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Estudio de Inversión Publicitaria en
Internet en México
Resultados por los años 2007 y 2008
Abril 2009




                                       
Antecedentes
Antes de empezar…


•Reporte anual publicado por IAB México y PwC desde 2007

•Analiza la evolución de la inversión en pauta publicitaria en medios digitales

•Recopila los datos de facturación de los 23 principales portales y sitios que operan en
México

•Patrocinado por DiPaola Márquez y PricewaterhouseCoopers

•Internacionalmente, es el standard de la industria y es referencia obligada para
anunciantes, medios y agencias

•Cifras cada vez más precisas y no incluye tarifa de agencia




                                                                     

"Ante situaciones financieras adversas como la que empezamos a vivir en el tercer trimestre
de 2008, más casos de contingencia como la alerta sanitaria que estamos viviendo
actualmente, los negocios necesitan fortalecer tres aspectos básicos para reaccionar: Costos,
Financiamiento y Estrategias de Comercialización, por ello Internet se convierte en uno de los
sectores con mayor oportunidad de crecimiento y la inversión publicitaria on-line como una
estrategia de comercialización factible para la empresa. El medio toma fuerza en estos
momentos donde la comunicación a distancia es clave para la continuidad de los negocios.

Como tercer año consecutivo, PricewaterhouseCoopers México colabora en el Estudio de
Inversión Publicitaria, en el cual vemos reflejado el interés que este medio ha despertado en
los negocios como estrategia para posicionamiento y optimización de recursos”.

Javier Soní
Socio Director de PricewaterhouseCoopers México




                                                                  
“El mercado de la Publicidad Online mexicana exhibe un potencial un potencial enorme y que
no esta siendo aprovechado adecuadamente por anunciantes, medios y agencias.

Los que entendieron el mensaje antes que el resto (Los Ford, Unilever, Dell y American
Express, por ejemplo), están disfrutando resultados espectaculares.”



Néstor Márquez
Presidente y Socio de dPM




                                                                  
“Hemos comprobado que los medios digitales son el mejor ingrediente para una estrategia de
comunicación integral, ya que nuestro objetivo es construir experiencias de marca y detonar
una sólida interacción con los consumidores y son ellos los que nos han empujado a usar el
Marketing Interactivo. Tanto, que 2009 duplicaremos nuestro presupuesto on-line con
respecto al año anterior.”


Enrique Tron, Unilever




                                                                 
Antecedentes

Acerca del Estudio de Inversión Publicitaria




                                                                                           Borrador para Discusión
El estudio de Inversión Publicitaria Online es un reporte anual publicado por IAB México
que analiza la evolución de la inversión en pauta publicitaria en medios digitales,
basado en la recopilación de la facturación de los principales portales y sitios que
operan en nuestro país.
El presente estudio se lleva a cabo independientemente por PricewaterhouseCoopers
en nombre de IAB México.
PwC no audita los datos incluidos en este informe y por lo tanto no proporciona ninguna
opinión sobre los mismos; son resultados globales revelados por cada empresa,
manteniendo estricta confidencialidad con PricewaterhouseCoopers




                                                               
Objetivo


Objetivo Estudio de Inversión Publicitaria




                                                                                           Borrador para Discusión
Analizar la evolución de la inversión publicitaria en medios digitales, aportando cifras
relevantes de indicadores clave de desempeño que faciliten la toma de decisiones por
parte de anunciantes, medios y agencias que utilicen a los medios digitales como
plataforma de
comunicación con el consumidor.




                                                                
Metodología


 El estudio está basado en la metodología utilizada en los años anteriores, es decir:

 1.El estudio recopila los importes de facturación y composición comercial de 23 sitios y




                                                                                                 Borrador para Discusión
   portales cuyo modelo comercial está basado en la venta de publicidad en medios
   interactivos y que operaron en territorio mexicano durante 2008, a través de un
   cuestionario autoaplicado.

 2.Después de que cada sitio respondió su cuestionario, este fue enviado a PwC quien
   recopiló y sumó la información generada.

 3.El valor del mercado de Search y de sitios no participantes, se calculó con base en una
   estimación realizada por el Consejo Directivo de IAB México.

 4.Se ajustaron las cifras del año 2007 para incluir datos de medios que no participaron
   durante ese año, pero sí en 2008.

 5.A partir de esta información, se llevó a cabo un análisis para generar el presente reporte.



                                                                    
10% más de participación con respecto a 2007

Participantes
   • .Fox                 •Expansión        •Publicidad en Línea




                                                                   Borrador para Discusión
   •Azteca Internet       •Grupo Imagen     •Sónico

   •bbmundo               •Hispavista       •Starmedia

   •Bumeran               •Medios Masivos   •Televisa Radio
                          Mexicanos
   •Canalmail                               •Terra
                          •Mercado libre
   •El Economista                           •Ticketmaster
                          •Milenio
   •El Universal Online                     •Yahoo!
                          •MySpace
   • Esmas
                          •Prodigy/MSN

                                               
Contenido


   • Evolución de la facturación anual 2005-2008

   • Inversión por tipo de negociación
   • Inversión por tipo de contratación
   • Inversión según el tipo de formato
   • Inversión según actividad del anunciante
   • Inversión por contenido de la página
   • Inversión por campañas nacionales e internacionales
   • Algunos de los principales anunciantes
   • Estimación para el mercado en 2009




                                                   
Crece 87% la inversión de publicidad Online en 2008


 Evolución de la facturación anual, 2005 - 2008




                                                      Borrador para Discusión
                *




                                                  
La publicidad online creció en todas sus variantes,
especialmente en Search

 Evolución de la facturación anual
  Durante 2008 la publicidad online generó ingresos por MXP 1,885 millones.




                                                                                                                Borrador para Discusión
  Estos están conformados en un 57% por la publicidad en Display, 34% en Search Marketing, 9% en sitios no
  participantes en este estudio.

  El Consejo Directivo de IAB México realiza una estimación de los sectores no contemplados por este estudio.




                            66%




      Composición de la Publicidad Online, 2008                            Vs 2007




                                                                                     
Con 63% Display mantiene su crecimiento agresivo


 Evolución de la facturación en Display




                                                                                                                   Borrador para Discusión
                            *                    *                             *
                *



                                          * Cifras históricas. Muestran el total de inversión sin considerar el
                                          ajuste aplicado a los ingresos de años anteriores de los participantes
                                          actuales



                                                                   
…y aún mayor es el crecimiento de Search


 Evolución de la facturación en Search Marketing




                                                   Borrador para Discusión
                                               
Al final del año los ingresos aumentan significativamente



 Distribución trimestral de los ingresos, 2008




                                                                                                       Borrador para Discusión
    Estas cifras incluyen únicamente a los participantes del estudio y no a la totalidad del mercado



                                                                                       
Comparativo de crecimiento en UK, USA y México


 Distribución trimestral de los ingresos, 2007 y 2008
                     90%




                                                                                             Borrador para Discusión
                     80%


                     70%


                     60%
            entaje




                     50%                                                            UK
                                                                                    USA
        Porc




                     40%                                                            MEXICO


                     30%


                     20%


                     10%


                     0%
                           Q1   Q2          Q3   Q4     Q1    Q2          Q3   Q4

                                     2007                          2008
                                                 Trimestres




                                                                                    
Comparativo de crecimiento en UK, USA y México


 Distribución trimestral de los ingresos, 2007 y 2008
                        90%




                                                                                                Borrador para Discusión
                        80%


                        70%


                        60%
           Porcentaje




                        50%                                                            UK
                                                                                       USA
                        40%                                                            MEXICO


                        30%


                        20%


                        10%


                        0%
                              Q1   Q2          Q3   Q4     Q1    Q2          Q3   Q4

                                        2007                          2008
                                                    Trimestres




                                                                                   
El crecimiento entre el primer trimestre de 2008 y
2009 no es significativo

 Comparación Q1 de 2008 y 2009




                                                                                                       Borrador para Discusión
                                                8%
                              205
                                                                                 199
                              200
          Millones de pesos




                              195
                              190
                                        185
                              185
                              180
                              175
                                      Q1 2008                                  Q1 2009
                                                         Trimestre
    Estas cifras incluyen únicamente a los participantes del estudio y no a la totalidad del mercado




                                                                                       
Al inicio de 2009 no se mantiene la tendencia de
crecimiento respecto a 2008

 Comparación Q4 de 2008 y Q1 2009




                                                               Borrador para Discusión
                                                    35%
                        350    305
                        300
    Millones de pesos




                        250
                                                      199
                        200
                        150
                        100
                         50
                        -
                              Q4 2008                Q1 2009
                                        Trimestre




                                                      
Top 5 de ingresos


 Evolución de la facturación anual




                                                            Borrador para Discusión
                    100%

                           32.93%          30.03%
                    80%
       Porcentaje




                    60%                             Resto

                    40%                             Top5
                           67.07%          69.97%
                    20%

                     0%
                           2007            2008
                                     Año



                                                  
Top 10 de ingresos


 Evolución de la facturación anual




                                                          Borrador para Discusión
                  100%
                         13.12%         12.96%
                  80%
     Porcentaje




                  60%
                                                  Resto
                         86.88%         87.04%
                  40%                             Top10

                  20%

                   0%
                         2007           2008
                                  Año




                                                 
Contenido


   • Evolución de la facturación anual 2005-2008

   • Inversión por tipo de negociación

   • Inversión por tipo de contratación
   • Inversión según el tipo de formato
   • Inversión según actividad del anunciante
   • Inversión por contenido de la página
   • Inversión por campañas nacionales e internacionales
   • Algunos de los principales anunciantes
   • Estimación para el mercado en 2009



                                                   
Intercambio ya no es una opción válida para los sitios


 Inversión por tipo de negociación
 Comparativo 2007 y 2008




                                                                               Borrador para Discusión
                                     Cash 97.7%                 Barter 2.3%

                2008

                                     Cash 97.8%                  Barter 2.2%
         Años




                2007


                                     Cash 99.0%                 Barter 1.0%

                2006



                   40%   50%   60%        70%       80%   90%      100%
                                       Porcentaje




                                                                
Contenido


   • Evolución de la facturación anual 2005-2008
   • Inversión por tipo de negociación

   • Inversión por tipo de contratación

   • Inversión según el tipo de formato
   • Inversión según actividad del anunciante
   • Inversión por contenido de la página
   • Inversión por campañas nacionales e internacionales
   • Algunos de los principales anunciantes
   • Estimación para el mercado en 2009



                                                   
Las agencias ganan 4 puntos porcentuales respecto a 2007


 Inversión por tipo de contratación
 Comparativo 2007 y 2008




                                                                                               Borrador para Discusión
                             Las agencias tienen un papel muy importante en el Marketing
                             Online, el interés que se ha tenido en desarrollarlo representa
                             alrededor del 50% de las contrataciones




                                                49%
                                                           51%




                                                             
CPM y CPC crecen


 Inversión por tipo de contratación
 Comparativo 2007 y 2008




                                                                                                                                     Borrador para Discusión
                                                                        2008

                         800
                         700                45%
                                                                                Estimación
                         600                                       38%*           Search
            Porcentaje




                                                                                Marketing *
                         500
                         400                                                                                                  2008
                         300
                         200
                                                                                                                       8%
                         100                                            6%                    3%
                         -
                               I gresosporC M
                               n           P        Ingresosporclick-              Ingresospor      Ingresosporm   ontofijo
                                                        visitas(C C
                                                                 P)          registros/leads(C A)
                                                                                              P        m ensual/P nio
                                                                                                                 atroci

                                                               Tipodenegociaci—
                                                                              n
   * Ingresos por Search Marketing, incluye la estimación realizada por IAB México en 2007 y 2008

                                                                                                          
CPM y CPC crecen


 Inversión por tipo de contratación
 Comparativo 2007 y 2008




                                                                                                        Borrador para Discusión
  *Ingresos por Search Marketing, incluye la estimación realizada por IAB México en 2007 y 2008

 **Estas cifras incluyen únicamente a los participantes del estudio y no a la totalidad del mercado




                                                                                                      
Contenido


   • Evolución de la facturación anual 2005-2008
   • Inversión por tipo de negociación
   • Inversión por tipo de contratación

   • Inversión según el tipo de formato

   • Inversión según actividad del anunciante
   • Inversión por contenido de la página
   • Inversión por campañas nacionales e internacionales
   • Algunos de los principales anunciantes
   • Estimación para el mercado en 2009



                                                   
Display fijos y rotativos se mantienen como formatos
dominantes

 Comparativo 2006 - 2008




                                                       Borrador para Discusión
                                     
Social media y Video crecen significativamente en
2008

 Comparativo 2007 - 2008




                                                    Borrador para Discusión
                                     
Contenido


   • Evolución de la facturación anual 2005-2008
   • Inversión por tipo de negociación
   • Inversión por tipo de contratación
   • Inversión según el tipo de formato

   • Inversión según actividad del anunciante

   • Inversión por contenido de la página
   • Inversión por campañas nacionales e internacionales
   • Algunos de los principales anunciantes
   • Estimación para el mercado en 2009



                                                   
Top 3 industrias: Finanzas, Automoviles y Educación

                                                                     2008

                                 Finanzas                                                                                          11.3%
                              Automóviles                                                                            9.1%




                                                                                                                                            Borrador para Discusión
                               Educación                                                                      8.6%
                       Portales Verticales                                                        7.1%
                Eq. De Oficina y Comercio                                                        6.9%
                                  Bebidas                                                 6.4%
                                Alimentos                                                6.3%
              Transporte, Viajes y Turismo                                               6.2%
  Industria




                  Medios de comunicación                                             6.0%
                      Telecomunicaciones                                            5.9%
               Servicios Públicos/Gobierno                                   5.0%
              Bienes de Consumo personal                                    4.7%
                                                                                                  Portales Horizontales 0.46%
                                                                                                  Limpieza 0.46%
                         Belleza e higiene                          3.5%
                                                                                                  Energía 0.24%
                                    Salud                    2.2%                                 Electrodomésticos 0.76%
              Departamental y Autoservicio             1.7%                                       Industrial, material de trabajo 0.03%
                 Textil, Vestido y Calzado            1.5%                                        Varios 4.72%
                  Deportes y Tiempo Libre      0.5%
                             Construcción     0.2%
                                    Resto                                                   6.7%

                                         0%            2%            4%             6%                   8%             10%           12%
                                                                              Porcentaje



                                                                                                         
Top 3 de Industrias: Finanzas, Portales Verticales y
Comercio
                                                                                   2007

                                     Finanzas                                                                                             10.9%
                           Portales Verticales                                                                                     9.8%




                                                                                                                                                             Borrador para Discusión
                    Eq. De Oficina y Comercio                                                                                    9.3%
                                    Alimentos                                                                 7.0%
                                      Bebidas                                                               6.7%
                                   Educación                                                            6.1%
                          Telecomunicaciones                                                           6.1%
                                  Automóviles                                                         6.0%
      Industria




                  Transporte, Viajes y Turismo                                                      5.8%
                      Medios de comunicación                                                     5.4%
                  Bienes de Consumo personal                                             4.1%
                   Servicios Públicos/Gobierno                                         3.8%                          Portales Horizontales 0.87%
                             Belleza e higiene                                  3.1%                                 Limpieza 0.68%
                      Deportes y Tiempo Libre                            2.2%
                                                                                                                     Energía 1.52%
                                                                                                                     Electrodomésticos 0.41%
                     Textil, Vestido y Calzado                       2.1%
                                                                                                                     Industrial, material de trabajo 0.04%
                                        Salud                        2.0%
                                                                                                                     Varios 4.88%
                  Departamental y Autoservicio               1.0%
                                 Construcción         0.2%
                                        Resto                                                                             8.4%

                                                 0%                 2%                 4%          6%                8%           10%             12%
                                                                                                Porcentaje




                                                                                                                                  
La inversión crece en prácticamente todas las
industrias

 Inversión según actividad del anunciante




                                                Borrador para Discusión
                                            
Inversión según actividad del anunciante


  Crecimiento 2007 - 2008
       Electrodomésticos              162%   incremento




                                                           Borrador para Discusión
       Departamental y Autoservicio   141%   incremento

       Automóviles                    113%   incremento

       Educación                      95%    incremento

       Servicios Públicos/Gobierno    86%    incremento

       Belleza e higiene              61%    incremento

       Bienes de Consumo Personal     64%    disminución

       Medios de comunicación         58%    incremento

                                                
Inversión según actividad del anunciante

  Crecimiento 2007 - 2008
       Construcción                   51%   incremento




                                                         Borrador para Discusión
       Transporte, Viajes y Turismo   52%   incremento

       Salud                          52%   incremento

       Finanzas                       46%   incremento

       Varios                         36%   incremento

       Telecomunicaciones             35%   incremento

       Bebidas                        34%   incremento

       Alimentos                      26%   incremento

                                              
Inversión según actividad del anunciante


  Crecimiento 2007 - 2008




                                                             Borrador para Discusión
        Industrial, Material de Trabajo
        y Agropecuario                    11%   incremento

        Eq. De Oficina y Comercio         4%    incremento

        Limpieza                          2%    incremento

        Portales Verticales               2%    incremento

        Textil, Vestido y Calzado         2%    incremento




                                                  
Inversión según actividad del anunciante


  Detrimento 2007 - 2008




                                                     Borrador para Discusión
       Energía                   78%   disminución

       Deportes y Tiempo Libre   69%   disminución

       Portales Horizontales     26%   disminución




                                          
Inversión según actividad del anunciante

      Ranking de industrias, comparativo 2008 y 2007




                                                                                                          Borrador para Discusión
                                                                Participación
                                               Inversión en         en el
     2008   2007           Industria               2008           mercado       Crecimiento/ Detrimento

 1             1   Finanzas                       117,939,625           11.3%      46%   incremento


 2             8   Automóviles                     95,103,317            9.1%     113%   incremento


 3             6   Educación                       89,340,459            8.6%      95%   incremento


 4             2   Portales Verticales             74,222,472            7.1%       2%   incremento


 5             3   Eq. De Oficina y Comercio       72,421,467            6.9%       4%   incremento


 6             5   Bebidas                         66,670,614            6.4%      34%   incremento


 7             4   Alimentos                       65,697,514            6.3%      26%   incremento
                   Transporte, Viajes y
 8             9   Turismo                         65,183,288            6.2%      52%   incremento




                                                                                
Inversión según actividad del anunciante

      Ranking de industrias, comparativo 2008 y 2007
                                                                    Participación
                                                   Inversión en         en el




                                                                                                               Borrador para Discusión
 2008    2007                Industria                 2008           mercado        Crecimiento/ Detrimento

 9          10      Medios de comunicación             63,105,408            6.0%   58%    incremento


 10             7   Telecomunicaciones                 61,922,724            5.9%   35%    incremento


 11         13      Servicios Públicos/Gobierno        52,290,780            5.0%   86%    incremento

                     Bienes de Consumo
 12         12      personal                           49,630,587            4.7%   64%    incremento


 13         11      Varios                             49,285,098            4.7%   36%    incremento


 14         14      Belleza e higiene                  36,891,289            3.5%   61%    incremento


 15         17      Salud                              23,011,082            2.2%   52%    incremento


 16         19      Departamental y Autoservicio       17,983,728            1.7%   141%   incremento




                                                                                     
Inversión según actividad del anunciante

   Ranking de industrias, comparativo 2008 y 2007

                                              Inversión en    Participación




                                                                                                          Borrador para Discusión
   2008   2007           Industria                2008        en el mercado     Crecimiento/ Detrimento

  17         16   Textil, Vestido y Calzado      15,874,019            1.5%    2%    incremento


  18         22   Electrodomésticos               7,900,071            0.8%   162%   incremento


  19         21   Limpieza                        5,217,583            0.5%    2%    incremento


  20         15   Deportes y Tiempo Libre         5,127,009            0.5%   69%    disminución


  21         20   Portales Horizontales           4,756,780            0.5%   26%    disminución


  22         18   Energía                         2,542,577            0.2%   78%    disminución


  23         23   Construcción                    2,444,773            0.2%   51%    incremento

                  Industrial, Material de
  24         24   Trabajo y Agropecuario            320,482            0.0%   11%    incremento




                                                                              
Inversión según actividad del anunciante


    Comportamiento 2006 - 2008




                                                                                                                                                                                                                                                        Borrador para Discusión
                                                       Alimentos                                                                                                                 Automóviles
                                                                                                               65,698                                                                                                                      95,103

         2008                                                                                                                      2008
                                                                           40,150                                                                                            34,302
  Años




                                                                                                                            Años
         2007                                                                                                                      2007
                                     18,964                                                                                                        19,006
         2006                                                                                                                      2006

                -           10,000       20,000        30,000            40,000        50,000       60,000         70,000                 -   10,000     20,000     30,000      40,000      50,000   60,000     70,000   80,000     90,000    100,000
                                                                                                      Miles de pesos                                                                                                              Miles de pesos




                                                           Bebidas                                                                                                            Belleza e higiene
                                                                                                   66,671                                                                                                                             36,891

         2008                                                                                                                      2008
                                                                38,307                                                                                                                   17,541
  Años




                                                                                                                            Años
         2007                                                                                                                      2007
                    9,135                                                                                                                                         12,324
         2006                                                                                                                      2006

                -      10,000         20,000      30,000        40,000        50,000      60,000      70,000       80,000                 -      5,000        10,000          15,000        20,000     25,000        30,000       35,000       40,000
                                                                                                      Miles de pesos                                                                                                              Miles de pesos




                                                                                                                                                                                
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    Comportamiento 2006 - 2008




                                                                                                                                                                                                                                                   Borrador para Discusión
                                                     Construcción                                                                                                       Medios de comunicación
                                                                                               2,445                                                                                                                             63,105

         2008                                                                                                                     2008
                                                         1,244                                                                                                                       30,664
  Años




                                                                                                                           Años
         2007                                                                                                                     2007
                              741                                                                                                              10,314
         2006                                                                                                                     2006

                -           500              1,000               1,500        2,000              2,500             3,000                 -        10,000           20,000      30,000            40,000      50,000        60,000         70,000
                                                                                                       Miles de pesos                                                                                                          Miles de pesos




                                             Deportes y Tiempo Libre                                                                                                 Departamental y Autoservicio
                                            5,127                                                                                                                                                                                17,984

         2008                                                                                                                     2008
                                                                                           12,544                                                                   5,715
  Años




                                                                                                                           Años
         2007                                                                                                                     2007
                                                                                                13,982                                       2,418
         2006                                                                                                                     2006

                -   2,000           4,000        6,000           8,000   10,000       12,000        14,000        16,000                 -    2,000        4,000     6,000   8,000      10,000     12,000   14,000    16,000     18,000   20,000
                                                                                                    Miles de pesos                                                                                                             Miles de pesos




                                                                                                                                                                             
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    Comportamiento 2006 - 2008
                                                                                                                                                                  Eq. De Oficina y Comercio




                                                                                                                                                                                                                                                        Borrador para Discusión
                                                          Energía
                                                                                                                                                                                                                                      72,421
                                         2,543
                                                                                                                                   2008
         2008                                                                                                                                                                                                     53,356
                                                                                                        8,672




                                                                                                                            Años
                                                                                                                                   2007
  Años




         2007
                                                                                                                                                                                                    50,614
          -
                                                                                                                                   2006
         2006
                                                                                                                                          -   10,000     20,000        30,000           40,000           50,000        60,000      70,000      80,000
                -   1,000        2,000       3,000     4,000      5,000      6,000   7,000     8,000      9,000    10,000
                                                                                                                                                                                                                                   Miles de pesos
                                                                                                       Miles de pesos




                                                         Finanzas                                                                                                      Electrodomésticos
                                                                                                  117,940                                                                                                                          7,900

         2008                                                                                                                      2008
                                                               62,034                                                                                          2,317
  Años




                                                                                                                            Años
         2007                                                                                                                      2007
                                              50,064                                                                                                                       3,874
         2006                                                                                                                      2006

                -       20,000             40,000        60,000           80,000     100,000       120,000        140,000                 -   1,000    2,000       3,000        4,000            5,000        6,000        7,000     8,000      9,000
                                                                                                       Miles de pesos                                                                                                              Miles de pesos




                                                                                                                                                                           
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    Comportamiento 2006 - 2008




                                                                                                                                                                                                                       Borrador para Discusión
                         Industrial, Material de Trabajo y Agropecuario                                                                                Limpieza
                                                                                              320                                                                                                5,218

         2008                                                                                                         2008
                                                                     221                                                                                                        3,909
  Años




                                                                                                               Años
         2007                                                                                                         2007
                                                           205                                                                              2,245
         2006                                                                                                         2006

                -   50            100           150            200            250       300              350                 -   1,000      2,000              3,000            4,000       5,000              6,000
                                                                                         Miles de pesos                                                                                          Miles de pesos




                                  Bienes de Consumo personal                                                                                             Salud
                                                                                    49,631                                                                                                           23,011

         2008                                                                                                         2008
                                             23,260                                                                                                          11,644
  Años




                                                                                                               Años
         2007                                                                                                         2007
                         15,427                                                                                                                     10,820
         2006                                                                                                         2006

                -   10,000          20,000            30,000         40,000         50,000          60,000                   -      5,000           10,000             15,000           20,000                25,000
                                                                                        Miles de pesos                                                                                           Miles de pesos




                                                                                                                                                    
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    Comportamiento 2006 - 2008




                                                                                                                                                                                                                                   Borrador para Discusión
                                 Servicios Públicos/Gobierno                                                                                                    Educación
                                                                                        52,291                                                                                                                89,340

         2008                                                                                                      2008
                                         21,625                                                                                                            35,122
  Años




                                                                                                            Años
         2007                                                                                                      2007
                                20,028                                                                                                            34,039
         2006                                                                                                      2006

                -     10,000       20,000            30,000            40,000       50,000         60,000                 -   10,000     20,000   30,000      40,000   50,000   60,000     70,000   80,000      90,000   100,000
                                                                                        Miles de pesos                                                                                                       Miles de pesos




                                        Telecomunicaciones                                                                                             Portales Horizontales
                                                                                         61,923                                                                                                     4,757

         2008                                                                                                      2008
                                                       35,120                                                                                                                                            4,963
  Años




                                                                                                            Años
         2007                                                                                                      2007
                                            32,311                                                                                                                                                           5,483
         2006                                                                                                      2006

                -   10,000     20,000       30,000            40,000       50,000     60,000       70,000                 -            1,000          2,000             3,000            4,000          5,000              6,000
                                                                                        Miles de pesos                                                                                                        Miles de pesos




                                                                                                                                                              
Inversión según actividad del anunciante


    Comportamiento 2006 - 2008




                                                                                                                                                                                                                                     Borrador para Discusión
                                           Portales Verticales                                                                                                 Textil, Vestido y Calzado
                                                                                                      74,222                                                                                                      15,874

         2008                                                                                                              2008
                                                                                 55,732                                                                                                        11,988
  Años




                                                                                                                    Años
         2007                                                                                                              2007
                              23,218                                                                                                               4,627
         2006                                                                                                              2006

                -   10,000    20,000        30,000        40,000        50,000      60,000    70,000       80,000                 -   2,000            4,000   6,000    8,000        10,000   12,000    14,000    16,000    18,000
                                                                                               Miles de pesos                                                                                                    Miles de pesos




                                       Transporte, Viajes y Turismo                                                                                                     Varios
                                                                                                      65,183                                                                                                49,285

         2008                                                                                                              2008
                                                          32,889                                                                                                           27,884
  Años




                                                                                                                    Años
         2007                                                                                                              2007
                         15,451                                                                                                         10,620
         2006                                                                                                              2006

                -    10,000       20,000         30,000            40,000        50,000      60,000        70,000                 -           10,000           20,000           30,000        40,000         50,000         60,000
                                                                                               Miles de pesos                                                                                                    Miles de pesos




                                                                                                                                                                        
Contenido


   • Evolución de la facturación anual 2005-2008
   • Inversión por tipo de negociación
   • Inversión por tipo de contratación
   • Inversión según el tipo de formato
   • Inversión según actividad del anunciante

   • Inversión por contenido de la página

   • Inversión por campañas nacionales e internacionales
   • Algunos de los principales anunciantes
   • Estimación para el mercado en 2009



                                                   
Canales temáticos mantiene un crecimiento acelerado

 Inversión por contenido de la página

 Comparativo 2006 - 2008




                                                      Borrador para Discusión
                                        
Contenido


   • Evolución de la facturación anual 2005-2008
   • Inversión por tipo de negociación
   • Inversión por tipo de contratación
   • Inversión según el tipo de formato
   • Inversión según actividad del anunciante
   • Inversión por contenido de la página

   • Inversión por campañas nacionales e internacionales

   • Algunos de los principales anunciantes
   • Estimación para el mercado en 2009



                                                   
Las campañas internacionales crecen
significativamente respecto a 2007

  Comparativo entre 2007 y 2008




                                                     Borrador para Discusión
                                       23%




                           10%               77%

               20%                     77%
                     80%
                           90%
                                 90%
               80%




                                                   
Contenido


   • Evolución de la facturación anual 2005-2008
   • Inversión por tipo de negociación
   • Inversión por tipo de contratación
   • Inversión según el tipo de formato
   • Inversión según actividad del anunciante
   • Inversión por contenido de la página
   • Inversión por campañas nacionales e internacionales

   • Algunos de los principales anunciantes

   • Estimación para el mercado en 2009



                                                  
Algunos principales anunciantes

Continúan como principales anunciantes




                                           Borrador para Discusión
                                         
Algunos principales anunciantes

Se integran en 2008 como principales anunciantes




                                                   Borrador para Discusión
                                          
Algunos principales anunciantes

Se integran en 2008 como principales anunciantes




                                                     Borrador para Discusión
   American Express                     24,864,477
   Dell                                 24,806,140
   Unilever                             22,311,759
   Telmex                               20,429,238
   Match                                15,429,546
   Mercado Libre                        14,076,651
   Banamex                              13,657,957
   General Motors                       13,319,496
   Coca-Cola                            11,181,779
   Consejo de Promoción Turística       10,241,710




                                           
Algunos principales anunciantes

Se integran en 2008 como principales anunciantes




                                                      Borrador para Discusión
     Inglés sin Barreras                 10,199,363
     Motorola de México                   7,415,211
     Procter & Gamble                     7,177,595
     Wyeth                                6,115,239
     BBVA Bancomer                        5,797,012
     Telcel                               4,478,614
     Santander                            4,049,000
     Movistar                             3,241,795
     Ford                                 2,918,393
     Tec de Monterrey                     2,789,021




                                           
Contenido


   • Evolución de la facturación anual 2005-2008
   • Inversión por tipo de negociación
   • Inversión por tipo de contratación
   • Inversión según el tipo de formato
   • Inversión según actividad del anunciante
   • Inversión por contenido de la página
   • Inversión por campañas nacionales e internacionales
   • Algunos de los principales anunciantes

   • Estimación para el mercado en 2009




                                                  
Se espera un crecimiento de 29% en 2009 en Display

  Cifras estimadas para 2009




                                                      Borrador para Discusión
                                       29%

                       1,500                  1,399
   millones de pesos




                                      1,087
                       1,000
                               667

                        500

                          0
                               2007   2008    2009
                                      Año




                                              
Se espera un crecimiento de 29% en 2009 en Display


  Cifras de los participantes en el estudio




                                                                               Borrador para Discusión
    • Se estima que en 2009 la inversión publicitaria en medios interactivos
    crecerá un 29%

    • El ingreso total de la inversión publicitaria en Internet se estima en
    $ 1,399 millones de pesos




                                                                    
Conclusiones




                                                                    Borrador para Discusión
 •Internet es el medio que crece a mayor velocidad

 •México es el país de la región que lo hace más aceleradamente

 •Las razones:
      •La audiencia está en Internet
      •Cada día conocemos mejor al medio
      •Inmensa oportunidad de innovación

 •El crecimiento es inmenso, el área de oportunidad es aún mayor

          NO PODEMOS, NO DEBEMOS, DESAPROVECHARLA.




                                                                  
Borrador para Discusión
Todos los derechos reservados. Se prohibe la reproducción por cualquier
medio sin autorización escrita.© PricewaterhouseCoopers.
                                                                          
                                                                          

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Estudio de Inversión Publicitaria Online 2008

  • 1. Estudio de Inversión Publicitaria en Internet en México Resultados por los años 2007 y 2008 Abril 2009 
  • 2. Antecedentes Antes de empezar… •Reporte anual publicado por IAB México y PwC desde 2007 •Analiza la evolución de la inversión en pauta publicitaria en medios digitales •Recopila los datos de facturación de los 23 principales portales y sitios que operan en México •Patrocinado por DiPaola Márquez y PricewaterhouseCoopers •Internacionalmente, es el standard de la industria y es referencia obligada para anunciantes, medios y agencias •Cifras cada vez más precisas y no incluye tarifa de agencia 
  • 3.  "Ante situaciones financieras adversas como la que empezamos a vivir en el tercer trimestre de 2008, más casos de contingencia como la alerta sanitaria que estamos viviendo actualmente, los negocios necesitan fortalecer tres aspectos básicos para reaccionar: Costos, Financiamiento y Estrategias de Comercialización, por ello Internet se convierte en uno de los sectores con mayor oportunidad de crecimiento y la inversión publicitaria on-line como una estrategia de comercialización factible para la empresa. El medio toma fuerza en estos momentos donde la comunicación a distancia es clave para la continuidad de los negocios. Como tercer año consecutivo, PricewaterhouseCoopers México colabora en el Estudio de Inversión Publicitaria, en el cual vemos reflejado el interés que este medio ha despertado en los negocios como estrategia para posicionamiento y optimización de recursos”. Javier Soní Socio Director de PricewaterhouseCoopers México 
  • 4. “El mercado de la Publicidad Online mexicana exhibe un potencial un potencial enorme y que no esta siendo aprovechado adecuadamente por anunciantes, medios y agencias. Los que entendieron el mensaje antes que el resto (Los Ford, Unilever, Dell y American Express, por ejemplo), están disfrutando resultados espectaculares.” Néstor Márquez Presidente y Socio de dPM 
  • 5. “Hemos comprobado que los medios digitales son el mejor ingrediente para una estrategia de comunicación integral, ya que nuestro objetivo es construir experiencias de marca y detonar una sólida interacción con los consumidores y son ellos los que nos han empujado a usar el Marketing Interactivo. Tanto, que 2009 duplicaremos nuestro presupuesto on-line con respecto al año anterior.” Enrique Tron, Unilever 
  • 6. Antecedentes Acerca del Estudio de Inversión Publicitaria Borrador para Discusión El estudio de Inversión Publicitaria Online es un reporte anual publicado por IAB México que analiza la evolución de la inversión en pauta publicitaria en medios digitales, basado en la recopilación de la facturación de los principales portales y sitios que operan en nuestro país. El presente estudio se lleva a cabo independientemente por PricewaterhouseCoopers en nombre de IAB México. PwC no audita los datos incluidos en este informe y por lo tanto no proporciona ninguna opinión sobre los mismos; son resultados globales revelados por cada empresa, manteniendo estricta confidencialidad con PricewaterhouseCoopers 
  • 7. Objetivo Objetivo Estudio de Inversión Publicitaria Borrador para Discusión Analizar la evolución de la inversión publicitaria en medios digitales, aportando cifras relevantes de indicadores clave de desempeño que faciliten la toma de decisiones por parte de anunciantes, medios y agencias que utilicen a los medios digitales como plataforma de comunicación con el consumidor. 
  • 8. Metodología El estudio está basado en la metodología utilizada en los años anteriores, es decir: 1.El estudio recopila los importes de facturación y composición comercial de 23 sitios y Borrador para Discusión portales cuyo modelo comercial está basado en la venta de publicidad en medios interactivos y que operaron en territorio mexicano durante 2008, a través de un cuestionario autoaplicado. 2.Después de que cada sitio respondió su cuestionario, este fue enviado a PwC quien recopiló y sumó la información generada. 3.El valor del mercado de Search y de sitios no participantes, se calculó con base en una estimación realizada por el Consejo Directivo de IAB México. 4.Se ajustaron las cifras del año 2007 para incluir datos de medios que no participaron durante ese año, pero sí en 2008. 5.A partir de esta información, se llevó a cabo un análisis para generar el presente reporte. 
  • 9. 10% más de participación con respecto a 2007 Participantes • .Fox •Expansión •Publicidad en Línea Borrador para Discusión •Azteca Internet •Grupo Imagen •Sónico •bbmundo •Hispavista •Starmedia •Bumeran •Medios Masivos •Televisa Radio Mexicanos •Canalmail •Terra •Mercado libre •El Economista •Ticketmaster •Milenio •El Universal Online •Yahoo! •MySpace • Esmas •Prodigy/MSN 
  • 10. Contenido • Evolución de la facturación anual 2005-2008 • Inversión por tipo de negociación • Inversión por tipo de contratación • Inversión según el tipo de formato • Inversión según actividad del anunciante • Inversión por contenido de la página • Inversión por campañas nacionales e internacionales • Algunos de los principales anunciantes • Estimación para el mercado en 2009 
  • 11. Crece 87% la inversión de publicidad Online en 2008 Evolución de la facturación anual, 2005 - 2008 Borrador para Discusión * 
  • 12. La publicidad online creció en todas sus variantes, especialmente en Search Evolución de la facturación anual Durante 2008 la publicidad online generó ingresos por MXP 1,885 millones. Borrador para Discusión Estos están conformados en un 57% por la publicidad en Display, 34% en Search Marketing, 9% en sitios no participantes en este estudio. El Consejo Directivo de IAB México realiza una estimación de los sectores no contemplados por este estudio. 66% Composición de la Publicidad Online, 2008 Vs 2007 
  • 13. Con 63% Display mantiene su crecimiento agresivo Evolución de la facturación en Display Borrador para Discusión * * * * * Cifras históricas. Muestran el total de inversión sin considerar el ajuste aplicado a los ingresos de años anteriores de los participantes actuales 
  • 14. …y aún mayor es el crecimiento de Search Evolución de la facturación en Search Marketing Borrador para Discusión 
  • 15. Al final del año los ingresos aumentan significativamente Distribución trimestral de los ingresos, 2008 Borrador para Discusión Estas cifras incluyen únicamente a los participantes del estudio y no a la totalidad del mercado 
  • 16. Comparativo de crecimiento en UK, USA y México Distribución trimestral de los ingresos, 2007 y 2008 90% Borrador para Discusión 80% 70% 60% entaje 50% UK USA Porc 40% MEXICO 30% 20% 10% 0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2007 2008 Trimestres 
  • 17. Comparativo de crecimiento en UK, USA y México Distribución trimestral de los ingresos, 2007 y 2008 90% Borrador para Discusión 80% 70% 60% Porcentaje 50% UK USA 40% MEXICO 30% 20% 10% 0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2007 2008 Trimestres 
  • 18. El crecimiento entre el primer trimestre de 2008 y 2009 no es significativo Comparación Q1 de 2008 y 2009 Borrador para Discusión 8% 205 199 200 Millones de pesos 195 190 185 185 180 175 Q1 2008 Q1 2009 Trimestre Estas cifras incluyen únicamente a los participantes del estudio y no a la totalidad del mercado 
  • 19. Al inicio de 2009 no se mantiene la tendencia de crecimiento respecto a 2008 Comparación Q4 de 2008 y Q1 2009 Borrador para Discusión 35% 350 305 300 Millones de pesos 250 199 200 150 100 50 - Q4 2008 Q1 2009 Trimestre 
  • 20. Top 5 de ingresos Evolución de la facturación anual Borrador para Discusión 100% 32.93% 30.03% 80% Porcentaje 60% Resto 40% Top5 67.07% 69.97% 20% 0% 2007 2008 Año 
  • 21. Top 10 de ingresos Evolución de la facturación anual Borrador para Discusión 100% 13.12% 12.96% 80% Porcentaje 60% Resto 86.88% 87.04% 40% Top10 20% 0% 2007 2008 Año 
  • 22. Contenido • Evolución de la facturación anual 2005-2008 • Inversión por tipo de negociación • Inversión por tipo de contratación • Inversión según el tipo de formato • Inversión según actividad del anunciante • Inversión por contenido de la página • Inversión por campañas nacionales e internacionales • Algunos de los principales anunciantes • Estimación para el mercado en 2009 
  • 23. Intercambio ya no es una opción válida para los sitios Inversión por tipo de negociación Comparativo 2007 y 2008 Borrador para Discusión Cash 97.7% Barter 2.3% 2008 Cash 97.8% Barter 2.2% Años 2007 Cash 99.0% Barter 1.0% 2006 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Porcentaje 
  • 24. Contenido • Evolución de la facturación anual 2005-2008 • Inversión por tipo de negociación • Inversión por tipo de contratación • Inversión según el tipo de formato • Inversión según actividad del anunciante • Inversión por contenido de la página • Inversión por campañas nacionales e internacionales • Algunos de los principales anunciantes • Estimación para el mercado en 2009 
  • 25. Las agencias ganan 4 puntos porcentuales respecto a 2007 Inversión por tipo de contratación Comparativo 2007 y 2008 Borrador para Discusión Las agencias tienen un papel muy importante en el Marketing Online, el interés que se ha tenido en desarrollarlo representa alrededor del 50% de las contrataciones 49% 51% 
  • 26. CPM y CPC crecen Inversión por tipo de contratación Comparativo 2007 y 2008 Borrador para Discusión 2008 800 700 45% Estimación 600 38%* Search Porcentaje Marketing * 500 400 2008 300 200 8% 100 6% 3% - I gresosporC M n P Ingresosporclick- Ingresospor Ingresosporm ontofijo visitas(C C P) registros/leads(C A) P m ensual/P nio atroci Tipodenegociaci— n * Ingresos por Search Marketing, incluye la estimación realizada por IAB México en 2007 y 2008 
  • 27. CPM y CPC crecen Inversión por tipo de contratación Comparativo 2007 y 2008 Borrador para Discusión *Ingresos por Search Marketing, incluye la estimación realizada por IAB México en 2007 y 2008 **Estas cifras incluyen únicamente a los participantes del estudio y no a la totalidad del mercado 
  • 28. Contenido • Evolución de la facturación anual 2005-2008 • Inversión por tipo de negociación • Inversión por tipo de contratación • Inversión según el tipo de formato • Inversión según actividad del anunciante • Inversión por contenido de la página • Inversión por campañas nacionales e internacionales • Algunos de los principales anunciantes • Estimación para el mercado en 2009 
  • 29. Display fijos y rotativos se mantienen como formatos dominantes Comparativo 2006 - 2008 Borrador para Discusión 
  • 30. Social media y Video crecen significativamente en 2008 Comparativo 2007 - 2008 Borrador para Discusión 
  • 31. Contenido • Evolución de la facturación anual 2005-2008 • Inversión por tipo de negociación • Inversión por tipo de contratación • Inversión según el tipo de formato • Inversión según actividad del anunciante • Inversión por contenido de la página • Inversión por campañas nacionales e internacionales • Algunos de los principales anunciantes • Estimación para el mercado en 2009 
  • 32. Top 3 industrias: Finanzas, Automoviles y Educación 2008 Finanzas 11.3% Automóviles 9.1% Borrador para Discusión Educación 8.6% Portales Verticales 7.1% Eq. De Oficina y Comercio 6.9% Bebidas 6.4% Alimentos 6.3% Transporte, Viajes y Turismo 6.2% Industria Medios de comunicación 6.0% Telecomunicaciones 5.9% Servicios Públicos/Gobierno 5.0% Bienes de Consumo personal 4.7% Portales Horizontales 0.46% Limpieza 0.46% Belleza e higiene 3.5% Energía 0.24% Salud 2.2% Electrodomésticos 0.76% Departamental y Autoservicio 1.7% Industrial, material de trabajo 0.03% Textil, Vestido y Calzado 1.5% Varios 4.72% Deportes y Tiempo Libre 0.5% Construcción 0.2% Resto 6.7% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% Porcentaje 
  • 33. Top 3 de Industrias: Finanzas, Portales Verticales y Comercio 2007 Finanzas 10.9% Portales Verticales 9.8% Borrador para Discusión Eq. De Oficina y Comercio 9.3% Alimentos 7.0% Bebidas 6.7% Educación 6.1% Telecomunicaciones 6.1% Automóviles 6.0% Industria Transporte, Viajes y Turismo 5.8% Medios de comunicación 5.4% Bienes de Consumo personal 4.1% Servicios Públicos/Gobierno 3.8% Portales Horizontales 0.87% Belleza e higiene 3.1% Limpieza 0.68% Deportes y Tiempo Libre 2.2% Energía 1.52% Electrodomésticos 0.41% Textil, Vestido y Calzado 2.1% Industrial, material de trabajo 0.04% Salud 2.0% Varios 4.88% Departamental y Autoservicio 1.0% Construcción 0.2% Resto 8.4% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% Porcentaje 
  • 34. La inversión crece en prácticamente todas las industrias Inversión según actividad del anunciante Borrador para Discusión 
  • 35. Inversión según actividad del anunciante Crecimiento 2007 - 2008 Electrodomésticos 162% incremento Borrador para Discusión Departamental y Autoservicio 141% incremento Automóviles 113% incremento Educación 95% incremento Servicios Públicos/Gobierno 86% incremento Belleza e higiene 61% incremento Bienes de Consumo Personal 64% disminución Medios de comunicación 58% incremento 
  • 36. Inversión según actividad del anunciante Crecimiento 2007 - 2008 Construcción 51% incremento Borrador para Discusión Transporte, Viajes y Turismo 52% incremento Salud 52% incremento Finanzas 46% incremento Varios 36% incremento Telecomunicaciones 35% incremento Bebidas 34% incremento Alimentos 26% incremento 
  • 37. Inversión según actividad del anunciante Crecimiento 2007 - 2008 Borrador para Discusión Industrial, Material de Trabajo y Agropecuario 11% incremento Eq. De Oficina y Comercio 4% incremento Limpieza 2% incremento Portales Verticales 2% incremento Textil, Vestido y Calzado 2% incremento 
  • 38. Inversión según actividad del anunciante Detrimento 2007 - 2008 Borrador para Discusión Energía 78% disminución Deportes y Tiempo Libre 69% disminución Portales Horizontales 26% disminución 
  • 39. Inversión según actividad del anunciante Ranking de industrias, comparativo 2008 y 2007 Borrador para Discusión Participación Inversión en en el 2008 2007 Industria 2008 mercado Crecimiento/ Detrimento 1 1 Finanzas 117,939,625 11.3% 46% incremento 2 8 Automóviles 95,103,317 9.1% 113% incremento 3 6 Educación 89,340,459 8.6% 95% incremento 4 2 Portales Verticales 74,222,472 7.1% 2% incremento 5 3 Eq. De Oficina y Comercio 72,421,467 6.9% 4% incremento 6 5 Bebidas 66,670,614 6.4% 34% incremento 7 4 Alimentos 65,697,514 6.3% 26% incremento Transporte, Viajes y 8 9 Turismo 65,183,288 6.2% 52% incremento 
  • 40. Inversión según actividad del anunciante Ranking de industrias, comparativo 2008 y 2007 Participación Inversión en en el Borrador para Discusión 2008 2007 Industria 2008 mercado Crecimiento/ Detrimento 9 10 Medios de comunicación 63,105,408 6.0% 58% incremento 10 7 Telecomunicaciones 61,922,724 5.9% 35% incremento 11 13 Servicios Públicos/Gobierno 52,290,780 5.0% 86% incremento Bienes de Consumo 12 12 personal 49,630,587 4.7% 64% incremento 13 11 Varios 49,285,098 4.7% 36% incremento 14 14 Belleza e higiene 36,891,289 3.5% 61% incremento 15 17 Salud 23,011,082 2.2% 52% incremento 16 19 Departamental y Autoservicio 17,983,728 1.7% 141% incremento 
  • 41. Inversión según actividad del anunciante Ranking de industrias, comparativo 2008 y 2007 Inversión en Participación Borrador para Discusión 2008 2007 Industria 2008 en el mercado Crecimiento/ Detrimento 17 16 Textil, Vestido y Calzado 15,874,019 1.5% 2% incremento 18 22 Electrodomésticos 7,900,071 0.8% 162% incremento 19 21 Limpieza 5,217,583 0.5% 2% incremento 20 15 Deportes y Tiempo Libre 5,127,009 0.5% 69% disminución 21 20 Portales Horizontales 4,756,780 0.5% 26% disminución 22 18 Energía 2,542,577 0.2% 78% disminución 23 23 Construcción 2,444,773 0.2% 51% incremento Industrial, Material de 24 24 Trabajo y Agropecuario 320,482 0.0% 11% incremento 
  • 42. Inversión según actividad del anunciante Comportamiento 2006 - 2008 Borrador para Discusión Alimentos Automóviles 65,698 95,103 2008 2008 40,150 34,302 Años Años 2007 2007 18,964 19,006 2006 2006 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 Miles de pesos Miles de pesos Bebidas Belleza e higiene 66,671 36,891 2008 2008 38,307 17,541 Años Años 2007 2007 9,135 12,324 2006 2006 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 Miles de pesos Miles de pesos 
  • 43. Inversión según actividad del anunciante Comportamiento 2006 - 2008 Borrador para Discusión Construcción Medios de comunicación 2,445 63,105 2008 2008 1,244 30,664 Años Años 2007 2007 741 10,314 2006 2006 - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 Miles de pesos Miles de pesos Deportes y Tiempo Libre Departamental y Autoservicio 5,127 17,984 2008 2008 12,544 5,715 Años Años 2007 2007 13,982 2,418 2006 2006 - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 Miles de pesos Miles de pesos 
  • 44. Inversión según actividad del anunciante Comportamiento 2006 - 2008 Eq. De Oficina y Comercio Borrador para Discusión Energía 72,421 2,543 2008 2008 53,356 8,672 Años 2007 Años 2007 50,614 - 2006 2006 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 Miles de pesos Miles de pesos Finanzas Electrodomésticos 117,940 7,900 2008 2008 62,034 2,317 Años Años 2007 2007 50,064 3,874 2006 2006 - 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 Miles de pesos Miles de pesos 
  • 45. Inversión según actividad del anunciante Comportamiento 2006 - 2008 Borrador para Discusión Industrial, Material de Trabajo y Agropecuario Limpieza 320 5,218 2008 2008 221 3,909 Años Años 2007 2007 205 2,245 2006 2006 - 50 100 150 200 250 300 350 - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 Miles de pesos Miles de pesos Bienes de Consumo personal Salud 49,631 23,011 2008 2008 23,260 11,644 Años Años 2007 2007 15,427 10,820 2006 2006 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 Miles de pesos Miles de pesos 
  • 46. Inversión según actividad del anunciante Comportamiento 2006 - 2008 Borrador para Discusión Servicios Públicos/Gobierno Educación 52,291 89,340 2008 2008 21,625 35,122 Años Años 2007 2007 20,028 34,039 2006 2006 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 Miles de pesos Miles de pesos Telecomunicaciones Portales Horizontales 61,923 4,757 2008 2008 35,120 4,963 Años Años 2007 2007 32,311 5,483 2006 2006 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 Miles de pesos Miles de pesos 
  • 47. Inversión según actividad del anunciante Comportamiento 2006 - 2008 Borrador para Discusión Portales Verticales Textil, Vestido y Calzado 74,222 15,874 2008 2008 55,732 11,988 Años Años 2007 2007 23,218 4,627 2006 2006 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 Miles de pesos Miles de pesos Transporte, Viajes y Turismo Varios 65,183 49,285 2008 2008 32,889 27,884 Años Años 2007 2007 15,451 10,620 2006 2006 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 Miles de pesos Miles de pesos 
  • 48. Contenido • Evolución de la facturación anual 2005-2008 • Inversión por tipo de negociación • Inversión por tipo de contratación • Inversión según el tipo de formato • Inversión según actividad del anunciante • Inversión por contenido de la página • Inversión por campañas nacionales e internacionales • Algunos de los principales anunciantes • Estimación para el mercado en 2009 
  • 49. Canales temáticos mantiene un crecimiento acelerado Inversión por contenido de la página Comparativo 2006 - 2008 Borrador para Discusión 
  • 50. Contenido • Evolución de la facturación anual 2005-2008 • Inversión por tipo de negociación • Inversión por tipo de contratación • Inversión según el tipo de formato • Inversión según actividad del anunciante • Inversión por contenido de la página • Inversión por campañas nacionales e internacionales • Algunos de los principales anunciantes • Estimación para el mercado en 2009 
  • 51. Las campañas internacionales crecen significativamente respecto a 2007 Comparativo entre 2007 y 2008 Borrador para Discusión 23% 10% 77% 20% 77% 80% 90% 90% 80% 
  • 52. Contenido • Evolución de la facturación anual 2005-2008 • Inversión por tipo de negociación • Inversión por tipo de contratación • Inversión según el tipo de formato • Inversión según actividad del anunciante • Inversión por contenido de la página • Inversión por campañas nacionales e internacionales • Algunos de los principales anunciantes • Estimación para el mercado en 2009 
  • 53. Algunos principales anunciantes Continúan como principales anunciantes Borrador para Discusión 
  • 54. Algunos principales anunciantes Se integran en 2008 como principales anunciantes Borrador para Discusión 
  • 55. Algunos principales anunciantes Se integran en 2008 como principales anunciantes Borrador para Discusión American Express 24,864,477 Dell 24,806,140 Unilever 22,311,759 Telmex 20,429,238 Match 15,429,546 Mercado Libre 14,076,651 Banamex 13,657,957 General Motors 13,319,496 Coca-Cola 11,181,779 Consejo de Promoción Turística 10,241,710 
  • 56. Algunos principales anunciantes Se integran en 2008 como principales anunciantes Borrador para Discusión Inglés sin Barreras 10,199,363 Motorola de México 7,415,211 Procter & Gamble 7,177,595 Wyeth 6,115,239 BBVA Bancomer 5,797,012 Telcel 4,478,614 Santander 4,049,000 Movistar 3,241,795 Ford 2,918,393 Tec de Monterrey 2,789,021 
  • 57. Contenido • Evolución de la facturación anual 2005-2008 • Inversión por tipo de negociación • Inversión por tipo de contratación • Inversión según el tipo de formato • Inversión según actividad del anunciante • Inversión por contenido de la página • Inversión por campañas nacionales e internacionales • Algunos de los principales anunciantes • Estimación para el mercado en 2009 
  • 58. Se espera un crecimiento de 29% en 2009 en Display Cifras estimadas para 2009 Borrador para Discusión 29% 1,500 1,399 millones de pesos 1,087 1,000 667 500 0 2007 2008 2009 Año 
  • 59. Se espera un crecimiento de 29% en 2009 en Display Cifras de los participantes en el estudio Borrador para Discusión • Se estima que en 2009 la inversión publicitaria en medios interactivos crecerá un 29% • El ingreso total de la inversión publicitaria en Internet se estima en $ 1,399 millones de pesos 
  • 60. Conclusiones Borrador para Discusión •Internet es el medio que crece a mayor velocidad •México es el país de la región que lo hace más aceleradamente •Las razones: •La audiencia está en Internet •Cada día conocemos mejor al medio •Inmensa oportunidad de innovación •El crecimiento es inmenso, el área de oportunidad es aún mayor NO PODEMOS, NO DEBEMOS, DESAPROVECHARLA. 
  • 61. Borrador para Discusión Todos los derechos reservados. Se prohibe la reproducción por cualquier medio sin autorización escrita.© PricewaterhouseCoopers.  