Oportunidades comerciales del sector confecciones en mexico

Mercado de México en el
sector textil y confecciones

Jaime Casafranca Aguilar
Consejero Económico Comercial en México

Julio de 2010

Contenido

 La situación económica de México

 Descripción del sector

 Perfil del Consumidor

 Producción local y comercio exterior

 Competencia en el mercado

 Canales de distribución

 Tendencias

 Oportunidades comerciales

 Actividades de promoción comercial e inteligencia

Diagnóstico de la situación económica de México
según la CONCAMIN, a principios del 2009

2006 2007 2008 2009e Pronóstico

Inflación anual (%) 4 3.76 6.53 5.1 Se desacelerará

PIB Estados Unidos (Var%) 2.9 2.1 0.5 -1.7 Profunda recesión

PIB México (Var%) 4.8 3.3 1.3 -1.7 a -2.3 Importante caída

Inversión (Var %) 10 5.4 2.6 -7.2 Profunda caída

Empleos en el sector formal 824,486 821,392 291,000 -180,000 Menos empleos

Producción Industrial (Var%) 5 1.7 -0.7 -4.1 a -4.9 sector más afectado

Manufacturas (Var%) 4.7 1.4 -1.8 -4.3 a -5 Severa contracción
13.12
Fuente: INEGI y Estimaciones
Pesos/dólar (Fin de año) 10.81 10.91 13.80
13.50
Recuperará terreno

Importaciones (Miles Mlls Dls) 256.1 283.8 306.1 303.7 Disminuirán

Exportaciones (Miles Mlls Dls) 250.3 273.1 290.4 265.2 Retrocederán

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y estimaciones propias

Canales de transmisión de la recesión

Restricción crediticia para empresas en mercados
Afecta planes de inversión.
internacionales

Mayor aversión al riesgo en mercados internacionales Golpea mercados financieros, crédito e inversión

Contracción de la IED Impacto sobre la inversión

Menor consumo de bienes Reduce la demanda externa y las exportaciones

Descenso en remesas Compacta consumo familiar

Menor turismo Impacto sobre el sector servicios

Menor precio del petróleo Influye sobre los ingresos públicos

Estos factores afectarán el crecimiento económico

2008 la inflación más alta en México en ocho años.
Debido a los precios de energéticos.

En 2009, la disminución de la
demanda, el congelamiento de las
gasolinas, el manejo de las tarifas
eléctricas y el menor ajuste en el
precio del diesel le restarán vigor al
aumento de la inflación.

Fuente: Banco de México y estimaciones propias.

En 2009 las exportaciones de productos elaborados
son menores a las reportadas en 2008.
La crisis en EEUU explica dicho comportamiento.

Miles de mlls de Dls

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Características de la economía mexicana

 La población mexicana es de 107 millones de
habitantes,
 Aproximadamente 40 millones con poder adquisitivo
 Con problemas estructurales por tener cerca del 40% de pobreza.

 El ingreso per cápita
 El más alto es de USD. 30,000.00.
 El promedio del ingreso per cápita es de USD.. 7,000.00

 Las ciudades más pobladas
 Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla.

Producción Local y Comercio Exterior

• Producción:
• Desde materia prima (fibras naturales y fibras químicas), hasta
productos finales de confección y textiles

• La industria maquiladora es la más importante.

• Más del 50% de su producción se exporta

• Sus principales mercados EE.UU. y Canadá.

• Debido al ingreso de China a la OMC en el 2001, la industria
textil mexicana se ha visto afectada y pasó del 1 al 4 lugar como
abastecedor de EEUU.

Producción local y Comercio Exterior

I. Producción
(fuente: Cámara Nacional de la Industria del Vestido”)

Producción local y Comercio Exterior

Cadena Productiva:
Fibras,
Textil,
Vestido.

En 2010. la producción de ropa es el
principal soporte de la Cadena Textil -
Vestido - Cuero
Producto Interno Bruto Manufacturero 2010 */
Millones de pesos **/ / Participación porcentual

Otras Industrias
$1,389,221
Manufactureras
Cadena Textil - Vestido – Cuero

2.4%
Textil / Vestido /
95% 5% Cuero 1.3% 1.3%
$73,095
Textil Vestido Cuero
$18,537 $35,510 $19,048

*/ Cifras disponibles al 1er Trimestre de 2010 Fuente: INEGI
**/ Millones de pesos a precios de 2003

La Cadena Textil -Vestido
contribuye activamente en la
generación de empleos
Empleo Cadena Textil - Vestido
Por Tipo de Actividad (Abril 2010)
Otras Industrias Manufactureras
3,413,.974

2.8% Textil
106,945

Textil / Vestido
89.4% 10.6%
406,219
7.8% Vestido
299,274

*/ Modalidad 10, 13 y 17 – Cotizantes en la Industria de la
Transformación como valores
Total Manufacturero */: 3,820,193 Empleos
Fuente: IMSS

Tiene una importante presencia en
el empleo de los estados
Empleo Sector Vestido
Baja California Distribución por Entidad (Abril 2010)
5.5%
Chihuahua
8.8%
Coahuila
10.1%

Estado de México
11.5%
Aguascalientes
5.5% Distrito Federal
11.8% Yucatán
Durango 4.7%
3.8% Puebla
Jalisco 8.1%
4.2%
Guanajuato
3.6%
Hidalgo
Total: 299,274 Empleos 3.6%
Fuente: IMSS

Producción Local y Comercio Exterior

• Importaciones: Seda, lana, algodón, demás fibras vegetales,
filamentos sintéticos, fibras sintéticas o artificiales, fieltro y telas
sin tejer, alfombras, tejidos especiales, tejidos impregnados,
tejidos de punto, prendas de vestir de punto y prendas de vestir.

• Crecimiento entre 1994 y el 2001: Creció a 20% anual y 15% en
exportaciones. (Valor en millones de US$)

Competencia en el Mercado

Procedencia de algunas prendas de vestir (importadas):

Abrigos de lana: Uruguay, España (por el TLC)
Ropa Interior: EE.UU., Colombia, Centroamérica (TLC).
Vestido de Noche: India, EE.UU.,
Chompas en general: Hong Kong (por precio)
Chompas Finas: UE (TLC), algo del Perú (Alpaca)
Jeans : Centroamérica, Brasil
Accesorios (Chales, Bufandas): Hong Kong, India, Italia, Perú
(alpaca).
Zapatos (*): UE, Hong Kong, Brasil.

(*) El zapato para México debe estar preparado para la lluvia.

Perfil del Consumidor

Los gustos en cuanto a prendas de vestir, son similares al del
consumidor norteamericano, por ello, la experiencia de
ciertas empresas peruanas en el mercado de EE.UU. y de
Europa, permite suponer que las mismas tienen los
elementos necesarios para ingresar al mercado mexicano.

Temporadas de venta en el mercado mexicano

La industria textil mexicana tiene dos temporadas de venta:
invierno (diciembre-enero) y verano (julio-agosto), las preparaciones
para la temporada de invierno empiezan en setiembre, y en febrero
empiezan para la temporada de verano.

Debido a la importancia de las tendencias de moda y estación, los
plazos de entrega son fundamentales.

Además de la actividad industrial interna, los diseños mexicanos,
manufacturas y exportaciones tienen un gran variedad de
confecciones.

Importaciones Definitivas de Prendas de Vestir
10 Principales Productos (Enero - Abril 2010)
(Millones de Dólares)
Enero - Abril
Var */
No. Fracción Descripción mdd Part (%) (%)
1 6109.10.01 "T-shirts" y camisetas de algodón $30 6% -24%
2 6203.42.99 Pantalones largos y shorts p H/N, de algodón, los demás $28 6% -24%
3 6204.62.01 Pantalones y pantalones cortos p M/N, de algodón $27 6% -29%
4 6205.20.99 Camisas p H/N de algodón, los demás $24 5% -27%
5 6206.30.01 Camisas y blusas p M/N de algodón $19 4% -5%
6 6307.90.99 Los demás artículos confeccionados, los demás $19 4% -2%
7 6109.90.01 "T-shirts" y camisetas de FAS $12 2% 0%
8 6106.10.99 Camisas y blusas p M/N de algodón, Las demás $11 2% -41%
9 6212.10.01 Sostenes (corpiños) $10 2% -19%
10 6105.10.99 Camisas p H/N de algodón, Las demás $9 2% -33%
SUBTOTAL $189 40% -22%
OTROS $279 60% -16%
TOTAL $468 100% -19%
*/ Variación respecto a Enero – Abril de 2009 Fuente: AGA

En abril de 2010, las importaciones
continúan con su tendencia a la
baja
México: Importaciones Definitivas de Prendas de Vestir
(Enero - Abril, años respectivos)
Cap 61, 62 y 63 - 19%
$700 Miles de Pesos
$636
$576 $575
$600
$500 $455 $468
$402 $421
$392
$400
$300
$200
$100
$0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: AGA

En 2010, los productos mexicanos
del vestido comienzan a repuntar
Mercado de Ropa de los EE.UU.
15 Principales Categorías de México
(Enero - Marzo 2010)
CATEGORIA MDD Variación (%), mismo periodo año anterior
347 Pantalones y Shorts para H/N $ 236 4.5%
348 Pantalones y Shorts para M/N $ 86 5.4%
339 Blusas y Camisetas de Punto para M/N $ 74 7.7%
338 Camisas de Punto para H/N $ 55 21.9%
659 Otras Prendas de Vestir de FAS $ 48 -11.4%
647 Pantalones y Shorts para H/N $ 36 9.6%
638 Camisas de Punto para H/N $ 35 13.3%
639 Blusas y Camisetas de Punto para M/N $ 35 0.4%
332 Calcetería $ 23 2.6%
359 Otras Prendas de Vestir de Algodón $ 18 1.4%
443 Conjuntos para H/N $ 15 11.7%
648 Pantalones y Shorts para M/N $ 14 -12.2%
640 Camisas excepto de Punto para H/N $ 14 11.8%
334 Otras Capas para H/N $ 12 2.6%
433 Capas para H/N $ 12 -12.6%
Fuente: OTEXA

En Abril de 2010, las exportaciones
continúan aminorando la caída

México: Exportaciones Totales de Prendas de Vestir
(Enero - Abril, años respectivos)
Cap 61, 62 y 63
$3,000 Millones de Dólares
$2,453 $2,389 $2,404
$2,500
$2,048
- 6%

$2,000 $1,758
$1,609
$1,390 $1,310
$1,500

$1,000

$500

$0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: AGA

A Marzo de 2010, el 6º proveedor de Prendas
de Vestir en EE.UU.

 A pesar de la agudización de la competencia en EE.UU.,
México mantiene una importante presencia en PRENDAS
DE VESTIR
$6,000 Millones de Dólares EE.UU.: Importaciones de Ropa
(Enero - Marzo 2010)
$5,000
Mundo: $15,202 mdd, + 2.4%
$4,000

$3,000
1
$2,000

$1,000
2 3 4 5 6
$0
CHINA VIETNAM INDNSIA BNGLDSH INDIA MÉXICO RD-CAFTA
MDD $5,245 $1,311 $1,097 $883 $837 $812 $1,488.4
Var (%) 14.9% 7.7% 2.7% -5.8% -2.2% 4.4% 6.6%
Fuente: OTEXA

Relaciones comerciales
Perú-México
Las relaciones comerciales con México se rigen por el
Acuerdo de Complementación Económica (ACE-8),
suscrito en 1987.

 Se está a la espera que se defina la fecha para que se
lleve a cabo en Lima, la X Ronda para la Ampliación del
Acuerdo de Complementación Económica (ACE-8), cuya
negociación está a cargo del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (MINCETUR) y de la Secretaría de
Economía de México.

Países competidores de productos con
preferencias arancelarias del 80%)

“Bragas de punto de algodón para mujeres o niñas”
(610821): Colombia, Indonesia, EE.UU., Canadá. El Perú
tiene preferencia arancelaria de 80%. El arancel es de 30%.
“T-shirts y camisetas interiores de punto de algodón”
(610910): EE.UU. (TLC), Portugal, Honduras, El Salvador y
Colombia (TLC).
“Camisas de punto de algodón para hombres y niños”
(610510): China, EE.UU., Colombia.
“Camisones y Pijamas de punto de algodón para mujeres y
niñas” (610831): EE.UU., El Salvador, Canadá, Colombia.
“Prendas y complementos de vestir de punto de algodón
para bebés” (611120): Tailandia, Portugal, Colombia, EE.UU.,
Chile.
“Prendas de vestir y complementos de vestir de punto de
algodón” (611420): EE.UU., Hong Kong, India, Canadá,
Colombia.

Países competidores de productos con
preferencias arancelarias del 80%)

“Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto de algodón para
mujeres y niñas” (610610): EE.UU., China, Portugal.
 “Suéteres (Jerseys), pullovers, de punto de algodón” (611020):
EE.UU., Corea, Hong Kong.
“Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de punto de
algodón para mujeres y niñas” (610462): EE.UU., Taiwán, Portugal,
Colombia.
“Calzoncillos para hombres y niños, de punto de algodón” (610711):
EE.UU., El Salvador, Colombia, Honduras.
“Camisones, pijamas de punto de algodón para hombres y niños”
(610721): EE.UU., El Salvador, la India.
“Abrigos, chaquetones, capas de punto de algodón para mujeres o
niñas” (610220): Turquía, Portugal, Colombia, EE.UU.
“Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de punto de
algodón para hombres y niños” (610362): EE.UU., Turquía.
 Otros: vestidos, camisas, blusas, faldas, conjuntos de punto,
abrigos, etc..

Preferencias arancelarias y oportunidades
comerciales en el ACE-8

En el área textil y confecciones, en base al Acuerdo de
Complementación Económica (ACE-8) existen
preferencias arancelarias que fluctúan entre el 50 y 100%,
en su mayoría para las partidas 61 y 62.

Entre los productos que comprenden las referidas
partidas arancelarias (61 y 62), con una preferencia
arancelaria del 80%, tenemos:
-Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y
artículos similares, de punto, para hombres o niños, para
mujeres o niñas.

- De fibras sintéticas o artificiales.

Cuota para importaciones de textiles y
confecciones del Perú (USD. 2 millones)
Elaboración: Adex Data Trade / Fuente Aduanas Perú

Exportaciones
de Perú a Mexico
(Millones
US$
FOB)
Total Total
Var% Enero Enero
% Var% Promedi - -
Participación 2007 - o 2004 - Junio Junio Var
2004 2007 2008 en Total 2008 2008 2008 2009 %
-
36
TEXTIL 4.8 4.7 7.8 3% 66% 17% 3.8 2.4 %
PRENDA -
S DE 18
VESTIR 6.3 14.6 16.4 5% 12% 30% 5.9 4.9 %
TOTAL 11.0 19.3 24.3

Algunas recomendaciones de empresarios ya
consolidados en México

- El producto, la calidad y el precio son muy importantes, sin
embargo, el servicio es también fundamental.

- Es necesario invertir en el servicio, por ejemplo, asumir los costos
del envío de muestras, el servicio post venta, etc.

-Las cadenas de tiendas departamentales son muy
demandantes, hay que conocerlas y comprender su dinámica, no es
suficiente que el producto sea bonito y de buena calidad, es
necesario tener presente el aspecto del servicio.

-En ese sentido, es importante tener presente que en el mercado
mexicano existe una sobreoferta de productos, por lo tanto, en el
servicio que se ofrezca, pueda estar la diferencia frente al
competidor.


-Visitar primero el mercado, comparar precios, ver la
calidad de lo que la tienda vende, tendencia de la moda.

- Ingresar primero al mercado básico (tiendas de
servicio) y luego al de la moda (departamentales).

-Luego de hacer el estudio de mercado, una vez que se
tenga el proyecto de negocios, recién sacar citas con los
compradores, importadores o distribuidores.


- Muchas veces se busca concretar la venta en la primera visita,
confiando sólo en la calidad del producto, sin embargo, lo
recomendable es hacer un cliente y conocer sus necesidades.

Costos y Precio de Venta de Exportación.- Si el empresario ya tiene
cubierto el mercado nacional y posee capacidad excedente para
exportar, entonces tiene que considerar lo siguiente:

1.- Determinación del precio de exportación.- Es importante tener
bien identificados, los costos fijos y variables. Si ya se vende en el
mercado nacional, se está cubriendo el total o un gran porcentaje de los
costos fijos y en consecuencia no es recomendable incluirlos
nuevamente en la determinación del costo y precio de venta de
exportación, de esta manera se ofrecerá un precio mas atractivo, más
competitivo a nivel internacional.


Tener en cuenta los reembolsos tributarios (IGV) y los incentivos
que el Gobierno otorga a los exportadores, así como las líneas de
crédito a tasas blandas para la exportación, todo ello ayudará a tener
un panorama financiero general.

2.-Tipo de Cambio.- Trabajar con un tipo de cambio proyectado,
tomando en consideración las proyecciones macroeconómicas del
Gobierno, juntamente con otros organismos privados (Bancos,
ADEX, etc.), y así tener un precio en dólares que no fluctúe
constantemente, pues en México los proveedores internacionales no
cambian sus listas de precios en periodos cortos y el mercado
mexicano no está acostumbrado a realizar cambios constantes, los
precios están estables por 1 o más años.
No es recomendable dolarizar la lista de precios en moneda nacional
(soles) al tipo de cambio del día.


Los consumidores finales de productos importados pagan en
moneda nacional (pesos T/C 1 usd = 12.5 p.) y no en dólares.
No es usual pagar en moneda extranjera a pesar de que el producto
sea importado.
Tomar en cuenta las distancias para concertar citas o entrevistas.
Visitar al cliente (desayunar, almorzar o comer, cenar), ayuda a la
relación comercial.
Sea puntual, sea paciente si la otra persona llega algo tarde.
Conocer a la persona y hablar primero informalmente ayuda, luego
se conversa de negocios.
Mantenga el contacto, para el mexicano la confianza y trato
personal con su proveedor es muy importante.
Son buenos negociantes, y disfrutan de una relación personal con
el cliente.
Llevarlo a un restaurante peruano puede ser muy conveniente.

Ferias internacionales en México y eventos para el 2011

EXPO PERU 2011, es fundamental preparar el evento con al menos seis
meses de anticipación.

FERIAS:

“INTERMODA”: Es el evento más importante de la industria de la moda en
México. Se estableció en la ciudad de Guadalajara desde hace 25 años. Se
presentan diversas oportunidades de negocio con la presencia de países
como Argentina, Colombia, Perú, España, Perú, Chile, EUA, India, entre
otros. www.intermoda.com.mx/

EXINTEX 2010: EXINTEX
Sector: Textil y confección, maquinaria
Fecha: octubre 2010
Lugar: Expo Puebla, Puebla
www.exintex.com.mx

Ferias internacionales en México

La Feria ANPIC GUADALAJARA se ha ido consolidando como una
feria especializada del sector proveedor para la industria del calzado para
dama.

La Feria ANPIC GUADALAJARA reúne en un área de 8,500 m2 cerca
de 300 empresas expositoras con más de 4,500 compradores de países
como Italia, España, Estados Unidos, Colombia, Guatemala, El Salvador,
Argentina y Brasil.

Jalisco está consolidado como la 2a. plaza en importancia en la
fabricación de calzado y marroquineria a nivel nacional.

www.anpic.com

Norma Oficial Mexicana (NOM)

Todas las prendas interiores o exteriores deben cumplir con las
normas de etiquetado de México (NOM), dentro de las cuales es
obligatorio poner los datos de instrucciones de lavado,
composición, importador, en CASTELLANO, no se acepta ni
palabras ni abreviaturas en inglés, por ejemplo:
Talla Chica (*) : Debe decir “Ch” y NO .... “S”
Composición: Debe decir “Nailon” y NO ..... “Nylon”
(*) También se puede usar en tallas en números (30, 32, 36, etc.)

Objetivo y campo de aplicación:

La NOM establece la información comercial, que los fabricantes y
confeccionistas nacionales, así como los importadores, deben
incorporar en los textiles, ropa de casa y en las prendas de vestir y
sus accesorios.

CONSULTORES Y ASESORES: UNA
ALTERNATIVA A CONSIDERAR

1.- Lic. Miguel Angel Andreu Marín:
Consultor actual del Instituto Textil Nacional, A.C. y de Cámara
Nacional de la Industria del Vestido.
Ha desarrollado durante su larga trayectoria profesional,
consultorías previas en diferentes empresas privadas, es
Profesor también actualmente.
Contacto:
Tel. Casa: (0052-477) 7643809
Cel: (0052-55) 32 84 70 45
Email: maandreuster@gmail.com

FUENTES CONSULTADAS

1.- Plan Operativo de Mercado (POM) 2007, elaborado por el Lin.
Antonio Pípoli de Vivero por encargo del Mincetur

2.- Informe de la Lic. María Olivares del Aérea de Inteligencia de
PROMPERU
3.- Fuentes locales, como la Secretaría de Economía, consultores
privados, INEGI, entre otros.

Muchas gracias por su atención

Jaime Casafranca Aguilar
Consejero Económico Comercial
Embajada del Perú en
México

Julio de 2010

Fabricación de Prendas de Vestir
Empresas Mensual (Abril 2010)

Abril 2010 respecto a: Empresas (%)
Abr. 09 - 4.4%
May. 09 - 3.7%
Dic. 09 - 0.7%
Número de Empresas Mar. 10 - 0.7%
12,0009,672 9,602 9,531 9,461 9,440 9,413 9,380
9,352 9,312 9,276 9,239 9,255 9,247

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000
A M J J A S O N D E F M A

Fuente: IMSS 2009 2010

Empleo y Empresas
Estructura Porcentual
(Abril 2010)
Mediana
66,738
22.3% Empresas
11.8%
Pequeña Total: 9,247 Empresas
35,314
59.3%
6.6%
Micro
6,473
Micro 70%
19,752
Grande
177,469
19%
8%
Empleo Pequeña 3%
Total: 299,274 Empleos 1,757
Mediana Grande
740 277

Fuente: Estimación propia con estructura de SE y cifras del
IMSS

La Cadena Textil - Vestido
representa el 9.4% de las empresas
manufactureras
Empresas Cadena Textil - Vestido
Por Tipo de Actividad (Abril 2010)
Otras Industrias Manufactureras
108,633
1.7% Textil
2,063

Textil / Vestido
90.6% 9.4%
11,310
7.7% Vestido
9,247

*/ Modalidad 10, 13 y 17 – Cotizantes en la Industria de la
Transformación como valores

Total Manufacturero */: 119,943 Empresas Fuente: IMSS

Participa activamente con el
desarrollo regional del país
Empresas Sector Vestido
Baja California
Distribución por Entidad (Abril 2010)
3.2%
Chihuahua
2.1%
Coahuila
2.9%

Estado de México
12.8%
Aguascalientes
3.0% Distrito Federal Yucatán
18.3% 2.5%
Nuevo León
6.4% Puebla
Jalisco 7.1%
10.6%
Guanajuato
6.4%
Hidalgo
3.3%
Total: 9,247 Empresas
Fuente: IMSS

La ropa ha subido de precio mucho menos que otros
productos que se venden en México

10% Variación porcentual, mismo periodo año anterior
8.96%
8%
8.46% Índice General
6% 5.70%
4.40% 5.19% 5.26%
3.98%
3.33% 4.05% 3.76%
4%
4.04%
2.19% Índice
Ropa 1.64%
2% 1.26% 1.24% 1.31%
1.14%
0.32%

0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Jun 08

Fuente:
BANXICO

Tomando el periodo abril-abril 2007-2008 podemos ver
que las ventas de ropa son estacionales

20% Año Base 2003 = 100

15%

10% Ropa y Accesorios
1.7%
5%

0%
Textil / Vestido
Calzado
-5%
3.6%

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR
TOTAL 0.7% 2.8% 10.2% 11.1% 4.7% 1.7% 6.2% 6.7% 1.7% 4.0% -7.4% 2.6% 3.6%
ROPA 1.6% 4.4% 13.6% 16.7% 5.5% -0.5% 6.0% 4.4% 0.9% 14.3% 5.9% 2.9% 1.7%

Fuente:
INEGI

…y en las Cadenas Comerciales mantuvieron un
crecimiento negativo durante el periodo analizado en
2007-2008

15% Crecimiento Real (%) Tiendas Totales
3.3%
10%

5%

0%

-5%

-10% Tiendas Iguales
-4.2%
-15%
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
IGUALES -1.8% -6.0% -3.8% -1.7% -1.2% -8.5% -6.7% 1.9% -0.5% 1.2% -10.2% 0.1% -4.2%

TOTALES 5.8% 1.4% 4.2% 6.2% 7.9% -0.2% 2.4% 9.7% 8.0% 9.9% -3.7% 9.2% 3.3%

Fuente: AN|TAD

El Consumo de Fibras en México se duplicó entre 1994 y 2004 por
efecto del Tratado de Libre comercio firmado con Canadá y Estados
Unidos.

FAS: Fibras artificiales y sintéticas: Poliéster, Nylon, Acrílico y Rayón.
Fuente : ANIQ, PCI, Secretaria de Energía-Anuario Industria Petroquímica, Secretaria de Economia-SIAVE, USDA, SHCP

La producción de Telas en México en
2008, se calcula en alrededor de 3,300
millones de metros.

Total: 3, 350 Millones de metros cuadrados

Fuente: ANIQ,CANAINTEX, Estimación propia.

de los cuales casi el 70% es tejido plano

Total: 3, 350 Millones de metros cuadrados

Fuente: ANIQ,CANAINTEX, AGA, Estimación propia.

...Representado, principalmente, por
gabardina, mezclilla y bramantes...

Mesh
Lona
Colchas
Satin
Dubetina Total: 3, 350 Millones de metros cuadrados
Encaje
Pana
Franela
Fuente: ANIQ,CANAINTEX, Estimación propia.

El consumo (producción más
importaciones) fue alrededor de 4,600
millones de metros en 2008.

Lona
Colchas
Satin
Dubetina Total: 4, 631 Millones de metros cuadrados
Encaje
Pana
Franela

Fuente: ANIQ, CANAINTEX, SHCP, Estimación propia *No incluye importaciones de tejido de punto

La tela es comprada por los
diferentes participantes en el
mercado

Total: 5,547 Millones de metros cuadrados

Fuente: ANIQ, CANAINTEX, SHCP, Estimación propia

Después de crecer en los 90’s la inversión en confección
ha disminuido continuamente desde 1999

 Entre 1994 y el 2000, se importaron más de $1,650 mdd en maquinas
de coser, lo que representa un hecho inédito para nuestro sector

México: Importaciones de Maquinas de Coser
$400 (1993 – 2008)
$350
Millones de Dólares

$300
$250
$200
$150
$100
$50
$0
1993

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2008
1997

2007
1996
1994

1995

2005

2006
Fuente: INEGI

Las micro - pequeñas y medianas empresas concentran el
97% de las empresas del sector.

Empresas Micro
70%

Pequeña
19%
Mediana Grande
8% 3%

Fuente: SE, con cifras de IMSS

Y las grandes el 59% del empleo del sector.

Con el TLCAN la producción de ropa mexicana se
vio fuertemente impulsada por la confección de
Paquete Completo
 Entre 1994 y el 2000 el PIB sectorial se incremento 35.2%, impulsado
principalmente por la fabricación de prendas de vestir para las Apparel
Brands de Estados Unidos y Canadá

Millones de pesos a
Producto Interno Bruto
$30,000 Precios de 1993 Cadena Textil - Vestido – Cuero

$25,000
$20,000
$15,000
$10,000
$5,000
$0
1997

2001
1995

1996

1998

1999

2000

2002

2007

2008
1990

1993

2005
1991

1992

1994

2003

2004

2006
*/ 2008 Estimado Fuente: INEGI

En especial de pantalones y lencería, los
cuales se confeccionan también para el
consumo doméstico

Fuente: ANIQ, CANAINTEX, SHCP, Estimación propia

… a favor de países del sudeste asiático…

México - Importaciones Capítulo 62
150

ITALIA
Millones de Dólares Americanos

INDONESIA

100 VIETNAM

ESPAÑA

COLOMBIA

INDIA
50

HONG KONG

MALASIA

BANGLADESH
0
Ene-Dic 1995Ene-Dic 1997Ene-Dic 1999Ene-Dic 2001Ene-Dic 2003Ene-Dic 2005Ene-Dic 2007
Ene-Dic 1996Ene-Dic 1998Ene-Dic 2000Ene-Dic 2002Ene-Dic 2004Ene-Dic 2006Ene-Dic 2008

En 2010, la venta de ropa continua
con una importante tendencia a la
alza
ANTAD: Índice Venta de Ropa
Crecimiento Nominal en Ventas (Abril 2009 /
20% Crecimiento Nominal (%) 2010)
T. TOTALES
+ 6.4 %
15%

10%

5%
T. IGUALES
+ 3.3 %
0%

-5%

-10%
A M J J A S O N D E F M A
IGUALES 3.8% -7.7% -7.3% 1.0% 4.1% -1.0% 6.0% -4.7% 11.2%11.3% 3.7% 10.3% 3.3%
TOTALES 10.8% -1.5% -1.7% 7.2% 10.6% 5.1% 12.3%-0.4% 15.8%15.3% 8.0% 14.6% 6.4%

2009 2010
Fuente: ANTAD

El nivel de precios de ropa se mantiene por abajo del
Índice General de Precios (INPC)

Índice de Precios Metropolitano
Prendas de Vestir (Marzo 2010)
(Variación Porcentual Anualizada 2000 = 100)
Variación (%)
ÍNDICE GENERAL 4.78%
ROPA Y CALZADO 1.16
PARA PERSONAS DE 3 AÑOS O MÁS 2.03%
Calcetines 3.52%
Ropa interior para dama 2.21%
Pantalones 2.31%
Camisas, playeras y blusas 1.99%
Faldas, vestidos y conjuntos 0.11%
Ropa interior para hombre 3.54%
PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS 0.0%
Blusas, playeras, suéteres y chambritas 0.0%
Pantalones, vestidos, trajes y mamelucos 0.0%

Fuente: Consultores Internacionales, S.C.


• Cómo es el consumidor?
o Edad promedio
o Urbano/Rural
o Tamaño de familia (solo o con pareja)
o Otros?
• Qué consume? (gustos o preferencias)
• Gasto promedio anual?
• Dónde?


La clase media y alta buscan prendas con marcas
internacionales, mercado de mucha juventud, grandes cadenas
de tiendas departamentales, supermercados, acostumbrados a
comprar en diferentes mercados internacionales (EE.UU.,
India, Unión Europea, etc.) debido a los 42 TLC’s que tiene
firmado México, ya sea bilateralmente (Bolivia, Colombia,
Chile, Japón, Uruguay), o con bloques regionales (UE,
TLCAN, Centroamérica).

La mezclilla no solo es azul…

The future denim


Es importante seguir las tendencias en diseño,
construcción y colorido de telas y prendas.
Especialmente en la mezclilla
Dentro de la industria textil, existe grandes exposiciones
internacionales en las que por medio de sus expositores se
puede observar tendencias tanto en silueta, colorido, textura,
materia prima, maquinaria, etc.... en un mismo espacio,
permitiendo obtener más y mejores ideas sobre lo que en un
futuro se puede o se van a usar.
Cada Exposición le da a los industriales un ambiente de
globalización en moda textil.

Tendencias de la moda en el mercado mexicano

El vestir en México es mucho más causal que antes,
predominando colores sólidos.

Para las damas, el color negro es el favorito
especialmente en la noche, luego el veige.

En la ciudad de México, el uso de colores es más
conservador que en el interior del país y también entre
los conocedores de la moda.

Tendencias del mercado mexicano

Para los hombres, las opciones van desde confecciones
en lana de merino.

Los colores atenuados, con énfasis en gris, marrón y
negro.

Las manufacturas norteamericanas son altamente
reconocidas y aceptadas por el consumidor mexicano.

Asia constituye el principal origen de
nuestros importaciones de ropa, en
2010
México: Importaciones Definitivas de Ropa
Por Región Económica (Enero - Abril 2010)

Enero - Abril

Millones de USD Participación (%) Var */ (%)
BLOQUE
2010 2010 09 / 10

BLOQUE ASIÁTICO $257 55% -18%
UE $72 15% -23%
TLCAN $59 13% -16%
RESTO DE AMÉRICA $50 11% -22%
RESTO DE EUROPA $2 0% 0%
OTROS $28 6% -13%
TOTAL $468 100% -19%
*/ Variación respecto a Enero – Abril de 2009
Fuente: AGA

China es el principal proveedor de
prendas de vestir en el mercado
mexicano
México: Importaciones Definitivas de Prendas de Vestir
Por País de Origen (Enero - Abril 2010)
Participación Volumen (%) Participación Valor (%)
49%
China */ 11%
7% Estados Unidos 10%
4% India 9%
2% Bangladesh 5%

1% Vietnam 5%

2% Colombia 5%

0% España 5%

3% Indonesia 5%

1% Turquía 5%

1% Portugal 4%

TOTAL: 318 millones de Unidades TOTAL: $ 468 millones de Dólares
*/ Incluyen Hong Kong y Macao
Fuente: AGA

Exportaciones Totales de Prendas de Vestir
10 Principales Productos (Enero – Abril
2010)
(Millones de Dólares) Enero - Abril
Part Var */
No. Fracción Descripción mdd
(%) (%)
1 6203.42.99 Pantalones largos y shorts p H/N, de algodón, los demás $284 22% -12%
2 6109.10.01 "T-shirts" y camisetas de algodón $188 14% 8%
3 6204.62.01 Pantalones y pantalones cortos p M/N, de algodón $102 8% -3%
4 6307.90.99 Los demás artículos confeccionados, los demás $100 8% -3%
5 6109.90.01 "T-shirts" y camisetas de FAS $44 3% 35%
6 6203.43.99 Pantalones y shorts p H/N, de fibras sintéticas, los demás $41 3% -2%
7 6303.92.99 Visillos y rodapiés de cama, los demás, de F.S, las demás $37 3% 41%
8 6115.95.01 Calcetines de algodón $30 2% -6%
9 6203.11.01 Trajes (ambos o ternos) p H/N, de lana o pelo fino $25 2% -3%
10 6110.30.99 Suéteres y similares de FAS, los demás $23 2% -23%
SUBTOTAL $875 67% -2%
OTROS $435 33% -12%
TOTAL $1,310 100% -6%
*/ Variación respecto a Enero – Abril de 2009 Fuente: AGA

EE.UU. constituye el principal destino de los

envíos mexicanos de ropa en 2010
México: Exportaciones Totales de Ropa
Por Región Económica (Enero – Abril 2010)

Enero - Abril

Millones de USD Participación (%) Variación (%)
BLOQUE
2010 2010 09 / 10

TLCAN $1,278 98% -6%
RESTO DE AMÉRICA $15 1% 1%
UE $14 1% -12%
BLOQUE ASIÁTICO $2 0% -11%
RESTO DE EUROPA $0 0% -96%
OTROS $1 0% 155%
TOTAL $1,310 100% -6%
*/ Variación respecto a Enero – Abril de 2009
Fuente: AGA

EE.UU. es el principal destino de las
exportaciones mexicanas de ropa al
mundo
México: Exportaciones Totales de Prendas de Vestir
Por País Destino (Enero - Abril 2010)
Participación Volumen (%) Participación Valor (%)
95.6% ESTADOS UNIDOS 96%
1.0% CANADA 1.5%
0.6% ITALIA 0.5%
0.2% GUATEMALA 0.2%
0.1% ESPAÑA 0.2%
0.0% COSTA RICA 0.1%
0.1% BRASIL 0.1%
0.1% BÉLGICA 0.1%
0.0% CHILE 0.1%
0.1% PANAMA 0.1%

TOTAL: 450 millones de Unidades TOTAL: $ 1,310 millones de Dólares
*/ Incluye Hong Kong y Macao
Fuente: AGA

Las prendas de vestir de algodón son la
principal exportación a EE.UU.
EE.UU.: Importaciones de Prendas de Vestir
Por tipo de Fibra (Enero - Marzo 2010)
Participación Variación (%), mismo periodo año anterior
Fibra Mdd
(%)
5.0%
Algodón $532.6 66%

3.4%
FAS $235.8 29%

4.0%
Lana $41.7 5%

-27.4%
Seda & Fib. Veg $1.7 0%

4.4%
Total $812 100%

Fuente: OTEXA

En nuestros principales productos
lideres, la competencia se ha
agudizado
Categorías de México
Principales Competidores (Enero - Marzo 2010)
347 Pantalones y Shorts para H/N 348 Pantalones y Shorts para M/N
Mundo: $ 1,232 mdd, + 2.2% Mundo: $ 1,638 mdd, + 0.25 %

1 Bngldsh $ 268 -0.2% China $ 577 31%

2 México $ 236 4.5% Vietnam $ 169 -1.6%

3 China $ 233 31.2% Bngldsh $ 140 -18%

4 Vietnam $ 79 9.9% Indnsia $ 120 -0.1%

5 Egipto $ 47 -5% Camboya $ 88 -4.5%

6 Camboya $ 46 4.6% México $ 86 5.4%

Fuente: OTEXA

Canales de distribución

• Descripción de la Cadena:
o Cuantos son los distribuidores?

o Clasificación? (mayorista, minorista, etc.)

o Quienes son?

o Cual es su participación en el mercado?


• Existen 4 formatos de tiendas en el mercado mexicano:

• 1.- Formato de Autoservicio: Son los grandes almacenes (tipo
Wong o Metro) para todo público:

• Walmart: www.walmart.com.mx

• Soriana: www.soriana.com.mx

• Comercial Mexicana: www.comercialmexicana.com.mx

• Chedraui: www.chedraui.com.mx

• Samborns: www.samborns.com.mx


• 2.-Formato de Clubs de Precios: Donde el cliente se hace socio
del almacén pagando una membrecía y compra como en un
supermercado (carrito), y tenemos a:

• Costco

• Sams Club

• Price Club

• City Club del Grupo Soriana.


3.- Tiendas departamentales: Son los más exclusivos y de
alta moda (similares a Riplay y Saga Falabella):

-Palacio de Hierro: www.palaciodehierro.com.mx
-Liverpool: www.liverpool.com.mx
-Suburbian: www.suburbian.com.mx
-Sears: www.sears.com.mx
- Woolworth

Tiendas de servicio y departamentales

4.- Tiendas mayoristas: Es el mercado del crédito, donde
se compra en grandes cantidades y se utiliza mucho el
mecanismo de crédito a 30 a 60 días por ejemplo.

Norma Oficial Mexicana (NOM)

Dicha información comercial, debe incorporarse antes de su internación
al país a los textiles, las prendas de vestir y sus accesorios y ropa de
casa, elaborada con materiales textiles aún cuando contengan
plásticos u otros materiales, que se comercialicen dentro del territorio
de los EUM.

El etiquetado de textiles, prendas de vestir y ropa de casa, comprende
cuatro rubros importantes:

l) La información del fabricante y/o el importador.
ll) La composición de fibras (descripción de insumos).
lll) Las instrucciones de cuidado (conservación y limpieza).
lV) Las tallas de las prendas y dimensiones o medidas en la ropa
de casa y textiles.

La NOM es aplicable a los productos textiles, prendas de vestir, sus
accesorios y ropa de casa, cuya composición textil sea superior al 50%
con relación a la masa.

Preferencias arancelarias y
oportunidades comerciales en el ACE-8
-Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones
largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts
(excepto de baño), de punto, para hombres o niños.

-Trajessastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas
pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos
(calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres o
niñas.
- Camisas de punto para hombres o niños. Camisas, blusas y blusas
camiseras, de punto, para mujeres o niñas.

oportunidades comerciales en el
ACE-8
Calzoncillos(incluidos los largos y los slips), camisones, pijamas,
albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto,
para hombres o niños.

- Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso
las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de
cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de
punto, para mujeres o niñas.

- “T-shirts” y camisetas, de punto.
- Suéteres (jerseys), “pullovers”, cardiganes, chalecos y artículos
similares, de punto.

-De lana o pelo fino

- De alpaca, vicuña, llama y guanaco (100%)

- Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto,
para bebés.

-Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chandales),
monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores, de punto.

-Prendas de vestir confeccionadas con tejidos de punto de las
partidas 59.03, 59.06 o 59.07

- Las demás prendas de vestir, de punto.

-Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás
artículos de calcetería, incluso de compresión progresiva de
punto.

-Los demás complementos (accesorios) de vestir
confeccionados, de punto; partes de prendas o de
complementos (accesorios), de vestir, de punto.

Cuota para importaciones de textiles y
confecciones del Perú (USD. 2 millones)

Actualmente existen un cupo de hasta USD. 2 millones, para
productos textiles y de confecciones peruanas con PA del 80%, sin
embargo, dicho monto se cubre en los primeros meses del año. Los
aranceles Base son del 30 % para telas y confecciones en México y
sobre estos aranceles se deberán otorgar los descuentos de las
Preferencias del ACE 8. El IVA es del 16%.

Si bien la cuota o cupo de USD. 2 millones para la importación de
textiles y confecciones peruanas con una preferencia arancelaria del
80% se cubre durante los primeros meses del año, las cifras de
exportaciones peruanas demuestran la ventaja comparativa que
tiene el algodón peruano (tanguis y pyma), la lana de Alpaca, tal
como se señala en el cuadro siguiente, por lo cual, a falta de un TLC
con México, no es conveniente competir por precios sino por calidad.

CULTURA EXPORTADORA

Es importante que las empresas que aún no tienen
experiencia exportadora, tomen en cuenta las
siguientes consideraciones:

1.- Cuantas empresas de Gamarra saben exportar?
(Encuesta)
Para las que aún no tienen esa experiencia, sería
importante que se organice un seminario o curso
básico con ADEX por ejemplo, donde se aprenda:
- Cómo prepararse para la exportación
- Costeo, terminología de exportación (FOB;CIF)
- Formas de pago existentes
- Formalidad con las entregas, etc.

CULTURA EXPORTADORA

2.- Cuántas empresas están preparadas para cumplir
con los volúmenes de un Pedido de Exportación?
(Capacidad Exportable, Controles de Calidad,
Tiempos de entrega sin demoras, etc.)
3.- Precio de Exportación (Saber determinar el Precio
en Dólares, dólar proyectado, Análisis del Costeo
Marginal, etc.).
4.- Beneficios Fiscales en el Perú: (Draw Back -
Beneficio del total exportado
5.- Seriedad y Compromiso formal en lo Pactado
(Tiempos de entrega puntuales, calidad uniforme,
decir la verdad que SI pueden fabricar y que NO
pueden fabricar por el momento, no es bueno decir a
todo SI, y después quedas mal.)

CULTURA EXPORTADORA

6.- Ofrecer un buen producto: Materias primas de buena
calidad, que no encojan (Prelavados) o que avisen
del grado de encogimiento, que NO despinten
(Colores reactivos). Los Chinos ofrecen lo corriente,
además NO se puede competir con ellos.

7.- Tener buenos proveedores de Materias Primas,
Hilos, Elásticos, etc. Lo bueno nace desde un
principio con buenos ingredientes.

8.- Decir la composición correcta del Producto, NO
engañar al cliente. Algunos compradores han visto
en su visita al Perú, que se pone la etiqueta
"Algodón Pyma" (Y es algodón de la India). Es
importante la SERIEDAD.

CULTURA EXPORTADORA

9.- Fabricar localmente NO significa, NO garantiza que se
esté preparado para Exportar. Un empresario consultado
decía coloquialmente: “El hecho que ganes partidos de
futbol en tu barrio no significa que estés preparado para ir
a la Copa Mundial”.

10.- Hay un caso que se le quedó algo grabado a un
empresario peruano con más de 20 años México: Vio
llegar delegaciones nacionales acompañadas por La
Sociedad Nacional de Industrias, para participar en Ferias
de prestigio como “El Regalo” en el World Trade Centre de
México, integradas por empresarias de la Av. Marina,
trayendo chompas de "alpaca" -pero eran de Alpaca con
acrílico, pensaron que era una feria de venta al publico,
pero eran ferias para COMPRADORES profesionales,
cadenas, boutiques. Es importante no cometer los errores.


El hecho que México tenga similitudes con el Perú en cuanto a idioma,
culturas de raíces muy antiguas y origen de civilizaciones, no
necesariamente hacen que los negocios resulten sólo en base a envío
de muestras y buena calidad del producto.

Es importante tener presente lo siguiente:

- Planificar y hacer un estudio de negocios previo (por ejemplo, colores y
tendencias, moda), detección de necesidades
- Conocer la cultura de negocios en México (cabildeo)
- Conocimiento de la legislación, tributos fiscales, comerciales, cómo
desarrollar el mercado,
- Conocimiento del mercado real: competidores, consumidor, industria
tecnológica, sistema de información, prendas más vendidas, quienes
son las compañías importadoras mayoristas.

Consultores y representantes que pueden cotribiur
al éxito en el negocio

En México existen ya establecidas diversas empresas peruanas con sede
propia como AJE GROUP, BEL CORP, Minera Hochschield, BOZOMEX,
Restaurantes La Mar, Francesos y Mankora, Metro Color, entre otras, que
son referencias importantes.

Existen empresarios peruanos con más de 20 años residiendo en México y
algunos de ellos dedicados a la actividad de importación de textiles y
confecciones del Perú, como es el caso de las empresas OSCAR
HACKMAN, TESOROS DEL PERU, AYLLU, KUKULI, entre otros,
alguno de los cuales son integrantes de la Cámara de Comercio Mexicano
Peruana, inaugurada el 29 de julio del 2009.

Oscar Gálvez y Haydee Cáceres de OSCAR HACKMAN y Amaru Alva y
Runasonko Alva de TESOROS DEL PERU, tuvieron la gentileza de
compartir las recomendaciones antes señaladas.

En México tenemos una importante comunidad de ejecutivos peruanos,
contratados por transnacionales que ocupan cargos gerenciales y de
responsabilidad, que pueden ser buenos contactos.


En ese sentido, considerar la contratación de un consultor
para que conozca de su producto y el mercado mexicano,
puede ser la base del éxito del negocio que se piense
desarrollar.

Propuestas:

La Cámara de Comercio Mexicano Peruana (CCMP), ofrece
a la comunidad empresarial peruana y mexicana la
asesoría y el apoyo del caso, a fin de determinar si existe
un mercado potencial para el producto que se desee
exportar a dicho mercado, incluyendo el análisis e
investigación en cuanto a impuestos, aranceles,
procedimientos aduaneros, etc.
Contacto: Sra. Malena Miranda, Directora Ejecutiva
E-mail: malena.miranda@camaramexicanoperuana.com.mx
Página web: www.camaramexicanoperuana.com.mx


IMPORNET S.A. DE C.V.
Sr. Gustavo Morante, asesoría aduanera
E-mail: mgustavo51@yahoo.com.mx
5255-5784-6111 ext 135,136,137
Nextel:62*14*67024

SERVICIOS INTERNACIONALES DE COMERCIO SA DE
CV
2.Giro: Importación, Comercialización, Ropa de control,
interior y
Accesorios para Dama.
3. Fundada: 13 Octubre 1988 (En la Ciudad de Mexico D.F.)
4. Contactos:
Haydee Cáceres Madrid, Directora Comercial y Compras
Internacionales / hgalvez @oscarhackman.com
Oscar Galvez Ramos, Director General
ogalvez @oscarhackman.com
Telefaxes (55) 5652 3808, 5652 3954, 5568 6346


Grupo Exporta
Fue contratado por PROMPERU para organizar la Rueda de Negocios de
EXPO PERU MEXICO 2010 y según PROMPERU ha realizado una
destacada labor en el poco tiempo asignado.
Puede ser un aliado facilitador estratégico para las empresas peruanas en
México.
- Todos sus servicios cuentan con póliza de garantía.
- Apoya integralmente a las PYMES en su ingreso al mercado mexicano
- Genera VALOR en cada uno de los eslabones de la cadena del comercio
internacional
-Da asesoría, capacitación, etc.
-Apoyo en logística, planeación estratégica, misiones comerciales, etc.
- Contacto con autoridades locales mexicanas
Contacto: Antonio Esrawe, Presidente del Grupo Exporta
antonioesrawe@grupoexporta.com.mx
antonioesrawe@yahoo.com.mx
Skype: exportaciones1000 / + (52-55) 55-84-6858
+ (52-55) 55-25-7646 / www.grupoexporta.com.mx
www.negociosfsma.com / www.espadist.com.mx

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