Japon agroindustria

1. Oportunidades comerciales en JAPÓN
Agosto, 2013
Agroindustria

2. Tabla de contenido
1. Generalidades de Japón
2. Tendencias y estilo de vida en Japón
3. Oportunidades Agroindustriales con
Colombia

3. Generalidades de
Japón

4. Generalidades de Japón
Población: 127.6 Millones (2012)
PIB per cápita: US$ 47.870 (2012)
Crecimiento PIB: 0.6 % (Q1, 2012)
Extensión: 377,955km2
(similar al tamaño del Estado de California)
Densidad: 338 personas/km2
La tercera economía del mundo
Hay mas de 12 ciudades con una población
superior a 1 millón de habitantes.

5. Alta capacidad de consumo
Fuente: El Banco Mundial (2013)
PIB per cápita
47.870 USD

6. Abenomics
Abenomics es un conjunto de medidas políticas del Gabinete de Shinzo Abe,
destinadas a resolver los problemas macroeconómicos de Japón. Se trata de
rebaja de la tasa de interés, implementación de inversión pública, y estimulación
de los sectores de energía, infraestructura, agricultura y salud para fomentar la
inversión privada.
• Objetivos principales
– Crecimiento PIB: más de 3 %
– Tasa de inflación: 2 %
– Inversión pública: 100 mil millones de dólares
(Durante 2013)
(Fuentes: NIKKAN KOGYO SHIMBUN

7. Altos niveles de depreciación del yen
Fuente: Yahoo Finance (2013)
26 de diciembre de 2012 (Antes del Gabinete de Abe): USD JPY = 85.00
16 de julio de 2013: USD JPY = 99.95

8. Altos niveles de la subida del Índice NIKKEI 225
Fuente: Yahoo Finance (2013)
26 de diciembre de 2012 (Antes del Gabinete de Abe): N225 = 10,080.12
16 de julio de 2013: N225 = 14,599.12

9. Tendencias
y estilo de vida

10. Estilo de vida en Japón
Sensible sobre frescura de productos, lugar de origen, formato de
empaque y marcas de alimentos.
Vegetales empaquetados Carne etiquetado

11. Alto precio por el valor agregado de los productos
9.8USD
78USD
1.98USD
2.98USD

12. Costumbres en Japón
La mayoría de los japoneses va a supermercados
todos los días para comprar productos frescos.
Venden sushi y pescados
frescos en supermercados.
Empacados con film transparentes.

13. Distribución de consumo
Fuente: Statistics Bureau. Ministry of Health, Labour and Welfare,

14. Productos orgánicos / saludables
• Regulaciones fitosanitarias japonesas
• Capacidad de volumen en la oferta
• Trazabilidad del producto
• Altos estándares de calidad y empaque

15. Importaciones de Japón desde el mundo
 Japón es el importador número 5 del mundo, con una
participación de 4,9% dentro de las importaciones mundiales en 2012.
 En 2012 las importaciones alcanzaron los US$ 885.843,335 millones, 4%
más que en 2011.
 Los principales productos importados por Japón en 2012 fueron:
 Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos, con una participación de 9% (US$153.102,963
millones).
 Gas natural licuado, con una participación de 46,7% (US$75.223,683 millones).
 Hulla bituminosa, incluso pulverizadas, sin aglomerar, con participación de 26,2% (US$26.784,372
millones).
Fuente: Trademap. Cálculos Proexport.

16. Exportaciones colombianas a Japón
Los principales subsectores no mineros
exportados a Japón en 2012 fueron:
 Flores frescas con US$46,9 millones, participación
de 43,6% del total no minero y crecimiento de
US$3,24 millones (7,4%).
 Flores preservadas con 9,16 millones, participación
de 8,5% y crecimiento de US$1,96 millones (27,2%)
 Derivados del café con US$14,2 millones,
participación de 13,2% y caída de US$1,0 millones
(1,3%).

17. Cultura de Negocios
Puntualidad (llegar 5-10 min. antes)
Tarjetas de presentación (Meishi)
Correo : Empezar con un comentario del
clima/estación.
Toma de decisión: Proceso largo, para tener
consenso general de la compañía.
Jerarquía de edad sigue teniendo peso.

18. Oportunidades de exportación
Agroindustria

19. Canal de distribución
Exportador
Mayorista
(Importador)
Minorista
Seijo Ishii

20. Flores frescas y flores preservadas
Japón consume el 70% de importación total de flores preservadas del mundo.
(Fuente: Asociación de Terapia de Flores Preservadas)
• Tamaño de mercado
– Flores frescas: US$ 3,8 billones
(Fuente: Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca)
– Flores preservadas: US$ 0,5 billones
(Fuente: Asociación de Terapia de Flores Preservadas)
• Exportación de Colombia a Japón
– Flores frescas: US$ 46,9 millones
– Flores preservadas: US$ 9,2 millones
(Fuente: DANE, Cálculo: Proexport)

21. Flores: Canal de distribución
Overseas producers
Fuente: JETRO
Existe una gran feria de flores en Japón que se llama IFEX donde se reúne 488 compañías de flor del mundo (2012).

22. Flores: Usos
Floristería
Bouquet de boda
de rosas preservadas
Clase de flores
Concurso de flores preservadas

23. Flores: Tendencias y preferencias
Las flores más apreciadas en Japón
Crisantemos – funerales, tumbas Rosas - Día de San Valentín, White Day
Claveles - Día de la Madre Flores preservadas – clases de flores, bouquet de boda

24. Academia de flores preservadas

25. Productos congelados
• Importación
– Pulpas de frutas: US$ 752 millones
– Vegetales: US$ 651 millones
(Fuente: Japan Customs)

26. Ejemplo de minorista – Seijo Ishii

27. Preferencias
La presentación y el color son dos factores importantes
Para describir “orgánico” en la etiqueta, hay que aprobar la regla de JAS (Japansese Agricultural Standard)

28. Tendencias
Yonanas
El precio de frutas NO es “económico” en Japón – un mango vale US$ 5

29. ¿Qué es Yonanas?

30. ¿Qué es Yonanas?

31. Productos procesados
• Importación de:
Pasa (Primer artículo de las frutas
procesadas) : 30,360 toneladas
(Fuente: Asociación de Pasa California)
• Vegetales procesados en Japón:
Jugo de vegetales, vegetales secos, etc.
• Exportación de Colombia a Japón
– Frutas y hortalizas procesadas:
332.145 Kgs
(Fuente: DANE, Cálculo: Proexport)

32. Preferencias de frutas secas
Llaman la atención los elementos saludables
Tomate - licopeno Higo – fibra alimentaria Ciruela pasa – potasio
Mango – Vitamina A Fresa – Vitamina CArándano – antocianina

33. Cafés procesados
• Tamaño de mercado
41.000 toneladas
(Fuente: All Japan Coffee Association)
• Exportación de Colombia a Japón
530 toneladas
(Fuente: All Japan Coffee Association)
Colombia es el sexto exportador de café instantáneo a Japón.
(Fuente: All Japan Coffee Association)

34. Preferencias y canal de distribución
Prefieren cafés “orgánicos”
Organización
registrada por
JAS
Para describir “orgánico” en la etiqueta…
Exportador
Certificación
Minorista Consumidor
Etiqueta
“Producto orgánico”
“Café de Colombia”

35. Derivados de cacao
• Tamaño de mercado
232,000 ton. anuales
(Fuente: Chocolate and Cocoa Associate of Japan)
• Exportación de Colombia a Japón
60 ton. anuales
(Fuente: Chocolate and Cocoa Associate of Japan)
Más de 10% de chocolates son importados.
(Fuente: Chocolate and Cocoa Associate of Japan)

36. Tendencias
El 12% de venta total de chocolate se realiza en el Día de San Valentín
Godiva Sampaka
Marcas extranjeras tiene buena demanda
Pierre Marcolini
El precio de chocolate NO es “económico” en Japón – un praliné de chocolate vale US$ 3

37. Para concluir…

38. Un factor determinante: LA ACTITUD
• Visión de Largo Plazo.
• Mejoramiento “permanente” del servicio. Vocación a
la perfección “KAIZEN”