2. SITUACION DE LA PRODUCCION LECHERA
LATINOAMERICA Y EL MUNDO
0
2000
4000
6000
8000
10000
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
Comunidad
Andina
3. CARACTERÍSTICAS GLOBALES
Incremento de la demanda productos lácteos en el
Perú 3,1 % y a nivel mundial 2,8 %
Incremento de precios de leche cruda y derivados
lácteos
Cambio de los sistemas de explotación
Se presenta una mayor demanda que oferta
5. FACTORES QUE PROVOCAN EL
AUMENTO DE PRECIOS
Fenómenos climáticos
Australia
Argentina
Uruguay
Transformación el sistema de intervención del mercado de
la U.E.
Caída de la producción
Desaparición del stocks
Eliminación de subsidios
6. FACTORES QUE PROVOCARON EL
AUMENTO DE PRECIOS
Fuente de crecimiento económico mundial
5,4 % en 2006
4,8 % en 2007 (FMI)
Comercio mundial creció en 2006 + 9,2 %
Ingreso de nuevos consumidores al mercado
Muchos productos lácteos tiene elasticidad-renta mayor a 1
Crecimiento de las poblaciones urbanas
Los casos de china e india
El precio del petróleo
Aumentó la renta de países grandes consumidores:Argelia,
Nigeria, México,Venezuela, Rusia
7. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN LECHERA
2002 - 2007
PAIS 2004 (Millones
Lts)
2007 Cambio % Cambio %
Anual
Diferencia
(millones Lts)
Argentina 8500 9700 14,1 2,7 1200
Brasil 22640 25385 12,0 2,3 2725
China 13000 38100 193,1 24,0 25,100
India 38200 40050 10,6 2,0 3850
México 9560 10100 5,6 1,1 540
Nueva
Zelanda
10925 15400 10,6 2,0 1475
USA 77140 83000 7,6 1,5 5850
Subtotal 296600 431875 8,9 1,7 35,275
Las exportaciones de lácteos de los 27 países comunitarios, entre enero y noveimbre, ascendieron a: 109.016
toneladas de mantequilla (+1.4%); 393.084 toneladas de leche en polvo (-10%) y 526.907 toneladas de quesos
(+3.4%) y en el comercio de este alimento, la Unión Europea fue el líder mundial.
8. PRODUCCIÓN DE LECHE FRESCA EN EL PERÚ PERIODO
2001 – 2006 (Kg/día)
Departamentos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Depart
Total
Nacional
Crecimient
o
al 2006
Total Nacional 1051917
100%
1272159
100%
1358211
100%
3178013
100%
3613252
100%
3873936
100%
100 %
Cuenc
a
lecher
a
del
norte
Norte
Cajamarca
La Libertad
Lambayeque
Sub total
Sub total nacional
489203
198159
76274
721636
23,62
656345
170216
27227
812789
24,84
571152
194104
77,716
843271
25,10
571504
207203
75805
855518
24,60
501256
218342
81243
900858
24,73
652093
243893
78562
979153
25,28
16,84
8,42
2,02
25,28
33,3
69,26
2,74
35,69
Cuenc
a
lecher
a
del
Centr
o
Centro
Lima
Ica
Junín
Sub total
Subtotal nacional
492,447
41041
49515
583003
19,08
506575
41874
50214
548663
18,30
525493
43037
50208
619669
18,15
554973
45063
50289
650100
18,70
609734
46882
50992
707602
19,12
852584
51030
52819
756230
19,53
16,85
1,32
1,36
19,53
32,62
24,34
6,27
28,70
Cuenc
a
lecher
a
del Sur
Sur
Arequipa
Tacna
Moquegua
Piura
Sub total
Sub total nacional
699430
63199
41975
67495
878547
78,76
724948
69885
41027
70166
306126
27,69
745868
89718
43354
93551
952510
18,36
795784
70079
44153
106604
1414521
29,30
814282
98912
44525
120973
1039392
28,55
633425
50549
43829
150051
1094852
28,27
21,67
1,56
1,13
3,90
28,27
28,0
19,2
4,56
123,09
24,61
Otros
Sub total Nacional
Autoconsumo*dep
art
Sub total nacional
473184
15,19
398,488
13,04
578127
17,67
376414
11,50
586890
16,44
276941
11,22
557874
16,01
398721
11,46
595456
16,31
359140
10,54
676455
17,47
356342
9,16
17,47
9,16
42,36
29,06
9. PRODUCCIÓN DE LECHE FRESCA PERIODO 2001-
2005 EN LAS CUENCAS LECHERAS
Cuencas
Lecheras
PRODUCCION LECHERA
2001 2002 2003 2004 2005
Producció
n nacional
de leche
1`115045 1`194,338 1`226,132 1`269,481 1`329,714
Cuenca
lecheras
norte
21,6 % 24,8 % 25,1 % 24,6 % 24,7 %
Cuencas
lecheras
Centro
16,2 % 16,8 % 16,8 % 17,2 % 19,4 %
Cuenca
lechera
sur
24,2 % 25,5 % 25,6 % 26,2 % 25,2 %
Fuente: MINAG
CLN: Cajamarca (70 %) La Libertad (20 %) Lambayeque (10 %)
CLC: Lima (92 %)
CLS: Arequipa (86 %) Moquegua y Tacna (14 %)
10. DISTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA LÁCTEA A NIVEL DE LAS
CUENCAS
Mapa con distribución lechera
Gloria
Gloria
Gloria
Gloria
Gloria
Gloria Gloria
Gloria
Gloria
Gloria
11. PRODUCCIÓN DE LECHE VACUNO POR DEPARTAMENTO
0 100 200 300 400
Arequipa
Cajamarca
Lima
La Libertad
Amazonas
Puno
Apurimac
Piura
Lambayeque
Huanuco
Cuzco
Tacna
Ayacucho
Junin
Otros
Autoconsumo
Miles Tm
Fuente: MINAG
Elaboración Agrodata CEPES
12. DESTINO DE LA LECHE FRESCA PERIODO 2001-2005
Destino de
Producción/Año
2001 2002 2003 2004 2005
Producción de leche
(Ton)
1115,045 1194,338 1226,132 1269,481 1329,714
Leche Procesamiento (57
%)
635,576 680,773 698,895 723,604 757,937
Leche cruda (31 %) 346,046 376,163 389,690 400,344 426,091
Leche de consumo (11-12
%)
133,423 137,547 137,547 145,533 145,686
La producción de leche en el Perú tiene tres destinos específicos
• Leche consumo (la que se utiliza para autoconsumo y terneraje
• Leche cruda (venta directa al porongueo)
• Leche para procesamiento artesanal e industrial
13. En la India, principal país productor de productos lácteos, la producción continúa
creciendo sólidamente en el orden del 3 a 4%, sostenida por una productividad
cada vez mayor, y atendiendo principalmente al crecimiento de la demanda
interna. La India representa más de la mitad de la producción total de leche de
Asia. Dados los altos precios internacionales vigentes, ha comenzado a entrar en
algunos mercados, sobre todo para la exportación de leche desnatada en polvo.
China, desde 2001 casi ha duplicado su producción lechera y sigue siendo el
país con el crecimiento más rápido de la producción. La tasa de crecimiento
anual prevista para 2012 (18%) es inferior a la de los años anteriores, ya que la
base de producción ha aumentado y el alza de los costos de producción
relacionados con los suministros tanto de piensos como de agua podría
comenzar a limitar el crecimiento continuo.
Pakistán, que ocupa el quinto lugar en la producción mundial de leche, el
Gobierno está apagando iniciativas destinadas a modernizar la recogida de la
leche y a mejorar la capacidad para el almacenamiento de leche y productos
lácteos.
TENDENCIAS DE PRODUCCION INTERNACIONAL DE LECHE
14. En Irán, donde las medidas adoptadas por el Gobierno están fomentando la
producción lechera, se prevé que en 2016 se registrará un aumento del 4,8 %
de la producción.
En cambio, en Turquía la producción lechera ha estado detenida durante varios
años a causa de los bajos precios internos de la leche y del estancamiento de la
demanda de productos lácteos.
En el Japón, la producción y las importaciones deberían continuar
disminuyendo, dado que al parecer disminuye también la demanda de
productos lácteos y los precios de importación son elevados.
TENDENCIAS DE PRODUCCION INTERNACIONAL EN LECHE
El sector lechero es fundamental tanto para las economías rurales como para
la seguridad alimentaria. La producción continúa aumentando cada año en
alrededor de un 3 %.
15. Exportadores de productos
lácteos
2004 2005
Provisional
2006
Pronosticado
LECHE ENTERA EN POLVO miles de toneladas
Mundo 1 785 1 653 1 727
Nueva Zelandia 673 588 646
UE 25 510 484 464
Argentina 177 165 165
Australia 117 105 126
LECHE DESNATADA EN POLVO
Mundo 1 149 1 013 987
Estados Unidos 232 277 235
UE 25 284 198 186
Nueva Zelandia 250 181 185
Australia 155 141 154
MANTEQUILLA
Mundo 947 834 803
UE 25 342 328 270
Nueva Zelandia 353 275 288
Australia 83 69 70
Ucrania 42 30 35
QUESO
Mundo 1 588 1 587 1 656
UE 25 610 580 568
Nueva Zelandia 277 256 285
Australia 212 227 232
Ucrania 94 110 1301
PRINCIPALES EXPORTADORES DE PRODUCTOS LÁCTEOS
16. PRODUCCIÓN DE LECHE FRESCA Y PRINCIPALES
DERIVADOS 2000 – 2007 (Miles tm)*
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
Lfresca
L.Evaporada
L.Pasteurizada
17. EXPORTACIONES DE LECHE EVAPORADA SEGÚN MERCADO
DESTINO PERIODO 1999 - 2005
Años Primer destino Segundo
destino
Tercer destino
País % País % País %
1995 Bolivia 92,89 Ecuador 7,10 0
1996 Bolivia 86,14 Ecuador 13,83 EEUU 0,01
1997 Bolivia 66,96 Ecuador 33,01 N. Zelanda 0,01
1998 Bolivia 36,12 Ecuador 33,07 Chile 30,79
1999 Chile 61,13 Bolivia 25,15 Ecuador 11,18
2000 Haití 49,02 19,16 Bolivia 16,79
2001 Haití 68,76 Bolivia 10,66 Guyana 7,17
2002 Haití 53,41 Bolivia 18,20 Chile 9,89
2003 Haiti 45,17 Bolivia 14,66 Chile 5,40
2004 Haití 39,06 Bolivia 9,08
2005 Haití 35,30 Nigeria 12,51 Trinidad yTobago 9,75
Fuente:Aduanas