Seminario de Servicios Globales, el 28 de agosto en Santiago.

1. La Industria de Servicios
Globales en Chile
Estudio de IDC, elaborado para CO O
C CORFO
Santiago, 2009
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2. Resumen Ejecutivo
• En el 2008, los ingresos por servicios globales superaron los US$840 Millones, dando
empleo a más de 20,000 personas
p , p
• Aproximadamente, 6 de cada 10 dólares ingresados por exportación de servicios globales
p
provienen de las siguientes categorías:
g g
KPO – Engineering Svcs (32,7%) principalmente servicios de Diseño de Plantas
BPO – Horizontals (18,3%) principalmente servicios de Marketing & Ventas, así
como de Servicio al Cliente
ITO – App./SW Outsourcing (15,5%) principalmente servicios de Desarrollo de
Aplicaciones
• Latinoamérica es la región destino por excelencia, siendo Argentina, Bolivia y Perú los
principales elegidos
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3. Agenda
Resultados Estudio 2008
Anexos
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4. Definiciones
Para efectos de la medición de la industria de servicios globales en Chile, se parte de las siguientes
definiciones:
Servicios Globales: incluyen todos los servicios producidos en Chile, para ser usados en el extranjero.
Estos, pueden ser prestados por empresas de distinta naturaleza, tanto por tamaño (grande, mediano y
pequeño), como por origen del capital (nacional o extranjero). Consideran una amplia gama de diversos
negocios, agrupados bajo la clasificación: BPO, ITO, KPO e IPO.
Los
L servicios globales abarcan l siguientes ti
i i l b l b los i i t tipos:
• Servicios Internacionales, que se dirigen a una empresa independiente, localizada en el exterior.
• Centros de Costos, que se dirigen a una subsidiaria de la propia empresa, localizada en el exterior.
Consideraciones Generales:
- Los brinda un cliente residente en Chile a un cliente no residente en Chile, vale decir que el servicio
cruza la frontera.
- Se consumen fuera de Chile.
- El consumidor debe estar en el exterior.
- No se consideran servicios como el mantenimiento de bienes físicos en Chile (ejemplo aeronaves) o la
hotelería.
- No se consideran los servicios prestados por empresas nacionales usando personal basado fuera del
territorio chileno.
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5. Durante el 2008, los ingresos por servicios
globales en Chile superaron los US$840 Millones
Exportación de Servicios Globales 2008
Ingresos (US$M) y Empleados (FTE)*
US$843,6M 20.034
12% 12%
24% IPO
45% KPO
BPO
41%
ITO
24%
20% 22%
Ingresos (US$) Empleados
…Da empleo a más de 20 000 personas
Da 20.000
(*) Full-Time Equivalent (FTE) indica la cantidad de empleados que
trabajarían a tiempo completo en la actividad de exportación de servicios
Fuente: IDC
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6. ¿Cómo se compara con los estimados
anteriores?
Exportación de Servicios Globales en Chile
por Categoría de Servicio 2007-2008 (US$M)
$1.000
US$843,6M
US$773,9M
$800 $97,3
$83,0
IPO Los resultados de estudios previos
obtenidos con base exclusivamente en
$600 KPO Aduanas no son directamente
(US$M)
$277,6 $377,7
comparables con los resultados del
US$402,2M BPO presente estudio. Este estudio
$400 ITO contempla:
p
1.Información obtenida directamente de
$189,1 $224,4
$198,9 los principales exportadores de
servicios
$200
$145,3 2.Estimaciones de empresas que no
$189,0
$189 0 $169,7
$169 7 están reflejados en aduanas
tá fl j d d
$67,8
$0 3.Reclasificaciones de aduanas en
2007 (*) 2008 (+) 2008 base a entrevistas personales con los
principales actores
(*) Estimados realizados por el Foro Innovación con base en Aduanas. La categoría “Audiovisual” se reclasificó dentro de KPO
(+) Estimados preliminares realizados por IDC con base en Aduanas
Fuente: IDC
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7. Los servicios especializados concentran los
mayores ingresos
Exportación de Servicios Grupo US$M %
Globales en Chile por Categoría Research and Development Services $97,3 100,0%
de Servicio 2008 (US$M) New Product Development Services $0 0,0%
Total
T t l $97,3
$97 3 100,0%
100 0%
US$843,6M
Grupo US$M %
$97,3 Business Services $43,7 11,6%
Digital Media & Content $34,7
$34 7 9,2%
9 2%
Engineering Services $275,6 73,0%
IPO Financial Services $23,7 6,3%
$377,7
KPO Medical Services $0,1 0,0%
Total $377,7 100,0%
BPO
ITO Grupo US$M %
$198,9 Horizontals $154,1 77,5%
Aproximadamente, 6 de cada 10 dólares
Verticals $44,8 22,5% ingresados por exportación de servicios
globales provienen d l siguientes
l b l i de las i i t
Total $198,9 100,0%
categorías:
$169,7
Grupo US$ % • KPO – Engineering Svcs (32,7%)
• BPO – Horizontals (18,3%)
Application/SW Outsourcing $130,9 77,1%
• ITO – App./SW Outsourcing (15,5%)
IT Consulting
C lti $30,6
$30 6 18,0%
18 0%
IT Infrastructure $8,2 4,8%
Total $169,7 100,0%
Fuente: IDC
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8. Los servicios brindados son mayormente de
alto valor
Exportación de Servicios Ingresos Empleados Ingreso Promedio por
Categoría / Grupo
(US$M) (FTE*) Empleado (US$)
Globales en Chile por Categoría
de Servicio 2008 (FTE*) IPO $97,3 2.411 $40.365
Research and Development Services $97,3 2.411 $40.365
New Product Development Services $0,0 0 $0
20.034
KPO $377,7 4.840 $78.036
Business Services $43,7 1.245 $35.095
2.411
Digital M ii
Di it l Meiia & C t t
Content $34,7
$34 7 748 $46.366
$46 366
Engineering Services $275,6 2.654 $103.844
4.840
IPO Financial Services $23,7 187 $127.081
Medical Services $0,1 7 $10.000
KPO
BPO $198,9 8.281 $24.019
BPO
8.281 Horizontals $154,1 7.816 $19.720
ITO
Verticals $44,8 465 $96.335
ITO $169,7
$169 7 4.502
4 502 $37.694
$37 694
Application/SW Outsourcing $130,9 3.558 $36.788
4.502 IT Consulting $30,6 546 $55.956
IT Infrastructure $8,2 397 $20.704
(*) Full-Time Equivalent (FTE) indica la cantidad Total $843,6 20.034 $42.110
de empleados que trabajarían a tiempo completo
en la actividad de exportación de servicios
Fuente: IDC
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9. Latinoamérica es la región destino por
excelencia…
Chile Exportación de Servicios Globales
por Región de Destino 2008 (%)
Resto de Europa
Estados Unidos 7,7%
21,1% España
11,2%
Resto del Mundo
9,5%
Latinoamérica
50,4%
Total = US$843,6M
Fuente: IDC
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10. … teniéndose como principales destinos a
los países vecinos…
Chile Exportación de Servicios Globales
Latinoamérica por País de Destino 2008 (%) País Destino 2008 (US$M) %
Perú 183,0
183 0 43,0%
43 0%
Brasil Otros México 41,5 9,8%
3% 10%
Argentina 39,6 9,3%
Panamá Otros Latinoamérica 35,0 8,2%
4%
Bolivia 19,9 4,7%
Colombia
4% Ecuador 18,8 4,4%
Ecuador
4% Colombia 16,4 3,9%
Perú
43% Panamá 17,3
17 3 4,1%
4 1%
Bolivia
5% Brasil 11,1 2,6%
Otros Venezuela 2,9 0,7%
Latinoamérica Uruguay 2,2 0,5%
8% México
Mé i
Argentina Costa Rica 2,2 0,5%
9% 10%
Nicaragua 2,1 0,5%
Puerto Rico 33,0 7,8%
6 de cada 10 dólares de ingresos Total ,
425,1 100,0%
,
por exportación de servicios
globales a Latinoamérica vienen de
éstos países.
Fuente: IDC
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11. …aunque la realidad cambia según la
categoría de servicio global
Chile Exportación de Servicios Globales
por Región de Destino 2008 (%)
ITO BPO
EE.UU.
Resto del Mundo EE.UU. Resto del Mundo 12%
6% 24% 5%
Resto de Europa
Resto de Europa
1%
6%
España
4% España
Latinoamérica 33%
44%
Latinoamérica
65%
KPO IPO
EE.UU. Resto del Mundo
Resto del Mundo 12% 1%
Resto de Europa
16% España
24%
6%
Latinoamérica
3%
Resto de Europa España
E ñ
8% 0.1%
EE.UU.
Latinoamérica 72%
Fuente: IDC 58%
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12. Mientras que las empresas locales son mayoría,
las extranjeras generan más ingresos
Chile Exportación de Servicios Globales Chile Exportación de Servicios Globales
Cantidad(+) de Empresas por Categoría y Ingresos por Categoría y Origen(*) 2008 (US$)
Origen( )
Origen(*) 2008 (Unidades)
BPO 36% 64% N = 97 BPO 34% 66%
IPO 53% 47% N = 49 IPO 88% 12%
ITO 25% 75% N = 126 ITO 80% 20%
KPO 26% 74% N = 174 KPO 71% 29%
Total 30% 70%
N = 430 Total 66% 34%
Extranjera Local Extranjera Local
Total = 430 empresas Total = US$843,6 millones
()
(*) Origen de la empresa definido en función a la principal propiedad del capital de la empresa. Los montos son estimados de IDC.
(+) Algunas empresas proveen más de una categoría de servicio por lo que los totales por categoría no necesariamente suman el total de empresas
Fuente: IDC
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13. En IT Outsourcing los principales ingresos
vienen del desarrollo de aplicaciones
Chile Exportación de Servicios
Globales - Categoría ITO
Por Grupo 2008 (US$M)
Network
Information
$8,2 Systems
38,6%
$30,6
IT Infrastructure
Desktop
Information
IT Consulting Systems
61,4%
Application/SW
pp
$130,9 Outsourcing Systems
Integration
2,8% Application
Administration
24,2%
Application
Total = US$169,7 millones Development
73,0%
Fuente: IDC
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14. La oportunidad para incrementar la cantidad
de empresas extranjeras en ITO es grande
Outsourcing de aplicaciones/software
La oferta y demanda de este mercado es altamente diversificada. Además, su proceso de
movimiento hacia fuera de los países más desarrollados crece arrolladoramente.
Las empresas internacionales se instalan en Chile como una plataforma para volcarse al resto del
mundo, principalmente debido a la estabilidad que ofrece el país.
Los principales retos del mercado están asociados a superar la restricción en cantidad de los
recursos humanos requeridos y la falta de dominio del inglés.
Consultoría de TI
Aun se trata de un mercado pequeño comparado con los restantes de ITO. La demanda de estos
servicios está muy diversificada en contraste con una oferta muy concentrada en pocas empresas.
Su comportamiento es muy similar al de Application/software outsourcing, pero se diferencia en que
son negocios de mayor valor agregado en el que la ventaja competitiva proviene de la calidad y
experiencia en los procesos
Los principales retos del mercado están asociados a superar la restricción en cantidad de los
recursos humanos requeridos y la falta de dominio del inglés
inglés.
Infraestructura de TI
Es un mercado muy pequeño, concentrado en pocas empresas en las que predominan los servicios
internos.
internos Por otra parte la industria local ha producido suficiente experiencia en este tipo de
servicios.
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15. Los ingresos por servicios de BPO están
principalmente concentrados en 2 procesos
Chile Exportación de Servicios
Globales - Categoría BPO
Por Grupo 2008 (US$M)
Financial Services
26,3%
$44,8 Training
0,0%
Verticals
Health Care
Transport
1,9%
71,8%
Horizontals
$154,1
Procurement
0,0%
Customer
Marketing and Service
Sales
S l 35,7%
43,6%
Total = US$198,9 millones
Logistics Finance and
1,2%
1 2% Human Accounting
Resources 18,4%
1,1%
Fuente: IDC
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16. El diseño de planta genera la mayoría de
ingresos por servicios de KPO
Product and
Process
Chile Exportación de Servicios Engineering
Component
Globales - Categoría KPO Design
9,5%
0,6%
Por Grupo 2008 (US$M) Plant
Maintenance and
Operations
$0,1 0,3%
$23,7
Plant Design
89,6%
Medical Services
Financial Services
Remote
$275,6 Education and
Engineering Services Publishing
5,3%
,
Digital Media & Content
Design,
Business Services Animation and
Business Simulation
$34,7
Research/Business Sales Process Services
Intelligence Outsourcing (SPO) 94,7%
$43,7
4,9% 1,8%
Market Research
Total = US$377,7 millones 10,1%
Legal Services
(LPO)
83,2%
Fuente: IDC
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17. El diseño de planta genera la mayoría de
ingresos por servicios de KPO
Chile Exportación de Servicios
Globales - Categoría KPO
Por Grupo 2008 (US$M)
$0,1
$23,7 Equity
Research and
Investment
Medical Services Banking
54%
Corporate
Financial Services Credit,
Structured and
$275,6
Project
Engineering Services Insurance and
Finance
Actuarial
4%
42%
Digital Media & Content
Business Services
$34,7
$43,7
Total = US$377,7 millones
Fuente: IDC
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18. Los servicios IPO relacionados a semillas y
ensayos clínicos concentran los ingresos
Chile Exportación de Servicios
Globales - Categoría IPO
Por Grupo 2008 (US$M)
Aerospace
Information 0.1%
Technology Materials
2% 3%
R&D Services
$97,3 Incluye los servicios IPO
relacionados a semillas,
BIO/Pharma ensayos clínicos y otros
95% relacionados a la
New Product Development
agricultura, vinicultura,
ganadería entre otros
No se encontraron
empresas que estén
actualmente
proveyendo servicios
Total = US$97,3 millones globales de desarrollo
de nuevos productos
Fuente: IDC
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19. Agenda
Resultados Estudio 2008
Anexos
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20. Grado de confianza
Metodología Utilizada para el Cálculo de los Ingresos por Tipo (%)
BPO - Horizontals 76,6% 21,8% 1,6% $154,1M
BPO - Verticals 54,0% 28,8% 17,1% $44,8M
$44 8M
BPO - Total 71,5% 23,4% 5,1% $198,9M
IPO - Research and Development Services 21,7% 78,3% $97,3M
IPO - Total 21,7% 78,3% $97,3M
ITO - Application/SW Outsourcing 50,8% 45,2% 3,9% $130,9M
ITO - IT Consulting 53,2% 20,8% 26,0% $30,6M
ITO - IT Infraestructure 24,2% 33,0% 42,8% $8,2M
ITO - Total 50,0%
50 0% 40,2%
40 2% 9,8%
9 8% $169,7M
$169 7M
KPO - Business Services 22,7% 6,6% 70,7% $43,7M
KPO - Digital Media & Content 79,5% 14,7% 5,9% $34,7M
KPO - Engineering Services 81,8% 11,0% 7,2% $275,6M
KPO - Financial Services 100,0% $23,7M
KPO - Medical Services 100,0% $0,1M
KPO - Total 75,9% 10,1% 14,0% $377,7M
Total
T t l 63,4%
63 4% 27,2%
27 2% 9,4%
9 4% $843,6M
$843 6M
Entrevista Personal Investigación Secundaria Cálculo Otros
Fuente: IDC
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21. Taxonomía utilizada *:
Information Technology Outsourcing (ITO)
IT Infrastructure
Network information Systems
Desktop information systems
Application/software outsourcing
Application administration
Application development
System integration
IT Consulting
* Fuente: A base de estudios realizados por InvestChile-Corfo, 2009
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22. Taxonomía utilizada *:
Business Process Outsourcing (BPO)
Horizontals (general Processes) Verticals (specific to industry)
Procurement Financial services
Logistics Retail
Marketing & Sales Health care
Customer service Transport
Human resource
Finance & accounting
Training
T i i
* Fuente: A base de estudios realizados por InvestChile-Corfo, 2009
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23. Taxonomía utilizada *:
Knowledge Process Outsourcing (KPO)
Financial Services Digital Media & Content
Insurance & Actuarial Design, Animation and Simulation Services
Equity research & investment banking Remote Education & Publishing
Corporate credit, structured and project
C t dit t t d d j t
finance
Business Services
Group-wide shared function
Sales Process Outsourcing (SPO)
Retail banking & marketing
Business Research/Business Intelligence
Market R
M k t Research h
Engineering Services Legal Services "LPO“
Process engineering – Intellectual Property Services
Product & Component design – Litigation Support Services
Plant design
g – Contract and Legal Related Services
Plant maintenance & Operations – Paralegal Support
– Trademark-Related Services
Systems Engineering and Network
Management – Copyright Research Services
* Fuente: A base de estudios realizados por InvestChile-Corfo, 2009
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24. Taxonomía utilizada *:
Innovation Process Outsourcing (IPO)
NPD Services (New Product Development) R&D Services
end-to-end new product development Automobile
Creation of subsystems or additional features
of an existing product Electronics
re-engineering of existing products Aerospace /Astronomic
Sustenance engineering of existing products Renewable Energy
to fix bugs and produce new releases
Information Technology
BIO/Pharma
Materials
Manufacturing
Electronic Design System, Data mining &
Processing
* Fuente: A base de estudios realizados por InvestChile-Corfo, 2009
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25. Equipo de Trabajo de IDC
Project Manager:
Cristina Rivas, Research Manager, IDC South Cone
Project T
P j t Team:
Claudia Hochman, Senior Consultant, IDC South Cone
Mariana Zamoszczyk, Senior Analyst, Services and Software, IDC South Cone
Carina Löbel, S i A l t S ft
C i Löb l Senior Analyst, Software, IDC Chile
Chil
Alejandro Medina, Senior Consultant, IDC Chile
Lorena Vega, Senior Analyst, Consumer Devices, IDC Chile
Marcelo Leiva, Analyst Enterprise Research, IDC Chile
Leiva Analyst, Research
Andrés Iglesias, Consultant
Project Oversight:
Federico Amprimo, Country Manager, IDC South Cone
Alejandro Oliveros, Consulting Director, IDC South Cone
Project Advisors:
Christopher Real, Senior Analyst, IT Services, IDC Latin America
Roberto Gutierrez, Consulting Director, IDC Brazil
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26. © 2009 IDC