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Encuesta de Coyuntura Industrial
III Trimestre 2023
Un país es tan fuerte como sus industrias
16 de noviembre de 2023
¡Datos industriales que agregan valor!
Sistema de Información
Estadística de
Conindustria
ASPECTOS METODOLÓGICOS
Población objetivo: Está constituida por los establecimientos que conforman la actividad manufacturera privada del país, afiliados a Conindustria.
Clasificación por Actividad : Para el diseño de la muestra se clasificaron las Divisiones (dos dígitos) de las distintas actividades de la manufactura (Sección C de la Clasificación Industrial
Internacional Uniforme, CIIU Rev. 4) en 11 grupos económicos.
Marco de muestreo: Conformado por 1.504 establecimientos que se estratificaron por grupo económico y tamaño de empresa. Los estratos de tamaño son: Estrato I: Grandes, agrupa
los establecimientos con más de 100 empleados. Estrato II: Medianas, engloba los establecimientos de 21 a 100 trabajadores. Estrato III: Pequeñas, los establecimientos que poseen
entre 5 y 20 trabajadores.
Tipo de muestreo: Es un muestreo probabilístico, estratificado para estimar proporciones en poblaciones finitas.
Tamaño de la muestra: Para un nivel de confianza del 90% y error del 5%, se obtuvo una muestra de 228 establecimientos. La misma se distribuyó proporcionalmente por grupo
económico y tamaño de empresa.
Selección de la Muestra: Para la selección de la muestra se organizó el marco de muestreo por grupo económico y tamaño de empresa, se procedió a seleccionar en forma sistemática los
establecimientos a investigar.
Variables: Las variables investigadas en la encuesta de Coyuntura Industrial buscan dar respuestas u ofrecer un diagnóstico cualitativo de la Industria Manufacturera privada del país. A
tales fines, las variables describen la opinión de: situación actual de la industria y situación actual de la empresa; producción física, ventas, cartera de pedidos, empleo, materias primas,
exportaciones, capacidad utilizada, inversiones realizadas o previstas por la empresa. Por último, se evalúan una serie de factores restrictivos en la producción industrial del país y otros
elementos de la coyuntura económica.
Cobertura y resultados: En el III trimestre 2023, 156 (68% de la muestra teórica) empresas respondieron la encuesta, lo que representa un error máximo admisible del 6,3% en las
estimaciones globales de la manufactura, con un nivel de confianza del 90%. Los resultados obtenidos no buscan reflejar exactitud cuantitativa en mediciones ni estimaciones, por lo que
se recomienda utilizar los resultados en análisis conjuntos con variables externas, públicas o privadas que confirmen hipótesis. Además, se reafirma que los datos publicados pueden
variar en trimestres posteriores producto de mayor cobertura de la muestra y mejoras en la metodología de cálculo de los indicadores.
Descripción Grupos Económicos CIIU
GRUPO ECONÓMICO
DIVISIÓN DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA. CIIU Rev. 4 DESCRIPCIÓN
G1. Alimentos, Bebidas y
Tabaco
10 Elaboración de productos alimenticios
11 Elaboración de bebidas
12 Elaboración de productos de tabaco
G2.Textil y Calzado
13 Fabricación de productos textiles
14 Fabricación de prendas de vestir
15 Fabricación de productos de cuero y productos conexos
G3. Madera y Papel
16
Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de
artículos de paja y de materiales trenzables
17 Fabricación de papel y de productos de papel
G4. Químico
19 Fabricación de coque y productos de la refinación del petróleo
20 Fabricación de sustancias y productos químicos
G5. Farmacéutico
21
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso
farmacéutico
G6. Caucho y Plástico 22 Fabricación de productos de caucho y de plástico
G7. Prod. No Metálicos 23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos
G8. Metales y Prod. de
metal
24 Fabricación de metales comunes
25 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo
G9. Maq. y equipos n.c.p.
Equipos eléctricos,
informática y de óptica
26 Fabricación de productos de informática, de electrónica y de óptica
27 Fabricación de equipo eléctrico
28 Fabricación de Maquinarias y Equipos N.C.P.
G10. Automotor 29 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques
30 Fabricación de otro equipo de transporte
G11. Muebles, Rep. Maq.
y Otras Industrias
Manufactura
18 Impresión y reproducción de grabaciones
31 Fabricación de muebles
32 Otras industrias manufactureras
33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo
ENCUESTA DE COYUNTURA INDUSTRIAL
III TRI 2023
Módulo
Cualitativo
Sistema de Información
Estadística de
Conindustria
¡Datos industriales que agregan valor!
Alimentos y
Bebidas
Madera y
Papel
Textil y Calzado
Farmacéutico
Químico
Caucho y
Plástico
Productos No
Metálicos
Maquinaria y
Equipos
Metales y Productos
del Metal
Automotor y
Autopartes
17%
6%
3%
15%
10%
13%
4%
12%
11%
3%
SECTORES ENCUESTADOS
III TRI 2023
Otras Industrias
Manufactureras
11%
Comparada con hace 12 meses ¿Cómo
percibe usted que se encuentra la situación
económica en este momento?
País Sector Empresa
0%
11%
18%
68%
3%
Mucho
mejor
Mejor
Igual
Peor
Mucho
peor
0%
16%
14%
66%
5%
Mucho
mejor
Mejor
Igual
Peor
Mucho
peor
0%
19%
19%
59%
3%
Mucho
mejor
Mejor
Igual
Peor
Mucho
peor
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
III TRI 2023
¿Cómo considera que será la
situación económica dentro de 12
meses con respecto a la actual?
País Sector Empresa
1%
73%
23%
2%
0%
Mucho
mejor
Mejor
Igual
Peor
Mucho
peor
5%
66%
27%
2%
0%
Mucho
mejor
Mejor
Igual
Peor
Mucho
peor
5%
69%
24%
2%
0%
Mucho
mejor
Mejor
Igual
Peor
Mucho
peor
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
III TRI 2023
¿Cómo fue la inversión de su empresa en
este trimestre del año, al compararlo con
el mismo periodo del pasado año?
4%
37%
28%
31%
Edificaciones y Estructuras
Mayor
Igual
Menor
No realizó
47%
27%
7%
19%
Maquinaria, Equipos y Sistemas
Mayor
Igual
Menor
No realizó
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
III TRI 2023
¿Cómo fue la inversión de su empresa en
este trimestre del año, al compararlo con
el mismo periodo del pasado año?
16%
25% 10%
49%
Mantenimiento de Edificaciones Maquinaria Equipos y
Sistemas
Mayor
Igual
Menor
No realizó
21%
24%
14%
41%
Inventarios
Mayor
Igual
Menor
No realizó
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
III TRI 2023
¿Qué tipo de inversiones
planifica realizar en el próximo
trimestre?
10%
80%
37%
43%
4%
13%
Edificaciones y
Estructuras
Maquinaria Equipos y
Sistemas
Mantenimiento en
Edificaciones
Maquinaria Equipos y
Sistemas
Inventarios Otras inversiones No realizará
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
III TRI 2023
¿Cuánto tiempo de trabajo estima que tiene
asegurado con su actual cartera de pedidos?
¿Cómo fue la variación de su cartera de solicitudes
de pedidos para este trimestre al compararlo con el
mismo periodo del pasado año?
Cartera de
solicitudes de pedidos
Cartera de
solicitudes de pedidos
5%
5%
4%
13%
14%
7%
52%
Menos de 5 días
5 a 10 días
11 a 20 días
21 a 30 días
30 a 60 días
61 a 90 días
Más de 90 días
0%
41%
23%
33%
3%
Fue mucho
mayor
Fue mayor
Fue igual/ se ha
mantenido
Fue menor
Fue mucho
menor
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
III TRI 2023
Volumen de
materia prima
Inventario de
productos terminados
¿Cómo ha variado el volumen de materia prima de
su empresa, en unidades, durante este trimestre, al
compararlo con el mismo período del pasado año?
¿Cómo se comportó el nivel de inventarios de
productos terminados, en términos de
volumen, durante este trimestre?
6%
21%
45%
20%
8%
Aumentó mucho
Aumentó poco
Ha sido igual / Se ha
mantenido
Disminuyó poco
Disminuyó mucho
12%
75%
13%
Sobre lo normal
Normal
Bajo lo normal
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
III TRI 2023
¿Y en cuánto estima que será la producción de
su empresa, en unidades físicas, en el próximo
trimestre?
¿Cómo ha variado la producción de su empresa, en
unidades físicas, durante este trimestre del año al
compararlo con el mismo periodo del pasado año?
Volumen de
producción
Estimación del
Volumen de producción
5%
18%
13%
53%
11%
Aumenta
mucho
Aumenta poco
Ha sido
igual/Será igual
Disminuye poco
Disminuye
mucho
0%
60%
29%
7%
4%
Aumenta
mucho
Aumenta poco
Ha sido
igual/Será igual
Disminuye poco
Disminuye
mucho
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
III TRI 2023
-56,6
-63,3 -63,8
-51,7
-64,8 -61,1 -58,7
-29,2 -26,7-22,7 -26,8
-17,0 -18,2
10,0 6,4
20,5
37,8
26,5 25,3
33,5
-43,5
-16,6
18,7
-100
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
I TRIMESTRE
2018
III TRIMESTRE
2018
I TRIMESTRE
2019
III TRIMESTRE
2019
I TRIMESTRE
2020
III TRIMESTRE
2020
I TRIMESTRE
2021
III TRIMESTRE
2021
I TRIMESTRE
2022
III TRIMESTRE
2022
I TRIMESTRE
2023
III TRIMESTRE
2023
ZONA DE DESCONFIANZA
ZONA DE CONFIANZA
ÍNDICE DE CONFIANZA INDUSTRIAL (ICI)
2018-2023
Cartera de
Pedidos
Inventarios de
Productos
Expectativas
de producción
+6% +1% +49%
Variables que componen el ICI (Saldos netos)
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
III TRI 2023
¿Cómo fue la utilización de capacidad
instalada (UCI) de su empresa, durante
este trimestre del año?
54%
De la pequeña empresa
usa menos del 20% de
su capacidad
Promedio
35,8%
3% 2%
27%
20%
8%
21%
18%
0-5% 6-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% Más de 50%
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
III TRI 2023
Capacidad utilizada de la manufactura
2013-2023
52,4
53,9
56,7
55,1
48,8
50,5
48,7
51,1
47,1
48,3 47,6
43,9
36,3 35,2
39,1
37,0
32,4
34,8
31,0
29,0
26,2 27,2
23,6
26,0
18,0
19,4
20,6 20,4
19,0
21,5 22,2
20,5
18,8
21,0
24,9
27,0 27,6
30,7
38,5
39,9
31,2 31,7
35,8
0
10
20
30
40
50
60
70
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
III TRI 2023
33,3
20,2
41,1
16,1
30,9
38,4
28,5 29,1
18,1
45,4
26,8
32,1
G1.1
Alimentos
G1.2 Bebidas G2. Textil y
Calzado
G3. Madera y
Papel
G4. Químico G5.
Farmacéutico
G6. Caucho y
Plástico
G7. Prod. No
Metálicos
G8. Metales y
Prod. de
metal
G9. Maq. y
equipos n.c.p.
Equipos
eléctricos,
informática y
de óptica
G10.
Automotor y
Autopartes
G11.
Muebles, Rep.
Maq. y Otras
Industrias
Manufactura
¿Cómo fue la utilización de la capacidad
instalada (UCI) de su empresa, durante este
trimestre?
Z
Promedio
35,8%
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
III TRI 2023
79% 78%
68%
63%
32%
79% 77%
66% 63%
36%
Brasil Colombia Argentina Perú Venezuela
II TRI 2023 III TRI 2023
Capacidad Utilizada promedio
(Comparativa regional)
Fuente: CNI Brasil, ANDI Colombia, INDEC Argentina, BCRP Perú
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
III TRI 2023
¿Cómo ha variado el volumen de ventas de su
empresa, en unidades, durante este trimestre del año
al compararlo con el mismo periodo del pasado año?
¿Cómo varió el volumen de ventas de su empresa, en
unidades, durante el tercer trimestre del año al
compararlo con el trimestre anterior?
Volumen de
Ventas anualizado
Volumen de ventas
intertrimestral
6%
18%
14%
54%
8%
Aumenta mucho
Aumenta poco
Ha sido igual/Será
Igual
Disminuye poco
Disminuye mucho
3%
66%
18%
10%
2%
Aumenta mucho
Aumenta poco
Ha sido
igual/Será Igual
Disminuye poco
Disminuye
mucho
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
III TRI 2023
Promedio de remuneración del personal
obrero en dólares americanos (USD)
según tamaño de empresa
Personal
obrero
199$
Remuneración actual
del personal obrero
196
206 205
Pequeña Empresa Mediana Empresa Gran Empresa
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
III TRI 2023
6FACTORES
QUE IMPACTAN
LA PRODUCCIÓN
90%
85%
68% 65%
48% 47%
Baja demanda
nacional
Competencia de
productos
importados
Falta de
financiamiento
Excesivos tributos
fiscales y/o
parafiscales
Entorno
Macroeconómico
(Inflación y
devaluación)
Comercio ilícito
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
III TRI 2023
FACTORES RESTRICTIVOS
DE LA PRODUCCIÓN
II T 2023 – III T 2023
85%
Competencia con
productos importados
82%
65%
Excesivos tributos
fiscales y/o
parafiscales
58%
68%
Falta de
financiamiento
89%
Comercio Ilícito
59%
90%
Baja demanda
nacional
92%
47%
Entorno
Macroeconómico
43% 48%
¿Cuánto acumulan los precios?
158,3% 96,1%
Inflación acumulada
al cierre septiembre
2023
Deslizamiento del
Tipo de Cambio
Oficial acumulado al
cierre septiembre
2023
Ene- Sept 2023
Bs. US$
Fuente: Banco Central de Venezuela, cálculos propios
62,2%
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
III TRI 2023
Señale las prácticas de comercio ilícito de
productos que usted considera que más afectan a
su empresa actualmente
74%
64%
7% 6% 4% 3% 3%
Incumplimiento de las
normas tributarias
Contrabando Importaciones formales
de productos que no
cumplen la normativa
del país
Adulteración Informalidad (Venta sin
factura)
Manufactura de
productos clandestinos
Falsificación
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
III TRI 2023
Comercio Exterior
83%
Sí
17%
No
¿Su empresa
importó?
38%
Sí
62%
No
¿Su empresa
exportó?
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
III TRI 2023
Por favor indique los seis trámites administrativos
gubernamentales que más han impactado en los costos
de producción indirectos de su empresa en lo que va
del año 2023:
70%
40%
30%
19% 16% 14%
ALCALDÍAS CUERPO DE BOMBEROS SENCAMER SACS SENIAT MPPEFCE
(Servicio Autónomo
de Contraloría
Sanitaria)
(Servicio
Desconcentrado de
Normalización,
Calidad, Metrología
y Reglamentos
Técnicos)
(Servicio Nacional
Integrado de
Administración
Aduanera y
Tributaria)
(Ministerio del
Poder Popular de
Economía y
Finanzas)
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
III TRI 2023
Por favor indique los seis trámites administrativos
gubernamentales que más han impactado en los costos
de producción indirectos de su empresa en lo que va
del año 2023:
Alcaldías
70%
1°
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
III TRI 2023
20%
17%
10%
5%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
IMPUESTO MUNICIPALES
ASEO URBANO
PATENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
CONFORMIDAD DE USO
TIMBRES FISCALES
IMPUESTOS A LAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
TASA DE MEDIO AMBIENTE
LICENCIA DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
SANEAMIENTO
IMPUESTO AL INMUEBLE URBANO
Por favor indique los seis trámites administrativos
gubernamentales que más han impactado en los costos
de producción indirectos de su empresa en lo que va
del año 2023:
Cuerpo de
bomberos
40% Permiso de Bomberos
40%
2°
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
III TRI 2023
Por favor indique los seis trámites administrativos
gubernamentales que más han impactado en los costos
de producción indirectos de su empresa en lo que va
del año 2023:
SENCAMER
30%
3°
(Servicio
Desconcentrado de
Normalización,
Calidad, Metrología
y Reglamentos
Técnicos)
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
III TRI 2023
11%
10%
9%
REGISTRO DE EMPRESA
MANUFACTURERA
RENOVACIÓN DEL CPE
REGIMEN LEGAL 20
Por favor indique los seis trámites administrativos
gubernamentales que más han impactado en los costos
de producción indirectos de su empresa en lo que va
del año 2023:
SACS
19%
4°
16%
3%
REGISTRO SANITARIO
CERTIFICADO DE LIBRE VENTA (CLV)
(Servicio Autónomo
de Contraloría
Sanitaria)
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
III TRI 2023
Por favor indique los seis trámites administrativos
gubernamentales que más han impactado en los costos
de producción indirectos de su empresa en lo que va
del año 2023:
SENIAT
16%
5°
(Servicio Nacional
Integrado de
Administración
Aduanera y
Tributaria)
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
III TRI 2023
9%
2%
2%
2%
1%
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
(I.S.R.L. - I.G.T.F - I.V.A)
LICENCIA
SOLICITUD DE EXONERACIÓN DE
I.V.A.
RETENCIONES DE I.V.A.
GUÍA DE MOVILIZACIÓN
Por favor indique los seis trámites administrativos
gubernamentales que más han impactado en los costos
de producción indirectos de su empresa en lo que va
del año 2023:
MPPEFCE
14%
6° RÉGIMEN LEGAL 4
14%
(Ministerio del
Poder Popular de
Economía y
Finanzas –
Comercio Exterior)
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
III TRI 2023
“El régimen legal 4 en Venezuela es un permiso que
deben obtener las empresas que importan o
exportan determinados bienes y productos. Estos
bienes y productos son considerados estratégicos
para la economía nacional, por lo que el gobierno
venezolano controla su comercialización.” Base legal:
Decreto 236 del Arancel de Aduanas
¿Cuáles son las principales fuentes
de energía que utiliza su empresa?
93,7%
De las empresas
Sistema Eléctrico
Nacional
78,9%
De las empresas
Plantas eléctricas
(Gasoil, Gasolina)
9%
De las empresas
Plantas eléctricas
(Gas Natural)
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
III TRI 2023
De producirse una recuperación económica que estimule
la inversión, ¿Cuánto capital requeriría su empresa para
mejorar sus ventajas competitivas?
4.000
MM
Necesidades de
financiamiento
para el sector
industrial
USD
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
III TRI 2023
¿Cuánto de esa inversión destinaría
proporcionalmente para los siguientes
fines?
21%
24%
15%
10%
17%
13%
Capital de trabajo Compra de
maquinaria y
equipos
Modernización
tecnológica
Actualización de
procesos
organizacionales e
ingeniería industrial
Expansión y
mantenimiento de
infraestructura
Actividades de
investigación y
desarrollo (I+D)
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
III TRI 2023
292
311
443
513 548
729
693
856 888
908
977
1.039
1.141
1.236
-10
190
390
590
790
990
1.190
1.390
ene-22
feb-22
mar-22
abr-22
may-22
jun-22
jul-22
ago-22
sept-22
oct-22
nov-22
dic-22
ene-23
feb-23
mar-23
abr-23
may-23
jun-23
jul-23
ago-23
sept-23
oct-23
Cartera de Créditos Bruta
en MM USD
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
III TRI 2023
(*) Promedio ene-oct 2023
Fuente: Cálculos propios
17,1
19,7
15,916,4
20,6
22,8
29,2
22,0
14,0
8,8
3,1
1,0 1,4 0,8 0,9 1,4*
0
5
10
15
20
25
30
35
Cartera de Créditos
Peso en términos del PIB
Serie 2008-2023
Saldo de Encaje Legal a octubre
USD 173 MM
Coeficiente de encaje:
20%
Saldo de Encaje Legal a octubre
USD 632 MM
Coeficiente de encaje:
73%
Saldo liberado
USD
459 MM
ENCUESTA DE COYUNTURA INDUSTRIAL
III TRI 2023
Módulo
Cuantitativo
Sistema de Información
Estadística de
Conindustria
¡Datos industriales que agregan valor!
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC Industria manufacturera privada
Estructura por sectores
2,5% Artes Gráficas
Índices Económicos
Julio 2023 (*)
Variación anualizada
Julio 2023 - Julio 2022
Variación intermensual
Julio 2023 - Junio 2023
Valor de la Producción
388%
Precios Productor
402%
Volumen de Producción
-2,9%
Valor de la Producción
7,0%
Precios Productor
3,1%
Volumen de Producción
3,8%
(*) Cifras preliminares
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
III TRI 2023
Índices Económicos
Agosto 2023 (*)
Variación anualizada
Agosto 2023 - Agosto 2022
Variación intermensual
Agosto 2023 - Julio 2023
Valor de la Producción
385%
Precios Productor
362%
Volumen de Producción
4,9%
Valor de la Producción
32,6%
Precios Productor
10,2%
Volumen de Producción
20,3%
(*) Cifras preliminares
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
III TRI 2023
Índices Económicos
Septiembre 2023 (*)
Variación anualizada
Septiembre 2023 - Septiembre 2022
Variación intermensual
Septiembre 2023 – Agosto 2023
Valor de la Producción
295%
Precios Productor
306%
Volumen de Producción
-2,6%
Valor de la Producción
-2,4%
Precios Productor
5,7%
Volumen de Producción
-7,6%
(*) Cifras preliminares
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
III TRI 2023
Índices Económicos
Tercer Trimestre 2023 (*)
Variación anualizada
IIIT 2023 - IIIT 2022
Variación intertrimestral
IIIT 2023 - IIT 2023
Valor de la Producción
349%
Precios Productor
351%
Volumen de Producción
-0,1%
Valor de la Producción
35,7%
Precios Productor
18,8%
Volumen de Producción
14,2%
(*) Cifras preliminares
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
III TRI 2023
Índices Económicos
Enero- Septiembre 2023 (*)
Variación anualizada
Ene-Sep 2023 – Ene-Sep 2022
Valor de la Producción
386%
Precios Productor
421%
Volumen de Producción
-6,7%
(*) Cifras preliminares
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
III TRI 2023
24,0
15,4
21,1
17,0
44,7
20,5
1,5
10,3
3,5
5,2
2,0
-0,3
-12,0
-6,5 -3,0
-14,0
-10,7
-15,3
-2,9
4,9
-2,6
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
-10
10
30
50
70
90
110
130
150
Variaciones
anualizadas
Índice
Índice de Volumen de la producción
Industria manufacturera privada
Ene 2021 – Sep 2023
2021 = 100
Índice Variaciones anualizadas
(*) Cifras preliminares
III TRI 2023
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
Índice de Volumen de Producción
Var % anualizadas
Tercer Trimestre 2023
-0,1%
(*) Cifras preliminares
33,1
-24,4
-12,9
14,2
13,0
-21,6
-1,4
-24,2
-17,8
29,1
8,7
-6,4
G.1.1. Alimentos
G.1.1. Bebidas
G2 Textil y Calzado
G3 Madera y Papel
G4 Químico
G5 Farmacéutico
G6 Plástico y Caucho
G7 No metálicos
G8 Fund. Metal y Prod Metálicos
G9 Maquinaria, equipo eléctrico y óptica
G10 Autopartes
G11 Otras Industrias
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
III TRI 2023
-6,7%
Índice de Volumen de Producción
Var % anualizadas
Enero - Septiembre 2023
(*) Cifras preliminares
16,7
-29,0
-11,7
4,3
-4,7
-2,1
-13,5
-13,8
-4,7
14,0
-2,8
-11,3
G.1.1. Alimentos
G.1.1. Bebidas
G2 Textil y Calzado
G3 Madera y Papel
G4 Químico
G5 Farmacéutico
G6 Plástico y Caucho
G7 No metálicos
G8 Fund. Metal y Prod Metálicos
G9 Maquinaria, equipo eléctrico y óptica
G10 Autopartes
G11 Otras Industrias
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
III TRI 2023
-6,7%
(*) Cifras preliminares
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
-6,8%
IT 2023
-13,2%
IIT 2023
Enero – Septiembre
2023
Volumen de Producción
Evolución 2023*
-0,1%
IIIT 2023
III TRI 2023
83,5
88,8
106,6
121,1
100,2
113,0 112,0
123,7
93,4
98,0
111,9
19,9
27,3
5,1 2,2
-6,8
-13,2
-0,1
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
0
20
40
60
80
100
120
140
I-21 II-21 III-21 IV-21 I-22 II-22 III-22 IV-22 I-23 II-23 III-23
Variaciones
anualizadas
Índices
trimestrales
Índices de volumen de la producción
Industria Total
IT 2021 – IIIT 2023
2021 = 100
Indices Variaciones anualizadas
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
Índice de Volumen de Producción
Por Tamaño de Empresa
Var % anualizadas
Tercer Trimestre 2023
-0,1%
(*) Cifras preliminares
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
III TRI 2023
-0,7
11,5
-29,2
Grandes
Medianas
Pequeñas
(*) Cifras preliminares
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
III TRI 2023
-9,1
4,7
-22,5
Grandes
Medianas
Pequeñas
Índice de Volumen de Producción
Por Tamaño de Empresa
Var % anualizadas
Enero – Septiembre 2023
-6,7%
3,1
10,2
5,7
jul-23
ago-23
sept-23
Variación de avance en % Variación anualizada en %
Índices de precios productor
Industria manufacturera privada
402,6
362,3
305,5
jul-23
ago-23
sept-23
Inflación acumulada
Sep 23 -Dic 22
121,2%
(*) Cifras preliminares
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
III TRI 2023
35,5
18,1
2,2
0,7
5,3
6,3
3,1
10,2
5,7
ene-23
feb-23
mar-23
abr-23
may-23
jun-23
jul-23
ago-23
sept-23
Variación de avance en % Variación anualizada en %
Índices de precios productor
Industria manufacturera privada
Inflación acumulada
Sep 23 -Dic 22
121,2%
(*) Cifras preliminares
SIEC BCV
42,1
19,3
6,1
3,8
5,1
6,2
6,2
7,4
8,7
ene-23
feb-23
mar-23
abr-23
may-23
jun-23
jul-23
ago-23
sept-23
Inflación acumulada
Sep 23 -Dic 22
158,3%
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
III TRI 2023
¿Está de acuerdo con la flexibilización de las sanciones
financieras a instituciones del estado venezolano
producto del acuerdo de Barbados, por los efectos
negativos que generan en las empresas privadas?
2%
98%
No
Sí
Sistema de Información
Estadística de Conindustria
SIEC
III TRI 2023
Índice de precios consumidor BCV
46,6
33,8
16,1
24,6
28,5
15,7
16,7
19,8
7,1
6,8
8,4
7,6
6,7
2,9
1,4
4,4
6,5
11,4
7,5 8,2
28,7
6,2
12,6
35,3
42,1
19,3
6,1
3,8 5,1
6,2 6,2
7,4
8,7
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
-
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
ene-21
feb-21
mar-21
abr-21
may-21
jun-21
jul-21
ago-21
sept-21
oct-21
nov-21
dic-21
ene-22
feb-22
mar-22
abr-22
may-22
jun-22
jul-22
ago-22
sept-22
oct-22
nov-22
dic-22
ene-23
feb-23
mar-23
abr-23
may-23
jun-23
jul-23
ago-23
sept-23
INPC Var %
2021
Variación acumulada 686,4%
Variación promedio 1.588,5%
2022
Variación acumulada 234,1%
Variación Promedio 186,7%
Proyección 2023
Variación acumulada 223,6%
Variación Promedio 346,5%
Sector petrolero
Fuente: OPEP, Macroconsultores
Años
2022 2023 2024
Producciónpetrolera (data oficial) MBD 635 717 1.035,0 12,9 44,4
Ventas externas petroleras MBD 628 715 942,0 13,9 31,7
Ventas externas petroleras USD MM 17.384 16.451 25.783,0 -5,4 56,7
Precios del Petróleo USD/Bl 76,8 71,6 75,8 -6,8 5,9
2023/2022 2024/2023
Niveles Var %
Descripción Unidades
Un país es tan fuerte como sus industrias
¡Datos industriales que agregan valor!
Sistema de Información
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Encuesta_de_Coyuntura_Industrial_del_Tercer_Trimestre_de_2023_(ECI-III23)_1.pdf

  • 1. Encuesta de Coyuntura Industrial III Trimestre 2023 Un país es tan fuerte como sus industrias 16 de noviembre de 2023 ¡Datos industriales que agregan valor! Sistema de Información Estadística de Conindustria
  • 2. ASPECTOS METODOLÓGICOS Población objetivo: Está constituida por los establecimientos que conforman la actividad manufacturera privada del país, afiliados a Conindustria. Clasificación por Actividad : Para el diseño de la muestra se clasificaron las Divisiones (dos dígitos) de las distintas actividades de la manufactura (Sección C de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, CIIU Rev. 4) en 11 grupos económicos. Marco de muestreo: Conformado por 1.504 establecimientos que se estratificaron por grupo económico y tamaño de empresa. Los estratos de tamaño son: Estrato I: Grandes, agrupa los establecimientos con más de 100 empleados. Estrato II: Medianas, engloba los establecimientos de 21 a 100 trabajadores. Estrato III: Pequeñas, los establecimientos que poseen entre 5 y 20 trabajadores. Tipo de muestreo: Es un muestreo probabilístico, estratificado para estimar proporciones en poblaciones finitas. Tamaño de la muestra: Para un nivel de confianza del 90% y error del 5%, se obtuvo una muestra de 228 establecimientos. La misma se distribuyó proporcionalmente por grupo económico y tamaño de empresa. Selección de la Muestra: Para la selección de la muestra se organizó el marco de muestreo por grupo económico y tamaño de empresa, se procedió a seleccionar en forma sistemática los establecimientos a investigar. Variables: Las variables investigadas en la encuesta de Coyuntura Industrial buscan dar respuestas u ofrecer un diagnóstico cualitativo de la Industria Manufacturera privada del país. A tales fines, las variables describen la opinión de: situación actual de la industria y situación actual de la empresa; producción física, ventas, cartera de pedidos, empleo, materias primas, exportaciones, capacidad utilizada, inversiones realizadas o previstas por la empresa. Por último, se evalúan una serie de factores restrictivos en la producción industrial del país y otros elementos de la coyuntura económica. Cobertura y resultados: En el III trimestre 2023, 156 (68% de la muestra teórica) empresas respondieron la encuesta, lo que representa un error máximo admisible del 6,3% en las estimaciones globales de la manufactura, con un nivel de confianza del 90%. Los resultados obtenidos no buscan reflejar exactitud cuantitativa en mediciones ni estimaciones, por lo que se recomienda utilizar los resultados en análisis conjuntos con variables externas, públicas o privadas que confirmen hipótesis. Además, se reafirma que los datos publicados pueden variar en trimestres posteriores producto de mayor cobertura de la muestra y mejoras en la metodología de cálculo de los indicadores.
  • 3. Descripción Grupos Económicos CIIU GRUPO ECONÓMICO DIVISIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA. CIIU Rev. 4 DESCRIPCIÓN G1. Alimentos, Bebidas y Tabaco 10 Elaboración de productos alimenticios 11 Elaboración de bebidas 12 Elaboración de productos de tabaco G2.Textil y Calzado 13 Fabricación de productos textiles 14 Fabricación de prendas de vestir 15 Fabricación de productos de cuero y productos conexos G3. Madera y Papel 16 Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables 17 Fabricación de papel y de productos de papel G4. Químico 19 Fabricación de coque y productos de la refinación del petróleo 20 Fabricación de sustancias y productos químicos G5. Farmacéutico 21 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico G6. Caucho y Plástico 22 Fabricación de productos de caucho y de plástico G7. Prod. No Metálicos 23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos G8. Metales y Prod. de metal 24 Fabricación de metales comunes 25 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo G9. Maq. y equipos n.c.p. Equipos eléctricos, informática y de óptica 26 Fabricación de productos de informática, de electrónica y de óptica 27 Fabricación de equipo eléctrico 28 Fabricación de Maquinarias y Equipos N.C.P. G10. Automotor 29 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques 30 Fabricación de otro equipo de transporte G11. Muebles, Rep. Maq. y Otras Industrias Manufactura 18 Impresión y reproducción de grabaciones 31 Fabricación de muebles 32 Otras industrias manufactureras 33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo
  • 4. ENCUESTA DE COYUNTURA INDUSTRIAL III TRI 2023 Módulo Cualitativo Sistema de Información Estadística de Conindustria ¡Datos industriales que agregan valor!
  • 5. Alimentos y Bebidas Madera y Papel Textil y Calzado Farmacéutico Químico Caucho y Plástico Productos No Metálicos Maquinaria y Equipos Metales y Productos del Metal Automotor y Autopartes 17% 6% 3% 15% 10% 13% 4% 12% 11% 3% SECTORES ENCUESTADOS III TRI 2023 Otras Industrias Manufactureras 11%
  • 6. Comparada con hace 12 meses ¿Cómo percibe usted que se encuentra la situación económica en este momento? País Sector Empresa 0% 11% 18% 68% 3% Mucho mejor Mejor Igual Peor Mucho peor 0% 16% 14% 66% 5% Mucho mejor Mejor Igual Peor Mucho peor 0% 19% 19% 59% 3% Mucho mejor Mejor Igual Peor Mucho peor Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC III TRI 2023
  • 7. ¿Cómo considera que será la situación económica dentro de 12 meses con respecto a la actual? País Sector Empresa 1% 73% 23% 2% 0% Mucho mejor Mejor Igual Peor Mucho peor 5% 66% 27% 2% 0% Mucho mejor Mejor Igual Peor Mucho peor 5% 69% 24% 2% 0% Mucho mejor Mejor Igual Peor Mucho peor Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC III TRI 2023
  • 8. ¿Cómo fue la inversión de su empresa en este trimestre del año, al compararlo con el mismo periodo del pasado año? 4% 37% 28% 31% Edificaciones y Estructuras Mayor Igual Menor No realizó 47% 27% 7% 19% Maquinaria, Equipos y Sistemas Mayor Igual Menor No realizó Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC III TRI 2023
  • 9. ¿Cómo fue la inversión de su empresa en este trimestre del año, al compararlo con el mismo periodo del pasado año? 16% 25% 10% 49% Mantenimiento de Edificaciones Maquinaria Equipos y Sistemas Mayor Igual Menor No realizó 21% 24% 14% 41% Inventarios Mayor Igual Menor No realizó Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC III TRI 2023
  • 10. ¿Qué tipo de inversiones planifica realizar en el próximo trimestre? 10% 80% 37% 43% 4% 13% Edificaciones y Estructuras Maquinaria Equipos y Sistemas Mantenimiento en Edificaciones Maquinaria Equipos y Sistemas Inventarios Otras inversiones No realizará Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC III TRI 2023
  • 11. ¿Cuánto tiempo de trabajo estima que tiene asegurado con su actual cartera de pedidos? ¿Cómo fue la variación de su cartera de solicitudes de pedidos para este trimestre al compararlo con el mismo periodo del pasado año? Cartera de solicitudes de pedidos Cartera de solicitudes de pedidos 5% 5% 4% 13% 14% 7% 52% Menos de 5 días 5 a 10 días 11 a 20 días 21 a 30 días 30 a 60 días 61 a 90 días Más de 90 días 0% 41% 23% 33% 3% Fue mucho mayor Fue mayor Fue igual/ se ha mantenido Fue menor Fue mucho menor Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC III TRI 2023
  • 12. Volumen de materia prima Inventario de productos terminados ¿Cómo ha variado el volumen de materia prima de su empresa, en unidades, durante este trimestre, al compararlo con el mismo período del pasado año? ¿Cómo se comportó el nivel de inventarios de productos terminados, en términos de volumen, durante este trimestre? 6% 21% 45% 20% 8% Aumentó mucho Aumentó poco Ha sido igual / Se ha mantenido Disminuyó poco Disminuyó mucho 12% 75% 13% Sobre lo normal Normal Bajo lo normal Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC III TRI 2023
  • 13. ¿Y en cuánto estima que será la producción de su empresa, en unidades físicas, en el próximo trimestre? ¿Cómo ha variado la producción de su empresa, en unidades físicas, durante este trimestre del año al compararlo con el mismo periodo del pasado año? Volumen de producción Estimación del Volumen de producción 5% 18% 13% 53% 11% Aumenta mucho Aumenta poco Ha sido igual/Será igual Disminuye poco Disminuye mucho 0% 60% 29% 7% 4% Aumenta mucho Aumenta poco Ha sido igual/Será igual Disminuye poco Disminuye mucho Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC III TRI 2023
  • 14. -56,6 -63,3 -63,8 -51,7 -64,8 -61,1 -58,7 -29,2 -26,7-22,7 -26,8 -17,0 -18,2 10,0 6,4 20,5 37,8 26,5 25,3 33,5 -43,5 -16,6 18,7 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 I TRIMESTRE 2018 III TRIMESTRE 2018 I TRIMESTRE 2019 III TRIMESTRE 2019 I TRIMESTRE 2020 III TRIMESTRE 2020 I TRIMESTRE 2021 III TRIMESTRE 2021 I TRIMESTRE 2022 III TRIMESTRE 2022 I TRIMESTRE 2023 III TRIMESTRE 2023 ZONA DE DESCONFIANZA ZONA DE CONFIANZA ÍNDICE DE CONFIANZA INDUSTRIAL (ICI) 2018-2023 Cartera de Pedidos Inventarios de Productos Expectativas de producción +6% +1% +49% Variables que componen el ICI (Saldos netos) Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC III TRI 2023
  • 15. ¿Cómo fue la utilización de capacidad instalada (UCI) de su empresa, durante este trimestre del año? 54% De la pequeña empresa usa menos del 20% de su capacidad Promedio 35,8% 3% 2% 27% 20% 8% 21% 18% 0-5% 6-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% Más de 50% Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC III TRI 2023
  • 16. Capacidad utilizada de la manufactura 2013-2023 52,4 53,9 56,7 55,1 48,8 50,5 48,7 51,1 47,1 48,3 47,6 43,9 36,3 35,2 39,1 37,0 32,4 34,8 31,0 29,0 26,2 27,2 23,6 26,0 18,0 19,4 20,6 20,4 19,0 21,5 22,2 20,5 18,8 21,0 24,9 27,0 27,6 30,7 38,5 39,9 31,2 31,7 35,8 0 10 20 30 40 50 60 70 Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC III TRI 2023
  • 17. 33,3 20,2 41,1 16,1 30,9 38,4 28,5 29,1 18,1 45,4 26,8 32,1 G1.1 Alimentos G1.2 Bebidas G2. Textil y Calzado G3. Madera y Papel G4. Químico G5. Farmacéutico G6. Caucho y Plástico G7. Prod. No Metálicos G8. Metales y Prod. de metal G9. Maq. y equipos n.c.p. Equipos eléctricos, informática y de óptica G10. Automotor y Autopartes G11. Muebles, Rep. Maq. y Otras Industrias Manufactura ¿Cómo fue la utilización de la capacidad instalada (UCI) de su empresa, durante este trimestre? Z Promedio 35,8% Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC III TRI 2023
  • 18. 79% 78% 68% 63% 32% 79% 77% 66% 63% 36% Brasil Colombia Argentina Perú Venezuela II TRI 2023 III TRI 2023 Capacidad Utilizada promedio (Comparativa regional) Fuente: CNI Brasil, ANDI Colombia, INDEC Argentina, BCRP Perú Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC III TRI 2023
  • 19. ¿Cómo ha variado el volumen de ventas de su empresa, en unidades, durante este trimestre del año al compararlo con el mismo periodo del pasado año? ¿Cómo varió el volumen de ventas de su empresa, en unidades, durante el tercer trimestre del año al compararlo con el trimestre anterior? Volumen de Ventas anualizado Volumen de ventas intertrimestral 6% 18% 14% 54% 8% Aumenta mucho Aumenta poco Ha sido igual/Será Igual Disminuye poco Disminuye mucho 3% 66% 18% 10% 2% Aumenta mucho Aumenta poco Ha sido igual/Será Igual Disminuye poco Disminuye mucho Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC III TRI 2023
  • 20. Promedio de remuneración del personal obrero en dólares americanos (USD) según tamaño de empresa Personal obrero 199$ Remuneración actual del personal obrero 196 206 205 Pequeña Empresa Mediana Empresa Gran Empresa Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC III TRI 2023
  • 21. 6FACTORES QUE IMPACTAN LA PRODUCCIÓN 90% 85% 68% 65% 48% 47% Baja demanda nacional Competencia de productos importados Falta de financiamiento Excesivos tributos fiscales y/o parafiscales Entorno Macroeconómico (Inflación y devaluación) Comercio ilícito Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC III TRI 2023
  • 22. FACTORES RESTRICTIVOS DE LA PRODUCCIÓN II T 2023 – III T 2023 85% Competencia con productos importados 82% 65% Excesivos tributos fiscales y/o parafiscales 58% 68% Falta de financiamiento 89% Comercio Ilícito 59% 90% Baja demanda nacional 92% 47% Entorno Macroeconómico 43% 48%
  • 23. ¿Cuánto acumulan los precios? 158,3% 96,1% Inflación acumulada al cierre septiembre 2023 Deslizamiento del Tipo de Cambio Oficial acumulado al cierre septiembre 2023 Ene- Sept 2023 Bs. US$ Fuente: Banco Central de Venezuela, cálculos propios 62,2% Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC III TRI 2023
  • 24. Señale las prácticas de comercio ilícito de productos que usted considera que más afectan a su empresa actualmente 74% 64% 7% 6% 4% 3% 3% Incumplimiento de las normas tributarias Contrabando Importaciones formales de productos que no cumplen la normativa del país Adulteración Informalidad (Venta sin factura) Manufactura de productos clandestinos Falsificación Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC III TRI 2023
  • 25. Comercio Exterior 83% Sí 17% No ¿Su empresa importó? 38% Sí 62% No ¿Su empresa exportó? Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC III TRI 2023
  • 26. Por favor indique los seis trámites administrativos gubernamentales que más han impactado en los costos de producción indirectos de su empresa en lo que va del año 2023: 70% 40% 30% 19% 16% 14% ALCALDÍAS CUERPO DE BOMBEROS SENCAMER SACS SENIAT MPPEFCE (Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria) (Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos) (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria) (Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas) Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC III TRI 2023
  • 27. Por favor indique los seis trámites administrativos gubernamentales que más han impactado en los costos de producción indirectos de su empresa en lo que va del año 2023: Alcaldías 70% 1° Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC III TRI 2023 20% 17% 10% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% IMPUESTO MUNICIPALES ASEO URBANO PATENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO CONFORMIDAD DE USO TIMBRES FISCALES IMPUESTOS A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS TASA DE MEDIO AMBIENTE LICENCIA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS SANEAMIENTO IMPUESTO AL INMUEBLE URBANO
  • 28. Por favor indique los seis trámites administrativos gubernamentales que más han impactado en los costos de producción indirectos de su empresa en lo que va del año 2023: Cuerpo de bomberos 40% Permiso de Bomberos 40% 2° Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC III TRI 2023
  • 29. Por favor indique los seis trámites administrativos gubernamentales que más han impactado en los costos de producción indirectos de su empresa en lo que va del año 2023: SENCAMER 30% 3° (Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos) Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC III TRI 2023 11% 10% 9% REGISTRO DE EMPRESA MANUFACTURERA RENOVACIÓN DEL CPE REGIMEN LEGAL 20
  • 30. Por favor indique los seis trámites administrativos gubernamentales que más han impactado en los costos de producción indirectos de su empresa en lo que va del año 2023: SACS 19% 4° 16% 3% REGISTRO SANITARIO CERTIFICADO DE LIBRE VENTA (CLV) (Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria) Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC III TRI 2023
  • 31. Por favor indique los seis trámites administrativos gubernamentales que más han impactado en los costos de producción indirectos de su empresa en lo que va del año 2023: SENIAT 16% 5° (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria) Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC III TRI 2023 9% 2% 2% 2% 1% CONTRIBUYENTES ESPECIALES (I.S.R.L. - I.G.T.F - I.V.A) LICENCIA SOLICITUD DE EXONERACIÓN DE I.V.A. RETENCIONES DE I.V.A. GUÍA DE MOVILIZACIÓN
  • 32. Por favor indique los seis trámites administrativos gubernamentales que más han impactado en los costos de producción indirectos de su empresa en lo que va del año 2023: MPPEFCE 14% 6° RÉGIMEN LEGAL 4 14% (Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas – Comercio Exterior) Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC III TRI 2023 “El régimen legal 4 en Venezuela es un permiso que deben obtener las empresas que importan o exportan determinados bienes y productos. Estos bienes y productos son considerados estratégicos para la economía nacional, por lo que el gobierno venezolano controla su comercialización.” Base legal: Decreto 236 del Arancel de Aduanas
  • 33. ¿Cuáles son las principales fuentes de energía que utiliza su empresa? 93,7% De las empresas Sistema Eléctrico Nacional 78,9% De las empresas Plantas eléctricas (Gasoil, Gasolina) 9% De las empresas Plantas eléctricas (Gas Natural) Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC III TRI 2023
  • 34. De producirse una recuperación económica que estimule la inversión, ¿Cuánto capital requeriría su empresa para mejorar sus ventajas competitivas? 4.000 MM Necesidades de financiamiento para el sector industrial USD Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC III TRI 2023
  • 35. ¿Cuánto de esa inversión destinaría proporcionalmente para los siguientes fines? 21% 24% 15% 10% 17% 13% Capital de trabajo Compra de maquinaria y equipos Modernización tecnológica Actualización de procesos organizacionales e ingeniería industrial Expansión y mantenimiento de infraestructura Actividades de investigación y desarrollo (I+D) Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC III TRI 2023
  • 36. 292 311 443 513 548 729 693 856 888 908 977 1.039 1.141 1.236 -10 190 390 590 790 990 1.190 1.390 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sept-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sept-23 oct-23 Cartera de Créditos Bruta en MM USD Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC III TRI 2023 (*) Promedio ene-oct 2023 Fuente: Cálculos propios 17,1 19,7 15,916,4 20,6 22,8 29,2 22,0 14,0 8,8 3,1 1,0 1,4 0,8 0,9 1,4* 0 5 10 15 20 25 30 35 Cartera de Créditos Peso en términos del PIB Serie 2008-2023 Saldo de Encaje Legal a octubre USD 173 MM Coeficiente de encaje: 20% Saldo de Encaje Legal a octubre USD 632 MM Coeficiente de encaje: 73% Saldo liberado USD 459 MM
  • 37. ENCUESTA DE COYUNTURA INDUSTRIAL III TRI 2023 Módulo Cuantitativo Sistema de Información Estadística de Conindustria ¡Datos industriales que agregan valor!
  • 38. Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC Industria manufacturera privada Estructura por sectores 2,5% Artes Gráficas
  • 39. Índices Económicos Julio 2023 (*) Variación anualizada Julio 2023 - Julio 2022 Variación intermensual Julio 2023 - Junio 2023 Valor de la Producción 388% Precios Productor 402% Volumen de Producción -2,9% Valor de la Producción 7,0% Precios Productor 3,1% Volumen de Producción 3,8% (*) Cifras preliminares Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC III TRI 2023
  • 40. Índices Económicos Agosto 2023 (*) Variación anualizada Agosto 2023 - Agosto 2022 Variación intermensual Agosto 2023 - Julio 2023 Valor de la Producción 385% Precios Productor 362% Volumen de Producción 4,9% Valor de la Producción 32,6% Precios Productor 10,2% Volumen de Producción 20,3% (*) Cifras preliminares Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC III TRI 2023
  • 41. Índices Económicos Septiembre 2023 (*) Variación anualizada Septiembre 2023 - Septiembre 2022 Variación intermensual Septiembre 2023 – Agosto 2023 Valor de la Producción 295% Precios Productor 306% Volumen de Producción -2,6% Valor de la Producción -2,4% Precios Productor 5,7% Volumen de Producción -7,6% (*) Cifras preliminares Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC III TRI 2023
  • 42. Índices Económicos Tercer Trimestre 2023 (*) Variación anualizada IIIT 2023 - IIIT 2022 Variación intertrimestral IIIT 2023 - IIT 2023 Valor de la Producción 349% Precios Productor 351% Volumen de Producción -0,1% Valor de la Producción 35,7% Precios Productor 18,8% Volumen de Producción 14,2% (*) Cifras preliminares Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC III TRI 2023
  • 43. Índices Económicos Enero- Septiembre 2023 (*) Variación anualizada Ene-Sep 2023 – Ene-Sep 2022 Valor de la Producción 386% Precios Productor 421% Volumen de Producción -6,7% (*) Cifras preliminares Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC III TRI 2023
  • 44. 24,0 15,4 21,1 17,0 44,7 20,5 1,5 10,3 3,5 5,2 2,0 -0,3 -12,0 -6,5 -3,0 -14,0 -10,7 -15,3 -2,9 4,9 -2,6 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 -10 10 30 50 70 90 110 130 150 Variaciones anualizadas Índice Índice de Volumen de la producción Industria manufacturera privada Ene 2021 – Sep 2023 2021 = 100 Índice Variaciones anualizadas (*) Cifras preliminares III TRI 2023 Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC
  • 45. Índice de Volumen de Producción Var % anualizadas Tercer Trimestre 2023 -0,1% (*) Cifras preliminares 33,1 -24,4 -12,9 14,2 13,0 -21,6 -1,4 -24,2 -17,8 29,1 8,7 -6,4 G.1.1. Alimentos G.1.1. Bebidas G2 Textil y Calzado G3 Madera y Papel G4 Químico G5 Farmacéutico G6 Plástico y Caucho G7 No metálicos G8 Fund. Metal y Prod Metálicos G9 Maquinaria, equipo eléctrico y óptica G10 Autopartes G11 Otras Industrias Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC III TRI 2023
  • 46. -6,7% Índice de Volumen de Producción Var % anualizadas Enero - Septiembre 2023 (*) Cifras preliminares 16,7 -29,0 -11,7 4,3 -4,7 -2,1 -13,5 -13,8 -4,7 14,0 -2,8 -11,3 G.1.1. Alimentos G.1.1. Bebidas G2 Textil y Calzado G3 Madera y Papel G4 Químico G5 Farmacéutico G6 Plástico y Caucho G7 No metálicos G8 Fund. Metal y Prod Metálicos G9 Maquinaria, equipo eléctrico y óptica G10 Autopartes G11 Otras Industrias Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC III TRI 2023
  • 47. -6,7% (*) Cifras preliminares Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC -6,8% IT 2023 -13,2% IIT 2023 Enero – Septiembre 2023 Volumen de Producción Evolución 2023* -0,1% IIIT 2023 III TRI 2023
  • 48. 83,5 88,8 106,6 121,1 100,2 113,0 112,0 123,7 93,4 98,0 111,9 19,9 27,3 5,1 2,2 -6,8 -13,2 -0,1 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 0 20 40 60 80 100 120 140 I-21 II-21 III-21 IV-21 I-22 II-22 III-22 IV-22 I-23 II-23 III-23 Variaciones anualizadas Índices trimestrales Índices de volumen de la producción Industria Total IT 2021 – IIIT 2023 2021 = 100 Indices Variaciones anualizadas Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC
  • 49. Índice de Volumen de Producción Por Tamaño de Empresa Var % anualizadas Tercer Trimestre 2023 -0,1% (*) Cifras preliminares Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC III TRI 2023 -0,7 11,5 -29,2 Grandes Medianas Pequeñas
  • 50. (*) Cifras preliminares Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC III TRI 2023 -9,1 4,7 -22,5 Grandes Medianas Pequeñas Índice de Volumen de Producción Por Tamaño de Empresa Var % anualizadas Enero – Septiembre 2023 -6,7%
  • 51. 3,1 10,2 5,7 jul-23 ago-23 sept-23 Variación de avance en % Variación anualizada en % Índices de precios productor Industria manufacturera privada 402,6 362,3 305,5 jul-23 ago-23 sept-23 Inflación acumulada Sep 23 -Dic 22 121,2% (*) Cifras preliminares Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC III TRI 2023
  • 52. 35,5 18,1 2,2 0,7 5,3 6,3 3,1 10,2 5,7 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sept-23 Variación de avance en % Variación anualizada en % Índices de precios productor Industria manufacturera privada Inflación acumulada Sep 23 -Dic 22 121,2% (*) Cifras preliminares SIEC BCV 42,1 19,3 6,1 3,8 5,1 6,2 6,2 7,4 8,7 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sept-23 Inflación acumulada Sep 23 -Dic 22 158,3% Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC III TRI 2023
  • 53. ¿Está de acuerdo con la flexibilización de las sanciones financieras a instituciones del estado venezolano producto del acuerdo de Barbados, por los efectos negativos que generan en las empresas privadas? 2% 98% No Sí Sistema de Información Estadística de Conindustria SIEC III TRI 2023
  • 54. Índice de precios consumidor BCV 46,6 33,8 16,1 24,6 28,5 15,7 16,7 19,8 7,1 6,8 8,4 7,6 6,7 2,9 1,4 4,4 6,5 11,4 7,5 8,2 28,7 6,2 12,6 35,3 42,1 19,3 6,1 3,8 5,1 6,2 6,2 7,4 8,7 - 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 - 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sept-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sept-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sept-23 INPC Var % 2021 Variación acumulada 686,4% Variación promedio 1.588,5% 2022 Variación acumulada 234,1% Variación Promedio 186,7% Proyección 2023 Variación acumulada 223,6% Variación Promedio 346,5%
  • 55. Sector petrolero Fuente: OPEP, Macroconsultores Años 2022 2023 2024 Producciónpetrolera (data oficial) MBD 635 717 1.035,0 12,9 44,4 Ventas externas petroleras MBD 628 715 942,0 13,9 31,7 Ventas externas petroleras USD MM 17.384 16.451 25.783,0 -5,4 56,7 Precios del Petróleo USD/Bl 76,8 71,6 75,8 -6,8 5,9 2023/2022 2024/2023 Niveles Var % Descripción Unidades
  • 56. Un país es tan fuerte como sus industrias ¡Datos industriales que agregan valor! Sistema de Información Estadística de Conindustria