Investigacion de Mercado

1. Módulo
INVESTIGACION DE
MERCADO
Diplomado de comercio exterior
Msc. Ana Liliam Ruiz Llerena

2. Fuentes y técnicas para la
recuperación de información

3. “Toda la información que requieren las empresas para la planeación,
ejecución y seguimiento eficaces de la comercialización internacional".

4. Fuentes primarias: Se refiere a la información que se recopila de primera mano, que no se puede hallar en ninguna
base de datos ni publicación, es la que el investigador capta directamente para el proyecto en cuestión de quien la
genera (por medio de determinadas herramientas metodológicas), para después procesarla y registrarla en archivos y
bases de datos útiles para la toma de decisiones. Gran parte de esta información se obtiene en el exterior y por ende
es cara.
.
La información primaria se adquiere generalmente por medio de:
• Encuestas, entrevistas y muestreos
• Observación
• Experimentación
Evidentemente las fuentes primarias son más seguras, pero no se debe comenzar a captar datos primarios para una
investigación sin antes haber agotado todas las posibilidades de obtener datos secundarios.

5. Fuentes secundarias: Es la información que se encuentra a partir de
fuentes documentales, publicadas o no, o sea, la información que ha sido
recopilada por otras personas o instituciones diferentes a la del investigador.
Tipos de fuentes que contienen datos GENÉRICOS, cuantitativos o cualitativos, son
informes y estudios que no han sido diseñados específicamente para el tratamiento
del problema o el asunto que nos proponemos investigar, pero que contienen datos
relacionados.

6. La Información Comercial puede ser:
Información Informal (Inteligencia Comercial): Se obtiene mediante los contactos personales con otros
empresarios y clientes de la empresa
Información Publicada: Se obtiene a través de publicaciones impresas, digitales e información disponible
electrónicamente (Internet).
Para producir y actualizar estudios de mercado, es necesario un trabajo de “detective”
utilizando todos los medios y fuentes disponibles. Hay que tener en cuenta todo tipo de fuentes
de información, cuando se trata de encontrar información por todos los medios posibles:
Publicaciones (Libros, folletos, publicaciones seriadas, bien digitales o impresas) , Bases de
datos, Sitios web en Internet, Instituciones (Cámaras, asociaciones, gremios, centros de
promoción), Eventos (Ferias, exhibiciones, encuentros empresariales, entre otras.

7. Información informal
Se obtiene mediante contactos personales
con otros empresarios; clientes y/o
proveedores de la entidad
Información publicada
Se obtiene a través de:
Publicaciones impresas
Información disponible electrónicamente

8.  Contactos comerciales: Socios de negocios potenciales, Organizaciones
relacionadas con el comercio
 Directorios de empresas: Información acerca de importadores, exportadores o
productores.
 Páginas amarillas: Sitios en Internet o impresos que contienen bases de datos con
amplia cobertura del comercio local.
 Oportunidades Comerciales: mensajes entre interesados, que ofrecen o
demandan productos, servicios, negocios mixtos, asistencia técnica o información
relativa a transacciones.
Categorías y fuentes de Información Comercial

9.  Asociaciones o Gremios de importadores y exportadores: Sus listas de afiliados contienen
por lo general datos detallados sobre determinadas categorías de productos.
 Ferias y eventos comerciales: Lugares esenciales para desarrollar contactos y localización
de clientes potenciales.
 Avisos de Licitaciones: La licitación es un procedimiento formal, mediante el cual se solicita,
recibe y evalúa ofertas competitivas con referencia a un contrato determinado, y se
adjudica éste al licitante que presenta la propuesta más ventajosa. Constituyen oportunidades
comerciales para los exportadores.
Un ejemplo es el Sistema de Compra de las Naciones Unidas que puede constituir una
excelente oportunidad para introducir bienes o servicios a nuevos mercados, disminuyendo los
riesgos dadas las seguridades que ofrecen las instituciones de la ONU.
http://www.un.org/es/procurement/info/uncsdbc.shtml

10. • Condiciones de acceso a los mercados.
(Reglamentos y procedimientos de importación, aranceles y esquemas preferenciales, barreras
no arancelarias, normas técnicas, certificación de calidad, reglamentos de seguridad e higiene,
reglas de empaque y etiquetado, reglamentos ambientales y protección al consumidor)
• Distribución (canales de distribución, medios y procedimientos de transporte, zonas de libre
comercio, almacenamiento, reglamentos sobre contratos de ventas y representación, prácticas
comerciales)
• Promoción (publicidad, ferias y exhibiciones)

11. Estadísticas (producción; consumo; flujos comerciales (importaciones,
exportaciones)
Las Estadísticas de comercio exterior proporcionan un cuadro
diferenciado de los flujos comerciales entre los países; son la cuantificación
de las transacciones comerciales que se realizan entre países.
Generalmente no incluyen movimiento de bienes considerados por los
gobiernos como estratégicos, ni valores (metales preciosos, acciones), ni
operaciones temporales.
Para poder utilizar con propiedad las estadísticas de comercio exterior es
necesario estar familiarizado con las principales nomenclaturas comerciales.

12. Nomenclatura Comercial Internacional
El Sistema Armonizado (SA o HS en inglés):
 Fue desarrollado por la Organización Mundial de Aduanas – OMA ( http://www.wcoomd.org )
 Contar con una herramienta unificada para la recolección de aranceles de aduanas y
estadísticas de comercio
 Entró en funcionamiento al final de los años ochenta
 Unificó y armonizó diferentes nomenclaturas
 Ha sido adoptado por casi todos los países del mundo
 Es revisado y actualizado cada cinco años

13. Nomenclatura Comercial Internacional
El Sistema Armonizado (SA o HS en inglés):
 Es un sistema estructurado en forma de árbol, ordenado y progresivo de clasificación, de forma que
partiendo de las materias primas (animal, vegetal y mineral) se avanza según su estado de
elaboración y su materia constitutiva y después a su grado de elaboración en función de su uso
o destino.
 Se completa con los siguientes instrumentos:
• Reglas generales de interpretación.
• Notas de Sección, Capitulo y Subpartida.
• Notas explicativas

14. Clasificación de mercancías
• El Sistema Armonizado (SA)
 Es un sistema de clasificación de mercancías basado
en números
 Está armonizado hasta seis dígitos (SA-6)
 Permite comparación de datos entre países
 Se divide en tres niveles:
• SA-2: Capítulo o sector
09 = Café, Té, Yerba Mate y Especias
• SA-4: Sub-capítulo o sub-sector
0902 = Té, incl. aromatizado
• SA-6: Producto
090210 = Té, incluso aromatizado: Té verde
(sin fermentar)...
SA-2
SA-4
SA-6

15. Clasificación de mercancías
• Los Aranceles Nacionales o Línea Arancelaria
Nacional (LAN)
 Son los códigos de clasificación de
mercancías que contienen más de
los 6 dígitos del Sistema Armonizado
 Pueden tener hasta 12 dígitos
• ¿Por qué usar los códigos SA y LAN?
 El SA está estandarizado internacionalmente
 La LNA NO está estandarizada internacionalmente
Cada país escoge cuántos y cuáles dígitos añadir a los
códigos para tener su arancel nacional, en función de sus
propios intereses y necesidades.
SA-2
SA-4
SA-6

16. Clasificación de mercancías
SA
(estándar
internacional)
08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios
(cítricos), de melones o de sandías.
08.04 Dátiles, higos, piñas "ananás", aguacates "paltas",
guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos.
08.04.50 Guayabas, mangos y mangostanes.
LAN
(No
estándar)
Australia
08.04.50.00 Guayabas, mangos y mangostanes frescos o secos
Japón
08.04.50.01.10 Mangos, frescos
08.04.50.01.90 Guayabas y mangostanes, frescos
Estados Unidos:
08.04.50.40.40 Mangos, frescos, si ingresados durante el período del 1 de
Septiembre, de cualquier año, hasta el siguiente 31 de Mayo,
inclusive
08.04.50.60.80 Guayabas y mangostanes, frescos, si ingresados durante el
período comprendido entre el 1 de Junio y el 31 de agosto,
del año siguiente, inclusive
08.04.50.80.00 Guayabas, mangos y mangostanes, secos
Colombia
08.04.50.10.00 Guayabas
08.04.50.20.00 Mangos y mangostanes

17. ¿Qué es el CCI?
Promueve el desarrollo por
medio de la investigación y
promoción de políticas sobre
el comercio, las inversiones y
el desarrollo.
El foro para negociar
multilateralmente, monitorear
su cumplimiento y hacer
cumplir las reglas del
comercio internacional
Trabaja con compañías y
entidades de apoyo al comercio
para realizar actividades que
promuevan el desarrollo a
partir del comercio
Agencia de Cooperación Técnica de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) en lo que atañe a aspectos operativos y
empresariales del desarrollo del comercio internacional.

18. El CCI colabora con los países en desarrollo y las economías en
transición para establecer programas eficaces de promoción del
comercio con el objeto de ampliar sus exportaciones y mejorar sus
operaciones de importación. Presta numerosos servicios dirigidos a
facilitar la investigación de mercados.
http://www.intracen.org

19. Herramientas de Análisis de Mercado
Análisis de Barreras
de Acceso a los Mercados
Market Access Map
Análisis de Estadísticas
Comerciales
Trade Map
Análisis de la IED e
información de compañías
Investment Map
Análisis de Perfiles
Comerciales y Mercados
por País
Trade
Competitiveness
Map
Normas en el Comex
Standard Map
Comercio sostenible,
cadenas de valor global
para las Pymes
Sustainability Map

20. Export Potential Map
Export Potential Map ayuda a los países a identificar potencial de
exportación sin explotar, y oportunidades para diversificación de
exportaciones usando datos de 222 países y territorios y 4,064 productos.
Export Potential Map
http://exportpotential.intracen.org
Equipo Trade and Market Intelligence de ITC
marketanalysis@intracen.org
Centro de Comercio Internacional
www.intracen.org