Noviembre 2017

1. TENDENCIAS DEL
COMERCIO
ELECTRÓNICO
CENTRO ECONOMÍA DIGITAL
CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO
@georgelever
EN CHILE

2. 2.571
3.130
3.729
4.435
5.329
5.933
6.566
7.387
7.967
8.369
8.955
9.671
10.013
10.513
11.039
11.591
14.554
15.618
17%
20%
24%
28%
33%
37%
40%
43%
48% 50%
52%
56% 57% 60% 62% 64%
80%
85%
Fuente: CCS en base a Casen, WIP, Subtel, y estimaciones propias

4. 334 407 522
665
906
1.068
1.313
1.477 1.593 1.674 1.791
2.224
2.503
2.839
3.201
3.477
4.803
5.466
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nro Consumidores que compra online
(miles de personas)
Fuente: CCS

8. 0,1%
1,9%
4,8%
9,3%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
CHILE: Penetración B2C sobre Retail Total
Fuente: CCS

9. 44%
26%
19%
2%
2%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Desconfianza de los usuarios
Calidad de despacho
Alternativas de medios de pago
Seguridad de datos personales
Disponibilidad de los sitios
PRINCIPALES BARRERAS A LAS COMPRAS ONLINE
(eCommerce chilenos)
Fuente: CCS

10. 31%
29%
20%
13%
5%
2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Marketing Logística Plataforma
tecnológica
Usabilidad Recursos
Humanos
Movilidad
PRIORIDADES DE INVERSIÓN
eCommerce chilenos
Fuente: CCS

11. 1
5
10
16
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2013 2014 2015 2016
CHILE: Participación de móvil sobre ventas de eCommerce
Fuente: CCS

12. 52
43
5
0 10 20 30 40 50
Japón
Corea
UK
España
EEUU
Alemania
Holanda
Italia
Francia
Rusia
Brasil
Chile*
Fuente: CCS para Chile
Criteo para el resto
Participación de móvil sobre ventas de eCommerce, 2014

13. 53
51
16
0 10 20 30 40 50
Japón
UK
Corea
Australia
Alemania
Holanda
EEUU
España
Italia
Francia
Brasil
Rusia
Chile
Participación de móvil sobre ventas de eCommerce, 2016
Fuente: CCS para Chile
Criteo para el resto

15. 1999

16. 2017

17. EL EFECTO

18. LA LOGÍSTICA
Y EL
SERVICIO

19. LOS PRECIOS

20. 100
123
106
122
145
122
172
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Amazon USAAmazon EspAmazon MxChileColombiaPerúArgentina
Índice de precios eCommerce
(Amazon USA = 100)
Fuente: Estimaciones CCS a partir de datos de PricingCompass y
recopilación propia sobre una muestra de 512 productos comparados

21. 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Amazon: Precios Dinámicos
Audífonos, precio en US$ de Amazon Mx vs competidor local
Amazon Competidor
Fuente: CCS a partir de datos de PricingCompass

22. 0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
Amazon: Precios Dinámicos
Cámara Reflex, precio en US$ de Amazon Mx vs competidor local
Amazon Competidor
Fuente: CCS a partir de datos de PricingCompass

23. Capítulo 11
Cierre empresa
1.000
804
413
400
379
358
300
268
250
240
220
200
180
171
160
150
140
138
120
110
100
74
70
70
68
68
64
61
60
60
51
32
30
27
- 200 400 600 800 1.000 1.200
RadioShack
Payless ShoeSource
Gymboree
Rue21
Teavana
Sears / Kmart
The Children’s Place
Ascena Retail
Limited Stores
Family Christian
H.H. Gregg
Gap / Banana Republic
Bebe
Wet Seal
Crocs
GameStop
Vanity
JC Penney
BCBG
American Apparel
Michael Kors
Aerosoles
Staples
CVS
Macy's
MC Sports
Perfumania
Alfred Angelo
Abercrombie & Fitch
Guess
Vitamin World
Gander Mountain
Papaya Clothing
True Religion
Cierres de locales anunciados en 2017 (USA)
Fuente:RecopilaciónCCS

24. 1.975
4.475
3.081
2.003
2.645
1.704
1.343
2.795
6.163
4.442
3.917
2.480
2.140
1.766
3.084
5.077
2.056
8.640
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Cierre de locales USA
Fuente: Credit Suisse

25. 55
40
35
32
24
15
15
12
10
8
6
6
4
4
4
2
2
2
1
1
0 10 20 30 40 50 60
Gas y Petróleo
Transporte Marítimo
Retail
Deuda Soberana
Minería
Transporte y Logística
Servicios Financieros
Bienes Raíces
Manufacturas
Salud
Bienes de Consumo
Energía y SSBB
Restaurantes
Comunicaciones y Medios
Automotriz
Tecnología
Juegos
Ind. Química
Educación
Defensa y Aeroespacial
Sectores con más probabilidades de enfrentar problemas en 2017
(Mundo)
Fuente:AlixPartners2017NorthAmericanrestructuringexpertssurvey:achangingworld

26. EL COMERCIO
TRANSFRONTERIZO
SE TOMA LA
AGENDA
INTERNACIONAL
(Y LOCAL) DE
ECOMMERCE

27. 4%
6%
15%
18%
2013 2014 2015 2016
COMPRAS A SITIOS EXTRANJEROS
COMO % DEL VALOR TOTAL COMPRAS DE BIENES POR INTERNET
Fuente: Estimación preliminar CCS

28. NACIONALES
63%
EXTRANJEROS
37%
COMPOSICIÓN DE LAS COMPRAS (NRO DE PEDIDOS) POR INTERNET
SEGÚN ORIGEN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO
Fuente: Netrica de Netquest,
corresponde a la participación según
total de transacciones durante el 1er
semerstre de 2017

29. OMNICHANNEL
SE MUEVE DE LA
TECNOLOGÍA AL
CLIENTE
(COMUNICACIÓN
Y CONTACTO)

30. 11%
18% 20%
38%
14%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Sin estrategia
multicanal
Investigando Evaluando Desarrollando Explotando
SITUACIÓN DE LA ESTRATEGIA MULTICANAL
(eCommerce chilenos)
Fuente: CCS

31. MÓVIL
SIGUE SIENDO EL
ÁREA PRIORITARIA

32. 1
5
10
16
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2013 2014 2015 2016
CHILE: Participación de móvil sobre ventas de
eCommerce
Fuente: CCS

33. 53
51
16
0 10 20 30 40 50
Japón
Corea
Alemania
EEUU
Italia
Brasil
Chile
Participación de móvil sobre ventas de eCommerce,
2016
Fuente: CCS para Chile
Criteo para el resto

34. REDES SOCIALES
MIGRAN
LENTAMENTE DE
MARKETING
CONVERSACIONAL A
TRANSACCIONAL

35. 70
90
70
30
0
91
80
50
27
0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
Identifica como
tienda
Link a comprar
categoría
Link a comprar
producto
Tienda FB Ventas en
Facebook
USO DE FACEBOOK COMO CANAL DE VENTAS
10 PRINCIPALES ECOMMERCES DE CHILE Y EL MUNDO
GLOBAL CHILE
Fuente: CCS

36. LA ECONOMÍA
COLABORATIVA
ES MÁS E-COMMERCE

37. 3.074
1.022
390 273
B2C MARKETPLACE TRANSFRONTERIZO ECONOMÍA
COLABORATIVA*
FUENTES DE ECOMMERCE (MMUS$ 2016)
Fuente: CCS
*: Economía colaborativa incluye
sólo servicios, estimación

38. CONSOLIDACIÓN
DEL MODELO
MARKETPLACE

39. 50%
60%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
CHILE GLOBAL
MARKETPLACE EN 10 PRINCIPALES E-TAILERS
CHILE/GLOBAL
Fuente: CCS

40. LA PROMESA DE LA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
ES REAL
PERO TOMARÁ TIEMPO
Y APRENDIZAJE
(Y HAY QUE MODERAR
EXPECTATIVAS, AL IGUAL
QUE AR VR IOT)

41. 20%
10%
30% 30%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
CHAT CHATBOT
USO DE CHATBOTS EN ECOMMERCE
10 PRINCIPALES ECOMMERCES DE CHILE Y EL MUNDO
CHILE GLOBAL

42. Segmentación
de oferta; 45,5%
Automatización de
sugerencias en
base a
comportamiento;
23,6%
Adaptación
dinámica de mix de
productos; 14,5%
Programación adaptativa
de ofertas; 1,8%
Otros; 14,5%
Estrategias de uso de información de comportamiento clientes
Fuente: CCS, encuesta a eCommerces

43. IMPULSADOS
POR FINTECH
BLOCKCHAIN
Y NUEVOS
MODELOS
MEDIOS DE PAGO

44. COMIENZA EL
DESPLIEGUE DE
BLOCKCHAIN
LLEGARÁ A TODOS LOS ÁMBITOS Y
RESOLVERÁ LA AUTENTICACIÓN EN
E-COMMERCE, ELIMINARÁ FRICCIÓN,
ASEGURARÁ LAS TRANSACCIONES Y
SIMPLIFICARÁ EL PROCESO DE PAGO

45. <5%?

46. PRIORIDAD EN
RESOLVER LA CADENA
LOGÍSTICA
§ Cross docking
§ Drop-shipping
§ Click and collect
§ One day delivery
§ Ventanas horarias
§ Free shipping

47. 0,02% 0,03%
0,2%
0,5%
0,8%
2013 2014 2015 2016 2017
Participación Same-Day-Delivery
sobre ventas eCommerce USA
Fuente: Cálculo CCS a partir de
datos de B.I. Intelligence y U.S.
Commerce Department

48. LA MIGRACIÓN A
INTERNET DEL
PEQUEÑO COMERCIO
DARÁ NUEVA DINÁMICA
AL ECOMMERCE

49. 263.152 264.897 265.211 265.476 266.030
Fuente: CCSen base a datos de SII, Transbank y estimnaciones propias

50. 18%
21% 22%
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
Pequeña Mediana Grande
SU EMPRESA VENDE POR INTERNET?
ENCUESTA CCS EMPRESAS DEL COMERCIO, 2017

52. SE HAN
CONVERTIDO
EN DRIVER
CLAVE EN CHILE
LOS EVENTOS
CYBER

53. -32%
-22%
-26%
-29%
-26%
-29% -28%
-26% -27%
-33%
CYBER
MONDAY
CHILE 2015
CYBER
MONDAY
EEUU 2015
HOT SALE
ARGENTINA
2016
CYBER DAY
CHILE 2016
AMAZON
PRIME DAY
2016
CYBER
MONDAY
CHILE 2016
HOT SALE
ARGENTINA
2017
CYBER DAY
CHILE 2017
CYBER
MONDAY
ARGENTINA
2017
CYBER
MONDAY
CHILE 2017
Fuentes: Recopilación CCS; Chile, PricingCompass (incluye una muestra de 11 tiendas); Argentina, U. de Buenos Aires,
2016, 2017 (incluye categoría “MegaOfertas”); EEUU, Adobe Digital Index, 2015; Amazon Prime Day, 360pi, 2016
DESCUENTO PROMEDIO EVENTOS DE VENTAS ONLINE

54. 33 84
252
159
308 285
392
602
733
902
1.200
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
CM 2011 CM 2012 CM 2013 CD 2014 CM 2014 CD 2015 CM 2015 CD 2016 CM 2016 CD 2017 CM 2017
TRANSACCIONES EVENTOS CYBER
EN MILES
Fuente: Estimaciones CCS a partir de información
de empresas participantes

55. 15
29
56
43
76
67
83
111
126
145
190
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
CM 2011 CM 2012 CM 2013 CD 2014 CM 2014 CD 2015 CM 2015 CD 2016 CM 2016 CD 2017 CM 2017
VENTAS EVENTOS CYBER
EN MMUS$
Fuente: Estimaciones CCS a partir de información
de Transbank y empresas participantes

56. 19,7
18,4
10,7
10,6
6,7
5,1
3,4
2,8
0,6
UK*
CHINA
EEUU*
CHILE**
ARGENTINA**
MÉXICO*
BRASIL**
COLOMBIA**
PERÚ*
VENTAS PER CAPITA EVENTOS CYBER
Fuente: CCS
* 2016
** 2017

58. EL ECOMMERCE
SEGUIRÁ SIENDO EL
SECTOR MÁS DINÁMICO
• CONSUMIDORES + TRANSACCIONALES
• DESPERTAR DE LA PYME
• OFERTA + ADECUADA A LA DEMANDA
• MULTIPLICACIÓN DE LOS PUNTOS DE
CONTACTO

59. 3.996
9.117
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
eCommerce B2C en Chile
(MMUS$)
Fuente: Estimaciones CCS a partir de
Transbank, GfK, Netquest, encuestas,
fuentes del sector y elaboración propia

60. IMPRESO
EN 3D