Bajo el patrocinio del Banco Inter-Americano de Desarrollo y en el marco del programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles, un equipo de Centro para el Desarrollo de la Universidad de Harvard pasó la segunda parte del 2017 trabajando en Hermosillo, Sonora. Nuestra meta es analizar el desempeño económico reciente del lugar y su potencial económico, e identificar las restricciones más importantes al crecimiento.

1. 1
Análisis del potencial económico de Hermosillo, Sonora:
Retos y políticas para promover el crecimiento inclusivo
Diciembre 11, 2017

2. La llegada de Ford, y otros empresas de auto partes, durante los 80s
desencadenó la industrialización y sentó las bases del crecimiento futuro
2
Huertas de Naranja
Planta de Estampado y Ensamblaje
de Ford
ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Trayectoria de crecimiento

3. Aquél impulso inicial catapultó el ingreso de Hermosillo, que con el paso
del tiempo llegó a ser uno de los municipios más prósperos de México
3
PIB per cápita (2005-2015)
Hermosillo y municipalidades de comparación
0 200 400 600 800
Pesos mexicanos (en miles)
Juarez
Mexicali
Saltillo
Aguascalientes
Chihuahua
Total nacional
Tijuana
Apodaca
Nogales
Hermosillo
Reynosa
Ramos Arizpe
Ranking nacional Hermosillo: 81/2447
Año 2005
0 200 400 600 800
Pesos mexicanos (en miles)
Juarez
Mexicali
Tijuana
Saltillo
Total nacional
Aguascalientes
Chihuahua
Nogales
Apodaca
Reynosa
Hermosillo
Ramos Arizpe
Ranking nacional Hermosillo: 63/2447
Año 2010
0 200 400 600 800
Pesos mexicanos (en miles)
Juarez
Mexicali
Tijuana
Saltillo
Total nacional
Aguascalientes
Nogales
Chihuahua
Apodaca
Reynosa
Hermosillo
Ramos Arizpe
Ranking nacional Hermosillo: 77/2447
Año 2015
Nota: Solo se consideran personas en edad de trabajar (15 o mas).
Calculos de PIB basados en estimaciones propias.
Calculos de poblacion basados en Censos Poblacionales 2000 y 2010 y Encuesta Intercensal 2015, INEGI
Producto per capita municipal
Hermosillo se
encuentra en el
percentil 95 de PIB
per cápita
ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Trayectoria de crecimiento

4. En el contexto de esta exitosa historia exitosa de crecimiento, es evidente
que la economía ha perdido dinamismo en los últimos años
4
Tasa de crecimiento anual compuesta del PIB per cápita (2005-2015)
Hermosillo y municipalidades de comparación
4 -2 0 2 4
Crecimiento anual (%)
2005-2015
-4 -2 0 2 4
Crecimiento anual (%)
Tijuana
Mexicali
Juarez
Nogales
Reynosa
Apodaca
Saltillo
Aguascalientes
Chihuahua
Hermosillo
Ramos Arizpe
2005-2010
-4 -2 0 2 4
Crecimiento anual (%)
Saltillo
Juarez
Nogales
Reynosa
Hermosillo
Tijuana
Mexicali
Aguascalientes
Apodaca
Chihuahua
Ramos Arizpe
2010-2015
onde al promedio del grupo de comparacion.
basado en Censos Poblacionales 2000 y 2010 y Encuesta Intercensal 2015, INEGI
Crecimiento real anual del producto per capita (%)
-4 -2 0 2 4
Crecimiento anual (%)
Tijuana
Juarez
Mexicali
Nogales
Reynosa
Saltillo
Aguascalientes
Hermosillo
Apodaca
Chihuahua
Ramos Arizpe
2005-2015
-4 -2 0 2 4
Crecimiento anual (%)
Tijuana
Mexicali
Juarez
Nogales
Reynosa
Apodaca
Saltillo
Aguascalientes
Chihuahua
Hermosillo
Ramos Arizpe
2005-2010
-4 -2 0 2 4
Crecimiento anual (%)
Saltillo
Juarez
Nogales
Reynosa
Hermosillo
Tijuana
Mexicali
Aguascalientes
Apodaca
Chihuahua
Ramos Arizpe
2010-2015
Nota: Linea roja corresponde al promedio del grupo de comparacion.
Fuente: calculos propios basado en Censos Poblacionales 2000 y 2010 y Encuesta Intercensal 2015, INEGI
Crecimiento real anual del producto per capita (%)
Percentil 47 en
términos de
crecimiento anual del
PIB per cápita
Percentil 70 en
términos de
crecimiento anual del
PIB per cápita
ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Trayectoria de crecimiento

5. El deterioro se ha agudizado desde 2013 para acá, con caídas muy
acentuadas en el PIB por trabajador y el salario mediano por hora
2014
2015
. Hermosillo)
300350400450500
Milesdepesosmexicanos
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Año
Hermosillo Grupo de comparacion (excl. Hermosillo)
PIB por trabajador
y Encuesta Intercensal 2015, INEGI
recios constantes
lucion del PIB
7,2%
1,1%
5
PIB por trabajador (2003-2015)
Hermosillo y municipalidades de comparación
160180200220240260
Milesdepesosmexicanos
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Año
Hermosillo Grupo de comparacion (excl. Hermosillo)
PIB per capita
300350400450500
Milesdepesosmexicanos
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Año
Hermosillo Grupo de comparacion (excl. Hermosillo)
PIB por trabajador
Nota: Solo se consideran personas en edad de trabajar (15 o mas).
Calculos de PIB basados en estimaciones propias.
Calculos de poblacion basados en Censos Poblacionales 2000 y 2010 y Encuesta Intercensal 2015, INEGI
A precios constantes
Evolucion del PIB
262728293031
Pesosmexicanos,año2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Fuente: ENOE 2005-2017, INEGI.
Hermosillo, Sonora
Evolucion del ingreso por hora
Salarios medianos por hora (2005-2017)
Hermosillo
5,5%
ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Trayectoria de crecimiento

6. Durante los últimos cinco años, manufactura fue el único sector de la
economía de Hermosillo en donde cayó el empleo y los salarios
6
Evolución de empleo y salarios por sector (2012-2017)
Hermosillo
ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Trayectoria de crecimiento

7. Mientras los salarios y el empleo de manufactura crecen el resto de México
en México y municipios comparables, en Hermosillo cayeron 7,3% y 5,9%
7
AguasCalientes
Saltillo
Tijuana
Hermosillo
Mexico (excl. Hmo)
-10123
Crecimientoanualdelsalarioporhoramediano(%)
-2 0 2 4 6 8
Crecimiento anual del empleo (%)
Fuente: calculos propios basados en ENOE 2017, INEGI
Manufactura
Evolucion del empleo 2012-2017 por sectorEvolución de empleo y salarios en manufactura (2012-2017)
Hermosillo y municipalidades de comparación
Empleo en el
sector de
manufactura,
que representa
~80% de la
producción total
y de las
exportaciones
del municipio
ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Trayectoria de crecimiento

8. La manufactura de Hermosillo se encuentra muy concentrada en vehículos:
Representan 60% de la producción y 50% de las exportaciones de la ciudad
8
0 20 40 60 80
% del total
Reynosa
Nogales
Tijuana
Apodaca
Chihuahua
Mexicali
Juarez
Aguascalientes
Saltillo
Hermosillo
Ramos Arizpe
Produccion bruta
0 20 40 60 80
% del total
Reynosa
Nogales
Tijuana
Mexicali
Chihuahua
Apodaca
Aguascalientes
Juarez
Saltillo
Hermosillo
Ramos Arizpe
Valor agregado
0 20 40 60 80
% del total
Nogales
Tijuana
Mexicali
Reynosa
Juarez
Apodaca
Ramos Arizpe
Chihuahua
Saltillo
Aguascalientes
Hermosillo
Exportaciones
Fuente: calculos propios basados en Encuesta Intercensal 2015, Censo Economico 2014 y Atlas Complejidad Economica, INEGI
Importancia de los vehiculos de transporte en la economia local
0 20 40 60 80
% del total
Reynosa
Nogales
Tijuana
Apodaca
Chihuahua
Mexicali
Juarez
Aguascalientes
Saltillo
Hermosillo
Ramos Arizpe
Produccion bruta
0 20 40 60 80
% del total
Reynosa
Nogales
Tijuana
Mexicali
Chihuahua
Apodaca
Aguascalientes
Juarez
Saltillo
Hermosillo
Ramos Arizpe
Valor agregado
0 20 40 60 80
% del total
Nogales
Tijuana
Mexicali
Reynosa
Juarez
Apodaca
Ramos Arizpe
Chihuahua
Saltillo
Aguascalientes
Hermosillo
Exportaciones
Fuente: calculos propios basados en Encuesta Intercensal 2015, Censo Economico 2014 y Atlas Complejidad Economica, INEGI
Importancia de los vehiculos de transporte en la economia local
0 20 40 60 80
% del total
Reynosa
Nogales
Tijuana
Apodaca
Chihuahua
Mexicali
Juarez
Aguascalientes
Saltillo
Hermosillo
Ramos Arizpe
Produccion bruta
0 20 40 60 80
% del total
Reynosa
Nogales
Tijuana
Mexicali
Chihuahua
Apodaca
Aguascalientes
Juarez
Saltillo
Hermosillo
Ramos Arizpe
Valor agregado
0 20 40 60 80
% del total
Nogales
Tijuana
Mexicali
Reynosa
Juarez
Apodaca
Ramos Arizpe
Chihuahua
Saltillo
Aguascalientes
Hermosillo
Exportaciones
Fuente: calculos propios basados en Encuesta Intercensal 2015, Censo Economico 2014 y Atlas Complejidad Economica, INEGI
Importancia de los vehiculos de transporte en la economia localParticipación de vehículos en producción y exportaciones (2014)
Hermosillo y municipalidades de comparación
ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Trayectoria de crecimiento

9. Si bien la manufactura de autos representó un salto importante en términos
de sofisticación, en las dos últimas décadas se ha vuelto más ubicua
9
-1.5
-1.25
-1
-.75
-.5
-.25
0
1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014
Año
Fuente: Cálculos propios en base al Atlas de Complejidad Económica
Normalizada / Promedio Móvil de 3 Años
Ubiquidad de Autos (1964-2014)Ubicuidad de la producción de vehículos (1964-2014)
Cuando la planta de
Ford fue inaugurada,
solo 13% de los
países del mundo
presentaban una
ventaja competitiva
en este producto
Para 2010, 50% de
los países
evidenciaban
ventajas
comparativas en el
producto
ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Complejidad económica

10. 10
Espacio de Productos (2014)
México
¿Qué sabía hacer México en 2016?
ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Complejidad económica

11. Product Space (2005)
Hermosillo (Sonora)
11
Espacio de Productos (2005)
Hermosillo
Para el año 2005 Hermosillo había conseguido “sembrar” y desarrollar
ventajas comparativas en un grupo de industrias sofisticadas
A través de un gran
esfuerzo se han
“sembraron”
productos que en su
momento eran
bastante más
sofisticados que el
resto de la economía
del lugar
ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Complejidad económica

12. Product Space (2005)
Hermosillo (Sonora)
12
Espacio de Productos (2014)
Hermosillo
Diez años después no ha podido diversificarse y los productos en los que
exhibía ventajas comparativas se han vuelto más ubicuos
La mayoría de las
demás exportaciones
de Hermosillo están
en la periferia:
Productos poco
complejos, que
muchos otros saben
hacer y requieren
conocimientos poco
sofisticados
ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Complejidad económica

13. Hermosillo exhibe un ingreso mayor a lo que cabría esperar dada la complejidad
de su economía, lo que suele estar asociada a caídas en el crecimiento
13ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Complejidad económica
Índice de Complejidad Económica y PIB per cápita (2014)
Municipalidades con más de 100 mil habitantes

14. Otros municipios que estaban en una posición similar a Hermosillo hace
sí consiguieron diversificarse y desarrollar exportaciones más complejas
14ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Complejidad económica
Índice de Complejidad Económica (2004-2014)
Hermosillo y municipalidades de comparación

15. Aguascalientes también sufrió por la pérdida de complejidad de sus
exportaciones, pero sí fue capaz de desarrollar productos más complejos
15
-.5 0 .5 1
Cambio en Índice de Complejidad Económica
Aguascalientes
Hermosillo
Criterio: Promedio Simple de Productos de VCR>=1 & Valor de Exportaciones>=USD 5,000
Fuente: Cálculos propios en base al Atlas de Complejidad Económica de México
Hermosillo y Aguascalientes
Descomposición del Cambio en el ICE entre 2004 y 2014
Cambio Total Cambio por Variación en Canasta
Cambio por Variación en ICP Cambio por Interacción
Descomposición de cambios al Índice de Complejidad (2004-2014)
Hermosillo y Aguascalientes
60% de los productos en la canasta
de exportación de Hermosillo ya
existían antes de 2004, el doble que
en el caso de Aguascalientes
Hermosillo
Aguascalientes
ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Complejidad económica

16. La metodología considera múltiples factores relevantes
Condiciones Mínimas Locales
Proceso de Identificación de Productos/Sectores Potenciales
Exportaciones de Hermosillo (Promedio 5 Años) > 0
Densidad 0.50 Complejidad (ICP) 0.25 Valor Estratégico (VE) 0.25
Top 50
Complejidad Económica
Estrategia Balanceada
Consideraciones de Mercado Exógenas
Demanda 0.50 Fortaleza en México 0.25 Efectos Laborales 0.25
Imp. México (Total y Crec.) 0.40
Imp. Mundial (Total y Crec.) 0.30
Imp. EEUU (Total y Crec.) 0.20
Imp. Latam (Total y Crec.) 0.10
Consideraciones de Mercado Endógenas
Agua Energía Transporte
% Consumo Intermedio México
Exp. México (Total) 0.30
Exp. México (Crec.) 0.30
VCR México 0.40
No. de Empleados México 0.35
Salario Promedio México 0.35
% Consumo Intermedio Méx. 0.30
% Consumo Intermedio México % Consumo Intermedio México
16
Ponderaciones referenciales
ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Oportunidades de diversificación productiva

17. Rank. Producto Categoría
Puntaje
Dda
Puntaje
Fort.
Puntaje
Laboral
Puntaje
Total
1 Partes para motores de encendido por chispa Maquinaria 1.02 1.13 1.46 1.16
2 Arboles de transmision Maquinaria 0.78 0.14 2.08 0.94
3 Bombas, compresores, ventiladores, etc Maquinaria 0.95 0.56 1.13 0.90
4 Articulos de griferia para tuberias, calderas, etc. Maquinaria 1.06 0.43 0.73 0.82
5 Los demas contadores Maquinaria 0.63 1.30 0.72 0.82
6 Bombas para liquidos Maquinaria 0.84 0.46 1.11 0.81
7 Aparatos de alumbrado para automoviles Electronicos 0.59 0.82 1.19 0.80
8 Transformadores electricos Electronicos 0.80 0.80 0.73 0.78
9 Centrifugadoras Maquinaria 0.59 0.58 0.98 0.69
10 Remolques y semirremolques Vehiculos de transporte 0.45 0.78 1.01 0.67
11 Aparatos para regulacion automaticos Maquinaria 0.29 0.76 1.34 0.67
12 Cuadros para control o distribucion de electricidad Electronicos 0.76 1.11 0.01 0.66
13 Relojes de tablero para vehiculos Maquinaria -0.23 2.28 0.72 0.64
14 Las demas manufacturas de hierro o acero Metales 0.46 0.24 1.31 0.62
15 Aparatos electricos de encendido Electronicos 0.23 0.66 0.80 0.48
16 Instrumentos de medicion de caudal y presion de liquidos o gases Maquinaria 0.27 0.36 0.72 0.41
17 Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer Quimicos y plasticos 0.18 0.33 0.89 0.39
18 Otras manufacturas de caucho vulcanizado Quimicos y plasticos 0.35 0.18 0.50 0.35
19 Densimetros, termometros etc. Maquinaria 0.05 0.23 0.97 0.32
20 Muelles, ballestas y sus hojas, hierro o acero Metales 0.11 0.65 0.14 0.25
21 Accesorios de tuberia de aluminio Metales 0.10 -0.01 0.73 0.23
22 Aparatos mecanico para proyectar materias liquidas o en polvo Maquinaria 0.02 0.05 0.72 0.20
23 Aparatos para tratar materias mediante cambio de temperatura Maquinaria 0.01 0.09 0.62 0.18
24 Las demas manufacturas de aluminio Metales 0.04 -0.09 0.64 0.16
25 Productos de panaderia Vegetales, alimentos y madera 0.01 0.13 0.46 0.15
Productos Top 50 en Estrategia Balanceada
Ranking de productos en base a factores exógenos
Mejor Peor
17ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Oportunidades de diversificación productiva

18. Este ranking sugiere que la mayoría de las oportunidades se encuentran
concentradas en tres sectores
18
0 10 20 30 40
% de Puntaje Total por Categoría
Herramientas y articulos de mesa de metal
articulos de piedra, yeso, cemento, etc.
Articulos miscelaneos de metales comunes
Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados
Madera
Papel y carton
Tintes, pinturas, tintas, etc.
Plasticos
Preparaciones a base de cereales, harina, almidon, fecula o leche
Aluminio
Relojes
Vehiculos
Articulos de hierro o acero
Caucho
Aparatos (opticos, medicos, etc.)
Maquinaria y equipos electricos
Reactores nucleares
Fuente: Cálculos propios en base al Atlas de Complejidad Económica de México
Hermosillo (Sonora)
Porcentaje de Puntaje Total por Categoría (2-Digitos)Porcentaje de Puntaje Total de Factor Exógenos por Categoría
Hermosillo
Calderas, máquinas y aparatos mecánicos
ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Oportunidades de diversificación productiva

19. ¿Dónde están estas oportunidades en el espacio de productos?
19
Ubicación de Productos Potenciales en el Espacio de Productos
Hermosillo
En azul, los productos que
Hermosillo actualmente
exporta de forma intensiva…
En rojo, los productos que
exporta, pero no
intensivamente, y que
aparecen mejor rankeados en
términos de complejidad
ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Oportunidades de diversificación productiva

20. ¿Qué ha restringido la aparición de nuevas industrias en Hermosillo?
20
• Fallas de coordinación han llevado a la sub-provisión de bienes públicos
claves (electricidad, agua e infraestructura logística) que son
fundamentales para el desarrollo de nuevos productos
Fallas de coordinación
• Distorsiones en el mercado laboral (ej.: empleo público) pueden haber
desincentivado la aparición de nuevas industrias y concentrado el capital
humano en actividades menos productivas
Distorsiones salariales
• La limitada presencia de catalizadores de innovación (ej.: Inversión
Directa Extranjera e Inmigración) puede haber impuesto barreras a la
adopción de conocimientos productivos y tecnologías
Catalizadores de innovación
ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Diagnóstico de crecimiento

21. Las firmas que existen en Hermosillo son muy poco intensivas en el uso
de factores sobre los cuales existen restricciones (Camellos)
21ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Diagnóstico de crecimiento
Intensidad en el uso de factores medido como proporción de consumo intermedio (2013)
Hermosillo y municipalidades de comparación
Agua Electricidad Flete ventas

22. Sin embargo, una buena parte de los productos con alto potencial que
comparten una base de conocimiento con los que ya existen en
Hermosillo son mucho más intensivos en estos factores (Hipopótamos)
22ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Diagnóstico de crecimiento
Proporción de productos con potencial más intensivos en el uso de factores (2013)
Productos existentes en Hermosillo vs. 50 productos con mayor potencial

23. ¿Qué ha restringido la aparición de nuevas industrias en Hermosillo?
23
• Fallas de coordinación han llevado a la sub-provisión de bienes públicos
claves (electricidad, agua e infraestructura logística) que son
fundamentales para el desarrollo de nuevos productos
Fallas de coordinación
• Distorsiones en el mercado laboral (ej.: empleo público) pueden haber
desincentivado la aparición de nuevas industrias y concentrado el capital
humano en actividades menos productivas
Distorsiones salariales
• La limitada presencia de catalizadores de innovación (ej.: Inversión
Directa Extranjera e Inmigración) puede haber impuesto barreras a la
adopción de conocimientos productivos y tecnologías
Catalizadores de innovación
ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Diagnóstico de crecimiento

24. Las diferencias salariales entre Hermosillo y México no se explican por los
factores individuales ni por la sofisticación o productividad de la econonía
24
Descomposición la brecha salarial de empleados en el sector exportador (2015)
Hermosillo vs. Resto de municipios de México
ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Diagnóstico de crecimiento

25. El empleo público – que en Hermosillo representa el doble del empleo
del grupo de comparación – puede estar presionando los salarios al alza
25
Empleo relativo por sector (2015)
Hermosillo vs. municipalidades de comparación
Sectores sobre-representados en el
empleo en Hermosillo (2X):
• Minería (servicios) y petróleo
• Agricultura
• Gobierno y organizaciones int.
Sectores sub-representados en el
empleo en Hermosillo (< 1):
• Transporte y logística
• Manufactura
ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Diagnóstico de crecimiento

26. Gobierno – junto con industrias extractivas y electricidad – son actividades
poco complejas que están entre las mejor pagadas de Hermosillo
12,000
11,000
8,000 8,000 7,740
6,450
6,000 5,590
5,000 5,000 4,730
05,00010,00015,000
Medianadelsalarioporhora(MXP)
Industriaextractivayelectrici
Go
biernoyorg.internacionales
Transportes,com
unicaciones,almServiciossociales
AgriculturaConstrucción
Serviciosprofesionales,financiMan
ufactura
Comercio
Serviciosdiversos
Restaurantesyalojamie
ntos
Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2016, INEGI
Año 2016, T1-T4
Salario mensual, HermosilloSalario mensual (2016, T1 – T4)
Hermosillo
26ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Diagnóstico de crecimiento

27. Muchas han empresas tienen su propio sistema de transporte: Un
sistema integrado de transporte público aliviaría esta restricción y
conectaría los puestos de trabajo con quienes más lo necesitan
27
Porcentaje de uso de medios de transporte para
movilizarse al trabajo (2015)
Hermosillo y municipalidades de comparación
Fuente: PIEDHMO
Zonas de Atención Prioritaria (Sin
Miguel Alemán o Kino Viejo)
Rutas transporte público
Parques industriales
ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Diagnóstico de crecimiento

28. ¿Qué ha restringido la aparición de nuevas industrias en Hermosillo?
28
• Fallas de coordinación han llevado a la sub-provisión de bienes públicos
claves (electricidad, agua e infraestructura logística) que son
fundamentales para el desarrollo de nuevos productos
Fallas de coordinación
• Distorsiones en el mercado laboral (ej.: empleo público) pueden haber
desincentivado la aparición de nuevas industrias y concentrado el capital
humano en actividades menos productivas
Distorsiones salariales
• La limitada presencia de catalizadores de innovación (ej.: Inversión
Extranjera Directa e Inmigración) puede haber impuesto barreras a la
adopción de conocimientos productivos y tecnologías
Catalizadores de innovación
ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Diagnóstico de crecimiento

29. La inversión extranjera en Hermosillo se ha concentrado en Ford (90%)
y no ha incluido la atracción de actividades intensivas en conocimiento
29
Composición Inversión Extranjera Directa por actividad (2003-2016)
Hermosillo y el resto de México
ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Diagnóstico de crecimiento

30. En el contexto de un país con tasas muy bajas de inmigración externa
(0,9%) Hermosillo tiene una proporción de migrantes aún menor (0,6%)
30
Inmigrantes extranjeros como porcentaje de la población (2015)
Hermosillo y municipalidades de comparación
3X 6X
Tijuana
1 extranjero por cada
28 trabajadores
Municipalidades
de comparación
1 extranjero por cada
59 trabajadores
Hermosillo
1 extranjero por cada
167 trabajadores
ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Diagnóstico de crecimiento
México
1 extranjero por cada
111 trabajadores

31. ¿Qué puede hacer Hermosillo para revertir esta situación, promover innovación y
difusión del conocimiento productivo, y volver a crecer de forma sostenida?
31
Tiposdepolíticas
Intervenciones
demercadoBienespúblicos
Alcance de las políticas
Horizontal Vertical
Impactan a todos los sectores Enfocadas en un sector
Provisióndebienespúblicos
yotrasiniciativaspara
aumentarlacompetitividad
Cambianincentivose
influenciarconductasdel
sectorprivado
• Resolver fallas de
coordinación transversales:
o Transporte Público
o Provisión energía eléctrica
(alternativas limpias)
o Provisión de agua y
tratamiento de aguas grises
• Intervenciones para mejorar
calidad de vida (amenities)
• Identificar sectores de
mayor potencial y
resolver fallas de
coordinación específicas
o Centro de
consolidación
logístico aeropuerto
o Manejo contenedores
en Puerto Guaymas
• Capacitación y
adiestramiento de
trabajadores, incluyendo
otorgamiento a becas
para trabajadores
• Apoyos financieros para
I&D
• Subsidios
• Descuentos tributarios
• Crédito a tasas
preferenciales
• Precios subsidiados en el
arrendamiento
Recomendaciones
de políticas CID
Intervenciones de
mercado promueven
búsqueda de rentas,
corrupción e ineficiencias
ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Marco referencial ara la formulación de políticas

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Consolidación y fortalecimiento de una
entidad centralizada que permita
la coordinación y el diálogo
estratégico, facilite la
auto-organización del
sector privado
Atraer nuevos modelos de
negocios a Hermosillo
para diversificar su
economía y hacer el
crecimiento más sostenible
Identificar sectores con mayor
potencial y validar principales
restricciones a su aparición
En términos más generales, lo que se propone es un marco de referencia para la
formulación de políticas de desarrollo productivo (PDP) en Hermosillo
Evaluación de resultados
e introducir correctivos, inicio
de un proceso iterativo y dinámico
Movilizar recursos
público-privados para
resolver fallas de coordinación
y liberar principales restricciones
ANÁLISIS DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE HERMOSILLO – Marco referencial ara la formulación de políticas

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¡Gracias!