Oportunidades Brasil 2013

1. Oportunidades de exportación
en Brasil
Cristina Camacho Passuni
Inteligencia de Mercados
Febrero de 2013

2. Brasil
un mercado de peso
o Uno de los mercados más importantes del
mundo
7ma. economía mundial
198 millones de consumidores
o Grupo de población con alto poder adquisitivo.
45 millones personas (ingreso medio y alto).
1.4 millones familias (ingresos >US$ 120,000)
o Aumento de la población con poder de compra
40 millones de personas se sumaron al mercado de
consumo
o Cero arancel para productos peruanos ACE 58
6,524 productos peruanos con arancel cero.
o Carretera interoceánica abre oportunidades de
ventas, especialmente al oeste de Brasil
Menores costos y tiempo en el transporte

3. Principales ciudades de Brasil
Ciudad
Estado
Pob. 2011
Millones
PIB 2011
PIB per
Ranking
Miles de
cápita 2011 Clima de
millones US$
US$
Negocios
Sao Paulo
Sao Paulo
19.8
421
19,837
2
Río de Janeiro
Río de Janeiro
11.9
167
13,403
6
Belo Horizonte
Minas Gerais
4.9
58
10,982
14
Porto Alegre
Río Grande Do Sul
4.0
61
14,582
15
Recife
Pernambuco
3.7
29
7,396
25
Fortaleza
Ceará
3.7
25
6,558
30
Salvador
Bahía
3.6
32
8,415
22
Curitiba
Parana
3.2
48
14,097
16
Campinas
Sao Paulo
2.8
53
17,562
19
Brasilia
Distrito Federal
2.6
91
31,653
9
Manaus
Amazonas
2.1
24
10,533
27
Belem
Pará
2.1
15
6,568
32
Fuente: América Economía

4. Mercado de alimentos en Brasil

5. Consumo de alimentos
300
Total
Billones de US$
223
209
2011
2012
199
200
162
158
2008
2009
100
0
2010
1.136
1.021
1.000
847
US$
Per Cápita
1.500
1.053
817
500
0
2008
Fuente: Business Monitor Internacional
2009
2010
2011
2012

6. ¿ Qué consume el brasileño ?
o Cereales y leguminosas
frijoles, arroz
o Leche y derivados
leche, queso, yogurt
o Verduras
tomate, cebolla
o Frutas
plátano, naranja, manzana
o Productos de panificación
pan francés, galletas
o Carne de res
o Aves
pollo
o Bebidas
refrescos, café, cerveza, caña

7. Importaciones de alimentos de Brasil
Millones de US$
12.000
10.141
10.503
Principales proveedores
Millones de US$
9.000
8.280
2011
2012
Part.%
12
Var.%
12/11
Argentina
2,975
4,018
3,646
34.7
-9.3
2
Uruguay
938
961
1,022
9.7
6.3
3
Chile
559
615
727
6.9
18.3
4
Paraguay
393
427
724
6.9
69.3
5
China
448
594
656
6.3
10.4
6
Portugal
295
382
394
3.8
3.2
7
Indonesia
327
402
382
3.6
-4.9
8
EEUU
352
291
278
2.7
-4.2
9
España
145
197
232
2.2
17.7
10
Noruega
219
224
207
2.0
-7.3
24
6.000
3.000
0
2009
2010
1
6.662
2008
País
Perú
42
56
59
0.6
6.8
100.0
3.6
RK
7.440
2010
2011
2012
Total 8,280 10,141 10,503
Fuente: World Trade Atlas

8. Importaciones de alimentos de Brasil
líneas de interés para el Perú
Millones de US$
HS
Descripción
2010
2011
2012
Part.%
12
Var.%
12/11
03
Pescados, crustáceos, moluscos frescos, congelados, ahumados
957
1,191
1,158
11.0
-2.7
08
Frutas frescas, congeladas, secas
563
767
793
7.5
3.4
04
Leche, lacteos, huevos de aves, miel
348
623
648
6.2
4.0
07
Hortalizas, tubérculos frescos, congelados, secos
621
615
635
6.1
3.4
20
Hortalizas, frutas, tubérculos preparados
476
501
490
4.7
-2.2
18
Cacao y sus preparaciones
278
259
391
3.7
51.0
19
Preparaciones de cereales, harinas (pastas, panaderia, galletería)
103
143
184
1.8
28.5
16
Preparaciones de pescados, crustáceos, moluscos
49
65
81
0.8
24.5
09
Café, té, yerba mate, especias
56
84
74
0.7
-12.8
Fuente: World Trade Atlas

9. Canales de comercialización
Exportador
Hoteles
Restaurantes
Importador
Distribuidor
Mercado
tradicional
Productor
local
Supermercado

10. Canal retail moderno
Supermercados, hipermercados, formatos
mayoristas
o Ventas de alimentos por
US$ 120,000 millones
o Tres grandes actores:
 Grupo Pao de Acucar
 Carrefour
 Wal Mart
o 3.8% de las ventas son de
alimentos importados.
o Importan directamente varias
líneas de productos alimenticios.

11. Productos peruanos de
interés para empresas
de Brasil
Espárragos,
Alcachofas,
Aceitunas,
Limón sutil,
Palta,
Uvas,
Quinua,
Kiwicha,
Snacks (habas, maíz gigante
del Cusco frito y con dulce),
Mandarina,
Tangelo.

12. Cuándo vender a Brasil
Ingresos de productos
a mercado mayorista de Sao Paulo
Productos
Ene Feb Mar Abr May Jun
Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Uva Italia
Uva Rubí
Uva Thompson
Uva Extranjera
Tangerina Cravo
Tangerina Murcot
Tangerina Poncam
Naranja Baia
Naranja Lima
Limón Taiti
Aguacate Breda/Margarida
Aguacate Fortuna/Quintal
Alcachofa
Orégano
Espárrago
Ajo Nacional
Ajo Extranjero
Cebolla Nacional
Cebolla Extranjera
Baja
Media
Fuente: CEAGESP – Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo
Fuerte

13. Productos peruanos de
interés para empresas
de Brasil
Conchas de abanico sin coral,
Pota en anillas,
Tiburón congelado,
Conservas de jurel,
Anchoas
Corvina,
Mero,
Perico
Caballa

14. Cuándo vender a Brasil
Ingresos de productos
a mercado mayorista de Sao Paulo
Productos
Ene Feb Mar Abr May Jun
Jul
Ago Sep Oct Nov Dic
Atún
Caballa
Calamar
Merluza
Sardina Fresca
Trucha
Dorado
Corvina
Tiburón
Baja
Fuente: CEAGESP – Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo
Media
Fuerte

15. Importaciones brasileñas de interés para el Perú
Millones de US$
2010
2011
2012
Part.%
12
Var.%
12/11
15091000 Aceite de oliva virgen
179
225
246
2.3
9.1
07133319 Otros frijoles comunes, negros, secos
94
116
217
2.1
86.6
07032090 Ajos frescos
252
249
187
1.8
-25.0
20057000 Aceitunas preparadas
126
122
119
1.1
-2.4
18050000 Cacao en polvo
34
39
60
0.6
56.6
07031019 Cebollas
107
67
60
0.6
-10.6
15099090 Otros aceites de oliva
40
48
58
0.5
21.1
08061000 Uvas Frescas
36
51
54
0.5
5.9
03038114 Tiburon azul en pedazos sin piel congelado
34
27
23
0.2
-13.7
19
20
19
0.2
-6.1
16042090 Conservas de otros pescados enteros
11
18
15
0.1
-17.4
03038112 Tiburón azul, eviscerado
7
17
13
0.1
-21.1
03074911 Calamares congelados
7
11
11
0.1
4.3
15099010 Aceite de oliva, refinado
12
13
8
0.1
-38.7
03035400 Caballa congelada
6
11
6
0.1
-48.4
HS
03049900
Fuente: World Trade Atlas
Descripción
Carnes de otros pescados refrigerados,
congelados

16. Consideraciones
o Crecimiento económico moderado
o Trabajar acceso sanitario de los productos
peruanos
o Mejorar los costos y tiempo del transporte
o Promocionar los productos a consumidor final
o Ofertar productos a minoristas y a consumidor
final

17. Oportunidades de exportación
en Brasil
Cristina Camacho Passuni
Inteligencia de Mercados
Febrero de 2013