Informe sobre la Industria Automotriz Nº 16 con datos al mes de Marzo de 2015 por provincia

1. 23/04/2015 | E&R | +5411 4325-4339
Industria Automotriz a
Marzo de 2015
1. Principales indicadores a Marzo 2015 Contenido
Principales Indicadores 1
Producción 2
Patentamientos 3
Transferencias 3
Exportaciones 4
Precios 5
Perspectivas 5
Economía & Regiones
Director:
Alejandro Caldarelli
Economistas:
Verónica Sosa
Diego Giacomini
Mario Sotuyo
Guillermo Giussi
Esteban Arrieta
Valeria Sandoval Rebak
Número 16
E&R
En Marzo de 2015, la industria automotriz argentina continuó en
caída, esta vez con una retracción interanual del 10,3%. Se
fabricaron 52.316 vehículos, aunque con un repunte respecto a
Febrero 2015 (+14,7%). La producción acumulada hasta Marzo se
ubica 16,2% por debajo del mismo período de 2014.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
Las exportaciones también disminuyeron, presentando una caída
interanual en el mes del -0,8%, pero también resultaron 17,9% por
encima del registro de Febrero de 2015.
Los patentamientos también cayeron en Marzo de 2015, -6,8%
respecto al mismo mes de 2014, pero con una suba del -12% en
términos mensuales. En tanto, las transferencias de usados
presentaron una suba interanual del +12,2% y de igual magnitud
en términos mensuales.
Por último, en Marzo hubo una nueva suba intermensual de los
precios promedio para los 10 diez autos más vendidos, +4,2%, con
subas de hasta 10,1% respecto a Febrero 2015. En términos
interanuales, el aumento de los precios promedia el 33,2%.

2. Producción Automotriz
“En Marzo de 2015 la producción
automotriz cayó un 10,3%. La
mayor caída se presentó en la
provincia de Córdoba, seguida por
Santa Fe y Buenos Aires…”
2
La Producción cayó 10,3% en Marzo
Como ya se mencionara, en términos interanuales, en Marzo de 2015
la producción automotriz cayó un 10,3% y la caída es del 10,2% si
se considera únicamente la producción de automóviles.
Esta vez, el descenso se experimentó en dos de las tres provincias
donde está radicada la industria automotriz. En Córdoba (-13,1%),
provincia donde se produjo el 28% del total de vehículos en el mes,
cayendo las producciones de Fiat (-16,5%), Iveco (-40,7%) y Renault (-
6,7%). En Santa Fe, la producción total cayó 10,6% conforme a la
performance de General Motors (-10,6%). Finalmente, en Buenos Aires
disminuyó 8,8% la producción por las caídas en Honda (-100%, tercer
mes sin producción), Mercedes-Benz (-4%), Peugeot (-44,6%), y
Volkswagen (-1,8%), que superaron a las subas en Ford (+2,9%) y
Toyota (+14,2%).
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
Tomando la producción acumulada hasta Marzo de 2015, la industria
cayó 16,2% con respecto al mismo período de 2014. La provincia
de Santa Fe registró la mayor caída (-22,7%), seguida por Buenos
Aires (-17,6%) y Córdoba (-9,9%), lo que significa que entre las tres
provincias hubo una merma de 23.870 unidades.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
La fuerte contracción de la industria automotriz que se iniciara a
principios de 2014, encuentra explicación en varios factores, entre
ellos, restricciones a la importación de autopartes, el impuestazo a los
automotores y el incremento de los precios internos que impacta
negativamente en la demanda, y la menor demanda de Brasil, principal
destino de la producción automotriz argentina.

3. 3
Patentamientos
“…En Marzo de 2015 se
patentaron 45.925 automóviles,
registrando una caída interanual
del 6,8%...”
Fuente: E&R en base a ACARA.
Transferencias de usados
“En Marzo la suba es del 12,2%....”
Fuente: E&R en base a CCA.
Patentamientos 6,8% por debajo de Marzo 2014
Los patentamientos de Autos y Livianos alcanzaron en Marzo de 2015
los 45.925 automóviles, registrando una caída interanual del
6,8%, pero con una suba del 12% con respecto al mes anterior.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
Trece provincias presentaron caídas interanuales de los
patentamientos. La mayor caída interanual se dio en la San Juan (-
28,5%), en tanto que la menor en la Provincia de Misiones (-
1,6%). En sentido contrario, la mayores subas en los patentamientos se
presentaron en las provincias de Neuquén (+35,1%), Santa Cruz
(+27,2%) y Chaco (+25,8%).
En términos nominales, la provincia de Buenos Aires presentó en
Marzo la mayor cantidad de patentamientos, 14.935 unidades
nuevas. Le siguió la CABA con 6.155 unidades, Córdoba con 4.290 y
Santa Fe con 3.721 unidades.
Por otra parte, el porcentaje de autos importados en el total de
patentamientos fue del 55% (frente al 61% en el mes de Marzo de
2014). A diferencia de lo ocurrido en 2014 donde era general la caída
de los vehículos de alta gama como consecuencia del impuesto que
afectaba a los mismos y los efectos de la devaluación, en Marzo de
2015, a pesar de las caídas en BMW (-11,1%), Dodge (-78,4%), Volvo (-
33,3%), entre otras, se presentaron subas en los patentamientos de
Audi (+258,8%), Mini (+16,7%), Alfa Romeo (+141,7%) y Land Rover
(+50%).
Transferencias de Usados subieron 12,2% en Marzo
Luego de trece meses de caída, Marzo presentó una suba interanual
del 12,2% en las transferencias de autos usados. Desde la Cámara del
Comercio Automotor indicaron que obedece al atraso en los precios de
los autos usados con respecto a los nuevos, pero que los mismos
volverán a acomodarse en las diferencias tradicionales.
Se presentaron subas en 23 provincias: entre los de mayores
incrementos se encuentran en Neuquén (+43%), Chaco (+40%),
Tierra del Fuego (+34%) y Tucumán (+23%). El único descenso se
presentó en San Juan (-4%).

4. Exportaciones
“…En Marzo, las exportaciones
totales alcanzaron a 28.559
unidades, con una retracción
interanual del 0,8%”
* Corresponde a datos de Mercedes-Benz
Argentina, quien a partir de marzo 2015
informa datos consolidados (sin apertura por
destino).
Fuente: E&R en base a ADEFA
4
Exportaciones de Marzo 2015 cayeron 0,8%
En el mes de Marzo de 2015 las exportaciones alcanzaron las
28.559 unidades, con una caída interanual del 0,8% pero un
incremento del 17,9% con respecto a Febrero de 2015.
La caída de Marzo, se explica mayormente por las menores
exportaciones a Brasil, que presentaron un descenso interanual del
11,2%, participando con el 79,7% de las exportaciones del mes.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA.
En forma acumulada, a Marzo de 2015 las exportaciones totales
alcanzaron las 60.402 unidades, con una retracción interanual del
18,8%. Nuevamente, la performance de las exportaciones estuvo
atada a los envíos a Brasil, que presentaron una caída del 28,7%
interanual (18.832 unidades menos), cayendo su participación en el
total al 77% de los vehículos exportados.
Entre los otros destinos de las exportaciones del sector durante el 2015
se encuentran: México y Europa, con el 5% y 2,9% cada uno,
respectivamente, Colombia con el 2,9%, Australia y N. Zelanda con
una participación del 2,2%, África, Chile y Paraguay, con
participaciones de alrededor del 2%, Asia, Centro América, Perú,
Resto de América y Ecuador que representan cada una menos de 1%
de las exportaciones acumuladas a Marzo de 2015.

5. 5
Precios
“…Tomando los diez autos más
vendidos, se observa que los
precios cerraron el mes de Marzo
con un aumento mensual
promedio del 4,2%…”
Precios de Venta al mercado interno, con suba mensual
de hasta el 10,1%
Tomando los diez autos más vendidos, se observa que en Marzo de
2015, los precios aumentaron a un ritmo promedio mensual del
4,2%. Los precios de los diez más vendidos, presentaron
variaciones positivas en Marzo de 2015 con respecto a Febrero del
mismo año: Fiat Palio (+10,1%), Volkswagen Gol (+8,5%), Volkswagen
Suran (+6,4%), Chevrolet Classic (+3,7%), Toyota Etios (+3,3%), Ford
Fiesta Kinetic (+2,7%), Ford Ecosport Kinetic (+2,6%), Renault Clio
Mio (+1,9%), Ford Focus (+1,6%), Peugeot 208 (+1,5%).
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA, CCA y FACCARA.
En términos interanuales, el aumento de los precios de venta de
estas unidades promedió el 33,2%. Los mayores incrementos se
presentaron en el Fiat Palio, Toyota Etios, Chevrolet Classic y Renault
Clio Mio.
Si se tiene en cuenta que la inflación punta a punta fue de 29,81%, de
acuerdo al IPC Congreso, la suba de los precios de los automotores
superó en más de 3 puntos dicho índice, aun en un contexto de caída
de la demanda.
Perspectivas 2015:
En Marzo de 2015, Argentina y México rectificaron el acuerdo
automotriz administrado por cuatro años, donde ambos países
acordaron las bases para modificas el Acuerdo de Complementación
Económica 55 (ACE 55). El acuerdo logrado permitirá que los
vehículos ligeros y autopartes exportados entre México y Argentina
estén exentos del pago de aranceles, con las siguientes pautas:
1) Cupos de exportación creciente y libre de arancel para el comercio
de vehículos livianos; iniciando en US$575 millones el 19 de marzo de
2015 hasta llegar a un monto de US$638 millones en el último año (19
de marzo de 2018 al 18 de marzo de 2019). El crecimiento en los
cupos es congruente con la evolución esperada del mercado.
2) Un Mecanismo que otorga una extensión de preferencias
(independiente a los cupos) al exportador de vehículos livianos
equivalente a las importaciones que realice una de las partes; sin
necesidad de agotar el cupo anual negociado.

6. 6
3) Administración del cupo por el exportador.
4) Mantener el porcentaje de 35% en el contenido regional (regla de
origen) de los vehículos para llegar al 40% en 2019.
5) Compromiso de regresar al libre comercio a partir del 19 de marzo
de 2019.
Por otra parte, debido a la caída de las ventas provenientes de Brasil, en
Abril de 2015 se registraron suspensiones dentro de la industria
automotriz. La planta de neumáticos FATE en San Fernando suspendió
a 1.800 obreros durante dos días a la semana y la medida se extenderá
durante todo el mes. A esta se suma la planta de FIAT en Córdoba, que
suspendió a empleados de dos sectores por problemas de
abastecimiento de piezas de Brasil.