Con este manual, se podrán conocer los módulos que se presentan para la configuración de una nueva empresa y los componentes que se presenten asociados para la funcionalidad completa, como por ejemplo, la creación de personas, niveles de catalogación que presenta, el SLA a asignársele para la resolución, entre otras.
1. Manual Configurador SAE
Con este manual, se podrán conocer los módulos que se presentan para la
configuración de una nueva empresa y los componentes que se presenten asociados
para la funcionalidad completa.
2. 1. Introducción
Con este manual, se podrán conocer los módulos que se presentan para la configuración de una nueva
empresa y los componentes que se presenten asociados para la funcionalidad completa, como por
ejemplo, la creación de personas, niveles de catalogación que presenta, el SLA a asignársele para la
resolución, entre otras.
2. Objetivos
a) Conocer el configurador, y las funcionalidades que este presenta.
b) Entregar los perfiles adecuados dependiendo de la solicitud generada.
3. Definición de Conceptos
SAE: Sistema de Administración de Eventos
TICKETS: Tarea o actividad generada desde SAE, tiene un responsable, una descripción, un afectado y
una fecha de compromiso definido por un SLA.
SLA: “Service Level Agreement”, que significa Acuerdo de Nivel de Servicio, de acuerdo al tiempo a
utilizarse para la resolución de un incidente en particular.
Manual Configurador SAE
3. Usted puede ingresar al sistema de configuración conociendo la URL del sitio usando el
explorador de internet.
Esto lo conducirá al sistema de configuración, siguiendo los siguientes pasos:
Ingreso al Sitio de Configuración
Por defecto, el ingreso de nombre de usuario
no discrimina mayúsculas o minúsculas. Sin
embargo el ingreso de Contraseña debe ser
escrito con Minúsculas
Para ingresar al sistema, Ud. Deberá identificarse
Una vez dentro del sistema, se desplegara la siguiente página como se demuestra en la figura:
Como se puede apreciar, la pantalla principal consta de un “menú de configuraciones” el cual
permite seleccionar la opción que desea acceder para modificar o ajustar su contenido.
4. 5. Personas
Opción en la cual podrá configurar los atributos y/o acciones que corresponden a todas las
Personas que reciben los servicios de administración de Eventos o prestan servicios de
resolución de solicitudes a través del centro de atención.
Mediante esta opción puede agregar a usuarios y/o personas que reciben los Servicios de
Administración de Eventos o prestan los servicios de resolución de solicitudes a través del Centro
de Atención.
5.1 Personas
Para acceder a esta opción debe
Seleccionar menú / Personas / Personas
En esta pantalla podrá crear o agregar una nueva Persona, así como
también modificar sus datos según se requiera.
Grilla Personas
5. 5. Personas
5.1.1 Crear
Si desea agregar una nueva Persona al sistema de Configuración debe Seleccionar el icono
de esta manera se desplegara en pantalla un nuevo formulario de ingreso denominado
“Personas”
Agregar una nueva Persona
En el formulario Personas hay
campos obligatorios para
ingresar como por ejemplo:
“Empresa” a la cual pertenece
PERSONA, “Organización”, “Rut”,
“Nombres”, entre otros.
Formulario Personas
6. 5. Personas
5.1.1 Crear
Formulario Personas
Dentro de este formulario de ingreso,
se aprecia la opción “Es resolutor?” .
Usted deberá marcar esta opción
solo si la Persona que está ingresando
es un resolutor. De lo contrario ha
finalizado el ingreso y deberá
presionar
para que la Persona
creada quede grabada dentro del
sistema.
Si la Persona es un resolutor y Usted ya
ha marcado esta opción el formulario
de ingreso agrega nuevas opciones de
ingreso que deben ser completadas
Es Resolutor?
En Información de Acceso, se ingresa el perfil
de acceso de la Persona al SAE.
Configuración Resolutor
7. 5. Personas
5.1.1 Crear
En “Mis Perfiles” se define el tipo de nivel resolutor que posee la Persona. Y a que Empresa pertenece.
Para ello debe seleccionar opción “Perfil” y opción “Empresa” y luego asignarlas.
Además puede ser que la Persona ingresada sea resolutor de más de una empresa
entonces Usted puede asignar en esta opción más de una Empresa a la misma Persona resolutor,
de la misma manera que se ingreso anteriormente.
Mis perfiles
En “Mis Grupos” se designa el rol que cumple la
Persona dentro de un Grupo. Finalice esta asignación
mediante el botón “Agregar”
De esta manera tenemos listo el formulario de ingreso
de la Persona, solo resta grabar el ingreso
presionando opción “Guardar”
Si desea cancelar el ingreso de la Persona puede
presionar opción y así volverá a menú
anterior.
Mis grupos
8. 5. Personas
5.1.1 Modificar
Esta opción le permitirá modificar los datos ingresados de una Persona grabada en el sistema.
Seleccione menú / Personas / Personas e ingrese en el cuadro de texto el nombre de la Persona que desea
modificar, luego presione botón “BUSCAR” para que el sistema busque a la Persona.
Presionar icono que envía al
formulario con los datos de la
Persona.
Si la búsqueda no arroja datos es
porque no existe en el sistema y
debe ser creado.
Una vez hecha la modificación guarde los
cambios presionando el icono
Si no desea guardar los cambios puede
presionar el icono
lo que cancelará la acción de modificar y lo
llevara al menú anterior.
formulario de modificación
9. 5. Personas
5.2 Centro Costos
En esta opción Usted puede representar la estructura financiera y contable de la empresa mediante la
creación de “Centros de Costos” definiendo un código a dicho centro de costos y un nombre que lo
identifique.
Podrá Crear, Editar y Eliminar centros de costos como Usted lo requiera.
La siguiente figura muestra la pantalla que arroja el Configurador al ingresar a esta opción.
Para acceder a esta opción debe
Seleccionar menú / Personas / Centro Costos
5.2.1 Crear
Para crear un nuevo Centro de Costos Usted deberá Seleccionar menú / Personas / Centro de Costos
Y Presionar el botón “Crear Nuevo” lo cual arroja la pantalla “Crear/Editar Centro de Costos”
Nuevo centro de costos
10. 5. Personas
5.2 Centro Costos
Como puede apreciar en la figura, hay campos denominados “Nombre de Área” “Código negocio”
“Nombre sucursal” “Clave Costo” “código centro de código” los cuales se deben ingresar de manera
obligatoria, de lo contrario el sistema no le permitirá crear dicho centro de costo.
5.2.1 Crear
Finalmente deberá asignar dicho centro de
costo a la empresa que lo requiere
escogiéndola desde el siguiente menú de
selección,
ADVERTENCIA: En esta acción puede que al presionar el
sistema muestre un alerta, indicando que la Empresa que
ha escogido ya posee el centro de costo que acaba de
crear.
Una vez escogida la empresa, debe presionar
lo cual permite que se grabe en el sistema el
Centro de Costo que ha creado.
Asignar dicho centro de costo Guardar
11. 5. Personas
5.2 Centro Costos
5.2.2 Modificar
Desde menú / Personas / Centro de Costos, ingresar en el cuadro de texto el nombre del centro de
Costos a Modificar o Eliminar y luego presionar el botón “BUSCAR”.
De esta manera el sistema despliega el resultado a modificar, incluso los nombres de otros centros de
costos que existen y que coinciden con su búsqueda como lo demuestra el siguiente ejemplo:
Si la búsqueda no arroja datos es porque no
existe en el sistema y debe ser creado.
Si requiere modificar un Centro de Costos que
aparece en la búsqueda, escójalo presionando el
icono
A continuación se despliega una
nueva pantalla como se demuestra en
la siguiente imagen:
De esta manera podrá editar los campos
que necesite, como también agregar
otra empresa o bien eliminar una de ellas
presionando icono que aparece a un
costado del nombre de la empresa.
Guardar
Si desea cancelar y no
grabar los cambios.
Es probable que el Centro de Costos que Usted va a eliminar este relacionado con otros parámetros dentro
del sistema lo que impide la eliminación. Cuando esto sucede aparecerá un mensaje de alerta.
12. 5. Personas
5.3 Criticidad Personas
Esta opción permite que usted pueda crear, modificar o eliminar los niveles de importancia que se asignara
a las Personas o Usuarios en el sistema.
La siguiente imagen muestra la pantalla que arroja el Configurador al ingresar a esta opción.
Para acceder a esta opción debe Seleccionar
menú / Personas / Criticidad Persona
Crear nueva criticidad
Presionar el botón “Crear Nuevo” lo cual arroja la
pantalla “Nueva Criticidad personas” donde
deberá ingresar el nombre de la Criticidad
Personas a crear, en el cuadro de texto, como lo
demuestra la siguiente figura
Posteriormente presionar OK. De esta forma quedara
creada la nueva Criticidad. De lo contrario presione
cancelar ,
13. 5. Personas
5.3 Criticidad Personas
Modificar Criticidad
5.3.2 Modificar
Desde esta opción podrá editar una Criticidad Personas que ya existe, o también eliminarla si así lo desea.
Para ello debe buscar la Criticidad Personas que necesita modificar o eliminar. De esta manera el sistema
despliega el resultado a modificar, como lo demuestra el siguiente ejemplo:
Si la búsqueda no arroja datos es porque no existe en el sistema y debe ser creado.
Buscar Criticidad Personas
Modificar
Haciendo “click” en el icono podrá escribir el nuevo nombre en el
cuadro de texto.
Finalizando la modificación presionando para grabar en el sistema el
cambio realizado.
También puede cancelar la modificación antes de “grabar” presionando
Para Eliminar una Criticidad Personas, debe escoger la que desea
eliminar presionando icono
Grabar
Cancelar
Eliminar
14. 5. Personas
5.4 Organización
Crear Organización
En esta opción usted puede agregar Sucursales o establecimientos que dependan de una empresa,
también modificar alguna existente o bien eliminarla.
Para acceder a esta opción debe
Seleccionar menú / Personas / Organización
Llene los campos obligatorios, “Empresa” “Padre”, “Centro Costo1”, “Centro Costo2”, de lo contrario
el sistema no le permitirá crear dicha Organización.
Finalmente presionar sobre opción “Guardar”.
Si desea cancelar la Creación de una Organización, debe presionar icono antes de “Guardar”,
y volverá a menú anterior.
5.4.1 Crear Guardar
Si desea cancelar y
no grabar los cambios.
15. 5. Personas
5.5 Cargos
Esta opción permite Crear, Editar y Eliminar la funcionalidad que desempeña una Persona en la Compañía.
La siguiente figura muestra la pantalla que arroja el configurador al ingresar a esta opción.
Para acceder a esta opción debe
Seleccionar menú / Personas / Cargos
Crear cargo
Y Presionar el botón “Crear Nuevo” lo cual arroja
la pantalla “Nuevo Cargo” donde deberá ingresar el
nombre del cargo a crear, en el cuadro de texto,
como lo demuestra la siguiente figura:
Luego presionar opción OK. De esta manera quedara creado el nuevo cargo.
ADVERTENCIA: En esta acción puede que al Presionar opción “OK” aparezca un alerta, esto
porque el cargo que está Usted ingresando ya existe.
Nuevo Cargo
16. 5. Personas
5.5 Cargos
5.5.2 Modificar Cargos
Desde esta opción podrá editar un cargo que ya existente, y también eliminar un cargo. Para ello debe ingresar en el
cuadro de texto el nombre del cargo a Modificar o Eliminar y luego presionar el botón “BUSCAR”
Si requiere modificar el nombre del cargo, escoja el cargo a modificar presionando icono que está a
un lado del cargo que modificar .
De esta manera podrá editar el nombre del cargo escribiendo el nuevo nombre y finalmente presione
icono el cual permite grabar el cambio efectuado.
Si requiere eliminar el cargo, escoja el cargo a eliminar presionando icono
de inmediato aparece un alerta el cual debe “aceptar” si esta de acuerdo con la eliminación, de lo
contrario puede cancelar la acción.
Grabar
Eliminar
Cancelar
ADVERTENCIA: Es probable que el cargo que Usted va a
eliminar este relacionado con otros parámetros dentro del
sistema lo que impide la eliminación. Cuando esto sucede
aparece el siguiente mensaje
17. 5. Personas
5.6 Tipos Clientes
Crear nuevo tipo cliente
Para acceder a esta opción debe
Seleccionar menú / Personas / Tipos Clientes
Cada vez que ingrese una Persona al sistema deberá definir si es externa a la empresa o interna, o contratista, etc.
Para ello existe la opción “Tipo Clientes”, en ésta sección Usted podrá configurar estos tipos de definiciones que
posteriormente se asignaran a cada Persona ingresada.
5.6.1 Crear
Después de Seleccionar opción “Crear Nuevo”, aparece una
pantalla denominada “Nueva Tipo Cliente” donde deberá
escribir el nombre de Tipo Cliente que Usted desea crear,
Luego presione opción OK lo que permite grabar y crear
en el sistema el Tipo cliente que ha creado. Si antes de
presionar “OK” presiona “Cancel” y cancelará la acción
de crear un nuevo Tipo Cliente y volverá a menú anterior.
18. 5. Personas
5.6 Tipos Clientes
5.6.2 Modificar
Desde ésta opción podrá editar o eliminar un Tipo Cliente que ya existe, Seleccione Menú / Personas / Tipos
Clientes e ingrese en el cuadro de texto el nombre del Tipo Cliente a Modificar o Eliminar y luego presione el
botón “BUSCAR”. De esta forma el sistema despliega el resultado de la búsqueda:
Puede suceder que al presionar aparezca un alerta del sistema indicando que el nombre que usted
modificando ya existe.
También es posible cancelar la modificación antes de grabar presionando opción
Modificar
Si la búsqueda no arroja datos es porque no
existe en el sistema y debe ser creado.
Buscar cliente a modificar o eliminar
Si lo que Usted necesita es modificar el nombre del Tipo
Cliente deberá presionar sobre el icono , acción que le
permitirá escribir el nuevo nombre en el cuadro de texto,
finalice la modificación presionando para que quede
grabado en el sistema el cambio realizado.
Eliminar
Grabar Cancelar
19. 5. Personas
5.7 Matriz de prioridad
En ésta sección usted podrá configurar el ordena los cargos de las personas por nivel de precedencia.
Estos tipos de definiciones posteriormente se asignaran a cada Persona ingresada.
Guardar cambios
Para acceder a esta opción debe Seleccionar
menú / Personas / Matriz de prioridad
Finalice la Modificación presionando opción “Guardar”. De lo contrario puede cancelar la modificación
antes de “Guardar” y volver al menú anterior presionando opción “Cancelar” con el icono