1. 13/05/2014 | E&R | +5411 4325-4339
Industria Automotriz a
Abril de 2014
1. Principales indicadores a Abril 2014 Contenido
Principales Indicadores 1
Producción 2
Patentamientos 3
Transferencias 3
Exportaciones 4
Precios 5
Próximos meses 5
Economía & Regiones
Director:
Alejandro Caldarelli
Economistas:
Verónica Sosa
Diego Giacomini
Mario Sotuyo
Guillermo Giussi
Esteban Arrieta
Mariano Eriz
Valeria Sandoval Rebak
Número 5
E&R
Durante el mes de Abril de 2014, la industria automotriz argentina fabricó
59.165 vehículos, producción que se ubicó 21,6% por debajo del mismo
mes de 2013, aunque observó un incremento del 1,5% respecto a la
producción de Marzo de 2014. No obstante en el Primer Cuatrimestre
del año, la producción acumula una caída del 16,7% interanual.
Tomando únicamente la producción de automóviles (96,5% del total), que
en Abril de 2014 alcanzó las 57.074 unidades, se observa una caída
levemente mayor, del 21,9%, con relación a lo producido en el mismo
mes del año 2013 y un 6,9% por encima del mismo mes de 2012. Respecto
a Marzo pasado, la producción se incrementó un 1,7%.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
Las exportaciones cayeron un 20,5% en forma interanual, aunque las
mismas crecieron un 12,8% respecto al mes pasado.
En tanto, los patentamientos cayeron 35,8% respecto al mismo mes de
2013, la mayor caída de los últimos años, y las transferencias de usados
17%.

2. Producción Automotriz
“La producción de automóviles,
sin incluir vehículos de carga, cayó
un 21,9% en Abril de 2014.”
2
Producción
En términos interanuales, en Abril de 2014
cayó un 21,6% y la caída es del 21,9% si se considera únicamente la
producción de automóviles. El descenso se experimentó
provincias donde se radica esta industria. El mayor descenso se presentó
en Córdoba (-26,8%), seguida por Santa Fe (-
18,2%).
En el mes de Abril se produjeron suspensiones de trabajadores en las
plantas de Iveco y Renault, ambas radicadas en
Iveco como consecuencia de la caída de las ventas y acumulación
stock, en el segundo caso, responde a la faltante de piezas.
Motors, única planta ubicada en la provincia de
Convenio Colectivo de Trabajo que implementó en Febrero para épocas
de crisis, reduciendo las horas útiles a 150 mensuales
producción por hora de 34 a 29 unidades, con el fin de mantener el
empleo del sector y no tener que suspender operarios.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
Tomando la producción acumulada al Primer Cuatrimestre del año
industria automotriz cayó 16,7% con respecto al mismo
cuatrimestre de 2013. La provincia de Córdoba registró la mayor
caída (-24,3%), seguida por Santa Fe (-18,5%) y Buenos Aires
11,8%), lo que significa que entre las tres provincias
de 41.383 unidades.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
La caída en la producción automotriz, encuentra explicación en
varios factores, entre ellos, restricciones a l
autopartes, el impuestazo a los automotores
de los precios a raíz de la reciente devaluación
demanda interna, y la menor demanda de Brasil, principal destino
de la producción automotriz.
de 2014 la producción automotriz
cayó un 21,6% y la caída es del 21,9% si se considera únicamente la
producción de automóviles. El descenso se experimentó en las tres
provincias donde se radica esta industria. El mayor descenso se presentó
-23,9%) y Buenos Aires (-
En el mes de Abril se produjeron suspensiones de trabajadores en las
plantas de Iveco y Renault, ambas radicadas en Córdoba. En el caso de
Iveco como consecuencia de la caída de las ventas y acumulación de
stock, en el segundo caso, responde a la faltante de piezas. General
la provincia de Santa Fe, continúa con el
Convenio Colectivo de Trabajo que implementó en Febrero para épocas
mensuales y llevando así la
con el fin de mantener el
empleo del sector y no tener que suspender operarios.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
Primer Cuatrimestre del año, la
industria automotriz cayó 16,7% con respecto al mismo
Córdoba registró la mayor
18,5%) y Buenos Aires (-
, lo que significa que entre las tres provincias hubo una merma
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
caída en la producción automotriz, encuentra explicación en
varios factores, entre ellos, restricciones a la importación de
autopartes, el impuestazo a los automotores y el fuerte incremento
de los precios a raíz de la reciente devaluación que impactaron en la
y la menor demanda de Brasil, principal destino

3. Patentamientos en baja, máximo histórico
Los patentamientos de Autos y Livianos alcanzaron en Abril de 2014
50.721 automóviles, lo que significa una caída interanual del
35,8%, la mayor caída de los últimos años
cuatrimestral, la caída alcanza al 18,8%
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
La caída de patentamientos de automóviles y comercial liviano fue
común a todas las provincias. Las
dieron en San Juan (-43%), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (
41.1%), Mendoza (-39,3%), Santa Fe (38,9%), La Pampa (
y Salta (-37,8%). Las menores caídas interanuales se presentaron en
las provincias de Santiago del Estero (
y Neuquén (-21,1%).
La provincia de Buenos Aires
patentamientos, con 16.879 unidades nuevas en el mes de Abril,
seguida por CABA (7.757 unidades
3.934, respectivamente). El menor volumen de patentamiento
presentó en La Rioja con 332 automóviles y Catamarca (399 unidades).
Por otra parte, mientras en Abril de 2013
importados en el total de patentamientos era del 58%, en el mes
de Abril de 2014 el mismo ascendió al 61%, impulsado
vehículos de baja y media gama
En su mayor parte, estos nuevos patentamientos correspondieron a
autos de gama baja y media, ya que la reciente devaluación y el
aumento de la alícuota del 30% para los autos con un prec
$170.000 y al 50% para los que superen los $210.000 redujeron los
patentamientos de autos de alta gama. Por ejemplo,
pasó de vender 784 en Abril de 2013 a 382 en el mismo mes de 2014 (
51,3% de caída interanual), Audi de 845 a
patentar de 403 a 37 en Abril 2014 (
2013 a 57 en Abril de 2014 (-81,8%).
Transferencias de Usados cayeron 17%
Abril presentó una caída interanual del 17%
autos usados, pero un incremento del 2,7% con respecto a Marzo
las provincias de mayores descensos se encuentran
Negro (-26%), Misiones y Chaco
nominales, lideran el ranking la provincia de
autos), Córdoba (14.965), Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(12.981) y Santa Fe (11.436).
Patentamientos
“Los patentamientos
Livianos alcanzaron en Abril de
2014 los 50.721 automóviles, lo
que significa una caída interanual
del 35,8%
últimos años
Transferencias
“Las transferencias de autos
usados presentaron una caída
interanual del
, máximo histórico
Los patentamientos de Autos y Livianos alcanzaron en Abril de 2014
50.721 automóviles, lo que significa una caída interanual del
de los últimos años. En el acumulado
la caída alcanza al 18,8%.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA y CCA.
La caída de patentamientos de automóviles y comercial liviano fue
Las mayores caídas interanuales se
43%), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (-
39,3%), Santa Fe (38,9%), La Pampa (-38,7%)
Las menores caídas interanuales se presentaron en
Santiago del Estero (-19,1%), Santa Cruz (-19,6%)
Buenos Aires mostró la mayor cantidad de
unidades nuevas en el mes de Abril,
unidades), Córdoba y Santa Fe (5.038 y
). El menor volumen de patentamientos se
presentó en La Rioja con 332 automóviles y Catamarca (399 unidades).
Por otra parte, mientras en Abril de 2013 el porcentaje de autos
importados en el total de patentamientos era del 58%, en el mes
el mismo ascendió al 61%, impulsado por
vehículos de baja y media gama provenientes de Brasil y México.
En su mayor parte, estos nuevos patentamientos correspondieron a
autos de gama baja y media, ya que la reciente devaluación y el
aumento de la alícuota del 30% para los autos con un precio superior a
$170.000 y al 50% para los que superen los $210.000 redujeron los
patentamientos de autos de alta gama. Por ejemplo, Mercedes Benz
pasó de vender 784 en Abril de 2013 a 382 en el mismo mes de 2014 (-
Audi de 845 a 61(-92,8%), BMW paso a
patentar de 403 a 37 en Abril 2014 (-90,8%) y Jeep de 314 en Abril de
81,8%).
cayeron 17%
caída interanual del 17% en las transferencias de
pero un incremento del 2,7% con respecto a Marzo. Entre
las provincias de mayores descensos se encuentran Jujuy (-29%), Río
Chaco (-25% ambas). En términos
nominales, lideran el ranking la provincia de Buenos Aires (48.394
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
3
Patentamientos
“Los patentamientos de Autos y
Livianos alcanzaron en Abril de
2014 los 50.721 automóviles, lo
que significa una caída interanual
del 35,8%, valor máximo de los
últimos años.”
Transferencias
Las transferencias de autos
usados presentaron una caída
interanual del 17%.”

4. Exportaciones
“En Abril las exportaciones
cayeron un 20,5% respecto al
mismo mes de 2013”.
Fuente: E&R en base a ADEFA
4
Exportaciones de Abril, continúa la fuerte caída
En el mes de Abril de 2014 las exportaciones alcanzaron las 32.479
unidades, lo que significa un incremento del 12,8% con respecto a
Marzo 2014 pero una caída del 20,5% con respecto al mismo mes de
2013. En forma acumulada, presentaron una caída interanual del
18,6%.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA.
Esta performance encuentra explicación en las menores
a Brasil, que si bien presentaron un incremento del 15,3
respecto a Marzo 2014, respecto a Abril 2013 presento una baja
del 15,6%. Es de destacar que Brasil representó
de las exportaciones del mes. En el cuatrimestre, las exportaciones a
Brasil presentan una caída del 16,5% (18.796 unidades menos) en
comparación con igual período de 2013, esta caída en la demanda
interna de Brasil preocupa a las autoridades de ambos
que en el país vecino también se aprecia una caída de su producción
Ambos países se encuentran en negociaciones bilaterales para paliar
los problemas que enfrenta el sector y así recuperar el intercambio
comercial.
Con respecto al Abril de 2013 también cayeron las exportaciones
Europa (-76,9%), México (-38%), Colombia (
40,6%), Chile (-76,9%) y Resto de América (
contrario, se comportaron las exportaciones a
Perú y Centro América que se incrementaron en un 24,4%, 71,4% y
16,3% y 27,8%, respectivamente pero sólo representan el 1,9% de las
exportaciones de Abril.
Exportaciones de Abril, continúa la fuerte caída
Abril de 2014 las exportaciones alcanzaron las 32.479
lo que significa un incremento del 12,8% con respecto a
20,5% con respecto al mismo mes de
una caída interanual del
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA.
Esta performance encuentra explicación en las menores exportaciones
que si bien presentaron un incremento del 15,3% con
, respecto a Abril 2013 presento una baja
del 15,6%. Es de destacar que Brasil representó alrededor del 91%
. En el cuatrimestre, las exportaciones a
Brasil presentan una caída del 16,5% (18.796 unidades menos) en
, esta caída en la demanda
interna de Brasil preocupa a las autoridades de ambos países debido
que en el país vecino también se aprecia una caída de su producción.
Ambos países se encuentran en negociaciones bilaterales para paliar
los problemas que enfrenta el sector y así recuperar el intercambio
e 2013 también cayeron las exportaciones a
38%), Colombia (-67,7%), Uruguay (-
y Resto de América (-76,5%). En sentido
contrario, se comportaron las exportaciones a Paraguay, Ecuador,
ue se incrementaron en un 24,4%, 71,4% y
16,3% y 27,8%, respectivamente pero sólo representan el 1,9% de las

5. 5
Precios
“El mayor incremento de precios
se observó en el Toyota Etios
(+9,5%) seguido por el Fiat Palio
(+7,3%) y el Renault Clio Mio
(+6,2%)”
Precios Internos al alza
Tomando los diez autos más vendidos, se observa que los precios
cerraron el mes de Abril con un aumento mensual promedio del
3,2%. La mayoría de los autos que se encuentran entre los diez más
vendidos, en Abril presentaron aumentos con respecto a Marzo 2014. El
mayor aumento se presentó en el Toyota Etios (+9,5%), el octavo auto
más vendido, seguido por el Fiat Palio (+7,3%) y el Renault Clio Mio
(6,2%). Entre los autos que no presentaron variaciones con respecto a
Marzo se encuentran el Chevrolet Classic, Volkswagen Suran y Ford
Ecosport Kinetic.
Fuente: E&R, en base a información de ADEFA, ACARA, CCA y FACCARA.
En la lista de precios se observaría una importante desaceleración en los
mismos debido a que continúa cayendo la demanda interna, y los efectos
impositivos y devaluatorios, han impactado en los meses anteriores.
Próximos meses
La caída en las ventas al mercado interno y en las exportaciones,
produce suspensiones en la mayoría de las fábricas automotrices,
alcanzando ya a más de 12 mil trabajadores. Se pueden mencionar el
caso de Peugeot – Citroën que suspendió a más mil obreros por tiempo
indeterminado, percibiendo un salario del 65% mientras dure la
medida. Esta resolución es debido a que en el mes de abril los
patentamientos de Autos y Livianos presentaron una caída del 37,7%
interanual para Peugeot y del 39% para Citroën. La fábrica Iveco
también presentó suspensiones en la segunda quincena de Abril que
vuelven a repetirse en los primeros días de Mayo, la caída interanual en
los patentamientos totales de la marca en el mes de Abril fue del 30,2%.
General Motors continúa con una producción reducida, antes
mencionada, y las ventas continúan cayendo, en el mes de Abril los
patentamientos de Autos y Livianos de Chevrolet presentaron una
variación negativa del 42,8% lo que generó el anuncio de sumarse a las
suspensiones para tres mil trabajadores de su planta de Santa Fe.
Volkswagen acordó con SMATA una jubilación anticipada y la
interrupción del trabajo los viernes de Mayo, las ventas de Autos y
Livianos en el mes de Abril de la empresa cayó un 42,2% en términos
interanuales. La caída de las ventas de Fiat (-29,2% interanual en abril)
produjo una suspensión de en los primeros días del mes de Mayo de más
de dos mil empleados.
Por otro lado, el Gobierno Argentino y el Brasilero continúan con
importantes negociaciones con el sector para incrementar la producción
local en cada economía y así potenciar el intercambio regional. De
implementarse dichas medidas se observaría en el mediano plazo una
recuperación en el sector.