15% más que en el mismo periodo del año 2007. La penetración de la banda ancha en España crece 2,4 puntos porcentuales en el último año, en la actualidad el número de líneas de banda ancha por cada 100 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 34
  • 35. habitantes es de 19,5. En el último mes el número de nuevas líneas de banda ancha fue de 82.077 líneas. Sigue en aumento el porcentaje de hogares que se conectan a Internet mediante banda ancha. El porcentaje de hogares con acceso a Internet de banda ancha es en 2008 de 44,6%, 5,4 puntos porcentuales más que en 2007, según los resultados de la encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y comunicación en los hogares publicada por del INE. Por su parte, las líneas de DSL (Digital Subscriber Line, "línea de abonado digital") aumentaron en 72.997, sumando a finales del mes de junio un total de 7.064.351 líneas, un 16,4% más que el mismo periodo del año anterior, mientras que las líneas de cable módem aumentaron en 9.080 nuevos accesos, hasta alcanzar un total de 1.734.250 líneas, lo que representa un crecimiento interanual del 9,6%. Ilustración 23. Número de líneas de banda ancha. Millones de líneas y Número de líneas por cada 100 habitantes. Fuente: CMT Respecto a la evolución de las líneas de banda ancha según la velocidad de conexión en el año 2007 se observa un fuerte incremento de las líneas de 3 Mbps y velocidades superiores con respecto a los dos años interiores. Así, las líneas con velocidad de conexión de 3 Mbps han alcanzado un total de 3.821.124 líneas en 2007 en comparación con las 330.747 del año 2006. Este crecimiento contrasta con la caída de las líneas de 1Mbps, que representaban un total Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 35
  • 36. de 1.600.958 líneas al finalizar 2007 y que sufrieron una reducción de casi el 60% respecto del año 2006. En general, la tendencia al incremento de velocidad se debió a migraciones que realizaron los operadores a mayores velocidades de las conexiones existentes y a ofertas comerciales que ofrecen velocidades de conexión superiores con precios más reducidos que en pasados ejercicios. Especialmente importante en este sentido es el lanzamiento que realizó Telefónica en la segunda mitad de 2006 de un nuevo servicio de banda ancha de 3 Mbps y la migración de su base de clientes de 1 Mbps, que se llevó a cabo a lo largo de 2007. Ilustración 24. Modalidad de conexión en hogares con acceso a Internet de banda ancha. Fuente: INE Call/Contact Center y centros de servicios compartidos Según un estudio realizado por Abanlex para Madrid Emprende, los sectores TIC, financiero y seguros son los que mayor actividad representan en Madrid, el 65% del total de call/contact center y centros de recursos compartidos. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 36
  • 37. Los factores que más influyen en la ubicación de un call/contact center son la disponibilidad del personal requerido y la accesibilidad al lugar de trabajo. En Madrid resulta más sencillo encontrar personal para puestos cualificados que para puestos no cualificados. La mayor parte de los call/contact center de Madrid consideran que en la capital se encuentran más fácilmente trabajadores con buena preparación en idiomas distintos del español que en el resto de posibles localizaciones. Los call/contact centers de Madrid tienen bastante facilidad para encontrar personal que hable inglés, francés o portugués. En cambio, el idioma que mayor dificultad de personal presenta es el árabe. A pesar de que en los call/contact centers de Madrid es habitual que los empleados tengan al menos una licenciatura y hablen dos o más idiomas, resulta complicado encontrar personal con dos o más idiomas, el 72,31% de las veces que se requiere. Uno de los mayores atractivos de Madrid para las empresas de call/center es el fácil acceso a recursos tecnológicos. Las empresas consultadas estiman que los trámites burocráticos necesarios para ubicar un call/cantact center en Madrid no suponen una barrera importante para más del 90% de los centros. Las condiciones salariales que demandan los profesionales del sector suponen una barrera de entrada para más de la mitad de estas empresas. El salario medio en el sector del call/contact center en Madrid ronda los 17.500 euros totales anuales, aproximadamente un 3,2% más que la media europea del sector. De igual modo, el coste de las infraestructuras se ve como una de las barreras de entrada más fuertes, junto con la carga impositiva. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 37
  • 38. Industrias de equipos de Telecomunicación Rasgos del sector Valor de mercado En España se han vendido 1.311.939 ordenadores en el tercer trimestre de 2008, un 22% más que en el mismo periodo del año pasado, cuando apenas se sobrepasó el millón de unidades. En España el portátil igualó en ventas al PC de escritorio en 2006 y lo superó en 2007. En todo el mundo los modelos de sobremesa aún lideran el mercado. Sin ir más lejos, de los 138,8 millones de ordenadores vendidos durante el primer semestre de 2008, más de la mitad eran de sobremesa (76,2 millones), frente a unos 62,6 millones de portátiles. Pero el ritmo de crecimiento de ambos tipos de equipos es bien distinto. Comparando los seis primeros meses de 2008 con los de 2007, el crecimiento en la venta de portátiles ha sido del 35,3%, mientras que los modelos de sobremesa sólo han crecido un 1,7%. Se calcula que ésta será la tendencia durante los próximos años, con los portátiles creciendo a un ritmo de entre el 25% y el 30%, y los sobremesa sólo entre un 3 y un 4%. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 38
  • 39. Penetración del ordenador en los hogares españoles El porcentaje de viviendas equipadas con algún tipo de ordenador (de sobremesa, portátiles y agendas electrónicas) sigue creciendo en los hogares españoles alcanzado el 63,6% en el año 2008, según los resultados de la encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y comunicación en los hogares que publica el INE. Por tipo de ordenador, el de sobremesa (PC) está presente en más de la mitad de los hogares el 52,2% de viviendas, mientras que los portátiles se encuentran en el 26,6%. Crece el número de viviendas que sólo disponen de ordenador portátil alcanzando el 10,6% frente al 7,3% del año pasado. El 8,2% de los internautas usa el teléfono móvil para acceder a Internet, 0,9 puntos porcentuales más que en 2007. Respecto a la PDA o Pocket Pc el porcentaje de internautas que han utilizado este dispositivo ha pasado del 2,8 en 2007 a 3,3 en esta medición de 2008. Ilustración 25. Penetración del ordenador personal en los hogares españoles. Fuente: INE Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 39
  • 40. Tendencias y perspectivas El Hipersector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) español creció un 6 por ciento en 2007, hasta alcanzar los 101.353 millones de euros. En palabras del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Francisco Ros, España se consolida “como la octava potencia económica del mundo”. Mucha culpa de ello tienen las TICs que tienen un peso cada vez mayor en el conjunto de la economía española. El objetivo es que la aportación de las TICs al PIB nacional sea del 7% en 2010. El inminente “Apagón Analógico” hará que la Televisión Digital Terrestre (TDT) esté complemente instaurada en el 2010, y su progresiva popularización favorecerá incrementos de los ingresos en el sector audiovisual a través de los servicios “pay per view”, y las inversiones en equipamiento. La movilidad, la proliferación de terminales multifunción, la imagen digital, la seguridad y el avance del “outsourcing” fueron los motores principales del crecimiento del mercado en los últimos años, y lo seguirá siendo el de los próximos, junto a la convergencia. El proceso de convergencia entre las telecomunicaciones y la informática y el efecto catalizador de Internet, que todavía no ha llegado a su fin, se solapará con el de la convergencia de la electrónica de consumo y el sector audiovisual, así como la integración de los entornos de diferentes estándares, fijos y móviles con los sistemas inalámbricos. El futuro vislumbra lo que sería una nueva generación 4G. La telefonía fija basada en la tecnología de voz sobre IP cambiará el panorama de este segmento de mercado. En la empresa prosigue la imparable necesidad de la movilidad, de disponer de dispositivos de alta tecnología (PDA’s, “smartphones”, TabletPC, etc.) que permitan acceder a la información desde cualquier parte a cualquier hora. El desarrollo del “hogar digital” se consolida como un nuevo mercado que combina las tecnologías de banda ancha e inalámbrica. El PC seguirá siendo el centro del Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 40
  • 41. desarrollo de estos servicios unido a una oferta de servicios de conectividad con tecnología inalámbrica y de servicios de acceso de banda ancha a contenidos multimedia, junto con nuevos dispositivos electrónicos orientados a integrar la oferta de contenidos consumidos en el entorno doméstico (películas, fotos, música, ocio, etc.) Todo ello indica que todavía hay mercado para crecer sustancialmente en el sector TIC, tanto en los Servicios y tecnologías de Telecomunicaciones y en la Tecnologías de la Información tradicionales de banda ancha, especialmente las orientadas a pymes y hogares, como en nuevos servicios (contenidos, hogar digital, seguridad). Marco legal e Institucional El sector de telecomunicaciones en España está liberalizado, pero sujeto a regulación. El organismo regulador es la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), dependiente del Ministerio de Industria Turismo y Comercio (Mityc). Este organismo tiene como principales funciones establecer y supervisar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los operadores, así como de actuar como órgano arbitral en caso de controversia entre los mismos. El entorno regulador es exactamente el mismo que en cualquier otro país de la UE, lo que garantiza la seguridad jurídica del inversor. Las comunicaciones fijas, tanto de telefonía, como de acceso a Internet, están liberalizadas, aunque se requiere la solicitud de una licencia. Los servicios de acceso se pueden prestar mediante tres formas diferentes: Acceso directo con red propia: es el modo de entrada más importante en el mercado final. Acceso directo alquilando el bucle de abonado. La CMT definió la “Oferta de Acceso del Bucle de Abonado” (OBA), que consiste en un interfaz donde el antiguo operador incumbente, Telefónica de España, detalla todos y cada uno de los elementos de su central y/o su red de acceso puestos a disposición de los operadores alternativos con unas condiciones y unos precios prefijados. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 41
  • 42. Acceso indirecto, alquilando mayoritariamente la red de Telefónica, también está sujeto a la OBA. Los precios de interconexión están regulados por la OIR (Oferta de Interconexión de Referencia), que fija los precios de referencia de interconexión de red fija a fija y a móvil del operador dominante, Telefónica. Aunque los demás operadores no están sujetos a esta OIR, en la práctica, son los precios de referencia para todo el mercado. La OIR regula también los precios del alquiler de líneas entre operadores. En el mercado de telefonía móvil existen cuatro operadores, Telefónica Móviles, Vodafone, Orange, con licencias para operar las frecuencias de los servicios GSM, GPRS y UMTS. El cuarto operador, Yoigo, con licencia para operar en la frecuencia de servicios UMTS, después de cinco años sin actividad, salió al mercado el 1 de diciembre de 2006. Los Operadores de redes Móviles Virtuales (OMV) son una nueva clase de operadores que, utilizando las redes y licencias de un operador establecido (en adelante, OMR), comercializa servicios de telefonía móvil, generalmente, centrándose en algún segmento del mercado en el cual tiene ventajas con respecto al operador tradicional. Fundamentalmente, hay tres modalidades de OMV: ‘OMV básico’.- Aquel que no dispone de infraestructuras de red propia y que se limita a comercializar servicios básicos de telefonía móvil, vinculados a la oferta del operador que le presta la infraestructura. ‘OMV casi-completo’.- El OMV es responsable de la facturación, de la atención al cliente, de la distribución de terminales y de la emisión de tarjetas SIM. ‘OMV completo o full’.- En esta modalidad, el OMV dispone de todas las plataformas tecnológicas para la prestación y gestión del servicio, lo que permite configurar una oferta propia de productos y servicios. Para ello, el OMV establece con el operador un acuerdo de interconexión y un contrato de acceso a su red de radio. En 2008 están registrados alrededor de 25 OMVs para operar en España. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 42
  • 43. Ilustración 26. Operadores de telefonía móvil. Fuente: CMT Los precios de terminación de las llamadas están regulados para los tres operadores que son considerados como dominantes, Telefónica Móviles, Vodafone, y Orange. La regulación establece unos precios máximos del servicio de interconexión de terminación de voz, con unas determinadas bandas horarias y precios nominales. La regulación pretende fijar los precios de acuerdo a una orientación a los costes de cada operador, resultando precios regulados distintos para cada uno de ellos. El mercado Audiovisual, está totalmente regulado. En el segmento de televisión analógica terrestre a partir de 1983, además del operador público en el ámbito nacional RTVE, con dos canales, comienzan a desarrollarse las televisiones regionales. Actualmente existen uno o dos canales de televisión regional en 12 Comunidades Autónomas. La televisión privada no llega a España hasta agosto del 1989, donde se adjudican dos licencias para canales privados de televisión terrestre en abierto (Tele 5 y Antena 3) y una para televisión de pago (Canal Plus de la empresa Sogecable) En 2005 se autorizó la emisión de Canal Plus en abierto y entró en funcionamiento el canal “Cuatro” y en Abril de 2006 “La Sexta”. Todas ellas son analógicas, aunque han Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 43
  • 44. comenzado también a ofrecer emisiones digitales. En el mercado de televisión de pago compiten la televisión vía satélite, con su Digital Plus, las televisiones por cable, donde existe un operador a nivel nacional (ONO), y varios operadores regionales, y la televisión por tecnología XDSL, Imagenio” de Telefónica, Orange y Jazztel. El mercado de comunicaciones de empresas lleva largo tiempo liberalizado, y no se requiere licencia para operar en él, sólo una autorización administrativa y todos los operadores deben de estar dados de alta en el Registro de Operadores de la CMT. La actividad normativa municipal en materia de telecomunicaciones y de la sociedad de la información en Madrid se centra en la regulación de las condiciones urbanísticas para la instalación y funcionamiento de los elementos y equipos de telecomunicaciones que pueden dar soporte a los servicios tecnológicos y a la regulación de obras e instalaciones de las redes e infraestructuras. No cabe duda de que, para desarrollar determinados servicios públicos, como los asistenciales, la Administración local ha de observar lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal y de la intimidad. Aspectos regulatorios del despliegue de redes e infraestructuras de telecomunicación De la interpretación conjunta de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de las Telecomunicaciones, que regula el sector de las comunicaciones electrónicas, y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se dibuja el marco de competencias del Ayuntamiento de Madrid en materia de telecomunicaciones o, dicho de otra forma, las normas locales a las que los operadores tienen que ajustar sus actividades, esto es, la ordenación territorial y urbanística del territorio. Del Plan General de Ordenación Urbana, como instrumento básico de ordenación del territorio del término municipal de Madrid en el que establece el diseño de la ciudad, y de las ordenanzas municipales mencionadas se derivan los derechos y obligaciones que poseen los operadores para poder instalar y poner en funcionamiento sus redes y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 44
  • 45. equipos en Madrid, así como las condiciones en que deben ejecutar las obras necesarias para la implantación de sus infraestructuras. El plan establece la prohibición de los tendidos aéreos en todo el municipio, lo que obliga a los operadores a soterrar sus redes; asimismo, prohíbe con carácter general la instalación de cables en fachada y califica el centro histórico de Madrid como zona especialmente protegida. De la normativa municipal se deriva que todo operador que desee instalarse en Madrid debe obtener, en primer lugar, autorización o licencia de instalación, según su actividad se considere como inocua o calificada, respectivamente, en la Ordenanza de 1999. La norma se refiere a las antenas, las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT) y los contenedores de nodos de redes de cable. Aunque, en general, se entiende que la Ordenanza ha funcionado bien, pues no contiene las restricciones que se imponen en otros municipios, los operadores consideran que algunas de las condiciones urbanísticas impuestas impiden el adecuado despliegue de la red. Si se trata de instalaciones en dominio público, ya sean en el suelo, vuelo o subsuelo, se debe solicitar la licencia de obras de acuerdo con lo regulado en la Ordenanza de 2002. Dicha Ordenanza regula las licencias para calas, canalizaciones y acometidas, así como el modo en que deben colocarse los cables. La Ordenanza no ha sido suficiente para ordenar la realización de las obras necesarias para instalar los equipos y redes en dominio público es preciso por ello desarrollar instrumentos de colaboración entre operadores y los servicios municipales, de forma que se pueda realizar una planificación de las obras más eficaz. Por su parte, la Ordenanza Municipal de 27 de marzo de 2003 de Protección de los consumidores señala que con objeto de llevar a cabo la mejor prestación de sus servicios, el Ayuntamiento irá incorporando las nuevas tecnologías una vez se haya probado la eficacia de las mismas. La prestación de servicios personales utilizando tecnologías de la información ha de ser diseñada de forma que éstas no afecten a la esfera personal –intimidad personal y familiar– de los ciudadanos. El marco normativo estatal y autonómico protegen al ciudadano a través de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 45
  • 46. Personal, la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal en la Comunidad de Madrid y la Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen pero, al no localizarse medidas normativas de protección de la intimidad de los madrileños en los mencionados servicios, la desconfianza que puede generarse supone una barrera en cuanto a la eficacia de las medidas de apoyo al desarrollo de la sociedad de la información. El Ayuntamiento de Madrid puede imponer condiciones para la implantación de infraestructuras en su ámbito territorial, pero tales condiciones no pueden consistir en prohibiciones absolutas que impidan al operador desplegar su red. Se deben conjugar los intereses municipales en la protección del medio ambiente, el dominio público y los lugares de valor histórico artístico con el derecho de los operadores a instalar y explotar sus redes, así como el derecho de los ciudadanos a acceder y recibir servicios de comunicaciones electrónicas de calidad. Sector audiovisual Con respecto al contexto normativo, es preciso recordar, que el audiovisual actualmente es considerado como un sector que engloba actividades de gran diversidad: producción de contenidos, telecomunicaciones, medios de comunicación social, Internet, etc. Este cambio estructural ha requerido el diseño de un nuevo marco normativo, teniendo en cuenta la evolución tecnológica y la implicación de los agentes involucrados en el sector. Las transformaciones proceden, en primer lugar, de la Directiva 2007/65/CE, que se basa en dos principios fundamentales: la libre circulación de los programas de televisión europeos en el mercado interior y la obligación de que las cadenas de televisión reserven más de la mitad de su tiempo de emisión a obras europeas. Ambos principios presentan implicaciones positivas para las empresas de la Ciudad dedicadas a la producción de contenidos televisivos. En el ámbito nacional, destaca el Real Decreto 1652/2004, de 9 de julio, que regula la inversión obligatoria de un 5% de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 46
  • 47. los ingresos del ejercicio anterior para la financiación de la producción europea y española de cine y TV. Disposiciones Legales Entre otras, destacamos las siguientes por su importancia e influencia directa sobre el sector: Ley 32/2003 de 3 de noviembre de 2003: General de Telecomunicaciones Real Decreto 2296/2004 de 10 de diciembre de 2004: Reglamento sobre mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y numeración. Real Decreto 424/2005 de 15 de abril de 2005: Reglamento sobre la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, servicio universal y la protección de usuarios. Orden CTE/601/2002 de 14 de marzo de 2002: Se introduce un nuevo tipo de licencia habilitante para la prestación del servicio telefónico móvil disponible al público (móvil virtual) y se modifica la Orden de 22 de septiembre de 1998. Resolución de 15 de julio de 2003: Se hace pública la Resolución de la CMT de 10 de julio, de modificación de la OIR de Telefónica de España, SAU. Resolución de 26 de junio de 2003: Se hace pública la Resolución de la CMT de 26 de junio de 2003, por la que se hace pública la relación de operadores principales en los mercados nacionales de telefonía fija y móvil. Resolución de 6 de septiembre de 2002: Se establece la relación de los operadores que tienen la consideración de dominantes en los mercados nacionales de servicios de telefonía fija, servicios de alquiler de circuitos, servicios de telefonía móvil y de interconexión Real Decreto 3456/2000 de 22 de diciembre de 2000: Se aprueba el Reglamento que establece las condiciones para el acceso al bucle de abonado de la red pública telefónica fija de los operadores dominantes Orden de 29 de diciembre de 2000: Se dispone la publicación del Acuerdo por el que se establecen los precios de la primera oferta de acceso al Bucle de abonado en las modalidades de acceso desagregado, compartido e indirecto, a la red telefónica fija de Telefónica. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 47
  • 48. Instituciones Clave para el Sector AECEM. Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing Relacional Asociación de empresas anunciantes y proveedoras de comercio electrónico y marketing directo y/o relacional con el objetivo de fomentar el desarrollo de estas actividades, mediante la difusión de información y la organización de simposios y actividades formativas, el fomento de la seguridad y de las transacciones y la ética de los negocios, promocionando la imagen pública de estas actividades. AECOMO. Asociación de Empresas de Comunicaciones Móviles Tiene como objetivo promover el desarrollo de servicios aplicaciones y contenidos basados en infraestructuras móviles de banda ancha. Organizada en distintas comisiones (Negocio, Marketing, Formación y Eventos, Investigación y Tecnología y Regulación y legislación) que prestan servicios desde la búsqueda de socios tecnológicos, a la realización de estudios y organización y patrocinio de eventos. AESAM. Asociación de Empresarios de Servicios a Móviles Agrupa a la mayoría de las empresas españolas prestadoras de servicios y contenidos móviles a través de tecnologías SMS/MMS Premium, WAP, i-Mode y UMTS, con el objetivo de representar y defender los intereses de sus asociados y promover el desarrollo y el crecimiento del mercado de tecnologías, servicios y contenidos móviles. AETIC. Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones en España Es la principal asociación del sector con más de 1.000 asociados, representante ante la Administración. Proporciona las cifras más fiables del sector TI, a través informes anuales. También realiza estudios específicos sobre mercados y/o tecnologías AIMC. Asociación de Investigación de Medios de Comunicación Realiza la Encuesta General de Medios (EGM) sobre la utilización y de los mismos, y otros estudios de audiencias en Internet. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 48
  • 49. AUI. Asociación de Usuarios de Internet Asociación sin ánimo de lucro para promover el uso de Internet y defender los derechos de los usuarios. CDTI. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial Entidad Pública Empresarial, dependiente del Mityc cuyo objetivo es contribuir a la mejora del nivel tecnológico de las empresas españolas. Proporciona financiación propia o de terceros para la realización de proyectos de I+D. Apoya proyectos de promoción tecnológica, para explotar tecnologías propias desarrolladas por las empresas, a través de su red de oficinas internacionales y los proyectos Iberokea. CMT. Comisión del Mercado de Telecomunicaciones Es el Organismo Regulador de las Telecomunicaciones. Encargado de establecer y supervisar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los operadores, así como de actuar como órgano arbitral en caso de controversia entre los mismos. Realiza también un estudio general sectorial del mercado que es referencia en el sector y estudios especializados en segmentos y/o tecnologías Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones Asociación de los Ingenieros de Telecomunicaciones que tiene como objetivo ostentar la representación de este colectivo profesional ante los poderes públicos y autoridades. Para poder ejercer la profesión es necesario estar colegiado. Funciona también como una asociación profesional de asociación voluntaria que ofrece diversos servicios a sus asociados: seguros, información, asesoría, etc. Realiza diversos estudios sectoriales y boletines, colabora en proyectos de investigación y dispone de una bolsa de trabajo. FUNDETEC. La Fundación para el Desarrollo Infotecnológico de Empresas y Sociedad Integrada por una parte por el sector público, a través de Red.es, y por otra por empresas privadas (El Corte Inglés, HP, Intel, Microsoft y Telefónica, Caja Madrid, Panda Software y Sun Microsystems). Desarrolla acciones orientadas a concienciar a los diferentes colectivos de la importancia de saber utilizar las tecnologías de la información y a ofrecer formación a personas que desean iniciarse en el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 49
  • 50. Internet. Sus acciones se estructuran en torno a tres iniciativas básicas: Alfabetización Digital, Excelencia Sectorial de las Pymes y Hogar Conectado a Internet. MADRID TECNOLOGÍA Es el portal del Ayuntamiento de Madrid para el desarrollo de la SI. Proporciona información sobre las actividades de FORO maR, el libro Blanco y programas y eventos para su implantación. Además dispone de un Foro Virtual. MITYC. Ministerio de Industria Turismo y Comercio Dentro del Ministerio, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información es la responsable del sector TIC. Entre otra información es de interés el portal Ayudatec Red.es Entidad Pública Empresarial adscrita al Mityc cuya misión es promover el desarrollo de la Sociedad de la información, a través de programas específicos (como Avanz@), y de ofrecer apoyo a la Administración. También realiza estudios diversos (Observatorio) y gestiona el registro de dominios “.es” Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 50
  • 51. Ventajas de invertir en Madrid en el sector Madrid, centro de decisión para las multinacionales Madrid presenta la mayor concentración de empresas del sector TIC. Alrededor del 40% de las empresas del sector TIC español tiene su sede corporativa en Madrid, lo que facilita las relaciones estrechas cliente-proveedor, mayor rapidez en los servicios y menor coste. Más del 60% de estas empresas se concentran en la capital, dando trabajo al 80% del total de empleados TIC de la Comunidad. La práctica totalidad de las grandes operadoras de telecomunicaciones, del sector audiovisual y las empresas proveedoras de tecnología de red tienen su sede en Madrid: Telefónica, Vodafone, Orange, Jazztel, ONO, Tele5, Antena3, TV Española, Sogecable, BT Ignite, Colt Telecom, Nokia, Alcatel-Lucent, Ericsson, Nortel Networks, Cisco, LG, NEC, Panasonic, etc. En el sector de las Tecnologías de la Información, el 40% de las sedes principales de las empresas proveedoras de Hardware y Software se encuentran en Madrid. Empresas como HP, IBM, Bull, Dell, Toshiba, Microsoft, Philips, Xerox, Oracle, Sun Microsystems, tienen su sede principal en la capital, y otras disponen de importantes delegaciones. Empresas de servicios informáticos y consultoras integradoras, como IBM Global Services, Accenture, PwC, Cap Gemini, EDS, Atos Origin, Software AG, Deloitte, Indra, Yahoo, Google. etc., también están presentes en Madrid. El subsector de nuevos servicios de telecomunicaciones: servicios de contenidos móviles (descargas de juegos, música, logos, tonos, información, etc.), de soluciones de telecomunicaciones (gestión de mensajes SMS y comunicaciones de empresa, tarjetas prepago, MVNO, mayoristas de tráfico, etc.) y de desarrollo de aplicaciones para la provisión de nuevos servicios móviles está experimentando un gran desarrollo en Madrid, arropado por la presencia de los principales operadores de móviles y del sector audiovisual. De las empresas asociadas en AESAM, más del Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 51
  • 52. 50% están ubicadas en Madrid. De las empresas desarrolladoras de software para nuevos servicios de móvil de tercera generación inscritas en la comunidad de desarrolladores Movilforum, más del 60% son madrileñas. Madrid concentra el mayor número de centros públicos y privados para el Desarrollo Tecnológico y la SI, Universidades y Escuelas de Negocios, de todas las Comunidades Autónomas de España. Estos centros realizan una intensa labor de investigación, además de contribuir a la capacitación de una variada oferta de recursos humanos y organizar numerosos lugares de encuentros entre los profesionales del sector. En Madrid tienen presencia activa comunidades o foros de desarrollo para una nueva generación de servicios móviles de los operadores, como Movilforum de Movistar y Vodafone Partner Programme y de los proveedores de tecnología (Sun, Oracle, Microsoft, IBM, HP, Siemens Mobile, Motorola y Nokia), cada uno de forma independiente y/o en colaboración. Los foros ofrecen a través de una Web un espacio de colaboración, intercambio de información y soporte técnico para facilitar a las empresas el desarrollo técnico y de negocio integrando servicios y aplicaciones móviles. En ellas pueden participar desarrolladores, integradores y consultores. Los operadores pueden ofrecer facilidades de red para probar los servicios, así como facilidades comerciales incluyendo los mismos en el catálogo comercial de la operadora. Telefónica Móviles dispone de un Centro de Demostraciones que cuenta con un espacio de 1.000 metros cuadrados en el centro de Madrid para proporcionar a los miembros de MovilForum de una canal de promoción y distribución de sus aplicaciones. La segunda feria más importante del sector en Europa, y el principal referente de tendencias y novedades tecnológicas en España, es el SIMO, Feria Internacional de Informática, Multimedia y Comunicaciones, que se celebra anualmente (con la excepción de 2008), en otoño, en Madrid. Otros eventos, como FICOD (Feria Internacional de Contenidos Digitales), “El día de Internet”, “Movilforum”, “Mobile Monday”, “Last Thursday”, “First Monday”, foros, conferencias y cursos son celebrados con regularidad en Madrid. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 52
  • 53. Madrid, Punto de Encuentro de Empresas e Instituciones Instituciones públicas, como el Ministerio de Ciencia e Innovación, el Ministerio de Industria, Red.es, CDTI y Fundatec, y fundaciones privadas de los principales operadores como las de Telefónica, Vodafone y Orange, realizan estudios y promueven proyectos que contribuyan a la difusión de las telecomunicaciones en la sociedad. En Madrid existen 16 universidades públicas y privadas, todas ellas ofrecen estudios en Informática, y 7 de ellas también en Telecomunicaciones; cada año se licencian en las universidades madrileñas más de 5.000 informáticos e ingenieros de telecomunicaciones Las universidades públicas tienen programas específicos para la investigación de proyectos relacionados con las tecnologías en general y con las TIC en particular, en colaboración con las empresas, además de colaborar en la promoción de parques científicos. La Universidad Carlos III tiene un Programa para la Creación de Empresas de base Científica y Tecnológica, y un Programa de Cooperación en el programa marco de la Unión Europea. La Universidad Rey Juan Carlos creó en el 2002 el Centro para la Innovación, Transferencia de Tecnología y del Conocimiento (CINTTEC) con el objetivo de impulsar el proceso de transferencia de ciencia y tecnología hacia los sectores productivos, dando servicios a las empresas. La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones más antigua de España, denominada así desde 1957 proveniente de la Escuela General de Telegrafía creada en 1913, pertenece desde 1971 a la Universidad Politécnica de Madrid. En ella estudian unos 4.000 alumnos, y se gradúan más de 400 ingenieros al año. Además realiza estudios y participa en diversas iniciativas de promoción de la Sociedad de la Información. El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones (COIT) realiza una intensa labor de promoción e investigación del sector. Además Madrid cuenta con prestigiosas Escuelas de Negocios: IESE, ESADE, ICAI, EOI, IE, IEB, etc., que además de formar profesionales organizan o participan en foros, seminarios, congresos, y realizan estudios específicos del sector en colaboración con consultoras. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 53
  • 54. Por todo ello, Madrid no es sólo la capital, es el centro decisor de políticas e iniciativas de promoción e investigación para la implantación de la Sociedad de la Información y se convierte en lugar de encuentro de los especialistas del sector. Madrid, decidida apuesta por la Sociedad de la Información Madrid es la comunidad autónoma que más invierte en I+D+i, el 1,96% de su PIB. El 45% de los proyectos de empresas madrileñas que se han presentado a programas de I+D+i internacionales están relacionados con las TIC, mientras que en los nacionales el porcentaje se reduce al 32 por ciento. En Madrid, las Instituciones Públicas locales, autonómicas y estatales y empresas del sector privado, promueven la implantación de la Sociedad de la información, proporcionando información, formación y ayudas tanto a la oferta como a la demanda, y estableciendo programas conjuntos con las empresas del sector. Un buen ejemplo de esto es Madrid Tecnología. Madrid Tecnología es una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid para desarrollar la Sociedad de la Información en la ciudad a través de propuestas concretas de trabajo y para dar a conocer a los madrileños el mundo de Internet y las nuevas tecnologías. La iniciativa pretende que todos los ciudadanos de Madrid participen y formen parte de la SI, con el fin último de conseguir una mayor calidad de vida para los ciudadanos y una mayor competitividad para las empresas de la ciudad de Madrid. Madrid Tecnología coordina actualmente las actividades de FORO maR (Foro Madrid en Red para la Sociedad de la Información) que fue un organismo promovido por la Dirección General de Innovación y Tecnología del Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, que se puso en marcha con los mismos objetivos que posteriormente Madrid Tecnología y fundamentalmente para el desarrollo de un Libro Blanco para el desarrollo de la Sociedad de la Información en la Ciudad de Madrid. El “Libro Blanco y estrategia para la implantación de la sociedad de la información en la Ciudad de Madrid”, elaborado por Madrid Tecnología, es una auténtica estrategia para convertir Madrid en una Ciudad en Red, con más de 70 proyectos concretos a desarrollar hasta 2012. El contexto estratégico que inspira esta Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 54
  • 55. iniciativa es el de posicionar, nacional e internacionalmente, a Madrid como ciudad creativa. Con este fin, el Ayuntamiento de Madrid firmó un convenio con el COIT, a finales del 2004, para la constitución, gestión y dinamización de un foro para el desarrollo de la SI en la Ciudad de Madrid. Esta institución, desempeñó la vicepresidencia ejecutiva del Foro, así como las labores de secretaría técnica trabajando en tres ámbitos: infraestructuras de acceso, aplicaciones y servicios ya consolidados, y nuevos usos y aplicaciones de las TIC’s. El texto se organiza en tres partes (usos y servicios, infraestructura y normativa) y recoge 82 propuestas ordenadas en 9 líneas estratégicas, con el objetivo de que puedan ser implementadas de forma colaborativa y concertada con el conjunto del hipersector, los expertos, los propios técnicos municipales y los usuarios. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL LIBRO BLANCO. HORIZONTE 2012 Línea estratégica 1: Madrid a la vanguardia de la sociedad de la información Línea estratégica 2: Infraestructuras de telecomunicaciones para la banda ancha en movilidad Línea estratégica 3: Normativa para el desarrollo de la sociedad de la información Línea estratégica 4: Información, materia prima en la sociedad del conocimiento Línea estratégica 5: Ciudadanos conectados, mejora de la calidad de vida Línea estratégica 6: Una sociedad de información para todos, Madrid sin brecha digital Línea estratégica 7: Participación ciudadana Línea estratégica 8: La sociedad de la información como motor económico y cultural de Madrid Línea estratégica 9: Administración electrónica y modernización de la Administración Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 55
  • 56. Los principales objetivos que se persiguen con las medidas son mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, superar la brecha digital que existe en distintos colectivos de la capital, e impulsar el papel de la SI como motor económico y cultural, así como promover y potenciar la participación ciudadana a través de las tecnologías de la información como herramienta. Los instrumentos sobre los que trabaja el Libro Blanco para elaborar sus propuestas de acción son: las infraestructuras, la normativa, y la información como materia prima de la sociedad del conocimiento. En relación con el objetivo de la disminución de la brecha digital y la oferta de servicios de la sociedad de la información al ciudadano el Libro Blanco hace hincapié en medidas de promoción de la e-administración, servicios asistenciales, formación on-line y digitalización de contenidos artísticos y culturales: museos, bibliotecas, etc. En relación con el fomento del uso de las TIC entre ciudadanos y empresas y creación de nuevos canales en el medio plazo las medidas que están en marcha son: Los Centros Públicos de Educación y Acceso a Internet para los ciudadanos (CAPIs), donde se ofrece formación, acceso y se presta atención a necesidades especiales. Los Centros de Difusión Tecnológica (CDTs) para empresas, que buscan identificar necesidades, difundir las tecnologías, potenciar la demanda, potenciar redes de colaboración, canalizar subvenciones, etc. Un ejemplo que ya está en marcha con muy buenos resultados, es el Centro de Difusión de Nuevas tecnologías para la Arquitectura (CDTA), iniciativa del Ayuntamiento de Madrid con el COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid). Ciudadanosdemadrid.es - Como promotor de la participación ciudadana en torno al Día de Internet, Agora News ha puesto en marcha, en colaboración con ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, la campaña ‘un blog para cada ciudadano' que permite a vecinos y asociaciones crear su propio diario personal en Internet (blog) en un contexto local, mediante la plataforma de agregación de blogs ‘Cuadernos Ciudadanos’. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 56
  • 57. Madripedia es la enciclopedia de contenido libre de la villa de Madrid Desde febrero del 2007 han contribuido 1.247 usuarios, que han realizado 2.312 artículos y subido 1.822 imágenes. eLIFE es la cita anual de la tecnología en Madrid, un evento de 4 días dedicado al ocio digital. eLIFE es un lugar de encuentro con la tecnología orientada al entretenimiento, un lugar para descubrir las novedades de las marcas más representativas del ocio digital y la tecnología, jugar con los últimos lanzamientos de videojuegos y comprar tecnología en varias tiendas con asesoramiento personalizado. El portal del Ayuntamiento www.esmadrid.es, creado para dar a conocer la vida diaria de la ciudad a través de Internet. La web municipal oficial, ofrece información de la ciudad, sociedad, turismo, medio ambiente, cultura, transporte y temas relacionados. De igual modo, esmadridTV y esmadridMóvil ofrecen la manera más rápida de saber todo lo que necesitas sobre la ciudad antes de venir a conocerla en formato documental. FORO maR sigue funcionando dentro de Madrid Tecnología, como Observatorio, fuente de reflexión y propuestas. En Madrid Tecnología se ha desarrollado un Foro Virtual que se articula con el fin de que sirva de elemento de contacto permanente entre los miembros de FORO maR y de herramienta que facilite el desarrollo y la logística de las distintas sesiones de trabajo. En sus páginas se da acceso a cualquier ciudadano que desee realizar cualquier aportación sobre los temas de debate que se propongan. Madrid, Ciudad con Excelentes Infraestructuras para el Inversor TIC Madrid cuenta con excelentes infraestructuras, parques industriales, tecnológicos y científicos, especializadas en dar servicio a empresas tecnológicas. En los alrededores, entre 15 y 30 Km del centro de Madrid, comunicados con la capital por una amplia red de circunvalaciones, trenes de cercanías y metro, existen: Parques tecnológicos dedicados especialmente al sector TIC, como “La Ciudad de la Imagen” en Pozuelo, y los parques de la Moraleja en Alcobendas donde tienen su sede empresas como Vodafone, EDS y Ono. En el distrito de Fuencarral, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Madrid 57