Informe del Estudio del Perfil del Cliente Financiero realizado a los empresarios del Mercado Modelo 2008 realizado por el Mg. Mirko Merino Núñez

1. “Perfil del Cliente Financiero del
Mercado Modelo”
Marzo 2008
Autor:
Mirko Merino Núñez
Gerente General de CHICLAYO IN.
Consultor de empresas públicas y privadas
Miembro del Asociación Peruana del Marketing - MARKAMARCA
Miembro de Asociación Peruana de Consumidores – ASPEC
Miembro de Asociación Peruana Customer Relationship Management - APCRM
Miembro de la Orden del Colegio de Administradores del Perú
http://es.slideshare.net/mirko_merino
https://www.youtube.com/user/MIRKOMERINO

2. “Perfil del Cliente Financiero del
Mercado Modelo”
Marzo 2008
GRÁFICO N° 1
ENTIDADES FINANCIERAS
TABLA 1
¿A qué entidad financiera es su intención de solicitar un
préstamo?
Código Entidad Financiera N° %
a. Bancos 55 47%
b. Cajas Municipales 49 42%
c. Edpyme 9 8%
d. Cajas Rurales 3 3%
e. Financieras 1 1%
f. Otros 1 1%
Total 118 100%
55
49
9
3 1 1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
N°Personas
Bancos
Cajas Municipales
Edpyme
Cajas Rurales
Financieras
Otros
mirko_merino@yahoo.es 2

3. “Perfil del Cliente Financiero del
Mercado Modelo”
Marzo 2008
TABLA 2
¿En qué mes del año Usted decide
solicitar un préstamo?
Mes de préstamo N° %
Enero - Marzo 47 40%
Octubre - Diciembre 35 30%
Julio - Septiembre 18 15%
Abril - Junio 18 15%
Total 118 100%
GRÁFICO N° 2 MÉS DE PRÉSTAMO
47
35
18 18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
N°Personas
Enero-Marzo
Octubre-Diciembre
Julio-Setiembre
Abril-Junio
mirko_merino@yahoo.es 3

4. “Perfil del Cliente Financiero del
Mercado Modelo”
Marzo 2008
TABLA 3
¿Quién o quienes influyen en la toma de
decisión al elegir un préstamo en una
entidad financiera?
Código
Influencia en el
préstamo
N° %
a. Por su cuenta 82 69%
b. Padres y hermanos 17 14%
c. Marketing - Publicidad 7 6%
d. Amigo - comerciantes 6 5%
e. Analista / Promotor 6 5%
Total 118 100%
GRÁFICO N° 3 INLUENCIA EN EL PRÉSTAMO
82
17
7 6 6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
N°Personas
Por su cuenta
Padres yhermanos
Marketing - Publicidad
Amigo - comerciantes
Analista /Promotor
mirko_merino@yahoo.es 4

5. “Perfil del Cliente Financiero del
Mercado Modelo”
Marzo 2008
TABLA 4
¿A través de que medios usted, piensa solicitar un
préstamo?
Código
Medios para solicitar el
préstamo N° %
a. Va a Entidad Financiera 83 70%
b.
Analista / Promotor
Crédito 35 30%
Total 118 100%
GRÁFICO N°4 MEDIOS
PARA SOLICITAR EL PRÉSTAMO
83
35
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
N°Personas
VaaEntidadFinanciera
Analista/PromotorCrédito
mirko_merino@yahoo.es 5

6. “Perfil del Cliente Financiero del
Mercado Modelo”
Marzo 2008
TABLA 5
¿En qué entidad financiera piensa usted solicitar un
préstamo?
Código
Entidad Financiera
empleada para el
préstamo N° %
a. Banco 52 44%
b. Caja Municipal 49 42%
c. Edpyme 13 11%
d. Caja Rural 4 3%
Total 118 100%
GRÁFICO N°5 ENTIDAD FINANCIERA
EMPLEADA PARA EL PRÉSTAMO
52
49
13
4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
N°Personas
Banco
CajaMunicipal
Edpyme
CajaRural
mirko_merino@yahoo.es 6

7. “Perfil del Cliente Financiero del
Mercado Modelo”
Marzo 2008
TABLA 6
¿Cuál es el nombre de la entidad?
Nombre de la entidad financiera N° %
B. de Crédito 28 24%
CMAC Piura 27 23%
CMAC Trujillo 16 14%
B. Continental 8 7%
B. del Trabajo 7 6%
Edpyme Raíz 6 5%
CMAC Sullana 4 3%
Edpyme Alternativa 4 3%
Edpyme Solidaridad 4 3%
CRAC Sipan 3 3%
Interbank 2 2%
B. Nacion 2 2%
CMAC Paita 2 2%
No desea hacer prestamo alguno 2 2%
Scotiabank 1 1%
Mi banco 1 1%
CRAC Nor Perú 1 1%
Total 118 100%
GRÁFICO N° 6 NOMBRE DE
LA ENTIDAD FINANCIERA
28
27
16
8
7
6
4 4 4
3
2 2 2 2
1 1 1
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
N°Personas
B. de Crédito
CMAC Piura
CMAC Trujillo
B. Continental
B. del Trabajo
Edpyme Raíz
CMAC Sullana
Edpyme Alternativa
Edpyme Solidaridad
CRAC Sipan
Interbank
B. Nacion
CMAC Paita
No desea hacer
prestamo alguno
Scotiabank
Mi banco
CRAC Nor Perú
mirko_merino@yahoo.es 7

8. “Perfil del Cliente Financiero del
Mercado Modelo”
Marzo 2008
TABLA 7
¿ Cuál es el medio de comunicación,
que Usted recibió información sobre las Entidades
Financieras?
Código
Medio de comunicación
informante N° %
a. Visita a entidad financiera 35 30%
b.
Visita de Analista /
Promotor Crédito 24 20%
c. Radio 22 19%
d. Volantes 21 18%
Total 118 100%
GRÁFICO N° 7 MEDIO DE
COMUNICACIÓN INFORMANTE
35
24
22 21
16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
N°Personas
Visitaaentidadfinanciera
VisitadeAnalista/
PromotorCrédito
Radio
Volantes
Televisión
mirko_merino@yahoo.es 8

9. “Perfil del Cliente Financiero del
Mercado Modelo”
Marzo 2008
TABLA 8
¿Qué medios de comunicación utiliza o utilizará para
tener conocimiento acerca de los préstamos que ofrecen
las entidades financieras?
Códig
o
Medio de comunicación
utilizado para informarse
N° %
a. Televisión 41 35%
b.
Conversación con colegas /
amigos 32 27%
c. Radio 24 20%
d. Periódico 9 8%
e. Otros 7 6%
Total 118 100%
GRÁFICO N° 8 MEDIO DE COMUNICACIÓN UTILIZADO
PARA INFORMARSE
41
32
24
9
7
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
N°Personas
Televisión
Conversaciónconcolegas
/amigos
Radio
Periódico
Otros
Internet
mirko_merino@yahoo.es 9

10. “Perfil del Cliente Financiero del
Mercado Modelo”
Marzo 2008
TABLA 9
¿Cuáles son las razones por las que preferiría solicitar un préstamo
en la entidad financiera?
Razón para solicitar el préstamo N° %
Invertir en el negocio 42 25%
Bajos intereses 37 22%
Buena atencion 20 12%
Poco tramite 10 6%
Es confiable 10 6%
Comprar mercadería 10 6%
Prestigio 8 5%
Da regalos 8 5%
Se preocupa por sus clientes 6 4%
Es cliente 6 4%
Es de la Region 5 3%
Buena referencia 4 2%
Por su servicio 3 2%
Serca del lugar de donde trabajo 1 1%
Total 170 100%
GRÁFICO N° 9 RAZONES PARA
SOLICITAR UN PRÉSTAMO
42
37
20
10 10 10
8 8
6 6
5
4
3
1
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
N°Personas
Invertir en el negocio
Bajos intereses
Buena atencion
Poco tramite
Es confiable
Comprar mercadería
Prestigio
Da regalos
Se preocupa por sus
clientes
Es cliente
Es de la Region
Buena referencia
Por su servicio
Serca del lugar de donde
trabajo
mirko_merino@yahoo.es 10

11. “Perfil del Cliente Financiero del
Mercado Modelo”
Marzo 2008
TABLA 10
¿Cuál o cuáles son los atributos o características más
importantes que debe tener una entidad financiera?
Características de una entidad
financiera
N° %
Intereses bajos 64 28%
Brindar confianza /
cumplimiento 30 13%
Pocos requisitos 26 11%
Visitas constantes / se
preocupa por sus clientes 26 11%
Cordialidad, respeto y
responsabilidad 18 8%
Atención rápida 17 7%
Realizar promociones, regalos 12 5%
Prestigio 10 4%
Apoyo / solución de problemas 6 3%
Buen servicio 6 3%
Facilidades para pagar /ejerce
poca precio 6 3%
Información y orientación 4 2%
Rapidez para darte el dinero 2 1%
Total 227 100%
GRÁFICO N° 10 CARACTERÍSTICAS
DE UNA ENTIDAD FINANCIERA
64
30
2626
1
18
1
17
12
10
6 6 6
1
4
2
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
54
57
60
63
N°Personas
Intereses bajos
Brindar confianza /
cumplimineto
Pocos requisitos
Visitas constantes / se
preocupa por sus clientes
#¡REF!
Cordialidad, respeto y
responsabilidad
#¡REF!
Atención rápida
Realizar promociones,
regalos
Prestigio
Apoyo / solucion de
problemas
Buen servicio
Facilidades para pagar
/ejerze poca precio
#¡REF!
Información yorientación
Rapidezpara darte el dinero
mirko_merino@yahoo.es 11

12. “Perfil del Cliente Financiero del
Mercado Modelo”
Marzo 2008
TABLA 11
¿Qué atributos importantes que debe tener un Analista de
Crédito?
Atributos del Analista de Crédito N° %
Que explique y otorgue buena
información 32 18%
Que este Bien identificado 30 17%
Amable/ atento / cordial 29 17%
Amigable 22 13%
Confiable 18 10%
Respetuoso 16 9%
Buen carácter y comportamiento 8 5%
Responsable 5 3%
Comprensible 4 2%
Comunicativo 3 2%
Que este preparado 3 2%
Dinamico 2 1%
Buen conocimiento y
capacitación 2 1%
Eficiente 1 1%
Total 175 100%
GRÁFICO N° 11 ATRIBUTOS DE
UN ANALISTA DE CRÉDITO
32
30
29
22
18
16
8
5
4
3
-1
2
5
8
11
14
17
20
23
26
29
32
35
N°Personas
Que explique yotorgue buena
información
Que este Bien identificado
Amable/atento /cordial
Amigable
Confiable
Respetuoso
Buen carácterycomportamiento
Responsable
Comprensible
Comunicativo
mirko_merino@yahoo.es 12

13. “Perfil del Cliente Financiero del
Mercado Modelo”
Marzo 2008
TABLA 12
¿Qué tipo de producto financiero va a solicitar en una
entidad financiera?
Códig
o Crédito financiero N° %
a. Crédito Comercial 64 54%
b. Crédito PYME 19 16%
c. Crédito Personal 16 14%
e. Crédito Diario 8 7%
f. Crédito por Convenio 6 5%
g. Crédito Hipotecario 5 4%
Total 118 100%
GRÁFICO N° 12 TIPO DE CRÉDITO FINANCIERO
64
19
16
8 6 5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
N°Personas
CréditoComercial
CréditoPYME
CréditoPersonal
CréditoDiario
Créditopor Convenio
CréditoHipotecario
mirko_merino@yahoo.es 13

14. “Perfil del Cliente Financiero del
Mercado Modelo”
Marzo 2008
TABLA 13.1
1. ¿Qué entidades financieras del
medio recuerda, actualmente?
N° %
B. crédito 35 30%
CMAC Piura 24 20%
CMAC Trujillo 17 14%
B. Trabajo 9 8%
B.continental 8 7%
Scotiabank 4 3%
Interbank 4 3%
B. Nación 4 3%
Alternativa 4 3%
CMAC Sullana 2 2%
Raíz 2 2%
Solidaridad 2 2%
Mi Banco 1 1%
B. Fallabela 1 1%
Total 118 100%
GRÁFICO N° 13.1
mirko_merino@yahoo.es 14

15. “Perfil del Cliente Financiero del
Mercado Modelo”
Marzo 2008
TABLA 13.2
2. ¿Cuál es la mejor entidad financiera
del medio?
N° %
B. crédito 36 31%
CMAC Piura 18 15%
No Sabe 17 14%
B.continental 13 11%
CMAC Trujillo 13 11%
Alternativa 6 5%
Scotiabank 5 4%
B. Trabajo 4 3%
Mi Banco 2 2%
Interbank 2 2%
B. Nación 1 1%
Total 118 100%
GRÁFICO N° 13.2
mirko_merino@yahoo.es 15

16. “Perfil del Cliente Financiero del
Mercado Modelo”
Marzo 2008
TABLA 13.3
3. ¿Señale las entidades financieras
que realiza mayor impacto
publicitario?
N° %
B. credito 36 31%
No Sabe 22 19%
Scotiabank 20 17%
CMAC Piura 12 10%
Mi banco 6 5%
CMAC Trujillo 6 5%
B.continental 5 4%
B. Trabajo 5 4%
Interbank 3 3%
CRAC Sipan 2 2%
Total 118 100%
GRÁFICO N° 13.3
mirko_merino@yahoo.es 16

17. “Perfil del Cliente Financiero del
Mercado Modelo”
Marzo 2008
TABLA 13.4
4. ¿Señale la entidad financiera que
realiza mayor impacto en TV?
N° %
B. crédito 33 28%
No Sabe 31 26%
Scotiabank 16 14%
CMAC Piura 13 11%
Mi Banco 10 8%
Interbank 5 4%
CMAC Trujillo 4 3%
B.continental 3 3%
Total 118 100%
GRÁFICO N° 13.4
mirko_merino@yahoo.es 17

18. “Perfil del Cliente Financiero del
Mercado Modelo”
Marzo 2008
TABLA 13.5
5. ¿Señale la entidad financiera que
realiza mayor impacto en RADIO?
N° %
No Sabe 72 61%
CMAC Trujillo 13 11%
CMAC Piura 12 10%
B. credito 9 8%
Scotiabank 5 4%
B. Trabajo 3 3%
CRAC Sipan 2 2%
Interbank 1 1%
Total 118 100%
GRÁFICO N° 13.5
mirko_merino@yahoo.es 18

19. “Perfil del Cliente Financiero del
Mercado Modelo”
Marzo 2008
TABLA 13.6
6. ¿Señale la entidad financiera que
realiza mayor impacto en
PERIÓDICOS?
N° %
No Sabe 77 65%
B. crédito 9 8%
CMAC Piura 9 8%
Mi Banco 8 7%
CMAC Trujillo 8 7%
B. Trabajo 2 2%
CMAC Sullana 2 2%
B. Continental 1 1%
Interbank 1 1%
Total 118 100%
GRÁFICO N° 13.6
mirko_merino@yahoo.es 19

20. “Perfil del Cliente Financiero del
Mercado Modelo”
Marzo 2008
TABLA 13.7
7. ¿Cuál es la entidad financiera que
tiene
las tasas más altas?
N° %
No Sabe 52 44%
B. Trabajo 20 17%
B. Crédito 11 9%
Interbank 9 8%
CRAC Sipán 5 4%
B. Continental 4 3%
CMAC Piura 4 3%
CMAC Sullana 4 3%
Scotiabank 2 2%
CMAC Trujillo 2 2%
B. Financieros 1 1%
B. Nación 1 1%
Mi Banco 1 1%
CMAC Paita 1 1%
CRAC Nor Perú 1 1%
Total 118 100%
GRÁFICO N° 13.7
www.mirkomerino.com
mirko_merino@yahoo.es 20

21. “Perfil del Cliente Financiero del
Mercado Modelo”
Marzo 2008
TABLA 13.8
8. ¿Cuál es la entidad financiera que
cuenta con los mejores
profesionales?
N° %
No Sabe 59 50%
B. credito 35 30%
B.continental 7 6%
CMAC Piura 4 3%
CMAC Trujillo 4 3%
Scotiabank 2 2%
Mi Banco 2 2%
B. Trabajo 2 2%
B. Nación 1 1%
CMAC Sullana 1 1%
Alternativa 1 1%
Total 118 100%
GRÁFICO N° 13.8
mirko_merino@yahoo.es 21

22. “Perfil del Cliente Financiero del
Mercado Modelo”
Marzo 2008
TABLA 13.9
9. ¿Cuál es la entidad financiera que
tiene las tasas más bajas?
N° %
No Sabe 51 43%
CMAC Piura 19 16%
B. credito 14 12%
CMAC Trujillo 10 8%
B.continental 5 4%
CMAC Sullana 4 3%
Scotiabank 2 2%
B. Trabajo 2 2%
Mi Banco 2 2%
CMAC Paita 2 2%
Raiz 2 2%
Solidaridad 2 2%
Interbank 1 1%
CRAC Sipan 1 1%
Alternativa 1 1%
Total 118 100%
GRÁFICO N° 13.9
mirko_merino@yahoo.es 22

23. “Perfil del Cliente Financiero del
Mercado Modelo”
Marzo 2008
TABLA 13.10
10. ¿Cuál es la entidad financiera que
realiza campañas en tasas?
N° %
No Sabe 85 72%
CMAC Trujillo 9 8%
CMAC Piura 7 6%
CRAC Sipán 6 5%
B. crédito 4 3%
B. Trabajo 2 2%
Mi banco 2 2%
B. Continental 1 1%
Scotiabank 1 1%
Total 118 100%
GRÁFICO N° 13.10
mirko_merino@yahoo.es 23

24. “Perfil del Cliente Financiero del
Mercado Modelo”
Marzo 2008
TABLA 13.11
11. ¿Cuál es la entidad financiera que
realiza
sorteos y concursos en forma
regular?
N° %
No Sabe 75 64%
CMAC Piura 11 9%
CMAC Trujillo 7 6%
B. Crédito 6 5%
CRAC Sipan 6 5%
B. Trabajo 3 3%
Mi Banco 2 2%
CMAC Sullna 2 2%
Alternativa 2 2%
B. Continental 1 1%
Scotiabank 1 1%
Raiz 1 1%
Total 118 100%
GRÁFICO N° 13.11
mirko_merino@yahoo.es 24

25. “Perfil del Cliente Financiero del
Mercado Modelo”
Marzo 2008
TABLA 13.12
12. ¿Cuál es la entidad financiera de
su preferencia?
N° %
B. crédito 33 28%
CMAC Piura 26 22%
CMAC Trujillo 11 9%
B.continental 9 8%
No Sabe 8 7%
Alternativa 6 5%
B. Trabajo 4 3%
Mi Banco 4 3%
CMAC Sullana 4 3%
Solidaridad 4 3%
Interbank 3 3%
CRAC Sipan 2 2%
Scotiabank 1 1%
B Nacion 1 1%
CMAC Paita 1 1%
Total 118 100%
GRÁFICO N° 13.12
mirko_merino@yahoo.es 25

26. “Perfil del Cliente Financiero del
Mercado Modelo”
Marzo 2008
GRÁFICO N° 13.13TABLA 13.13
13. ¿Qué entidad financiera exige más
requisitos?
N° %
No Sabe 46 39%
B. Credito 18 15%
Interbank 15 13%
B. Trabajo 9 8%
CMAC Piura 8 7%
CMAC Trujillo 7 6%
B. Continetal 4 3%
Mi Banco 4 3%
Scotiabank 2 2%
CMAC Sullana 2 2%
B. Nacion 1 1%
CMAC Paita 1 1%
Total 118 100%
mirko_merino@yahoo.es 26

27. “Perfil del Cliente Financiero del
Mercado Modelo”
Marzo 2008
GRÁFICO N° 13.14TABLA 13.14
14. ¿Señale la entidad financiera que
tiene mejor infraestructura (Locales)?
N° %
B. Crédito 55 47%
No Sabe 31 26%
B. Continental 10 8%
Scotiabank 5 4%
CMAC Piura 5 4%
Interbank 4 3%
CMAC Trujillo 4 3%
B. Trabajo 3 3%
Total 118 100%
mirko_merino@yahoo.es 27

28. “Perfil del Cliente Financiero del
Mercado Modelo”
Marzo 2008
GRÁFICO N° 13.15TABLA 13.15
15. ¿Cuál es la entidad financiera que
cuenta con mayor equipamiento
tecnológico?
N° %
B. Credito 54 46%
No Sabe 41 35%
B. Continental 7 6%
Scotiabank 4 3%
CMAC Trujillo 3 3%
CMAC Piura 3 3%
Interbank 2 2%
B. Trabajo 2 2%
B. Nacion 1 1%
Total 118 100%
mirko_merino@yahoo.es 28

29. “Perfil del Cliente Financiero del
Mercado Modelo”
Marzo 2008
GRÁFICO N° 13.16
TABLA 13.16
16. ¿Cuál es la entidad financiera que
se preocupa más por sus clientes?
N° %
No Sabe 46 39%
B. Credito 19 16%
CMAC Piura 17 14%
CMAC Trujillo 8 7%
B. trabajo 7 6%
Scotiabank 4 3%
CRAC Sipan 3 3%
Alternativa 3 3%
Mi Banco 2 2%
B. Nacion 2 2%
B. Continental 2 2%
Solidaridad 1 1%
Raiz 1 1%
Interbank 1 1%
CMAC Sullana 1 1%
Total 118 100%
mirko_merino@yahoo.es 29

30. “Perfil del Cliente Financiero del
Mercado Modelo”
Marzo 2008
GRÁFICO N° 13.17
TABLA 13.17
17. ¿Cuál es la entidad financiera que
tiene mayor prestigio en la región?
N° %
B. Credito 58 49%
No Sabe 34 29%
CMAC Piura 9 8%
B. Continental 5 4%
CMAC Trujillo 4 3%
Interbank 3 3%
B. Nacion 3 3%
Total 118 100%
mirko_merino@yahoo.es 30

31. “Perfil del Cliente Financiero del
Mercado Modelo”
Marzo 2008
GRÁFICO N° 13.18TABLA 13.18
18. ¿Cuál es la mejor Caja Municipal
del Medio?
N° %
CMAC Piura 47 40%
CMAC Trujillo 28 24%
No Sabe 26 22%
CMAC Sullana 15 13%
Total 118 100%
mirko_merino@yahoo.es 31

32. “Perfil del Cliente Financiero del
Mercado Modelo”
Marzo 2008
GRÁFICO N° 13.19
TABLA 13.19
19. ¿Cuál es la mejor Caja Rural del
Medio?
N° %
No Sabe 94 80%
CRAC Sipán 14 12%
Total 118 100%
mirko_merino@yahoo.es 32

33. “Perfil del Cliente Financiero del
Mercado Modelo”
Marzo 2008
GRÁFICO N° 13.20TABLA 13.20
20. ¿Cuál es el mejor Banco del Medio? N° %
B. Crédito 63 53%
No Sabe 24 20%
B. Continental 8 7%
B. Trabajo 7 6%
Interbank 6 5%
Scotiabank 5 4%
Mi Banco 4 3%
Total 118 100%
mirko_merino@yahoo.es 33

34. “Perfil del Cliente Financiero del
Mercado Modelo”
Marzo 2008
GRÁFICO N° 13.21TABLA 13.21
21. ¿Cuál es la mejor Edpyme del
Medio?
N° %
No Sabe 53 45%
Alternativa 21 18%
Solidaridad 15 13%
Raíz 14 12%
Efectiva 14 12%
Total 118 100%
mirko_merino@yahoo.es 34

35. “Perfil del Cliente Financiero del
Mercado Modelo”
Marzo 2008
Género de los Encuestados en el mercado
Modelo
sexo Nº %
Masculino 48 41%
Femenino 70 59%
TOTAL 118 100%
Sexo de los encuestados en el mercado modelo
41%
59%
Masculino
Femenino
mirko_merino@yahoo.es 35