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Perspectivas del
mercado lacteo
Corto y medio plazo
CLUN
Santiago de Compostela
22.03.2017
Sophie Hélaine
DG Agriculture and Rural Development
European Commission
2
Guion
• Perspectivas a corto plazo
- Numero de vacas en la UE
- Perspectivas de producción de leche
• Perspectivas a medio plazo
Dairy production
Short-term Outlook
Sophie Hélaine
DG Agriculture and Rural Development
European Commission
4
Recuperación del precio de la leche UE
5
Razones del aumento del precio UE
de la leche:
• El descenso temporal de la
producción láctea;
• El descenso del 3.7% de la
producción UE de leche en Q4 de
2016/2015;
• La producción más baja en
Sudamérica, Nueva Zelanda y
Australia;
• Un incremento de la demanda UE,
estimada 1.5% mayor que en
2015 (+1.5 M ton de leche
equivalente), en particular para
queso, mantequilla y leche en
polvo entera (WMP);
• Buenos precios de mantequilla;
• Una alta demanda de importación
de queso.
+ -
En 2017, más factores podrían
afectar al precio de leche:
• El pico temporal de producción
láctea;
• El gran número de vacas al final de
2016;
• 2017 entregas UE de leche
previstas 0.6% mayor que en
2016;
• El continuo incremento de la
Oferta EEUU;
• La recuperación prevista de la
producción en Nueva Zelanda;
• Los stocks acumulados de leche en
polvo desnatada – 352 000 ton -
(SMP).
6
Una alta demanda de importación de queso
que no compensa las exportaciones de SMP mas bajas
Source: DG AGRI based on GTA
0
200
400
600
800
1.000
EU NZ US AUS ARG URY
2013 2014 2015 2016
Exportaciones mundiales de queso (1000 ton) En 2016, importaciones mundiales:
• Queso +7%
• Productos frescos +23%
• SMP -7%
• China +15%;
• Russia +13%
• Mexico +14%
• EEUU +12%
7
Un gran número de vacas al final de 2016 =
más leche a venir
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
LU
NL
BG
IE
RO
SI
MT
IT
PL
ES
EL
HU
LV
DE
DK
CZ
FI
AT
EE
LT
SE
FR
BE
UK
PT
HR
SK
EU-N13
EU-15
EU-28
Dairy cows Deliveries
2015/2016 cambio en las entregas y número de vacas (%)
Source: DG AGRI based on Eurostat
8
2017 entregas UE +0.6%
y entregas ES +0.5%
Previsiones de entregas UE por trimestre (1000 t)
32.000
33.000
34.000
35.000
36.000
37.000
38.000
39.000
40.000
41.000
42.000
Q1 Q2 Q3 Q4
2015 2016 2017f
9
2017 entregas ES +0.4%
Previsiones de entregas ES por trimestre (1000 t)
10
SMP
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Int. Stocks Private Stocks
Prod. Exports
Dom. Use
EU SMP balance (1000 ton)
Source: DG AGRI, Short-term Outlook Winter 2017
Para un equilibrio en 2017,
necesitamos:
Producción -11%
- 170 000 ton
Exportación +24%
+140 000 t (un poco mas que
2015)
Almacenamiento privado
-50 000 ton hasta 140 000 ton
Intervención publica
-22 000 ton hasta 330 000 ton
Uso domestico
+4%
EU dairy market
Medium-term Outlook
Sophie Hélaine
DG Agriculture and Rural Development
European Commission
12
Guion
• El uso de leche en la UE
• El consumo en la UE
• El mercado mundial
• Desarrollo de la oferta europea
13
Gran incertidumbre del precio del petroleo
…y escenarios alternativosDiferentes hipotesis…
0
20
40
60
80
100
120
140 IHS 9/16
OECD FAO,
2016
EC,2015
WB, 7/16
IMF, 8/16
EIA medium
term, 5/16
EC 2016
assumption
0
20
40
60
80
100
120
140
EC 2016
assumption
97.5th
percentile
2.5th
percentile
14
Hipotesi de tipo de cambio (USD/EUR)
0,8
0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
EC/IHS-
2015
OECD-FAO	
2016
IHS-2016
EC-2016
Longer low euro period
Less appreciation
15
100
120
140
160
180
200
220
240
260
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
97.5th percentile
2.5th percentile
Efecto de las incertidumbres macroeconomicas y de
rendimiento
§ Partial Stochastic Analysis: yield and macroeconomic uncertainties
taken into account –> implemented by JRC for DG AGRI
Precio de trigo – maximo y minimo (EUR/t)
16
17
Mercado UE
• 87% de la produccion UE de leche se consumira en la UE
en 2026.
• Tendencia negativa continua en el consumo de leche en
liquida:
-5 kg per capita en los proximos 10 anos.
• Pero el consumo de nata, mantequilla y queso sigue
subiendo en la UE (y en el mundo).
• Perspectivas de incremento del consumo domestico de
de productos lacteos en 8 M ton en 10 anos.
18
Producción láctea UE
(based on the total solids ingredients of milk)
Liquid milk
20%
Cream
7%
Yogurt
6%
Other fresh
dairy
products
4%
Cheese
27%
Butter
12%
SMP
9%
WMP
4%
Whey
powder
11%
2015
Note: Coefficients used: 3.58 for cheese, 6.57 for butter, 7.57 for SMP, 7.56 for WMP, 7.48 for whey powder, 0.85 for drinking milk, 3.21
for cream and 0.98 for yogurts. Around 20% of the milk ingredients are used on the farm or to produce other products such as ice cream,
milk protein concentrates, lactose, whey concentrates, dairy desserts…
Source: DG Agriculture and Rural Development, based on Short-term outlook, Autumn 2016.
19
Bajada del consumo de leche liquida UE
pero mas consumo de yogur y nata
Consumo de productos frescos UE
In kg/capita
• Menos leche:
-5 kg per capita en los
proximos 10 anos en EU-
28 (pero estable en EU-
N13).
• Parada de la caida de
consumo de yogur.
• Mas consumo en EU-N13
20
Aumento de consumo queso UE
(kg per capita)
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
EU-15
EU-N13
Source: DG Agriculture and Rural Development, based on Euromonitor
Ventas GD y Horeca Uso total (inc. industrial)
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2002
2005
2008
2011
2014
2017
2020
2023
2026
EU-15
EU-N13
21
Mercado internacional
• Principales factores: aumento de población e ingresos, y
cambio de dieta.
• Incremento anual del consumo mundial de leche un
1.8% hasta 975 M ton en 2026.
• Incremento del consumo y producción sobre todo en los
países en desarrollo (India), pero no al mismo ritmo…
• … liderando un incrementa anual cerca del 2% en las
importaciones mundiales, i.e. +1.3 M ton de leche eq.
por ano.
• Un menor incremento del comercio mundial comparado
con la ultima década.
22
Consumo mundial per capita
(kg of milk equivalent, total solids)
0 50 100 150 200 250 300 350
World
Australia
EU-28
USA
Russia
India
Mexico
Middle East
Japan
Other Asia
Africa
China
2026 2016 2006
23
China se mantiene como 1er importador
mundial pero Africa sigue creciendo
World imports of dairy products
Cheese, Butter, SMP, WMP in million t of milk equivalent
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
WMP SMP Whey Butter Cheese
Chinese imports of dairy products
1000 t of product weight
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2006 2016 2026
24
Cambio anual de la produccion
(M ton)
-1
0
1
2
3
4
5
6
2006-2016 2016-2026
25
La UE sera el 1er exportador mundial
0
5
10
15
20
25
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
WMP SMP Whey
Butter Cheese Fresh dairy p.
EU exports of dairy products
In million t of milk equivalent
• Las exportaciones de la UE
se esperan que sean el
26% del comercio mundial
en 2026
• Justo por delante de Nueva
Zelanda (25%)
• EEUU podria mantenerse
en el 11% por la fuerte
demanda interna.
26
Comercio mundial de queso (1000 ton)
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2006
2016
2026
Other
AUS
NZ
USA
EU
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2006
2013
2016
2026
Other
Mexico
Africa
Russia
USA
Other
Asia
China
Japan
Middle
East
World exports World imports
27
Exportaciones UE de queso por tipos
(en volumen)
2015
Source: DG Agriculture and Rural Development, based on Eurostat - COMEXT
28
Exportaciones UE de queso por tipos
(en volumen)
2015
2005
Source: DG Agriculture and Rural Development, based on Eurostat - COMEXT
29
Oferta UE
• La producción UE de leche se espera que crezca 1.3 M
ton por ano, hasta 177 M ton en 2026.
• Incremento del rendimiento y descenso del numero de
vacas (excepto en Irlanda)
• Concentración de la producción de leche limitada por …
• … las restricciones medioambientales y ayuda acoplada
30
Aumento moderado de las entregas UE de leche
100
120
140
160
180
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Milliont
Entregas
Quota*
Produccion
EU milk prod. 2026: 177 Mt
Deliveries: 168 Mt
Annual growth 2016-2026
Deliveries EU-28 +0.9%
EU-N13 +1.2%
31
Menos emissiones por la intensificacion
20
21
22
23
24
25
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025
millionheads
kg/cow
Dairy cows EU-15 yield
EU-N13 yield
0
1
2
3
4
5
6
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
GHG NH3
kgNH3/kgmilk
kgCO2eq/kgmilk
2008 2025
Milk yield and
cow numbers in the EU
Emissions by kg of milk
Source: 2016 CAPRI baseline
32
Contaminacion del agua por nitrogeno
Source: JRC, 2017
Ref Year: 2005
32
33
Ayuda acoplada por vaca
0
100
200
300
400
500
600
700
800
EUR/cow
Note: * max. number of heads per farm; # Other criteria applying . There are additional specifies (like top ups to new farmers) in FR, FI, IT, ES not presented here
To know more: http://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/direct-payments/docs/voluntary-coupled-support-note_en.pdf
No ayuda
en:
DE, UK, DK,
IE, NL, AT,
Flanders,
LU, SE, EL,
CY
Pago 2015
34
Desarrollo de la oferta UE por pais
Source: 2016 Agmemod baseline
35
Precio de leche UE en recuperacion
10
15
20
25
30
35
40
45
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
EU raw milk
World milk equivalent
EU support milk eq.
• Al principio SMP stocks van a
limitar el incremento del
precio.
• Pero a largo plazo el precio
deberia aumentar para
abastecer de la demanda
• Fuerte correlacion con los
precios de mantequilla y SMP
=> volatilidad.
• Estabilidad del margen gracias
a precios de los piensos
estabiles.
EU raw milk and world milk price
equivalent (EUR/100 kg)
36
Principales factores
Mas del 85% de la leche producida en Europa es consumida en el
mercado interior
Consumo de mantequilla y queso creciendo
Tendencia negativa del consumo de leche liquido
Demanda mundial en aumento, sobretodo en África y Asia
La UE será el 1er exportador mundial, justo por delante de Nueva
Zelanda
La mitad de la producción UE adicional se prevé que se exporte
Aumento moderado de las entregas UE de leche
Expansión de la producción limitada por restricciones
medioambientales
Volatilidad esta para quedarse
37
Thank you
Milk market observatory
http://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/milk_en
Short-term outlook
http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/short-term-outlook_en
Medium-term outlook
http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/medium-term-outlook_en
EU agricultural outlook conference
http://ec.europa.eu/agriculture/events/2016-outlook-conference_en
Thanks
Sophie.helaine@ec.europa.eu
38
Una alta demanda de importación de queso
que no compensa las exportaciones de SMP mas bajas
Source: DG AGRI based on GTA
0
200
400
600
800
1.000
EU NZ US AUS ARG URY
2013 2014 2015 2016
Exportaciones mundiales de queso (1000 ton)
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
EU
NZ
US
AUS
ARG
URY
Total
2014 2015 2016
Note: Due to the good performance of EU cheese
and butter EU exports in contrast to SMP,
expressed in fat and protein equivalent, EU exports
increased by 3% in 2016 compared to 2015.
Source: DG AGRI based on GTA
Cambio annual de las exportaciones de
productos lacteos (M ton en leche
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Perspectivas del mercado lácteo a corto y medio plazo

  • 1. Perspectivas del mercado lacteo Corto y medio plazo CLUN Santiago de Compostela 22.03.2017 Sophie Hélaine DG Agriculture and Rural Development European Commission
  • 2. 2 Guion • Perspectivas a corto plazo - Numero de vacas en la UE - Perspectivas de producción de leche • Perspectivas a medio plazo
  • 3. Dairy production Short-term Outlook Sophie Hélaine DG Agriculture and Rural Development European Commission
  • 4. 4 Recuperación del precio de la leche UE
  • 5. 5 Razones del aumento del precio UE de la leche: • El descenso temporal de la producción láctea; • El descenso del 3.7% de la producción UE de leche en Q4 de 2016/2015; • La producción más baja en Sudamérica, Nueva Zelanda y Australia; • Un incremento de la demanda UE, estimada 1.5% mayor que en 2015 (+1.5 M ton de leche equivalente), en particular para queso, mantequilla y leche en polvo entera (WMP); • Buenos precios de mantequilla; • Una alta demanda de importación de queso. + - En 2017, más factores podrían afectar al precio de leche: • El pico temporal de producción láctea; • El gran número de vacas al final de 2016; • 2017 entregas UE de leche previstas 0.6% mayor que en 2016; • El continuo incremento de la Oferta EEUU; • La recuperación prevista de la producción en Nueva Zelanda; • Los stocks acumulados de leche en polvo desnatada – 352 000 ton - (SMP).
  • 6. 6 Una alta demanda de importación de queso que no compensa las exportaciones de SMP mas bajas Source: DG AGRI based on GTA 0 200 400 600 800 1.000 EU NZ US AUS ARG URY 2013 2014 2015 2016 Exportaciones mundiales de queso (1000 ton) En 2016, importaciones mundiales: • Queso +7% • Productos frescos +23% • SMP -7% • China +15%; • Russia +13% • Mexico +14% • EEUU +12%
  • 7. 7 Un gran número de vacas al final de 2016 = más leche a venir -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% LU NL BG IE RO SI MT IT PL ES EL HU LV DE DK CZ FI AT EE LT SE FR BE UK PT HR SK EU-N13 EU-15 EU-28 Dairy cows Deliveries 2015/2016 cambio en las entregas y número de vacas (%) Source: DG AGRI based on Eurostat
  • 8. 8 2017 entregas UE +0.6% y entregas ES +0.5% Previsiones de entregas UE por trimestre (1000 t) 32.000 33.000 34.000 35.000 36.000 37.000 38.000 39.000 40.000 41.000 42.000 Q1 Q2 Q3 Q4 2015 2016 2017f
  • 9. 9 2017 entregas ES +0.4% Previsiones de entregas ES por trimestre (1000 t)
  • 10. 10 SMP 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Int. Stocks Private Stocks Prod. Exports Dom. Use EU SMP balance (1000 ton) Source: DG AGRI, Short-term Outlook Winter 2017 Para un equilibrio en 2017, necesitamos: Producción -11% - 170 000 ton Exportación +24% +140 000 t (un poco mas que 2015) Almacenamiento privado -50 000 ton hasta 140 000 ton Intervención publica -22 000 ton hasta 330 000 ton Uso domestico +4%
  • 11. EU dairy market Medium-term Outlook Sophie Hélaine DG Agriculture and Rural Development European Commission
  • 12. 12 Guion • El uso de leche en la UE • El consumo en la UE • El mercado mundial • Desarrollo de la oferta europea
  • 13. 13 Gran incertidumbre del precio del petroleo …y escenarios alternativosDiferentes hipotesis… 0 20 40 60 80 100 120 140 IHS 9/16 OECD FAO, 2016 EC,2015 WB, 7/16 IMF, 8/16 EIA medium term, 5/16 EC 2016 assumption 0 20 40 60 80 100 120 140 EC 2016 assumption 97.5th percentile 2.5th percentile
  • 14. 14 Hipotesi de tipo de cambio (USD/EUR) 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 EC/IHS- 2015 OECD-FAO 2016 IHS-2016 EC-2016 Longer low euro period Less appreciation
  • 15. 15 100 120 140 160 180 200 220 240 260 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 97.5th percentile 2.5th percentile Efecto de las incertidumbres macroeconomicas y de rendimiento § Partial Stochastic Analysis: yield and macroeconomic uncertainties taken into account –> implemented by JRC for DG AGRI Precio de trigo – maximo y minimo (EUR/t)
  • 16. 16
  • 17. 17 Mercado UE • 87% de la produccion UE de leche se consumira en la UE en 2026. • Tendencia negativa continua en el consumo de leche en liquida: -5 kg per capita en los proximos 10 anos. • Pero el consumo de nata, mantequilla y queso sigue subiendo en la UE (y en el mundo). • Perspectivas de incremento del consumo domestico de de productos lacteos en 8 M ton en 10 anos.
  • 18. 18 Producción láctea UE (based on the total solids ingredients of milk) Liquid milk 20% Cream 7% Yogurt 6% Other fresh dairy products 4% Cheese 27% Butter 12% SMP 9% WMP 4% Whey powder 11% 2015 Note: Coefficients used: 3.58 for cheese, 6.57 for butter, 7.57 for SMP, 7.56 for WMP, 7.48 for whey powder, 0.85 for drinking milk, 3.21 for cream and 0.98 for yogurts. Around 20% of the milk ingredients are used on the farm or to produce other products such as ice cream, milk protein concentrates, lactose, whey concentrates, dairy desserts… Source: DG Agriculture and Rural Development, based on Short-term outlook, Autumn 2016.
  • 19. 19 Bajada del consumo de leche liquida UE pero mas consumo de yogur y nata Consumo de productos frescos UE In kg/capita • Menos leche: -5 kg per capita en los proximos 10 anos en EU- 28 (pero estable en EU- N13). • Parada de la caida de consumo de yogur. • Mas consumo en EU-N13
  • 20. 20 Aumento de consumo queso UE (kg per capita) 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 EU-15 EU-N13 Source: DG Agriculture and Rural Development, based on Euromonitor Ventas GD y Horeca Uso total (inc. industrial) 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 2026 EU-15 EU-N13
  • 21. 21 Mercado internacional • Principales factores: aumento de población e ingresos, y cambio de dieta. • Incremento anual del consumo mundial de leche un 1.8% hasta 975 M ton en 2026. • Incremento del consumo y producción sobre todo en los países en desarrollo (India), pero no al mismo ritmo… • … liderando un incrementa anual cerca del 2% en las importaciones mundiales, i.e. +1.3 M ton de leche eq. por ano. • Un menor incremento del comercio mundial comparado con la ultima década.
  • 22. 22 Consumo mundial per capita (kg of milk equivalent, total solids) 0 50 100 150 200 250 300 350 World Australia EU-28 USA Russia India Mexico Middle East Japan Other Asia Africa China 2026 2016 2006
  • 23. 23 China se mantiene como 1er importador mundial pero Africa sigue creciendo World imports of dairy products Cheese, Butter, SMP, WMP in million t of milk equivalent 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 WMP SMP Whey Butter Cheese Chinese imports of dairy products 1000 t of product weight 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2006 2016 2026
  • 24. 24 Cambio anual de la produccion (M ton) -1 0 1 2 3 4 5 6 2006-2016 2016-2026
  • 25. 25 La UE sera el 1er exportador mundial 0 5 10 15 20 25 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 WMP SMP Whey Butter Cheese Fresh dairy p. EU exports of dairy products In million t of milk equivalent • Las exportaciones de la UE se esperan que sean el 26% del comercio mundial en 2026 • Justo por delante de Nueva Zelanda (25%) • EEUU podria mantenerse en el 11% por la fuerte demanda interna.
  • 26. 26 Comercio mundial de queso (1000 ton) 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 2006 2016 2026 Other AUS NZ USA EU 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 2006 2013 2016 2026 Other Mexico Africa Russia USA Other Asia China Japan Middle East World exports World imports
  • 27. 27 Exportaciones UE de queso por tipos (en volumen) 2015 Source: DG Agriculture and Rural Development, based on Eurostat - COMEXT
  • 28. 28 Exportaciones UE de queso por tipos (en volumen) 2015 2005 Source: DG Agriculture and Rural Development, based on Eurostat - COMEXT
  • 29. 29 Oferta UE • La producción UE de leche se espera que crezca 1.3 M ton por ano, hasta 177 M ton en 2026. • Incremento del rendimiento y descenso del numero de vacas (excepto en Irlanda) • Concentración de la producción de leche limitada por … • … las restricciones medioambientales y ayuda acoplada
  • 30. 30 Aumento moderado de las entregas UE de leche 100 120 140 160 180 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Milliont Entregas Quota* Produccion EU milk prod. 2026: 177 Mt Deliveries: 168 Mt Annual growth 2016-2026 Deliveries EU-28 +0.9% EU-N13 +1.2%
  • 31. 31 Menos emissiones por la intensificacion 20 21 22 23 24 25 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 millionheads kg/cow Dairy cows EU-15 yield EU-N13 yield 0 1 2 3 4 5 6 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 GHG NH3 kgNH3/kgmilk kgCO2eq/kgmilk 2008 2025 Milk yield and cow numbers in the EU Emissions by kg of milk Source: 2016 CAPRI baseline
  • 32. 32 Contaminacion del agua por nitrogeno Source: JRC, 2017 Ref Year: 2005 32
  • 33. 33 Ayuda acoplada por vaca 0 100 200 300 400 500 600 700 800 EUR/cow Note: * max. number of heads per farm; # Other criteria applying . There are additional specifies (like top ups to new farmers) in FR, FI, IT, ES not presented here To know more: http://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/direct-payments/docs/voluntary-coupled-support-note_en.pdf No ayuda en: DE, UK, DK, IE, NL, AT, Flanders, LU, SE, EL, CY Pago 2015
  • 34. 34 Desarrollo de la oferta UE por pais Source: 2016 Agmemod baseline
  • 35. 35 Precio de leche UE en recuperacion 10 15 20 25 30 35 40 45 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 EU raw milk World milk equivalent EU support milk eq. • Al principio SMP stocks van a limitar el incremento del precio. • Pero a largo plazo el precio deberia aumentar para abastecer de la demanda • Fuerte correlacion con los precios de mantequilla y SMP => volatilidad. • Estabilidad del margen gracias a precios de los piensos estabiles. EU raw milk and world milk price equivalent (EUR/100 kg)
  • 36. 36 Principales factores Mas del 85% de la leche producida en Europa es consumida en el mercado interior Consumo de mantequilla y queso creciendo Tendencia negativa del consumo de leche liquido Demanda mundial en aumento, sobretodo en África y Asia La UE será el 1er exportador mundial, justo por delante de Nueva Zelanda La mitad de la producción UE adicional se prevé que se exporte Aumento moderado de las entregas UE de leche Expansión de la producción limitada por restricciones medioambientales Volatilidad esta para quedarse
  • 37. 37 Thank you Milk market observatory http://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/milk_en Short-term outlook http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/short-term-outlook_en Medium-term outlook http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/medium-term-outlook_en EU agricultural outlook conference http://ec.europa.eu/agriculture/events/2016-outlook-conference_en Thanks Sophie.helaine@ec.europa.eu
  • 38. 38 Una alta demanda de importación de queso que no compensa las exportaciones de SMP mas bajas Source: DG AGRI based on GTA 0 200 400 600 800 1.000 EU NZ US AUS ARG URY 2013 2014 2015 2016 Exportaciones mundiales de queso (1000 ton) -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 EU NZ US AUS ARG URY Total 2014 2015 2016 Note: Due to the good performance of EU cheese and butter EU exports in contrast to SMP, expressed in fat and protein equivalent, EU exports increased by 3% in 2016 compared to 2015. Source: DG AGRI based on GTA Cambio annual de las exportaciones de productos lacteos (M ton en leche equivalente, solidos totales)