Oportunidades comerciales en el mercado colombiano

1. Oportunidades comerciales en el
mercado colombiano
Francisco Gamboa S.
Director de Inteligencia Comercial
26 de septiembre 2012

2. Contenido
I. Tendencias económicas y de consumo en
Colombia
II. Comercio exterior de Colombia
III. Intercambio comercial Costa Rica - Colombia
IV. Logística de transporte hacia Colombia
V. Análisis sectorial de oportunidades
VI. Cultura de negocios con Colombia

3. I. Tendencias económicas y de
consumo en Colombia

4. Generalidades
Indicador Costa Rica Colombia
Territorio (km2) 51.100 1.141.748
Población 2011 (millones) 4,56 46,7
PIB per cápita 2011 (PPA) (US$) 11.700,7 10.031,8
Exportaciones de bienes 2011
10,5 56,2 /20,3*
(miles de millones US$)
Importaciones de bienes 2011
16,2 54,6
(miles millones US$)
Pobreza 21.6% (2011) 37.2% (2010)
*Dato de exportaciones de bienes sin recursos naturales.
Fuente: FMI, Euromonitor, Mercosur Online, BCCR y PROCOMER.

5. Evolución del PIB
Evolución del PIB real, 2001-2012*
10,0%
8,0%
5,9%
6,0%
4,4%
4,0%
4,2%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Colombia Costa Rica
*Estimación según Euromonitor.
Evolución del PIB per cápita (PPA), 2000-2011
(en US$)
14.000
11.700,7
12.000
En el último año, el PIB 10.000
10.031,8
per cápita creció un 8.000
6.000
6,1%% en Costa Rica
4.000
y 7,4% en Colombia
2.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuentes: Euromonitor, DANE y BCCR. Colombia Costa Rica

6. Estructura económica por región
Colombia: PIB según departamento, 2010
Otros
22% Bogotá D. C.
Tolima 26%
2%
Boyacá
3%
Atlántico
4%
Bolívar Antioquia
4% 13%
Meta
4% Cundinamarca Santander Valle
5% 10%
7%
Fuente: DANE.

7. Población
Colombia: población según principales ciudades,
2010
Población
Ciudades
(millones)
Bogotá 7,5
Medellín (Antioquia) 2,3
Cali (Valle) 2,3
Barranquilla (Atlántico) 0,9
Cartagena (Bolívar) 0,9
Otros 32,7
Fuente: Euromonitor.

8. Evolución del ingreso
La disparidad en los ingresos ha aumentado en los últimos años y se
establece la informalidad laboral como una de las principales causas
Colombia: población según clase social*,
2011
A
8% B Clase A: ingreso bruto > US$13.813,9
5% C
Clase B: US$10.360,5 ≤ ingreso bruto ≤
11% US$13.813,8.
E Clase C: US$6.907,0 ≤ ingreso bruto ≤
47% US$10.360,4.
D
Clase D: US$3.453,6 ≤ ingreso bruto ≤
29%
US$6.906,9.
Clase E: ingreso bruto < US$3.453,5
Cantidad de población
Clase (millones)
Clase A 2,7
Clase B 1,7
Clase C 3,7
*Se considera la población mayor a 15 años.
Fuente: Euromonitor. Clase D 9,7

9. Evolución del gasto en consumo
Evolución del gasto en consumo por hogar, 2007-2011
(USD por hogar)
25.000 22.026,9
17.645,9 19.718,3
20.000 16.848,7
15.706,1
15.000 14.623,4 16.152,2
10.000 13.301,1 12.308,6
11.867,4
5.000
0
2007 2008 2009 2010 2011
Colombia Costa Rica
Crecimiento promedio anual de Colombia, 8% entre 2007 y 2011
Fuente: Euromonitor.

10. II. Comercio exterior de
Colombia

11. Caracterización de exportaciones
Colombia: exportaciones según sector,
Plástico Textiles, cuero 2011
3% y calzado
2%
Metalmecánica
3%
Otros
Alimentaria 7%
3%
Química
4% Productos
Joyería Minerales
5% 64%
Agrícola
9%
Colombia: exportaciones según país de
destino, 2011
Estados Unidos
38%
Otros
31%
Perú
3%
España
3%
Aruba
3% Holanda
Fuente: Mercosur Online. Venezuela Ecuador Panamá China Chile 4%
3% 3% 4% 4% 4%

12. Caracterización de importaciones
Colombia: importaciones según
sector, 2011 En 2011, las importaciones
Eléctrica y
Alimentaria
4%
electrónica colombianas fueron de US$54,6
Agrícola 23%
5%
Otros
16%
mil millones
Textiles, cuero
y calzado Material de
5% transporte
18%
Química
Productos 14%
Minerales
7% Metalmecánic
a Colombia: importaciones según país de
8%
origen, 2011
Estados Unidos
25%
Otros
Japón 31%
3%
China
15%
Francia
3%
Argentina
3% Alemania México
4% Brasil
11%
5%
Fuente: Mercosur Online.

13. III. Intercambio comercial
Costa Rica-Colombia

14. Comercio Costa Rica-Colombia
Costa Rica: intercambio comercial con Colombia, 1999-2011
(millones de US$)
600
456
400
200 102
26 48
0
-200 -76
-400
-407
-600
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Exportaciones Importaciones Saldo
Las exportaciones de Costa Rica hacia Colombia se duplicaron entre
1999 y 2011, mientras que las importaciones se cuadriplicaron
En 2011 los aceites de petróleo representaron casi un tercio de las
importaciones
Fuente: PROCOMER y BCCR.

15. Costa Rica: principales productos exportados a
Colombia
millones de USD
Acumulado de enero a agosto 2012
Variación
Descripción 2011 2012
11-12
Plomo en bruto 1,9 3,31 71,5%
Prótesis de uso médico 2,2 3,31 48,4%
Otras preparaciones alimenticias 2,7 3,07 14,6%
Llantas 1,1 2,7 147,7%
Medicamentos 1,6 2,39 53,2%
Otras agujas y catéteres, cánulas e instrumentos similares 1,0 2,2 122,2%
Pieles de bovino curtidas - 2,07 -
Vodka 1,3 1,57 17,2%
Barras de hierro o acero - 1,43 -
Láminas y placas de plástico 1,6 1,38 -13,8%
Nuez y almendra de palma - 1,35 -
Tubos y accesorios de tubería de plástico 0,9 1,3 38,3%
Artículos para el envasado de plástico 1,0 1,25 20,2%
Cantos, grava, piedras machacadas, de los tipos utilizados para hacer hormigón 0,8 0,95 26,7%
Textiles y confección 0,6 0,86 36,5%
Pilas y baterías eléctricas 0,9 0,8 -16,1%
Juntas o empaquetaduras, de caucho vulcanizado sin endurecer 0,8 0,7 -10,8%
Otros elementos estructurales para la construcción 0,6 -
Chapas, hojas y tiras de aluminio 0,2 0,6 137,5%
Plantas ornamentales 0,4 0,5 22,7%
Otros 11,6 8,9 -22,9%
Total 30,9 41,3 33,9%
Fuente: PROCOMER
17 de los 20 principales productos exportados a Colombia en 2012
han crecido

16. Exportaciones de Costa Rica hacia Colombia
Costa Rica: exportaciones hacia Colombia según
sector,
2010-2011
(millones de USD y porcentajes)
Part.
Sector 2010 2011
2011
Costa Rica: empresas exportadoras a Colombia
Alimentaria 11,7 9,2 19,1% según sector, 2011
Plástico 5,5 6,6 13,7%
Equipo de precisión y médico 6,1 5,4 11,3% Total de
Sector
Metal-mecánica 4,1 4,7 9,8% empresas
Eléctrica y electrónica 5,3 4,2 8,7% Alimentaria 20
Química 5,9 3,8 7,8% Eléctrica y electrónica 18
Agrícola 2,6 3,4 7,1% Química 12
Caucho 2,1 3,4 7,1% Textiles, cuero y calzado 11
Papel y cartón 2,6 2,5 5,3% Plástico 10
Textiles, cuero y calzado 1,6 1,8 3,7% Metalmecánica 9
Productos Minerales 2,7 1,2 2,5%
Equipo de precisión y médico 8
Otros 1,2 1,9 3,9%
Papel y cartón 7
Total general 51,6 48,2 100,0%
Agrícola 6
Material de transporte 6
Productos Minerales no metálicos 4
Muebles y aparatos de alumbrado 4
Otros 3
Caucho 3
Pecuario y pesca 2
Productos Minerales 1
Total 124
Fuente: PROCOMER.

17. IV. Logística de transporte
hacia Colombia

18. 89% de las navieras y 86% de los consolidadores de carga consultados, ofrecen
Oferentes servicio a Colombia.
logísticos
Tiempo de tránsito cortos:
• A otros países de Suramérica se tarda 3 veces más.
Comparativo
con otras
• A países del Caribe se tarde 1,5 veces más.
regiones • A países de la región Centroamericana se tarda un tiempo similar.
Movilizar mercancías a otros destinos es más caro:
• A países de Suramérica, un 33% más caro.
Costos de • A países del Caribe, un 29% más caro.
transporte • Incluso, a algunos países de Centroamérica, un 8% más caro.
Frecuencias diarias dependiendo del proveedor de logística utilizado; servicio logístico
Ventajas tanto por el Pacifico, como por el Atlántico; las principales navieras tienen servicio directo; etc.
logísticas

19. Logística de transporte hacia Colombia
Transporte Transporte
marítimo aéreo
Navieras
Aerolíneas
M.S.C, Maersk Line,
Continental Airlines,
Evergreen, Hamburg
American Airlines,
Sud, CMA-CGM, King
United Airlines, Copa,
Ocean, MOL, NYK,
TACA, Air Canadá.
entre otros
Consolidadores:
Consolidadores
DHL, UPS, Fast
Schenker, Expeditors,
Cargo, Expeditors,
Aimi Cargo,
Schenker, Rex Cargo,
Consolidac. Karpa y
Panalpina, Servica,
DHL.
entre otros.
Puerto salida: Limón, Puerto salida:
Caldera Aeropuerto
Tiempo tránsito: 3– 12 Internacional Juan
días Santamaría
Frecuencia: semanal
(martes y viernes)
Tiempo de tránsito: 4
horas
Escalas: Kingston
(Jamaica) Frecuencia: diaria
Fuente: elaboración propia, con base en consulta realizada a las empresas de transporte.

20. Sistema Integrado de Logística (SIL)
www.procomer.com

21. V. Análisis sectorial de
oportunidades

22. Metodología y resultados
• Cuantitativamente, se obtuvieron los productos a seis
dígitos (subpartidas) del SA para los cuales Colombia
tuviera una balanza comercial negativa y Costa Rica
exportara más de US$250,000 (en promedio 2008-
2010).
• Se obtuvieron 506 subpartidas con potencial
exportador y dentro de estas, 95 subpartidas con un
alto potencial.
• Se identificaron oportunidades de tipo cualitativas a
través del trabajo de campo en octubre de 2011.

23. Metodología y resultados
• A continuación se muestran oportunidades potenciales
en los sectores de:
• Industria alimentaria
• Químico-farmacéutico
• Metal-mecánico
• Plástico
• Agropecuario
• Caucho
• Eléctrico y electrónico
• Instrumentos de precisión y equipo médico

24. Industria alimentaria
• Industria de gran importancia en la economía colombiana.
• Cadenas de producción importantes: azúcar, café e
instantáneos, leche y derivados, carne y subproductos,
aceites, cereales, banano, cacao, chocolates y confitería,
bebidas no alcohólicas.
• Sistema de ventas al detalle caracterizado por la
convivencia del canal tradicional y moderno, el primero
mantuvo en 2010 el 59% de las ventas de alimentos.
• Canal tradicional: conformado por las tiendas de barrio
(“tenderos”) y preferidas por los consumidores por factores
culturales, de conveniencia y poder adquisitivo.

25. Cruce estadístico - Industria alimentaria
(cifras en millones de US$)
Exportaciones
Importaciones promedio Colombia 08-101/ Costa Rica
Sub- promedio 08-102/ Arancel3/
Descripción
partida para CR
Importa Crec. Hacia
Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor
-ciones Geom. Colombia
-Brasil (42.48%) -Panamco Industrial de Gaseosas
Preparaciones -Estados Unidos (25.93%) S.A. U.A.P. Cod: 256
210690 128.28 24.2%
-Uruguay (4.83%) -Da Comercializadora Ltda
238.04 0.60 9%-10%
alimenticias
-México (4.02%) -Kraft Foods Colombia S.A.
-Distribuidora Colombina Ltda U.A.P.
-Ecuador (88.54%) 264
Preparaciones y
160414 50.7 2.8% -Perú (6.01%) -Molino La Sabana S.A. 13.54 0.01 15%
conservas de atún -Trilladora La Montana Y Cia Ltda
-Tailandia (5.66%)
Confituras, jaleas y
-México (83.42%)
mermeladas, purés y -Compañía de Galletas Noel S.A.
200710 3.5 -23.8% -China (15.90%) 11.2 0.01 15%
pastas de frutas u otros
-Taiwán (0.67%)
frutos
Agua, incl. el agua -Industrias Emia S.A.
mineral y la gaseada, con -México (75.35%)
-Industria Colombiana de Lácteos
-Trinidad y Tobago
220210 adición de azúcar u otro 2.73 101.4%
(17.98%)
Ltda 15.89 0.13 15%
edulcorante o -Almacenes Exito S.A. Uap 0417
-Brasil (2.89%)
aromatizada
Pastas alimenticias sin
-Italia (60.06%) -Grandes Superficies de Colombia
cocer, rellenar ni
-Perú (20.40%) S.A. U.A.P.289
190219 preparar de otra forma, 2.13 -5.4% -Dicermex S.A.
11.59 0.01 15%
-Tailandia (6.69%)
que no contengan -Alicorp Colombia S.A.
huevo
-Suecia (48.88%) -Pernod Ricard Colombia S.A
220860 Vodka 1.6 30.9% -Reino Unido (28.84%) -Diageo Colombia S.A. Uap 0391 8.7 1.68 15%
-Francia (11.38%) -Dicermex S.A.
Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.

26. Sector químico-farmacéutico
• Crecimiento promedio anual exportaciones de 12% entre
2006 y 2010.
• Cadenas de producción importantes: medicamentos,
insecticidas, fungicidas, preparaciones de maquillaje,
perfumes y jabones.
• Principales productos importados: bienes del área de salud
(medicamentos, vacunas, sangres humana), productos
químicos (propileno, cloruro de vinilo) y productos de
cuidado personal (preparaciones de maquillaje, jabones).
• Alto crecimiento en el consumo de productos de cuidado
personal, principalmente para hombres (colonias y
champús). Según investigaciones, ahorro realizado en
alimentos se destina a cuidado personal.

27. Cruce estadístico – Químico-farmacéutico
(cifras en millones de US$)
Exportaciones
Importaciones promedio Colombia 08-101/ Costa Rica
Sub- promedio 08-102/ Arancel
Descripción para
partida
Importa Crec. Hacia CR3/
Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor
-ciones Geom. Colombia
Medicamentos constituidos -Estados Unidos (14.58%) -Novartis de Colombia S.A.
por productos mezclados o -Suiza (11.63%) -Productos Roche Sa.
300490 563.71 21.6% 284.42 4.56 5%-10%
sin mezclar acondicionados -Alemania (9.27%) -Abbott Laboratories de Colombia
para la venta al por menor -México (7.44%) S.A.
-Productos Roche Sa.
Antisueros "sueros con -Estados Unidos (48.48%) -Abbott Laboratories de Colombia
300210 anticuerpos", demás 186.46 72.5% -Alemania (17.68%) S.A. 6.56 0.02 5%
fracciones de la sangre -Irlanda (11.74%) -Laboratorios Wyeth Inc
-Syngenta S.A.
-China (19.64%) -Bayer Cropscience S.A.
380850/ Insecticidas, raticidas y
126.30 -14% -Estados Unidos (14.64%) -Degussa Construction Chemicals 56.4 0.55 0%-5%
91/93/99 herbicidas
-Brasil (8.96%) Colombia S.A.
Mezclas de sustancias
-México (52.79%) -Quala S.A
odoríferas y mezclas,de los
330210 62.73 19.0% -Uruguay (16.77%) -Pepsi Cola Panamericana Llc 1.30 0.01 4.5%
tipos utilizados para la
-Estados Unidos (12.54%) -Productos Quaker Ltda.
elaboración de bebidas
Jabón en copos, en -Indonesia (45.37%) -Hada S.A
340120 gránulos, en polvo, en pasta 6.0 26.8% -Brasil (15.30%) -Colombiana Kimberly Colpapel S.A. 0.4 - 15%
o en disolución acuosa -Estados Unidos (11.70%) -Aventis Pharma S.A.
Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.

28. Sector metal-mecánico
• Elaboración de productos metalúrgicos (bienes primarios de
hierro y acero, barras y varillas, perfiles, chapas de hierro y
acero y tubería de hierro y sus acoples)
• Y producción de maquinaria y equipo (estructuras metálicas
para edificación, envases de hoja lata, cables, productos
trefilados, herramientas agrícolas, cerrajería, entre otros).
• Principales productos importados: alambres de cobre
refinado, tubos y perfiles de hierro y acero, productos
laminados de hierro o acero, recipientes para gases
comprimidos, entre otros.
• Mayor valor agregado en producción y laminación del acero
que en producción de maquinaria.

29. Cruce estadístico – Sector metal-mecánica
(cifras en millones de US$)
Exportaciones
Importaciones promedio Colombia 08-101/ Costa Rica
promedio 08-102/
Sub- Arancel
Descripción
partida para CR3/
Importa Crec. Hacia
Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor
-ciones Geom. Colombia
Barras de hierro o acero
-México (98.71%) -G y J Ferreterías S.A. - Do. 22541
sin alear, con muescas,
721420 28.87 69.5% -Cuba (0.47%) -Alambres y Mallas S.A. Do 22508 38.82 - 5%
cordones, huecos o
-Ecuador (0.26%) -Ferrasa S.A.
relieves
-Crown Colombiana S.A.
-Estados Unidos
Tapones, tapas, de metal U.A.P.Codigo 514
(36.89%)
830990 común (exc. tapas 27.06 30.7% -Alpina Productos Alimenticios S.A. 12.97 - 10%
-España (16.16%)
corona) -Prodenvases Crown S.A.
-México (14.35%)
-China (24.15%)
Hojas y tiras, delgadas, -Armeria (21.53%) -Multidimensionales S.A
760711 de aluminio, sin soporte, 7.33 61.7% -Brasil (16.18%) -Alupack Ltda 21.63 1.28 5%
simplemente laminadas México (2.7%) -Ajover S.A.
Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.

30. Sector plástico
• Provee productos principalmente para los sectores de
envases y empaques (54%) y construcción (21%).
• Cadenas de producción importantes: envases y empaques,
tubería, perfiles, calzado, cepillos, escobas, películas para
invernaderos, entre otras.
• Principales importaciones: placas, películas, bandas,
láminas de polímero de propileno y etileno, botellas, frascos
y artículos similares, tapones, tapas y demás dispositivos de
cierre.
• Esfuerzos para producción de plásticos amigables con el
ambiente (muy incipiente) y toma fuerza la tendencia de
elaboración de productos convenientes (envases con abre
fácil o que faciliten la aplicación del producto).

31. Cruce estadístico – Sector plástico
(cifras en millones de US$)
Exportaciones
Importaciones promedio Colombia 08-101/ Costa Rica
Arancel
Subp promedio 08-102/
Descripción para
artida Impor Crec.
Hacia CR3/
tacion Geom Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor
Colombia
es .
-Sodimac Colombia S.A.
-Estados Unidos
-Colgate Palmolive Compañia
Otras manufacturas de (27.38%) 5%-10%-
392690 63.13 6.0% -Industrias Metalurgicas Unidas S.A. - 17.94 0.2
plástico -China (27.28%) 15%
Imusa
-México (6.67%)
Placas, láminas, hojas y
tiras, de polímeros no -Sealed Air Colombia Ltda.
-Chile (29.67%)
celulares de etileno y sin -Su Distribuidor S.A.
392010 48.82 -5.1% -México (19.84%) 11.19 2.12 10%
esfuerzo, estratificación ni -Colombiana Kimberly Colpapel S.A. Altex
-Perú (12.52%)
soporte o combinación Cod. 143
similar con otras materias
-México (22.42%) -Avon Colombia Ltda
Tapones, tapas, cápsulas y
-Perú (16.5%) -Belstar S.A. 10%-
392350 demás dispositivos de 28.65 3.3% 26.05 0.01
-Estados Unidos -Yanbal de Colombia S.A 15%
cierre, de plástico (16.01%)
-Estados Unidos
Placas, láminas, hojas, -3M Colombia S.A.
(44.32%)
cintas, tiras y demás - -Avery Dennison Colombia S.A.
391990 27.62 -China (14.27%) 2.91 0.02 10%
formas planas, 10.9% -Sign Supply Ltda
-Taiwán (8.84%)
autoadhesivas -México (6.18%)
-México (31.51%)
-C.I. Unión de Bananeros de Urabá S.A.
Sacos "bolsas", bolsitas y -Venezuela (13.15%)
- -Sealed Air Colombia Ltda.
392321 cucuruchos, de polímeros 20.45 -Estados Unidos 13.68 1.14 15%
40.5% -Comercializadora Importfrontex E.U.
de etileno (8.19%)
Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.

32. Cruce estadístico – Sector agropecuario
(cifras en millones de US$)
Exportaciones
Importaciones promedio Colombia 08-101/ Costa Rica
promedio 08-102/
Sub- Arancel
Descripción
partida para CR3/
Importa- Crec. Empresas importadoras Hacia
Proveedores 2010 Valor
ciones Geom. 2010 Colombia
-Viet Nam (61.46%) -C.I. Antillana S.A.
-Chile (17.47%) -Vitamar S.A.
030429 Filetes congelados 23.36 69.1% 16.76 - 15%
-China (8.17%) -Sociedad Rivero Parra S en C
-México (0.93%)
-Gestion Cargo Zona Franca
S.A.
-Estados Unidos (40.01%)
Carne de porcinos, -S.I.A. de La Sabana S.A.
020329 15.6 -7.7% -Chile (34.04%) 0.7 - 20%
congelada -Comercializadora Imperial
-Canadá (25.95%) E.A.T
-Setas de Colombia S.A.
-Holanda (48.55%)
Plantas vivas, incl. sus -The Elite Flowers Ltda C.I.
060290 4.21 -36.7% -Estados Unidos (16.03%) 47.52 0.14 5%
raíces, y micelios -C.I. Valmar S.A.
-India (14.46%)
-Estados Unidos (21.99%) -Semillas Arroyave S.A.
Semillas, frutos y -Perú (15.21%) -Guaqueta Tradinf Ltda C.I.
120999 2.1 50.5% 3.5 0.05 5%
esporas, para siembra -Chile (12.59%) -Impulsores Internacionales
-México (7.00%) Ltda
Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.

33. Cruce estadístico – Sector caucho
(cifras en millones de US$)
Exportaciones
1/
Importaciones promedio Colombia 08-10 Costa Rica
promedio 08-102/
Sub- Arancel
Descripción
partida para CR3/
Importa Crec. Hacia
Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor
-ciones Geom. Colombia
-Goodyear de Colombia S.A
Neumáticos "llantas -China (34.46%)
-Industria Colombiana de Llantas
neumáticas" nuevos de -Brasil (15.65%)
S.A. Icollantas S.A.
401120 caucho, de los tipos 167.79 28.0% -Corea del Sur (8.8%) 22.23 0.34 5%
-Comercializadora Internacional de
utilizados en autobuses o -Panamá (0.58%)
Llantas S.A.
camiones -México (0.55)
Neumáticos "llantas
-Guatemala (94.11%) -Sempertex S.A.
neumáticas" nuevos de
-Viet Nam (2.45%) -Eterna S.A.
401110 caucho, de los tipos 130.81 22.2% 117.99 0.34 5%
-Malasia (1.43%) -Indulatex Ltda
utilizados en automóviles de
turismo
-Estados Unidos -General Motors Colmotores S.A.
Juntas o empaquetaduras,
(44.56%) -Hultec Nsa Ltda
401693 de caucho vulcanizado sin 13.72 26.8% 51.85 0.74 15%
-Japón (8.65%) -Drummond Ltd
endurecer
-Alemania (5.95%)
Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.

34. Cruce estadístico – Eléctrica y electrónica
(cifras en millones de US$)
Exportaciones
Importaciones promedio Colombia 08-101/ Costa Rica Aranc
Sub- promedio 08-102/ el
Descripción
partida para
Importa- Crec. Hacia
Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor CR3/
ciones Geom. Colombia
Partes y accesorios para -China (44.46%) -IBM de Colombia S.A.
-Estados Unidos (30.50%) -PC Smart S.A
847330 máquinas automáticas para 44.29 -36.8% 1,050.60 0.01 5%
-Corea del Sur (4.54%) -Intcomex Colombia Ltda
tratamiento de información -México (1.66%)
Partes identificables como
destinadas, exclusiva o
principalmente, a emisores
y a receptores de -Estados Unidos (49.60%)
-Fuerza Aérea Colombiana
-China (30.99%)
852990 radiotelefonía, 34.24 86.2% -Challenger S.A. 20.51 - 0%-5%
-Israel (12.36%)
radiotelegrafía, -Ejercito Nacional
radiodifusión o televisión, a
cámaras de televisión y a
videocámaras
Aparatos eléctricos para
corte, seccionamiento, -Estados Unidos (40.21%) -Cable Pacifico S.A.
-China (23.02%) -Tyco Electronics
853690 protección, derivación, 33.41 -14.7% 16.10 - 5%
-Taiwán (9.82%) -Unión Eléctrica S.A.
empalme o conexión de -México (4.04%)
circuitos eléctricos
Interruptores, -Estados Unidos (32.19%)
-Siemens S.A.
-China (15.80%)
853650 seccionadores y 27.88 -3.4% -Schneider Electric de Colombia 39.98 - 5%
-Alemania (9.25%)
conmutadores S.A.Cod.Uap.175
-México (4.69%)
-Cable Pacifico S.A.
Cables y demás -México (32.53%) -Unión Eléctrica S.A.
854420 conductores eléctricos 26.05 -26.4% -China (27.91%) -Comunicación Celular S.A Comcel Uap Cod 2.95 - 5%
coaxiales, aislados -Estados Unidos (24.83%) 325
Cables de fibras ópticas -Estados Unidos (41.05%)
-Unión Eléctrica S.A.
constituidos por fibras -China (21.21%)
854470 23.26 -41.2% -Cable Pacifico S.A. 15.45 - 5%
enfundadas -México (15.72%)
-Disico Ingeniería S.A.
individualmente
Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.

35. Cruce estadístico – Instrumentos de precisión y
equipo médico
(cifras en millones de US$)
Exportaciones
1/
Importaciones promedio Colombia 08-10 Costa Rica
promedio 08-102/
Sub- Arancel
Descripción
partida para CR3/
Importa- Crec. Hacia
Proveedores 2010 Empresas importadoras 2010 Valor
ciones Geom. Colombia
-Estados Unidos
-Laboratorios Baxter S.A.
(32.07%)
Instrumentos y aparatos -Fresenius Medical Care Colombia
-Alemania (13.28%)
901890 de medicina, cirugía o 126.13 13.9% S.A. 179.45 0.29 5%
-China (8.63%)
veterinaria -Hospira Limitada
-México (6.59%)
-Boston Scientific Colombia Ltda.
-Estados Unidos
-Johnson & Johnson de Colombia
Artículos y aparatos de (33.46%)
902139 44.42 19.1% S.A 137.82 2.00 5%
prótesis -Holanda (26.01%)
-Laboratorios Alcon de Colombia
-Alemania (5.64%)
S.A
-Estados Unidos
(35.35%)
Agujas, catéteres, -Laboratorios Baxter S.A.
-Japón (16.82%)
901839 cánulas e instrumentos 44.40 26.8% -B. Braun Medical S.A. 510.45 0.7 5%
-Alemania (10.84%)
simil., para uso médico -Boston Scientific Colombia Ltda.
-México (1.16%)
-Panamá (0.5%)
Fuentes: 1/ Mercosur Online, 2/ PROCOMER y 3/ Market Access Map.

36. VI. Cultura de negocios con
Colombia

37. • Las negociaciones se desarrollan en un ambiente
amistoso.
• No es conveniente empezar directamente a hablar de
negocios, pero al momento de negociar suelen ser muy
agresivos.
• No se considera positivo mostrar prisa ni presionar para la
toma de decisiones.
• No se debe cambiar el equipo o la persona que negocia.
Se siente que se negocia más con las personas que con
las empresas.
• En el trato personal las diferencias entre regiones son muy
importantes.

38. • En Bogotá el trato tiende a ser más formal.
• El único título profesional que se usa habitualmente
es el de “Doctor”.
• Algunos de los temas de conversación favoritos:
historia, literatura, bellezas turísticas y deportes.
• La comida más habitual de negocios es el almuerzo
(a las 13 horas).
• Cuando se viaja a Bogotá, por su altura, es
aconsejable llegar al país un día antes por su altitud.

39. Muchas gracias
info@procomer.com
800-PROCOMER