peces planos desde una vision comercial

1. Los peces planos desde una
óptica comercial
Por Santiago Caro
INFOPESCA
Taller Regional “Situación y Perspectivas del
Desarrollo del Cultivo de Peces Planos en América
Latina”
Montevideo, 30/11/10

2. Ejes de la presentación
• ‐ los peces planos y su ubicación comercial
• ‐ quién produce
• ‐quién exporta
• ‐qué productos se venden
• ‐qué precios se logran
• ‐qué ha cambiado

3. ¿Cuánto se produce de pescado?
• Producción mundial 2008 (capturas totales):
90.800.160 TM (en 2000: 96.925.840 )
• Producción mundial 2008 (acuicultura):
68.348.942 TM (en 2000: 45.658.321)
TOTAL 2008 (salido del agua, animales):
159.148 TM
(en 2000: 142.584.161)
(cifras de FAO)

4. ¿Dónde los ubicamos?
• ‐ no son un sub‐commodity (como el camarón, los
cefalópodos o el atún)
• ‐ se ubicaría dentro del rubro “pescado blanco”, pero al
nivel más sofisticado (merluzas europeas, merluza negra,
etc)
• ‐ “es lenguado”, se utiliza bastante como artificio de venta
• ‐ desde la antigüedad se los valora en la cocina: en la
antigua Grecia, rodaballo= Apolo; en Roma= una vaca
• ‐ se mantuvo con su alta cotización hasta irrupción de la
acuicultura
• ‐ sigue siendo muy apreciado en la cocina del sur de Europa
• ‐ en EEUU se usa(ba) en el McFish el hipogloso

5. Capturas mundiales

6. ¿Cuánto se produce?
• Capturas año 2008: 944.706 toneladas
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
capturas anuales de peces planos
Totales

7. Capturas mundiales de peces planos
Región 2007 2008
Américas 335.735 417.251
Europa 336.044 318.635
Asia 181.699 169.132
Africa 57.564 36.221
Oceania 4.154 3.467
Capturas por región

8. Capturas mundiales de peces planos (2008, en
toneladas)
Capturas 2008
Flatfishes nei 192.121
Yellowfin
sole (Limanda aspera) 141.237
Greenland
halibut (Reinhardtius hippoglossoides) 96.912
European
plaice (Pleuronectes platessa) 74.180
Rock sole (Lepidopsetta bilineata) 52.979
Arrow-tooth flounder 39.184
Common sole 36.290
Pacific halibut 35.087
Tonguefishes 28.748
Flathead sole 25.274
Indian halibut 21.704
Yellow striped flounder 20.562
European flounder 19.666
Kamchatka flounder 14.719
Yellowtail flounder 13.715
Witch flounder 12.726
Common dab 12.003
Lemon sole 11.823
Bastard halibut 11.563
Dover sole 11.176

9. Acuicultura mundial de peces planos

10. ¿Cuánto se produce?
• Cosechas año 2008: 148.808 toneladas
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Toneladas

11. • ‐ Asia lidera
• ‐ América Latina todavía poca indicencia
• ‐ Dentro de la acuicultura L.A. peces planos
son relativamente poco significativos
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
Americas Asia Europe
Acuicultura de peces planos por continentes
(2008)
toneladas

12. ¿Qué se cultiva?
Especies 2008
Lefteye flounders nei 78.141
Bastard halibut 50.632
Turbot 9.573
Righteye flounders nei 8.274
Atlantic halibut 1.832
Flatfishes nei 282
Senegalese sole 60
Common sole 13
European flounder 1

13. ¿Quién cultiva?
País 2008
China 86.415
Corea del Sur 46.432
España 7.992
Japón 4.200
Noruega 1.587
Francia 850
Portugal 364
Chile 282
Dinamarca 278
Reino Unido 226
Islandia 90
Holanda 90

14. Comercio mundial de peces planos
• exportadores
País toneladas (2007)
Dinamarca 16.005
Holanda 11.822
Bélgica 10.095
Reino Unido 9.218
EEUU 7.639
Francia 7.174
Canadá 6.148
Alemania 5.821
Indonesia 4.566
Noruega 4.495
Arabia S. 3.899
Islandia 3.756
Ecuador 3.563
Irlanda 3.461
España 3.090
Namibia 2.587
Islas Feroe 1.587
Sri Lanka 1.010
Iran 1.000
País U$S 2007
Holanda 146.488
Dinamarca 98.589
Francia 84.835
Reino Unido 71.024
Bélgica 66.469
Canadá 60.390
EEUU 59.922
España 37.531
Noruega 33.027
Indonesia 22.461
Alemania 21.922
Irlanda 16.919
Islandia 16.374
Namibia 12.145
Islas Feroe 10.805
Sweden 8.119
Portugal 8.071
Sri Lanka 5.019
Ecuador 3.091

15. Comercio mundial de peces planos
• importadores
País
2007 (1000
U$S)
España 159.439
Holanda 127.516
Italia 99.989
Francia 77.416
EEUU 64.483
Canadá 56.438
Reino Unido 44.846
Bélgica 36.623
Alemania 32.625
Suecia 22.984
Dinamarca 21.567
Arabia S. 17.613
Suiza 8.739
Portugal 6.540
España; 159.439
Holanda; 127.516
Italia; 99.989Francia; 77.416
EEUU; 64.483
Canadá; 56.438
Reino
Unido;
44.846
Bélgica;
36.623
Alemania;
32.625
Otros; 77.743

16. Algunos productos comercializados
internacionalmente
Especie/producto Valor (miles U$S) Cantidad
(toneladas)
Precio unitario
(U$S)
Lenguado fresco
(Solea)
262.331 18.457 14,21
Halibut fresco 175.311 18.451 9,5
Solla europea
fresca
(Pleuronectes
platessa)
83.112 23.798 3.43
Halibut congelado 400.658 90.519 4,43
Lenguado
congelado (Solea)
168.589 38.148 4.42
Solla europea 48.287 35.235 1,37

17. 3 EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FRESCO REFRIGERADOS, SEGUN
RECURSO
CHILEAGOSTO, 2010
CANTIDAD VALOR FOB PRECIO PROM.
RECURSO ( t ) (M US$) (US$/t)
MES ACUM. AÑO MES ACUM. AÑO MES ACUM. AÑO
T O T A L 5.728,5 54.845,8 43.543,5 371.024,2 7.601,3 6.764,9
SALMON DEL ATLANTICO 3.275,7 31.337,4 29.777,9 257.922,4 9.090,6 8.230,5
TRUCHA ARCO IRIS 1.071,0 8.579,1 8.835,8 67.051,6 8.250,4 7.815,7
MERLUZA AUSTRAL 292,9 6.039,0 1.190,0 23.712,6 4.062,4 3.926,6
ALBACORA O PEZ ESPADA 235,1 1.071,7 1.736,9 8.166,3 7.386,8 7.620,0
JUREL 690,6 6.035,6 592,5 4.052,1 857,9 671,4
ERIZO 33,3 124,1 1.041,8 3.548,0 31.240,9 28.581,3
BACALAO DE PROFUNDIDAD 5,0 87,4 98,3 1.543,5 19.860,2 17.668,3
OSTION DEL NORTE 0,0 122,9 0,0 1.310,7 0,0 10.665,2
SALMON PLATEADO 0,5 209,5 2,9 1.264,5 5.894,5 6.036,7
TURBOT 20,7 146,4 179,8 1.250,8 8.690,6 8.544,2
REINETA 51,0 786,5 45,6 689,8 893,5 877,2
LUMPO (MP IMPORTADA) 0,4 3,1 16,0 111,9 36.686,5 35.543,8
LOCO 0,0 64,0 0,0 104,4 0,0 1.632,0
CABALLA 0,0 136,2 0,0 88,4 0,0 648,6
CONGRIO DORADO 0,0 16,3 0,0 85,6 0,0 5.246,3
ABALON (ROJO) 0,4 2,9 6,9 64,5 19.530,4 22.489,3
COJINOBA DEL NORTE 6,9 11,1 13,8 18,9 2.000,0 1.695,9
HIRAME 0,0 1,7 0,0 14,7 0,0 8.679,0
CARACOL LOCATE 0,0 22,0 0,0 7,7 0,0 350,0
JIBIA O CALAMAR ROJO 44,0 44,0 4,4 4,4 100,0 100,0
ATUN ALETA AMARILLA 0,0 0,3 0,0 4,0 0,0 12.000,0
CORVINA 0,0 2,5 0,0 3,8 0,0 1.493,7
MERLUZA COMUN 0,9 2,0 1,0 2,7 1.069,2 1.349,3
ANCHOVETA 0,0 0,1 0,0 1,0 0,0 10.104,5
PEJERREY DE MAR 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 1.676,6
Fuente : Elaborado por IFOP a partir de información de ADUANAS

18. RECURSO CANTIDAD VALOR FOB PRECIO PROM.
PAIS DE DESTINO ( t ) (M US$) (US$/t)
MES ACUM. AÑO MES ACUM. AÑO MES ACUM. AÑO
TURBOT 20,7 146,4 179,8 1.250,8 8.690,6 8.544,2
ESTADOS UNIDOS 4,2 52,0 48,0 569,4 11.430,9 10.949,0
ALEMANIA 8,9 52,3 71,7 383,0 8.080,3 7.320,4
FRANCIA 1,2 26,0 8,1 162,6 6.954,7 6.243,6
MEXICO 0,0 3,8 0,0 38,2 0,0 10.059,3
SUIZA 1,9 4,6 18,1 36,9 9.336,3 7.976,7
REINO UNIDO 3,4 3,4 23,7 23,7 6.959,4 6.959,4
CANADA 1,0 2,6 8,4 21,4 8.685,1 8.189,8
POLINESIA
FRANCESA 0,1 0,7 1,8 9,8 12.764,4 13.234,6
PERU 0,0 0,9 0,0 5,9 0,0 6.899,2
Exportaciones chilenas de turbot, por
destino

19. Consumo en EEUU (2009)
ranking Especie/producto Lbs/capita (total: 15,8)
1 Camarón 4.1
2 Conservas de atún 2.05
3 Salmón 2.04
4 Polaca 1
5 Tilapia 1
6 Bagre nacional 0.85
7 Cangrejo 0.6
8 Bacalao 0.4
9 Almejas 0.4
10 Pangasius 0.3

20. Precios actuales comparados
• Mercado de EEUU
• Mercado de Europa
• Mercados regionales

21. Especie Producto U$S/kg Euros/kg
Abadejo Entero 5.71 4.21
Bacalao
Entero 11.40 8.41
Filete 12.22 9.02
Besugo
Entero 0,7- 28.51 21.04
1 - 1,5 kg 32.58 24.04
Brótola Entera 2.44 1.80
Bonito
Sin cabeza 9.76 7.20
Con cabeza 8.13 6.00
Congrio Entero 4.49 3.31
Corvina Entera 8.96 6.61
Dorada
Captura 16.29 12.02
Acuicultura 7.18 5.30
Lenguado
Entero, grande 24.43 18.03
Mediano 17.92 13.22
Merluza
(chilena) 9.77 7.21
(sudafricana) 7.32 5.40
(de pincho) > 5kg 20.37 15.03
Mero Entero 24.43 18.03
Pargo Entero 17.92 13.22
Pescadilla (pincho) >1kg 9.51 7.02
Pez espada Entero 24.43 18.03
Lubina
De captura 32.58 24.04
De acuicultura 7.32 5.40
Precios referenciales pescado fresco en
Mercamadrid, España, noviembre 2010

22. EEUU: pescado congelado
U$S/lb
(precio a mayoristas. fuente: U. Barry)
Dover sole
(eviscerado)
Merluza
uruguaya
(H&G)
Halibut
(eviscerado)
Merluza negra
(H&G)
Bagre nacional
(H&G)
9,50 0,45 6,75 9,90 2,60

23. Precios en América Latina
Mercado mayorista S. Pablo, Brasil
(entero, fresco, U$S/kg)
Lenguado
(Paralichtys)
Merluza
(M. hubbsi)
Brótola
(Urophycis)
Corvina
(Micropogon)
6,18 4,66 2,27 2,13

24. Conclusiones y perspectivas
• ‐ Peces planos en general mantienen cotizaciones superiores a
otros pescados blancos
• ‐ La acuicultura ha crecido, pero todavía no incide mucho en precios
(sobre todo en A. Latina)
• ‐Irrupción de especies acuícolas “blancas” también podría afectar a
peces planos, sobre todo en mercados poco conocedores
• ‐ No confundir “valor agregado” con costo agregado: pensar en
valor del pescado fresco vía aérea, con oferta estable, y asegurar
ese nicho
• ‐ evaluar cercanía de mercados compradores, zafras de producción
y consumo
• ‐ estudiar bien los mercados internacionales (ferias, muestras)